INTC-20200926

2020年9月26日0000050863十二月二十六日2020Q3假象80,08473,3214,0984,2904,0984,2901.321.260.660.630.080.351.852.451.703.302.353.104.002.704.102.882.703.403.702.603.753.152.453.904.004.604.804.254.904.104.104.103.733.254.753.104.952.402.705.005.003.256,4471.021.3525,49423,25710,39211,54715,1129,92011,22012,42100000508632019-12-292020-09-26Xbrli：共享00000508632020-09-26Iso4217：美元00000508632020-06-282020-09-2600000508632019-06-302019-09-2800000508632018-12-302019-09-280000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-06-282020-09-260000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-12-292020-09-26Iso4217：美元Xbrli：共享00000508632019-12-2800000508632018-12-2900000508632019-09-280000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-06-270000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-270000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-06-2700000508632020-06-270000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-282020-09-260000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-06-282020-09-260000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-09-260000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-260000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-09-260000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-06-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-290000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-06-2900000508632019-06-290000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-06-302019-09-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-302019-09-280000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-06-302019-09-280000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-09-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-280000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-09-280000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-12-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-280000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-12-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-292020-09-260000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-12-292020-09-260000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-12-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-290000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-290000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-302019-09-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-302019-09-280000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-12-302019-09-280000050863INTC：DCGPlatformMember2020-06-282020-09-260000050863INTC：DCGPlatformMember2019-06-302019-09-280000050863INTC：DCGPlatformMember2019-12-292020-09-260000050863INTC：DCGPlatformMember2018-12-302019-09-280000050863INTC：OtherProductOrServiceMemberINTC：DataCenterGroupMember2020-06-282020-09-260000050863INTC：OtherProductOrServiceMemberINTC：DataCenterGroupMember2019-06-302019-09-280000050863INTC：OtherProductOrServiceMemberINTC：DataCenterGroupMember2019-12-292020-09-260000050863INTC：OtherProductOrServiceMemberINTC：DataCenterGroupMember2018-12-302019-09-280000050863INTC：DataCenterGroupMember2020-06-282020-09-260000050863INTC：DataCenterGroupMember2019-06-302019-09-280000050863INTC：DataCenterGroupMember2019-12-292020-09-260000050863INTC：DataCenterGroupMember2018-12-302019-09-280000050863INTC：InternetOfThingsGroupMember2020-06-282020-09-260000050863INTC：InternetOfThingsGroupMember2019-06-302019-09-280000050863INTC：InternetOfThingsGroupMember2019-12-292020-09-260000050863INTC：InternetOfThingsGroupMember2018-12-302019-09-280000050863INTC：Mobilye 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美國證券交易委員會

華盛頓特區20549

形式10-Q

(馬克一)

☑

根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告

關於截至的季度期間

2020年9月26日

或


			☐			根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
						從開始的過渡期至

佣金檔案編號000-06217

英特爾公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

特拉華州

94-1672743

(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區)

(國際税務局僱主識別號碼)

教會學院大道2200號，

聖克拉拉，

加利福尼亞

95054-1549

(主要行政機關地址)

(郵政編碼)

(408)765-8080

(註冊人電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：


每一類的名稱	交易代碼	每間交易所的註冊名稱
普通股，面值0.001美元	INTC	納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是 ☑*¨

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑*¨

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

加快了文件管理器的更新速度

非加速文件管理器

規模較小的中國報告公司*

新興成長型公司：

☑

☐

如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。¨

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。☐*☑

截至2020年9月26日，註冊人有未完成的4,098百萬股普通股。

我們季度報告Form 10-Q的組織

我們的Form 10-Q中的內容順序和呈現方式與傳統的SEC Form 10-Q格式不同。我們的格式旨在提高可讀性，更好地展示我們組織和管理業務的方式。有關傳統SEC Form 10-Q格式的交叉引用索引，請參閲其他關鍵信息中的“Form 10-Q交叉引用索引”。以反映我們對從以PC為中心轉型的關注¹從以數據為中心的公司轉變為以數據為中心的公司，我們展示了我們以數據為中心的業務¹在MD&A的“細分趨勢和結果”中排名第一。

我們在綜合簡明財務報表和補充明細中的“關鍵術語”中定義了在整個10-Q表格中使用的某些術語和縮寫。

我們的合併簡明財務報表的編制符合美國公認會計原則。我們的Form 10-Q包括我們用來衡量業務的關鍵指標，其中一些是非GAAP指標。請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”，瞭解這些衡量標準的解釋，以及管理層為什麼使用這些衡量標準，並認為它們為投資者提供了有用的補充信息。


		頁
前瞻性陳述				1
我們的大流行應對措施				2
回顧中的一個季度				3
合併簡明財務報表和補充明細
	合併簡明損益表		5
	綜合簡明全面收益表		6
	合併簡明資產負債表		7
	現金流量表合併簡明報表		8
	合併股東權益簡明報表		9
	合併簡明財務報表附註		10
	關鍵術語		27

管理層的討論與分析


	細分市場趨勢和結果		28





	綜合運營結果		35
	流動性與資本資源		40
	合同義務		41
	關於市場風險的定量和定性披露		41
	非GAAP財務指標		42

其他關鍵信息
	危險因素		44
	管制和程序		44

	發行人購買股票證券		45
	陳列品		46
	表格10-Q對照索引		47

¹英特爾的定義包含在綜合簡明財務報表和補充詳細信息的“關鍵術語”中。

前瞻性陳述

本10-Q表格包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“預期”、“計劃”、“任務”、“機會”、“未來”、“將要”、“相信”、“估計”、“繼續”、“可能”、“將會”、“將會”、“應該”、“可能”“這些詞語和類似表達的變體旨在識別此類前瞻性陳述。此外，任何提及未來對新冠肺炎的反應和影響的陳述；對我們未來財務業績和需求的預測；我們業務或運營的預期增長和趨勢；與我們的業務相關的市場的預期增長和趨勢；業務計劃；未來的產品和技術以及此類產品和技術的預期可用性和效益；收購、資產剝離和其他重大交易的預期時間和影響，包括與即將剝離給SK hynix Inc.(SK Hynix)的NAND存儲器業務相關的陳述、英特爾和SK hynix之間的NAND製造和供應安排，以及我們對剝離收益的預期使用；重組活動的預期完成；資本和資本資源的可用性、用途、充足性和成本，包括對股東的預期回報，如股息和股票回購；我們的估值；我們ASR協議的結算；關於報告的事項、事件和或有事項以及我們對這些事項、事件和或有事項的意圖及其實際結果的會計估計和判斷；未來的生產能力和產品供應；第三方提供的產品、部件和服務的未來購買、使用和可用性。, 這些表述包括第三方製造服務；與税務相關的預期；不確定事件或假設；以及對未來事件或情況的其他描述，均為前瞻性表述。此類陳述是基於管理層截至提交文件之日的預期，除非規定了更早的日期，並涉及許多風險和不確定因素，這些風險和不確定性可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。此類風險和不確定性包括本報告、我們的2019年Form 10-K報表和截至2020年3月28日和2020年6月27日的Form 10-Q季度報告中描述的風險和不確定性，特別是此類報告中的“風險因素”部分，以及我們在2020年10月20日提交給SEC的Form 8-K中宣佈我們同意將NAND存儲器業務剝離給SK Hynix的風險和不確定性。鑑於這些風險和不確定性，告誡讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。我們敦促讀者仔細審閲和考慮在本10-Q表格和我們不時提交給證券交易委員會的其他文件中披露的各種披露，這些文件披露了可能影響我們業務的風險和不確定性。除非另有特別説明，否則本10-Q表格中的前瞻性陳述並不反映截至本文件提交之日尚未完成的任何資產剝離、合併、收購或其他業務合併的潛在影響。此外，本10-Q表格中的前瞻性陳述是截至本申請之日作出的，除非指定了更早的日期，包括基於管理層認為信譽良好的第三方信息和預測的預期，英特爾不承諾，也不明確不承擔任何義務，無論是由於新信息、新發展而更新此類陳述, 或其他方面，除非法律可能要求披露。

Intel、Intel徽標、3D XPoint、Intel Atom、Intel Core、Intel EVO、IRIS和Intel Optane是英特爾公司或其子公司在美國和/或其他國家/地區的商標。

*其他名稱和品牌可能被聲稱為他人的財產。


						1


我們的大流行應對措施

在我們密切關注新冠肺炎疫情的同時，我們的首要任務仍然是保護員工的健康和安全。我們的大流行領導團隊根據與該病毒相關的不斷髮展的研究和指導，定期審查和調整我們的政策。當我們在世界各地的工廠和實驗室繼續進行基本操作時，我們限制了旅行和會議，改變了我們的業務流程，發佈了大量信息，並適應了這樣一個世界，在這個世界裏，我們的許多員工都在遠程工作，而那些來到現場的員工都在遵循新的安全措施。我們有一個返回現場工作的多階段計劃，並繼續致力於為我們的客户提供服務，並支持我們的社區。到目前為止，我們世界級的安全標準和供應鏈運營使我們的工廠能夠繼續安全運營，並且大部分時間都是準時交貨的。我們將繼續根據聯邦、州和地方當局的要求和建議，積極監測情況，審查我們的計劃。


			我們的大流行應對措施			2


回顧中的一個季度

總收入為183億美元，同比下降8.57億美元，因為我們以數據為中心的業務下降了10%，但以PC為中心的業務增長了1%，部分抵消了這一下降。以數據為中心的收入下降的主要原因是與COVID相關的需求影響。DCG ASP下降的原因是SoC數量增加以及混合從企業和政府細分市場轉向雲服務提供商。我們對IOTG平臺的需求也較弱¹產品。我們以個人電腦為中心的業務略有上升，原因是筆記本電腦需求強勁，部分被臺式機需求下降以及消費者和教育領域需求增加導致筆記本電腦ASP下降所抵消。較低的平臺ASP和較高的平臺單位成本導致較低的毛利率(美元)和運營收入，但部分被平臺數量的增長以及NAND定價和成本的改善所抵消。前9個月，我們從運營中產生了255億美元的現金流，向股東返還了184億美元，其中包括42億美元的股息和142億美元的回購。回購包括根據第三季度簽訂的ASR協議回購的股票，其中20億美元仍需在2020年底之前結清。

收入

營業收入

稀釋每股收益

現金流

■ 以PC為中心，價值10億美元

■ 以數據為中心，價值10億美元

■ GAAP$B ■ 非GAAP$B

■ 公認會計原則 ■ 非GAAP

■ 營業現金流 $B

■ 自由現金流(億美元)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g3.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g4.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g5.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g6.jpg

$18.3B

$5.1B

$5.4B

$1.02

$1.11

$25.5B

$15.1B

公認會計原則

非GAAP²

公認會計原則

非GAAP²

公認會計原則

非GAAP²

收入比2019年第三季度下降8.57億美元或4%

營業收入比2019年第三季度下降14億美元，降幅22%；2020年第三季度營業利潤率為28%

營業收入比2019年第三季度下降15億美元，降幅22%；2020年第三季度營業利潤率為29%

稀釋後每股收益比2019年第三季度下降0.34美元或25%

稀釋後每股收益比2019年第三季度下降0.31美元或22%

運營現金流比2019年第三季度增加22億美元或10%

自由現金流比2019年第三季度增加34億美元或29%

大多數以數據為中心的業務下滑，部分被我們以PC為中心的業務增長所抵消

平臺ASP下降帶來的毛利率下降，10 nm產品組合增加帶來的平臺單位成本上升，平臺儲備增加，以及之前保留的不合格平臺產品的直銷率下降，部分抵消了平臺單元量的增加，NAND定價和成本的提高，以及支出的降低

較低的毛利率(美元)和較高的税率，部分被較低的流通股所抵消

淨收入增加，部分被應付賬款和其他資產和負債推動的營運資本變化所抵消；由於運營現金流增加和資本支出減少，自由現金流增加

¹請參閲合併簡明財務報表和補充詳細信息中的“關鍵條款”。

²請參閲MD&A中的“非GAAP財務指標”。


			回顧中的一個季度			3

業務摘要

•我們以數據為中心的業務下降的主要原因是與COVID相關的需求對DCG企業和政府細分市場、IOTG和NSG的影響。由於SoC數量增加以及從企業和政府向雲服務提供商的混合轉變，DCG ASP數量下降。以數據為中心的下降被更高的平臺量(雲服務提供商的持續實力)以及NAND定價和成本的改善部分抵消了。

•我們以個人電腦為中心的業務的增長是由筆記本電腦需求的強勁推動的，但部分被臺式機需求下降、消費者和教育PC需求增加導致筆記本電腦ASP下降以及LTE調制解調器銷量下降所抵消。

•我們推出了適用於筆記本電腦的新處理器系列，第11代英特爾^®堆芯^TM採用英特爾技術的處理器^®艾里斯^® X^e採用我們新的10納米超精密製程技術的顯卡。我們還介紹了英特爾^®埃沃^TM採用第11代英特爾技術的設計平臺品牌^®堆芯^TM處理器。英特爾^®埃沃^TM技術將根據規格和關鍵體驗指標進行驗證、測量和測試，這是我們下一版筆記本電腦創新計劃“雅典娜計劃”的一部分。

•我們發佈了全新的物聯網增強型處理器Intel Atom^®X6000E系列和第11代英特爾^®堆芯^TM對於物聯網，它旨在解決客户在邊緣面臨的挑戰。

•2020年10月19日，我們與SK Hynix簽署了一項協議，剝離我們的NAND存儲器業務，包括我們在中國大連的NAND存儲器製造廠以及某些相關設備和有形資產(“FAB資產”)、我們的NAND固態硬盤業務(“NAND固態硬盤業務”)以及我們的NAND存儲器技術和製造業務(“NAND業務”)，總代價為90億美元現金。我們打算用這筆交易的收益投資於我們的長期增長優先事項。這筆交易將超過兩筆交易，第二筆交易預計不會早於2025年3月進行。


			回顧中的一個季度			4


合併簡明損益表


	三個月						截至9個月
(單位為百萬，每股金額除外；未經審計)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
淨收入	$	18,333	$	19,190	$	57,889	$	51,756
銷售成本	8,592		7,895		25,625		21,494
毛利	9,741		11,295		32,264		30,262
研究與發展	3,272		3,208		9,901		9,978
市場營銷學、一般管理學和行政學	1,435		1,536		4,423		4,758
重組和其他費用	(25)		104		146		288
運營費用	4,682		4,848		14,470		15,024
營業收入	5,059		6,447		17,794		15,238
股權投資收益(虧損)淨額	56		318		212		922
利息和其他，淨額	(74)		(46)		(416)		(170)
税前收入	5,041		6,719		17,590		15,990
有關税項的撥備	765		729		2,548		1,847
淨收入	$	4,276	$	5,990	$	15,042	$	14,143
每股收益-基本	$	1.02	$	1.36	$	3.55	$	3.18
每股收益-稀釋後	$	1.02	$	1.35	$	3.52	$	3.14

已發行普通股加權平均股份：
基本型	4,188		4,391		4,233		4,450
稀釋	4,211		4,433		4,269		4,507

請參閲隨附的説明。


			三個財務報表			**綜合簡明損益表			5


綜合簡明全面收益表


	三個月後結束						截至9個月
(單位：百萬；未經審計)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
淨收入	$	4,276	$	5,990	$	15,042	$	14,143
扣除税後的其他綜合收入的變化：


衍生品未實現持有淨收益(虧損)	206		(115)		257		138
精算估值和其他養卹金福利(費用)，淨額	11		9		34		26
翻譯調整和其他	(5)		6		49		88
其他綜合收益(虧損)	212		(100)		340		252
綜合收益總額	$	4,488	$	5,890	$	15,382	$	14,395

請參閲隨附的説明。


			三個財務報表			**綜合簡明全面收益表			6


合併壓縮資產負債表


(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年12月28日
	(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	3,356	$	4,194
短期投資	2,987		1,082
交易資產	11,910		7,847
應收帳款	7,140		7,659
盤存	9,273		8,744

其他流動資產	2,119		1,713
流動資產總額	36,785		31,239

財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額為80,084美元(截至2019年12月28日為73,321美元)	59,205		55,386
股權投資	3,679		3,967
其他長期投資	2,720		3,276
商譽	26,955		26,276
已確認無形資產，淨額	9,881		10,827
其他長期資產	6,036		5,553
總資產	$	145,261	$	136,524

負債、臨時權益和股東權益
流動負債：
短期債務	$	504	$	3,693
應付帳款	5,159		4,128
應計薪酬和福利	3,197		3,853


其他應計負債	13,252		10,636
流動負債總額	22,112		22,310

債款	36,059		25,308
合同責任	1,381		1,368
應付所得税，非流動所得税	4,811		4,919
遞延所得税	2,995		2,044
其他長期負債	3,349		2,916
或有事項(附註13)
臨時權益	—		155
股東權益：
優先股	—		—
超過面值的普通股和資本，4098股已發行和未償還(截至2019年12月28日已發行和未償還的4,290股)	23,335		25,261
累計其他綜合收益(虧損)	(940)		(1,280)
留存收益	52,159		53,523
股東權益總額	74,554		77,504
總負債、臨時權益和股東權益	$	145,261	$	136,524

請參閲隨附的説明。


			三個財務報表			*合併壓縮資產負債表			7


合併簡明現金流量表


	截至9個月
(單位：百萬；未經審計)	2020年9月26日		2019年9月28日

期初現金和現金等價物	$	4,194	$	3,019
經營活動提供(用於)的現金流：
淨收入	15,042		14,143
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊	7,925		6,647
股份薪酬	1,393		1,290


無形資產攤銷	1,311		1,211
(收益)股權投資虧損，淨額	(105)		(395)



資產負債變動情況：
應收帳款	525		(156)
盤存	(570)		(1,376)
應付帳款	355		728
應計薪酬和福利	(488)		(365)
預付供應協議	(91)		(674)
所得税	493		435
其他資產和負債	(296)		1,769
調整總額	10,452		9,114
經營活動提供的淨現金	25,494		23,257
由投資活動提供(用於)的現金流：
物業、廠房和設備的附加費	(10,392)		(11,547)

購買可供出售的債務投資	(6,323)		(2,028)

可供出售債務投資的到期日和銷售量	5,037		3,118
購買交易性資產	(14,744)		(5,769)
交易性資產的到期日和出售	11,227		5,467



出售股權投資	339		1,414



其他投資	(256)		(575)
用於投資活動的現金淨額	(15,112)		(9,920)
由融資活動提供(用於)的現金流：
增加(減少)短期債務，淨額	—		835


發行長期債務，扣除發行成本	10,247		650
償還債務和債務轉換	(4,525)		(1,478)
通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益	897		797
普通股回購	(12,229)		(10,100)
加速股份回購遠期協議	(2,000)		—

向股東支付股息	(4,215)		(4,214)



其他融資	605		1,089
融資活動提供(用於)的現金淨額	(11,220)		(12,421)

現金及現金等價物淨增(減)額	(838)		916
期末現金和現金等價物	$	3,356	$	3,935

補充披露非現金投資活動和現金流量信息：
購置列入應付帳款和應計負債的財產、廠房和設備	$	2,752	$	2,376


期內支付的現金用於：
利息，扣除資本化利息後的淨額	$	459	$	312
所得税，扣除退款後的淨額	$	1,986	$	1,334

請參閲隨附的説明。


			三個財務報表			三、現金流量表合併簡表			8


合併股東權益簡明報表


	超過面值的普通股和資本					累計其他綜合收益(虧損)		留存收益		總計
(單位為百萬，每股金額除外；未經審計)	股份	金額
三個月

截至2020年6月27日的餘額	4,253	$	25,516	$	(1,152)	$	57,646	$	82,010
淨收入	—	—		—		4,276		4,276
其他綜合收益(虧損)	—	—		212		—		212
員工股權激勵計劃和其他	12	385		—		—		385
股份薪酬	—	452		—		—		452
臨時減持股本	—	—		—		—		—
可轉債	—	—		—		—		—

普通股回購	(166)	(993)		—		(7,007)		(8,000)
加速股份回購遠期協議	—	(2,000)		—		—		(2,000)
限售股單位扣繳	(1)	(25)		—		—		(25)
宣佈的現金股息(每股0.66美元)	—	—		—		(2,756)		(2,756)
截至2020年9月26日的餘額	4,098	$	23,335	$	(940)	$	52,159	$	74,554

截至2019年6月29日的餘額	4,430	$	25,140	$	(622)	$	50,429	$	74,947


淨收入	—	—		—		5,990		5,990
其他綜合收益(虧損)	—	—		(100)		—		(100)
員工股權激勵計劃和其他	13	466		—		—		466
股份薪酬	—	427		—		—		427
臨時減持股本	—	80		—		—		80
可轉債	—	(278)		—		—		(278)

普通股回購	(92)	(523)		—		(3,966)		(4,489)
限售股單位扣繳	(1)	(22)		—		(6)		(28)
宣佈的現金股息(每股0.63美元)	—	—		—		(2,773)		(2,773)

截至2019年9月28日的餘額	4,350	$	25,290	$	(722)	$	49,674	$	74,242

截至9個月

截至2019年12月28日的餘額	4,290	$	25,261	$	(1,280)	$	53,523	$	77,504
淨收入	—	—		—		15,042		15,042
其他綜合收益(虧損)	—	—		340		—		340
員工股權激勵計劃和其他	54	1,014		—		—		1,014
股份薪酬	—	1,393		—		—		1,393
臨時減持股本	—	155		—		—		155
可轉債	—	(750)		—		—		(750)

普通股回購	(237)	(1,413)		—		(10,696)		(12,109)
加速股份回購遠期協議	—	(2,000)		—		—		(2,000)
限售股單位扣繳	(9)	(325)		—		(135)		(460)
宣佈的現金股息(每股1.32美元)	—	—		—		(5,575)		(5,575)
截至2020年9月26日的餘額	4,098	$	23,335	$	(940)	$	52,159	$	74,554

截至2018年12月29日的餘額	4,516	$	25,365	$	(974)	$	50,172	$	74,563
淨收入	—	—		—		14,143		14,143
其他綜合收益(虧損)	—	—		252		—		252
員工股權激勵計劃和其他	52	869		—		—		869
股份薪酬	—	1,287		—		—		1,287
臨時減持股本	—	253		—		—		253
可轉債	—	(990)		—		—		(990)
普通股回購	(209)	(1,182)		—		(8,902)		(10,084)
限售股單位扣繳	(9)	(312)		—		(137)		(449)
宣佈的現金股息(每股1.26美元)	—	—		—		(5,602)		(5,602)
截至2019年9月28日的餘額	4,350	$	25,290	$	(722)	$	49,674	$	74,242

請參閲隨附的説明。


			三個財務報表			*股東權益合併簡明報表			9


合併簡明財務報表附註


注1：			陳述的基礎

我們按照美國公認會計原則(GAAP)編制中期合併財務報表，這些報表與我們在2019年Form 10-K中應用的報表在所有重要方面都是一致的。

我們作出的估計和判斷影響了我們的綜合簡明財務報表和附註中報告的金額。我們判斷和估計的投入考慮了新冠肺炎對我們關鍵和重要的會計估計的經濟影響。我們經歷的實際結果可能與我們的估計大不相同。中期財務信息未經審計，反映了我們認為為提供公允的中期業績報告所必需的所有正常調整。本報告應與我們2019年Form 10-K中的合併財務報表一起閲讀，其中我們包括有關我們的政策以及我們估計中使用的方法和假設的其他信息。


注2：			運營區段

我們通過以下運營部門管理我們的業務：

•DCG

•IOTG

•Mobileye

•NSG

•PSG

•CCG

我們的大部分收入來自平臺產品，這是我們的主要產品，被視為一類產品。我們提供融合了各種組件和技術的平臺產品，包括微處理器和芯片組、獨立SoC或多芯片封裝。平臺產品在我們的DCG、IOTG和CCG運營部門的各種外形規格中使用。我們的非平臺，或相鄰的產品，可以與平臺產品結合，形成全面的平臺解決方案，滿足客户需求。

DCG和CCG是我們可報告的運營部門。物聯網、Mobileye、新能源集團和巴黎聖日耳曼沒有達到作為可報告運營部門的量化門檻；但是，我們選擇披露這些不可報告運營部門的結果。我們的物聯網產品組合以物聯網的形式呈現，由物聯網和Mobileye運營部門組成。

我們有一個“所有其他”類別，包括收入、費用和費用，例如：

•未以其他方式列報的非報告部門的運營結果；

•剝離業務的歷史經營業績；

•支持我們計劃的初創企業的運營結果，包括我們的鑄造業務；

•包括在重組和其他費用中的金額；

•未分配給經營部門的員工福利、薪酬和其他費用的一部分；以及

•與收購相關的成本，包括攤銷以及與收購相關的無形資產和商譽的任何減值。

CODM是我們的首席執行官，他不使用離散的資產信息來評估運營部門。營業部門不記錄部門間收入。我們不會將股權投資、利息和其他收入或税收的損益分配到運營部門。雖然CODM使用營業收入來評估各個部門，但一個部門包括的運營成本可能會使其他部門受益。分部報告的會計政策與英特爾整體相同。


			三個財務報表			財務報表附註：			10

各期的淨收入和營業收入(虧損)如下：


	三個月						截至9個月
(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
淨收入：
數據中心組
站臺	$	5,151	$	5,819	$	17,759	$	14,854
相鄰的	754		564		2,256		1,414
	5,905		6,383		20,015		16,268
物聯網
IOTG	677		1,005		2,230		2,901
Mobileye	234		229		634		639
	911		1,234		2,864		3,540


非易失性存儲器解決方案組	1,153		1,290		4,150		3,145
可編程解決方案組	411		507		1,431		1,482
客户端計算組
站臺	8,762		8,379		25,703		24,128
相鄰的	1,085		1,330		3,415		3,008
	9,847		9,709		29,118		27,136

所有其他	106		67		311		185
總淨收入	$	18,333	$	19,190	$	57,889	$	51,756

營業收入(虧損)：
數據中心組	$	1,903	$	3,115	8,494		$	6,756

物聯網
IOTG	61		309		374		854
Mobileye	47		67		131		188
	108		376		505		1,042

非易失性存儲器解決方案組	29		(499)		285		(1,080)
可編程解決方案組	40		92		217		233
客户端計算組	3,554		4,305		10,621		11,114
所有其他	(575)		(942)		(2,328)		(2,827)
營業總收入	$	5,059	$	6,447	$	17,794	$	15,238


			三個財務報表			財務報表附註：			11

各期間的分列淨收入如下：


	三個月						截至9個月
(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
平臺收入
DCG平臺	$	5,151	$	5,819	$	17,759	$	14,854
IOTG平臺	595		923		2,008		2,639
CCG桌面平臺	2,483		2,968		7,691		8,621
CCG筆記本平臺	6,275		5,393		17,976		15,456
CCG其他平臺¹	4		18		36		51
	14,508		15,121		45,470		41,621

相鄰收入²	3,825		4,069		12,419		10,135
總收入	$	18,333	$	19,190	$	57,889	$	51,756

¹包括我們的平板電腦和服務提供商收入。

²包括我們所有的非平臺產品，如調制解調器、以太網和硅光電子，以及Mobileye、NSG和PSG產品。

計劃剝離NAND內存業務

2020年10月19日，我們與SK hynix Inc.(SK Hynix)簽署了一項協議，剝離我們的NAND存儲器業務，包括我們在中國大連的NAND存儲器製造廠以及某些相關設備和有形資產(“FAB資產”)、我們的NAND固態硬盤業務(“NAND固態硬盤業務”)以及我們的NAND存儲器技術和製造業務(“NAND業務”)。我們的英特爾^®Optane™存儲器業務明確排除在交易之外。

交易將分兩次完成，總對價為$。9.0200億美元現金，其中，7.0初步成交時將收到30億美元，剩餘的美元2.0不早於2025年3月將收到1000億美元。

就第一筆交易而言，吾等與SK hynix的若干聯屬公司亦將訂立NAND晶圓製造及銷售協議，根據該協議，吾等將利用位於中國大連的FAB資產製造NAND記憶體晶圓，並向SK hynix銷售，直至第二筆交易為止。

第一次關閉和第二次關閉的完成取決於慣例條件，包括收到某些政府批准。第一次關閉不會發生在2021年11月1日之前，第二次預計不會早於2025年3月。

從2021年第一季度開始，我們預計DCG運營部門將包括英特爾^®Optane™存儲器業務，我們的NSG部門將由我們的NAND業務組成。


注3：			每股收益

我們根據期內已發行普通股的加權平均數計算普通股每股基本收益。我們根據期內已發行普通股加上潛在稀釋普通股的加權平均數計算普通股每股攤薄收益。


	三個月						截至9個月
(單位為百萬，不包括每股金額)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
普通股股東可獲得的淨收入	$	4,276	$	5,990	$	15,042	$	14,143
已發行普通股加權平均股份-基本	4,188		4,391		4,233		4,450
員工股權激勵計劃的稀釋效應	23		30		36		41
可轉債的稀釋效應	—		12		—		16
已發行普通股加權平均股份-稀釋	4,211		4,433		4,269		4,507
每股收益-基本	$	1.02	$	1.36	$	3.55	$	3.18
每股收益-稀釋後	$	1.02	$	1.35	$	3.52	$	3.14

員工股權激勵計劃中的潛在稀釋普通股是通過將庫存股方法應用於已發行股票期權的假設行使、已發行股票單位的假設歸屬和股票購買計劃下的普通股假設發行來確定的。我們使用庫存股方法來考慮與2020年8月訂立的ASR交易相關的遠期合約的攤薄效應，並確定遠期合約在計算攤薄每股收益時是反攤薄的。


			三個財務報表			財務報表附註：			12

2020年1月，我們全額贖回了2009年債券的剩餘本金。我們應用庫存股方法將我們2009年的債券計入2019年普通股稀釋後每股收益的計算中，因為市場平均價格高於轉換價格。

本應是反攤薄的證券微不足道，不包括在所有呈報期間的稀釋後每股收益的計算中。


注4：			合同責任


(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年12月28日
預付供應協議	$	1,714	$	1,805

其他	264		236
合同總負債	$	1,978	$	2,041

合同負債主要與根據長期預付供應協議從客户那裏收到的未來NSG產品交付的預付款有關。合同負債的短期部分(#美元597截至2020年9月26日的百萬美元和673截至2019年12月28日(截至2019年12月28日)在綜合簡明資產負債表中報告在其他應計負債內。

下表顯示了2020年前9個月與長期預付供應協議相關的合同負債餘額變化情況：


(單位：百萬)
截至2019年12月28日的預付供應協議餘額	$	1,805
加法	70
已使用的預付款	(161)
截至2020年9月26日的預付供應協議餘額	$	1,714

在2020年第二季度，我們向我們最大的預付費供應客户發出了合同違約終止通知，金額為1.6合同負債餘額10億。由於正在進行的客户談判，合同終止導致的未來預期收入的時間和金額或任何合同負債餘額的沖銷可能會有所不同。


注5：			其他財務報表明細

庫存清單


(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年12月28日
原料	$	975	$	840
在製品	6,313		6,225
成品	1,985		1,679
總庫存	$	9,273	$	8,744

利息和其他，淨額

每個期間的利息和其他淨額構成如下：


	三個月						截至9個月
(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
利息收入	$	53	$	114	$	229	$	374
利息支出	(160)		(107)		(481)		(381)
其他，淨	33		(53)		(164)		(163)
總利息和其他淨額	$	(74)	$	(46)	$	(416)	$	(170)

上表中的利息費用是扣除美元后的淨額。812020年第三季度資本化的利息為百萬美元，2512020年前9個月為100萬(美元1222019年第三季度為100萬美元，3662019年前9個月為100萬人)。


			三個財務報表			財務報表附註：			13

加速股份回購

2020年8月，我們與金融機構簽訂了ASR協議，根據協議，我們總共支付了10.0億美元，並收到了總計首次交付的股票1662000萬股我們的普通股，這些股票立即被註銷。根據ASR協議的條款，最終回購的股份數量和每股支付的平均價格將於2020年底之前在協議結算時確定。回購的最終股票數量將基於我們普通股在ASR協議有效期內的成交量加權平均價格減去適用的折扣。結算時，金融機構可能被要求向我們交付額外的普通股，或者在某些條件下，我們可能被要求根據我們的選擇向一個或多個金融機構支付現金或交付普通股。每個ASR協議中未結算的部分符合遠期合同的資格，該遠期合同以我們自己的股票為索引，已被歸類為股東權益中的額外實收資本。ASR協議是根據我們現有的股份回購計劃簽訂的。


注6：			重組和其他費用

2020年第一季度批准了一項重組計劃，該計劃正在進行中，以進一步使我們的員工與我們對業務的持續投資保持一致，並執行CCG旗下部門Home Gateway Platform的剝離計劃。這些行動預計將在2021年基本完成。

2019年第二季度批准了一項重組計劃，以使我們的員工隊伍與我們退出5G智能手機調制解調器業務保持一致。這一行動在2020年第三季度基本完成。

各期間按類型劃分的重組和其他費用如下：


	三個月						截至9個月
(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
僱員遣散費及福利安排	$	(17)	$	40	$	90	$	208

資產減值和其他費用	(8)		64		56		80
總重組和其他費用	$	(25)	$	104	$	146	$	288


			三個財務報表			財務報表附註：			14


注7：			投資

債務投資

交易資產

於報告日仍持有的交易性資產錄得淨收益為#美元。2052020年第三季度為100萬美元，3472020年前9個月為100萬(美元752019年第三季度淨虧損百萬美元，212019年前9個月的淨收益為100萬美元)。相關衍生工具的淨虧損為#美元。1632020年第三季度為100萬美元，3342020年前9個月為100萬(美元812019年第三季度淨收益為百萬美元，72019年前9個月淨虧損100萬美元)。

可供出售債務投資


	2020年9月26日														2019年12月28日
(單位：百萬)	調整後的成本		未實現毛利		未實現虧損總額		公允價值		調整後的成本		未實現毛利		未實現虧損總額		公允價值

公司債務	$	2,077	$	92	$	—	$	2,169	$	2,914	$	44	$	—	$	2,958
金融機構儀器	3,431		20		—		3,451		3,007		15		(1)		3,021
政府債務	1,604		12		—		1,616		560		4		—		564
可供銷售總額債務投資；債務投資	$	7,112	$	124	$	—	$	7,236	$	6,481	$	63	$	(1)	$	6,543

政府債務包括非美國政府債券和美國機構證券等工具。金融機構工具包括金融機構以商業票據、固定利率債券、浮動利率債券、貨幣市場基金存款、定期存款等多種形式發行或管理的工具。截至2020年9月26日和2019年12月28日，幾乎所有定期存款都是由美國以外的機構發行的。

截至2020年9月26日，按合同到期日計算的可供出售債務投資的公允價值如下：


(單位：百萬)	公允價值
在一年或更短的時間內到期	$	3,504
將在1-2年內到期	1,450
2-5年後到期	1,270
5年後到期	—
並非在單一到期日到期的票據	1,012
總計	$	7,236

股權投資


(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年12月28日
有價證券	$	481	$	450
非流通股權證券	3,189		3,480
權益法投資	9		37
總計	$	3,679	$	3,967


			三個財務報表			財務報表附註：			15

各期間淨額的股權投資收益(虧損)構成如下：


	三個月						截至9個月
(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
正在對可流通股本進行按市值計價的調整 *證券	$	(146)	$	114	$	(84)	$	188
可觀察到的非流通股證券價格調整	5		84		142		100
減損費用	(40)		(17)		(233)		(79)
出售股權投資和其他？	237		137		387		713
股權投資總收益(虧損)，淨額	$	56	$	318	$	212	$	922

¹出售股權投資和其他包括非上市股權投資銷售的已實現收益(虧損)、我們在權益法投資收益(虧損)和分配中的份額，以及在證券上市時記錄的初始公允價值調整。

根據我們對最近公開和私人市場波動以及流動性收緊的影響的評估，我們在2020年前九個月確認了高於歷史經驗的非上市投資組合的減值費用。

在此期間，我們的有價證券和非有價證券的損益如下：


	三個月						截至9個月
(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
期內確認的權益證券淨收益(虧損)	$	19	$	281	$	102	$	366
減去：當期確認的淨(收益)損失 **在此期間出售的所有證券	(12)		(54)		(87)		(321)
報告期間確認的未實現收益(損失) 截至報告日仍持有的股權證券的最新期限	$	7	$	227	$	15	$	45

IMFT

IMFT成立於2006年，由美光科技有限公司(美光)和英特爾共同開發NAND型閃存和3DXPOINT™技術產品。截至2019年9月28日，我們的賬面價值為$1.110億美元的IMFT，並擁有49未合併的可變利息實體的%權益。我們於2019年10月將我們在IMFT的非控股權益出售給美光。根據我們的供應協議，我們將繼續購買美光製造的產品，其中包括下一代3D XPoint™技術。


注8：			收購和資產剝離

收購

收購Moovit

2020年5月4日，我們收購了Maas解決方案公司Moovit，總對價為915百萬收購資產的公允價值涉及商譽#美元。638百萬美元和無形資產331百萬收購產生的商譽歸因於英特爾和Moovit合併將產生的預期協同效應和其他好處。我們預計基本上所有的商譽都不能在當地税收中扣除。與收購相關的無形資產主要與Moovit的月度活躍用户基數和應用平臺有關。莫維特公司的商譽和經營業績包括在我們的Mobileye經營部門。

資產剝離

家庭網關平臺事業部

2020年7月31日，我們完成了CCG旗下的Home Gateway Platform大部分資產的剝離，所得收益為$1502000萬。資產剝離包括某些員工、設備的轉移，以及未來單位正在進行的供應協議。


			三個財務報表			財務報表附註：			16


注9：			借款

截至2020年9月26日，我們的短期債務為$504百萬美元，主要由我們長期債務的當前部分(#美元)組成3.7截至2019年12月28日(10億美元)。

我們得到了董事會的持續授權，可以借入最多$10.0在我們的商業票據計劃下。

長期債務


	2020年9月26日						2019年12月28日
(單位：百萬)	實際利率		金額		金額
浮動利率優先票據：
三個月期LIBOR加0.08%，2020年5月到期	—	%	$	—	$	700
三個月期LIBOR加0.35%，2022年5月到期	1.47	%	800		800
固定利率優先債券：
1.85%，2020年5月到期	—	%	—		1,000
2.45%，2020年7月到期	—	%	—		1,750
1.70%，2021年5月到期	1.79	%	500		500
3.30%，2021年10月到期	2.98	%	2,000		2,000
2.35%，2022年5月到期	1.96	%	750		750
3.10%，2022年7月到期	2.70	%	1,000		1,000
4.00%，2022年12月到期？	3.04	%	388		382
2.70%，2022年12月到期	2.28	%	1,500		1,500
4.10%，2023年11月到期	3.22	%	400		400
2.88%，2024年5月到期	2.31	%	1,250		1,250
2.70%，2024年6月到期	2.13	%	600		600
3.40%，2025年3月到期	3.46	%	1,500		—
3.70%，2025年7月到期	3.15	%	2,250		2,250
2.60%，2026年5月到期	1.57	%	1,000		1,000
3.75%，2027年3月到期	3.80	%	1,000		—
3.15%，2027年5月到期	2.16	%	1,000		1,000
2.45%，2029年11月到期	2.39	%	2,000		1,250
3.90%，2030年3月到期	3.94	%	1,500		—
4.00%，2032年12月到期	2.00	%	750		750
4.60%，2040年3月到期	4.62	%	750		—
4.80%，2041年10月到期	3.08	%	802		802
4.25%，2042年12月到期	2.18	%	567		567
4.90%，2045年7月到期	3.11	%	772		772
4.10%，2046年5月到期	2.34	%	1,250		1,250
4.10%，2047年5月到期	2.29	%	1,000		1,000
4.10%，2047年8月到期	1.84	%	640		640
3.73%，2047年12月到期	2.57	%	1,967		1,967
3.25%，2049年11月到期	3.20	%	2,000		1,500
4.75%，2050年3月到期	4.76	%	2,250		—
3.10%，2060年2月到期	3.12	%	1,000		—
4.95%，2060年3月到期	5.00	%	1,000		—
俄勒岡州和亞利桑那州債券：
2.40%-2.70%，2035-2040年12月到期	2.49	%	423		423
5.00%，2049年3月到期	2.12	%	138		138
5.00%，2049年6月到期	2.15	%	438		438
次級可轉換債券：
3.25%，2039年8月到期	—		—		372
高級票據和其他借款總額			35,185		28,751
未攤銷溢價/折扣和發行成本			(374)		(529)
套期保值會計公允價值調整			1,752		781
長期債務			36,563		29,003
長期債務的當期部分			(504)		(3,695)

長期債務總額			$	36,059	$	25,308

¹為了管理與2015年發行的澳元紙幣相關的外幣風險，我們簽訂了名義總金額為#美元的貨幣利率掉期。396100萬美元，有效地將這些紙幣轉換為美元計價的紙幣。有關本港貨幣利率掉期的進一步討論，請參閲“附註12：衍生金融工具”。


			三個財務報表			財務報表附註：			17

在2020年的前9個月，我們達成了和解，3.8數十億美元的短期債務。在2020年第一季度，剩餘的美元372我們2009年的債券中有100萬被轉換或贖回，在2020年第二季度，我們達成了和解1.720億美元的票據將於2020年5月到期，在2020年第三季度，我們結算了1.8我們的票據中有10億美元將於2020年7月到期。

在2020年前9個月，我們總共發行了$10.3優先票據的本金總額為10億美元。我們打算將此次發行的淨收益用於一般公司目的，其中可能包括對未償債務進行再融資，為營運資本和資本支出提供資金，以及回購我們普通股的股票。“

我們的高級浮動利率票據每季度支付利息，我們的高級固定利率票據每半年支付一次利息。我們可以在固定利率票據到期之前以我們的選擇權以指定的贖回價格贖回固定利率票據，並受某些限制。票據項下的債務與我們所有其他現有及未來的優先無擔保債務享有同等的償付權，實際上排名低於我們子公司的所有負債。


			三個財務報表			財務報表附註：			18


注10：			公允價值

資產和負債按公允價值經常性計量和記錄


	2020年9月26日														2019年12月28日
	公允價值是按公允價值計量的在報告日期記錄的記錄使用												公允價值是按公允價值計量的在報告日期記錄的記錄使用
(單位：百萬)	1級		2級		第3級		總計		1級		2級		第3級		總計
資產
現金等價物：
公司債務	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	713	$	—	$	713
金融機構工具？	1,012		467		—		1,479		1,064		408		—		1,472
政府債務²	—		50		—		50		—		—		—		—
逆回購協議	—		1,250		—		1,250		—		1,500		—		1,500
短期投資：
公司債務	—		442		—		442		—		347		—		347
金融機構工具？	—		1,547		—		1,547		—		724		—		724
政府債務²	—		998		—		998		—		11		—		11
交易資產：

公司債務	—		3,845		—		3,845		—		2,848		—		2,848
金融機構工具？	220		2,670		—		2,890		87		1,578		—		1,665
政府債務²	—		5,175		—		5,175		—		3,334		—		3,334
其他流動資產：
衍生資產	15		310		—		325		50		230		—		280
應收貸款³	—		361		—		361		—		—		—		—
有價證券	357		124		—		481		450		—		—		450
其他長期投資：

公司債務	—		1,727		—		1,727		—		1,898		—		1,898
金融機構工具？	—		425		—		425		—		825		—		825
政府債務²	—		568		—		568		—		553		—		553
其他長期資產：
衍生資產	—		1,648		31		1,679		—		690		16		706
應收貸款³	—		215		—		215		—		554		—		554
按公允價值計量和記錄的總資產	$	1,604	$	21,822	$	31	$	23,457	$	1,651	$	16,213	$	16	$	17,880
負債
其他應計負債：
衍生負債	$	52	$	556	$	—	$	608	$	3	$	287	$	—	$	290

其他長期負債：
衍生負債	—		26		—		26		—		13		—		13
按公允價值計量和記錄的負債總額	$	52	$	582	$	—	$	634	$	3	$	300	$	—	$	303

¹一級投資由貨幣市場基金組成。二級投資主要包括商業票據、存單、定期存款以及金融機構發行的票據和債券。

²二級投資主要由美國機構票據和非美國政府債券組成。

³我們選擇公允價值選項的應收貸款的公允價值與基於合同貨幣的合同本金餘額沒有顯著差異。


			三個財務報表			財務報表附註：			19

在非經常性基礎上按公允價值計量和記錄的資產

我們的非流通權益證券、權益法投資和某些非金融資產，如無形資產和財產、廠房和設備，只有在當期確認減值或可觀察到的價格調整時，才按公允價值記錄。如果我們的非流通權益證券在期內確認了可觀察到的價格調整或減值，我們將根據公允價值投入的性質將這些資產歸類為公允價值層次中的第三級。

未按公允價值經常性記錄的金融工具

未按公允價值經常性記錄的金融工具包括當期未重新計量或減值的非流通股權證券和權益法投資、應收贈款、原始到期日大於3個月的逆回購協議和已發行債務。

截至2020年9月26日，原始到期日超過三個月的應收贈款和逆回購協議的賬面價值合計為美元。206百萬(美元)543截至2019年12月28日(百萬美元)。該等金融工具的估計公允價值與其賬面值大致相同，並根據公允價值投入的性質在公允價值層次中分類為第二級。

截至2020年9月26日，我們已發行債務的公允價值為 $41.0十億 ($30.6(截至2019年12月28日)。根據公允價值投入的性質，這些負債在公允價值層次結構中被歸類為第二級。


注11：			其他綜合收益(虧損)

2020年前9個月按構成劃分的累計其他綜合收益(虧損)及相關税收影響變動情況如下：


(單位：百萬)	衍生品未實現持有損益		精算估值和其他養卹金費用		翻譯調整和其他		總計
截至2019年12月28日的餘額	$	54	$	(1,382)	$	48	$	(1,280)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)	286		(8)		62		340
從累計的其他綜合中重新分類的金額收入(虧損)	48		43		—		91
税收效應	(77)		(1)		(13)		(91)
其他綜合收益(虧損)	257		34		49		340
截至2020年9月26日的餘額	$	311	$	(1,348)	$	97	$	(940)

我們估計我們將重新分類大約$118計入累計其他綜合收益(虧損)的淨衍生收益(税前)100萬英鎊，計入未來12個月內的收益。


			三個財務報表			財務報表附註：			20


注12：			衍生金融工具

衍生活動量

每個期末未償還衍生工具的名義總額(按公允價值記錄)總額如下：


(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年12月28日
外幣合約	$	28,743	$	23,981
利率合約	14,410		14,302
其他	1,946		1,753
總計	$	45,099	$	40,036

衍生工具的公允價值


	2020年9月26日						2019年12月28日
(單位：百萬)	資產¹		負債²		資產¹		負債²
指定為對衝工具的衍生工具：
外幣合約³	$	233	$	58	$	56	$	159
利率合約	1,677		—		690		9
指定為對衝工具的衍生工具總額	1,910		58		746		168
未指定為對衝工具的衍生工具：
外幣合約³	76		381		179		78
利率合約	3		143		11		54
股權合同	15		52		50		3
未指定為對衝工具的衍生工具總額	94		576		240		135
總導數	$	2,004	$	634	$	986	$	303

¹衍生資產記錄為流動和非流動的其他資產。

²衍生負債記為其他流動和非流動負債。

³這些票據大多在12個月內到期。


			三個財務報表			財務報表附註：			21

合併簡明資產負債表中的金額抵銷

我們與各交易對手訂立的衍生工具及逆回購協議，以及在每個期末根據該等協議入賬的現金及非現金抵押品總額如下：


	2020年9月26日
							資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)	已確認的總金額		資產負債表中的總金額抵銷		資產負債表中列示的淨額		金融工具		收到或質押的現金和非現金抵押品		淨額
資產：
受主控約束的衍生資產編網安排	$	1,996	$	—	$	1,996	$	(328)	$	(1,587)	$	81
逆回購協議	1,250		—		1,250		—		(1,250)		—
總資產	3,246		—		3,246		(328)		(2,837)		81
負債：
受船長管限的衍生法律責任編網安排	530		—		530		(328)		(202)		—
總負債	$	530	$	—	$	530	$	(328)	$	(202)	$	—


	2019年12月28日
							資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)	已確認的總金額		資產負債表中的總金額抵銷		資產負債表中列示的淨額		金融工具		收到或質押的現金和非現金抵押品		淨額
資產：
受主控約束的衍生資產編網安排	$	974	$	—	$	974	$	(144)	$	(808)	$	22
逆回購協議	1,850		—		1,850		—		(1,850)		—
總資產	2,824		—		2,824		(144)		(2,658)		22
負債：
受船長管限的衍生法律責任編網安排	262		—		262		(144)		(72)		46
總負債	$	262	$	—	$	262	$	(144)	$	(72)	$	46

當我們認為合適時，我們從交易對手那裏獲得和擔保可用抵押品來履行義務，包括證券借貸交易和逆回購協議。

現金流套期保值關係中的衍生工具

歸因於現金流對衝的税前淨收益或虧損，在其他全面收益(虧損)中確認為#美元。267百萬淨額利得2020年第三季度和美元2862020年前9個月淨收益為100萬美元(美元2032019年第三季度淨虧損100萬美元，52百萬淨額損失2019年前9個月)。我們幾乎所有的現金流對衝都是所有期限的外幣合約。

在2020和2019年的前9個月，被排除在有效性測試之外的金額微不足道。


			三個財務報表			財務報表附註：			22

公允價值套期保值關係中的衍生品

被指定為公允價值套期保值的衍生工具，在利息和其他方面確認，每期淨額如下：


	衍生工具合併簡明收益表確認的損益
	三個月						截至9個月
(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
利率合約	$	(36)	$	273	$	996	$	1,312
套期保值項目	36		(273)		(996)		(1,312)
總計	$	—	$	—	$	—	$	—

綜合資產負債表上記錄的與公允價值套期保值累計基礎調整有關的金額如下：


合併壓縮資產負債表中包含對衝項目的行項目	套期項目資產/(負債)賬面金額						計入賬面資產/(負債)的公允價值套期保值調整累計金額
(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年12月28日		2020年9月26日		2019年12月28日
長期債務	$	(13,674)	$	(12,678)	$	(1,677)	$	(681)

浮動支付利率掉期和固定收益利率掉期名義總金額為#美元。12.0截至2020年9月26日和2019年12月28日。

未被指定為對衝工具的衍生工具

未被指定為套期保值工具的衍生工具對各期間綜合綜合收益表的影響如下：


		三個月						截至9個月
(單位：百萬)	損益地點在衍生工具收益中確認	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
外幣合約	利息和其他，淨額	$	(166)	$	150	$	(228)	$	187
利率合約	利息和其他，淨額	(3)		(12)		(94)		(51)
其他	五花八門	138		17		95		198
總計		$	(31)	$	155	$	(227)	$	334


注13：			或有事件

法律程序

我們是各種法律程序的當事人，包括本節中提到的程序。儘管管理層目前認為，這些訴訟的最終結果，無論是個別的還是總體的，都不會對我們的財務狀況、經營結果、現金流或整體趨勢造成實質性損害，但法律訴訟和相關的政府調查受到內在不確定性的影響，可能會出現不利的裁決或其他事件。不利的決議可能包括大量的金錢損失。此外，在尋求禁令救濟或其他行為補救措施的事項中，不利的解決方案可能包括禁止我們以完全或特定方式銷售一個或多個產品、禁止特定商業行為或要求其他補救措施的禁令或其他命令。不利的結果可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和整體趨勢造成實質性的不利影響。我們還可以得出結論，解決一個或多個這樣的問題符合我們的股東、員工和客户的最佳利益，任何這樣的和解都可能包括大量的付款。除以下特別描述外，我們並未得出結論，認為本部分提到的任何法律訴訟目前都不適合解決。


			三個財務報表			財務報表附註：			23

歐盟委員會競爭事務

2001年，歐盟委員會就Advanced Micro Devices，Inc.(AMD)聲稱我們使用不公平的商業行為説服客户購買我們的微處理器展開調查。我們收到歐共體多次要求提供資料和文件，我們對每一項要求都作出了迴應。歐盟委員會於2007年7月發佈了一份反對聲明，並於2008年3月就該聲明舉行了聽證會。歐盟委員會在2008年7月發佈了一份反對補充聲明。2009年5月，歐共體發佈了一項裁決，認定我們違反了歐共體條約第82條和歐洲經濟區協定第54條。總的來説，歐盟委員會發現我們提供所謂的“有條件回扣和付款”，要求我們的客户向我們購買全部或大部分x86微處理器，違反了第八十二條(後來被一項新條約重新編號為第一百零二條)。歐盟委員會還發現，我們違反了第八十二條，涉嫌“支付款項以阻止銷售特定競爭對手的產品”。歐盟委員會開出了一筆金額為歐元的罰單。1.110億(美元)1.4我們隨後在2009年第三季度支付了這筆款項，並命令我們“立即停止”歐盟委員會決定中提到的侵權行為。

歐委會的決定並無具體指示我們應否或如何修改我們的商業慣例。取而代之的是，該決定規定，我們應該“停止並停止”歐盟委員會認為會違反適用法律的進一步行為。我們已採取步驟，在上訴期間遵守該決定，這些步驟有待歐盟委員會不斷進行審查。我們與歐盟委員會進行了討論，以便更好地瞭解這一決定，並解釋我們商業慣例的變化。

我們在2009年7月就教統會的決定向原訟法庭(現已改名為一般法院)提出上訴。我們的上訴聽證於2012年7月舉行。2014年6月，總法院駁回了我們的全部上訴。2014年8月，我們向歐洲法院提出上訴。2014年11月，競爭技術幹預者協會提交評論，支持英特爾的上訴理由。2014年11月，歐共體和幹預者提交案情摘要後，我們在2015年2月提交了回覆，歐共體在2015年4月提出了反駁。2016年6月，法院進行了口頭辯論。2016年10月，法院顧問、助理總檢察長瓦爾發表了一份不具約束力的諮詢意見，基於多個理由對英特爾有利。法院於2017年9月作出判決，將普通法院的判決擱置，將案件發回普通法院，審查有爭議的回扣是否有能力限制競爭。總法院任命了一個由五名法官組成的陪審團，根據法院對法律的澄清，審議我們對歐盟委員會2009年決定的上訴。2017年11月，雙方就法院的判決和上訴提交了初步《意見》，並應總法院邀請，對對方的《意見》提出補充意見，雙方於2018年3月提交。對總法院提出的其他問題的答覆於2018年5月和6月提交。總法院於2020年3月聽取了口頭辯論。在對此事作出最終決定之前，歐盟委員會已將英特爾支付的罰款存入其產生利息的商業銀行賬户。

與安全漏洞相關的訴訟

2017年6月，谷歌的一個研究團隊通知我們和其他公司，他們已經發現了影響包括我們產品在內的多種類型微處理器的安全漏洞(現在通常稱為“Spectre”和“Meltdown”)。按照提交此類調查結果時的標準，我們與行業內的其他公司合作驗證研究，並針對受影響的技術開發和驗證軟件和固件更新。2018年1月3日，在廣泛提供解決漏洞的軟件和固件更新之前，公開報告了有關安全漏洞的信息。

針對英特爾，在某些情況下，我們的現任和前任高管和董事，在美國聯邦和州法院，以及其他國家/地區的某些法院，已經就Spectre和Meltdown安全漏洞以及這些漏洞的其他變體提出了大量訴訟，這些漏洞後來都已被識別出來。在某些情況下，英特爾的現任和前任高管和董事與Spectre和Meltdown安全漏洞以及這些漏洞的其他變體有關。

截至2020年10月21日，自2018年以來公開披露的與上述類別安全漏洞有關的消費者集體訴訟在美國、加拿大和以色列懸而未決。原告聲稱代表我們產品的各類購買者，他們通常聲稱受到英特爾在安全漏洞方面的行為和/或不作為的損害，並主張各種尋求金錢賠償和公平救濟的普通法和法定索賠。在美國，2018年4月，美國俄勒岡州地區法院的所有審前訴訟合併了在不同司法管轄區提起的大量個人集體訴訟。2020年3月，法院批准了英特爾在合併訴訟中駁回申訴的動議，但允許原告修改。原告在2020年5月提交了修改後的起訴書，英特爾在2020年7月動議駁回該起訴書；對該動議的辯論定於2020年12月進行。在加拿大，在安大略省高等法院待決的一起案件中，尚未安排初始地位會議。在魁北克高等法院懸而未決的第二起案件中，法院將案件擱置到2021年1月。在以色列，這兩起消費者集體訴訟都是在海法地區法院提起的。在第一起案件中，地區法院駁回了雙方在2019年1月提出的暫緩提交的聯合動議，但迄今推遲了英特爾迴應申訴的最後期限。英特爾提交了一項動議，要求擱置第二起案件，等待美國合併程序的解決。, 該動議的聽證會定於2020年11月舉行。可以主張額外的訴訟和索賠，以尋求金錢賠償或其他相關救濟。我們對上述懸而未決的索賠提出異議，並打算積極為這些訴訟辯護。鑑於這些案件的程序狀況和性質，包括待決的法律程序仍在早期階段、聲稱的損害賠償尚未具體説明、一個或多個類別獲得認證的可能性或任何一個或多個類別的最終規模存在不確定性，以及有重大的事實和法律問題有待解決，我們無法合理估計這些事項可能造成的潛在損失或損失範圍(如果有的話)。


			三個財務報表			財務報表附註：			24

除了這些訴訟外，自2018年1月以來，英特爾股東對我們董事會的某些現任和前任成員以及某些現任和前任高管提起了多起股東派生訴訟，指控被告違反了與披露安全漏洞和未對涉嫌的內幕交易採取行動有關的對英特爾的職責。起訴書試圖代表英特爾向被告追回損害賠償金。其中一些衍生訴訟是在加州北區的美國地區法院提起併合並的，其他的則是在聖馬特奧縣的加利福尼亞州高級法院提起併合並的。2018年8月，聯邦法院批准了被告的駁回動議，理由是原告未能提出足夠的事實證明他們可以免除向董事會提出訴訟前要求。聯邦法院允許原告修改他們的起訴書，但隨後應原告的要求於2019年1月駁回了這些案件。加州高等法院於2020年8月做出有利於被告的判決，此前批准了被告駁回原告合併申訴和連續三次修訂申訴的動議，所有這些動議都是因為未能提出足夠的事實證明原告可以免除向董事會提出訴訟前要求。原告於2020年10月提交了對加州法院判決的上訴通知。

中國科學院微電子研究所訴英特爾中國有限公司等人案。

2018年2月，中國科學院微電子研究所(IMECAS)在北京高院起訴英特爾中國有限公司、戴爾中國有限公司(DELL)和北京京東世紀信息技術有限公司(JD)侵犯專利。IMECAS指控英特爾酷睿系列處理器侵犯了中國專利CN 102956457(‘457年專利)。起訴書要求禁制令和至少2億元人民幣的損害賠償，外加訴訟費用。開庭日期尚未確定。*2018年3月，戴爾向英特爾提出賠償，英特爾於2018年4月授予；京東也向英特爾提出賠償，英特爾於2018年10月授予英特爾。*2018年3月，英特爾向中國專利複審委員會(PRB)提交了‘457專利無效請求。PRB於2018年9月舉行了口頭聽證會，並於2019年2月維持了質疑主張的有效性。*2020年1月，英特爾向PRB提交了關於‘457專利的第二次無效請求，PRB於2020年7月聽取了口頭辯論。*2018年9月和2019年3月，英特爾向美國專利商標局(USPTO)提交了請求機構各方間美國專利No.9,070,719的複審(IPR)，即‘457專利的美國對應專利。USPTO分別在2019年3月和10月駁回了英特爾的請願書。2019年4月，英特爾向USPTO提交了重審請求和先例意見委員會(POP)請願書，挑戰拒絕其第一次知識產權請願書，2019年11月，英特爾公司提出了對第二次知識產權請願書的重審請求。*2020年1月，USPTO拒絕了第一次知識產權請願書的POP請願書。(注：美國專利商標局於2019年3月和10月分別駁回了英特爾的請願書。)2019年4月，英特爾向USPTO提交了重審請求和先例意見委員會(POP)的請願書，挑戰拒絕其第一次知識產權請願書。2020年6月，專利審判和上訴委員會拒絕了英特爾就這兩份請願書提出的重審請求。

2019年10月，IMECAS在北京知識產權法院提起第二和第三起訴訟，指控侵犯中國專利號。CN 102386226(‘226專利)基於製造和銷售英特爾酷睿i3微處理器，第二起案件的被告是聯想(北京)有限公司(聯想)和北京佳運匯通科技發展有限公司(比亞特)，第三起案件的三名被告是英特爾公司、英特爾中國有限公司、英特爾中國北京分公司、北京神州數碼有限公司(神州數碼)、和京東都要求禁制令加上訴訟費用，並保留要求賠償金額不詳的權利。*這些訴訟中沒有發生或安排訴訟。*2019年12月，聯想向英特爾提出賠償，英特爾於2020年3月批准了這一賠償。2020年7月，英特爾就‘226專利向中國PRB提出了兩次無效請求。鑑於這些案件的程序姿態和性質，IMECAS要求的損害賠償的性質和程度未指明，以及根據適用法律是否可以獲得禁令救濟的不確定性，我們無法對這些事件造成的潛在損失或損失範圍(如果有)做出合理估計。我們對IMECAS的索賠提出異議，並打算對其進行有力辯護。

VLSI Technology LLC訴英特爾

2017年10月，超大規模集成電路技術有限責任公司(VLSI)向美國加州北區地區法院提起訴訟，指控英特爾侵犯了從恩智浦半導體公司(NXP)獲得的八項專利。這些專利起源於飛思卡爾半導體公司和恩智浦公司，它們是美國專利號7,268,588；7,675,806；7,706,207；7,709,303；8,004,922；8,020,014；8,268,672和8,566,836。VLSI指控各種FPGA和處理器產品侵權。VLSI估計其損害賠償高達71億美元，其申訴進一步要求增加損害賠償、未來的特許權使用費、律師費、費用和利息。在2018年5月、6月、9月和10月，英特爾向專利審判和上訴委員會(PTAB)提交了申請，要求各方間對訴訟中所有八項專利權利要求的可專利性進行審查。PTAB對六項專利進行了審查，並拒絕了兩項專利的機構。由於機構決定，雙方約定在2019年3月擱置地區法院的訴訟。在2019年12月和2020年2月，PTAB發現‘588和’303專利的所有權利要求以及‘922專利的一些權利要求都是不可申請專利的。PTAB發現受到質疑的’014，‘672和’207專利的權利要求是可以申請專利的。英特爾在2020年3月對PTAB的某些裁決提出上訴時，請求延長暫緩執行。2020年6月，地方法院發佈了一項命令，將暫緩執行至2021年8月，審判將於2022年12月進行。

2018年6月，VLSI在特拉華州美國地區法院對英特爾提起第二起訴訟，指控各種英特爾處理器侵犯了從恩智浦獲得的另外五項專利：美國專利號6,212,663；7,246,027；7,247,552；7,523,331；和8,081,026。VLSI指控英特爾故意侵權，並尋求禁制令，或者作為替代方案，要求持續的特許權使用費、增加的損害賠償、律師費和費用以及利息。2019年3月，地區法院駁回了VLSI關於除‘027專利外的所有訴訟專利的故意侵權指控，並駁回了VLSI關於’633、‘331和’026專利的間接侵權指控。2019年6月，英特爾提交了各方間審查所有五項訴訟專利中權利要求的可專利性。2020年1月，地區法院根據各方協議騰出了2020年11月的審判日期；目前沒有確定審判日期。2020年1月和2月，PTAB啟動了對‘552，’633，‘331和’026專利的審查，結果英特爾申請暫緩地方法院的訴訟。2020年5月，地方法院擱置了關於‘026和’552專利的案件，但允許案件繼續審理‘027和’331專利。對於這兩項專利，VLSI要求賠償約41.3億美元。VLSI還指控故意侵權，並要求增加對‘027專利的損害賠償。VLSI不再主張對’633專利的索賠。


			三個財務報表			財務報表附註：			25

2019年3月，VLSI也在美國特拉華州地區法院對英特爾提起第三起訴訟，指控另外六項從恩智浦獲得的專利受到侵犯：美國專利號6,366,522；6,663,187；7,292,485；7,606,983；7,725,759；和7,793,025。2019年4月，VLSI在沒有偏見的情況下自願駁回了特拉華州的這起案件。2019年4月，VLSI在美國德克薩斯州西區地區法院(WDTX)對英特爾提起了三起新的侵權訴訟，指控英特爾各種處理器侵權。這三起訴訟總共主張了自願駁回特拉華州案件中的相同六項專利，外加從恩智浦獲得的另外兩項專利，美國專利號7,523,373和8,156,357。VLSI指控英特爾故意侵權，並尋求禁制令，或者作為替代方案，要求持續的特許權使用費、增加的損害賠償、律師費和費用以及利息。具體地説，VLSI在德克薩斯州的案件中總共要求大約110.1億美元的損害賠償，外加對所謂的故意侵權的增加損害賠償。在德克薩斯州的第一起案件中，VLSI要求大約25億美元外加涉嫌故意侵權的賠償。該案原定於2020年11月開庭審理，但法院現在已將開庭日期推遲到2021年1月。在2019年10月和11月，以及在2020年2月，英特爾提交了各方間審查關於WDTX中六項訴訟中專利的某些主張的請求。在2020年5月至10月期間，PTAB拒絕了所有這些請求，英特爾正在要求對這些否認進行重新聽證。

2019年5月，超大規模集成電路向深圳市中級人民法院起訴英特爾、英特爾(中國)有限公司、英特爾貿易(上海)有限公司、英特爾產品(成都)有限公司，超大規模集成電路認定中國專利201410094015.9指控英特爾酷睿處理器侵權。VLSI要求禁制令以及130萬元人民幣的損害賠償。被告於2019年10月提交了無效請願書。2020年5月，被告提出動議，要求暫停庭審程序，等待無效判決。法院尚未就暫緩執行的動議做出裁決。

2019年5月，超大規模集成電路在上海知識產權法院第二次起訴英特爾(中國)有限公司、英特爾貿易(上海)有限公司、英特爾產品(成都)有限公司，超大規模集成電路主張中國專利201080024173.7。上海案中被指控的英特爾產品和VLSI的説法與深圳案相同。被告於2019年10月提交了無效請願書。2020年6月，被告提出動議，要求暫停庭審程序，等待無效判決。法院尚未就暫緩執行的動議做出裁決。法院於2020年9月舉行了第一次證據聽證會。

2019年11月，英特爾與蘋果公司一起對堡壘投資集團有限責任公司、堡壘信貸有限公司、Uniloc 2017 LLC、Uniloc USA，Inc.、Uniloc盧森堡S.A.R.L.、VLSI、INVT SPE LLC、Inventergy Global，Inc.、DSS Technology Management，Inc.、IXI IP，LLC和Seven Networks，LLC提起訴訟。原告指控某些被告違反了謝爾曼法第1條，某些被告違反了克萊頓法第7條，所有被告都違反了加州商業和行業法典17200條，理由是被告非法聚集專利。2020年2月，被告採取行動駁回原告的申訴。2020年7月，法院批准了被告提出的有修改許可的駁回動議。法院以偏見駁回了與兩項DSS專利相關的反壟斷指控。原告於2020年8月提交了修改後的起訴書，被告於2020年9月提出駁回訴訟。法院將在2020年12月聽取被告的駁回動議。

2020年6月，堡壘投資集團(也控制着超大規模集成電路)控制的附屬公司收購了Finsan Holdings，Inc.英特爾在2012年與Finsan簽署了一項“和解、發佈和專利許可協議”，通過2022年11月20日的俘虜期限獲得了Finsan及其附屬公司當前或未來的專利許可。該協議還包含契約，其中FJAN同意促使其附屬公司遵守該協議。因此，英特爾堅持認為，它現在擁有VLSI的專利許可證，VLSI已成為FJAN的附屬公司，FJAN必須促使VLSI駁回其對英特爾的訴訟。2020年8月，英特爾根據該協議啟動了爭端解決程序。2020年9月，英特爾提出動議，要求擱置德克薩斯州、特拉華州和上海的事務，等待其與芬根的爭端得到解決。這些動議仍然懸而未決。

鑑於這些案件的程序和性質，以及有重大的事實和法律問題有待解決，我們無法合理估計這些事件可能造成的損失或損失的範圍(如有的話)。我們對VLSI的主張提出異議，並打算對其進行有力的辯護。


			三個財務報表			財務報表附註：			26


關鍵術語

在我們的整個文檔中，我們使用特定於英特爾的術語，或者是可能不常見或不常用的縮寫。下面是我們文檔中使用的這些術語的列表。


術語						定義



2009年債券						3.25%次級可轉換債券，2039年到期





2019年表格10-K						我們截至2019年12月28日的財政年度Form 10-K年度報告
5G						下一代移動網絡，預計將在網絡速度和延遲方面帶來戲劇性的改善，我們將其視為許多行業的變革性技術和機遇。

阿達斯						先進的駕駛員輔助系統
相鄰產品						我們所有用於CCG、DCG和IOTG的非平臺產品，如調制解調器、以太網和硅光電子，以及Mobileye、非易失性存儲器解決方案組和可編程解決方案組的產品。與我們的平臺產品相結合，相鄰的產品形成全面的平臺解決方案，滿足客户需求。


專用集成電路						專用集成電路
ASP						平均售價
ASR						加速股票回購







CODM						首席運營決策者

新冠肺炎						由最近發現的冠狀病毒(又名SARS-CoV-2)引起的傳染病，該病毒被世界衞生組織宣佈為全球大流行。
中央處理器						處理器或中央處理器

以數據為中心的業務						包括我們的數據中心組、物聯網組、Mobileye、非易失性存儲器解決方案組、可編程解決方案組以及所有其他業務


歐共體						歐盟委員會
邊沿						分配的資源，可將數據移動、存儲和處理到更靠近服務交付源或點的位置。





表格10-Q						表格10-Q季度報告
FPGA						現場可編程門陣列



IMFT						IM閃存技術有限責任公司


物聯網						指的是我們銷售IOTG和Mobileye產品的物聯網市場
物聯網						物聯網產品組合
IOTG						物聯網集團運營部門

IP						知識產權









MAAS						移動性即服務
麥克菲						2017年第二季度剝離英特爾安全集團後的業務，作為我們投資戰略的一部分，我們保留了對該業務的興趣
MD&A						管理層的討論與分析

Mg&A						市場營銷學、一般管理學和行政學

Moovit						Moovit App Global Ltd，一家於2020年第二季度收購的MAAS解決方案公司
NAND						NAND閃存
尼姆						納米級



代工						原始設備製造商




以PC為中心的業務						我們的客户計算集團(CCG)業務，包括平臺和相鄰產品
平臺產品						基於英特爾的微處理器(CPU)和芯片組、獨立SoC或多芯片封裝^®這是一種建築。平臺產品主要用於通過CCG、DCG和IOTG細分市場銷售的解決方案。





QLC						四層單元格
研發						研究與發展



RSU						限制性股票單位




證交會						美國證券交易委員會

SoC						片上系統(System-on-a-Chip)將計算機或其他電子系統的大部分組件集成到單個硅芯片中。我們提供DCG、IOTG和CCG等一系列SoC平臺產品。在我們的DCG業務中，我們在許多細分市場為各種應用提供SoC，包括針對5G基站和網絡基礎設施的產品。


SSD						固態硬盤



薄層色譜						三能級電池





美國公認會計原則						美國公認會計原則


			三個財務報表			財務報表附註：			27


管理層的討論與分析

有關我們運營結果的其他主要亮點，請參閲“回顧中的一個季度”。

數據中心組

DCG為計算、存儲和網絡功能開發工作負載優化平臺。細分市場包括雲服務提供商、企業和政府以及通信服務提供商。我們為客户提供無與倫比的廣泛平臺和技術組合，旨在跨計算、存儲和網絡提供工作負載優化的性能。這些產品涵蓋從數據中心核心到網絡邊緣的所有領域。


			DCG收入(億美元)						DCG營業收入(億美元)

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			■ 站臺			■ 相鄰的


收入彙總

與2019年第三季度相比，2020年第三季度的收入下降了7%，原因是SoC數量增加導致ASP減少，以及從企業和政府細分市場轉向雲服務提供商。平臺總銷量增加，以及5G網絡部署推動的鄰接增長，部分抵消了這一下降。由於支持在家工作和學習環境的持續需求，雲服務提供商市場細分市場的收入同比增長了15%，通信服務提供商市場細分市場增長了4%。由於新冠肺炎的原因，企業和政府市場板塊下跌了47%，原因是宏觀經濟狀況疲軟。

與2019年相比，收入在2020年同比增長23%，這是由於雲服務提供商增加了容量以滿足需求，以及通信服務提供商市場細分市場的持續增長，導致平臺量增加。在5G網絡部署的推動下，我們還體驗到鄰接關係的增長。

在第四季度，我們預計新冠肺炎的影響將推動我們以數據為中心的業務需求減弱，雲服務提供商細分市場的需求趨於緩和。


	2020年第三季度與2019年第三季度							YTD 2020與YTD 2019
(單位：百萬)	%				$Impact		%			$Impact

平臺卷	向上	4%	$	242		向上	19%	$	2,870
平臺ASP	降下來	(15)%	(910)			向上	—%	35
相鄰產品	向上	34%	190			向上	60%	842

收入的總變動			$	(478)				$	3,747


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營業收入彙總表

2020年第三季度營業收入比2019年第三季度下降39%，營業利潤率為32%。營業收入YTD 2020年增長26%，營業利潤率為42%。


(單位：百萬)
$	1,903	2020年第三季度DCG營業收入
(695)		平臺收入帶來的較低毛利率
(280)		降低DCG相鄰產品利潤率
(135)		由於與我們的10 nm工藝技術相關的預留非合格平臺產品，週期費用較高
(130)		運營費用較高
(95)		更高的平臺單位成本
135		較低的週期費用，因為與10納米的初始斜坡相關的較低的工廠啟動成本






(12)		其他
$	3,115	2019年第三季度DCG運營收入

$	8,494	YTD 2020 DCG營業收入
2,540		平臺收入帶來更高的毛利率
280		較低的週期費用，因為與10納米的初始斜坡相關的較低的工廠啟動成本
(440)		降低DCG相鄰產品利潤率
(220)		更高的平臺單位成本
(205)		運營費用較高
(145)		由於與我們的10 nm工藝技術相關的預留非合格平臺產品，週期費用較高




(72)		其他
$	6,756	YTD 2019 DCG營業收入


			MD&A			29

物聯網

隨着越來越多的智能走向邊緣，越來越多的行業正在利用數據的力量來創造業務價值、創新和發展。我們正在利用我們的架構、加速器和軟件資產，結合規模和合作夥伴，開發不斷增長的物聯網產品組合。我們的物聯網產品組合由物聯網和Mobileye業務組成。

IOTG為目標垂直市場和嵌入式市場開發高性能計算。我們的客户包括零售商、製造商、醫療保健提供者、能源公司、汽車製造商和政府。我們為客户創建、存儲和處理互聯設備生成的數據提供便利，以加速業務轉型。

Mobileye是駕駛輔助和自動化解決方案領域的全球領先者。我們的產品組合採用了廣泛的技術，涵蓋基於計算機視覺和機器學習的傳感、數據分析、定位、測繪以及ADAS和自動駕駛的駕駛政策技術。Mobileye的ADAS產品構成了更高水平的自治性的基石。我們的客户和戰略合作伙伴包括主要的全球原始設備製造商和一級汽車系統集成商。


			物聯網收入(億美元)						物聯網運營收入(億美元)

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■IOTG

■ Mobileye

■IOTG

■ Mobileye


收入和營業收入彙總表


2020年第三季度與2019年第三季度

IOTG收入為6.77億美元，減少3.28億美元，主要是由於新冠肺炎的經濟影響，對IOTG平臺產品的需求減弱。需求也受到與美國政府實體名單影響相關的貿易限制的負面影響。營業收入為6100萬美元，同比下降2.48億美元。

Mobileye的收入為2.34億美元，在全球汽車生產改善的推動下增加了500萬美元。Mobileye的營業收入為4,700萬美元，同比下降2,000萬美元。


YTD 2020與YTD 2019

IOTG營收為22億美元，減少6.71億美元，受新冠肺炎導致IOTG平臺產品需求減弱帶動。需求也受到與美國政府實體名單影響相關的貿易限制的負面影響。營業收入為3.74億美元，與2019年相比下降了4.8億美元。

Mobileye的收入為634,000,000美元，下降了5,000,000美元，原因是與新冠肺炎相關的全球汽車產量隨着2020年第三季度的改善而大幅下降，導致需求下降。營業收入為1.31億美元，下降5700萬美元。

我們預計第四季度新冠肺炎相關需求將繼續受到負面影響。


			MD&A			30

非易失性存儲器解決方案組

NSG是下一代內存和存儲產品的技術領先者，基於突破性的英特爾^®Optane™技術和英特爾^®3D NAND技術。NSG正在用平衡容量、性能和成本的新層來顛覆內存和存儲層次結構。我們提供96層和64層TLC NAND大容量固態硬盤，以及64層QLC NAND大容量固態硬盤。我們還通過英特爾提供無與倫比的低延遲和高性能^®Optane™技術。我們的產品有創新的新外形規格和密度可供選擇，以解決我們的客户在快速發展的技術環境中面臨的內存和存儲挑戰。我們的客户包括企業和基於雲的數據中心，以及企業和消費者臺式機和筆記本電腦的用户。

2020年10月19日，我們與SK Hynix簽署了一項協議，剝離我們的NAND存儲器業務，包括我們在中國大連的NAND存儲器製造廠和某些相關的FAB資產、我們的NAND SDD業務和我們的NAND業務。這筆交易將在兩次成交後進行。第一次關閉和第二次關閉的完成取決於慣例條件，包括收到某些政府批准。第一次關閉不會發生在2021年11月1日之前，第二次預計不會早於2025年3月。關於第一次關閉，雙方將簽訂NAND晶片製造和銷售協議，根據該協議，我們將繼續製造和銷售將在大連存儲器製造廠生產的SK HYNIX、NAND晶片，直至最終關閉。我們的英特爾^®Optane™存儲器業務明確排除在交易之外。


			NSG收入為20億美元						NSG運營收入(億美元)

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收入和營業收入彙總表


2020年第三季度與2019年第三季度

由於銷量下降4.6億美元，NSG實現了12億美元的收入，比2019年第三季度減少了1.37億美元，新冠肺炎的影響導致了需求的下降，但NAND定價的改善導致ASP增加了3.23億美元，部分抵消了這一影響。營業收入為2900萬美元，比2019年第三季度的營業虧損增加5.28億美元，原因是單位成本和市場價格回升持續改善。


YTD 2020與YTD 2019

NSG實現收入42億美元，增長10億美元，原因是NAND定價改善帶來的ASP增加8.68億美元，以及對英特爾的強勁需求導致銷量增加1.38億美元^®Optane™和NAND產品。營業收入為2.85億美元，比2019年的營業虧損增加了14億美元，這是由於市場價格的回升和單位成本的持續改善。


			MD&A			31

可編程解決方案組

PSG為包括通信、數據中心、工業和軍事在內的廣泛細分市場提供可編程半導體，主要是FPGA、結構化ASIC和相關產品。PSG產品組合將FPGA加速與英特爾微處理器配合使用，使英特爾能夠將其廣泛的技術組合的優勢結合在一起，從而為系統提供更大的靈活性，使其能夠以更高的效率和更高的性能運行。


			PSG收入(億美元)						PSG營業收入(億美元)

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收入和營業收入彙總表


2020年第三季度與2019年第三季度

收入為4.11億美元，由於嵌入式和通信市場部門的疲軟，收入下降了9600萬美元，部分被雲和企業市場部門的增長所抵消。營業收入為4000萬美元，下降了5200萬美元。


YTD 2020與YTD 2019

收入為14億美元，下降了5100萬美元，原因是嵌入式和通信市場部門的下降，部分被雲和企業市場部門的增長所抵消。營業收入為2.17億美元，下降了1600萬美元。


			MD&A			32

客户端計算組

隨着我們不斷髮展，為數據爆炸提供跨架構和工作負載的領先端到端產品，CCG的貢獻是這個以數據為中心的新時代的人類觸點-PC。作為英特爾最大的業務部門，CCG部署了將人與數據連接起來的平臺，使每個人都能夠集中精力、創造機會，並以釋放個人潛力的方式參與其中。PC市場仍然是我們業務的一個關鍵方面，提供了IP、規模和現金流的重要來源。我們的使命是繼續在我們的個人電腦業務以及我們鄰近的業務中提供領先的產品。由於新冠肺炎相關的影響，越來越多的人在家工作和學習，個人電腦比以往任何時候都更加重要。


			CCG收入(億美元)						CCG營業收入(億美元)

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			■ 站臺			■ 相鄰的


收入彙總

與2019年第三季度相比，2020年第三季度的收入增長了1%，原因是筆記本需求強勁，部分被臺式機需求下降、消費者和教育PC需求增加導致筆記本ASP下降以及LTE調制解調器銷量下降所抵消。與2019年相比，2020年YTD收入增長了7%，原因是筆記本需求強勁以及LTE調制解調器和Wi-Fi銷售增加，但部分抵消了臺式機需求下降和消費者和教育PC需求增加導致筆記本ASP下降的影響。筆記本電腦產品的優勢反映出，隨着越來越多的人繼續在家工作和學習，人們對個人電腦的依賴程度越來越高。隨着這一動態持續到第四季度，我們預計消費類筆記本電腦將繼續保持強勁勢頭。


	2020年第三季度與2019年第三季度							YTD 2020與YTD 2019
(單位：百萬)	%				$Impact		%			$Impact

桌面平臺卷	降下來	(18)%	$	(485)		降下來	(12)%	$	(1,090)
桌面平臺ASP	降下來	—%	—			向上	2%	160
筆記本平臺卷	向上	25%	1,360			向上	19%	2,872
筆記本平臺ASP	降下來	(7)%	(478)			降下來	(2)%	(352)
鄰近產品及其他			(259)					392

收入的總變動			$	138				$	1,982


			MD&A			33


營業收入彙總表

2020年第三季度營業收入比2019年第三季度下降17%，營業利潤率為36%。營業收入YTD 2020年下降4%，營業利潤率為36%。


(單位：百萬)
$	3,554	2020年第三季度CCG營業收入
(795)		更高的平臺單位成本，主要來自10納米產品組合的增加
(200)		較高的期間費用主要是因為與我們的10 nm工藝技術相關的先前保留的不合格平臺產品的銷售量較低
105		降低運營費用
85		CCG相鄰產品利潤率更高







54		其他
$	4,305	2019年第三季度CCG運營收入

$	10,621	YTD 2020 CCG營業收入
(2,545)		更高的平臺單位成本，主要來自10納米產品組合的增加
(150)		較高的期間費用主要是由於預留的不合格的平臺產品，部分抵消了之前預留的與我們的10 nm工藝技術相關的平臺產品的直銷
1,115		平臺收入帶來更高的毛利率
695		降低運營費用
350		CCG相鄰產品利潤率更高






42		其他
$	11,114	YTD 2019 CCG營業收入


			MD&A			34


綜合經營成果


	三個月														截至9個月
	Q3 2020						Q3 2019						YTD 2020年				2019年年初
(單位為百萬，不包括每股金額)	金額		淨資產的%% 營業收入		金額		淨資產的%% 營業收入		金額		淨資產的%% 營業收入		金額		淨資產的%% 營業收入
淨收入	$	18,333	100.0	%	$	19,190	100.0	%	$	57,889	100.0	%	$	51,756	100.0	%
銷售成本	8,592		46.9	%	7,895		41.1	%	25,625		44.3	%	21,494		41.5	%
毛利	9,741		53.1	%	11,295		58.9	%	32,264		55.7	%	30,262		58.5	%
研究與發展	3,272		17.8	%	3,208		16.7	%	9,901		17.1	%	9,978		19.3	%
市場營銷學、一般管理學和行政學	1,435		7.8	%	1,536		8.0	%	4,423		7.6	%	4,758		9.2	%
重組和其他費用	(25)		(0.1)	%	104		0.5	%	146		0.3	%	288		0.6	%
營業收入	5,059		27.6	%	6,447		33.6	%	17,794		30.7	%	15,238		29.4	%
股權投資收益(虧損)淨額	56		0.3	%	318		1.7	%	212		0.4	%	922		1.8	%
利息和其他，淨額	(74)		(0.4)	%	(46)		(0.2)	%	(416)		(0.7)	%	(170)		(0.3)	%
税前收入	5,041		27.5	%	6,719		35.0	%	17,590		30.4	%	15,990		30.9	%
有關税項的撥備	765		4.2	%	729		3.8	%	2,548		4.4	%	1,847		3.6	%
淨收入	$	4,276	23.3	%	$	5,990	31.2	%	$	15,042	26.0	%	$	14,143	27.3	%

每股收益-稀釋後	$	1.02			$	1.35			$	3.52			$	3.14


			MD&A			35

收入

細分市場收入為10億美元

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2020年第三季度與2019年第三季度

我們2020年第三季度的收入為183億美元，比2019年第三季度下降了8.57億美元，降幅為4%，這主要是由於COVID相關的需求對DCG企業和政府細分市場、IOTG和NSG的影響。我們以數據為中心的業務合計同比下降10%，原因是SoC數量增加導致DCG ASP減少，以及從企業和政府細分市場向雲服務提供商的混合轉移，但DCG平臺整體數量增加部分抵消了這一影響。我們以PC為中心的業務同比增長1%，原因是筆記本需求強勁，但部分被臺式機需求下降、消費者和教育PC需求增加導致筆記本ASP減少以及LTE調制解調器銷量下降所抵消。

YTD 2020與YTD 2019

我們2020年的收入為579億美元，比2019年增長61億美元或12%。我們以數據為中心的業務總共增長了17%，原因是雲服務提供商增加了滿足客户需求的容量，以及5G網絡部署推動了DCG鄰接的增長，從而增加了平臺量。我們還看到了NSG的小幅增長和NAND定價的改善，但部分被新冠肺炎導致的IOTG平臺產品需求疲軟所抵消。我們以PC為中心的業務增長了7%，原因是筆記本電腦需求強勁，以及LTE調制解調器和Wi-Fi銷量上升，但被臺式機需求下降和消費者和教育PC需求上升導致的筆記本ASP下降所略微抵消。


			MD&A			36

毛利率

我們總體毛利的大部分來自DCG和CCG運營部門平臺產品的銷售。與2019年第三季度相比，我們2020年第三季度的總毛利率(美元)減少了16億美元，降幅為14%。我們的YTD毛利率百分比下降，這是因為YTD平臺收入的增長被更高的平臺單位成本、平臺儲備以及較低利潤率的相鄰業務在我們收入中的更高比例所抵消。


毛利率(億美元)

營業收入(圖表中的百分比表示毛利率佔總收入的百分比)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g19.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g20.jpg


(單位：百萬)
$	9,741	2020年第三季度毛利率
(965)		平臺收入帶來的較低毛利率
(885)		更高的平臺單位成本，主要來自10納米產品組合的增加
(295)		與我們的10 nm工藝技術相關，由於預留的不合格平臺產品和之前預留的不合格平臺產品的銷售量較低，期間費用較高
430		相鄰業務的毛利率較高，主要是因為NAND和調制解調器的毛利率較高，部分抵消了DCG鄰接的較低利潤率
165		更低的週期費用，因為我們的10納米產品降低了工廠啟動成本






(4)		其他
$	11,295	2019年第三季度毛利率

$	32,264	2020年毛利率
3,105		平臺收入帶來更高的毛利率
1,580		來自相鄰業務的更高毛利率主要是由於NAND、調制解調器和Wi-Fi的利潤率較高，但部分被DCG鄰接的較低利潤率所抵消
450		更低的週期費用，因為我們的10納米產品降低了工廠啟動成本
(2,730)		更高的平臺單位成本，主要來自10納米產品組合的增加
(255)		由於預留的不合格平臺產品和之前預留的與10 nm相關的非合格平臺產品的銷售量較低，期間費用較高






(148)		其他
$	30,262	YTD 2019年毛利率


			MD&A			37

運營費用

2020年第三季度總研發和MG&A費用為47億美元，比2019年第三季度下降1%，2020年YTD為143億美元，比2019年YTD下降3%。這些費用佔2020年第三季度收入的25.7%和2019年第三季度收入的24.7%，佔2020年前9個月收入的24.7%和2019年前9個月收入的28.5%。


			研發費用(億美元)						市場營銷、一般管理和行政管理(億美元)

(百分比表示費用佔總收入的百分比)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g21.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g22.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g23.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g24.jpg


研發

2020年第三季度與2019年第三季度


研發增加6400萬美元，增幅2%，原因如下：

+			投資於我們的PC和以數據為中心的業務
+			對我們工藝技術的投資
-			利潤依賴型薪酬
-			5G智能手機調制解調器業務放緩

YTD 2020與YTD 2019

研發減少7700萬美元，降幅為1%，原因如下：

5G智能手機調制解調器業務放緩

利潤依賴型薪酬

投資於我們的PC和以數據為中心的業務

對我們工藝技術的投資


市場營銷學、一般管理學和行政學

2020年第三季度與2019年第三季度


MG&A減少1.01億美元，降幅為7%，原因如下：

-			企業支出效率
-			利潤依賴型薪酬

YTD 2020與YTD 2019

MG&A減少了3.35億美元，降幅為7%，原因如下：

企業支出效率

利潤依賴型薪酬


			MD&A			38

股權投資和利息及其他收益(虧損)，淨額


(單位：百萬)	Q3 2020		Q3 2019		YTD 2020年		2019年年初
正在對可流通股本進行按市值計價的調整有價證券	$	(146)	$	114	$	(84)	$	188
可觀察到的非流通股證券價格調整	5		84		142		100
減損費用	(40)		(17)		(233)		(79)
出售股權投資及其他	237		137		387		713
股權投資收益(虧損)淨額	$	56	$	318	$	212	$	922

利息和其他，淨額	$	(74)	$	(46)	$	(416)	$	(170)

股權投資收益(虧損)淨額

2020年前9個月正在進行的按市值計價調整主要與我們對Cloudera Inc.的興趣有關。在2019年前9個月，正在進行的按市值計價調整主要是由我們在ASML Holdings N.V.和Cloudera Inc.的利益推動的。

根據我們對最近公開和私人市場波動以及流動性收緊的影響的評估，我們在2020年前九個月確認了高於歷史經驗的非上市投資組合的減值費用。

在出售股權投資和其他方面，我們從與2020年8月上市的股權投資相關的首次公開募股(IPO)中確認了1.66億美元的初始公允價值調整。2019年前9個月，我們確認了McAfee 5.15億美元的股息。

利息和其他，淨額

在2020年前9個月，我們支付了11億美元來履行2009年20億美元債券中3.72億美元的轉換義務，並確認了1.09億美元的利息和其他損失，淨額和7.5億美元是與轉換功能相關的股東權益減少。在截至2019年9月28日的9個月中，我們支付了15億美元來履行2009年20億美元債券中5.9億美元的轉換義務，並確認了1.48億美元的利息和其他損失，淨額和9.9億美元作為與轉換功能相關的股東權益減少。

有關税項的撥備


(單位：百萬)	Q3 2020			Q3 2019			YTD 2020年			2019年年初
税前收入	$	5,041		$	6,719		$	17,590		$	15,990
有關税項的撥備	$	765		$	729		$	2,548		$	1,847
實際税率	15.2		%	10.8		%	14.5		%	11.6		%

2020年前9個月，有效税率的提高是由於向非美國客户銷售的美國税收優惠減少，外國税收抵免減少，與淨營業虧損遞延税收資產估值津貼相關的一次性税費，以及由於非美國司法管轄區對税法的新解釋而產生的一次性税費。


			MD&A			39

流動性和資本資源

在評估我們的流動資金和資本資源時，我們會考慮以下因素：


(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年12月28日
現金和現金等價物、短期投資和交易資產	$	18,253	$	13,123
其他長期投資	$	2,720	$	3,276
應收貸款和其他	$	1,298	$	1,239
原始到期日超過三個月的逆回購協議	$	—	$	350

債務總額	$	36,563	$	29,001
臨時權益	$	—	$	155

運營產生的現金是我們流動性的主要來源。在評估我們的流動性來源時，我們包括上表所示的投資。我們保持着多樣化的投資組合，我們不斷地根據發行人、行業和國家進行分析。我們在債務工具和融資應收賬款上的幾乎所有投資都是投資級證券。

其他潛在的流動性來源包括我們的商業票據計劃和我們提交給SEC的自動擱置登記聲明，根據這些聲明，我們可能會提供數額不詳的債務、股權和其他證券。根據我們的商業票據計劃，我們獲得了董事會的持續授權，可以借入高達100億美元的資金。截至2020年9月26日，我們沒有未償還的商業票據。

我們相信，我們有足夠的財務資源來滿足未來12個月的業務需求，包括用於全球製造、組裝和測試的資本支出；營運資金需求；以及潛在的收購、戰略投資和分紅。2020年3月24日，我們暫停使用我們的財力進行股票回購。2020年8月19日，為了迴應我們認為我們的股票交易價格遠低於當時的內在估值，我們簽訂了ASR協議，回購了總計100億美元的普通股。在2020年底之前達成這些協議後，我們將回購總計約176億美元的股票，作為我們在2019年10月宣佈的200億美元股票回購計劃的一部分。我們打算完成這些計劃回購的剩餘24億美元，並在市場穩定時恢復我們歷史上的資本返還做法。

運營現金(億美元)

資本支出(B美元)

向股東支付的現金為B美元

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g25.jpg

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■ 分紅■回購¹


	截至9個月
(單位：百萬)	2020年9月26日		2019年9月28日
經營活動提供的淨現金	$	25,494	$	23,257
用於投資活動的現金淨額	(15,112)		(9,920)
融資活動提供(用於)的現金淨額	(11,220)		(12,421)

現金及現金等價物淨增(減)額	$	(838)	$	916

¹回購包括根據2020年第三季度簽訂的ASR協議回購的股票，其中20億美元尚未在2020年底之前結清。


			MD&A			40

經營活動

經營活動提供的現金是經某些非現金項目以及資產和負債變動調整後的淨收入。

與2019年前9個月相比，2020年前9個月運營提供的現金增加，主要是由於扣除非現金調整後的淨收入增加，但被營運資本減少所抵消。營運資本的變動是由應付帳款及其他資產和負債推動的。

投資活動

投資現金流主要包括資本支出、投資購買、銷售、到期和處置，以及資產剝離收益和用於收購的現金。

與2019年前9個月相比，2020年前9個月用於投資活動的現金增加，主要是因為購買的可供出售債務投資和交易資產增加，但被可供出售債務投資和交易資產的到期日和銷售增加以及資本支出減少所抵消。

籌資活動

融資現金流主要包括回購普通股，向股東支付股息，發行和償還短期和長期債務，以及通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益。

與2019年前9個月相比，2020年前9個月用於融資活動的現金減少，主要是因為長期債務發行的增加被普通股回購和債務償還的增加所抵消。

合同義務

2020年前9個月，我們共發行了103億美元的優先票據本金總額。我們在這些長期債務期限內剩餘的現金支付總額預計約為189億美元。這些付款包括沒有記錄在綜合資產負債表上的固定利率債務的預期利息。欲瞭解更多信息，請參閲綜合簡明財務報表和補充明細中的“附註9：借款”。

關於市場風險的定量和定性披露

我們經常受到貨幣、匯率、貨幣利率以及股票和大宗商品價格變化的影響，而我們的風險管理計劃旨在減少(但可能不會完全消除)這些風險的影響，因此，我們的風險管理計劃的目的是減少這些風險的影響，但不一定能完全消除這些風險的影響，因為我們的風險管理計劃旨在減少這些風險的影響，但可能不會完全消除這些風險的影響。我們對這些風險進行了敏感性分析，以確定截至2019年12月28日我們的主要財務狀況，並更新了截至2020年9月26日的敏感性分析，以確定與貨幣匯率和利率或股票和大宗商品價格有關的市場風險是否由於新冠肺炎大流行造成的持續經濟不確定性而發生實質性變化。自從在我們的2019年Form 10-K中披露MD&A內部的“關於市場風險的定量和定性披露”以來，沒有任何實質性的修訂。


			MD&A			41

非GAAP財務指標

除了根據美國GAAP披露財務結果外，本文還包含對以下非GAAP財務指標的引用。我們相信，這些非GAAP財務指標為投資者提供了有關我們經營業績的有用補充信息，使某些項目可能獨立於業務業績而變化的時期之間的財務趨勢和結果能夠進行比較，並允許管理層在經營我們的業務和衡量我們的業績時使用的關鍵指標方面有更大的透明度。

我們的非GAAP財務指標反映了基於以下一個或多個項目的調整，以及相關所得税影響(如適用)。所得税的影響是使用每個調整的適當税率來計算的。這些非GAAP財務指標不應被視為替代或優於根據美國GAAP計算的財務指標，應仔細評估根據美國GAAP計算的財務結果以及根據這些結果進行的調整。


非GAAP調整或衡量	定義	對管理層和投資者的有用性
與收購相關的調整	與收購相關的無形資產攤銷包括與業務合併相關的無形資產的攤銷，如已開發的技術、品牌和客户關係。與這些無形資產攤銷有關的費用在我們的美國GAAP財務報表中記錄在銷售成本和MG&A中。攤銷費用記錄在相關收購的無形資產的預計使用年限內，因此通常記錄在多年期間。	為了計算某些非GAAP指標，我們排除了與收購相關的無形資產的攤銷費用，因為這些費用在規模上不一致，並受到我們收購的時間和估值的重大影響。這些調整有助於對我們目前的經營業績進行有用的評估，並與我們過去的經營業績進行比較，併為投資者提供評估成本和費用趨勢的額外手段。
重組和其他費用	重組費用是與正式重組計劃相關的成本，主要與員工遣散費和福利安排有關。其他費用包括資產減值、養老金費用和與重組活動相關的成本。	為了計算某些非GAAP指標，我們不包括重組和其他費用，包括對前期記錄的費用的任何調整，因為這些成本不反映我們當前的經營業績，並受重組活動時間的影響。這些調整有助於對我們目前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較，併為投資者提供評估費用趨勢的額外手段。
資產剝離的收益(虧損)	收益或損失在資產剝離結束時確認。	為了計算某些非GAAP衡量標準，我們剔除了資產剝離產生的收益或虧損，因為它們不反映我們當前的經營業績，並受到資產剝離時間的影響。這些調整有助於對我們目前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較。
正在進行的有價證券按市值計價	最初按市值計價的調整在證券上市時記錄後，我們的有價證券正在進行的按市值計價調整的收益和損失將被確認。	為了計算某些非GAAP指標，我們剔除了這些持續的損益，因為我們不認為這種波動性與我們的核心運營業績相關。這些調整有助於對我們目前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較。
自由現金流	我們參考自由現金流的非GAAP財務指標，管理層在評估我們的流動性來源、資本資源和收益質量時使用該指標。自由現金流是指調整後的運營現金流，不包括增加的財產、廠房和設備。	這一非GAAP財務衡量標準有助於瞭解我們的資本需求，併為評估我們業務的現金流趨勢提供了另一種手段。


			MD&A			42

以下是我們提出的最具可比性的美國GAAP衡量標準與我們提出的非GAAP衡量標準之間的對賬：


	三個月
(單位為百萬，不包括每股金額)	2020年9月26日			2019年9月28日







營業收入	$	5,059		$	6,447
與收購相關的調整	362			338




重組和其他費用	(25)			104
非GAAP營業收入	$	5,396		$	6,889

營業利潤	27.6		%	33.6		%
與收購相關的調整	2.0		%	1.8		%




重組和其他費用	(0.1)		%	0.5		%
非GAAP營業利潤率	29.4		%	35.9		%














每股收益-稀釋後	$	1.02		$	1.35
與收購相關的調整	0.09			0.08



重組和其他費用	(0.01)			0.02

(收益)資產剝離虧損	—			—
正在進行的有價證券按市值計價	0.03			(0.02)

所得税效應	(0.02)			(0.01)
非GAAP每股收益-稀釋後	$	1.11		$	1.42

	截至9個月
(單位：百萬)	2020年9月26日			2019年9月28日
經營活動提供的淨現金	$	25,494		$	23,257
物業、廠房和設備的附加費	(10,392)			(11,547)
自由現金流	$	15,102		$	11,710

用於投資活動的現金淨額	$	(15,112)		$	(9,920)
融資活動提供(用於)的現金淨額	$	(11,220)		$	(12,421)


			MD&A			43


其他關鍵信息

危險因素

我們截至2020年3月28日的季度(2020年第1季度)的Form 10-K和Form 10-Q中的其他關鍵信息中描述的風險因素可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響，我們普通股的交易價格可能會下降。我們的2019年Form 10-K中的風險因素部分，由我們2020年第一季度的Form 10-Q更新，以及我們截至2020年6月27日的季度的Form 10-Q中關於新冠肺炎大流行的討論，在所有實質性方面仍然是最新的。這些風險因素並不能確定我們面臨的所有風險-我們的運營也可能受到我們目前不知道的或我們目前認為對我們的運營無關緊要的因素的影響。由於已知和未知的風險和不確定性，我們過去的財務業績可能不是未來業績的可靠指標，歷史趨勢不應用於預測未來的結果或趨勢。

控制和程序

控制有效性的固有限制

我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，預計我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制不會阻止或發現所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論設計和操作如何完善，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標能夠實現。控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源約束，並且控制的好處必須相對於它們的成本來考慮。此外，由於所有控制系統的固有限制，任何控制評估都不能絕對保證由於錯誤或欺詐造成的錯誤陳述不會發生，或者所有控制問題和欺詐實例(如果有的話)都已被檢測到。

對披露控制和程序的評價

由於新冠肺炎的流行，我們很大一部分員工在家工作。既定的業務連續性計劃仍處於激活狀態，以減輕對我們的控制環境、操作程序、數據和內部控制的影響。我們的流程和控制的設計允許遠程執行，並具有保護數據的可訪問性。

根據管理層的評估(在我們首席執行官和首席財務官的參與下)，截至本報告涵蓋的期間結束，我們的主要高管和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(如1934年“證券交易法”(“交易法”)經修訂的第13a-15(E)和15d-15(E)條規定的規則)有效，可提供合理保證，確保我們在根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格指定的時間段內進行記錄、處理、彙總和報告。並被積累並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定。

財務報告內部控制的變化

在截至2020年9月26日的季度內，我們對財務報告的內部控制(根據外匯法案規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。


			其他關鍵信息			44

發行人購買股權證券

我們有一項持續的授權，最初由我們的董事會在2005年批准，後來進行了修訂，可以在公開市場或談判交易中回購我們普通股的股票。2020年3月24日，鑑於新冠肺炎疫情，我們暫停了股票回購。2020年8月19日，我們簽訂了ASR協議，回購100億美元的普通股。截至2020年9月26日，我們被授權回購最多1100億美元，其中還有97億美元可用，這反映了ASR協議中100億美元的扣除。

2020年第三季度，我們公開宣佈的股票回購計劃下的普通股回購活動如下：


期間	總人數的股份購得 (單位：百萬)	平均價格每股支付1美元		美元與價值之間的關係股票價格在5月份上漲但仍將被收購在本計劃下 (單位：百萬)
2020年6月28日-2020年7月25日	—	$	—	$	19,658
2020年7月26日-2020年8月22日
加速股票回購¹	166	$	—	$	9,658
2020年8月23日-2020年9月26日	—	$	—	$	9,658
總計	166

¹2020年8月，我們簽訂了ASR協議，根據該協議，我們總共支付了100億美元，並收到了1.66億股普通股的初始交付總額，這些普通股立即作廢。根據ASR協議回購的最終股份數量和每股支付的平均價格將在2020年底協議結算時確定。

我們發行RSU作為我們股權激勵計劃的一部分。在我們的綜合簡明財務報表中，我們代表我們的員工在與RSU的歸屬相關的税收目的中預扣的普通股股票被視為普通股回購，因為它們減少了在歸屬時本應發行的股票數量。根據我們的授權普通股回購計劃，這些被扣留的普通股不被視為普通股回購，因此不包括在上表中。


			其他關鍵信息			45

展品

通過引用併入本文

陳列品
數

展品説明

形式

文件號

陳列品

歸檔
日期

已歸檔或
陳設
特此聲明

3.1

英特爾公司第三次註冊證書，日期為2006年5月17日

8-K

000-06217

3.1

5/22/2006

3.2

英特爾公司章程，於2019年1月16日修訂並重述

8-K

000-06217

3.2

1/17/2019

10.1^†

英特爾公司和Venkata Renduchintala博士之間的分離協議和全面索賠發佈，日期為2020年8月11日

8-K

000-06217

10.1

8/14/2020

31.1

根據“交易法”第13a-14(A)條認證首席執行官

31.2

根據“交易法”第13a-14(A)條認證首席財務官

32.1

根據“交易法”第13a-14(B)條和“美國法典”第18編第1350條認證首席執行官和首席財務官

101.INS

XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中

101.SCH

XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL

XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF

XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

101.LAB

XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE

XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫文檔

104

封面交互數據文件-採用內聯XBRL格式，包含在附件101中

^†董事或高級管理人員有資格參與的管理合同或薪酬計劃或安排。


			其他關鍵信息			46

表10-Q交叉引用索引


項目編號	項目
第一部分-財務信息
第1項	財務報表	書頁5 - 27
第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析：
	行動結果	書頁2 - 4, 28 - 39
	流動性和資本資源	書頁40 - 41

	表外安排	(a)
	合同義務	頁41
項目3.	關於市場風險的定量和定性披露	頁41
項目4.	管制和程序	頁44

第II部分-其他資料
第1項	法律程序	書頁23 - 26
第1A項	危險因素	頁44
第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	頁45
項目3.	高級證券違約	不適用
項目4.	礦場安全資料披露	不適用
第五項。	其他資料	不適用
第6項	陳列品	頁46

簽名		頁48

(A)截至2020年9月26日，我們沒有任何重大的表外安排，如SEC規則S-K第303(A)(4)(Ii)項所定義。


			其他關鍵信息			47

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。

英特爾公司
(註冊人)

日期：

2020年10月22日

依據：

喬治·S·戴維斯

執行副總裁、首席財務官兼首席財務官

日期：

2020年10月22日

依據：

/s/凱文·T·麥克布萊德

凱文·T·麥克布萊德

財務副總裁、公司主計長兼首席會計官


						48