由StoneCo 有限公司提交。
根據1933年證券法第425條規定
主題公司: Linx S.A.
(委託 文件號:1-38954)
以下文件由StoneCo Ltd根據附表13D和Form 6-K於2020年10月15日提交。根據1933年證券法的第425條規則,StoneCo Ltd正在重新歸檔此類文件:
美國
個國家 美國證券交易委員會 華盛頓特區20549 |
附表13D 根據1934年證券交易法 | ||
林克斯公司(Linx S.A.) | ||
(髮卡人姓名) | ||
普通股,無面值 | ||
(證券類別名稱) | ||
53619W101 | ||
(CUSIP號碼) | ||
拉馬蒂斯·羅德里格斯 首席財務和投資者關係官
巴西聖保羅皮涅羅斯,SP
05425-902. | ||
(授權接收通知和通信的人員姓名、地址和電話號碼 ) | ||
2020年10月5日 | ||
(需要提交本陳述書的事件日期) | ||
如果提交人先前已在附表13G上提交聲明以報告作為本時間表13D主題的收購,並且由於§240.13d-1(E)、240.13d-l(F)或240.13d-l(G)而提交本時間表,請選中以下複選框。☐ | ||
*本封面的其餘部分應填寫,以便報告人在本表格上就證券的主題類別首次提交文件,以及任何隨後的修訂,其中包含的信息將改變前一個封面中提供的披露。 | ||
本封面其餘部分所要求的信息不應被視為就1934年“證券交易法”(“法案”)第18節(“法案”)的目的而“存檔”,或以其他方式承擔該法案該節的責任,但應受該法案的所有其他規定的約束(不過,請參閲“註釋”)。 | ||
1
CUSIP編號
|
53619W101 | |||||||
1. |
報告人姓名。
Stone Pagamentos S.A. | |||||||
2. |
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框(請參閲説明) (a) ☐ (b) | |||||||
3. |
僅限SEC使用
| |||||||
4. |
資金來源(見説明書)
碳化鎢 | |||||||
5. |
檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐披露法律訴訟
| |||||||
6. |
公民身份或組織地點
巴西 | |||||||
每位報告人實益擁有的股份數量
|
7. |
獨家投票權
0 | ||||||
8.
|
共享投票權
9400000(見項目5) | |||||||
9.
|
唯一處分權
0 | |||||||
10.
|
共享處置權
11,000,000(見第5項) | |||||||
11. |
每名呈報人實益擁有的總款額
11,000,000 | |||||||
12. |
檢查第(11)行的合計金額 是否不包括某些份額(參見説明)☐
| |||||||
13. |
按行金額表示的班級百分比(11)
5.8% (1) | |||||||
14. |
報告人類型(參見説明)
公司 | |||||||
(1)基於Linx S.A.的189,408,960股普通股(“發行人“ 或”Linx“)截至2020年6月30日未償還,如發行人於2020年8月12日提交給美國證券交易委員會(”證券交易委員會“)的6-K表格報告中所述。
2
CUSIP編號
|
53619W101 | |||
1. |
報告人姓名。
DLP Capital LLC | |||
2. |
如果是組成員,請勾選相應的複選框(參見 説明) (a) ☐ (b) | |||
3. |
僅限SEC使用
| |||
4. |
資金來源(見説明書)
房顫 | |||
5. |
檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐披露法律訴訟
| |||
6. |
公民身份或組織地點
特拉華州 | |||
每位報告人實益擁有的股份數量
|
7. |
獨家投票權
0 | ||
8.
|
共享投票權
9400000(見項目5) | |||
9.
|
唯一處分權
0 | |||
10.
|
共享處置權
11,000,000(見第5項) | |||
11. |
每名呈報人實益擁有的總款額
11,000,000 (1) | |||
12. |
檢查第(11)行的合計金額 是否不包括某些份額(參見説明)☐
| |||
13. |
按行金額表示的班級百分比(11)
5.8% (2) | |||
14. |
報告人類型(參見説明)
嗚 | |||
(1)DLP Capital LLC(“DLP“)可被視為 透過DLP對買方的獨家所有權而實益擁有Stone Pagamentos S.A.(”買方“)直接持有的11,000,000股Linx普通股 。買方是DLP的全資子公司。
(2)基於發行人截至2020年6月30日已發行的189,408,960股普通股 ,如發行人於2020年8月12日提交給證券交易委員會的6-K表格報告中所述。
3
CUSIP編號
|
53619W101 | |||
1. |
報告人姓名。
石材有限公司 | |||
2. |
如果是組成員,請勾選相應的複選框(參見 説明) (a) ☐ (b) | |||
3. |
僅限SEC使用
| |||
4. |
資金來源(見説明書)
房顫 | |||
5. |
檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐披露法律訴訟
| |||
6. |
公民身份或組織地點
開曼羣島 | |||
每位報告人實益擁有的股份數量
|
7. |
獨家投票權
0 | ||
8.
|
共享投票權
9400000(見項目5) | |||
9.
|
唯一處分權
0 | |||
10.
|
共享處置權
11,000,000(見第5項) | |||
11. |
每名呈報人實益擁有的總款額
11,000,000 (1) | |||
12. |
檢查第(11)行的合計金額 是否不包括某些份額(參見説明)☐
| |||
13. |
按行金額表示的班級百分比(11)
5.8% (2) | |||
14. |
報告人類型(參見説明)
公司 | |||
(1)石材有限公司(“StoneCo“)可被視為 透過StoneCo對DLP的獨家所有權而實益擁有買方直接持有的11,000,000股Linx普通股 。Buyer是StoneCo的間接全資子公司,由StoneCo控制。
(2)基於發行人截至2020年6月30日已發行的189,408,960股普通股 ,如發行人於2020年8月12日提交給證券交易委員會的6-K表格報告中所述。
4
CUSIP編號
|
53619W101 | |||
1. |
報告人姓名。
VCK投資基金有限公司(SAC) | |||
2. |
如果是組成員,請勾選相應的複選框(參見 説明) (a) ☐ (b) | |||
3. |
僅限SEC使用
| |||
4. |
資金來源(見説明書)
嗚 | |||
5. |
檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐披露法律訴訟
| |||
6. |
公民身份或組織地點
巴哈馬 | |||
每位報告人實益擁有的股份數量
|
7. |
獨家投票權
0 | ||
8.
|
共享投票權
9400000(見項目5) | |||
9.
|
唯一處分權
0 | |||
10.
|
共享處置權
11,000,000(見第5項) | |||
11. |
每名呈報人實益擁有的總款額
11,000,000 (1) | |||
12. |
檢查第(11)行的合計金額 是否不包括某些份額(參見説明)☐
| |||
13. |
按行金額表示的班級百分比(11)
5.8% (2) | |||
14. |
報告人類型(參見説明)
公司 | |||
(1)VCK投資基金有限公司(SAC)(“VCK“) 由於本附表13D第2項所述的關係 可被視為實益擁有買方直接持有的11,000,000股Linx普通股。VCK明確表示不擁有本文報告的普通股的實益所有權。
(2)基於發行人截至2020年6月30日已發行的189,408,960股普通股 ,如發行人於2020年8月12日提交給證券交易委員會的6-K表格報告中所述。
5
CUSIP編號
|
53619W101 | |||
1. |
報告人姓名。
VCK投資基金有限公司(SAC)A | |||
2. |
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框(請參閲説明) (a) ☐ (b) | |||
3. |
僅限SEC使用
| |||
4. |
資金來源(見説明書)
嗚 | |||
5. |
檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐披露法律訴訟
| |||
6. |
公民身份或組織地點
巴哈馬 | |||
每位報告人實益擁有的股份數量
|
7. |
獨家投票權
0 | ||
8.
|
共享投票權
9400000(見項目5) | |||
9.
|
唯一處分權
0 | |||
10.
|
共享處置權
11,000,000(見第5項) | |||
11. |
每名呈報人實益擁有的總款額
11,000,000 (1) | |||
12. |
檢查第(11)行的合計金額 是否不包括某些份額(參見説明)☐
| |||
13. |
按行金額表示的班級百分比(11)
5.8% (2) | |||
14. |
報告人類型(參見説明)
公司 | |||
(1)VCK投資基金有限公司(SAC)A(“VCK A“) 可因本附表13D第2項所述的關係 而被視為實益擁有買方直接持有的11,000,000股Linx普通股。VCK A明確放棄本文報告的普通股的實益所有權。
(2)基於發行人截至2020年6月30日已發行的189,408,960股普通股 ,如發行人於2020年8月12日提交給證券交易委員會的6-K表格報告中所述。
6
CUSIP編號
|
53619W101 | |||
1. |
報告人姓名。
VCK投資基金有限公司(SAC)E | |||
2. |
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框(請參閲説明) (a) ☐ (b) | |||
3. |
僅限SEC使用
| |||
4. |
資金來源(見説明書)
嗚 | |||
5. |
檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐披露法律訴訟
| |||
6. |
公民身份或組織地點
巴哈馬 | |||
每位報告人實益擁有的股份數量
|
7. |
獨家投票權
0 | ||
8.
|
共享投票權
9400000(見項目5) | |||
9.
|
唯一處分權
0 | |||
10.
|
共享處置權
11,000,000(見第5項) | |||
11. |
每名呈報人實益擁有的總款額
11,000,000 (1) | |||
12. |
檢查第(11)行的合計金額 是否不包括某些份額(參見説明)☐
| |||
13. |
按行金額表示的班級百分比(11)
5.8% (2) | |||
14. |
報告人類型(參見説明)
公司 | |||
(1)VCK投資基金有限公司(SAC)E(“VCK E“) 可因本附表13D第2項所述的關係 而被視為實益擁有買方直接持有的11,000,000股Linx普通股。VCK E明確表示不擁有本文報告的普通股的實益所有權。
(2)基於發行人截至2020年6月30日已發行的189,408,960股普通股 ,如發行人於2020年8月12日提交給證券交易委員會的6-K表格報告中所述。
7
CUSIP編號
|
53619W101 | |||
1. |
報告人姓名。
阿吉亞爾安德烈街(AndréStreet de Aguiar) | |||
2. |
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框(請參閲説明) (a) ☐ (b) | |||
3. |
僅限SEC使用
| |||
4. |
資金來源(見説明書)
嗚 | |||
5. |
檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐披露法律訴訟
| |||
6. |
公民身份或組織地點
巴西公民 | |||
每位報告人實益擁有的股份數量
|
7. |
獨家投票權
0 | ||
8.
|
共享投票權
9400000(見項目5) | |||
9.
|
唯一處分權
0 | |||
10.
|
共享處置權
11,000,000(見第5項) | |||
11. |
每名呈報人實益擁有的總款額
11,000,000 (1) | |||
12. |
檢查第(11)行的合計金額 是否不包括某些份額(參見説明)☐
| |||
13. |
按行金額表示的班級百分比(11)
5.8% (2) | |||
14. |
報告人類型(參見説明)
在……裏面 | |||
(1)安得烈街(“AndréStreet de Aguiar”)AndréStreet“) 根據本附表13D第2項所述的關係,可被視為實益擁有買方直接持有的11,000,000股Linx普通股。AndréStreet明確表示不擁有本文報告的普通股的實益所有權 。
(2)基於發行人截至2020年6月30日已發行的189,408,960股普通股 ,如發行人於2020年8月12日提交給證券交易委員會的6-K表格報告中所述。
8
CUSIP編號
|
53619W101 | |||
1. |
報告人姓名。
Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes | |||
2. |
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框(請參閲説明) (a) ☐ (b) | |||
3. |
僅限SEC使用
| |||
4. |
資金來源(見説明書)
嗚 | |||
5. |
檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐披露法律訴訟
| |||
6. |
公民身份或組織地點
巴西公民 | |||
每位報告人實益擁有的股份數量
|
7. |
獨家投票權
0 | ||
8.
|
共享投票權
9400000(見項目5) | |||
9.
|
唯一處分權
0 | |||
10.
|
共享處置權
11,000,000(見第5項) | |||
11. |
每名呈報人實益擁有的總款額
11,000,000 (1) | |||
12. |
檢查第(11)行的合計金額 是否不包括某些份額(參見説明)☐
| |||
13. |
按行金額表示的班級百分比(11)
5.8% (2) | |||
14. |
報告人類型(參見説明)
在……裏面 | |||
(1)Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes(“由於本附表13D第2項所述的關係,Eduardo(br}Pontes“)可被視為實益擁有買方直接持有的11,000,000股Linx普通股。Eduardo Pontes明確放棄本文報告的普通股的受益所有權 。
(2)基於發行人截至2020年6月30日已發行的189,408,960股普通股 ,如發行人於2020年8月12日提交給證券交易委員會的6-K表格報告中所述。
9
項目1.安全和發行者
本聲明涉及的股權證券類別為巴西Linx S.A.公司的普通股,無面值(“股票”) (“發行者”或“Linx”)。
發行商的主要執行辦事處位於巴西聯邦共和國SP聖保羅7,221,05425-902Avenida Doutora Ruth Cardoso。
項目2.身份和背景
本附表13D由Stone Pagamentos S.A.(“買方”),DLP Capital LLC(“DLP”),StoneCo Ltd(“StoneCo”), VCK Investment Fund Limited(SAC)(“VCK”),VCK Investment Fund Limited(SAC)A(“VCK A”), VCK Investment Fund Limited(SAC)E(“VCK E”),AndréStreet de Aguiar(“AndréStreet”) 和Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes(“Eduardo Pontes”)以及買方DLP,StoneCo,VCK,VCK,Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes(“Eduardo Pontes”) 和Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes(“Eduardo Pontes”)提交VCK A、VCKE和AndréStreet,“報告人”)。
VCK是一家由安德烈·斯特里特(André Street)和愛德華多·龐特斯(Eduardo Pontes)控制的基金,他們各自持有50%的管理股份。VCK控制着Cakubran Holdings Ltd.VCK A和VCK E,VCK的獨立 賬户,共同控制ACP Investments Ltd.-Arpex Capital和HR Holdings,LLC。截至2020年8月18日,這些實體合計持有StoneCo的61,963,301股B類普通股,相當於StoneCo投票權的58.8%,如StoneCo於2020年10月5日提交給證券交易委員會的StoneCo 424B3表格中的 所述。
報告人之所以進行這一單獨的、 聯合申報,是因為他們可能被認為構成了修訂後的1934年證券法和交易法(“交易法”)第13(D)-3節所指的“集團”。報告人 根據交易法規則13d-1(K)共同提交本附表13D的聯合提交協議作為附件99.1附於本文件。 報告人不承認他們構成一個組。VCK、VCK A、VCK E、AndréStreet和Eduardo Pontes拒絕 實益擁有本文報告的股份。
以下是每位報告人的姓名、業務地址、目前 主要職業或就業、該僱主的主要業務地址、公民身份和一般業務描述(如果適用)。
Stone Pagamentos S.A. R.Fidêncio Ramos,308 10樓-Vila Olímpia 聖保羅-SP,04551-010年, 巴西 巴西公司(社會(br}Por açáes)) Stone Pagamentos從事支付 服務,例如為接受借記卡和信用卡等支付工具的商家提供認證,以及 捕獲、傳輸、處理和結算源於使用支付工具的支付交易。 |
VCK投資基金有限公司(SAC)A 教堂街201號,桑迪波特西灣街 POBOX N-3406 巴哈馬拿騷 VCK A是一家獨立賬户基金,如“巴哈馬2004年獨立賬户公司法”所定義。作為一隻基金,VCK A的主要職業是 投資其他公司。 |
DLP Capital LLC DLP Capital LLC的註冊 辦事處是: 南杜邦公路615號, 特拉華州多佛市,郵編:19901。 特拉華州有限責任公司。 DLP Capital LLC是StoneCo的全資子公司,主要是控股公司。 |
VCK投資基金有限公司(SAC)E 教堂街201號,桑迪波特西灣街 POBOX N-3406 巴哈馬拿騷 VCK E是一個獨立賬户基金,如“巴哈馬2004年獨立賬户公司法”所定義 。作為一隻基金,VCK E的主要職業是投資於其他 公司。 |
10
石材有限公司 海港廣場4樓 南教堂街103號,郵政信箱 10240 開曼羣島大開曼羣島,郵編:KY1-1002 開曼羣島豁免有限責任公司。 StoneCo是領先的金融技術解決方案提供商 這些解決方案使商家和綜合合作伙伴能夠在巴西的店內、在線和移動渠道之間無縫地進行電子商務。 |
阿吉亞爾安德烈街(AndréStreet de Aguiar) C/o StoneCo Ltd. R.Fidêncio Ramos,308 10樓-Vila Olímpia 聖保羅-SP,04551-01,巴西 巴西公民 石材公司董事兼董事長 安德烈·斯特里特可以被認為是 控制VCK A的個人,也可以被認為是與Eduardo Pontes共同控制VCK的人。 |
VCK投資基金有限公司(SAC) 教堂街201號,桑迪波特西灣街 POBOX N-3406 巴哈馬拿騷 VCK是提交給巴哈馬分離 帳户公司法2004年的基金。 |
Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes 費爾皮克洛茲公路2-1731 EPANCES-FR 11.瑞士 巴西公民 石材公司董事兼副董事長 Eduardo Pontes是可被視為 控制VCK E的個人,並可被視為與AndréStreet共同控制VCK。 |
各報告人的姓名、營業地址、目前主要職業或就業情況、該僱主(如果不是報告人)的主要營業地址以及每位董事、高管和控制人的公民身份列於本文件所附的附表A中。 每名報告人的姓名、營業地址、現任主要職業或就業情況、該僱主(如果不是報告人)的主要營業地址以及每位報告人的國籍。
在過去五年中, 舉報人,據舉報人所知,本合同附件 所列人員均未在刑事訴訟(不包括交通違法或類似的輕罪)中被定罪,也未 參與有管轄權的司法或行政機構的民事訴訟,並且由於此類訴訟受到或 最終命令的約束,判決、法令或最終命令禁止或強制開展符合聯邦或州證券法的活動 ,或發現此類法律方面的任何違規行為。
項目3.資金來源和金額或 其他對價
報告人使用合計約388,153,516.00雷亞爾購買項目5所述實益擁有的股份。該金額由買方通過內部產生的資金提供 。
項目4.交易目的
與本聲明相關的股票 由買方根據交易(定義見下文)收購。儘管如上所述,報告人於2020年9月4日至2020年10月5日期間收購的股份 是獨立於與本項目4所述交易相關而訂立的協議,且不需要 訂立或附加條件。
關聯協議
2020年8月11日,Linx與持有集團軟件投資的StoneCo子公司STNE Participaçáes S.A.(“STNE”)簽訂了“協會協議”和其他契約協議(“原協會協議”),概述了某些交易,包括 公司重組。如2020年9月1日公告,雙方修訂並重述原“關聯協議” 以修訂其中的某些條款(該等修訂並重述的協議稱為“第一應收關聯協議”) ,並如於2020年10月2日公告的,雙方修訂並重述“第一應收關聯協議”以修訂其中的某些 條款(該等經修訂並重述的“第二應收關聯協議”,連同 第一應收關聯協議及原“關聯協議”、“關聯協議”、 及其中擬進行的交易,稱為“交易”)。內爾西奧·何塞·蒙泰羅·費爾南德斯(Nércio JoséMonteiro Fernandes),阿爾貝託·梅納奇(Alberto Menache)和阿隆·達揚(Alon Dayan)(“Linx創始股東”),StoneCo,DLP和DLPPAR Participaçáes S.A.波羅的海社會(Sociedade Por açáes)根據巴西聯邦共和國法律註冊成立的) 充當其中間方。
11
根據聯合協議所載條款及條件 ,緊接交易完成前已發行及發行的Linx普通股(“Linx普通股”)及 Linx美國存托股份(“Linx ADS”,代表Linx股份)將自動出資予STNE,以換取一股新發行的可贖回 STNE A類優先股(每股“STNE A類優先股”)及一股新發行的可贖回 B類STNE優先股(各一股“STNE B類優先股”)。此後,將立即贖回每股STNE A類優先股,現金支付31.56雷亞爾(更新按比例下模根據銀行同業存款證 ,自2020年8月11日後6個月至支付代價之日止的6個月同業存單 ,每股STNE B類優先股將贖回(I)每股林克斯ADS 0.0126774股石材公司A類普通股(“石材公司A類普通股”)或(Ii)每股林肯公司普通股 股份0.0126774份石材公司巴西存託憑證(每股相當於一股石材公司A類普通股,“石材公司 BDR”)。如果交易完成,Linx將成為STNE的全資子公司,Linx將不再 成為根據巴西聯邦共和國法律註冊成立的獨立上市公司。
交易的實施取決於以下條件,其中包括:(I)證券交易委員會就將於2020年10月5日宣佈生效的向Linx股東發行的StoneCo A類普通股 以F-4表格形式提交的登記聲明是否有效;(Ii)事先 獲得巴西反壟斷機構(CADE)的批准;(Iii)由Linx股東在Linx特別股東大會上批准 ,授權STNE不得在Novo Mercado上市,以及豁免STNE執行Linx章程第43節規定的收購要約 ;(Iv)STNE股東在STNE股東大會上批准交易,(V)StoneCo BDR應在CVM登記,並獲準在B3交易。(Iii)STNE股東在Linx特別股東大會上批准交易 ,並授權STNE不在Novo Mercado上市,並豁免STNE執行Linx章程第43節規定的收購要約;(Iv)STNE股東在STNE股東大會上批准交易,以及(V)StoneCo BDR應在CVM登記並獲準在B3交易。
關聯協議包含通常用於此類交易的各方的陳述、 擔保和契諾。 關聯協議任何一方的任何陳述或擔保均不會在關閉後繼續生效。
關聯協議為StoneCo或Linx各自提供若干 終止權,並進一步規定,在關聯協議規定的特定情況下,StoneCo或Linx(視情況而定)將在終止關聯協議時支付相當於最高453,750,000雷亞爾 的補償性分手費。
投票協議
2020年8月11日,StoneCo、STNE、DLPPAR Participaçáes S.A.和DLP與Linx和Linx創始股東簽訂了若干投票承諾和承擔義務 (“投票協議”),根據該協議,投票 協議的訂約方承諾履行經修訂的巴西6.404/76號法律限制的義務, 包括約束其股份投票支持批准、完成和 實施交易所需的公司決議。LINX和STNE在投票協議中充當中間方。表決協議 還表明,如果在2020年11月17日關於交易的Linx股東特別大會上, 與交易相關的事項獲得了足夠的批准法定人數,考慮到Linx其他股東的贊成票 ,Linx Funding股東可以根據他們的 方便程度自由投票贊成或棄權,但在這種情況下,Linx Funding股東投票的計算不會影響交易的有效批准 。在任何情況下, 投票協議中確立的Linx Funding股東的投票義務將受到法律障礙,不得違反CVM和Novo Mercado規則。投票協議的Linx創始股東方於2020年10月6日持有Linx已發行股本的14.08%,如Linx於2020年10月6日提交給CVM的文件 所述。
12
競業禁止協議
此外,2020年8月11日,STNE和 StoneCo與Linx Funding的每個股東簽訂了競業禁止協議。雙方於2020年9月1日修改並重新聲明瞭競業禁止協議 ,以修改其中的某些條款。修訂後的競業禁止協議規定,STNE將 向每位Linx Funding股東支付一定數量的StoneCo A類普通股,以換取該Linx Funding股東 履行某些競業禁止和競業禁止義務。
高管參與建議書
2020年8月11日,STNE和Alberto Menache 簽訂了高管聘用建議書。雙方於2020年9月1日修改並重申了協議,以修改其中的某些 條款。修改後的高管聘用提案規定,阿爾貝託·梅納奇將在交易完成後擔任Stone 集團的高級顧問。阿爾貝託·梅納奇將在聘用期間獲得此類協議中規定的某些報酬和福利,作為對他為STNE提供服務的回報。
協會 協議、投票協議、競業禁止協議和高管聘用提案的前述描述並不聲稱完整, 並通過參考此類協議的全文進行限定,這些協議作為本協議的證物存檔,並通過引用併入本文 。<br}</sup> </foreign> 在此作為證據存檔,並通過引用併入 。協會協議、投票協議、競業禁止協議和高管聘用建議不應單獨閲讀,而應與有關StoneCo、Linx、其各自附屬公司及其各自業務的其他 信息一起閲讀,這些信息包含在StoneCo於2020年10月5日提交給證券交易委員會的StoneCo 424B3表格中,或通過引用合併到StoneCo表格424B3中,以及StoneCo的每個 和Linx的公開文件中。
報告人打算持續審查其在發行人的持股情況,並根據發行人證券的價格和可獲得性、影響發行人的後續事態發展、發行人的業務前景、一般股票市場和經濟狀況、税務考慮因素 和其他被認為相關的因素,可能會考慮增加或減少其對發行人的投資。作為正在進行的 審查的一部分,報告人已經並/或可能在未來聘請法律和財務顧問來協助其進行此類審查 並評估其在發行人所持股份方面現有或可能提供的戰略選擇。因此, 報告人可採取與附表13D第 4項(A)至(J)款規定的交易有關的一項或多項行動,以促進交易。
除本聲明和 與上述交易有關外,所有報告人均無任何計劃或建議涉及或將 導致附表13D第4項(A)至(J)項所述的任何交易。
項目5.發行人在證券中的權益
(A)買方 已收購併就根據交易法頒佈的規則13d-3而言,實益擁有11,000,000股股份, 相當於發行人流通股約5.8%。
除第5(A)項所載者外, 概無任何申報人士,且據其所知,本協議附表A所指名的任何人士均無實益擁有任何股份 。
(B) 報告人擁有處置11,000,000股股票的共同權力,約佔發行人流通股的5.8% 。報告人擁有9,400,000股投票權,約佔發行人已發行 股的4.96%。在買方獲得巴西反壟斷機構(CADE)的批准之前,買方不得行使與買方在2020年10月5日收購的1,600,000股股票相關的投票權(如本合同附表B所述)。 在獲得巴西反壟斷機構(CADE)的批准之前,買方不得行使與買方在2020年10月5日收購的1,600,000股股票相關的投票權。
(c)關於在過去六十(60)天內由任何報告人完成的所有股票交易的信息 , 或據所知報告人由本協議附表A中列出的任何其他人 在本協議附表B中列出,並通過引用併入本文。買方於2020年9月4日至2020年10月5日期間通過公開市場交易收購了股份 ,詳情見本協議附表B 。
13
(D)不適用。
(E)不適用。
項目6.與發行人證券有關的合同、安排、諒解 或關係
第3項和第4項中的公開通過引用併入本文 。
除上述第4項下的協議外,據報告人所知,第2項所列人員與任何其他人就發行人的任何證券沒有任何合同、安排、諒解或關係 (法律或其他),包括但不限於轉讓或表決任何證券、尋找人費用、合資企業、 貸款或期權安排、認沽或催繳、利潤保證、利潤分配或虧損、或給予或扣留 代理。包括 任何質押或以其他方式受制於或有事項的證券,而該或有事項的發生會給予另一人對該等證券的投票權或 投資權,但貸款協議中包含的標準違約和類似條款除外。
第7項.須提交作為證物的材料
附件99.1 |
根據修訂後的《1934年證券交易法》 規則13d-1(K)(1)的要求籤訂的聯合備案協議。
| |
展品99.2 | Linx S.A.、STNE Participaçáes S.A.、StoneCo Ltd、DLP Capital LLC、DLPPAR Participaçáes S.A.、Nércio JoséMonteiro Fernandes、Alberto Menache和Alon Dayan之間的聯合協議和其他契約的英文譯本,日期為2020年8月11日(本文通過引用StoneCo於2020年8月12日提交給證券交易委員會的Form 6-K的附件99.1併入本文)。 | |
展品99.3 | Linx S.A.、STNE Participaçáes S.A.、StoneCo Ltd、DLP Capital LLC、DLPPAR Participaçáes S.A.、Nércio JoséMonteiro Fernandes、Alberto Menache和Alon Dayan之間的聯合協議修正案和其他契約的日期為2020年9月1日的英文譯本(通過引用StoneCo於2020年10月2日提交的F-4表格註冊聲明第1號修正案的附件2.2併入本文)。 | |
展品99.4 | Linx S.A.、STNE Participaçáes S.A.、StoneCo Ltd.、DLP Capital LLC、DLPPAR Participaçáes S.A.、Nércio JoséMonteiro Fernandes、Alberto Menache和Alon Dayan之間日期為2020年10月2日的聯合協議第二修正案和其他契約的英文譯本(本文通過引用StoneCo於2020年10月2日提交給證券交易委員會的Form 6-K的附件99.1而併入本文)。 | |
展品99.5 | 投票承諾和義務承擔的英文譯本,日期為2020年8月11日,由內爾西奧·何塞·蒙泰羅·費爾南德斯、阿爾貝託·梅納奇、Alon Dayan、StoneCo Ltd.、DLP Capital LLC、DLPPAR Participaçáes S.A.、Linx S.A.和STNE Participaçáes S.A.(通過引用StoneCo於2020年8月12日提交給證券交易委員會的Form 6-K的附件99.2併入本文)。 | |
展品99.6
|
Nércio JoséMonteiro Fernandes、StoneCo Ltd和STNE Participaçáes S.A.(通過引用StoneCo於2020年10月2日提交的Form F-4註冊表第1號修正案的附件10.2合併於此)截至2020年9月1日的競業禁止賠償協議修正案和其他契諾的英譯本。
|
14
展品99.7
|
由Alberto Menache、StoneCo Ltd和STNE Participaçáes S.A.(通過引用StoneCo於2020年10月2日提交的註冊表的第10.3號修正案 1合併於此)於2020年9月1日由Alberto Menache、StoneCo Ltd和STNE Participaçáes S.A.簽署的競業禁止賠償協議修正案和其他契諾的英譯本。
| |
展品99.8
|
由Alon Dayan、StoneCo Ltd和STNE Participaçáes S.A.(通過引用StoneCo於2020年10月2日提交的註冊表的第10.4號修正案 1合併於此)於2020年9月1日由Alon Dayan、StoneCo Ltd和STNE Participaçáes S.A.簽署的競業禁止賠償協議修正案和其他契諾的英譯本。
| |
展品99.9
|
STNE Participaçáes S.A.和Albert Menache於2020年9月1日提出的高管參與提案修正案的英譯本 。(通過引用StoneCo於2020年10月2日提交的Form F-4註冊表第1號修正案的附件10.5將其併入本文)。
|
15
簽名
經合理查詢,並盡我所知和所信,我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
日期:2020年10月15日
Stone Pagamentos S.A.
| |
/s/馬特烏斯·謝勒·施文寧 | |
姓名:馬特烏斯·謝勒·施文寧 職務:財政部官員
| |
Stone Pagamentos S.A.
| |
/s/Lia Machado de Matos | |
姓名:莉婭·馬查多·德·馬託斯 職位:戰略與新業務官
| |
DLP Capital LLC
作者:STONECO有限公司,它的唯一成員
| |
/s/蒂亞戈·多斯桑托斯·皮奧 | |
姓名:蒂亞戈·多斯桑托斯·皮奧 職務:首席執行官
| |
STONECO有限公司
| |
/s/蒂亞戈·多斯桑托斯·皮奧 | |
姓名:蒂亞戈·多斯桑托斯·皮奧 職務:首席執行官
| |
VCK投資基金 有限公司(SAC)
| |
/s/謝爾頓·卡特賴特 | |
姓名:謝爾頓·卡特賴特(Sheldon Cartwright) 頭銜:董事
| |
VCK投資基金 有限公司(SAC)A
| |
/s/謝爾頓·卡特賴特 | |
姓名:謝爾頓·卡特賴特(Sheldon Cartwright) 頭銜:董事
| |
VCK投資基金 有限公司(SAC)E
| |
/s/謝爾頓·卡特賴特 | |
姓名:謝爾頓·卡特賴特(Sheldon Cartwright) 頭銜:董事
| |
安德烈街德阿吉亞爾(AndréStreet de Aguiar)
/s/AndréStreet de Aguiar | |
Eduardo Cunha MONNERAT Solon de Pontes
/s/Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes | |
16
附表A
報告人的董事和高管
報告人的每位董事和高管的姓名、公民身份、營業地址、頭銜、目前主要職業或僱用情況(以適用的 為準)如下。
Stone Pagamentos S.A.(“買方”)
· 除非另有説明,否則下表中列出的每個人的主要執行辦公室的營業地址和地址為R.fidêncio Ramos,地址為巴西聖保羅SP的Vila Olímpia,郵編:04551-010, 巴西,地址:308,10樓-Vila Olímpia,São Paulo-SP,04551-010, 巴西。
·Stone Pagamentos S.A.由其高管管理。
名稱 和業務地址 |
當前主要職業包括 名稱和 僱主地址 |
公民身份 |
執行幹事 | ||
蒂亞戈·多斯桑托斯·皮奧 | 總裁兼採購部總監 | 巴西 |
奧古斯托·巴博薩·埃斯特利塔·林斯 | 採購部副總裁 | 巴西 |
馬塞洛·巴斯蒂亞內洛·巴爾丁 | 買方財務官 | 巴西 |
馬特烏斯·謝勒·施文寧 | 買方財務長 | 巴西 |
馬特烏斯·科斯塔·比塞利 | 買方運營官 | 巴西 |
莉婭·馬查多·德馬託斯 | 買方戰略與新業務官 | 巴西 |
桑德拉·裏巴斯·博爾費爾 | 買方合規官 | 巴西 |
卡拉斯科納西門託·維尼修斯(Vinícius do Nascimento Carrasco) | 買方政府關係官 | 巴西 |
埃德森·布蘭迪 | 買方技術官員 | 巴西 |
DLP Capital LLC
· DLP Capital LLC由其唯一成員StoneCo Ltd管理。
石材有限公司(“石材公司”)
· 除非另有説明,下表中列出的每個人的營業地址均為R.fidêncio Ramos,地址為:巴西聖保羅SP,Vila Olímpia,郵編:04551-01010,地址為R.fidêncio ,主要行政辦公室地址為開曼羣島大開曼羣島KY1-1002,開曼羣島南教堂街103號海港廣場4樓,郵政信箱10240。
名稱 和業務地址 |
當前主要職業包括 名稱和 僱主地址 |
公民身份 |
董事 | ||
阿吉亞爾安德烈街(AndréStreet de Aguiar) | 石材公司董事兼董事長 | 巴西 |
Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes | 石材公司董事兼副董事長 | 巴西 |
羅伯託·摩西·湯普森·莫塔 | 石材公司董事 | 巴西 |
託馬斯·A·帕特森 | 石材公司董事 | 美國 |
阿里·馬贊德拉尼 | 石材公司董事 | 英國 |
西爾維奧·何塞·莫賴斯 | 石材公司董事 | 巴西 |
盧西亞娜·伊比亞皮娜·莉拉·阿吉亞爾 | 石材公司董事 | 巴西 |
17
名稱 和業務地址 |
當前主要職業包括 名稱和 僱主地址 |
|
執行幹事 (非董事) |
||
蒂亞戈·多斯桑托斯·皮奧 | StoneCo首席執行官 | 巴西 |
奧古斯托·巴博薩·埃斯特利塔·林斯 | 石材公司總裁 | 巴西 |
馬塞洛·巴斯蒂亞內洛·巴爾丁 | 石材公司財務副總裁 | 巴西 |
拉斐爾·馬丁斯·佩雷拉 | StoneCo投資者關係首席執行官 | 巴西 |
費利佩·薩爾維尼·博魯斯 | StoneCo首席技術官 | 巴西 |
卡拉斯科納西門託·維尼修斯(Vinícius do Nascimento Carrasco) | 石材公司首席經濟學家兼監管事務首席執行官 | 巴西 |
莉婭·馬查多·德馬託斯 | StoneCo首席戰略官 | 巴西 |
VCK投資基金有限公司(SAC)(“VCK”)、 VCK投資基金有限公司(SAC)A(“VCK A”)、VCK投資基金有限公司(SAC)E(“VCK E”)
· 除非另有説明,下表中列出的每個人的業務地址和主要執行辦公室地址 為巴哈馬金融中心,地址為巴哈馬拿騷新普羅維登斯N-1175信箱2樓。
· VCK、VCK A和VCK E沒有任何軍官。
名稱 和業務地址 |
目前主要職業 ,包括姓名和 僱主地址 |
公民身份 |
董事 | ||
謝爾頓·卡特賴特 | VCK、VCK A和VCK E董事 | 巴哈馬 |
安雅·戴維斯(T.Anja Davis) | VCK、VCK A和VCK E董事 | 巴哈馬 |
18
附表B
交易明細表
下表列出了上述第5項(A)段所述人士在過去60天內與 股份有關的所有交易,所有這些交易均為Stone Pagamentos S.A.進行的公開市場 交易。
日期 | 交易性質 | 證券數量 | 每股價格(BRL) |
09/04/2020 | 購進 | 23,800 | R$ 35.77 |
09/08/2020 | 購進 | 4,115,700 | R$ 35.22 |
09/09/2020 | 購進 | 2,001,000 | R$ 35.44 |
09/10/2020 | 購進 | 434,100 | R$ 35.44 |
09/11/2020 | 購進 | 1,425,400 | R$ 35.50 |
10/05/2020 | 購進 | 1,400,000 | R$ 35.15 |
10/05/2020 | 購進 | 1,600,000 | R$ 35.15 |
19
附件99.1
聯合提交協議
根據修訂後的1934年證券交易法規則13d-1(K)(1),下列人士同意代表他們中的每一人共同提交關於Linx S.A.普通股(無面值)的附表 13D(包括對其的其他修訂)的聲明。
本聯合申報協議應作為該聲明的證物 引述(&filig;filig;)。下列簽字人承認,每個人都應負責及時提交對該聯合文件的任何修訂,並對此處和其中包含的有關其本人或其本人的信息的完整性和準確性負責,但 不對有關其他人的信息的完整性和準確性負責。 應對其他人的信息的完整性和準確性負責,但 不對其他人的信息的完整性和準確性負責。
本協議可以簽署任意數量的副本, 每個副本均應視為正本。
日期截至2020年10月15日
Stone Pagamentos S.A.
/s/馬特烏斯·謝勒·施文寧 | |
姓名:馬特烏斯·謝勒·施文寧 職務:財政部官員
| |
Stone Pagamentos S.A.
/s/Lia Machado de Matos | |
姓名:莉婭·馬查多·德·馬託斯 職位:戰略與新業務官
| |
DLP Capital LLC
作者:STONECO有限公司,它的唯一成員
/s/蒂亞戈·多斯桑托斯·皮奧 | |
姓名:蒂亞戈·多斯桑托斯·皮奧 職務:首席執行官
| |
STONECO有限公司
/s/蒂亞戈·多斯桑托斯·皮奧 | |
姓名:蒂亞戈·多斯桑托斯·皮奧 職務:首席執行官
| |
VCK投資基金 有限公司(SAC)
/s/謝爾頓·卡特賴特 | |
姓名:謝爾頓·卡特賴特(Sheldon Cartwright) 頭銜:董事
| |
VCK投資基金 有限公司(SAC)A
/s/謝爾頓·卡特賴特 | |
姓名:謝爾頓·卡特賴特(Sheldon Cartwright) 頭銜:董事
| |
VCK投資基金 有限公司(SAC)E
/s/謝爾頓·卡特賴特 | |
姓名:謝爾頓·卡特賴特(Sheldon Cartwright) 頭銜:董事
| |
安德烈街德阿吉亞爾(AndréStreet de Aguiar)
/s/AndréStreet de Aguiar | |
Eduardo Cunha MONNERAT Solon de Pontes
/s/Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes | |
沒有要約或邀約
本通信不應 構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,在根據 任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格註冊或資格之前,在 任何司法管轄區內也不存在此類要約、徵求或出售將被視為非法的任何證券出售。除非招股説明書符合經修訂的1933年美國證券法的要求或獲得豁免,否則不得發行證券。
其他信息和 在哪裏可以找到
關於這項交易, 斯通和林克斯已經向證券交易委員會提交了相關材料,包括斯通在F-4表格中的註冊聲明。表格F-4 包含招股説明書和其他文件。我們敦促STONE和LINX的投資者和證券持有人閲讀表格F-4和 其他文件,這些文件將在可用時仔細完整地提交給證券交易委員會,因為它們將包含有關STONE、LINX和交易及相關事項的 重要信息。向 美國證券交易委員會提交的與交易相關的F-4表格和所有其他文件將在美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上免費提供。此外,向美國證券交易委員會提交的與交易有關的F-4表格和所有其他文件將 在斯通公司的網站上免費提供給斯通公司的美國股東,網址為http://www.stone.co.
前瞻性陳述
本新聞稿包含 “證券法案”第27A節和“1934年證券交易法”第21E節所指的“前瞻性”聲明。諸如“預期”、“相信”、 “繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“希望”、 “打算”、“可能”、“可能”、“應該”、“將會”、“將會”、 “理解”等詞彙以及類似詞彙旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性 陳述包括但不限於有關交易的陳述。存在許多風險和 不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際結果與本 通信中包含的前瞻性陳述大不相同。例如,交易完成的預期時間和可能性,包括可能減少 預期收益或導致交易各方放棄交易的任何必需的政府和監管部門批准的時間、 接收和條款和條件、成功整合業務的能力、 可能導致與交易相關的協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生 各方可能無法以 方式或根本無法滿足交易條件的風險,與交易中斷持續業務運營的管理時間相關的風險,與交易相關的任何公告可能對Stone或Linx股票的市場價格產生不利影響的風險, 交易及其公告可能對Stone和Linx留住客户、留住和聘用關鍵人員以及與供應商和 客户保持關係的能力產生不利影響的風險,以及對其運營結果和業務的總體影響;成功整合兩家公司的業務可能出現問題的風險(這可能導致合併後的公司不能像預期的那樣有效和 高效地運營);合併後的公司可能無法實現成本削減協同效應或實現這些協同效應所需的時間 比預期更長的風險,以及其他因素。所有這些因素都很難預測,而且超出了斯通的控制範圍,包括斯通公司的20-F表格年度報告和6-K表格當前報告中詳細介紹的那些因素,這些報告可以在斯通公司的網站http://www.stone.co和證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.上找到斯通的 前瞻性陳述基於斯通認為合理的假設,但這可能不會被證明 是準確的。除非 適用法律或法規要求,否則Stone不承擔公開發布對任何此類前瞻性 陳述的任何修訂結果的義務,這些前瞻性陳述可能反映發生的事件或情況,或我們瞭解到的事件或情況。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性聲明, 僅在本文發佈之日才發表聲明。