| | | |
每股
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| |
總計
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| ||||||
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公開發行價
|
| | | $ | 9.750 | | | | | $ | 70,005,000.00 | | |
|
承保折扣和佣金(1)
|
| | | $ | 0.585 | | | | | $ | 4,200,300.00 | | |
|
未扣除費用的收益給我們
|
| | | $ | 9.165 | | | | | $ | 65,804,700.00 | | |
目錄
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| | |||||
| | |
頁
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招股説明書副刊 | | | | | | | |
關於本招股説明書附錄
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| | | | S-II | | |
有關前瞻性陳述的特別説明
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| | | | S-III | | |
招股説明書補充摘要
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| | | | S-1 | | |
風險因素
|
| | | | S-8 | | |
收益使用情況
|
| | | | S-9 | | |
股利政策
|
| | | | S-10 | | |
大寫
|
| | | | S-11 | | |
稀釋
|
| | | | S-12 | | |
針對非美國普通股持有者的重要美國税收考慮因素
|
| | | | S-13 | | |
承銷
|
| | | | S-17 | | |
法律事務
|
| | | | S-24 | | |
專家
|
| | | | S-24 | | |
您可以在這裏找到更多信息
|
| | | | S-24 | | |
引用合併
|
| | | | S-24 | | |
招股説明書 | | | | | | | |
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
風險因素
|
| | | | 1 | | |
您可以在這裏找到更多信息
|
| | | | 1 | | |
引用合併
|
| | | | 2 | | |
前瞻性陳述
|
| | | | 3 | | |
關於眼科治療公司
|
| | | | 5 | | |
收益使用情況
|
| | | | 6 | | |
債務證券説明
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| | | | 7 | | |
股本説明
|
| | | | 16 | | |
存托股份説明
|
| | | | 21 | | |
單位説明
|
| | | | 24 | | |
認股權證説明
|
| | | | 25 | | |
證券表格
|
| | | | 26 | | |
配送計劃
|
| | | | 28 | | |
法律事務
|
| | | | 31 | | |
專家
|
| | | | 31 | | |
| | |
截至2020年6月30日
|
| |||||||||
| | |
實際
|
| |
作為調整後的
|
| ||||||
| | |
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
|
| |||||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 84,294 | | | | | $ | 149,649 | | |
長期債務,扣除貼現後的淨額,包括當期部分
|
| | | $ | 51,468 | | | | | $ | 51,468 | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
普通股,面值0.0001美元;授權、實際和調整後100,000,000股;實際已發行和已發行股票62,953,793股;調整後已發行和已發行股票70,133,793股
|
| | | | 6 | | | | | | 7 | | |
新增實收資本
|
| | | | 447,033 | | | | | | 512,387 | | |
累計虧損
|
| | | | (441,695) | | | | | | (441,695) | | |
股東權益合計
|
| | | | 5,344 | | | | | | 70,699 | | |
總市值
|
| | | $ | 56,812 | | | | | $ | 122,167 | | |
|
|
每股公開發行價
|
| | | | | | | | | $ | 9.75 | | |
|
截至2020年6月30日的每股有形賬面淨值
|
| | | $ | 0.08 | | | | | | | | |
|
由於新投資者在此次發行中購買普通股,每股有形賬面淨值增加
|
| | | | 0.93 | | | | | | | | |
|
本次發行後調整後的每股有形賬面淨值
|
| | | | | | | | | | 1.01 | | |
|
本次發行中購買普通股的新投資者每股攤薄
|
| | | | | | | | | $ | 8.74 | | |
|
承銷商
|
| |
股數
|
| |||
Jefferies LLC
|
| | | | 2,800,200 | | |
派珀·桑德勒公司
|
| | | | 2,297,600 | | |
Raymond James&Associates,Inc.
|
| | | | 1,148,800 | | |
JMP證券有限責任公司
|
| | | | 933,400 | | |
合計
|
| | | | 7,180,000 | | |
|
| | |
每股
|
| |
總計
|
| ||||||||||||||||||
| | |
無
選項以執行以下操作 購進 附加 股份 |
| |
使用
選項以執行以下操作 購進 附加 股份 |
| |
無
選項以執行以下操作 購進 附加 股份 |
| |
使用
選項以執行以下操作 購進 附加 股份 |
| ||||||||||||
公開發行價
|
| | | $ | 9.750 | | | | | $ | 9.750 | | | | | $ | 70,005,000.00 | | | | | $ | 80,505,750.00 | | |
支付承保折扣和佣金
由我們執行 |
| | | $ | 0.585 | | | | | $ | 0.585 | | | | | $ | 4,200,300.00 | | | | | $ | 4,830,345.00 | | |
未扣除費用的收益給我們
|
| | | $ | 9.165 | | | | | $ | 9.165 | | | | | $ | 65,804,700.00 | | | | | $ | 75,675,405.00 | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
|
風險因素
|
| | | | 1 | | |
|
您可以在這裏找到更多信息
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| | | | 1 | | |
|
引用合併
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| | | | 2 | | |
|
前瞻性陳述
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| | | | 3 | | |
|
關於眼科治療公司
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| | | | 5 | | |
|
收益使用情況
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| | | | 6 | | |
|
債務證券説明
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| | | | 7 | | |
|
股本説明
|
| | | | 16 | | |
|
存托股份説明
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| | | | 21 | | |
|
單位説明
|
| | | | 24 | | |
|
認股權證説明
|
| | | | 25 | | |
|
證券表格
|
| | | | 26 | | |
|
配送計劃
|
| | | | 28 | | |
|
法律事務
|
| | | | 31 | | |
|
專家
|
| | | | 31 | | |