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員US-GAAP：運營細分市場成員2018-12-012019-08-310001177394SNX：ConcentxMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2018-12-012019-08-310001177394US-GAAP：部門間消除成員2020-08-310001177394US-GAAP：部門間消除成員2019-11-300001177394美國-GAAP：SalesMember國家：美國美國-GAAP：地理集中度風險成員2020-06-012020-08-310001177394美國-GAAP：SalesMember國家：美國美國-GAAP：地理集中度風險成員2019-06-012019-08-310001177394美國-GAAP：SalesMember國家：美國美國-GAAP：地理集中度風險成員2019-12-012020-08-310001177394美國-GAAP：SalesMember國家：美國美國-GAAP：地理集中度風險成員2018-12-012019-08-310001177394美國-GAAP：SalesMemberSnx:SegmentGeographicalGroupsOfCountriesGroupThreeMember美國-GAAP：地理集中度風險成員2020-06-012020-08-310001177394美國-GAAP：SalesMemberSnx:SegmentGeographicalGroupsOfCountriesGroupThreeMember美國-GAAP：地理集中度風險成員2019-06-012019-08-310001177394美國-GAAP：SalesMemberSnx:SegmentGeographicalGroupsOfCountriesGroupThreeMember美國-GAAP：地理集中度風險成員2019-12-012020-08-310001177394美國-GAAP：SalesMemberSnx:SegmentGeographicalGroupsOfCountriesGroupThreeMember美國-GAAP：地理集中度風險成員2018-12-012019-08-310001177394US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMember國家：美國美國-GAAP：地理集中度風險成員2020-08-310001177394US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMember國家：美國美國-GAAP：地理集中度風險成員2019-11-300001177394US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMember國家/地區：PH美國-GAAP：地理集中度風險成員2020-08-310001177394US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMember國家/地區：PH美國-GAAP：地理集中度風險成員2019-11-300001177394US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMemberSnx:SegmentGeographicalGroupsOfCountriesGroupThreeMember美國-GAAP：地理集中度風險成員2020-08-310001177394US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMemberSnx:SegmentGeographicalGroupsOfCountriesGroupThreeMember美國-GAAP：地理集中度風險成員2019-11-300001177394SNX：MiTACHoldingsMemberSRT：董事會主席成員2020-08-310001177394SNX：MiTACHoldingsMemberSRT：董事會主席成員2019-11-300001177394SNX：MiTACHoldingsMember2020-08-310001177394SNX：SynnexTechnologyInternationalCorpMember2020-08-310001177394美國-GAAP：主要所有者成員2020-08-310001177394SRT：董事會主席成員2020-08-310001177394Snx:ChairmanEmeritusThroughCharitableRemainderTrustMember2020-08-310001177394Snx：MatthewMiauSpouseMember2020-08-310001177394SNX：MiTACHoldingsMemberSNX：MiTAC公司成員2020-08-310001177394SNX：MiTAC公司成員SNX：SynnexTechnologyInternationalCorpMember2020-08-310001177394SNX：MiTAC公司成員2020-06-012020-08-310001177394SNX：MiTAC公司成員2019-06-012019-08-310001177394SNX：MiTAC公司成員2019-12-012020-08-310001177394SNX：MiTAC公司成員2018-12-012019-08-310001177394SNX：MiTAC公司成員2020-08-310001177394SNX：MiTAC公司成員2019-11-300001177394SNX：A2017ShareRepurcheProgramMember2017-06-012017-06-300001177394SNX：A2017ShareRepurcheProgramMember2017-06-300001177394SNX：A2017ShareRepurcheProgramMember2017-07-012020-06-300001177394SNX：A2020ShareRepurcheProgramMember2020-06-012020-06-300001177394SNX：A2020ShareRepurcheProgramMember2020-06-300001177394SNX：A2020ShareRepurcheProgramMember2019-12-012020-08-31

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

形式10-Q

 

(馬克一)

 

☒

 

根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告

 

關於截至的季度期間8月31日2020

或

 

☐

 

根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告

 

從開始的過渡期                    至                    

委託文件編號：001-31892

 

SYNNEX公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

 

特拉華州

 

94-2703333

(州或其他司法管轄區)

公司或組織)

 

(美國國税局僱主

識別號碼)

 

 

 

44201年度諾貝爾獎頒獎典禮

弗裏蒙特, 加利福尼亞

 

94538

(主要行政機關地址)

 

(郵政編碼)

(510) 656-3333

(註冊人電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每一類的名稱

交易代碼

每間交易所的註冊名稱

普通股，每股票面價值0.001美元

Snx

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第F13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是   ☒*☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是   ☒*☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

 

大型加速濾波器

☒

 

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☐

 

小型報表公司

☐

新興成長型公司

☐

 

 

 

如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐*☒  

註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。

 

班級

 

截至2020年10月2日的未償還款項

普通股，面值0.001美元

 

51,544,234

 

目錄

 

SYNNEX公司

 

表格10-Q

索引

 

 

 

 

頁

第一部分

財務信息

3

第(1)項。

財務報表

3

 

截至2020年8月31日和2019年11月30日的合併資產負債表(未經審計)

3

 

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月的合併營業報表(未經審計)

4

 

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月的綜合全面收益表(未經審計)

5

 

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月的股東權益合併報表(未經審計)

6

 

截至2020年和2019年8月31日的9個月的合併現金流量表(未經審計)

7

 

合併財務報表附註(未經審計)

8

第二項。

管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

26

項目3.

關於市場風險的定量和定性披露

39

項目4.

管制和程序

39

 

 

 

第二部分

其他信息

40

項目71A。

危險因素

40

項目6.

陳列品

41

簽名

 

42

 

2

目錄

 

第一部分-財務信息

項目1.財務報表

SYNNEX公司 

綜合資產負債表

(貨幣和股票金額以千為單位，面值除外)

(未經審計)

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年11月30日

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

1,452,273

 

 

$

225,529

 

應收帳款，淨額

 

 

3,580,970

 

 

 

3,926,709

 

供應商應收賬款，淨額

 

 

323,027

 

 

 

368,505

 

盤存

 

 

2,832,607

 

 

 

2,547,224

 

其他流動資產

 

 

375,273

 

 

 

385,024

 

流動資產總額

 

 

8,564,151

 

 

 

7,452,992

 

財產和設備，淨額

 

 

583,951

 

 

 

569,899

 

商譽

 

 

2,257,292

 

 

 

2,254,402

 

無形資產，淨額

 

 

1,031,168

 

 

 

1,162,212

 

遞延税項資產

 

 

116,263

 

 

 

97,539

 

其他資產，淨額

 

 

710,283

 

 

 

160,917

 

總資產

 

$

13,263,107

 

 

$

11,697,960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和權益

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

借款，流動

 

$

244,114

 

 

$

298,969

 

應付帳款

 

 

3,655,215

 

 

 

3,149,443

 

應計薪酬和福利

 

 

447,661

 

 

 

402,771

 

其他應計負債

 

 

1,257,160

 

 

 

723,716

 

應付所得税

 

 

27,998

 

 

 

32,223

 

流動負債總額

 

 

5,632,148

 

 

 

4,607,122

 

長期借款

 

 

2,609,809

 

 

 

2,718,267

 

其他長期負債

 

 

722,343

 

 

 

361,911

 

遞延税項負債

 

 

205,225

 

 

 

222,210

 

總負債

 

 

9,169,525

 

 

 

7,909,510

 

承擔額和或有事項(注15)

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

 

 

優先股，$0.001面值，5,000授權股份，不是的已發行或已發行股份

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股，$0.001面值，100,000授權股份，53,380和53,154分別於2020年8月31日和2019年11月30日發行的股票

 

 

53

 

 

 

53

 

額外實收資本

 

 

1,579,026

 

 

 

1,545,421

 

國庫股，2,454和2,399分別截至2020年8月31日和2019年11月30日的股票

 

 

(178,775

)

 

 

(172,627

)

累計其他綜合收益(虧損)

 

 

(224,628

)

 

 

(209,077

)

留存收益

 

 

2,917,906

 

 

 

2,624,680

 

股東權益總額

 

 

4,093,582

 

 

 

3,788,450

 

負債和權益總額

 

$

13,263,107

 

 

$

11,697,960

 

 

(由於四捨五入，金額可能不會添加)

附註是這些綜合財務報表(未經審計)的組成部分。

3

目錄

 

SYNNEX公司

合併業務報表

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

 

 

三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品

 

$

5,306,361

 

 

$

5,047,968

 

 

$

13,858,313

 

 

$

13,695,725

 

服務

 

 

1,158,421

 

 

 

1,155,690

 

 

 

3,403,305

 

 

 

3,480,275

 

總收入

 

 

6,464,782

 

 

 

6,203,659

 

 

 

17,261,619

 

 

 

17,176,000

 

收入成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品

 

 

(5,008,881

)

 

 

(4,746,197

)

 

 

(13,031,113

)

 

 

(12,876,410

)

服務

 

 

(747,809

)

 

 

(731,472

)

 

 

(2,206,256

)

 

 

(2,196,212

)

毛利

 

 

708,092

 

 

 

725,990

 

 

 

2,024,249

 

 

 

2,103,379

 

銷售、一般和行政費用

 

 

(498,956

)

 

 

(517,135

)

 

 

(1,514,734

)

 

 

(1,557,906

)

營業收入

 

 

209,136

 

 

 

208,855

 

 

 

509,515

 

 

 

545,473

 

利息費用和財務費用，淨額

 

 

(28,749

)

 

 

(42,945

)

 

 

(99,046

)

 

 

(127,695

)

其他收入(費用)，淨額

 

 

(567

)

 

 

(1,087

)

 

 

3,280

 

 

 

19,764

 

所得税前收入

 

 

179,819

 

 

 

164,823

 

 

 

413,748

 

 

 

437,542

 

所得税撥備

 

 

(45,356

)

 

 

(41,691

)

 

 

(99,740

)

 

 

(112,831

)

淨收入

 

$

134,464

 

 

$

123,132

 

 

$

314,008

 

 

$

324,711

 

普通股每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本型

 

$

2.61

 

 

$

2.41

 

 

$

6.10

 

 

$

6.35

 

稀釋

 

$

2.60

 

 

$

2.40

 

 

$

6.07

 

 

$

6.32

 

加權平均已發行普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本型

 

 

50,890

 

 

 

50,601

 

 

 

50,851

 

 

 

50,661

 

稀釋

 

 

51,241

 

 

 

50,845

 

 

 

51,172

 

 

 

50,903

 

 

(由於四捨五入，金額可能不會添加)

附註是這些綜合財務報表(未經審計)的組成部分。

4

目錄

 

SYNNEX公司

綜合全面收益表

(以千為單位的貨幣)

(未經審計)

 

 

 

三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

淨收入

 

$

134,464

 

 

$

123,132

 

 

$

314,008

 

 

$

324,711

 

其他全面收益(虧損)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定福利計劃未實現收益(虧損)的變化，扣除税款淨額為#美元3,115截至2020年8月31日的三個月和九個月，以及美元0截至2019年的三個月和九個月

 

 

(8,985

)

 

 

—

 

 

 

(8,768

)

 

 

307

 

期內現金流對衝的未實現收益(虧損)，扣除税金淨額(8,220)及$7,953分別截至2020年8月31日的3個月和9個月，以及美元8,722及$24,605分別截至2019年8月31日的三個月和九個月

 

 

24,641

 

 

 

(23,744

)

 

 

(24,772

)

 

 

(71,414

)

現金流套期保值淨(收益)損失重新分類為淨收益，扣除税費(收益)為$(563)和$(1,120)分別為截至2020年8月31日的三個月和九個月，以及美元1,121及$3,241分別截至2019年8月31日的3個月和9個月

 

 

1,824

 

 

 

(3,371

)

 

 

3,462

 

 

 

(9,387

)

現金流套期保值未實現收益(虧損)扣除税收後的總變動

 

 

26,465

 

 

 

(27,115

)

 

 

(21,310

)

 

 

(80,801

)

外幣換算調整，扣除税款淨額$(345)和$(51)分別為截至2020年8月31日的三個月和九個月，以及(31)和$(55)分別為截至2019年8月31日的三個月和九個月

 

 

95,168

 

 

 

(19,395

)

 

 

14,526

 

 

 

(26,334

)

其他綜合收益(虧損)

 

 

112,648

 

 

 

(46,510

)

 

 

(15,552

)

 

 

(106,828

)

綜合收益

 

$

247,112

 

 

$

76,622

 

 

$

298,456

 

 

$

217,883

 

 

(由於四捨五入，金額可能不會添加)

附註是這些綜合財務報表(未經審計)的組成部分。

5

目錄

 

SYNNEX公司

合併股東權益報表

(貨幣單位為千，每股金額除外)

(未經審計)

 

 

 

三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

股東權益總額，期初餘額

 

$

3,834,381

 

 

$

3,537,053

 

 

$

3,788,450

 

 

$

3,435,054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股和額外實收資本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初餘額

 

 

1,566,817

 

 

 

1,527,436

 

 

 

1,545,474

 

 

 

1,512,254

 

股份薪酬

 

 

8,829

 

 

 

6,430

 

 

 

25,041

 

 

 

19,515

 

為員工福利計劃發行的普通股

 

 

3,433

 

 

 

929

 

 

 

8,564

 

 

 

3,134

 

股票發行成本(與2018財年Convergys收購相關)

 

 

—

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(107

)

期末餘額

 

 

1,579,079

 

 

 

1,534,796

 

 

 

1,579,079

 

 

 

1,534,796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庫存股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初餘額

 

 

(178,609

)

 

 

(165,601

)

 

 

(172,627

)

 

 

(149,533

)

普通股回購以預扣股權獎勵税款

 

 

(166

)

 

 

(109

)

 

 

(2,743

)

 

 

(994

)

普通股回購

 

 

—

 

 

—

 

 

 

(3,405

)

 

 

(15,184

)

期末餘額

 

 

(178,775

)

 

 

(165,710

)

 

 

(178,775

)

 

 

(165,710

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留存收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初餘額

 

 

2,783,449

 

 

 

2,363,779

 

 

 

2,624,680

 

 

 

2,198,621

 

淨收入

 

 

134,464

 

 

 

123,132

 

 

 

314,008

 

 

 

324,711

 

宣佈的現金股息

 

 

(7

)

 

 

(19,116

)

 

 

(20,782

)

 

 

(57,491

)

會計原則變更的累積影響

 

 

—

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,955

 

期末餘額

 

 

2,917,906

 

 

 

2,467,795

 

 

 

2,917,906

 

 

 

2,467,795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計其他綜合收益(虧損)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初餘額

 

 

(337,276

)

 

 

(188,561

)

 

 

(209,077

)

 

 

(126,288

)

其他綜合收益(虧損)

 

 

112,648

 

 

 

(46,510

)

 

 

(15,552

)

 

 

(106,828

)

會計原則變更的累積影響

 

 

—

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1,955

)

期末餘額

 

 

(224,628

)

 

 

(235,070

)

 

 

(224,628

)

 

 

(235,070

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益總額，期末餘額

 

$

4,093,582

 

 

$

3,601,810

 

 

$

4,093,582

 

 

$

3,601,810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣佈的每股現金股息

 

$

—

 

 

$

0.375

 

 

$

0.400

 

 

$

1.125

 

 

(由於四捨五入，金額可能不會添加)

附註是這些綜合財務報表(未經審計)的組成部分。

6

目錄

 

SYNNEX公司

綜合現金流量表

(以千為單位的貨幣)

(未經審計)

 

 

 

截至9個月

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

314,008

 

 

$

324,711

 

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊攤銷

 

 

251,459

 

 

 

281,392

 

股份薪酬

 

 

25,041

 

 

 

19,515

 

壞賬撥備

 

 

48,233

 

 

 

25,496

 

遞延所得税

 

 

(24,070

)

 

 

(16,789

)

或有對價

 

 

—

 

 

 

(19,034

)

未實現外匯(收益)損失

 

 

12,764

 

 

 

(4,115

)

其他

 

 

7,456

 

 

 

8,595

 

營業資產和負債的變化，扣除業務收購後的淨額：

 

 

 

 

 

 

 

 

應收帳款，淨額

 

 

280,476

 

 

 

148,128

 

供應商應收賬款，淨額

 

 

44,666

 

 

 

13,322

 

盤存

 

 

(282,654

)

 

 

(390,018

)

應付帳款

 

 

454,290

 

 

 

(119,599

)

其他經營性資產和負債

 

 

415,428

 

 

 

(69,131

)

經營活動提供的淨現金

 

 

1,547,097

 

 

 

202,473

 

投資活動的現金流量：

 

 

 

 

 

 

 

 

購買財產和設備

 

 

(127,326

)

 

 

(93,432

)

收購業務

 

 

(4,941

)

 

 

(8,647

)

其他

 

 

(5,248

)

 

 

(199

)

投資活動所用現金淨額

 

 

(137,515

)

 

 

(102,279

)

籌資活動的現金流量：

 

 

 

 

 

 

 

 

借款收益，扣除債務貼現和發行成本

 

 

3,747,096

 

 

 

5,620,134

 

償還借款

 

 

(3,915,519

)

 

 

(5,834,258

)

支付的股息

 

 

(20,782

)

 

 

(57,491

)

圖書透支增加(減少)

 

 

(1,051

)

 

 

336

 

普通股回購

 

 

(3,405

)

 

 

(15,184

)

發行普通股所得款項

 

 

8,564

 

 

 

3,134

 

普通股回購以預扣股權獎勵税款

 

 

(2,743

)

 

 

(994

)

或有對價的結算

 

 

—

 

 

 

(13,966

)

其他

 

 

—

 

 

 

(107

)

用於融資活動的現金淨額

 

 

(187,841

)

 

 

(298,397

)

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 

 

3,902

 

 

 

3,575

 

現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)額

 

 

1,225,644

 

 

 

(194,628

)

期初現金、現金等價物和限制性現金

 

 

231,149

 

 

 

462,033

 

期末現金、現金等價物和限制性現金

 

$

1,456,793

 

 

$

267,405

 

補充披露非現金投資活動：

 

 

 

 

 

 

 

 

購置財產和設備的應計成本

 

$

13,425

 

 

$

2,905

 

 

(由於四捨五入，金額可能不會添加)

附註是這些綜合財務報表(未經審計)的組成部分。

 

 

 

7

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

注1-陳述的組織和依據：  

SYNNEX公司(連同其子公司，這裏稱為“SYNNEX”或“公司”)是一家總部設在加利福尼亞州弗裏蒙特的業務流程服務公司，業務遍及北美、南美、亞太地區、歐洲和非洲。

本公司擁有二需要報告的細分市場：技術解決方案和Concentrix。技術解決方案部門為信息技術(“IT”)行業提供全面的分銷、物流和集成解決方案。Concentrix部門提供一系列技術灌輸的戰略解決方案和端到端的全球業務外包服務，重點放在客户體驗、流程優化、技術創新、前臺和後臺自動化以及五第一產業垂直行業。

2020年1月9日，該公司宣佈了一項計劃，將其Concentrix部門分離為一家獨立的上市公司。這筆交易被推遲是因為專注於管理一種新的冠狀病毒株(“新冠肺炎”)爆發所造成的大流行的經濟影響，除非進一步的經濟中斷，現在預計將於2020年第四季度完成。該計劃取決於當前的經濟和資本市場趨勢。這一分離的目的是為了使公司及其當時的股東都有資格成為聯邦所得税方面的免税交易。在分離之後，預計公司的股東將立即擁有SYNNEX和Concentrix的股份，持股比例與他們在交易前持有的SYNNEX的百分比相同。分離的完成將不需要股東投票，但將取決於慣例的成交條件，其中包括獲得公司董事會的最終批准，收到關於出於聯邦所得税目的的交易免税性質的有利意見，以及向證券交易委員會提交的Form 10註冊聲明的有效性。

隨附的截至2020年8月31日的中期未經審計綜合財務報表以及截至2020年8月31日和2019年8月31日止三個月和九個月的中期未經審計綜合財務報表由本公司根據美國證券交易委員會的規章制度編制。截至2019年11月30日的金額來源於本公司經審計的年度財務報表。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據該等規則和規定予以濃縮或省略。管理層認為，隨附的未經審計的綜合財務報表反映了所有必要的調整，這些調整僅包括正常的經常性調整，以公平地陳述本公司截至所述期間的財務狀況及其經營業績和現金流量。這些財務報表應與公司截至2019年11月30日的財政年度Form 10-K年度報告中包含的經審計的年度財務報表及其附註一併閲讀。

中期經營業績不一定代表全年的財務業績，本公司沒有與此相關的陳述。由於使用四捨五入的數字，某些列和行可能無法相加。

注2-重要會計政策摘要：  

有關公司重要會計政策的討論，請參閲公司截至2019年11月30日的財年Form 10-K年報中的討論。如更詳細地描述的，請參見附註16截至2020年8月31日，由於新冠肺炎疫情對本公司業務的持續影響，我們的許多估計和假設需要增加判斷力，並帶有更高程度的變異性和波動性。隨着事件的不斷髮展和更多信息的提供，這些估計在未來可能會發生變化。以下討論了截至2020年8月31日的9個月期間通過的會計聲明。

信用風險集中

可能使公司面臨嚴重集中信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物、應收賬款、賣方應收賬款和衍生工具。

本公司的現金及現金等價物和衍生工具是與信譽良好的金融機構進行交易和維護的，其組成和到期日受到管理層的定期監控。截至2020年8月31日，本公司在該等存款及衍生工具方面並未出現任何信貸損失。他説：

應收賬款包括客户(包括關聯方客户)的應收賬款。來自供應商的應收賬款淨額包括主要來自技術行業的原始設備製造商(“OEM”)供應商的應付金額。該公司對其客户的財務狀況進行持續的信用評估，並在認為必要時限制發放的信用額度，但通常不需要抵押品。該公司還保留潛在信貸損失的準備金。在估計所需的津貼時，該公司考慮到其應收賬款組合的整體質量和老化程度、有限的信用保險金額以及特別確定的客户和供應商風險。截至2020年8月31日，這樣的虧損在管理層的預期之內。他説：

一客户已入賬16%和17在截至2020年8月31日的三個月和九個月內，佔公司總收入的30%。同樣的客户佔了21%和19在截至2019年8月31日的三個月和九個月內，佔公司總收入的30%。 產品

8

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

從公司最大的OEM供應商惠普公司購買， 佔了大約 12所佔百分比 年內總收入 這個三個和九個截至的月份 2020年8月31日和2019年。 

截至2020年8月31日和2019年11月30日，一客户包括 18%和19分別為合併應收賬款餘額的%。

盤存

存貨按成本和可變現淨值中較低者列報。成本計算採用加權平均法。庫存由產成品和在製品組成。成品包括為轉售而購買的產品、為轉售和在公司項目中使用而購買的系統部件以及基於集成的完整系統。在製品庫存對合並財務報表並不重要。

租約

本公司於一般業務過程中以物業及設備承租人身分訂立租約。*在採購貨品或服務時，或在與客户及客户訂立合約時，本公司決定安排在開始時是否包含租賃。作為評估的一部分，公司將考慮安排中是否存在隱含或明確標識的資產，以及公司作為承租人或客户(如果公司是出租人)是否有權控制該資產的使用。自2019年12月1日起，當本公司為承租人時，所有租期超過12個月的租賃在綜合資產負債表中確認為使用權(ROU)資產及相關租賃負債。租賃負債於租賃開始日計量，並使用尚未支付的租賃付款現值，按本公司的遞增借款利率確定，該利率近似於本公司在簽訂租賃的國家在擔保基礎上借款的利率。在本公司為承租人的交易中，租賃中隱含的利率一般不能確定。ROU資產等於經任何初始直接成本、預付租金和租賃激勵調整後的租賃負債。該公司的可變租賃付款一般涉及與各種指數掛鈎的付款、非租賃組成部分以及高於合同最低固定金額的付款。

經營租賃計入綜合資產負債表中的其他資產、淨額、其他應計負債和其他長期負債。融資租賃計入綜合資產負債表中的財產和設備、淨額、借款、當期和長期借款。該公司幾乎所有的租約都被歸類為經營租約。租賃期包括在合理確定公司將行使選擇權時延長或終止租約的選擇權。本公司作出政策選擇，不在綜合資產負債表內確認租期在12個月或以下的租約。租賃費用在合併經營報表中記錄在銷售費用、一般費用和行政費用中。經營租賃付款在現金流量表合併報表的“經營活動現金流量”中列示。

對於所有資產類別，本公司已選擇承租人將租賃和非租賃組成部分(如維修服務)合併，並將合併後的單位作為單一租賃組成部分進行核算。可變租賃付款在產生這些付款義務的期間確認。

最近採用的會計聲明

2018年2月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈指導意見，允許公司將2017年減税和就業法案造成的累積其他綜合收入中不成比例的税收影響重新歸類為留存收益。該指南適用於財年以及這些財年內的過渡期，從2018年12月15日之後開始，允許提前採用。採用這一新的指導方針並沒有對公司的綜合財務報表產生實質性影響。

2016年2月，FASB發佈了一項新的準則，對租賃會計的各個方面進行了修訂，2018年和2019年的修訂被編碼為會計準則編纂主題842，租賃。公司通過了有效的指導意見2019年12月1日, 適用可選的過渡法，允許實體在採納日應用新準則，並對採納期內留存收益的期初餘額進行累計效果調整。此外，該公司還選出了一套實用的權宜之計不重新評估與包含租賃、租賃分類和初始直接成本的合同有關的先前結論，以及承租人將所有資產類別的租賃和非租賃部分合並在一起的實際權宜之計。本公司作出政策選擇，不確認所有資產類別的短期租賃的ROU資產和租賃負債。採用本公司綜合財務報表的最大影響涉及確認除短期租賃以外的幾乎所有租賃的使用權資產和租賃負債。負債等於租賃付款的現值。資產是以負債為基礎的，可以進行調整，如初始直接成本。承租人對租賃產生的費用和現金流的確認、計量和列報主要取決於其分類。就損益表而言，經營租賃將導致直線費用，而融資租賃將導致前期負擔的費用模式。通過後，公司記錄了$。591,129ROU資產的淨值和美元的淨值642,567在其綜合資產負債表上列明與其經營租賃相關的負債。這項採用不會對公司的綜合業務表或綜合現金流量表產生影響。“

9

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

 

最近發佈的會計聲明  

2020年3月，FASB發佈了可選指南R在有限的時間內減輕核算或確認參考利率改革的潛在負擔，特別是倫敦銀行同業拆息(下稱“倫敦銀行同業拆息”)停止對財務報告的影響的風險。該指南提供了可選的將GAAP應用於合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易的權宜之計和例外(如果滿足某些標準)。這個修正案是任選的，在發佈時對所有實體生效到2022年12月31日。該公司目前正在評估新指引的影響。

2019年12月，FASB發佈了新的指導意見，簡化了所得税的會計處理。本指南適用於2020年12月15日之後開始的年度報告期，以及這些報告期內的中期。某些修正案應前瞻性地適用，而其他修正案應追溯適用於提交的所有期間。公司目前正在評估新指南的影響。

2018年8月，FASB發佈了新的指導意見，以添加、刪除和澄清與固定收益養老金和其他退休後計劃相關的披露要求。修正案要求本公司披露現金餘額養老金計劃使用的加權平均利率。它還要求公司披露福利義務或計劃資產發生重大變化的原因，包括影響該期間福利義務的重大損益。本標準在2020年12月15日之後的財年有效，允許提前採用。這項採用預計不會對公司的綜合財務報表產生實質性影響。

2018年8月，FASB發佈指導意見，通過刪除或修改某些披露要求並增加其他要求，以提高公允價值計量披露的有效性。該指南適用於財年以及這些財年內的過渡期，從2019年12月15日之後開始，允許提前採用。某些修正案應前瞻性地適用，而所有其他修正案應追溯適用於提交的所有期間。公司目前正在評估新指南的影響。

2016年6月，FASB發佈了新的信貸損失標準，取代了當前GAAP中發生的損失減值方法。新的減值模型要求立即確認大多數金融資產和某些其他工具預計將發生的估計信貸損失。它適用於2019年12月15日之後的年度報告期和這些年度期間內的中期。允許在2018年12月15日之後的財年提前採用。從第一個有效報告期開始，各實體將把該標準的規定作為累積效應調整應用於留存收益。公司目前正在評估新指南的影響。

 

注3-基於股份的薪酬：  

公司根據估計的公允價值，確認向員工和董事發放的所有基於股票的獎勵的基於股票的薪酬支出，包括員工股票期權、限制性股票獎勵、限制性股票單位、基於業績的限制性股票單位和員工股票購買。

下表彙總了在截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月期間，根據修訂後的公司2013年股票激勵計劃授予的基於股票的獎勵數量，以及這些獎勵的計量日期公允價值：

 

 

 

三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

 

股份

獲獎

 

 

公允價值

助學金的數量

 

 

股份

獲獎

 

 

公允價值

助學金的數量

 

 

股份

獲獎

 

 

公允價值

助學金的數量

 

 

股份

獲獎

 

 

公允價值

助學金的數量

 

股票期權

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

17

 

 

$

500

 

限制性股票獎勵

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1

 

 

 

90

 

 

 

36

 

 

 

2,983

 

 

 

27

 

 

 

2,699

 

限制性股票單位

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

107

 

 

 

9,852

 

 

 

1

 

 

 

73

 

 

 

158

 

 

 

14,617

 

 

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

108

 

 

$

9,942

 

 

 

37

 

 

$

3,056

 

 

 

202

 

 

$

17,816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

 

公司在截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月的合併經營報表中以股份為基礎的薪酬費用記錄如下：

 

 

 

三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

基於股份的總薪酬(記錄在出售、一般和

(含行政費用)

 

$

8,925

 

 

$

6,461

 

 

$

25,251

 

 

$

19,616

 

在所得税撥備中記錄的税收優惠

 

 

(2,211

)

 

 

(1,653

)

 

 

(6,271

)

 

 

(5,146

)

對淨收入的影響

 

$

6,714

 

 

$

4,808

 

 

$

18,980

 

 

$

14,470

 

 

 

注4-資產負債表組成部分：

現金、現金等價物和限制性現金：

下表提供了合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬，這些現金、現金等價物和限制性現金的總和與合併現金流量表中顯示的金額相同：

 

 

 

自.起

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年11月30日

 

現金和現金等價物

 

$

1,452,273

 

 

$

225,529

 

包括在其他流動資產中的受限現金

 

 

4,520

 

 

 

5,620

 

現金、現金等價物和限制性現金

 

$

1,456,793

 

 

$

231,149

 

應收賬款，淨額：

 

 

自.起

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年11月30日

 

應收帳款

 

$

3,657,245

 

 

$

3,956,629

 

減去：壞賬準備

 

 

(76,275

)

 

 

(29,920

)

應收帳款，淨額

 

$

3,580,970

 

 

$

3,926,709

 

 

來自供應商的應收款，淨額：

 

 

自.起

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年11月30日

 

供應商應收賬款

 

$

327,958

 

 

$

373,986

 

減去：壞賬準備

 

 

(4,931

)

 

 

(5,481

)

供應商應收賬款，淨額

 

$

323,027

 

 

$

368,505

 

 

 

財產和設備，淨額：

 

 

 

自.起

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年11月30日

 

土地

 

$

47,702

 

 

$

47,494

 

設備、計算機和軟件

 

 

585,195

 

 

 

503,240

 

傢俱和固定裝置

 

 

116,886

 

 

 

111,408

 

建築物、建築物改進和租賃權改進

 

 

462,716

 

 

 

428,180

 

在建工程

 

 

8,259

 

 

 

12,379

 

財產和設備總額(毛額)

 

$

1,220,759

 

 

$

1,102,702

 

減去：累計折舊

 

 

(636,808

)

 

 

(532,803

)

財產和設備，淨額

 

$

583,951

 

 

$

569,899

 

 

11

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

折舊費用為$37,447及$111,139分別為截至2020年8月31日的三個月和九個月和美元。39,124及$123,242分別為截至2019年8月31日的三個月和九個月。

 

商譽：客户

 

 

 

技術

解決方案

 

 

康森特線

 

 

總計

 

截至2019年11月30日的餘額

 

$

425,076

 

 

$

1,829,326

 

 

$

2,254,402

 

外匯翻譯

 

 

(3,308

)

 

 

6,198

 

 

 

2,890

 

截至2020年8月31日的餘額

 

$

421,768

 

 

$

1,835,524

 

 

$

2,257,292

 

 

無形資產，淨額：

 

 

 

截至2020年8月31日

 

 

截至2019年11月30日

 

 

 

毛

金額

 

 

累積

攤銷

 

 

網

金額

 

 

毛

金額

 

 

累積

攤銷

 

 

網

金額

 

客户關係和列表

 

$

1,563,164

 

 

$

(652,341

)

 

$

910,823

 

 

$

1,546,349

 

 

$

(522,083

)

 

$

1,024,266

 

供應商列表

 

 

177,102

 

 

 

(78,100

)

 

 

99,002

 

 

 

178,444

 

 

 

(66,954

)

 

 

111,490

 

技術

 

 

14,831

 

 

 

(10,523

)

 

 

4,308

 

 

 

14,720

 

 

 

(8,998

)

 

 

5,721

 

其他無形資產

 

 

34,388

 

 

 

(17,353

)

 

 

17,035

 

 

 

35,267

 

 

 

(14,532

)

 

 

20,735

 

總計

 

$

1,789,485

 

 

$

(758,317

)

 

$

1,031,168

 

 

$

1,774,780

 

 

$

(612,567

)

 

$

1,162,212

 

 

攤銷費用為$46,828及$140,320分別為截至2020年8月31日的3個月和9個月和8美元52,428及$158,150分別為截至2019年8月31日的三個月和九個月。  

預計公司無形資產未來攤銷費用如下：

 

截至11月30日的財年，

 

 

 

 

2020年(剩餘三個月)

 

$

57,525

 

2021

 

 

173,532

 

2022

 

 

150,213

 

2023

 

 

131,762

 

2024

 

 

109,475

 

此後

 

 

408,661

 

總計

 

$

1,031,168

 

 

其他應計負債：

 

 

 

自.起

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年11月30日

 

客户預付款和其他客户負債

 

$

398,571

 

 

$

108,401

 

流動經營租賃負債

 

 

178,723

 

 

 

—

 

衍生工具

 

 

143,514

 

 

 

87,406

 

其他應計費用和應付款

 

 

536,352

 

 

 

527,909

 

總計

 

$

1,257,160

 

 

$

723,716

 

 

其他應計費用和應付款包括應計費用、銷售和增值税應計、銷售退貨準備金和其他第三方負債。

12

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

 

累計其他綜合收益(虧損)：

累計其他綜合收益(虧損)(“AOCI”)扣除税項後的組成部分如下：

 

 

 

無法識別

上週五的收益(虧損)

已確定的收益

計劃，淨額

税收的比例

 

 

未實現的收益

(虧損)

論企業現金流

對衝，淨收益

賦税

 

 

外幣

翻譯

調整和其他，

税金淨額

 

 

總計

 

截至2019年11月30日的餘額

 

$

(28,784

)

 

$

(46,932

)

 

$

(133,361

)

 

$

(209,077

)

重新分類前的其他綜合收益(虧損)

 

 

(8,768

)

 

 

(24,772

)

 

 

14,526

 

 

 

(19,013

)

其他綜合損失(收益)的重新分類

營業收入(虧損)

 

 

—

 

 

 

3,462

 

 

 

—

 

 

 

3,462

 

截至2020年8月31日的餘額

 

$

(37,552

)

 

$

(68,242

)

 

$

(118,835

)

 

$

(224,628

)

 

參考注5將損益從其他全面收益(虧損)重新分類到合併經營報表的地點。

 

外幣換算調整和其他，扣除税收後，由外幣換算調整和可供出售債務證券的未實現損益組成。實質上，2019年11月30日和2020年8月31日的所有餘額都代表外幣換算調整。

 

注5-衍生工具：

在正常經營過程中，本公司面臨外幣風險、利率風險、股權風險、商品價格變動和信用風險。該公司進行交易，並擁有貨幣資產和負債，這些資產和負債以除法人功能貨幣以外的貨幣計價。本公司可能訂立遠期合約、期權合約、掉期或其他衍生工具，以抵銷預期未來現金流、收益、某些外國子公司的淨投資以及某些現有資產和負債的部分風險。然而，公司可能出於各種原因選擇不對衝某些風險，包括但不限於會計考慮和對衝特定風險的令人望而卻步的經濟成本。不能保證對衝將抵消外匯匯率或利率變動造成的部分以上的財務影響。一般來説，本公司不使用衍生工具來承保股權風險和信用風險。該公司的套期保值計劃不用於交易或投機目的。

所有衍生品都按其公允價值在資產負債表上確認。衍生工具公允價值的變動記錄在綜合經營報表中，或作為綜合資產負債表中AOCI的一個組成部分記錄，如下所述。

現金流對衝

為了保護毛利不受外幣匯率波動的影響，公司某些功能貨幣不是以美元計價的子公司可以對衝一部分不以子公司功能貨幣計價的預測收入或成本。這些工具在不同的日期到期，直至2022年8月。該公司還使用利率衍生合約將其部分可變利率債務經濟地轉換為固定利率債務。掉期的到期日各不相同，一直到2023年10月。現金流套期保值的損益記錄在AOCI中，直到被套期保值項目在收益中確認為止。與外幣收入的現金流量對衝相關的遞延損益在確認相關收入的同時確認為服務收入的組成部分，與成本的現金流量對衝相關的遞延損益在確認相關成本的同時確認為“服務”和/或“銷售、一般和行政費用”的“收入成本”的組成部分。與利息支付現金流對衝相關的遞延收益和損失在“利息費用和財務費用，淨額”中確認，與相關費用確認的期間相同。當預測的對衝交易很可能不會在最初確定的時間段或隨後的兩個月時間段內發生時，指定為現金流對衝的衍生工具必須取消指定為套期保值。與此類衍生工具相關的AOCI遞延損益重新分類為除名期間的收益。除非該等衍生工具重新指定為其他交易的套期保值，否則該等衍生工具的公允價值其後的任何變動均記入收益。

非指定衍生品

13

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

本公司使用短期遠期合約來抵消以各自實體的功能貨幣以外的貨幣計價的資產和負債的外匯風險。這些合約沒有被指定為套期保值工具，在12個月。未被指定為套期保值工具的衍生品通過與該衍生品相關的財務報表項目中的收益調整為公允價值。

 綜合資產負債表中衍生工具的公允價值

本公司衍生工具的公允價值於年中披露。注6 -公允價值計量，摘要見下表：

 

 

 

截止日期的價值

 

資產負債表行項目

 

2020年8月31日

 

 

2019年11月30日

 

未指定為對衝工具的衍生工具：

 

 

 

 

 

 

 

 

外匯遠期合約(名義價值)

 

$

1,429,429

 

 

$

1,192,964

 

其他流動資產

 

 

29,808

 

 

 

11,757

 

其他應計負債

 

 

14,123

 

 

 

2,637

 

利率互換(名義價值)

 

$

100,000

 

 

$

100,000

 

其他資產，淨額

 

 

—

 

 

 

515

 

其他應計負債

 

 

367

 

 

 

—

 

指定為現金流對衝的衍生工具：

 

 

 

 

 

 

 

 

外匯遠期合約(名義價值)

 

$

814,879

 

 

$

563,654

 

其他流動資產和其他資產，淨額

 

 

38,288

 

 

 

14,523

 

其他應計負債和其他長期負債

 

 

740

 

 

 

1,633

 

利率互換(名義價值)

 

$

1,500,000

 

 

$

1,900,000

 

其他應計負債

 

 

128,418

 

 

 

83,428

 

 

活動量

外匯遠期合約的名義金額代表外幣的總金額，主要包括菲律賓比索、印度盧比、歐元、加元、英鎊、人民幣、日元和巴西雷亞爾，它們將在到期時被買入或賣出。利率互換的期限和名義金額是根據管理層對未來利率的評估以及債務到期日等其他因素確定的。未償還衍生工具的名義金額是未償還交易量的一種衡量標準，並不代表公司面臨的信貸或市場損失金額。隨着貨幣和利率的變化，公司面臨的信用損失和市場風險將隨着時間的推移而變化。

14

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

論衍生工具的作用在……上面AOCI和合並後的運營説明書

下表顯示了該公司在其他全面收益(“保監局”)中被指定為現金流量對衝而不被指定為對衝工具的衍生工具的税前損益，以及所述時期的綜合經營報表：

 

 

 

損益位置

 

截至8月31日的三個月，

 

 

截至8月31日的9個月，

 

 

 

在收入方面

 

2020

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務收入

 

 

 

$

1,158,421

 

 

$

1,155,690

 

 

$

3,403,305

 

 

$

3,480,275

 

服務收入成本

 

 

 

 

(747,809

)

 

 

(731,472

)

 

 

(2,206,256

)

 

 

(2,196,212

)

銷售、一般和行政費用

 

 

 

 

(498,956

)

 

 

(517,135

)

 

 

(1,514,734

)

 

 

(1,557,906

)

利息費用和財務費用，淨額

 

 

 

 

(28,749

)

 

 

(42,945

)

 

 

(99,046

)

 

 

(127,695

)

其他收入(費用)，淨額

 

 

 

 

(567

)

 

 

(1,087

)

 

 

3,280

 

 

 

19,764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定為現金流對衝的衍生工具：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在OCI中確認的收益(損失)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外匯遠期合約

 

 

 

$

34,764

 

 

$

1,592

 

 

$

35,795

 

 

$

8,304

 

利率掉期

 

 

 

 

(1,902

)

 

 

(34,058

)

 

 

(68,520

)

 

 

(104,323

)

總計

 

 

 

$

32,862

 

 

$

(32,466

)

 

$

(32,725

)

 

$

(96,020

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損益從AOCI重新分類為收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外匯遠期合約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損益從AOCI重新分類為收入

 

服務收入

 

$

—

 

 

$

73

 

 

$

—

 

 

$

89

 

損益從AOCI重新分類為收入

 

的收入成本

服務

 

 

5,568

 

 

 

4,586

 

 

 

13,322

 

 

 

12,034

 

損益從AOCI重新分類為收入

 

銷售、一般和

行政費用

 

 

2,350

 

 

 

1,888

 

 

 

5,805

 

 

 

5,041

 

損益從AOCI重新分類為收入

 

其他收入

(費用)，淨額

 

 

—

 

 

 

10

 

 

 

—

 

 

 

10

 

利率掉期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損益從AOCI重新分類為收入

 

利息支出和

財務費用，淨額

 

 

(10,305

)

 

 

(2,065

)

 

 

(23,710

)

 

 

(4,545

)

總計

 

 

 

$

(2,387

)

 

$

4,492

 

 

$

(4,583

)

 

$

12,629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未指定為對衝工具的衍生工具：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

從外匯遠期合約確認的收益(損失)，淨額(1)

 

其他收入

(費用)，淨額

 

$

24,972

 

 

$

(1,286

)

 

$

32,512

 

 

$

8,657

 

從利率掉期確認的收益(虧損)，淨額

 

利息支出和

財務費用，淨額

 

 

222

 

 

 

(807

)

 

 

(882

)

 

 

(2,984

)

總計

 

 

 

$

25,194

 

 

$

(2,093

)

 

$

31,630

 

 

$

5,673

 

 

 

(1)

損益在很大程度上抵消了以非功能性貨幣計價的資產和負債變化造成的貨幣損益。

 

沒有實質性的損益金額被排除在有效性評估之外。預計在未來12個月內重新分類為正常業務收益的AOCI現有淨虧損為#美元。9,002.

衍生工具的抵銷

該公司的衍生工具一般受標準的國際掉期和衍生工具協會公司主協議的管轄，這些主協議一般不要求公司提供任何抵押品，並規定淨額結算權，以及包括違約事件和終止權在內的其他習慣條款。在綜合資產負債表中，本公司不會將衍生資產抵銷主要淨額結算安排中的負債。如果限定主淨額結算協議涵蓋的衍生品風險已計入

15

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

固形資產負債表，則衍生工具資產及負債頭寸總額將減少#美元。12,458 每個都作為of 2020年8月31日 及$6,003每個截至2019年11月30日.

衍生金融工具的信貸風險僅限於交易對手在合同項下的義務超出本公司對交易對手的義務的金額(如有)。公司通過仔細評估交易對手的信用狀況並從有限的金融機構中挑選交易對手來管理潛在的信用損失風險

 

注6-公允價值計量：  

本公司的公允價值計量按以下三類之一進行分類和披露：

第一級：相同、不受限制的資產或負債在計量日可獲得的活躍市場的未調整報價；

第2級：非活躍市場的報價，或者在資產或負債的幾乎整個期限內直接或間接可以觀察到的投入；以及

第3級：價格或估值技術要求投入對公允價值計量有重要意義，但無法觀察到(即，很少或沒有市場活動的支持)。

下表彙總了按公允價值經常性計量的公司投資和金融工具的估值：

 

 

 

截至2020年8月31日

 

 

截至2019年11月30日

 

 

 

 

 

 

 

公允價值計量類別

 

 

 

 

 

 

公允價值計量類別

 

 

 

總計

 

 

1級

 

 

2級

 

 

第3級

 

 

總計

 

 

1級

 

 

2級

 

 

第3級

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金等價物

 

$

50,019

 

 

$

50,019

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

37,760

 

 

$

37,760

 

 

$

—

 

 

$

—

 

有價證券

 

 

3,192

 

 

 

3,192

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,834

 

 

 

2,834

 

 

 

—

 

 

 

—

 

外國政府債券

 

 

1,378

 

 

 

1,378

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,228

 

 

 

1,228

 

 

 

—

 

 

 

—

 

遠期外幣兑換合約

 

 

68,096

 

 

 

—

 

 

 

68,096

 

 

 

—

 

 

 

26,280

 

 

 

—

 

 

 

26,280

 

 

 

—

 

利率掉期

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

515

 

 

 

—

 

 

 

515

 

 

 

—

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠期外幣兑換合約

 

$

14,863

 

 

$

—

 

 

$

14,863

 

 

$

—

 

 

$

4,270

 

 

$

—

 

 

$

4,270

 

 

$

—

 

利率掉期

 

 

128,785

 

 

 

—

 

 

 

128,785

 

 

 

—

 

 

 

83,428

 

 

 

—

 

 

 

83,428

 

 

 

—

 

 

公司的現金等價物主要包括對貨幣市場基金的高流動性投資和到期日為三個月或者更少。現金等價物的賬面價值接近公允價值，因為它們已接近到期日。對有價證券的投資，主要包括根據當地商業慣例對其他公司的股權證券的投資，根據市場報價按公允價值入賬。對歸類為可供出售債務證券的外國政府債券的投資，根據報價的市場價格按公允價值記錄。遠期外匯合約的公允價值是根據銀行或外匯交易商所報的外幣即期和遠期匯率來計量的。長期外幣兑換合約的公允價值是以活躍市場上類似資產和負債的報價為基礎的估值，並參考類似的金融工具進行估值，並根據合約的具體條款進行調整。*利率掉期的公允價值是使用公開市場上隨時可以獲得的投入使用標準估值模型來計量的，或者可以從可觀察到的市場交易中得出，包括LIBOR即期和遠期匯率。截至2020年8月31日和2019年11月30日，非履行風險對衍生品工具公允價值的影響並不重大。      

應收賬款、應付賬款及短期債務的賬面價值因期限短及利率性質可變而接近公允價值，而本公司定期貸款的賬面價值因其利率與現行市場利率相若而接近公允價值。

在截至2020年8月31日的9個月中，有不是的公允價值計量類別級別之間的轉移。

 

16

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SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

附註7-應收賬款安排：  

該公司與一家全球金融機構有一個未承諾的供應鏈融資計劃，根據該計劃，金融機構可以無追索權地收購某些客户及其附屬公司的貿易應收賬款。該計劃下的可用產能取決於公司與這些客户的貿易應收賬款水平以及金融機構購買此類應收賬款的意願。截至2020年8月31日和2019年11月30日，根據該計劃出售給金融機構並由其持有的應收賬款為$17,957及$32,472分別為。與出售本貸款項下的貿易應收賬款有關的貼現費用包括在綜合經營報表的“利息費用和財務費用(淨額)”中。截至2020年8月31日及2019年8月31日止三個月及九個月內，折扣費對本公司的經營業績並無重大影響。

SYNNEX日本公司是該公司的日本技術解決方案子公司，與金融機構就批准的應收賬款和應收票據的銷售和融資達成了安排。截至2020年8月31日和2019年11月30日，根據這些安排已出售但未收回的未償還金額為#美元。5,760及$2,856分別為。

公司還在北美與金融機構(“地板公司”)簽訂了其他融資協議，允許公司的某些客户直接與地板公司進行購買融資。根據這些協議，地板公司向公司支付出售給各種客户的產品的銷售價格，減去折扣，大約在15%至30從銷售之日算起的天數。如客户根據協議違約，本公司有責任或有責任回購根據地板協議售出的存貨，而該等存貨正被地板公司收回。看見注15-承諾和或有事項，以瞭解更多信息。

下表彙總了通過地板協議融資的淨銷售額和產生的地板費用： 

 

 

 

三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

淨銷售額融資

 

$

584,901

 

 

$

521,341

 

 

$

1,512,429

 

 

$

1,424,081

 

地板費(1)

 

 

3,690

 

 

 

3,584

 

 

 

9,563

 

 

 

9,410

 

 

 

 

(1)

地板費用包括在“利息費用和財務費用，淨額”內。

截至2020年8月31日和2019年11月30日，受地板協議約束的應收賬款為$58,567及$69,637分別為。

附註8-借款：  

借款包括以下內容：

 

 

 

自.起

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年11月30日

 

SYNNEX美國應收賬款證券化安排

 

$

—

 

 

$

108,000

 

SYNNEX日本信貸安排-循環信貸額度組成部分

 

 

72,696

 

 

 

5,936

 

SYNNEX美國信貸協議-循環信貸額度組成部分

 

 

—

 

 

 

25,800

 

SYNNEX美國信貸協議-當前部分

定期貸款部分的成本

 

 

60,000

 

 

 

60,000

 

SYNNEX美國定期貸款信貸協議-當前部分

 

 

90,000

 

 

 

90,000

 

其他借款

 

 

21,418

 

 

 

9,233

 

借款，流動

 

$

244,114

 

 

$

298,969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNNEX日本信貸安排-定期貸款部分

 

$

66,088

 

 

$

63,921

 

SYNNEX美國信貸協議-定期貸款部分

 

 

975,000

 

 

 

1,020,000

 

SYNNEX美國定期貸款信貸協議

 

 

1,575,000

 

 

 

1,642,500

 

其他定期債務

 

 

95

 

 

 

298

 

未攤銷債務貼現前的長期借款

預算和發行成本

 

$

2,616,183

 

 

$

2,726,719

 

減去：未攤銷債務貼現和發行成本

 

 

(6,374

)

 

 

(8,452

)

長期借款

 

$

2,609,809

 

 

$

2,718,267

 

 

17

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

SYNNEX美國應收賬款證券化安排

在美國，該公司有一項應收賬款證券化計劃，為其業務提供額外資本(“美國應收賬款安排”)。在本段所述的2020年5月修正案之前，使用根據美國AR安排的條款，本公司的子公司，即該貸款下的借款人，最多可借入$850,000基於符合條件的應收貿易賬款。根據美國AR安排，實際借款成本是基於貸款人組成的混合利率，包括現行的交易商商業票據利率和基於LIBOR的利率。 此外，在2020年5月修正案之前，節目費為0.75根據已使用的承諾部分，貸款人的經調整承諾須支付年息0.35%的融資費。2020年5月，美國AR安排被修改，將最高借款金額修改為美元650,000並將美國AR安排的到期日延長至2022年5月。貸款人承諾的已使用部分應支付的計劃費已修改為按1.25貸款人集團根據現行商業票據利率為其墊款提供資金的情況下，年利率為%；以及1.30貸款人集團根據LIBOR為其墊款提供資金的情況下，年利率為%(受0.50每年下限百分比)。修正案亦修訂貸款人根據經調整的承擔而須繳付的融資費，以便按不同的層級累算，由0.35年息百分率及0.45年利率取決於不時未償還的預付款金額。此外，美國的AR安排還包括手風琴功能，允許請求將貸款人的承諾增加額外的$150,000.

根據美國協議的條款，該公司及其兩家美國子公司以循環方式將其應收賬款出售給一家全資擁有的遠離破產的子公司。借款的資金來源是將該公司遠離破產的子公司收購的應收賬款的所有權利、所有權和利息作為擔保。根據美國AR安排收到的任何金額都作為債務記錄在公司的綜合資產負債表上。

SYNNEX加拿大應收賬款證券化安排

SYNNEX加拿大有限公司(“SYNNEX Canada”)是公司在加拿大的技術解決方案子公司，與一家銀行有一項應收賬款證券化計劃，為其業務提供額外資本。2020年3月，SYNNEX Canada續簽了這項協議，以在2023年5月。根據該計劃的條款，SYNNEX Canada最多可以借用CAD100,000，或$76,628，以換取符合條件的貿易應收賬款在持續循環基礎上的轉移。該計劃包括一個手風琴功能，允許SYNNEX Canada請求增加銀行的承諾，最多增加一個額外的CAD50,000，或$38,314。根據這一安排收到的任何金額都作為債務記錄在公司的綜合資產負債表上，並通過將應收賬款的所有權利、所有權和利息質押給銀行來擔保。實際借款成本是根據加元拆借利率的加權平均數加上1.00年利率和最新的貸款人商業票據利率。此外，在發生終止事件之前，SYNNEX Canada有義務支付0.75根據承諾的已使用部分每年%。在發生終止事件後，計劃費用應為基本費率和2.50% 每年，根據承諾的已使用部分。SYNNEX加拿大公司支付以下費用：0.40對CAD的承諾中任何未使用部分的年利率為%60,000，或$45,977，以及未使用部分超過CAD時60,000，或$45,977，費用為0.55承諾中未使用部分的年利率。截至2020年8月31日和2019年11月30日，均有不是的這項安排下的未償還餘額。

本公司已保證SYNNEX加拿大公司在該貸款下的履約義務。

SYNNEX日本信貸安排

SYNNEX Japan與多家銀行達成信貸協議，最高承諾為日圓15,000,000或$141,616。信貸協議由一美元兑日圓組成。7,000,000，或$66,088，定期貸款和日元8,000,000，或$$75,529，循環信貸安排，並於2021年11月。定期貸款和循環信貸的利率以東京銀行同業拆借利率加保證金為基礎，保證金以公司的綜合槓桿率為基礎，目前為0.70每年的百分比。循環信貸安排的未使用額度費用目前為0.10按本公司綜合流動槓桿率計算，年利率為%。定期貸款可以在到期日之前的任何時間償還，不受處罰。本公司已擔保SYNNEX JAPAN在該貸款項下的義務。     

Concentrix印度循環信貸額度安排

該公司的印度子公司與一家金融機構有信貸安排，可以借入總額高達#美元的貸款。22,000。這些安排下的利率是銀行最低貸款利率或倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)的較高者，外加0.9每年的百分比。本公司為這些信貸安排下的義務提供擔保。公司的印度子公司或金融機構可以隨時終止這些信貸安排。有不是的截至2020年8月31日或2019年11月30日，這些信貸安排下的未償還借款。

18

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

SYNNEX美國信貸協議

在美國，該公司與多家金融機構簽訂了高級擔保信貸協議(修訂後的“美國信貸協議”)。美國信貸協議包括$600,000對循環信貸安排和一筆原本金為#美元的定期貸款的承付款1,200,000。公司可要求增量承諾，將循環信用額度或定期貸款本金增加美元。500,000，外加一筆額外的金額，這取決於公司根據美國信貸協議計算的形式上的第一留置權槓桿率。美國信貸協議將於2022年9月。這筆定期貸款的未償還本金金額為1美元，按季度分期償還。15,000，未付餘額將於2022年9月到期日全額到期。這筆定期貸款可以在到期日之前的任何時間償還，而不會受到懲罰。根據美國信貸協議，借款利息可以基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或公司選擇的基準利率，外加保證金。倫敦銀行同業拆借利率的保證金範圍為1.25%至2.00%，基本利率貸款的保證金範圍為：0.25%至1.00%，但LIBOR不得低於零。基本利率是一個可變利率，它是(A)聯邦基金利率中最高的一個，加上0.5%，(B)代理人美國銀行(Bank of America，N.A.)不時宣佈為其“最優惠利率”的利率，以及(C)歐洲美元利率，加上1.0%。未使用的循環信貸安排承諾費從0.175%至0.30年利率為%。高於適用利率的利潤率和循環貸款的循環承諾費是根據美國信貸協議計算的公司綜合槓桿率。根據債權人間協議，本公司在美國信貸協議項下的義務以母公司及其美國境內子公司的幾乎所有資產為抵押，並根據債權人間協議與美國定期貸款信貸協議(定義見下文)項下貸款人的利益平價提供擔保，並由本公司若干主要美國境內子公司提供擔保。在美國信貸協議項下，本公司的義務由母公司及其美國境內子公司的幾乎所有資產作為擔保，並由本公司的若干美國境內子公司根據美國定期貸款信貸協議(定義見下文)向貸款人提供擔保。 

SYNNEX美國定期貸款信貸協議

公司與多家金融機構簽訂了有擔保的定期貸款信貸協議(“美國定期貸款信貸協議”)，原始本金為#美元。1,800,000。美國定期貸款信貸協議將於2023年10月。定期貸款的未償還本金按季分期支付，金額為#美元。22,500，未付餘額在到期日全額到期。定期貸款可以在到期日之前的任何時間償還，不受處罰。根據美國定期貸款信貸協議，借款的利息可以基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或公司選擇的基本利率，外加保證金。倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)的保證金從1.25%至1.75%，基本利率貸款的保證金從4%到5%不等。0.25%至0.75%，但LIBOR不得低於零。基本利率是浮動利率，是(A)中最高的。0.5%，加上(X)該日有效的聯邦基金利率和(Y)該日有效的隔夜銀行融資利率，(B)歐洲美元利率加。1.0(C)為“華爾街日報”最後一次引用為美國“最優惠利率”的利率。在可提取定期貸款期間，本公司支付了定期貸款承諾費。高於公司適用利率的利潤率是根據美國定期貸款信貸協議計算的公司綜合槓桿率，定期貸款承諾費是根據公司的綜合槓桿率計算的。根據債權人間協議，本公司在美國定期貸款信貸協議項下的義務以本公司及其若干國內子公司的幾乎所有資產為抵押，與現有的美國信貸協議項下貸款人的利益在同等基礎上進行擔保，並由其若干國內子公司提供擔保。     

SYNNEX加拿大循環信貸額度

SYNNEX Canada與一家銀行有一筆未承諾的循環信貸額度，根據該額度，SYNNEX Canada最高可借款至加元50,000，或$38,314。該貸款由符合條件的存貨擔保，並按基本利率外加保證金計息，保證金範圍為0.50%至2.25%，取決於使用的基本利率。基本利率可以是銀行承兑利率、加拿大最優惠利率、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)或美國基本利率。截至2020年8月31日和2019年11月30日，均有不是的這項信貸安排下未償還的借款。

其他借款和定期債務

其他借款和定期債務包括與美國以外某些地點的金融機構的信用額度、應收賬款與追索權條款的保理、資本租賃、建築物抵押貸款和賬面透支。截至2020年8月31日，對這些循環信貸安排的承諾總額為83,335。這些信貸額度下的利率和其他借款條件因國家而異，取決於當地的市場狀況。這些信貸額度下的借款由本公司擔保或由合格的應收賬款擔保。

本幣信貸安排的最高承諾額已按2020年8月31日的匯率折算為美元。

19

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

未來本金付款

截至2020年8月31日，上述貸款項下未來本金支付情況如下：

 

截至11月30日的財年，

 

 

 

 

2020年(剩餘三個月)

 

$

131,519

 

2021

 

 

216,274

 

2022

 

 

1,050,004

 

2023

 

 

1,462,500

 

總計

 

$

2,860,297

 

利息費用和財務費用

該公司借款的利息、支出和財務費用總額為#美元。31,0211美元和1美元105,017分別為截至2020年8月31日的三個月和九個月，以及美元44,4011美元和1美元132,111分別為截至2019年8月31日的三個月和九個月。可變利率在0.74%和4.95在截至2020年8月31日的三個月內，在0.74%至8.41在截至2020年8月31日的9個月內。截至2019年8月31日止三個月內，浮動利率介乎0.87%和10.74%，介於%和%之間0.70%和11.38在截至2019年8月31日的9個月內。

遵守公約

該公司的信貸安排有許多契諾和限制，其中包括要求該公司保持特定的財務比率，並滿足某些財務狀況測試。該等契諾亦限制本公司招致額外債務、作出或豁免公司間貸款、支付股息及作出其他類型的分派、作出若干收購、回購本公司股票、設立留置權、取消欠本公司的債務、與聯屬公司訂立協議、修改本公司業務性質、訂立售後回租交易、作出若干投資、轉讓及出售資產、取消或終止任何重大合約及合併或合併的能力。截至2020年8月31日，本公司遵守上述安排的所有重大契諾。

 

注9-普通股每股收益：  

下表列出了所指期間普通股基本收益和稀釋後每股收益的計算方法：

 

 

 

三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

普通股基本每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

134,464

 

 

$

123,132

 

 

$

314,008

 

 

$

324,711

 

減去：分配給參與證券的淨收入(1)

 

 

(1,491

)

 

 

(1,070

)

 

 

(3,623

)

 

 

(2,894

)

普通股股東應佔淨收益

 

$

132,973

 

 

$

122,062

 

 

$

310,385

 

 

$

321,817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權-普通股平均數量-基本

 

 

50,890

 

 

 

50,601

 

 

 

50,851

 

 

 

50,661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股基本每股收益

 

$

2.61

 

 

$

2.41

 

 

$

6.10

 

 

$

6.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋後每股普通股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

134,464

 

 

$

123,132

 

 

$

314,008

 

 

$

324,711

 

減去：分配給參與證券的淨收入(1)

 

 

(1,481

)

 

 

(1,066

)

 

 

(3,602

)

 

 

(2,883

)

普通股股東應佔淨收益

 

$

132,983

 

 

$

122,066

 

 

$

310,406

 

 

$

321,828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權-普通股平均數量-基本

 

 

50,890

 

 

 

50,601

 

 

 

50,851

 

 

 

50,661

 

稀釋證券的影響：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票期權和限制性股票單位

 

 

351

 

 

 

244

 

 

 

321

 

 

 

242

 

加權-普通股平均數-稀釋

 

 

51,241

 

 

 

50,845

 

 

 

51,172

 

 

 

50,903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋後每股普通股收益

 

$

2.60

 

 

$

2.40

 

 

$

6.07

 

 

$

6.32

 

反攤薄股票不包括在稀釋後每股收益的計算中

 

 

41

 

 

 

121

 

 

 

83

 

 

 

120

 

 

 

(1)

公司授予員工的限制性股票獎勵被視為參股證券.

20

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

注10-細分市場信息：

與本公司應報告業務部門相關的彙總財務信息如下所示：

 

 

 

技術

解決方案

 

 

康森特線

 

 

網段間

消去

 

 

固形

 

截至2020年8月31日的三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

5,306,361

 

 

$

1,163,694

 

 

$

(5,273

)

 

$

6,464,782

 

對外收入

 

 

5,306,361

 

 

 

1,158,421

 

 

 

 

 

 

 

6,464,782

 

營業收入

 

 

132,373

 

 

 

76,763

 

 

 

—

 

 

 

209,136

 

截至2019年8月31日的三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

5,047,970

 

 

$

1,160,928

 

 

$

(5,240

)

 

$

6,203,659

 

對外收入

 

 

5,047,968

 

 

 

1,155,690

 

 

 

 

 

 

 

6,203,659

 

營業收入

 

 

138,830

 

 

 

70,025

 

 

 

—

 

 

 

208,855

 

截至2020年8月31日的9個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

13,858,313

 

 

$

3,418,676

 

 

$

(15,371

)

 

$

17,261,619

 

對外收入

 

 

13,858,313

 

 

 

3,403,305

 

 

 

—

 

 

 

17,261,619

 

營業收入

 

 

320,962

 

 

 

188,554

 

 

 

—

 

 

 

509,515

 

截至2019年8月31日的9個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

13,695,729

 

 

$

3,495,076

 

 

$

(14,805

)

 

$

17,176,000

 

對外收入

 

 

13,695,725

 

 

 

3,480,275

 

 

 

—

 

 

 

17,176,000

 

營業收入

 

 

352,594

 

 

 

192,879

 

 

 

—

 

 

 

545,473

 

截至2020年8月31日的總資產

 

$

11,164,679

 

 

$

5,110,950

 

 

$

(3,012,522

)

 

$

13,263,107

 

截至2019年11月30日的總資產

 

$

10,312,512

 

 

$

4,645,475

 

 

$

(3,260,027

)

 

$

11,697,960

 

 

部門間沖銷是指在合併中沖銷的公司可報告部門之間的服務和其他交易，主要是公司間投資和貸款。

地理信息

該公司將來自外部客户的收入歸因於提供技術解決方案產品的國家和作為客户合同當事方的Concentrix法人所在的國家。以下是本報告期間佔公司收入、財產和設備淨額10%或更多的國家/地區：

 

 

 

三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

$

4,650,397

 

 

$

4,181,667

 

 

$

11,576,670

 

 

$

11,327,961

 

其他

 

 

1,814,385

 

 

 

2,021,992

 

 

 

5,684,948

 

 

 

5,848,039

 

總計

 

$

6,464,782

 

 

$

6,203,659

 

 

$

17,261,619

 

 

$

17,176,000

 

 

 

 

自.起

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年11月30日

 

財產和設備，淨額：

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

$

279,008

 

 

$

287,679

 

菲律賓

 

 

69,315

 

 

 

63,421

 

其他

 

 

235,628

 

 

 

218,799

 

總計

 

$

583,951

 

 

$

569,899

 

 

21

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

注11-關聯方交易：*

本公司與臺灣上市公司MiTAC Holdings Corporation(“MiTAC Holdings”)有業務關係，始於1992年，當時MiTAC Holdings透過其聯屬公司成為本公司的主要投資者。截至2020年8月31日和2019年11月30日，MiTAC控股及其附屬公司實益擁有的約18公司已發行普通股的%。本公司董事會榮譽主席兼董事Matthew Miau先生為MiTAC Holdings主席，亦為MiTAC Holdings附屬公司的董事或高級職員。

MiTAC控股公司對公司普通股的實益所有權  

如上所述，截至2020年8月31日，MiTAC控股及其附屬公司總共實益擁有公司已發行普通股的約18%。這些股份歸以下實體所有： 

 

 

 

 

 

截至2020年8月31日

 

MiTAC控股公司(1)

 

 

5,300

 

SYNNEX技術國際公司(2)

 

 

3,860

 

總計

 

 

9,160

 

_________________________

(1)

 

股票通過銀星發展有限公司持有，銀星發展有限公司是MiTAC控股公司的全資子公司。不計190苗先生直接持有的股份，217苗先生通過慈善剩餘信託間接持有的股份，以及190他的配偶持有的股份。

(2)

 

SYNNEX科技國際公司(“SYNEX科技國際”)是獨立於本公司的實體，是一家在臺灣上市的公司。股票通過SYNEX技術國際公司的全資子公司Peer Development Ltd.持有。MiTAC控股擁有以下非控股權益8.7%的股份，這是一家臺灣私人持股公司，而MiTAC Inc.持有以下非控股權益14.9%在SYNEX科技國際公司。MiTAC控股公司和Miau先生均不與任何個人、實體或持有MiTAC公司多數股權的實體有關聯。

 

一般而言，MiTAC控股公司在提交給股東審議的事項方面對公司具有重大影響，包括對公司的任何合併或收購。除其他事項外，此舉可能會延遲、阻嚇或防止該公司控制權的變更。

下表列出了該公司在所指時期與MiTAC控股公司及其附屬公司的交易情況：

 

 

 

三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

購買存貨和服務

 

$

53,365

 

 

$

41,989

 

 

$

151,929

 

 

$

120,093

 

向MiTAC控股公司及其附屬公司銷售產品

 

 

285

 

 

 

142

 

 

 

882

 

 

 

546

 

使用MiTAC控股公司及其附屬公司的設施所產生的租金和間接費用

 

 

27

 

 

 

—

 

 

 

91

 

 

 

—

 

 

下表列出了本報告期間公司從MiTAC控股公司及其附屬公司獲得的應收賬款和應付給MiTAC控股公司及其附屬公司的款項：

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年11月30日

 

關聯方應收賬款(計入應收賬款，淨額)

 

$

15,841

 

 

$

4,405

 

應付關聯方(計入應付帳款)

 

 

28,761

 

 

 

23,179

 

 

 

該公司與MiTAC控股公司及其附屬公司的業務關係一直是非正式的，通常不受定價條款、收入或產能承諾方面的長期承諾或安排的約束。該公司在個案的基礎上與MiTAC控股公司及其附屬公司談判定價和其他重要條款。本公司已通過一項政策，規定與MiTAC Holdings或其關聯方的重大交易須經其審計委員會批准，該委員會完全由獨立董事組成。此外，苗先生的薪酬由提名和公司治理委員會批准，該委員會也完全由獨立董事組成。

SYNNEX科技國際公司是一家在臺灣上市的公司，目前向亞洲和澳大利亞的各個市場提供分銷和履行服務，也是該公司的潛在競爭對手。MiTAC控股公司和SYNEX技術國際公司均不受限制，不得與本公司競爭。

 

注12--養卹金和僱員福利計劃：  

該公司在美國有401(K)計劃，根據該計劃，符合條件的員工可以繳納法律規定的最高金額。員工有資格在受僱日期後的每月第一天參加這些計劃。這個

22

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

公司可以根據計劃酌情繳費。該公司大多數外國子公司的員工都受到政府強制規定的固定繳款計劃的覆蓋。在.期間三個和九個截至的月份 2020年8月31日, 該公司貢獻了$18,874及$51,487分別用於定義的繳款計劃。在.期間三個和九個截至的月份2019年8月31日，公司出資$11,052及$34,596，分別用於定義的繳款計劃.

公司對某些董事和高級管理人員有延期補償計劃。該計劃下的分配受美國税法第409a條的約束。公司可以將該計劃的餘額投資於在公認交易所報告的證券交易。截至2020年8月31日和2019年11月30日，遞延賠償責任餘額為美元。5,511及$5,389分別為。

固定福利計劃

本公司為某些外國子公司的合格員工制定了固定福利養老金或退休計劃。這些計劃下的福利主要基於緊接退休或終止參加計劃前幾年的服務年限和薪酬。此外，公司還為美國所有符合條件的員工提供凍結的固定收益養老金計劃(“現金餘額計劃”)，該計劃包括合格部分和不合格部分。現金餘額計劃的養老金福利公式由補償、基於年齡的信用和年度擔保利息信用相結合確定。現金結存計劃的合格部分是通過向信託基金捐款提供資金的。計劃假設每年評估一次，並在認為必要時進行更新。

在截至2020年8月31日的三個月和九個月內，定期養老金淨成本為$3,995及$10,171，而本公司的供款為$。239及$636分別為。在截至2019年8月31日的三個月和九個月內，定期養老金淨成本為#美元6,204及$11,678，而本公司的供款為$。2,225及$5,437分別為。這些計劃的資金不足了#美元。135,313及$116,675分別截至2020年8月31日和2019年11月30日。

 

注13-股本：

股份回購計劃

2020年6月，董事會授權三年期 $400,000股票回購計劃，自2020年7月1日起生效，根據該計劃，公司可不時在公開市場或通過私下談判的交易回購其已發行普通股。截至2020年8月31日，公司擁有不是的沒有回購任何 本計劃下的股份。 

2017年6月，董事會授權三年期 $300,000股份回購計劃，自2017年7月1日起生效，根據該計劃，公司可以不時在公開市場或通過私下談判的交易回購其已發行普通股。到2020年6月該計劃到期時，本公司已回購。875購買股票，總成本為美元84,577。股份購買是在公開市場進行的，本公司購回的股份為一般公司用途而以庫房形式持有。

分紅

2020年3月24日，由於新冠肺炎疫情的影響，經濟環境變幻莫測，本公司宣佈暫停季度分紅.

 

 

附註14-租約：

本公司根據經營租賃協議租賃其若干設施及設備，該等協議於不同期間屆滿至2034。該公司的融資租賃不是實質性的。

下表列出了租賃成本的各個組成部分。

 

 

三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2020年8月31日

 

經營租賃成本

 

$

61,354

 

 

$

182,374

 

短期租賃成本

 

 

1,753

 

 

 

8,574

 

可變租賃成本

 

 

11,941

 

 

 

31,500

 

轉租收入

 

 

(52

)

 

 

(193

)

經營租賃總成本

 

$

74,996

 

 

$

222,255

 

下表提供了一個未來五年及以後年度經營租賃預期未貼現現金流到期日分析截至2020年8月31日：

 

23

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

截至11月30日的財年，

 

 

 

 

2020年(剩餘三個月)

 

$

56,407

 

2021

 

 

200,153

 

2022

 

 

158,322

 

2023

 

 

111,850

 

2024

 

 

78,311

 

此後

 

 

80,229

 

付款總額

 

$

685,272

 

減去：推定利息*

 

 

91,428

 

租賃付款現值合計

 

$

593,844

 

*推算利息代表未貼現現金流和貼現現金流之間的差額。

在截至2019年8月31日的三個月和九個月內，租金費用為$66,749及$197,645分別為。轉租收入是微不足道的。

截至2020年8月31日，公司綜合資產負債表中記錄了以下金額：

經營租賃

 

資產負債表位置

 

2020年8月31日

 

經營租賃ROU資產

 

其他資產，淨額

 

$

540,990

 

流動經營租賃負債

 

其他應計負債

 

 

178,723

 

非流動經營租賃負債

 

其他長期負債

 

 

415,121

 

下表顯示了%s與本公司截至2020年8月31日的9個月的經營租賃相關的補充現金流信息。與可變租賃成本和短期租賃相關的現金支付不包括在經營租賃負債的計量中，因此不包括在以下金額中。:

 

 

 

 

截至9個月

 

現金流信息

 

 

 

2020年8月31日

 

為計入租賃負債的金額支付的現金

 

 

 

$

168,954

 

以租賃負債換取的非現金ROU資產(最初採用後)

 

 

 

 

77,506

 

截至2020年8月31日的加權平均剩餘租賃期限和折扣率如下：

經營租賃期限和貼現率

 

 

 

經營租約

 

加權-平均剩餘租賃年限(年)

 

 

 

 

4.13

 

加權平均貼現率

 

 

 

7.01%

 

截至2019年11月30日，不可取消租賃協議下未來合同要求的最低現金支付義務如下：

截至11月30日的財年，

 

 

 

 

2020

 

$

213,649

 

2021

 

 

174,611

 

2022

 

 

132,778

 

2023

 

 

96,084

 

2024

 

 

66,753

 

此後

 

 

71,351

 

最低租賃付款總額

 

$

755,226

 

 

24

目錄

 

SYNNEX公司

合併財務報表附註-(續)

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

(貨幣和股票金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

 

附註15--承付款和或有事項：

於2020年8月31日，本公司根據回購因本公司客户的樓面平面圖融資安排違約而由地板公司收購的已收回庫存的協議，承擔或有責任。這些安排在注7而且沒有保質期。由於本公司無法獲得有關從本公司購買的庫存金額的信息，而這些信息在任何時候仍在客户手中，因此無法合理估計本公司與庫存有關的回購義務。損失，如果有的話，將是收回成本和存貨轉售價值之間的差額。截至2020年8月31日，根據這些協議，沒有回購，本公司不知道有任何懸而未決的客户違約或收回義務。本公司認為，根據歷史經驗，根據這些庫存回購義務發生重大損失的可能性微乎其微。

本公司不時收到第三方(包括客户和供應商)的通知，要求賠償、支付款項或其他與向其提出索賠有關的行動。此外，本公司亦不時參與各種破產優先訴訟，而本公司是現正破產的公司的供應商。此外，該公司還受到在正常業務過程中出現的各種其他索賠的約束，這些索賠既有主張的，也有未主張的。公司對這些索賠進行評估，並記錄相關負債。最終負債可能與記錄的金額不同。

本公司認為上述承諾和或有事項不會對本公司的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

 

附註16--與新冠肺炎大流行有關的風險和不確定因素：

2020年3月11日，世界衞生組織將新冠肺炎疫情定性為大流行。新冠肺炎疫情對全球經濟產生了負面影響，擾亂了全球供應鏈和勞動力參與，並造成了金融市場的顯著波動和中斷。這些中斷在2020年財年第二季度最為嚴重，影響了公司的業務，包括由於勞動力生產率下降而導致的Concentrix支持客户需求的能力，以及由於供應鏈中斷而限制了技術解決方案部門支持終端市場需求的能力。因此，編制這些中期財務報表時使用的許多估計和假設需要更高的判斷力，並帶有更高程度的變異性和波動性。隨着大流行相關事件的不斷髮展，該公司的估計在未來可能會發生重大變化。

 

 

25

目錄

 

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析  

以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與本報告其他部分包括的綜合財務報表和相關附註一起閲讀。由於四捨五入，某些表中的金額可能無法相加或計算。

在本Form 10-Q季度報告或本“報告”中使用的“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“允許”、“可以”、“可能”、“可能”、“設計”、“將會”和類似的表述旨在標識前瞻性陳述。這些陳述與未來時期有關，包括有關新冠肺炎的影響、市場趨勢、我們的商業模式和服務、我們的業務和市場戰略、我們提議將SYNNEX和Concentrix分離(包括其時機和影響)、未來增長(包括擴展我們的產品和服務線)、我們的員工招聘、保留MiTAC控股公司(“MiTAC Holdings”)在我們的所有權權益及其影響、我們的收入(包括我們的產品收入、收入來源、毛利率、我們的運營成本和結果、支付時間)我們的庫存價值，我們的競爭，包括與SYNEX科技國際公司的競爭，我們未來對額外融資的需求，此類資金的可能來源和此類資金的影響，客户和供應商的集中，客户和供應商合同條款，客户預測及其對我們的影響，與我們的供應商的關係，我們的設施是否充足，生產力，我們的數據中心和聯繫中心運營，聯繫中心的技術使用情況，管理和與國際資源溝通的能力，客户管理解決方案的可擴展性，滿足需求的能力，管理庫存和我們的運輸成本，我們的業務和相關趨勢，我們的國際業務，外幣匯率和對衝活動，英國退出歐盟，我們業務的擴張和相關影響，我們的戰略收購和業務和資產的剝離，銷售的季節性，股價的變化, 我們的現金資源是否充足以滿足我們的資本需求，我們的債務和融資安排，我們外國子公司持有的現金和匯回，衍生工具公允價值的變化，我們的納税義務，我們披露控制和程序的充分性，對人員的依賴，定價壓力，經濟和行業趨勢的影響，我們競爭市場的變化，我們會計政策和最近發佈的會計聲明的影響，我們的估計和假設，庫存回購義務和承諾和或有事項的影響，我們的有效税率，我們的股票回購和股息計劃，我們的證券化計劃，定期貸款和循環信貸額度，以及我們在營運資金和人員方面的投資。前瞻性陳述會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與預期結果大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於本文討論的風險和與新冠肺炎或冠狀病毒或其他流行病的影響相關的風險，以及相關政府、個人和企業應對措施的影響，包括我們員工出差的能力，我們保持充足庫存的能力，交付能力，對我們客户和供應鏈的影響，以及對總體需求的影響，擬議的分離，以及 我們客户的購買模式、對大客户的銷售集中、對IT和消費電子產品(“CE”)資本支出預算的依賴和趨勢、行業、總體經濟和市場條件的波動、我們客户產品市場的變化、員工流動率、外幣和利率的變化，以及以下第一部分項目1a“風險因素”中包含的其他風險因素。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。我們不打算公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對此的預期的任何變化，或任何此類陳述所基於的事件、條件或環境的任何變化，除非法律可能要求。

在本報告標題為“業務”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節中，所有提及“SYNNEX”、“我們”、“我們”或“公司”的地方都是指SYNNEX公司及其子公司，除非明確表示該術語僅指母公司或其一個部門。

SYNNEX、SYNNEX徽標、Concentrix和所有其他SYNNEX公司、產品和服務名稱和口號是SYNNEX公司的商標或註冊商標。SYNNEX、SYNNEX徽標和Concentrix註冊美國帕特。&TM.脱下來。其他名稱和標誌為其各自所有者的財產.

概述

我們是財富200強公司和領先的業務流程服務公司，為技術行業提供全面的分銷、物流和集成服務，並向廣泛的企業提供以客户體驗為重點的外包服務。我們的組織是通過兩個可報告的業務部門提供我們的產品和服務：技術解決方案和Concentrix。我們的技術解決方案部門銷售外圍設備、信息技術(“IT”)系統(包括數據中心服務器和存儲解決方案)、系統組件、軟件、網絡、通信和安全設備、消費電子產品(“CE”)和配套產品。我們的Concentrix部門為五個主要行業垂直領域的客户提供技術灌輸的戰略解決方案和端到端業務服務組合，專注於客户體驗、流程優化、技術創新、前臺和後臺自動化以及業務轉型。

在我們的技術解決方案部門，我們向美國、加拿大、日本、墨西哥和中南美洲的25,000多家經銷商、系統集成商和零售商分銷來自400多家IT、CE和OEM供應商的40,000多種技術產品(以活躍SKU衡量)。我們從供應商處購買外圍設備、IT系統、系統組件、軟件、網絡、通信和安全設備、CE和補充產品，然後將其銷售給我們的經銷商和零售客户。我們對授權軟件產品的分銷執行類似的功能。我們的經銷商客户包括增值經銷商(“VAR”)、企業經銷商、政府經銷商、系統集成商、直銷商以及國家和地區零售商。我們將我們在分銷方面的核心優勢與需求產生、供應鏈管理以及設計和集成解決方案相結合，以幫助我們的客户在上市時間、成本最小化、供應鏈中的實時鏈接以及售後服務產品支持方面實現更高的效率。我們還在政府和醫療保健等關鍵垂直市場提供全面的IT解決方案，並提供專業化服務

26

目錄

 

提高印刷管理、續訂、後勤服務和供應領域效率的服務 連鎖經營。此外，我們還為客户提供專為客户工作負載和數據中心環境構建的數據中心服務器和網絡解決方案的系統設計和集成解決方案。

我們的技術解決方案業務的特點是毛利潤佔收入的百分比或毛利率較低，運營收入佔收入的百分比或營業利潤率較低。IT和CE產品的市場通常以單價下降和產品生命週期短為特徵。我們根據我們分銷和提供的每一種特定產品或捆綁產品和服務的市場供求特點來設定我們的銷售價格。

在我們的技術解決方案部門，我們高度依賴終端市場對IT和CE產品的需求，以及我們合作伙伴的戰略舉措和業務模式。這一終端市場需求受到許多因素的影響，包括OEM推出新的IT和CE產品和軟件、現有IT和CE產品的更換週期、雲計算趨勢、整體經濟增長和一般業務活動。困難和具有挑戰性的經濟環境也可能導致IT和CE行業的整合或衰落，以及基於價格的競爭加劇。

在我們的Concentrix部門，我們提供全面的戰略服務和解決方案，以增強我們客户的生命週期，以獲取、支持和更新客户關係，實現流程自動化和優化，最大化每個客户體驗的價值，並改善業務成果。我們的服務組合包括向各個行業垂直市場的客户提供端到端流程外包，通過全渠道(包括語音和非語音媒體)以70多種語言交付。我們的解決方案和服務組合為我們的客户及其全球客户提供支持。

我們的Concentrix部門從提供服務中獲得收入，這些服務通常與我們客户的產品和服務以及它們在市場上的接受方式有關。我們客户產品的業務或市場規模的任何變化，任何技術的失敗或市場對我們客户產品的接受程度的失敗都可能影響我們的業務。這個行業的員工流失率很高，有經驗的員工流失的風險很高。較高的流失率會增加成本，降低運營效率和生產率。

我們自1980年開始營業，總部設在加利福尼亞州弗裏蒙特。我們在北美、南美、亞太地區、歐洲和非洲都有重要的業務。我們最初於1980年11月作為COMPAC微電子公司在加利福尼亞州註冊成立，並於1994年2月更名為SYNNEX信息技術公司。我們後來於2003年10月以SYNNEX公司的名義在特拉華州重新註冊。截至2020年8月31日，我們在全球擁有超過252,000名全職和臨時員工。

2019年12月，一種新的冠狀病毒株(“新冠肺炎”)暴發。2020年3月，世界衞生組織將新冠肺炎定性為大流行。新冠肺炎疫情對全球經濟產生了負面影響，擾亂了全球供應鏈和勞動力參與，包括我們自己的供應鏈，並造成了金融市場的顯著波動和混亂。在討論我們截至2020年8月31日的三個月和九個月的運營結果時，下面和其他適當的地方討論了新冠肺炎疫情對我們業務的影響：

‒新冠肺炎造成的中斷影響了我們的業務，包括我們技術解決方案部門的物流運營，並限制了我們Concentrix部門許多員工的生產能力，特別是在2020年財年第二季度. 我們已經成功地將這兩個部門的大部分員工轉移到遠程工作環境，並在我們的辦公場所內實施了一系列安全和社會距離措施，以保護需要在現場支持我們業務的員工的健康和安全。截至2020年8月31日，我們這兩個細分市場的大多數員工都很有生產力。在截至2020年8月31日的三個月內，我們產生的與新冠肺炎相關的淨增量成本約為2,100萬美元，其中Concentrix產生的淨成本約為13,000,000美元，Technology Solutions產生的淨成本約為8,000,000美元。在截至2020年8月31日的9個月中，我們產生的與新冠肺炎相關的淨增量成本約為1100,000,000美元，其中Concentrix產生的淨成本約為65,000,000美元，Technology Solutions產生的淨成本約為45,000,000美元。我們無法預測這些情況將持續多久，政府、供應商或客户可能會推出哪些額外措施，以及任何此類額外措施對我們業務的影響。因此，編制本報告10-Q表中的財務報表所涉及的許多估計和假設需要更多的判斷，具有更高的可變性和波動性。隨着與大流行有關的事件繼續發展，我們的估計在未來一段時期可能會發生實質性變化。

 

‒2020年3月，我們宣佈暫停股票回購和季度分紅。2020年6月，我們的董事會批准了一項新的為期三年、價值4億美元的股票回購計劃，從2020年7月1日起生效。我們認為這是迴歸大流行前的資本分配計劃的“第一步”。這一新回購計劃的重點將是反稀釋的，類似於我們過去的做法，儘管考慮到當前的環境和機會性購買(如果有)，開始的速度更有節制。

 

‒2020年1月9日，我們宣佈了一項計劃，將我們的Concentrix部門分離為一家獨立的上市公司。由於新冠肺炎疫情的經濟影響而推遲的這筆交易，目前預計將在2020年第四季度完成，具體取決於市場狀況。分離的目的是為了符合聯邦所得税目的的免税交易的資格。分離後，預計我們的股東將立即擁有SYNNEX和Concentrix的股份，持股比例與交易前相同。完成分離將不需要股東投票，但將取決於慣例的成交條件，其中包括獲得我們董事會的最終批准

27

目錄

 

這些因素包括董事對交易免税性質的好評，以及向美國證券交易委員會提交的Form 10註冊聲明的有效性。

關鍵會計政策和估算

在截至2020年8月31日的前三個月和九個月內，我們之前在Form 10-K年報中披露的截至2019年11月30日的財年的關鍵會計政策和估計沒有實質性變化。

看見附註2我們的合併財務報表對採用會計準則編碼的影響主題842租賃進行了修訂，該主題修訂了租賃安排會計的各個方面。

截至2020年8月31日，新冠肺炎對我們業務的影響持續展開。因此，我們的許多估計和假設具有更高程度的可變性和波動性。隨着事件的不斷髮展和獲得更多信息，我們的估計可能會在未來一段時間內發生變化。

收購

我們不斷尋求通過戰略性收購業務和資產來增強我們業務部門的有機增長，以補充和擴大我們現有的能力。我們還剝離了我們認為對我們持續運營不再具有戰略意義的業務。在我們的技術解決方案業務中，我們尋求獲得新的OEM關係，增強我們的供應鏈和集成能力，為我們的客户和OEM供應商提供服務，並擴大我們的地理足跡。在我們的Concentrix細分市場中，我們尋求增強我們在關鍵垂直領域的能力和領域專業知識，擴大我們的地理足跡，並進一步擴展到更高價值的服務產品。我們還在戰略上專注於進一步擴大我們的規模，以支持我們的客户。

運營結果  

下表列出了所示期間的數據，以總收入的百分比表示： 

 

 

 

三個月

 

 

截至9個月

 

運營報表數據：

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

產品收入

 

 

82.08

%

 

 

81.37

%

 

 

80.28

%

 

 

79.74

%

服務收入

 

 

17.92

 

 

 

18.63

 

 

 

19.72

 

 

 

20.26

 

總收入

 

 

100.00

 

 

 

100.00

 

 

 

100.00

 

 

 

100.00

 

產品收入成本

 

 

(77.48

)

 

 

(76.51

)

 

 

(75.49

)

 

 

(74.97

)

服務收入成本

 

 

(11.57

)

 

 

(11.79

)

 

 

(12.78

)

 

 

(12.79

)

毛利

 

 

10.95

 

 

 

11.70

 

 

 

11.73

 

 

 

12.25

 

銷售、一般和行政費用

 

 

(7.72

)

 

 

(8.34

)

 

 

(8.78

)

 

 

(9.07

)

營業收入

 

 

3.24

 

 

 

3.37

 

 

 

2.95

 

 

 

3.18

 

利息費用和財務費用，淨額

 

 

(0.44

)

 

 

(0.69

)

 

 

(0.57

)

 

 

(0.74

)

其他收入(費用)，淨額

 

 

(0.01

)

 

 

(0.02

)

 

 

0.02

 

 

 

0.12

 

所得税前收入

 

 

2.78

 

 

 

2.66

 

 

 

2.40

 

 

 

2.55

 

所得税撥備

 

 

(0.70

)

 

 

(0.67

)

 

 

(0.58

)

 

 

(0.66

)

淨收入

 

 

2.08

%

 

 

1.98

%

 

 

1.82

%

 

 

1.89

%

隨着宣佈計劃將Concentrix部門分離為一家獨立的上市公司，交易預計將於2020年第四個日曆季度完成，視市場情況而定，我們的服務收入和服務成本收入(代表我們Concentrix部門的收入和收入成本)預計將在分離後停止。此外，銷售、一般和行政費用、利息費用和財務費用、淨額、其他收入(費用)、淨額和所得税撥備預計將減少與Concentrix部門相關或受擬議分離影響的金額，毛利潤、營業收入和淨收入也將相應減少。此外，由於Concentrix部門賺取的較高利潤率不再持續，我們的毛利率和營業利潤率預計將下降。

由於新冠肺炎疫情的持續影響，本文討論的當前業績和財務狀況可能不能預示未來的經營結果和趨勢。

 

28

目錄

 

某些非GAAP財務信息

除了披露根據GAAP確定的財務結果外，我們還披露某些非GAAP財務信息，包括：

 

•

以不變貨幣計算的收入，這是根據外幣換算影響進行調整的收入，以便可以在不受外幣匯率波動影響的情況下查看某些財務結果，從而便於對我們的業務業績進行期間間的比較。以不變貨幣計算的收入是通過使用可比的上期貨幣換算率將截至2020年8月31日的三個月和九個月的收入換算為賬單貨幣來計算的。一般來説，當美元對其他貨幣走強或走弱時，按不變貨幣匯率或經貨幣調整的增長將高於或低於按實際匯率報告的增長。

 

•

非GAAP營業收入，這是調整後的營業收入，不包括與收購相關的和整合費用、重組成本和無形資產的攤銷。

 

•

非GAAP營業利潤率，即上面定義的非GAAP營業收入除以收入。

 

•

調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“調整後EBITDA”)，不包括其他收入(費用)、與收購相關的淨費用和整合費用。

 

•

非GAAP稀釋每股普通股收益(“EPS”)，即不包括每股收益的稀釋EPS，受税收影響的(I)收購相關和整合費用，(Ii)無形資產攤銷和(Iii)2019財年因2017財年與收購Westcon-Comstor America相關的或有對價結算而錄得的收益.

我們認為，提供這些額外信息對讀者更好地評估和了解我們的基本經營業績很有用，特別是在將結果與前幾個時期進行比較以及對未來時期進行規劃和預測時，主要是因為管理層通常除了GAAP結果外還監測針對這些項目進行調整的業務。管理層還使用這些非GAAP衡量標準來建立運營目標，在某些情況下，還用於為薪酬目的而衡量績效。這些非GAAP財務指標也不包括無形資產的攤銷。我們的收購活動導致了無形資產的確認，這些資產主要由客户關係、供應商名單和技術組成。定期無形資產在其估計使用年限內攤銷，並在事件顯示賬面價值可能無法收回時進行減值測試。無形資產的攤銷反映在我們每個部門的營業報表中。雖然無形資產為我們創造了收入，但無形資產的攤銷與我們產品的銷售和為客户提供的服務沒有直接關係。此外，無形資產攤銷費用通常會根據我們收購活動的規模和時機而波動。因此，我們認為不包括無形資產的攤銷，以及其他非GAAP調整，這些調整既不涉及我們的正常業務過程，也不反映我們的基本業務表現, 這增強了我們和我們的投資者將我們過去的財務業績與當前業績進行比較並分析潛在業務業績和趨勢的能力。從相關的非GAAP財務指標中剔除的無形資產攤銷是指我們的GAAP財務報表中記錄的全部金額，相關無形資產產生的收入沒有從相關的非GAAP財務指標中剔除。無形資產攤銷不計入相關的非GAAP財務計量，因為攤銷與相關收入不同，不受任何特定期間的經營影響，除非無形資產減值或修訂無形資產的估計使用年限。由於這些非GAAP財務指標不是根據GAAP計算的，它們不一定能與其他公司採用的同名指標相比較。這些非GAAP財務指標不應單獨考慮，也不應作為可比GAAP指標的替代品，而應作為根據GAAP提供的數據的補充並與之結合使用。

29

目錄

 

非GAAP財務信息：  

下表提供了我們最具可比性的GAAP衡量標準與我們提出的非GAAP衡量標準之間的對賬：

 

 

 

三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

 

(以千為單位，每股金額除外)

 

固形

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

6,464,782

 

 

$

6,203,659

 

 

$

17,261,619

 

 

$

17,176,000

 

外幣折算

 

 

35,239

 

 

 

 

 

 

 

111,756

 

 

 

 

 

以不變貨幣計算的收入

 

$

6,500,021

 

 

$

6,203,659

 

 

$

17,373,375

 

 

$

17,176,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

209,136

 

 

$

208,855

 

 

$

509,515

 

 

$

545,473

 

與收購相關的費用和整合費用

 

 

4,163

 

 

 

9,200

 

 

 

22,701

 

 

 

53,582

 

無形資產攤銷

 

 

46,828

 

 

 

52,428

 

 

 

140,320

 

 

 

158,149

 

非GAAP營業收入

 

$

260,127

 

 

$

270,483

 

 

$

672,536

 

 

$

757,204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤

 

 

3.24

%

 

 

3.37

%

 

 

2.95

%

 

 

3.18

%

非GAAP營業利潤率

 

 

4.02

%

 

 

4.36

%

 

 

3.90

%

 

 

4.41

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

134,464

 

 

$

123,132

 

 

$

314,008

 

 

$

324,711

 

利息費用和財務費用，淨額

 

 

28,749

 

 

 

42,945

 

 

 

99,046

 

 

 

127,695

 

所得税撥備

 

 

45,356

 

 

 

41,691

 

 

 

99,740

 

 

 

112,831

 

折舊(不包括包括在以下收購相關費用和整合費用中的加速折舊)

 

 

37,446

 

 

 

38,597

 

 

 

110,981

 

 

 

119,004

 

無形資產攤銷

 

 

46,828

 

 

 

52,428

 

 

 

140,320

 

 

 

158,149

 

EBITDA

 

$

292,843

 

 

$

298,793

 

 

$

764,095

 

 

$

842,390

 

其他(收入)費用，淨額(不包括以下與收購相關的和整合費用中包括的金額)

 

 

567

 

 

 

1,087

 

 

 

(3,798

)

 

 

(19,593

)

與收購相關的費用和整合費用

 

 

4,163

 

 

 

9,200

 

 

 

23,219

 

 

 

53,411

 

調整後的EBITDA

 

$

297,573

 

 

$

309,080

 

 

$

783,516

 

 

$

876,208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋每股收益

 

$

2.60

 

 

$

2.40

 

 

$

6.07

 

 

$

6.32

 

與收購相關的費用和整合費用

 

 

0.08

 

 

 

0.18

 

 

 

0.45

 

 

 

1.04

 

無形資產攤銷

 

 

0.90

 

 

 

1.02

 

 

 

2.71

 

 

 

3.08

 

或有對價

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.37

)

與上述有關的所得税 (1)

 

 

(0.25

)

 

 

(0.30

)

 

 

(0.80

)

 

 

(1.08

)

非GAAP稀釋每股收益

 

$

3.33

 

 

$

3.30

 

 

$

8.43

 

 

$

8.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術解決方案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

5,306,361

 

 

$

5,047,970

 

 

$

13,858,313

 

 

$

13,695,729

 

外幣折算

 

 

32,798

 

 

 

 

 

 

 

79,488

 

 

 

 

 

以不變貨幣計算的收入

 

$

5,339,159

 

 

$

5,047,970

 

 

$

13,937,801

 

 

$

13,695,729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

132,373

 

 

$

138,830

 

 

$

320,962

 

 

$

352,594

 

與收購相關的費用和整合費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

981

 

無形資產攤銷

 

 

9,995

 

 

 

10,999

 

 

 

30,130

 

 

 

32,968

 

非GAAP營業收入

 

$

142,368

 

 

$

149,829

 

 

$

351,092

 

 

$

386,543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤

 

 

2.49

%

 

 

2.75

%

 

 

2.32

%

 

 

2.57

%

非GAAP營業利潤率

 

 

2.68

%

 

 

2.97

%

 

 

2.53

%

 

 

2.82

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

85,531

 

 

$

87,778

 

 

$

204,237

 

 

$

236,080

 

利息費用和財務費用，淨額

 

 

19,747

 

 

 

17,775

 

 

 

59,531

 

 

 

55,725

 

所得税撥備

 

 

27,119

 

 

 

29,739

 

 

 

56,189

 

 

 

77,873

 

折舊

 

 

5,937

 

 

 

5,875

 

 

 

17,650

 

 

 

16,719

 

無形資產攤銷

 

 

9,995

 

 

 

10,999

 

 

 

30,130

 

 

 

32,968

 

EBITDA

 

$

148,329

 

 

$

152,166

 

 

$

367,737

 

 

$

419,365

 

其他(收入)費用，淨額

 

 

(25

)

 

 

3,538

 

 

 

1,004

 

 

 

(17,083

)

與收購相關的費用和整合費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

981

 

調整後的EBITDA

 

$

148,304

 

 

$

155,704

 

 

$

368,741

 

 

$

403,263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

目錄

 

 

 

三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

 

(以千為單位，每股金額除外)

 

康森特線

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

1,163,694

 

 

$

1,160,928

 

 

$

3,418,676

 

 

$

3,495,076

 

外幣折算

 

 

2,441

 

 

 

 

 

 

 

32,268

 

 

 

 

 

以不變貨幣計算的收入

 

$

1,166,135

 

 

$

1,160,928

 

 

$

3,450,944

 

 

$

3,495,076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

76,763

 

 

$

70,025

 

 

$

188,554

 

 

$

192,879

 

與收購相關的費用和整合費用

 

 

4,163

 

 

 

9,200

 

 

 

22,701

 

 

 

52,601

 

無形資產攤銷

 

 

36,833

 

 

 

41,429

 

 

 

110,190

 

 

 

125,181

 

非GAAP營業收入

 

$

117,759

 

 

$

120,654

 

 

$

321,445

 

 

$

370,661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤

 

 

6.60

%

 

 

6.03

%

 

 

5.52

%

 

 

5.52

%

非GAAP營業利潤率

 

 

10.12

%

 

 

10.39

%

 

 

9.40

%

 

 

10.61

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

48,933

 

 

$

35,354

 

 

$

109,771

 

 

$

88,631

 

利息費用和財務費用，淨額

 

 

9,002

 

 

 

25,170

 

 

 

39,515

 

 

 

71,970

 

所得税撥備

 

 

18,236

 

 

 

11,952

 

 

 

43,551

 

 

 

34,958

 

折舊(不包括包括在以下收購相關費用和整合費用中的加速折舊)

 

 

31,509

 

 

 

32,722

 

 

 

93,331

 

 

 

102,285

 

無形資產攤銷

 

 

36,833

 

 

 

41,429

 

 

 

110,190

 

 

 

125,181

 

EBITDA

 

$

144,513

 

 

$

146,627

 

 

$

396,358

 

 

$

423,025

 

其他(收入)費用，淨額(不包括以下與收購相關的和整合費用中包括的金額)

 

 

592

 

 

 

(2,450

)

 

 

(4,802

)

 

 

(2,510

)

與收購相關的費用和整合費用

 

 

4,163

 

 

 

9,200

 

 

 

23,219

 

 

 

52,430

 

調整後的EBITDA

 

$

149,268

 

 

$

153,377

 

 

$

414,775

 

 

$

472,945

 

 

 

(1)

應税和可抵扣非GAAP調整的税收影響是使用各自期間的年初至今有效税率計算的。

截至2020年8月31日和2019年8月31日的三個月和九個月

營業收入  

 

 

 

三個月

 

 

百分比

 

 

截至9個月

 

 

百分比

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

 

(千)

 

 

 

 

 

 

(千)

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

6,464,782

 

 

$

6,203,659

 

 

 

4.2

%

 

$

17,261,619

 

 

$

17,176,000

 

 

 

0.5

%

技術解決方案收入

 

 

5,306,361

 

 

 

5,047,970

 

 

 

5.1

%

 

 

13,858,313

 

 

 

13,695,729

 

 

 

1.2

%

Concentrix收入

 

 

1,163,694

 

 

 

1,160,928

 

 

 

0.2

%

 

 

3,418,676

 

 

 

3,495,076

 

 

 

(2.2

)%

段間淘汰

 

 

(5,273

)

 

 

(5,240

)

 

 

 

 

 

 

(15,371

)

 

 

(14,805

)

 

 

 

 

 

我們的收入包括產品和服務的銷售。在我們的技術解決方案部門，我們為技術行業分銷一系列全面的產品，並設計和集成數據中心設備。我們產品的價格在很大程度上取決於產品類別內的購買量。由於產品型號、功能和客户需求要求的變化，我們從一個時期到下一個時期銷售的產品往往不具有可比性。我們Concentrix部門產生的收入與專注於客户體驗、流程優化和後臺自動化的業務外包服務有關。部門間淘汰是指我們的可報告部門之間產生的服務，這些服務在合併時被取消。幾乎所有的部門間收入都是Concentrix部門向技術解決方案部門提供的服務。

與去年同期相比，我們技術解決方案部門在截至2020年8月31日的三個月和九個月的收入有所增長，原因是對技術設備的需求，因為新冠肺炎相關的政府在2020財年第二季度和第三季度強制實施就地避難限制，導致對在家工作、在家學習和相關解決方案的需求增加。與上一年同期相比，在截至2020年8月31日的9個月中，技術解決方案收入的增長部分被2020財年上半年基於集成的服務器解決方案的下降所抵消。

在截至2020年8月31日的三個月裏，由於技術、零售和電子商務客户的增長，我們Concentrix部門的收入略有增長，但部分被媒體、通信、旅遊和汽車客户需求下降所抵消。截至2020年8月31日的9個月的收入與前一季度相比有所下降，主要是由於新冠肺炎相關政府在世界上幾個國家強制實施避難所限制的影響。這些限制對我們的收入產生了不利影響，因為儘管客户有需求，但我們的大量員工無法工作。這種影響在2020年第二季度最為嚴重。

31

目錄

 

我們截至今年前九個月的收入2020年8月31日也受到媒體需求下降的不利影響, 通信、旅行、 旅遊和汽車客户，部分被技術需求的增加所抵消， 金融服務、零售, e-商業和政府客户。此外，截至去年同期的三個月和九個月的收入2020年8月31日 由於不利的翻譯影響，與上期相比有所減少s關於外幣。

毛利

 

 

 

三個月

 

 

百分比

 

 

截至9個月

 

 

百分比

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

 

(千)

 

 

 

 

 

 

(千)

 

 

 

毛利

 

$

708,092

 

 

$

725,990

 

 

 

(2.5

)%

 

$

2,024,249

 

 

$

2,103,379

 

 

 

(3.8

)%

毛利

 

 

10.95

%

 

 

11.70

%

 

 

 

 

 

 

11.73

%

 

 

12.25

%

 

 

 

 

技術解決方案毛利

 

$

297,480

 

 

$

301,774

 

 

 

(1.4

)%

 

$

827,201

 

 

$

819,319

 

 

 

1.0

%

技術解決方案毛利率

 

 

5.61

%

 

 

5.98

%

 

 

 

 

 

 

5.97

%

 

 

5.98

%

 

 

 

 

Concentrix毛利

 

$

412,533

 

 

$

426,181

 

 

 

(3.2

)%

 

$

1,202,893

 

 

$

1,290,017

 

 

 

(6.8

)%

Concentrix毛利率

 

 

35.45

%

 

 

36.71

%

 

 

 

 

 

 

35.19

%

 

 

36.91

%

 

 

 

 

段間淘汰

 

$

(1,922

)

 

$

(1,964

)

 

 

 

 

 

$

(5,845

)

 

$

(5,957

)

 

 

 

 

 

我們的技術解決方案毛利率受到多種因素的影響，包括競爭、銷售價格、產品和服務組合、產品成本以及供應商的回扣和折扣計劃、儲備或結算調整、運費成本、庫存損失、業務部門收購以及收入波動。Concentrix利潤率高於我們技術解決方案部門的利潤率，可能會受到資源位置、客户組合和定價、計劃完全可擴展的額外交付期以及過渡和初始設置成本的影響。

技術解決方案毛利率和利潤率在截至2020年8月31日的三個月內與去年同期相比有所下降，主要原因是我們的項目和基於集成的服務器解決方案的產品組合導致利潤率下降.

在截至2020年8月31日的9個月中，技術解決方案的毛利潤與去年同期相比有所增長，原因是對技術產品的強勁需求，因為新冠肺炎相關的政府在2020財年第二季度和第三季度強制實施就地限制，導致對在家工作、在家學習和相關解決方案的需求增加。這一增長部分被我們項目和基於集成的服務器解決方案的產品組合導致的利潤率下降所抵消。

截至二零二零年八月三十一日止三個月及九個月期間，由於收入減少及新冠肺炎相關非生產性勞動力成本分別增加9,000,000美元及55,000,000美元，我們Concentrix部門的毛利及毛利較上一期間下降。此外，由於我們將員工過渡到在家工作，毛利率暫時受到工作效率下降的影響。

銷售、一般和行政費用

 

 

 

三個月

 

 

百分比

 

 

截至9個月

 

 

百分比

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

 

(千)

 

 

 

 

 

 

(千)

 

 

 

 

 

銷售、一般和行政

預算費用。

 

$

498,956

 

 

$

517,135

 

 

 

(3.5

)%

 

$

1,514,734

 

 

$

1,557,906

 

 

 

(2.8

)%

收入百分比

 

 

7.72

%

 

 

8.34

%

 

 

 

 

 

 

8.78

%

 

 

9.07

%

 

 

 

 

技術解決方案銷售、一般和

減少行政費用

 

$

165,107

 

 

$

162,944

 

 

 

1.3

%

 

$

506,239

 

 

$

466,725

 

 

 

8.5

%

技術解決方案收入百分比

 

 

3.11

%

 

 

3.23

%

 

 

 

 

 

 

3.65

%

 

 

3.41

%

 

 

 

 

Concentrix銷售，一般和

減少行政費用

 

$

335,770

 

 

$

356,155

 

 

 

(5.7

)%

 

$

1,014,339

 

 

$

1,097,139

 

 

 

(7.5

)%

Concentrix收入百分比

 

 

28.85

%

 

 

30.68

%

 

 

 

 

 

 

29.67

%

 

 

31.39

%

 

 

 

 

段間淘汰

 

$

(1,922

)

 

$

(1,964

)

 

 

 

 

 

$

(5,845

)

 

$

(5,957

)

 

 

 

 

 

我們的銷售、一般和行政費用主要包括工資、佣金、獎金、股份薪酬和臨時人事費用等人事成本。銷售、一般和管理費用還包括倉庫、交付中心和其他非集成設施的成本、公用事業費用、法律和專業費用、我們某些資本設備的折舊、壞賬費用、我們非技術相關無形資產的攤銷以及營銷費用，這些費用被我們的OEM供應商的報銷部分抵消。

在截至2020年8月31日的三個月和九個月內，我們的技術解決方案部門的銷售、一般和行政費用(以美元絕對值計算)比去年同期有所增加，主要是由於壞賬撥備的增加以及新冠肺炎帶來的工資和員工相關費用的增加，但被無形資產攤銷的減少和

32

目錄

 

與收購相關的費用和整合費用。截至三個月和九個月，與新冠肺炎有關的增量成本分別約為800萬美元和4500萬美元2020年8月31日.

與去年同期相比，截至2020年8月31日的三個月和九個月期間的Concentrix部門銷售、一般和行政費用以絕對美元計算和佔收入的百分比都有所下降，這是因為根據Convergys的收購相關整合和設施合理化，2019年財政年度採取的設施和設施合理化措施降低了設施和員工成本，截至2020年8月31日的三個月和九個月期間的無形資產攤銷分別比上一季度減少了460萬美元和1400萬美元，同期與收購相關的和整合費用減少了500萬美元和2920萬美元，這是因為在截至2020年8月31日的三個月和九個月期間，與上年同期相比，與Convergys收購相關的整合和設施合理化降低了設施和員工成本，無形資產的攤銷分別減少了460萬美元和1400萬美元。這些減少被新冠肺炎同期4,000萬美元和1,000萬美元的增量成本所抵消。

營業收入

 

 

 

三個月

 

 

百分比

 

 

截至9個月

 

 

百分比

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

 

(千)

 

 

 

 

 

 

(千)

 

 

 

營業收入

 

$

209,136

 

 

$

208,855

 

 

 

0.1

%

 

$

509,515

 

 

$

545,473

 

 

 

(6.6

)%

營業利潤

 

 

3.24

%

 

 

3.37

%

 

 

 

 

 

 

2.95

%

 

 

3.18

%

 

 

 

 

技術解決方案運營收入

 

$

132,373

 

 

$

138,830

 

 

 

(4.7

)%

 

$

320,962

 

 

$

352,594

 

 

 

(9.0

)%

技術解決方案運營利潤率

 

 

2.49

%

 

 

2.75

%

 

 

 

 

 

 

2.32

%

 

 

2.57

%

 

 

 

 

Concentrix營業收入

 

$

76,763

 

 

$

70,025

 

 

 

9.6

%

 

$

188,554

 

 

$

192,879

 

 

 

(2.2

)%

Concentrix營業利潤率

 

 

6.60

%

 

 

6.03

%

 

 

 

 

 

 

5.52

%

 

 

5.52

%

 

 

 

 

 

在截至2020年8月31日的前三個月和前九個月，我們技術解決方案部門的營業收入和利潤率較上年同期有所下降，主要原因是產品組合，以及與壞賬準備相關的新冠肺炎相關增量成本以及更高的工資和員工相關成本。

我們Concentrix部門的營業收入和利潤率在截至2020年8月31日的三個月期間有所增長，主要是由於收購相關和整合費用減少，以及無形資產攤銷減少，部分被新冠肺炎相關收入減少和增量成本的影響所抵消。截至2020年8月31日止九個月，營業收入較上一可比期間減少，反映收入及新冠肺炎相關增量成本減少，如上所述。營業利潤率在這兩個時期保持不變，因為如上所述銷售、一般和行政費用佔收入的百分比的減少抵消了毛利潤的下降。

 

利息費用和財務費用，淨額

 

 

 

三個月

 

 

百分比

 

 

截至9個月

 

 

百分比

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

 

(千)

 

 

 

 

 

 

(千)

 

 

 

 

 

利息費用和財務費用，淨額

 

$

28,749

 

 

$

42,945

 

 

 

(33.1

)%

 

$

99,046

 

 

$

127,695

 

 

 

(22.4

)%

收入百分比

 

 

0.44

%

 

 

0.69

%

 

 

 

 

 

 

0.57

%

 

 

0.74

%

 

 

 

 

 

在利息支出和財務費用淨額中記錄的金額主要包括我們的信用額度和定期貸款支付的利息支出、與第三方應收賬款地板安排相關的費用以及通過我們的證券化設施出售或質押應收賬款，這些費用被我們現金投資的收入所抵消。

在截至2020年8月31日的三個月和九個月期間，我們的利息支出和財務費用淨額與上年同期相比有所下降，這是因為2020財年我們的平均借款與上年同期相比減少了約7億美元，以及利率環境降低。截至2020年8月31日，我們約56%的未償還借款已通過利率互換在經濟上轉換為固定利率債務。

其他收入(費用)，淨額

 

 

 

三個月

 

 

百分比

 

 

截至9個月

 

 

百分比

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

 

(千)

 

 

 

 

 

 

(千)

 

 

 

 

 

其他收入(費用)，淨額

 

$

(567

)

 

$

(1,087

)

 

 

47.8

%

 

$

3,280

 

 

$

19,764

 

 

 

83.4

%

收入百分比

 

 

(0.01

)%

 

 

(0.02

)%

 

 

 

 

 

 

0.02

%

 

 

0.12

%

 

 

 

 

 

被記錄為其他收入(費用)、淨額的金額包括外幣交易損益、投資損益、養老金成本的非服務部分以及其他非營業損益，如從集體訴訟中收到的和解。

 

其他收入(費用)，淨額，即截至2020年8月31日的三個月的淨支出，與去年同期持平。

33

目錄

 

 

其他收入(費用)，淨額，即截至2020年8月31日的9個月的淨收入，與上年同期相比有所下降，主要是由於在2017財年結算與我們收購Westcon-Comstor America相關的或有對價後，2019財年錄得1900萬美元的收益。這一下降被2020財年錄得的350萬美元的收益部分抵消，這是因為取消了上一年出售子公司時設立的某些税收補償條款。

 

所得税撥備

 

 

 

三個月

 

 

百分比

 

 

截至9個月

 

 

百分比

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年8月31日

 

 

變化

 

 

 

(千)

 

 

 

 

 

 

(千)

 

 

 

所得税撥備

 

$

45,356

 

 

$

41,691

 

 

 

8.8

%

 

$

99,740

 

 

$

112,831

 

 

 

(11.6

)%

所得税前收入百分比

 

 

25.22

%

 

 

25.29

%

 

 

 

 

 

 

24.11

%

 

 

25.79

%

 

 

 

 

 

所得税包括我們在國內和國外司法管轄區賺取的收入所產生的當期和遞延税費。根據估計的年度實際税率，所列中期所得税已包括在隨附的綜合財務報表中。

 

在截至2020年8月31日的三個月裏，由於我們所得税前收入的增加，我們的所得税支出增加了。實際税率與上年同期持平。 

在截至2020年8月31日的9個月中，我們的所得税支出與上年同期相比有所下降，主要是由於2020財年上半年新冠肺炎的經濟影響導致我們的所得税前收入減少，以及有效税率降低。截至2020年8月31日的9個月的有效税率低於去年同期，這是由於員工股票期權的行使和不確定税收頭寸的逆轉帶來的好處。截至2020年8月31日的9個月的有效税率的相對下降，部分被上一財年與2017財年Westcon-Comstor America收購相關的免税或有對價收益的有利影響所抵消。

流動性與資本資源

現金轉換週期

 

 

 

 

 

三個月

 

 

 

 

 

2020年8月31日

 

 

2019年11月30日

 

 

2019年8月31日

 

 

 

 

 

(金額以千為單位)

 

未完成銷售天數(“DSO”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入(產品和服務)

 

(a)

 

$

6,464,782

 

 

$

6,581,293

 

 

$

6,203,659

 

應收帳款

 

(b)

 

 

3,580,970

 

 

 

3,926,709

 

 

 

3,452,976

 

未完成銷售天數

 

(C)=(B)/((A)/期間的天數)

 

 

51

 

 

 

54

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庫存未付天數(“DIO”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本(產品和服務)

 

(d)

 

$

5,756,690

 

 

$

5,786,754

 

 

$

5,477,669

 

盤存

 

(e)

 

 

2,832,607

 

 

 

2,547,224

 

 

 

2,787,159

 

庫存未付天數

 

(F)=(E)/((D)/期間的天數)

 

 

45

 

 

 

40

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未付天數(“DPO”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本(產品和服務)

 

(g)

 

$

5,756,690

 

 

$

5,786,754

 

 

$

5,477,669

 

應付帳款

 

(h)

 

 

3,655,215

 

 

 

3,149,443

 

 

 

2,932,046

 

未付天數

 

(I)=(H)/((G)/期間的天數)

 

 

58

 

 

 

50

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金轉換週期(“CCC”)

 

(J)=(C)+(F)-(I)

 

 

38

 

 

 

44

 

 

 

49

 

 

現金流

我們的技術解決方案業務是營運資本密集型業務。我們的營運資金需求主要是為應收賬款和存貨融資。我們嚴重依賴定期貸款，應收賬款安排，我們的證券化計劃，以及我們的左輪手槍計劃

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目錄

 

我們的營運資金需要。到目前為止，我們主要通過運營和融資活動產生的現金為我們的增長和現金需求提供資金。一般來説，當銷售量增加時，我們的營運資金淨投資通常會增加，這通常會導致運營活動產生的現金流減少。相反，當銷售量減少時，我們的營運資金淨投資通常會減少，這通常會導致經營活動產生的現金流增加。Concentrix營運資金主要由應收賬款組成。我們的現金轉換週期曾經是 38 日數和 49日數自.起 2020年8月31日 和2019年。減少的主要原因是更快的庫存週轉速度和應付賬款的付款時間.

為了增加我們的市場份額，更好地服務於我們的客户，我們可能會通過投資或收購來進一步擴大我們的業務。我們預計，這樣的擴張需要在營運資金、人員、設施和運營方面進行初步投資。這些投資或收購的資金可能主要來自我們現有的現金和現金等價物、額外借款或發行證券。

在截至2020年8月31日的9個月中，經營活動提供的現金淨額為15.47億美元，主要原因是淨收入3.14億美元，非現金項目調整3.209億美元，應收賬款減少2.805億美元，來自供應商的應收賬款減少4470萬美元，應付賬款增加4.543億美元，其他營業資產和負債淨變化4.154億美元。這些現金流入被庫存增加2.827億美元部分抵消。應收賬款和供應商應收賬款的減少主要是由於在截至三個月的三個月內降低這兩個部門的收入2020年8月31日與2019年財年第四季度季節性最高相比，以及我們收藏量的改善。儘管目前由於新冠肺炎的影響而存在經濟不確定性，但我們技術解決方案部門的DSO也比2019年財年末減少了約3天。應付賬款和其他經營資產和負債變化帶來的現金流入增加，主要反映了我們的技術解決方案部門收到的高效營運資本管理和客户預付款。庫存增加的原因是第二財季與較大項目相關的採購，這些採購在第三財季進行了交易，預計隨後幾個季度還會有更多出貨量。非現金項目的調整主要包括攤銷和折舊、壞賬準備、基於股份的補償費用、未實現的匯兑損失和遞延税項利益。

截至2019年8月31日的9個月，經營活動提供的現金淨額為2.025億美元，主要原因是淨收入3.247億美元，非現金項目調整2.951億美元，應收賬款減少1.481億美元。這些現金流入被庫存增加3.9億美元、應付賬款減少1.196億美元以及其他經營性資產和負債淨變化6910萬美元部分抵銷。應收賬款和應付賬款減少的主要原因分別是收款和付款的時間安排。應收賬款也較低，原因是與2018財年第四季度相比，未償還天數減少。庫存增加的主要原因是對我們的客户系統設計和集成解決方案業務的強勁需求，我們在這方面的庫存水平較高，以及第四季度預期的季節性需求較高。非現金項目的調整主要包括攤銷和折舊、壞賬撥備、基於股票的薪酬支出、2017財年與我們的Westcon-Comstor America收購相關的或有對價結算時記錄的1900萬美元收益，以及遞延税收優惠。

截至2020年8月31日的9個月，投資活動中使用的現金淨額為1.375億美元，主要是由於與基礎設施投資相關的資本支出1.273億美元，以支持我們兩個業務部門的增長，以及與根據Convergys收購承擔的員工股票獎勵結算相關支付的490萬美元現金，這些現金將按照最初的歸屬時間表支付。

截至2019年8月31日的9個月，投資活動中使用的淨現金為1.023億美元，主要是由於與基礎設施投資相關的資本支出9340萬美元，以支持我們兩個業務部門的增長，以及與結算Convergys收購項下承擔的員工股票獎勵相關的860萬美元現金。

截至2020年8月31日的9個月中，用於融資活動的現金淨額為1.78億美元，主要是用運營產生的現金和我們定期貸款的預定季度償還償還了我們的循環信貸額度，總額為1.684億美元。此外，我們在2020年1月支付了2,080萬美元的股息，之後由於新冠肺炎相關的經濟不確定性於2020年3月暫停了我們的股息計劃。

截至2019年8月31日的9個月內，用於融資活動的現金淨額為2.984億美元，主要是由於我們借款安排下的淨償還2.141億美元。運營產生的現金用於償還循環信貸額度。截至2019年8月31日的9個月內，本公司根據2018財年為Convergys收購獲得的定期貸款安排提取了最後一批2.5億美元，用於結算作為收購的一部分承擔的可轉換債券的剩餘金額，其餘部分用於營運資本。公司還以5750萬美元的股息支付和1520萬美元的普通股回購的形式向股東返還現金，1400萬美元的現金用於支付與我們收購Westcon-Comstor America公司有關的或有對價。

資本資源

截至2020年8月31日和2019年11月30日，我們的現金和現金等價物總額分別為14.52億美元和2.255億美元。在我們的現金和現金等價物總額中，截至2020年8月31日和2019年11月30日，我們的外國子公司持有的現金分別為3.975億美元和2.197億美元。我們由外國子公司持有的現金和現金等價物在匯回美國時不再繳納美國聯邦税。部分外匯餘額匯回受到當地法律的限制。從歷史上看，我們充分利用和再投資所有外國現金，為我們的海外業務和擴張提供資金。如果將來我們的意圖改變，我們將現金匯回美國，我們將在我們的合併財務報表中報告州税和預扣税的影響，具體取決於

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這種遣返的計劃時間和方式。目前，我們相信我們在美國有足夠的資源、現金流和流動性來滿足當前和預期的未來營運資金、投資和其他一般公司資金需求。.

我們相信，我們現有的現金和現金等價物餘額、運營現金流和現有的流動資金來源將足以滿足我們目前和計劃中的營運資金以及未來12個月在所有地區的投資需求。我們還相信，我們的長期營運資本、計劃的資本支出、預期的股票回購、股息支付和其他一般公司資金需求將通過運營的現金流來滿足，在必要的情況下，還將通過我們的借款設施和未來的金融市場活動來滿足。

從歷史上看，我們已經在下面描述的應收賬款證券化計劃和信貸安排協議各自的到期日或之前續訂了它們。我們沒有理由相信這些安排和其他安排不會得到更新或更換，因為我們在參與的金融機構中繼續保持良好的信譽。在我們作為上市公司的這些年裏，我們與各種金融機構都有類似的借款安排。

資產負債表內安排  

在美國，我們有一個應收賬款證券化計劃，為我們的業務提供額外的資本(“美國AR安排”)。在本段所述的2020年5月修正案之前，使用根據到期日為2020年5月的美國AR安排的條款，我們的子公司，也就是這項貸款的借款人，最多可以借款850.0美元 百萬美元，基於符合條件的應收貿易賬款。根據美國AR安排，有效借款成本是基於貸款人組成的混合利率，其中包括現行的交易商商業票據利率和基於LIBOR的利率。此外，在2020年5月修正案之前，根據承諾的已用部分，每年支付0.75%的計劃費用，以及根據貸款人調整後的承諾支付每年0.35%的融資費。2020年5月，修改了美國AR安排，將最高借款金額修改為65萬美元，並將美國AR安排的到期日延長至2022年5月底。對貸款人承諾的已使用部分應支付的計劃費用進行了修改，在根據現行商業票據利率為其墊款提供資金的貸款人集團的情況下，按1.25%的年利率累算，對於根據LIBOR為其墊款提供資金的貸款人集團，按每年1.30%的比例累加(受每年0.50%的下限限制)。修正案亦修訂貸款人根據經調整的承擔而須支付的融資費，按不同的層級累算，由每年0.35%至每年0.45%不等，視乎不時未清償墊款的數額而定。此外，美國的AR安排包括手風琴功能，允許請求將貸款人的承諾額外增加1.5億美元。

根據美國AR協議的條款，我們和我們的兩家美國子公司以循環方式將我們的應收賬款出售給一家全資擁有的、遠離破產的子公司。借款的資金是通過質押我們遠離破產的子公司獲得的應收賬款的所有權利、所有權和利息作為擔保的。根據美國AR安排收到的任何金額都作為債務記錄在我們的綜合資產負債表上。截至2020年8月31日，該安排下沒有未償還的借款。截至2019年11月30日，根據美國AR安排，有1.08億美元未償還。

在加拿大，我們與一家銀行有一個應收賬款證券化計劃，為運營提供額外的資本。根據該計劃的條款，於2020年3月續簽的SYNNEX Canada Limited(“SYNNEX Canada”)最高可借款1.0億加元(或7660萬美元)，以換取在2023年5月之前持續循環轉讓符合條件的貿易應收賬款。該計劃包括一個手風琴功能，允許我們請求將銀行的承諾額外增加5000萬加元，即3830萬美元。根據這一安排收到的任何金額都作為債務記錄在我們的綜合資產負債表上，並通過將應收賬款的所有權利、所有權和利息質押給銀行來擔保。我們保證SYNNEX加拿大公司在此安排下的履行義務。實際借款成本是根據加元拆借利率加上每年1.00%的保證金和現行貸款機構商業票據利率的加權平均得出的。此外，在發生終止事件之前，SYNNEX加拿大公司有義務根據承諾的已使用部分每年支付0.75%的計劃費用。在發生終止事件後，根據承諾的已使用部分，計劃費用應為基本費率和2.50%年利率的總和。SYNNEX Canada為承諾中任何不超過6,000萬加元(或4,600萬美元)的未使用部分每年支付0.40%的費用，當未使用部分超過6,000萬加元(或4,600萬美元)時，對剩餘的未使用承諾每年支付0.55%的費用。截至2020年8月31日和2019年11月30日，在這一安排下均沒有未償還餘額。

SYNNEX Japan與一批銀行達成了一項信貸協議，最高承諾為150億日元或1.416億美元。信貸協議包括70億日元(6610萬美元)的定期貸款和80億日元(7550萬美元)的循環信貸安排，將於2021年11月到期。定期貸款和循環信貸的利率是基於東京銀行間同業拆借利率加上保證金，這是基於我們的綜合槓桿率，目前等於每年0.70%。根據我們的綜合當前槓桿率，循環信貸安排的未使用額度費用目前為每年0.10%。定期貸款可以在到期日之前的任何時間償還，不受處罰。我們已經保證了SYNNEX JAPAN在這項貸款下的義務。截至2020年8月31日和2019年11月30日，這些貸款的定期貸款部分下的未償還餘額分別為6610萬美元和6390萬美元。截至2020年8月31日和2019年11月30日，循環信貸安排下的未償還金額分別為7270萬美元和590萬美元。

我們Concentrix部門的印度子公司與一家金融機構有信貸安排，可以借入總額高達2200萬美元的貸款。這些安排下的利率是銀行最低貸款利率或LIBOR中的較高者，外加0.9%的年利率保證金。我們為這些信貸安排下的義務提供擔保。我們的印度子公司或金融機構可以隨時終止這些信貸安排。截至2020年8月31日或2019年11月30日，這些信貸安排下沒有未償還的借款。

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目錄

 

在美國，我們與一些金融機構簽訂了高級擔保信貸協議(修訂後的“美國信貸協議”)。美國信貸協議包括$600.0 百萬對循環信貸安排和原本金為#年的定期貸款的承諾12億美元。我們能請求增量承諾將循環信貸額度或定期貸款的本金增加5.0億美元，外加一筆額外的金額，這取決於我們的形式上的第一留置權槓桿率，根據美國信貸協議計算。美國信貸協議將於2022年9月到期。這筆定期貸款的未償還本金按季度償還。1500萬美元，未付餘額將於2022年9月到期日全額到期。這筆定期貸款可以在此之前的任何時間償還。成熟度不受處罰的日期。美國信貸協議項下借款的利息可以基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或按我們的選擇權，外加保證金。倫敦銀行同業拆借利率的保證金範圍為1.25%從現在到現在 2.00%*，基本利率貸款的保證金從5%到5%不等0.25%從現在到現在1.00%，但倫敦銀行同業拆息不得小於零。基本利率是一個可變利率，它是(A)聯邦基金利率中最高的一個，加上0.50%(B)代理人美國銀行(Bank of America，N.A.)不時宣佈的“最優惠利率”；及。(C)歐洲美元利率。1.00%。未使用的循環信貸安排承諾費從0.175% 至 0.30%每年美元。高於適用利率的保證金和循環貸款的循環承諾費是根據我們的綜合槓桿率，根據美國信貸協議計算。根據債權人間協議，我們在“美國信貸協議”項下的義務由母公司及其美國國內子公司的幾乎所有資產與“美國定期貸款信貸協議”(定義見下文)項下貸款人的利益在平價基礎上擔保，並由若干債權人提供擔保。我們的美國國內子公司。自.起2020年8月31日和2019年11月30日，美國信貸協議定期貸款部分下的未償還餘額為10億美元和11億美元。 那裏是不是的借款截至，美國信貸協議項下的循環信貸額度下的未償還金額2020年8月31日。自.起 2019年11月30日, 餘額在美國信貸協議的第二個循環信貸額度和組成部分下的未償還金額為#美元。25.8 百萬

我們與一些金融機構簽訂了有擔保的定期貸款信貸協議(“美國定期貸款信貸協議”)，原始本金為18億美元。《美國定期貸款信貸協議》將於2023年10月到期，定期貸款的未償還本金金額按季度分期付款2,250萬美元，未償還餘額在到期日全額到期。這筆定期貸款可以在到期日之前的任何時間償還，而不會受到懲罰。根據美國定期貸款信貸協議，借款的利息可以基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或我們選擇的基本利率，外加保證金。LIBOR貸款的保證金為1.25%至1.75%，基準利率貸款的保證金為0.25%至0.75%，條件是LIBOR不得低於零。基本利率是一種可變利率，是(A)0.5%加(X)當日有效的聯邦基金利率和(Y)當日有效的隔夜銀行融資利率、(B)歐洲美元利率加1.0%年利率和(C)上一次被華爾街日報引用為美國“最優惠利率”的利率中最高的一個。在可供提取定期貸款的期間，我們支付了定期貸款承諾費。(B)歐洲美元利率加1.0%的年利率，以及(C)上一次被華爾街日報引用為美國“最優惠利率”的利率。在可供提取定期貸款的期間，我們支付了定期貸款承諾費。高於我們適用利率的利潤率是根據我們根據美國定期貸款信貸協議計算的綜合槓桿率計算的，定期貸款承諾費是根據我們的綜合槓桿率計算的。根據債權人間協議，我們在“美國定期貸款信貸協議”項下的義務由母公司及其某些國內子公司的幾乎所有資產與現有“美國信貸協議”項下貸款人的利益平等擔保，並由我們的某些國內子公司擔保。截至2020年8月31日和2019年11月30日, 根據美國定期貸款信貸協議，未償還餘額為17億美元。

SYNNEX Canada與一家銀行有一筆未承諾的循環信貸額度，根據這一額度，它可以借入高達5000萬加元(合3830萬美元)的貸款。該融資機制下的借款由符合條件的庫存擔保，並以基本利率外加0.50%至2.25%的保證金(取決於所使用的基本利率)計息。基本利率可以是銀行承兑利率、加拿大最優惠利率、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)或美國基本利率。截至2020年8月31日和2019年11月30日，此信貸安排下沒有未償還的借款。

37

目錄

 

其他借款和定期債務包括與美國以外某些地點的金融機構的信用額度、應收賬款與追索權條款的保理、資本租賃、建築物抵押貸款和賬面透支。自.起2020年8月31日,這些循環信貸安排的承諾額合計8330萬美元。這些信貸額度下的利率和其他借款條件因國家而異，取決於當地的市場狀況。這些貸款項下的借款為一般由我們擔保或由合格應收賬款擔保。截止日期：2020年8月31日 和2019年11月30日，項下的未清償餘額這些循環信貸設施是$19.2 百萬及$6.0分別為百萬美元。

本幣信貸安排的最高承諾額已按2020年8月31日的匯率折算為美元。

表外安排

我們在美國和日本有融資計劃，根據這些計劃，某些客户的應收貿易賬款可以出售給金融機構。這些計劃下的可用能力取決於我們有資格出售給這些計劃的貿易應收賬款的水平，以及金融機構購買此類應收賬款的意願。截至2020年8月31日和2019年11月30日，我們總共有2370萬美元和3530萬美元的貿易應收賬款出售給這些計劃下的金融機構並由其持有。

遵守契約情況

我們的信貸安排有許多契約和限制，其中包括要求我們保持特定的財務比率，並滿足某些財務狀況測試。它們還限制了我們招致額外債務、進行公司間貸款、支付股息和進行其他類型的分配、進行某些收購、回購我們的股票、創建留置權、取消欠我們的債務、與關聯公司簽訂協議、修改我們的業務性質、進行售後回租交易、進行某些投資、簽訂新的房地產租賃、轉讓和出售資產、取消或終止任何重大合同以及合併或合併的能力。截至2020年8月31日，我們遵守了上述安排的所有實質性公約，我們不相信我們有無法履行這些公約的實質性風險。

合同義務

我們的合同義務包括我們貸款項下的未來到期付款、我們經營租賃承諾的付款以及TCJA項下的匯回税，這些都已經記錄在我們的綜合資產負債表上。此外，我們的合同義務包括債務利息。截至2020年8月31日，我們在截至2019年11月30日的財年Form 10-K年度報告中披露的信息沒有實質性變化。有關截至2020年8月31日我們根據不可取消租賃協議承擔的未來最低租金義務的更多信息，請參見附註14至合併財務報表.

擔保

根據沒有到期日的協議，我們有責任或有責任回購地板公司因我們客户的樓層平面圖融資安排違約而獲得的回購庫存。有過不能回購根據這些協議，到2020年8月31日，我們不知道有任何懸而未決的客户違約或收回義務。由於我們無法獲得客户在任何時間點從我們手中購買的庫存數量的信息，因此無法合理估計我們與庫存相關的回購義務。截至2020年8月31日和2019年11月30日，受地板安排約束的應收賬款分別為5860萬美元和6960萬美元。有關我們的第三方循環短期融資安排的更多信息，請參閲注7合併財務報表。

關聯方交易  

我們與臺灣上市公司MiTAC Holdings有業務關係，始於1992年，當時MiTAC Holdings通過其附屬公司成為我們的主要投資者。截至2020年8月31日和2019年11月30日，MiTAC控股及其附屬公司實益擁有我們已發行普通股的約18%。本公司董事會榮譽主席兼董事馬修·苗先生是MiTAC控股公司的董事長，也是MiTAC控股公司的董事或高級管理人員。

MiTAC控股公司擁有的股份由以下實體持有：

 

 

 

截至2020年8月31日

 

 

 

(千)

 

MiTAC控股公司(1)

 

 

5,300

 

SYNNEX技術國際公司(2)

 

 

3,860

 

總計

 

 

9,160

 

 

(1)

 

股票通過銀星發展有限公司持有，銀星發展有限公司是MiTAC控股公司的全資子公司。不計苗先生直接持有19萬股，苗先生通過慈善剩餘信託間接持有217000股，苗先生持有19萬股。配偶。

(2)

 

SYNNEX科技國際公司(“SYNEX科技國際”)是一個獨立於我們的實體，是一家在臺灣上市的公司。股票通過SYNEX技術國際公司的全資子公司Peer Development Ltd.持有。MiTAC控股擁有非控股權益共8.7頁%的股份，這是一家臺灣私人持股的公司，而MiTAC Inc.持有非控股權益年為14.9%SYNNEX技術國際公司。MiTAC控股公司和Miau先生均不與任何個人、實體或持有MiTAC公司多數股權的實體有關聯。

38

目錄

 

在提交給股東審議的事項上，MiTAC控股通常對我們有重大影響，包括對我們的任何合併或收購。在其他方面，這可能具有延遲、威懾或防止對我們的控制權改變的效果。他説：

在截至2020年8月31日的前三個月和前九個月，我們從MiTAC控股及其附屬公司購買的庫存和服務總額分別為5340萬美元和1.519億美元，在截至2019年8月31日的三個月和九個月期間，我們分別從MiTAC控股公司和其附屬公司購買了總計4200萬美元和1.201億美元的庫存和服務。截至2020年8月31日的前三個月和前九個月，我們對MiTAC控股及其附屬公司的銷售額分別為30萬美元和90萬美元，截至2019年8月31日的前三個月和前九個月，我們對MiTAC控股及其附屬公司的銷售額分別為10萬美元和50萬美元。此外，在截至2020年8月31日的前三個月和九個月內，我們支付了使用MiTAC控股及其附屬公司設施的租金和間接費用共計27萬美元和91.0000美元。在截至2019年8月31日的三個月和九個月內，沒有租金和管理費用。

截至2020年8月31日和2019年11月30日，我們對MiTAC控股及其附屬公司的應付款項分別為2880萬美元和2320萬美元。截至2020年8月31日和2019年11月30日，我們來自MiTAC控股及其附屬公司的應收賬款分別為1580萬美元和440萬美元。

我們與MiTAC控股公司及其附屬公司的業務關係一直是非正式的，通常不受定價條款、收入或產能承諾方面的長期承諾或安排的約束。我們在個案的基礎上與MiTAC Holdings協商定價和其他重要條款。我們採取了一項政策，要求與密塔克控股或其關聯方的重大交易必須得到我們的審計委員會的批准，該委員會完全由獨立董事組成。此外，苗先生的薪酬由提名和公司治理委員會批准，該委員會也完全由獨立董事組成。

SYNNEX科技國際公司是一家在臺灣上市的公司，目前向亞洲和澳大利亞的各個市場提供分銷和履約服務，也是我們的潛在競爭對手。MiTAC控股及其附屬公司不受限制與我們競爭。

最近發佈的會計公告  

有關最近的會計聲明和對我們的合併財務報表的預期影響的摘要，請參見附註2-綜合財務報表的主要會計政策摘要。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露  

與我們截至2019年11月30日的財年Form 10-K年度報告相比，在截至2020年8月31日的9個月內，我們關於市場風險的定量和定性披露沒有實質性變化。有關本公司面對市場風險的討論，請參閲本公司上述10-K表格年報第II部分第7A項所載的披露資料。

項目4.控制和程序

(A)評估披露控制和程序。我們堅持“披露控制和程序”，該術語在1934年“證券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)條中定義，旨在確保我們在根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並在適當情況下積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關所需披露的決定。在設計和評估我們的披露管制和程序時，管理層認識到，無論披露管制和程序的構思和運作如何完善，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保披露管制和程序的目標得以實現。我們的披露控制和程序的設計符合合理的保證標準。此外，在設計披露控制和程序時，我們的管理層必須運用其判斷來評估可能的披露控制和程序的成本效益關係。任何披露控制和程序的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功實現其所述目標。

我們的首席執行官(我們的首席執行官)和首席財務官(我們的首席財務官)根據他們對Form 10-Q季度報告所涵蓋期間結束時的評估得出結論，截至該日期，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。

(B)財務報告內部控制的變化。我們對財務報告的內部控制(根據“交易法”第13a-15(F)條的定義)在上一財季與管理層的評估有關時沒有發生變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能對其產生重大影響。

 

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目錄

 

第II部分-OTH急診室信息

項目71A。危險因素  

您應仔細審查和考慮有關可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響的某些因素的信息，這些因素在我們截至2019年11月30日的財政年度Form 10-K年度報告第I-Item 1A(風險因素)項下列出。此外，新冠肺炎疫情和英國退出歐盟對我們業務的影響風險如下：

疾病或任何其他傳染性疾病的廣泛爆發，或任何其他公共衞生危機，都可能對我們的業務、運營業績和財務狀況產生不利影響。

我們可能會受到疾病或任何其他傳染病的廣泛爆發，或任何其他導致經濟和貿易中斷(包括全球供應鏈中斷)的公共衞生危機的負面影響。2019年12月，一種新的冠狀病毒株新冠肺炎暴發。2020年3月11日，世界衞生組織將新冠肺炎定性為大流行。新冠肺炎疫情對全球經濟產生了負面影響，由於世界各國政府的“就地避難”限制，擾亂了全球供應鏈和勞動力參與，並造成了金融市場的顯著波動和混亂。這對我們在截至九個月的經營業績造成了不利影響。2020年8月31日. 新冠肺炎疫情對我們未來運營和財務業績的影響程度，包括我們在預期時間框架內執行業務戰略和計劃的能力，將取決於未來的發展，包括疫情的持續和蔓延以及對旅行和運輸的相關限制。對我們的客户和客户的影響以及對我們產品和服務的需求；我們銷售和提供我們的產品和服務的能力，包括旅行限制和在家工作的人；我們的客户為我們的服務和解決方案付費的能力；以及我們和我們的客户以及客户的辦公室和設施的任何關閉所有這些都是不確定和無法預測的。如果我們不能保護客户和內部數據免受安全漏洞或網絡攻擊，我們還可能面臨法律、聲譽和財務風險。

全球供應鏈的延長和經濟中斷可能會對我們的核心業務、我們將Concentrix部門分離為一家獨立上市公司的計劃、我們的運營結果、我們獲得流動性來源的機會、我們商譽和無形資產的賬面價值、我們的財務狀況和我們的股價產生重大影響。

英國退出歐洲聯盟(“歐盟”)可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

2020年1月31日，英國脱離歐盟(“脱歐”)。英國和歐盟目前正處於過渡期，在此期間，英國將保持進入歐盟單一市場和歐盟代表其成員國談判達成的全球貿易協議的准入，並繼續受歐盟法律的約束，直至2020年12月31日。

英國退歐地位的不確定性對英國和歐盟的經濟產生了負面影響。這種負面影響可能會持續下去，直到聯合王國和歐盟就未來的貿易關係達成並實施一項最終決議。英國退歐的任何額外影響將取決於此類決議的條款。即使英國在過渡期後保持對歐盟單一市場和貿易協議的准入，英國退歐也可能導致全球經濟進一步下滑。如果英國最終失去進入歐盟單一市場和貿易協議的機會，可能會發生嚴重的市場和經濟混亂，我們的客户體驗、服務質量和國際運營可能會受到負面影響，對我們服務的需求可能會受到抑制。此外，在英國，我們可能面臨有關貿易、税收、安全和員工等方面的新規定。遵守這些規定可能代價高昂，對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。英國退歐還可能對歐洲和世界範圍內的經濟和市場狀況產生不利影響，並可能導致全球金融和外匯市場的不穩定，包括歐元和英鎊價值的波動。

 

40

目錄

 

項目6.展品

 

 

 

 

 

陳列品

數

 

文件説明

 

 

 

10.1

 

與2020年SYNNEX公司股票激勵計劃相關的激勵獎勵協議形式。

 

 

31.1

 

規則13a-14(A)首席執行官的證明。

 

 

31.2

 

細則13a-14(A)首席財務官的證明。

 

 

32.1*

 

首席執行官和首席財務官根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條(“美國法典”第18編第1350條)發表的聲明。

 

 

 

101.INS

 

內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

 

 

 

101.SCH

 

內聯XBRL分類擴展架構文檔。

 

 

 

101.CAL

 

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。

 

 

 

101.DEF

 

內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。

 

 

 

101.LAB

 

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。

 

 

 

101.PRE

 

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。

 

 

 

104

 

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

 

*根據S-K法規第601(B)(32)(Ii)項和證券交易委員會發布號第33-8238號和第34-47986號最終規則：管理層關於財務報告內部控制的報告和交易法定期報告中披露的證明，本合同附件32.1中提供的證明被視為隨本表格10-Q一起提供，不會被視為根據交易法第18節的目的進行了“存檔”。除非註冊人通過引用明確將其納入任何根據證券法或交易法提交的文件中，否則此類證明不會被視為通過引用併入任何文件中。

41

目錄

 

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名者代表其簽署。

日期：2020年10月9日

SYNNEX公司

 

 

 

 

 

 

依據：

 

/s/丹尼斯·波爾克

 

 

 

丹尼斯·波爾克

 

 

 

總裁兼首席執行官

 

 

 

(妥為授權的人員及主要行政人員)

 

 

 

 

 

 

 

依據：

 

/s/Marshall W.Witt

 

 

 

馬歇爾·W·威特

 

 

 

首席財務官

 

 

 

(妥為授權的人員及主要財務人員)

 

 

 

42