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各類證券名稱
待註冊 |
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金額為
已註冊 |
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建議的最大值
發行價 |
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建議的最大值
聚合產品 價格 |
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金額
註冊費(1) |
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2031年到期的3.375%票據 | | | | | $ | 700,000,000 | | | | | | | 98.249% | | | | | | $ | 687,743,000 | | | | | | $ | 75,032.76 | | |
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每張音符
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總計
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公開發行價
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| | | | 98.249% | | | | | $ | 687,743,000 | | |
承保折扣
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| | | | 0.65% | | | | | $ | 4,550,000 | | |
付給我們的扣除費用前的收益
|
| | | | 97.599% | | | | | $ | 683,193,000 | | |
|
摩根大通
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| |
美國銀行證券
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法國農業信貸銀行
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富國銀行證券(Wells Fargo Securities)
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MUFG
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| |
TRUIST證券
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第一資本證券
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硬質合金
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BBVA
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| |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
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| |
地區證券有限責任公司
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蘇格蘭銀行
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|
高級聯席經理
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五三證券
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摩根斯坦利
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| ||||||
|
聯席經理
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| |||||||||
|
法國巴黎銀行
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亨廷頓資本市場
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SMBC日興
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招股説明書副刊
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| |
頁
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| |||
招股説明書補充摘要
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| | | | S-1 | | |
補充風險因素
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| | | | S-6 | | |
前瞻性陳述
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| | | | S-12 | | |
市場和行業數據
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| | | | S-14 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | S-14 | | |
收益使用情況
|
| | | | S-16 | | |
其他債務説明
|
| | | | S-17 | | |
備註説明
|
| | | | S-24 | | |
承銷 | | | | | S-47 | | |
重要的美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | S-53 | | |
某些法律事務
|
| | | | S-58 | | |
專家 | | | | | S-58 | | |
招股説明書
|
| |
頁
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| |||
關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
可用信息
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| | | | 1 | | |
通過引用合併某些信息
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| | | | 2 | | |
有關前瞻性陳述的告誡披露
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| | | | 3 | | |
風險因素
|
| | | | 5 | | |
公司
|
| | | | 6 | | |
經營夥伴關係
|
| | | | 6 | | |
收益使用情況
|
| | | | 7 | | |
債務證券説明
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| | | | 8 | | |
擔保説明
|
| | | | 10 | | |
美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 11 | | |
配送計劃
|
| | | | 22 | | |
法律事務
|
| | | | 24 | | |
專家 | | | | | 24 | | |
設施
|
| |
加權
平均值 有效 利率 |
| |
到期日
|
| |
未償還借款
2020年6月30日 (百萬) |
| ||||||||||||
|
實際
|
| |
調整後的
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循環信貸安排
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| | | | 1.39% | | | |
2021年5月25日
|
| | | $ | 216 | | | | | $ | 161 | | |
美元定期貸款安排
|
| | | | 1.63% | | | |
2022年5月25日
|
| | | $ | 350 | | | | | | — | | |
經營合夥定期貸款
|
| | | | 3.29% | | | |
2022年5月25日
|
| | | $ | 75 | | | | | $ | 50 | | |
英鎊定期貸款安排
|
| | | | 1.54% | | | |
2022年5月25日
|
| | | £ | 100 | | | | | £ | 100 | | |
三菱UFG定期貸款安排
|
| | | | 3.80% | | | |
2022年12月16日
|
| | | $ | 250 | | | | | | — | | |
承銷商
|
| |
本金金額
音符的數量 |
| |||
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | $ | 84,000,000 | | |
美國銀行證券公司
|
| | | $ | 77,000,000 | | |
法國農業信貸證券(美國)公司
|
| | | $ | 77,000,000 | | |
富國銀行證券有限責任公司
|
| | | $ | 77,000,000 | | |
三菱UFG證券美洲公司
|
| | | $ | 52,500,000 | | |
Truist證券公司
|
| | | $ | 52,500,000 | | |
第一資本證券公司
|
| | | $ | 49,000,000 | | |
Stifel,Nicolaus&Company,Inc.
|
| | | $ | 49,000,000 | | |
西班牙對外銀行證券公司
|
| | | $ | 31,500,000 | | |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
|
| | | $ | 31,500,000 | | |
地區證券有限責任公司
|
| | | $ | 31,500,000 | | |
Scotia Capital(USA)Inc.
|
| | | $ | 31,500,000 | | |
Five Third Securities,Inc.(第五第三證券公司)
|
| | | $ | 17,500,000 | | |
摩根士丹利有限責任公司
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| | | $ | 17,500,000 | | |
法國巴黎銀行證券公司
|
| | | $ | 7,000,000 | | |
亨廷頓證券公司
|
| | | $ | 7,000,000 | | |
SMBC日興證券美國公司
|
| | | $ | 7,000,000 | | |
總計
|
| | | $ | 700,000,000 | | |
|
| | |
人均
注意事項 |
| |
總計為
注 |
| ||||||
承保折扣
|
| | | | 0.65% | | | | | $ | 4,550,000 | | |
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第
頁
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關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
可用信息
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| | | | 1 | | |
通過引用合併某些信息
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| | | | 2 | | |
有關前瞻性陳述的告誡披露
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風險因素
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| | | | 5 | | |
公司
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| | | | 6 | | |
經營夥伴關係
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| | | | 6 | | |
收益使用情況
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| | | | 7 | | |
債務證券説明
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| | | | 8 | | |
擔保説明
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| | | | 10 | | |
美國聯邦所得税考慮因素
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| | | | 11 | | |
配送計劃
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| | | | 22 | | |
法律事務
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| | | | 24 | | |
專家 | | | | | 24 | | |