免費寫作説明書 | 根據證券法第433條提交的文件 | |
(至初步招股章程 (附錄日期:2020年10月8日) |
註冊説明書第333-223375號 |
$750,000,000
條款説明書
4.750釐高級債券,2028年到期
日期為2020年10月8日的定價條款單,以及日期為2020年10月8日的米高梅度假村國際公司初步招股説明書附錄 。本定價條款説明書參考初步招股説明書附錄全文有保留意見。本定價條款表中的信息補充了初步招股説明書補充,並在 不一致的程度上取代了其中的信息。初步招股説明書補編中提供的財務信息被認為在受本文所述變化影響的程度上發生了變化。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語 具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
發行人: | 米高梅國際度假村(The Issuer?) | |
產品規模: | 本金總額為7.5億美元,比初步招股章程補編增加2.5億美元 | |
證券名稱: | 2028年到期的4.750釐優先債券(債券) | |
到期日: | 2028年10月15日 | |
發行價: | 100.000%,另加自2020年10月13日起的累算利息(如有) | |
優惠券: | 4.750% | |
到期收益率: | 4.750% | |
總收益: | $750,000,000 | |
未扣除預計費用的發行人淨收益: | $741,562,500 | |
付息日期: | 4月15日和10月15日,從2021年4月15日開始 | |
記錄日期: | 4月1日和10月1日 | |
可選兑換: | 發行人可在2028年7月15日(即票據到期日之前3個月)之前的任何時間,在其選擇的情況下贖回全部或部分票據,贖回價格相當於以下較大的 : | |
* 將贖回債券本金的100%; 或 |
*由獨立投資銀行家確定的 ,將贖回的票據剩餘預定支付本金和利息的 現值之和(不包括到贖回日應計利息的任何部分)按調整後的國庫券利率每半年 貼現至贖回日(假設一年由12個30天月組成)加50個基點的總和, | ||
此外,在上述任何一種情況下,將贖回的債券截至贖回日為止的累計未付利息。 | ||
此外,發行人可於二零二八年七月十五日(即債券到期日前三個月)選擇贖回全部或部分債券,贖回價格為將贖回債券本金的100% ,另加贖回日的應計未付利息。 | ||
聯合辦書 | ||
經理: | 美國銀行證券公司 | |
摩根大通證券有限責任公司 | ||
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) | ||
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||
法國巴黎銀行證券公司 | ||
公民資本市場公司 | ||
Five Third Securities,Inc.(第五第三證券公司) | ||
Scotia Capital(USA)Inc. | ||
SMBC日興證券美國公司 | ||
聯席經理: | 法國農業信貸證券(美國)公司 | |
Truist證券公司 | ||
Comerica證券公司 | ||
聯合遊戲證券有限責任公司 | ||
交易日期: | 2020年10月8日 | |
結算日期: | 2020年10月13日(T+2) | |
分配: | SEC註冊產品 | |
CUSIP號碼: | 552953通道2 | |
ISIN號: | US552953CH22 |
發行人已向美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前,您應閲讀註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書附錄和發行人已向證券交易委員會提交的其他文件 ,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站上的下一代EDGAR系統免費獲取這些文檔,網址為Www.sec.gov。或者,如果您通過dg.prospectus_request@bofa.com或致電(800)294-1322(免費)向美國銀行證券公司索要招股説明書,發行人或任何承銷商 將安排向您發送招股説明書。
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