發行人自由寫作招股説明書，日期為2020年10月7日 日期：2020年10月7日 |
Omega Healthcare Investors，Inc.
$700,000,000
3.375釐高級債券，2031年到期
2020年10月7日
| 發行人： | Omega Healthcare Investors，Inc. |
| 保證： |
票據將由本公司現有和未來的子公司提供全面和無條件的擔保 ，這些子公司為本公司現有優先票據項下的無擔保債務和向本公司借款的本金至少等於5000萬美元的貸款提供擔保，包括 本公司的信貸協議 |
| 預期評級*： | Baa3(穆迪)/BBB-(標普)/BBB-(惠譽) |
| 證券名稱： | 3.375釐高級債券，2031年到期 |
| 本金總額： | $700,000,000 |
| 交易日期： | 2020年10月7日 |
| 結算日期： | 2020年10月9日(T+2) |
| 最終到期日： | 2031年2月1日 |
| 公開發行價格： |
98.249% 另加自2020年10月9日起的應計利息(如果有的話) |
| 發行人的毛收入： | $687,743,000 |
| 優惠券： | 3.375% |
| 到期收益率： | 3.580% |
| 基準財政部： |
UST 0.625%將於2030年8月15日到期 |
| 基準國庫券收益率： | 0.780% |
| 利差至基準國庫券： | +280個基點 |
| 付息日期： | 2月1日和8月1日，從2021年2月1日開始 |
| 記錄日期： | 1月15日和7月15日 |
| 可選的贖回條款： |
呼叫完整@T+45 bps 2030年11月1日或之後的平價電話 |
| CUSIP/ISIN號碼： |
681936英鎊/美元681936BM17 |
| 聯合簿記管理經理： |
摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券公司 法國農業信貸證券(美國)公司 富國銀行證券有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 Truist證券公司 第一資本證券公司 Stifel，Nicolaus&Company，Inc. 西班牙對外銀行證券公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 地區證券有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. |
| 高級聯席經理： |
Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) 摩根士丹利有限責任公司 |
| 聯席經理： |
法國巴黎銀行證券公司 亨廷頓證券公司 SMBC日興證券美國公司 |
*評級重要性的解釋可從評級機構獲得 。通常，評級機構基於他們認為合適的材料和信息，以及他們自己的 調查、研究和假設。票據的評級應獨立於 其他證券的類似評級進行評估。證券的信用評級不是購買、出售或持有證券的建議， 可能隨時受到指定評級機構的審查、修訂、暫停、降低或撤回。
發行人已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了與本通信相關的 發行的註冊聲明(包括 初步招股説明書附錄和招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書附錄和招股説明書 ，以及發行人提交給SEC的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者， 發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書附錄和 招股説明書，如果您提出要求，請致電摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)(電話：(212)834-4533)、美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)(免費電話： 1-800-294-1322)、法國農業信貸證券(美國)有限公司(Credit Agricole Securities(USA)Inc)(電話：(866)807-6030)或富國銀行證券公司(Wells Fargo Securities，Inc.)(免費電話：1-800-645-3751)。
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