根據第433條提交

註冊説明書第333-238108號

發行人免費發行招股説明書,日期為2020年10月7日

與2020年10月7日的招股説明書補編有關

(至2020年6月2日的招股説明書)

購買交易公開發行普通股 股

日期為 2020年6月2日的簡短基礎架子招股説明書(包含與本文檔描述的證券相關的重要信息)已提交給加拿大各省和地區(“加拿大合格司法管轄區”)的證券監管機構 , 並在相應的F-10表格(證券交易委員會文件第333-238108號,宣佈於2020年6月3日生效)中提交給 美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)。包含有關本條款説明書中所述證券的重要信息的簡短基礎架子招股説明書的招股説明書補充 還將向加拿大(魁北克除外)的加拿大合格 司法管轄區和美國證券交易委員會提交。已提交的簡體基礎架子招股説明書副本、 對簡體基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書補充物均要求 隨本文檔一起交付。

您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar或訪問www.sedar.com上的SEDAR免費獲取這些文檔 。或者,您也可以通過聯繫公司(定義如下)或參與發行的任何承銷商(定義如下) 獲得這些文件的副本 ,如果您提出請求,他們將安排發送這些文件 聯繫方式:Cantor Fitzgerald Canada Corporation,注意: Equity Capital Markets,181 University Avenue,Suite 1500,Toronto,On,M5H 3M7,電子郵件:ecmcanada@cantor.com或Cantor Fitzgerald &Co.,注意:Equity Capital Markets,499 Park Avenue,6 Floor,New York,New York,M5H 3M7,Email:ecmcanada@cantor.com或Cantor Fitzgerald &Co.,注意:Equity Capital Markets,499 Park Avenue,6 Floor,New York,New York,10022或發送電子郵件至proprotus@cantor.com. ,或發送電子郵件至proprotus@cantor.com或海伍德證券公司,請注意:股權資本市場,200Burard Street,Suite 700,温哥華,BC,V6C 3L6,電子郵件:ecm@haywood.com。

本文檔未提供與所提供證券相關的所有重要事實的完整 披露。投資者在作出投資決定之前,應閲讀簡體基礎架子招股説明書、 對其進行的任何修訂和任何適用的招股説明書補充資料,以披露這些事實,特別是與所提供證券相關的風險因素,以及公司向EDGAR和SEDAR提交的其他文件,以獲取更完整的信息,然後再做出投資決定。

發行人: 丹尼森礦業公司(“該公司”)
已發行證券: 國庫發售本公司27,030,000股普通股(“發售 股”及該等發售股份,簡稱“發售”)。
發行規模: 10,001,100美元(如果完全行使承銷商的選擇權,則為11,501,265美元)
發行價: 每股發行0.37美元(“發行價”)
超額配售選擇權: 承銷商將擁有一項選擇權(“承銷商選擇權”),可在截止日期(定義見下文)後30天內的任何時間全部或部分行使,按本文規定的相同條款和條件按發行價購買最多15%的已發行股份。
承銷商: 坎託·菲茨傑拉德加拿大公司(“CFCC”)和海伍德證券公司(“海伍德”)將擔任聯合簿記管理人和聯席主承銷商,並將領導與此次發行有關的承銷商辛迪加(統稱為“承銷商”)。

承保形式: 購買交易“以招股説明書補充本公司在加拿大所有省和地區(魁北克除外)的簡明基本貨架招股説明書和在美國的相關表格F-10註冊聲明的方式提供”買入交易“,但須遵守雙方均可接受的承銷協議(”承銷協議“)。
司法管轄區: 發行的股票將由承銷商在美國和加拿大(魁北克除外)直接或通過其各自的美國或加拿大經紀-交易商附屬公司或代理(如果適用)提供。根據適用法律和承銷協議,承銷商可以在加拿大和美國以外的地區發售發行的股票。
承銷商費用: 公司應向承銷商支付相當於發行總收益6.0%的佣金。總裁清單訂單的3.0%,最高可達500,000美元。
收益的使用: 此次發行所得資金預計將用於丹尼森惠勒河項目的評估和環境評估活動,以及一般營運資金用途。
列表: 將申請在多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所上市發行的股票。本公司現有普通股在多倫多證券交易所上市,代碼為“DML”,在紐約證券交易所美國交易所上市,代碼為“DNN”。上市將取決於公司滿足多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所的所有上市要求。
投資資格: 根據通常的加拿大法規以及RRSP、RESP、RRIF、TFSA和DPSP的資格。
截止日期: 於2020年10月14日或左右,或本公司與承銷商共同商定的其他日期(“截止日期”)。