發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-227740
2020年10月7日
康尼格拉品牌公司
定價條款單
$10億，000,000 1.375釐優先債券，2027年到期
| 發行人： |
康尼格拉品牌公司 | |
| 評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： |
BaA3(穩定)/BBB-(穩定)/BBB-(穩定) | |
| 證券： |
高級債券2027年到期，利率1.375釐 | |
| 本金金額： |
$1,000,000,000 | |
| 到期日： |
2027年11月1日 | |
| 票息(利率)： |
1.375% | |
| 到期收益率： |
1.553% | |
| 利差至基準國庫券： |
+100 bps | |
| 基準財政部： |
UST 0.375%將於2027年9月30日到期 | |
| 基準國庫券價格/收益率： |
98-25 / 0.553% | |
| 完整呼叫： |
T+15 bps | |
| PAR呼叫日期： |
2027年9月1日(到期前2個月) | |
| 付息日期： |
5月1日和11月1日，從2021年5月1日開始 | |
| 面向公眾的價格： |
本金總額的98.817% | |
| 交易日期： |
2020年10月7日 | |
| 結算日期： |
2020年10月16日(T+6) | |
| CUSIP/ISIN： |
205887 CF7/US205887CF79 | |
| 控制權變更優惠： |
如果ConAgra Brands，Inc.遇到控制權變更觸發事件，將被要求以相當於本金101%的購買價格回購票據，外加回購日期(但不包括回購日期)的應計和未付利息。 | |
| 聯合簿記管理經理： |
美國銀行證券公司 高盛公司(Goldman Sachs& Co.LLC) 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 高級聯席經理： |
三菱UFG證券美洲公司 富國銀行 證券有限責任公司 | |
| 聯席經理： |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 滙豐證券(美國) Inc. Scotia Capital(USA)Inc. U.S.Bancorp Investments， Inc. 法國巴黎銀行證券公司 Rabo Securities USA， Inc. 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 Truist證券， Inc. | |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或 撤回。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的向 發行的註冊聲明(包括補充的招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書(已補充)中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次 發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您，方法是 聯繫發行人：1-312-549-5000或聯繫美國銀行證券公司，NC1-004-03-43，北卡羅來納州夏洛特市北學院街200號3樓，郵編：28255-001.注意：招股説明書部門或致電 1-800-294-1322或發送電子郵件至dg.prospectus_requests@bofa.com.Goldman Sachs&Co.LLC，招股説明書部門，郵編：10282，紐約西街200號，或致電1-866-471-2526,傳真：212-902-9316或發送電子郵件至招股説明書-ny@ny.email.gs.com；J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，注意：招股説明書部門，地址：紐約州埃奇伍德島大道1155Long ，郵編：11717，或致電1-212-834-4533或瑞穗證券美國有限責任公司，1271 Avenue of the America，New York，NY 10020，注意：債務資本市場，或致電1-866-271-7403.
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