根據規則433(D)提交的定價條款單
註冊號333-225349
2020年10月5日
| 發行人： | WEC能源集團，Inc. |
| 交易日期： | 2020年10月5日 |
| 預計結算日期： | T+4,2020年10月9日 |
| 預期評級*(穆迪/標準普爾/惠譽)： | BaA1(穩定)/BBB+(穩定)/BBB+(穩定) |
| 聯合簿記管理經理： |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 摩根大通證券有限責任公司 KeyBanc資本市場公司 道明證券(美國)有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富國銀行證券有限責任公司 |
| 高級聯席經理： | 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) |
| 聯席經理： |
Siebert Williams Shank&Co，LLC Comerica證券公司 |
| 適用於2027年10月15日到期的1.375釐優先債券(下稱“2027年債券”) | |
| 本金金額： | $500,000,000 |
| 到期日： | 2027年10月15日 |
| 優惠券： | 1.375% |
| 對公眾的初始價格： | 2027年票息99.920% |
| 到期收益率： | 1.387% |
| 利差至基準國庫券： | +85個基點 |
| 基準財政部： | UST 0.375%將於2027年9月30日到期 |
| 基準國庫券收益率： | 0.537% |
| 付息日期： | 4月15日和10月15日，從2021年4月15日開始 |
| 完整呼叫： | 在2027年8月15日(即到期日之前兩個月的日期，此處稱為“2027年提前贖回日”)之前的任何時間，2027年債券將可隨時全部或部分贖回，由我們選擇，贖回價格由我們計算，相等於(A)(I)正被贖回的2027年債券本金的100%，或(Ii)假若該2027年債券在2027年提早贖回日到期，則2027年債券的其餘預定本金及利息的現值之和(不包括贖回日期應累算的利息)，以(I)正被贖回的2027年債券本金的100%，或(Ii)假若該2027年債券於2027年提早贖回日到期，但不包括贖回日期的利息(不包括贖回日期應計利息)，按庫務署利率加15個基點折現至贖回日的每半年(假設360日由12個30天月組成)的現值中較大者為準，另加(B)正被贖回但不包括在內的2027年債券的應計及未付利息，贖回日期。 |
| PAR呼叫： | 在2027年提前贖回日或之後的任何時間，我們可以不時贖回2027年債券的全部或部分，按2027年債券本金的100%贖回，另加該2027年債券到(但不包括)贖回日的應計未付利息。 |
| CUSIP/ISIN： | 92939U AD8/US92939UAD81 |
| 適用於2030年10月15日到期的1.800釐優先債券(下稱“2030年債券”) | |
| 本金金額： | $450,000,000 |
| 到期日： | 2030年10月15日 |
| 優惠券： | 1.800% |
| 對公眾的初始價格： | 每2030年票據99.909釐 |
| 到期收益率： | 1.810% |
| 利差至基準國庫券： | +105個基點 |
| 基準財政部： | UST 0.625%將於2030年8月15日到期 |
| 基準國庫券收益率： | 0.760% |
| 付息日期： | 4月15日和10月15日，從2021年4月15日開始 |
| 完整呼叫： | 在2030年7月15日(即到期日之前3個月的日期，此處稱為“2030年提前贖回日期”)之前的任何時間，2030年債券將可隨時全部或部分贖回，由我們選擇，贖回價格由我們計算，相當於(A)(I)正被贖回的2030年債券本金的100%，或(Ii)假若該2030年債券在2030年提早贖回日到期，則2030年債券的其餘預定本金及利息的現值的總和，但不包括贖回日期(不包括贖回日期應計的利息)，按庫務署利率加20個基點每半年(假設360日由12個30天月組成)折現至贖回日，另加(B)正被贖回但不包括在內的2030年債券的應計利息及未付利息，兩者中的較大者為(I)正被贖回的2030年債券的本金的100%，或(Ii)假若該等2030年債券於2030年提早贖回日期到期則將到期的2030年債券的本金及利息的現值之和(不包括贖回日期應累算的利息)，以庫務署利率加20個基點計算，贖回日期。 |
| PAR呼叫： | 在2030年提前贖回日或之後的任何時間，我們可不時全部或部分贖回2030年債券，贖回金額為2030年債券本金的100%，另加該等2030年債券至(但不包括)贖回日的應計未付利息。 |
| CUSIP/ISIN： | 92939U AE6/US92939UAE64 |
*注：證券評級不是買入、賣出或持有證券的推薦 ，可能隨時會修改或撤回。
發行人已就與本通信相關的發行向SEC提交了 註冊聲明(包括招股説明書)。在您 投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人已向SEC提交的 有關發行人和本次發行的 更完整信息的其他文件。您可以通過訪問SEC 網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排 向您發送招股説明書，方法是免費聯繫巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)1-888-603-5847，摩根大通證券公司(J.P.Morgan Securities)1-212-834-4533，KeyBanc Capital Markets Inc.免費電話1-866-227-6479，道明證券(美國)LLC免費電話 1-855-495-9846，U.S.Bancorp Investments，Inc.免費電話1-877-558-2607或富國銀行證券公司(Wells Fargo Securities，Inc) 免費聯繫 1-855-495-9846，美國銀行投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)1-877-558-2607或富國銀行證券(Wells Fargo Securities，Wells)有限責任公司免費電話：1-800-645-3751。