根據規則433提交的發行人自由發行招股説明書
補充日期為2020年10月1日的初步招股説明書補編及
日期為2017年12月7日的招股説明書
註冊説明書第333-221935號
日期:2020年10月1日
中央花園寵物公司
定價條款單
更改 產品的大小:
是次發售的債券本金總額由4億元增至5億元。因此,初步招股説明書補編中提供的所有 信息(包括財務信息)均被視為已更新,以反映這一增長,包括對資本化 部分中註釋金額的相應引用。增發所得淨收益將用於一般企業用途。
發行人: |
中央花園寵物公司 |
安全描述: |
2030年到期的優先票據(債券) |
本金總額: |
$500,000,000 |
總收益: |
$500,000,000 |
到期日: |
2030年10月15日 |
優惠券: |
4.125% |
發行價: |
100.000%,另加自2020年10月16日起的應計及未付利息(如有) |
到期收益率: |
4.125% |
付息日期: |
10月15日和4月15日,從2021年4月15日開始 |
可選贖回: |
2025年10月15日之前以T+50 bps進行呼叫 |
2025年10月15日或以後,按以下價格(以本金的百分比表示),另加應計和未付利息: |
在當日或之後: |
價格: | |||
2025年10月15日 |
102.063 | % | ||
2026年10月15日 |
101.375 | % | ||
2027年10月15日 |
100.688 | % | ||
2028年10月15日及其後 |
100.000 | % |
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可選擇以股權收益贖回: |
2023年10月15日前,以相當於本金總額104.125%的贖回價格,另加應計利息和未償還利息,贖回利率最高可達40% |
控制權變更: |
可推定為本金的101%,外加應計利息和未付利息。 |
交易日期: |
2020年10月1日 |
安置點: |
2020年10月16日(T+10) |
我們預計在2020年10月16日左右交割票據,預計這將是票據定價後的第10個工作日(這種結算稱為 T+10ä)。根據交易法第15c6-1條,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事人另有明確協議 。因此,由於票據最初將以T+10結算,希望在交割前第二個工作日之前的任何日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排 以防止結算失敗。購買票據的人如希望在定價當日及隨後的兩個工作日交易票據,應諮詢自己的顧問。 |
CUSIP/ISIN: |
153527 AN6/US153527 AN61 |
法定格式: |
SEC已註冊 |
面額/倍數: |
$2,000及超出$1,000的整數倍 |
聯合簿記管理經理: |
美國銀行證券公司 |
摩根大通證券有限責任公司 |
Truist證券公司 |
聯席經理: |
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) |
KeyBanc資本市場公司 |
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) |
此通信 僅供我們向其提供通信的人員使用。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書和 招股説明書附錄)。在投資之前,您應閲讀註冊聲明中的招股説明書和招股説明書附錄以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以獲得
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通過訪問SEC網站上的Edgar免費提供這些文檔Www.sec.gov。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將 安排向您發送招股説明書和招股説明書補編(如果您通過撥打美國銀行證券公司的免費電話請求) 1-800-294-1322或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在1-212-834-4533或Truist Securities,Inc.免費訪問1-800-685-4786.
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