擾亂我們的業務行為,並對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。2020年9月,我們的一個業務合作伙伴通知我們,根據現有許可協議未支付到期版税的索賠;雖然我們認為我們已經支付了所有到期的版税,但我們需要分配資源來解決此索賠。
與我們的普通股和本次發售相關的風險
我們的管理團隊可能會以您可能不同意的方式或可能不會產生顯着回報的方式投資或使用此次發行的收益。
我們的管理層將對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權。我們目前預計將把我們現有的現金和現金等價物以及此次發售的淨收益用作營運資金,包括對我們餐飲/零售部門業務的持續資金投資和其他營運資金需求。我們還可能將部分收益用於收購或投資於與我們的業務相輔相成的其他資產。然而,我們的管理層將在淨收益的運用上擁有相當大的酌處權,作為您投資決策的一部分,您將沒有機會評估收益是否得到了適當的使用。淨收益可能用於不增加我們的經營業績或提高我們普通股價值的公司目的。
如果您在此次發行中購買我們的普通股,您的股票將立即稀釋。如果我們將來發行更多的股權證券,你會經歷進一步的稀釋。
在此次發行中購買普通股的投資者支付的每股價格將大大超過我們有形資產減去負債後的調整後每股賬面價值。因此,在此次發行中購買普通股的投資者將根據每股38.00美元的公開發行價和本次發行生效後截至2020年6月30日的調整後有形賬面淨值,立即稀釋每股32.68美元。有關如何計算上述金額的信息,請參閲“稀釋”。
此外,於二零二零年六月三十日,我們有(I)2,202,649股普通股根據我們的股權激勵計劃預留供發行,其中(1)963,655股普通股受制於已發行期權,(2)373,784股普通股可於限制性股票單位歸屬時發行,(Ii)67,273股普通股預留於吾等於Restaurant Magic收購完成前根據其長期激勵計劃由Restaurant Magic根據其長期激勵計劃授予獎勵時發行。(Iii)預留總計4,338,322股普通股,以供發行與轉換我們的2024年可轉換票據和我們的2026年可轉換票據相關的普通股,只要持有人選擇轉換票據,而我們選擇通過實物結算滿足票據的轉換,以及(Iv)我們未來可能向Restaurant Magic的賣家發行116,386股普通股,以滿足所賺取的收益。行使購股權、歸屬受限股票單位及轉換可換股票據(只要持有人選擇轉換票據,而吾等選擇通過實物結算來滿足票據的轉換)將導致額外攤薄。
此外,由於市場狀況或戰略考慮,我們可能會選擇籌集額外資本,即使我們認為我們目前或未來的運營計劃有足夠的資金。如果通過出售股本或可轉換債務證券籌集額外資本,這些證券的發行可能會進一步稀釋我們的股東,或者導致我們普通股價格的下行壓力。
我們從未為我們的普通股支付過現金股息,我們預計在可預見的未來也不會支付任何現金股息。
我們從未宣佈或支付過普通股的現金股息。我們目前打算保留任何未來的收益用於我們的業務運營,在可預見的未來不打算宣佈或支付任何現金股息。對我們普通股支付股息的任何決定將由我們的董事會自行決定,每股現金股息的金額將取決於我們未來的收益、財務狀況、經營結果、負債水平、資本要求和盈餘、合同限制和已發行普通股的數量,以及法律要求、任何適用的監管限制和董事會認為相關的其他因素。
我們普通股或其他證券的未來銷售,或對未來銷售的看法,可能會壓低我們普通股的價格。
我們可能會在隨後的發行中發行和出售普通股或其他證券的額外股份,以籌集資金或發行股票用於其他目的,包括與收購或其他戰略交易相關的目的。我們不能