根據第433條提交
與日期為2020年9月30日的初步招股章程補編有關
至2020年2月28日的招股説明書
註冊號碼333-236787
蒙德爾ĒZ國際公司
定價條款單
$625,000,000 1.875%債券，2032年到期
2050年到期的6.25億美元2.625%債券(構成2050年到期的2.625%債券的進一步發行，其中5億美元的本金總額 於2020年9月4日發行)
術語摘要
| 發行人： | Mondelēz國際公司 | |
| 證券説明： | $625,000,000 1.875%2032年到期的債券(2032年債券) 625,000,000美元2050年到期的2.625%債券(2050年債券以及與2032年債券一起，即2032年債券) | |
| 交易日期： | 2020年9月30日 | |
| 結算日期： | 2020年10月15日(T+10) | |
| 延長沉降時間： | 預期債券將於二零二零年十月十五日左右在支付債券款項後交付，這將是債券定價日期後在美國的第十個營業日。根據修訂後的1934年證券交易法下的 規則15c6-1，二級市場上的證券買賣通常要求在兩個工作日(T+2)內結算，除非任何此類交易的各方 另有明確約定。因此，希望在2020年9月30日的招股説明書補編日期交易債券的購買者將被要求，因為債券最初將在美國的10個工作日(T+10)內結算 ，以指定任何此類交易時的替代結算週期，以防止結算失敗。債券購買者如希望在2020年10月15日前交易債券，應 諮詢其顧問。 | |
| 到期日： | 2032年10月15日發行的2032年債券 2050年9月4日發行的2050年債券 | |
| 發行價(價格對公眾)： | 2032年發行的債券利率為99.765% 2050年債券96.353% 票據 | |
| 基準財政部： | 2032年債券：2030年8月15日到期，息率0.625 2050年債券：2050年5月15日到期，息率1.250 | |
| 基準國庫券價格/收益率： | 2032年債券：99-16/0.677% 2050年債券：95-02/1.456% | |
| 利差至基準國庫券： | 2032票據：+122 bps 2050票據：+135 bps | |
| 到期收益率： | 2032年債券：1.897% 2050年票據： 2.806% | |
| 優惠券： | 2032年債券：1.875% 2050年票據： 2.625% | |
2
| 付息日期： | 2032年債券：每年4月15日和10月15日每半年發行一次，從2021年4月15日開始。
2050票據：每年3月4日和9月4日每半年發行一次，從2021年3月4日開始 。2021年3月4日應付的利息將包括被視為從2020年9月4日起至2020年10月15日(但不包括在內)累計的利息，總額為1,868,489.58美元。應計利息應由2050年票據的購買者 支付。 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| 可選兑換： | 2032年票據：在2032年7月15日之前，美國財政部的票面利率和整體利率以較大者加20個基點，外加贖回日的應計和未付利息 。2032年7月15日或以後，按面值計算，另加贖回日的應計和未付利息。
2050票據：在2050年3月4日之前，美國財政部的票面利率和整體利率以較大者加20個基點，另加截至 贖回日的應計和未付利息。2050年3月4日或以後，按面值計算，另加贖回日的應計利息和未付利息。 | |
| 面額： | $2,000 x $1,000 | |
| CUSIP/ISIN： | 2032年債券：609207 AY1/US609207 AY17 2050年 備註：609207 AW5/US609207AW50 | |
| 其他資料 | ||
| 預期長期高級無擔保債務評級*： | 穆迪評級：Baa1 標準普爾：BBB | |
| 承銷商： | 聯合簿記管理經理：
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司
高級聯席經理：
西班牙對外銀行證券公司 摩根士丹利有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securi-Ties Inc.) SMBC日興證券美國ICA，Inc. Truist證券公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 西太平洋資本市場有限責任公司
聯席經理：
學院證券公司 環路資本市場有限責任公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會 修改或撤回。 |
3
尚未準備PRIIP關鍵信息文檔(KID)，因為EEA中的散户 投資者無法購買這些證券。
本定價條款説明書是對Mondelēz國際公司的補充，閲讀時應結合日期為2020年9月30日的Mondel Mondel z國際公司的初步招股説明書和附帶的日期為2020年2月28日的基本招股説明書以及通過引用納入其中的文件。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發售 的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取 這些文檔。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書，方法是致電巴克萊 資本公司(免費電話：(888)603-5847)、美國銀行證券公司(免費電話：(800)294-1322)或瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(免費電話：(800)221-1037)。
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