根據2020年9月29日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊號碼333-
美國
個國家
證券交易委員會
華盛頓特區
20549
表格S-3
項下的註冊聲明
1933年證券法
FuelCell
能源公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
特拉華州 ( 公司或組織的州或其他司法管轄區) |
06-0853042 (I.R.S.僱主標識 編號) |
3大牧場路
康涅狄格州丹伯裏,郵編:06810
(203) 825-6000
(註冊人主要行政辦事處的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)_
傑森·萊斯
總裁兼首席執行官
FuelCell Energy,Inc.
3大牧場路
康涅狄格州丹伯裏,郵編:06810
(203)
825-6000
(服務代理商的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
將副本發送到:
保羅·D·布魯德(Paul D.Broude),Esq. 梅根·A·奧德羅涅克(Megan A.Odroniec),Esq. Foley&Lardner LLP 亨廷頓大道111號 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02199 電話:(617)342-4000 |
首頁--期刊主要分類--期刊細介紹--期刊題錄與文摘--期刊詳細文摘內容 執行副總裁、總法律顧問和 公司祕書 FuelCell Energy,Inc. 3大牧場路 康涅狄格州丹伯裏06810 電話:(203)825-6000 |
_____________________________________
建議 向公眾銷售的大概開始日期:在本註冊聲明生效日期之後,在切實可行的範圍內儘快開始銷售。
如果本表中唯一註冊的證券 是根據股息或利息再投資計劃發行的,請選中以下複選框。艾爾
如果本表格中登記的任何證券 將根據1933年證券法規則415以延遲或連續方式提供, 僅與股息或利息再投資計劃相關提供的證券除外,請選中以下複選框。艾爾
如果此表格 是為了根據證券法下的規則462(B)註冊發行的額外證券而提交的,請選中 下面的框,並列出 相同發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。X333-226792
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂 ,請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊表的證券法註冊表 編號。艾爾
如果本表格是符合一般指示標識的註冊聲明或其生效後的修正案,並將在根據證券法下的規則462(E)向委員會提交後生效 ,請選中以下複選框。艾爾
如果本表格是根據“證券法”規則413(B)註冊 附加證券或附加類別證券而根據一般指示ID提交的註冊聲明的生效後修訂,請選中以下 框。艾爾
用複選標記表示註冊人 是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興成長型公司 。請參閲交易法規則12b-2中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告 公司”和“新興成長型公司”的定義。艾爾
大型加速濾波器¨ | 加速文件管理器¨ | 非加速文件管理器x |
較小的報告公司x 新興成長型公司? |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。艾爾
註冊費的計算
每一類的名稱 證券須予註冊 |
建議的最大值 聚合產品 價格(1) |
數量 註冊費(2) |
|||||||
普通股,每股票面價值0.0001美元 | $17,535,048 | $2,276.05 |
(1) | 根據修訂後的1933年“證券法”(“證券法”)第457(O)條計算註冊費時,估計費用僅供計算之用。Fuelcell Energy,Inc.此前在經修訂的S-3表格(註冊號為第333-226792號)(“相關注冊表”)上註冊了公司證券的本金總額為200,000,000美元,並支付了24,900美元的費用。截至本公告日期,該等證券的餘額87,675,243美元仍待根據相關注冊聲明出售。根據證券法第462(B)條的規定,現登記建議最高總髮行價為17,535,048美元的額外證券,相當於根據相關注冊聲明有資格出售的其餘證券最高總髮行價的20%。 | |
(2) | 根據規則第457(O)條,根據建議最高總髮行價的估計計算。 |
本註冊聲明應根據證券法第462(B)條向證券交易委員會備案後生效。
解釋性
註釋和併入
某些信息參照
FuelCell Energy,Inc.(“本公司”)根據規則462(B)和表格S-3的一般指示IV(均根據修訂後的“1933年證券法”(“證券法”)頒佈)向證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交本註冊聲明。本註冊聲明涉及S-3表格註冊聲明(文件編號333-226792)計劃 公開發行的證券,該註冊聲明最初於2018年8月10日提交給證券交易委員會,並於2018年8月21日宣佈生效(“註冊聲明”)。
公司提交此註冊聲明是為了註冊本公司的額外證券,總髮行價 不超過17,535,048美元。根據證券法第462(B)條,註冊 聲明中規定的信息,包括其中的所有證物和通過引用併入其中的所有信息,以引用方式併入 本註冊聲明中。
展品索引中列出了 所需的意見和同意,並與本登記聲明一起歸檔。
展品索引
陳列品 數 |
展品説明 | |
5.1 | 對Foley&Lardner LLP的看法 | |
23.1 | 獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所同意 | |
23.2 | Foley&Lardner LLP同意書(見附件5.1) | |
24.1* | 授權書 |
*包括在FuelCell Energy,Inc.的表格S-3(文件編號333-226792)的 註冊聲明的簽名頁上,該聲明最初於2018年8月10日提交,並通過引用併入本文。
簽名
根據修訂後的1933年證券法的要求,註冊人證明其有合理理由相信 其符合提交S-3表格的所有要求,並已於2020年9月29日 在康涅狄格州丹伯裏由其正式授權的簽名人代表其 簽署本註冊聲明。
FuelCell Energy,Inc. | |||
依據: | /s/邁克爾·S·畢曉普 | ||
邁克爾·S·畢曉普 | |||
執行副總裁兼首席財務和財務主管 |
根據1933年證券法 的要求,本註冊聲明已由以下人員以指定的身份在指定日期簽署。
簽名 | 標題 | 日期 | ||
/s/Jason Low |
總裁、首席執行官、首席商務官兼董事 | 2020年9月29日 | ||
傑森·萊斯 | (首席行政主任) | |||
/s/邁克爾·S·畢曉普 | 執行副總裁、首席財務官兼財務主管 |
2020年09月29日 | ||
邁克爾·S·畢曉普 | (首席財務官和首席會計官) | |||
* | 董事-董事會主席 | 2020年9月29日 | ||
詹姆斯·H·英格蘭 | ||||
* | 導演 | 2020年9月29日 | ||
馬修·F·希爾辛格 | ||||
* | 導演 | 2020年9月29日 | ||
Natica von Althan | ||||
/s/克里斯·格羅奧貝 | 導演 | 2020年9月29日 | ||
克里斯·格羅比 |
*由: | /s/邁克爾·S·畢曉普 | ||||
邁克爾·S·畢曉普 | |||||
事實律師 |