425

日期：2020年9月29日

/s/瑪格麗特·K·賽義夫

瑪格麗特·K·賽義夫

首席人事官和首席法律官

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

1934年證券交易法

上報日期(最早上報事件日期)：2020年9月29日

ADI公司

(註冊人的確切姓名，詳見其約章)

馬薩諸塞州

1-7819

04-2348234

(州或其他司法管轄區

(法團成員)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)


One Technology Way，馬薩諸塞州諾伍德		02062
(主要行政辦事處地址)		(郵政編碼)

註冊人電話號碼，包括區號：(781) 329-4700

不適用

(前姓名或前地址，如果自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

根據“證券法”第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17,230.425)

☐	根據交易法規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12)

☐	根據“交易法”第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開工前通信

☐	根據“交易法”第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每一類的名稱

交易

符號

每個交易所的名稱

在其上註冊的

普通股每股0.16美元2/3面值

阿迪

納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目8.01

其他活動

如之前披露的，2020年7月12日，美國馬薩諸塞州的ADI公司(ADI)旗下的ADI公司與ADI的特拉華州公司和全資子公司Magneto Corp.(合併子公司)和特拉華州的Maxim Integrated Products，Inc.(MAXIM公司的全資子公司)簽訂了一項協議和合並計劃，根據協議，並受其中規定的條件的限制，合併子公司將與Maxim合併並併入Maxim(合併)，Maxim將作為ADI的全資子公司繼續存在。

合併的完成取決於根據經修訂的1976年Hart-Scott-Rodino反壟斷改進法案(HSR等待期)適用於完成合併的等待期到期或終止。高鐵等待期於2020年9月25日晚上11：59到期。東部時間。

ADI和Maxim繼續預計在2021年夏天完成合並，條件是其他條件得到滿足或允許豁免才能完成合並。

前瞻性陳述

這份文件涉及ADI和Maxim之間擬議的業務合併交易。本新聞稿包含聯邦證券法規定的前瞻性聲明。前瞻性陳述涉及各種主題，例如，關於擬議交易的預期效益的預測、擬議交易對合並後組織的業務及未來財務和經營業績的預期影響、擬議交易產生協同效應的預期金額和時間、以及擬議交易的預期結束日期。非歷史事實的陳述，包括有關ADI和Maxim的信念、計劃和預期的陳述，均為前瞻性陳述。此類陳述基於ADI和Maxim的當前預期，受數量的因素和不確定因素的影響，這些因素和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同。前瞻性陳述中經常包含以下詞語，如預期、預期、意圖、計劃、相信、估計、將、目標和類似的表達，以及這些詞語的變體或否定形式。(=下列重要因素和不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性表述中描述的結果大不相同：新冠肺炎大流行的持續時間、範圍和影響的不確定性；政治和經濟的不確定性，包括全球經濟狀況的任何動搖或信貸和金融市場的穩定；消費者信心的侵蝕和客户支出的下降；原材料、服務、供應或製造能力的不可用；地理、產品或客户結構的變化；出口分類的變化。, 進出口法規或關税和關税；ADI或MAXIM根據現行税法對各自預期税率的估計的變化；ADI成功整合MAXIM業務和技術的能力；擬議交易的預期效益和協同效應以及合併後公司的增長前景可能不能完全及時實現或根本無法實現的風險；訴訟事項中的不利結果，包括可能與擬議交易相關的訴訟；ADI或MAXIM將無法留住和聘用關鍵人員的風險；與ADI和MAXIM無法留住和聘用關鍵人員的風險

獲得完成擬議交易所需的各自股東的批准以及擬議交易的完成時間，包括交易的條件未及時滿足或根本沒有滿足的風險，或交易因任何其他原因或未能按預期條款完成的風險，包括預期的税收待遇；未獲得或未獲得擬議交易可能需要的任何監管批准、同意或授權的風險；未獲得或獲得監管批准、同意或授權的風險；與交易相關的意想不到的困難或支出，業務合作伙伴的反應和交易懸而未決導致的保留，ADI普通股長期價值的不確定性，交易相關事務管理時間的轉移，ADI成功整合收購業務和技術的能力，以及收購的預期收益、協同效應和增長前景可能無法及時完全實現或根本無法實現的風險。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的其他因素的詳細信息，請參閲ADI和MAXIM各自的定期報告和提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件，包括ADI和MAXIM最新的Form 10-Q季度報告和 Form 10-K年度報告中包含的風險因素。前瞻性陳述代表管理層目前的預期，本質上是不確定的。除法律另有要求外，ADI和MAXIM均不承擔或承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務, 無論是作為新信息的結果還是反映後續事件或情況或其他。

沒有要約或邀約

本通信的目的不是也不應構成買賣要約或徵求買賣任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，也不會在任何司法管轄區的任何司法管轄區進行任何證券銷售，在該司法管轄區內，此類要約、邀約或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。除非招股説明書符合修訂後的《1933年美國證券法》第10節的要求，否則不得發行證券。

有關合並的更多信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的交易，ADI於2020年8月17日向SEC提交了表格 S-4的註冊聲明(已於2020年9月1日修訂，並可能不時補充，註冊聲明)，其中包括ADI和Maxim的聯合委託書，這也構成了ADI的招股説明書。註冊聲明於2020年9月3日被SEC宣佈生效，2020年9月4日，ADI和Maxim分別向SEC提交了與擬議交易相關的最終聯合代理聲明/招股説明書( 最終聯合代理聲明/招股説明書)。ADI和Maxim於2020年9月4日左右開始向ADI的股東和Maxim的股東郵寄最終的聯合委託書/招股説明書。ADI和 Maxim還將向SEC提交有關擬議交易的其他相關文件。本文檔不能替代註冊聲明、最終聯合委託書/招股説明書或ADI或Maxim 已經或可能向SEC提交的任何其他文件。我們敦促投資者和證券持有人閲讀註冊聲明、最終的聯合委託書/招股説明書以及任何其他相關的

已經或可能提交給SEC的文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，如果和當它們可用時都要小心和完整，因為它們包含或將包含有關建議交易的重要信息。投資者和證券持有人可以通過SEC維護的網站免費獲取註冊聲明和最終的聯合委託書/招股説明書以及包含有關ADI、Maxim和擬議交易的重要信息的其他文件(一旦這些其他文件提交給SEC)，網址為Http://www.sec.gov。ADI提交給證券交易委員會的文件副本可在ADI網站http://www.analog.com免費獲取，或通過電子郵件與ADI投資者關係部聯繫，電子郵件地址為郵箱：investor.relationship@alamog.com或致電781-461-3282.Maxim向美國證券交易委員會提交的文件副本可在Maxim的網站上免費獲取，網址為Investor.maximintegrated.com或者通過電話聯繫Maxim的投資者關係部，地址為408-601-5697.

徵集參與者

ADI、Maxim及其各自的某些董事和高管可能被視為就擬議交易徵集委託書的參與者。有關ADI董事和高管的信息，包括對他們直接或間接利益(通過持有的證券或其他方式)的描述，載於ADI於2020年1月24日提交給SEC的2020年年度股東大會委託書，以及ADI於2019年11月26日提交的截至2019年11月2日的財政年度Form 10-K年度報告。有關Maxim董事和高管的信息，包括對他們直接或間接利益(通過持有的證券或其他方式)的描述，載於Maxim於2020年9月28日提交給SEC的2020年年度股東大會委託書，以及Maxim於2020年8月19日提交給SEC的截至2020年6月27日的Form 10-K年度報告。有關委託書徵集參與者的其他信息及其通過證券持有或其他方式對其直接和間接利益的描述包含在最終的聯合委託書聲明/招股説明書中，並將包含在提交給證券交易委員會(SEC)的其他相關材料中，這些材料將在這些材料可用時提交給證券交易委員會(SEC)。投資者在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀最終的聯合委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從ADI或MAXIM獲得這些文檔的免費副本。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。