依據規則第433(D)條提交
註冊説明書第333-238050號
優先債券將於2030年到期，利率3.00%
2020年9月23日
這份日期為2020年9月23日的Centene Corporation(“發行人”)初步招股章程補充文件(“初步招股章程補充文件”)的定價條款説明書(“初步招股章程補充文件”)於2020年9月23日發出，其全文參考初步招股章程補充文件而有保留。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的範圍內取代了
初步招股説明書附錄中的信息。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語的含義與初步招股説明書附錄中的
此類術語相同。
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發行人：
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Centene公司
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分配：
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SEC註冊產品
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安全描述：
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優先債券將於2030年到期，利率3.00%
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本金總額：
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$2,200,000,000
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總收益：
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$2,200,000,000
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到期日：
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2030年10月15日
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優惠券：
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3.00%
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到期收益率：
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3.00%
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發行價：
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本金的100.00%
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付息日期：
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4月15日和10月15日，從2021年4月15日開始
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記錄日期：
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4月1日和10月1日
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可選兑換：
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| 這是一個完整的電話： | *2030年7月15日之前(到期日前3個月)，以面值和整體為準，貼現率 等於國庫率加50個基點，外加應計和未付利息 |
| 標準桿通話： | 2030年7月15日或之後(到期日前3個月)，按面值計算，另加應計和未付利息 |
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控制變更：
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可推定為本金總額的101%，另加應計利息和未付利息
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交易日期：
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2020年9月23日
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預計結算日期：*
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(T+10)；2020年10月7日
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收益的使用：
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發行人打算將發行所得淨額連同手頭現金用於贖回2022年到期的所有4.75%未償還優先債券(“2022年債券贖回”)、2025年到期的所有5.25%未償還優先債券和發行人的全資子公司WellCare Health Plans，Inc.的所有2025年到期的5.25%未償還優先債券(合計為“2025年票據
贖回”)，包括所有溢價。應計利息以及與2022年債券贖回和2025年債券贖回相關的成本和開支。在將募集資金淨額用於上述目的之前，
募集資金淨額可暫時用於一般公司用途。
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CUSIP/ISIN：
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15135B AW1/US15135BAW19
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發行評級(穆迪/標準普爾/惠譽)：**
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BA1/BBB-/BB+
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面額/倍數：
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面額2,000元及超過1,000元的整數倍
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聯合簿記管理人：
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美國銀行證券公司
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
摩根大通證券有限責任公司
Truist證券公司
富國銀行證券有限責任公司
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2
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聯席經理
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Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司)
地區證券有限責任公司
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
三菱UFG證券美洲公司
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)
PNC資本市場有限責任公司
Allen&Company LLC
加拿大帝國商業銀行世界市場公司
Stifel，Nicolaus&Company，Inc.
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*發行人預計票據將在與票據有關的訂單確認之日
之後的第十個工作日左右交付給投資者(此結算週期稱為“T+10”)。根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個
個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將
結算T+10，希望在以下票據交付之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。票據的購買者如果希望在本合同規定的交割日期之前交易票據，應諮詢他們自己的顧問。
**注：*證券評級不是建議買入、賣出或持有證券，可能隨時會修改或撤回。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)和招股説明書附錄。
在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和招股説明書附錄，以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和本次
發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書附錄，如果您向美國銀行證券索要招股説明書和招股説明書附錄，請撥打免費電話：1-8002941322或通過電子郵件：dg.prospectus_request@bofa.com；從巴克萊資本公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island，Edgewood，NY 11717，通過
電子郵件：barclaysproprotus@Broadridge.com，或致電(888603-5847)；從J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island，Edgewood，NY 11717，或致電+1(866)803-9204；從Truist Securities，
電子郵件：joshoa.t.jones@truist.com；和富國證券，550S.Tryon Street，550S.Tryon Street，550S，Charlotte，North Carolina 28202，注意：槓桿辛迪加。
本定價條款表不構成在任何州或
司法管轄區出售或邀請購買任何證券的要約，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或銷售將是非法的。
以下可能出現的任何圖例、免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類
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