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第
頁
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關於本招股説明書附錄
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| | | | S-II | | |
商標
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| | | | S-II | | |
非GAAP財務指標
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| | | | S-II | | |
有關前瞻性陳述的重要信息和警示聲明
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| | | | S-vi | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
此產品
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| | | | S-3 | | |
風險因素
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| | | | S-4 | | |
收益使用情況
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| | | | S-9 | | |
普通股説明
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| | | | S-10 | | |
股利政策
|
| | | | S-14 | | |
大寫
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| | | | S-15 | | |
針對非美國持有者的重要美國聯邦所得税考慮事項
普通股 |
| | | | S-17 | | |
承銷
|
| | | | S-20 | | |
法律事務
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| | | | S-26 | | |
專家
|
| | | | S-27 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | S-28 | | |
通過引用合併某些文檔
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| | | | S-29 | | |
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第
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關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | 2 | | |
前瞻性陳述
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| | | | 3 | | |
公司
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| | | | 5 | | |
行業和市場數據
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| | | | 5 | | |
風險因素
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| | | | 5 | | |
收益使用情況
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| | | | 5 | | |
普通股、優先股、存托股份和債務證券説明
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| | | | 5 | | |
法律事務
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| | | | 6 | | |
專家
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| | | | 6 | | |
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截至2013年12月31日的年度
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(百萬美元)
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2019
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2018
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| |
2017
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| |||||||||
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 43.1 | | | | | $ | 93.5 | | | | | $ | 473.4 | | |
所得税費用(福利)
|
| | | | 43.0 | | | | | | (3.6) | | | | | | (498.5) | | |
提前清償債務損失
|
| | | | — | | | | | | 21.0 | | | | | | 24.0 | | |
未合併子公司的虧損(收入)
|
| | | | (28.4) | | | | | | (22.3) | | | | | | (18.7) | | |
利息費用淨額
|
| | | | 534.2 | | | | | | 538.4 | | | | | | 463.2 | | |
其他費用(收入)
|
| | | | (20.0) | | | | | | 7.1 | | | | | | 2.3 | | |
營業收入(虧損)
|
| | | | 571.9 | | | | | | 634.1 | | | | | | 445.7 | | |
股票薪酬(1)
|
| | | | 14.9 | | | | | | 12.0 | | | | | | 7.8 | | |
現金結算股票獎勵差異(1)(2)
|
| | | | 0.8 | | | | | | (19.6) | | | | | | 23.4 | | |
處置資產虧損(收益)(1)
|
| | | | 5.5 | | | | | | 3.2 | | | | | | 0.2 | | |
或有購買價格(1)
|
| | | | 7.0 | | | | | | 0.5 | | | | | | (6.8) | | |
開業前和採購成本(1)
|
| | | | 22.3 | | | | | | 95.0 | | | | | | 9.7 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 414.2 | | | | | | 269.0 | | | | | | 267.1 | | |
減值損失
|
| | | | 173.1 | | | | | | 34.9 | | | | | | 18.0 | | |
貸款損失和無資金貸款承諾撥備(收回)
|
| | | | — | | | | | | (17.0) | | | | | | 89.8 | | |
扣除可扣除費用後的保險賠償(1)
|
| | | | (3.0) | | | | | | (0.1) | | | | | | (0.3) | | |
未合併子公司的收入
|
| | | | 28.4 | | | | | | 22.3 | | | | | | 18.7 | | |
堪薩斯合資企業的非運營項目(3)
|
| | | | 3.7 | | | | | | 5.1 | | | | | | 5.8 | | |
調整後的EBITDA
|
| | | | 1,238.8 | | | | | | 1,039.4 | | | | | | 879.1 | | |
與三重淨營業租賃相關的租金費用(1)
|
| | | | 366.4 | | | | | | 3.8 | | | | | | — | | |
調整後EBITDAR
|
| | | $ | 1,605.2 | | | | | $ | 1,043.2 | | | | | $ | 879.1 | | |
| | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | |
淨利潤率
|
| | | | 0.8% | | | | | | 2.6% | | | | | | 15.0% | | |
調整後的EBITDAR利潤率
|
| | | | 30.3% | | | | | | 29.1% | | | | | | 27.9% | | |
(百萬美元)
|
| |
前六個月
截至06月30日 2020 |
| |||
淨收益(虧損)
|
| | | $ | (823.0) | | |
所得税費用(福利)
|
| | | | (157.9) | | |
提前清償債務損失
|
| | | | — | | |
未合併子公司的虧損(收入)
|
| | | | (2.4) | | |
利息費用淨額
|
| | | | 264.8 | | |
其他費用(收入)
|
| | | | (7.5) | | |
營業收入(虧損)
|
| | | | (726.0) | | |
股票薪酬(1)
|
| | | | 8.9 | | |
現金結算股票獎勵差異(1)(2)
|
| | | | 7.2 | | |
處置資產虧損(收益)(1)
|
| | | | (27.9) | | |
或有購買價格(1)
|
| | | | (1.4) | | |
開業前和採購成本(1)
|
| | | | 6.7 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 187.6 | | |
減值損失
|
| | | | 616.1 | | |
扣除可扣除費用後的保險賠償(1)
|
| | | | (0.1) | | |
未合併子公司的收入
|
| | | | 2.4 | | |
權益法投資非經營性項目(3)
|
| | | | 2.0 | | |
調整後的EBITDA
|
| | | | 75.5 | | |
與三重淨營業租賃相關的租金費用(1)
|
| | | | 201.3 | | |
調整後EBITDAR
|
| | | $ | 276.8 | | |
| | | | | — | | |
淨收益(虧損)利潤率
|
| | | | -57.9% | | |
調整後的EBITDAR利潤率
|
| | | | 19.5% | | |
| | |
截至2020年6月30日
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(百萬,不包括每股和每股數據)
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| |
實際
|
| |
調整後的
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現金和現金等價物
|
| | | $ | 1,244.3 | | | | | $ | 2,185.5 | | |
長期債務總額,扣除債務貼現和債務發行成本(1)
|
| | | $ | 3,116.9 | | | | | $ | 3,116.9 | | |
股東權益
|
| | | | | | | | | | | | |
B系列優先股(面值0.01美元,授權1,000,000股,無已發行和已發行股票),實際和調整後
|
| | | | — | | | | | | — | | |
C系列優先股(面值0.01美元,授權18,500股,無已發行和已發行股票),實際和調整後
|
| | | | — | | | | | | — | | |
D系列優先股(面值0.01美元,授權5000股,已發行和已發行883股)
|
| | | | 23.1 | | | | | | 23.1 | | |
普通股(面值0.01美元,授權股份200,000,000股,139,602,483股和
137,435,090股已發行和已發行股票),實際;($0.01 面值,授權200,000,000股,153,602,483股和151,435,090股 分別已發行和已發行股票),調整後 |
| | | | 1.4 | | | | | | 1.5 | | |
庫存股,按成本計算,(持有2,167,393股)
|
| | | | (28.4) | | | | | | (28.4) | | |
新增實收資本
|
| | | | 2,170.4 | | | | | | 3,111.5 | | |
留存收益(累計虧損)
|
| | | | (660.3) | | | | | | (660.3) | | |
賓夕法尼亞州立大學總股東權益
|
| | | | 1,506.2 | | | | | | 2,447.4 | | |
非控股權益
|
| | | | (1.3) | | | | | | (1.3) | | |
股東權益合計
|
| | | $ | 1,504.9 | | | | | $ | 2,446.1 | | |
總市值
|
| | | $ | 4,621.8 | | | | | $ | 5,563.0 | | |
承銷商
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| |
首字母編號
普通股 |
| |||
高盛有限責任公司
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| | | | | | |
美國銀行證券公司
|
| | | | | | |
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | | | | |
合計
|
| | | | 14,000,000 | | |
| | |
每股
|
| |
毛收入
不帶選項 |
| |
毛收入
具有選項 |
| |||||||||
公開發行價
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
承保折扣
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
未扣除費用的收益給我們
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | |
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前瞻性陳述
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公司
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行業和市場數據
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風險因素
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收益使用情況
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普通股、優先股、存托股份和債務證券説明
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法律事務
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專家
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