發行人：

吉利德科學公司(The Company)

證券名稱：

2021年到期的浮動利率票據(2021年債券)

2023年到期的浮息票據(2023年債券)

本金金額：

2021年債券：5億美元

2023年債券：5億美元

交易日期：

2020年9月23日

結算日期：

2020年9月30日(T+5)

到期日：

2021年票據：2021年9月17日

2023年票據：2023年9月29日

參考匯率：

三個月期倫敦銀行同業拆息

？請參閲本通信相關發行的招股説明書附錄中包含的基準過渡事件的影響，其中描述了在基準過渡事件發生後，將如何通過參考與LIBOR不同的基本利率來確定息票支付，如招股説明書附錄中所定義的。

價差至參考匯率：

2021年債券：15個基點

2023年債券：52個基點

面向公眾的價格：

2021年債券：100.000%

2023年債券：100.000%

付息日期：

2021年票據：12月17日、3月17日、6月17日、9月17日

2023年票據：12月29日、3月29日、6月29日、9月29日

利息重置日期：

2021年票據：12月17日、3月17日、6月17日、9月17日

2023年票據：12月29日、3月29日、6月29日、9月29日

利息期限：

指自付息日起至下列付息日止但不包括在內的期間；條件是第一個付息期自2020年9月30日開始，止於但不包括第一個付息日。

定息日期：

在該利息重置日期之前的第二個倫敦營業日

可選兑換：

2021年票據：不適用

2023年債券：在2021年9月30日或該日後以100%利率

特別強制贖回：

如果公司對Immunomedics公司的收購在2021年9月13日或之前沒有完成，或者如果在該日期之前，與收購有關的合併協議終止，2021年債券和2023年到期的債券以及2023年到期的0.750%的優先債券、2030年到期的1.650%的優先債券和2040年到期的2.600%的優先債券將以相當於適用系列債券本金總額101%的特別強制性贖回價格贖回，加上特別強制性贖回日期的應計和未付利息，但不包括特別強制性贖回日期。

CUSIP/ISIN：

2021年債券：375558/美國375558/62

2023年備註：375558 BV4/US375558BV46

天數慣例：

一年360天和該期間經過的實際天數

聯合簿記管理經理：

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

富國銀行證券有限責任公司

花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)

瑞穗證券美國有限責任公司

摩根士丹利有限責任公司

高級聯席經理：

滙豐證券(美國)有限公司

摩根大通證券有限責任公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

SG America Securities，LLC

SMBC日興證券美國公司

美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

聯席經理：

學院證券公司

Siebert Williams Shank&Co，LLC

發行人：

吉利德科學公司(The Company)

保安職稱：

2023年到期的0.750%優先債券(2023年債券)

2027年到期的1.200%優先債券(2027年債券)

2030年到期的1.650%優先債券(2030年債券)

2040年到期的2.600%優先債券(2040年債券)

2050年到期的2.800%優先債券(2050年債券)

本金金額：

2023年債券：20億美元

2027年債券：7.5億美元

2030年債券：10億美元

2040年債券：10億元

2050年債券：15億元

交易日期：

2020年9月23日

結算日期：

2020年9月30日(T+5)

到期日：

2023年票據：2023年9月29日

2027年票據：2027年10月1日

2030年票據：2030年10月1日

2040年票據：2040年10月1日

2050年票據：2050年10月1日

面向公眾的價格：

2023年債券：本金的99.965%

2027年債券：本金的99.913%

2030年債券：本金的99.761%

2040年債券：本金的99.551%

2050年債券：本金的99.416%

到期收益率：

2023年債券：0.762%

2027年債券：1.213%

2030年債券：1.676%

2040年債券：2.629%

2050年債券：2.829%

利差至基準國庫券：

2023年債券：60個基點

2027年債券：75個基點

2030年債券：100個基點

2040年債券：120個基點

2050年債券：140個基點

基準財政部：

2023年債券：2023年9月15日到期，利率0.125%

2027年債券：2027年8月31日到期，利率0.500

2030年債券：2030年8月15日到期，息率0.625

2040年債券：2050年5月15日到期，息率1.250

2050年債券：2050年5月15日到期，息率1.250

基準國庫券價格/收益率：

2023年債券：99-28+/0.162%

2027年債券：100-08/0.463%

2030年債券：99-16+/0.676%

2040年債券：95-22/1.429%

2050年債券：95-22/1.429%

付息日期：

2023年債券：3月29日和9月29日，從2021年3月29日開始

其他固定利率債券：4月1日及10月1日，由2021年4月1日開始

可選兑換：

完整呼叫：

2023年債券：2021年9月30日前T+10個基點(假設要求贖回的債券於2021年9月30日到期)

2027年債券：2027年8月1日前T+12.5個基點(假設要求贖回的債券於2027年8月1日到期)

2030年債券：2030年7月1日前T+15個基點(假設要求贖回的債券於2030年7月1日到期)

2040年債券：2040年4月1日前T+20個基點(假設債券需贖回於2040年4月1日到期)

2050年債券：2050年4月1日前T+25個基點(假設債券需贖回於2050年4月1日到期)

PAR呼叫：

2023年債券：在2021年9月30日或該日後以100%利率

2027年債券：在2027年8月1日或該日後以100%的利率

2030年債券：在2030年7月1日或該日後以100%的利率

2040年債券：在2040年4月1日或該日後以100%的利率

2050年債券：在2050年4月1日或該日後以100%的利率

特別強制贖回：

如果公司對Immunomedics公司的收購在2021年9月13日或之前沒有完成，或者如果在該日期之前，與收購有關的合併協議終止，2023年債券、2030年債券和2040年債券(連同浮動利率債券)將以相當於適用系列債券本金總額101%的特別強制性贖回價格贖回，加上特別強制性贖回日(但不包括特別強制性贖回日)的應計和未付利息。

CUSIP/ISIN：

2023年備註：375558 BW2/US375558BW29

2027年備註：375558 BX0/US375558BX02

2030年票據：375558 BY8/US375558BY84

2040年債券：375558 BS1/US375558BS17

2050年票據：375558 BT9/US375558BT99

天數慣例：

360天的一年，由12個30天的月份組成

聯合簿記管理經理：

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

富國銀行證券有限責任公司

花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)

瑞穗證券美國有限責任公司

摩根士丹利有限責任公司

高級聯席經理：

滙豐證券(美國)有限公司

摩根大通證券有限責任公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

SG America Securities，LLC

SMBC日興證券美國公司

美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

聯席經理：

學院證券公司

Siebert Williams Shank&Co，LLC