本初步招股説明書補充資料並不完整,可能會有所更改。這份初步招股説明書附錄是提交給證券交易委員會的有效註冊聲明的一部分。這份初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售要約,他們也不是在任何不允許要約或出售的州徵求購買這些證券的要約。
依據第424(B)(5)條提交的文件註冊號碼333-238050
待完成,日期為2020年9月23日
初步招股説明書副刊
(至2020年5月6日的招股説明書)
$2,200,000,000
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1071739/000114036120021256/logo_centene.jpg)
Centene公司
2030年到期的 %高級債券
Centene公司(“Centene”,“本公司”或“我們”)將發售本金總額為22億美元的2030年到期的 %優先債券(“債券”)。Centene將支付每年 和 票據的利息,從2021年 開始。這些票據將於2030年在 到期。
我們可以在任何時候以“票據説明-可選贖回”中描述的贖回價格按我們的選擇權贖回全部或部分票據。票據將是我們的優先無抵押債務,與我們所有現有和未來的優先債務享有同等的償付權,並將優先於我們所有現有和未來的債務,根據其條款,這些債務的償付權明確從屬於或低於票據的償付權。票據將不會由我們的任何子公司擔保,只需在未來的有限情況下由我們的任何子公司擔保。因此,這些票據在結構上將從屬於我們子公司的任何義務,包括醫療索賠負債、應付賬款和應計費用、未賺取收入和其他長期負債。此外,在擔保這些債務的資產價值範圍內,這些票據實際上將低於我們所有現有和未來的擔保債務。
這些票據不會在任何證券交易所上市。目前,這些票據還沒有公開市場。
投資於這些票據涉及到相當大的風險。見本招股説明書補充説明書第S-9頁開始的“風險因素”。在投資票據之前,您還應考慮我們截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中“風險因素”項下描述的風險,這些風險已通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。
| | 每個註釋 | | | 總計 | |
向公眾公佈價格(1) | | | % | | | $ |
承保折扣和佣金 | | | % | | | $ |
給我們的收益(未計費用) | | | % | | | $ |
(1) | 加上2020年 的應計利息(如果有的話)。 |
美國證券交易委員會(“SEC”)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
承銷商預計在2020年 左右以簿記形式將此處提供的票據交付給購買者。
聯合簿記管理經理
美國銀行證券 | | | 巴克萊 | | | 摩根大通 | | | TRUIST證券 | | | 富國銀行證券(Wells Fargo Securities) |
聯席經理
五三證券 | | | 地區證券有限責任公司 | | | 美國銀行(US Bancorp) | | | MUFG |
蒙特利爾銀行資本市場 | | | PNC資本市場有限責任公司 | | | Allen&Company LLC | | | 加拿大帝國商業銀行資本市場 | | | 硬質合金 |
招股説明書補充説明書日期為 ,2020年