美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-A
註冊某些類別的 證券
依據該條例第12(B)或(G)條
1934年證券交易法
PetrÓLeo
Brasileiro S.A.-Petrobras 巴西石油公司- 巴西國家石油公司 |
Petrobras
全球金融B.V. 不適用 (註冊人姓名英文翻譯) | ||
巴西聯邦共和國 (公司或組織的管轄權) |
荷蘭 (公司或組織的管轄權) | ||
智利代表大道(Avenida República Do智利),65歲 20031-912年-裏約熱內盧-RJ, 巴西 (主要行政機關地址) |
威納762 鹿特丹3014 DA 荷蘭 (主要行政機關地址) | ||
如果本表格與根據“交易法”第12(B)節註冊某類證券有關,並且根據一般指示A(C)生效,請勾選 下面的複選框。X |
如果本表格與根據“交易法”第12(G)節註冊某類證券有關,並且根據一般指示A.(D)生效,請勾選以下 框。P |
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證券法登記聲明 與本表格相關的文件編號:333-239714和333-239714-01
根據 法案第12(B)條登記的證券:
要如此註冊的每個班級的標題 |
要在其上註冊每個類的每個交易所的名稱 |
2030年到期的5.093%全球債券(“2030年債券”) | 紐約證券交易所 |
根據 法案第12(G)節註冊的證券:
無
(班級名稱)
第1項 | 擬註冊的註冊人證券説明。 |
關於將在此註冊的證券的説明,請參考日期為2020年8月17日的交換要約説明書第28至41頁上“新證券説明” 標題下的信息,該信息包括在Petrobras Global Finance B.V.(“公司”或“PGF”)和Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobras (“擔保人”或“Petrobras”)表格F-4 中的註冊聲明中(註冊號333-239714和第333-239714-01),本公司及擔保人於2020年8月17日的交易所要約招股説明書 第12至14頁、第28至41頁及第42至48頁分別以“風險因素-與新證券有關的風險”、“新證券説明”及“擔保説明”為標題的資料 補充 ,該等資料以引用方式併入本文 ,並作為本登記聲明全文的一部分。
第二項。 | 展品。 |
99(A)。本公司和擔保人於2020年7月6日提交給證券交易委員會的F-4表格註冊説明書(註冊號為第333-239714號和第333-239714-01號)( 參考2020年7月6日提交給證券交易委員會的F-4表格註冊説明書(於2020年7月28日修訂)(文件編號 333-239714))中包含的交換要約説明書表格 。
99(B)。公司和擔保人根據規則424(B)(3)於2020年8月17日向證券交易委員會提交的截至2020年8月17日的交換要約招股説明書(通過參考於2020年8月17日提交給證券交易委員會的交換要約招股説明書合併(文件第333-239714號)。
99(C)。公司、巴西國家石油公司、作為受託人的紐約梅隆銀行作為受託人,以及紐約梅隆銀行盧森堡分行 作為盧森堡轉移代理和支付代理,於2019年9月18日簽署的關於2030年到期的5.093%全球票據的契約(通過引用併入巴西國家石油公司於2020年7月6日提交給證券交易委員會的F-4表格註冊説明書附件4.75(於2020年7月28日修訂)(文件編號333-239714)),該契約日期為2019年9月18日,公司為受託人,紐約梅隆銀行為受託人,紐約梅隆銀行盧森堡分行為盧森堡轉移代理和支付代理,涉及2030年到期的5.093%全球票據(通過引用併入巴西國家石油公司於2020年7月6日提交的F-4表格的註冊説明書附件4.75(文件編號333-239714))。
99(D)。巴西國家石油公司和紐約梅隆銀行作為受託人,於2030年9月18日到期的2030年到期的5.093%全球 票據的擔保(通過 參考2020年7月6日提交給證券交易委員會的F-4表格註冊聲明的附件4.73合併(修訂於2020年7月28日)(文件編號333-239714))。
99(E)。2030年到期的5.093%全球票據表格 (通過參考2020年7月6日提交給證券交易委員會的F-4表格註冊聲明的附件4.74併入表格F-4(於2020年7月28日修訂)(文件編號333-239714))。
簽名
根據 1934年證券交易法第12節的要求,每個註冊人都已正式促使本註冊聲明或其修正案 由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
PetrÓLeo Brasileiro S.A-Petrobras (註冊人)
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依據: | /s/Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | |
姓名:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva 標題:事實上的律師
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依據: | /s/Adriana Fernandes de Brito | |
姓名:阿德里安娜·費爾南德斯·德·布里託 標題:事實上的律師
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巴西國家石油公司全球金融B.V. (註冊人)
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依據: | /s/Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | |
姓名:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva 職務:董事總經理A | ||
依據: | /s/若昂·洛西奧·佩雷拉·多斯雷斯 | |
姓名:若昂·洛西奧·佩雷拉·多斯里斯 職務:董事總經理B
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2020年9月17日
展品索引
證物編號: | 陳列品 |
99 (A). | 本公司和擔保人於2020年7月6日提交給證券交易委員會的F-4表格註冊説明書(2020年7月28日修訂)中包含的交換要約招股説明書表格(註冊號:333-239714和333-239714-01)(引用2020年7月6日提交給證券交易委員會的F-4表格註冊聲明(2020年7月28日修訂)(第333-239714號文件))。 |
99 (B). | 截至8月的交換要約招股説明書本公司和擔保人於2020年8月17日根據規則424(B)(3)向證券交易委員會提交的招股説明書(通過參考2020年8月17日提交給證券交易委員會的交換要約招股説明書合併(第333-239714號文件))。 |
99 (C). | 截至2019年9月18日,公司、巴西國家石油公司、作為受託人的紐約梅隆銀行和作為盧森堡轉讓代理和支付代理的紐約梅隆銀行盧森堡分行之間的契約,涉及2030年到期的5.093%全球票據(通過引用巴西國家石油公司於2020年7月6日提交給證券交易委員會的F-4表格註冊聲明的附件4.75納入(於2020年7月28日修訂)(文件編號333-239714))。 |
99 (D). | 巴西國家石油公司和紐約梅隆銀行作為受託人對2030年到期的2030年到期的5.093%全球票據的擔保(通過參考2020年7月6日提交給證券交易委員會的F-4表格註冊聲明的附件4.73併入(2020年7月28日修訂)(文件第333-239714號))。 |
99 (E). | 2030年到期的5.093%全球票據表格(通過參考2020年7月6日提交給證券交易委員會的F-4表格登記聲明附件4.74併入(於2020年7月28日修訂)(文件編號333-239714))。 |