發行人自由寫作招股説明書日期為2020年9月17日
根據第433條提交
與日期為2020年9月17日的初步招股章程補編有關
註冊説明書第333-230423號
附屬經理集團,Inc.
$250,000,000
4.750釐次級債券,2060年到期
條款説明書
2020年9月17日
以下信息僅與Affiliated Managers Group,Inc.的發售(發售)有關,其2060年到期的4.750次級債券 應與日期為2020年9月17日的初步招股説明書附錄以及日期為2019年3月21日的招股説明書一起閲讀,包括通過引用納入其中的文件 。
發行人: | 附屬經理人集團公司(紐約證券交易所代碼:AMG) | |
保安職稱: | 2060年到期的4.750%次級債券(債券) | |
產品類型: | SEC已註冊 | |
本金金額: | $250,000,000 | |
預期評級(穆迪/標準普爾)*: | Baa1(陰性)/BBB-(穩定) | |
交易日期: | 2020年9月17日 | |
預計結算日**: | 2020年9月23日(T+4) | |
到期日: | (2060年9月30日) | |
最小面額/倍數: | $25.00及超出$25.00的整數倍 | |
付息日期: | 從2020年12月30日開始,每年的3月30日、6月30日、9月30日和12月30日 | |
優惠券: | 4.750% | |
面向公眾的價格: | 每張債券$25.00/本金的100% | |
承銷商購買價格: | 每張票據$24.2125,另加由2020年9月23日起的累算利息(如有的話) |
向機構銷售的承銷商收購價: | 每張票據$24.50,另加自2020年9月23日起的累算利息(如有的話) | |
超額配售選擇權: | 承銷商可在交易日後30天額外購買本金總額最多3750萬美元的債券,以彌補超額配售(如果有)。 | |
可選兑換: | ||
PAR呼叫: |
在2025年9月30日或該日後,全部或部分,按本金的100%計算,另加任何應累算及未付的利息 | |
税務事件徵集: |
在2025年9月30日之前,全部但不是部分,按本金的100%計算,另加任何應計和未付的利息 | |
評級機構活動徵集: |
在2025年9月30日之前,全部但不是部分,按本金的102%,另加任何應計和未付的利息 | |
可選延期: | 每個延期期間最多20個連續季度期間 | |
列表: | 發行人擬申請將債券在紐約證券交易所上市,如獲批准上市,預計債券將於交收日期後30日內開始交易。 | |
扣除費用前的收益: | $243,201,400(不行使超額配售選擇權) | |
收益的使用: | 發行人打算將此次發行的淨收益用於一般公司用途,其中可能包括償還債務、股票回購和對新的和現有的精品投資管理公司的投資 。 | |
CUSIP/ISIN: | 008252 843/US0082528433 | |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 摩根士丹利(Morgan Stanley& Co.LLC) 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets),富國證券(Wells Fargo Securities,LLC) | |
聯席經理: | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) Barrington Research Associates,Inc. 紐約梅隆資本市場有限責任公司 花旗集團 全球市場公司 公民資本市場公司 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 亨廷頓證券公司 摩根大通證券有限責任公司 |
三菱UFG證券美洲公司 西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) |
發行人已向證券交易委員會提交了一份註冊聲明,其中包括與本通信相關的 發售的招股説明書和招股説明書附錄。在您投資之前,您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和招股説明書附錄,以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,如果 您通過致電美國銀行證券公司提出請求,此次發行中的任何承銷商都將安排向您發送招股説明書和招股説明書附錄,地址為1-800-294-1322;摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)1-866-718-1649;加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司電話:1-866-375-6829;或富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)1-800-645-3751.
*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議,隨時可能修改或撤回
**發行人預計,債券將於截止日期(即債券定價日期後的第四個 個工作日左右)交割,因此將在付款後交割(此結算週期稱為?T+4?)。根據“交易法”第15c6-1條,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此,由於 票據最初將以T+4結算,希望在定價日期或下一個營業日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信,應不予理會。此類免責聲明是 通過電子郵件或其他通信系統發送此通信而自動生成的。