根據第433條提交
註冊號碼333-234810
日期為2020年9月16日的條款説明書
高級債券2023年到期，利率1.450釐
| 發行人： | Ally Financial Inc.(Ally？) | |
| 預期評級*： | BBB-(負面展望)/BBB-(負面展望)(標普/惠譽) | |
| 證券名稱： | 2023年到期的1.450釐優先債券(債券) | |
| 法定格式： | SEC已註冊 | |
| 交易日期： | 2020年9月16日 | |
| 結算日期： | 2020年9月18日(T+2) | |
| 最終到期日： | 2023年10月2日 | |
| 本金總額： | $750,000,000 | |
| 總收益： | $745,305,000 | |
| 承保折扣： | 0.400% | |
| 扣除預計費用前給Ally的淨收益： | $742,305,000 | |
| 優惠券： | 1.450% | |
| 發行價： | 99.374% | |
| 基準財政部： | 0.125%將於2023年9月15日到期 | |
| 基準國庫券收益率： | 0.162% | |
| 利差至基準國庫券： | 150 bps | |
| 到期收益率： | 1.662% | |
| 付息日期： | 每半年拖欠一次，每年4月2日和10月2日到期，自2021年4月2日開始 | |
| 可選兑換： | 票據可由Ally選擇在2021年3月17日或之後(自2020年9月18日起計180天)(或如果此後發行額外票據，則從該等額外票據發行日期後180天起)至2023年9月2日(到期日前30天)以贖回價格全部或部分贖回，另加贖回的應計及未付利息(如有的話)贖回，但不包括贖回 | |