根據第433條提交
註冊説明書第333-230787號
定價條款單
2020年9月14日
UMB 金融公司
$200,000,000 3.700%固定到固定2030年到期的次級票據利率
| 發行人： | UMB金融公司(The Issuer？) | |
| 預期評級： | 標準普爾BBB+(負面展望) A-(負面展望)，惠譽 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會 隨時進行審查、修訂、暫停、降低或撤回。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。 | |
| 安保： | 3.700%固定到固定2030年到期的次級票據利率(債券) | |
| 本金金額： | $200,000,000 | |
| 到期日(如果之前未贖回)： | 2030年9月17日 | |
| 重置日期： | 2025年9月17日 | |
| 產品格式： | SEC已註冊 | |
| 交易日期： | 2020年9月14日 | |
| 結算日期： | 2020年9月17日 | |
| 基準財政部： | UST 0.25%將於2025年8月31日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-30; 0.263% | |
| 利差至基準國庫券： | T+343.7 bps | |
| 到期收益率： | 3.700% | |
| 優惠券： | 3.700% | |
| 利率： | (I)自2020年9月17日起至(但不包括)重置日期或提前贖回日期，年利率等於3.700%；及(Ii)自重置日期起至(但不包括)重置日期 至(但不包括)提前贖回日期，年利率等於初步招股説明書附錄所述重置確定日期的五年期美國國債利率加3.437%。 | |
| 付息日期： | 該批債券的利息將由二零二一年三月十七日開始，每半年派息一次，分別於每年三月十七日及九月十七日以現金支付。 | |
| 可選兑換： | 發行人可選擇(I)在重置日期及其後的任何付息日期贖回全部或部分票據，或(Ii)在到期日之前三個月內的任何時間，在根據美聯儲規則需要事先獲得美聯儲批准的情況下，以相等於正在贖回的票據本金的100%加上其應計和未付利息的贖回價格贖回票據。 在每種情況下，只要事先獲得美聯儲的批准，贖回價格就相當於正在贖回的票據本金的100%，外加其應計和未支付的利息。 在此情況下，發行人可選擇贖回票據的全部或部分，或(Ii)在到期日之前的三個月內的任何時間贖回票據，但須事先獲得美聯儲的批准 | |
| 特別贖回： | 發行人可以在到期日之前的任何時間贖回票據，全部但不能部分贖回，前提是必須事先獲得美聯儲的批准，條件是發生以下情況：(I)發生(I)税務事件(根據初步招股説明書補充説明中的票據説明定義)、(Ii)第2級資本事件(如在票據説明中的説明中定義的 )、(Ii)第2級資本事件(如在票據説明中的説明中定義的 )、(Ii)第2級資本事件(如在票據説明中定義的 )、(Ii)第2級資本事件(如在票據説明中的説明中定義的 )、(Ii)第2級資本事件(如在票據説明中的説明中定義的 在每種情況下，贖回價格相當於債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計未付利息。 | |
| 計算代理： | 發行人將在重置決定日期之前為票據指定計算代理。此外，發行人或發行人的關聯公司可以承擔計算代理人的職責。 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| 收益的使用： | 發行人打算將此次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括向UMB銀行注入一級資本。 | |
| 面向公眾的價格： | 本金的100% | |
| 承銷商折扣： | 本金的0.875% | |
| 給發行人的收益(在承銷商之後) 折扣，但不包括費用)： |
$198,250,000 | |
| CUSIP/ISIN： | 902788 AA6/美國902788AA60 | |
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| 替代結算週期： | 發行人預計在交易日(T+3)之後的第三個工作日交割票據，以支付票據款項。根據“交易法”第15c6-1條，除非交易雙方另有明確約定，否則二級市場交易一般要求在兩個工作日內結算。因此，由於債券最初將以T+3結算，希望在本交易日或下一個營業日 交易票據的購買者將被要求指定替代結算安排，以防止結算失敗。債券購買者如希望在上述期間交易債券，應諮詢自己的顧問 。 | |
| 面額： | 最低面額$2,000及其整數倍數$1,000 | |
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 聯席經理： | UMB金融服務公司 富國銀行 證券有限責任公司 | |
本定價條款説明書參考初步招股説明書附錄全文有保留意見。本定價條款説明書中的信息 在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的情況下補充初步招股説明書附錄中的信息，並取代初步招股説明書附錄中的信息。 初步招股説明書附錄中提供的其他信息(包括其他財務信息)被視為在受此處包含的信息影響的程度上發生了變化。本定價條款表中使用的大寫術語但 未定義的含義與初步招股説明書附錄中給出的含義相同。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括 招股説明書)和初步招股説明書附錄。在您投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書、 發行人提交給證券交易委員會的初步招股説明書和其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站 www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您通過聯繫美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)提出要求，發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書。致電1 (800)294-1322和摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
發行人可不時以公開市場購買或協定交易方式購回債券，而毋須事先通知持有人。
票據的任何贖回、購回或作廢均須經發行人事先取得聯儲局的批准，以及聯儲局就票據的贖回、回購或作廢可能施加的任何額外 要求。儘管如上所述，如果由於票據發行後法律、法規或政策的變化，美聯儲 不要求工具的贖回、回購或失效必須經過美聯儲的批准才能給予票據二級資本待遇，則此類贖回、回購或失效將不需要 美聯儲的批准。
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以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信， 應不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。
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