根據第433條提交
註冊説明書第333-230796號
定價條款單
日期 2020年9月14日
$500,000,000
FlowServe公司
3.500釐高級債券，2030年到期
最終條款説明書
2020年9月14日
| 發行人： |
FlowServe公司 | |
| 大小： |
$500,000,000 | |
| 產品格式 |
SEC已註冊 | |
| 到期日： |
2030年10月1日 | |
| 票息(利率)： |
3.500% | |
| 到期收益率： |
3.541% | |
| 利差至基準國庫券： |
T+287.5 bps | |
| 基準財政部： |
0.625%將於2030年8月15日到期 | |
| 基準國庫券收益率： |
0.666% | |
| 面向公眾的價格： |
本金的99.656% | |
| 付息日期： |
從2021年4月1日開始，每半年4月1日和10月1日 | |
| 完整呼叫： |
整體贖回-T+45個基點(2030年7月1日之前(到期日前三個月))加上贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。 | |
| PAR呼叫： |
在2030年7月1日或之後(到期日前3個月)的任何時間，債券將可由發行者選擇隨時全部或部分贖回，贖回價格相當於將贖回的債券本金的100% ，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。 | |
| 更改控制權報價 |
如果與票據有關的控制權變更觸發事件(如初步招股説明書附錄中所定義)發生，發行人將被要求在符合某些條件的情況下，提出以相當於其本金101%的收購價 回購票據，外加回購之日的應計和未付利息。在某些條件下，發行人將被要求以相當於其本金101%的收購價 回購票據，外加回購日的應計和未付利息。 | |
| 交易日期： |
2020年9月14日 | |
| 結算日期*： |
2020年9月21日(T+5) | |
| CUSIP/ISIN： |
34354P AF2/US34354PAF27 | |
| 聯合簿記管理經理： |
美國銀行證券公司 | |
| 摩根大通證券有限責任公司 | ||
| 富國銀行證券有限責任公司 | ||
| 被動簿記管理人 |
法國農業信貸證券(美國)公司 | |
| 聯席經理： |
西班牙對外銀行證券公司 | |
| 法國巴黎銀行證券公司 | ||
| 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | ||
| 三菱UFG證券美洲公司 | ||
| Truist證券公司 | ||
| 預期評級**： |
穆迪評級：Baa3 | |
| 標準普爾：BBB- | ||
| 惠譽：BBB- | ||
*預計債券將於2020年9月21日左右交割，屆時將是本結算日期(本結算週期)後的第五個營業日。
稱為T+5)。根據“交易法”第15c6-1條(定義如下)，二級市場的交易一般要求在兩個 個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於債券最初將以T+5結算，因此希望在交收日前第二個營業日前交易債券的購買者將被要求指定替代交收安排，以防止失敗的交收。
**注意：證券評級不是建議購買、 出售或持有證券，可能會受到
隨時修改或撤回。
發行人已向證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的註冊聲明，包括招股説明書。在您 投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您致電美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)要求免費發送招股説明書，此次發行的聯合簿記管理人將安排向您發送招股説明書。免費電話：(800)294-1322；摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)，免費電話：(212)834-4533；富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)，免費電話：(800)645-3751。
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