美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
附表13D/A
根據1934年的證券交易法
(第24號修訂)*
青松山資源有限公司。
(前身為艾芬豪礦業有限公司)
(髮卡人姓名)
普通股,無面值
(證券類別名稱)

900435108
(CUSIP號碼)

史蒂文·艾倫
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
+44 (0) 20 7781 2000
(獲授權接收通知及通訊的人的姓名、地址及電話號碼)
使用複製到:
菲利普·裏希特
油炸弗蘭克·哈里斯·施萊弗&雅各布森律師事務所
一間紐約廣場
紐約,紐約10004
+1 212 859 8763

2020年9月9日
(需要提交本陳述書的事件日期)
如果提交人先前已在附表13G上提交聲明以報告作為本時間表13D主題的收購,並且由於§§ 240.13d-1(E)、240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本時間表,請選中以下複選框。[]




本封面其餘部分所要求的信息不應被視為就1934年證券交易法第18節(“法案”)的目的而“存檔”,或以其他方式承擔該法案該節的責任,但應受法案的所有其他規定的約束(不過,請參閲“註釋”)。


 
16箇中的1個

 

1
報告人姓名
 
 
 
力拓公司
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
-WC
 
 
 
 
5
根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序的複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
英格蘭和威爾士
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
1,021,966,440(見項目5)
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
1,021,966,440(見項目5)
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
1,021,966,440(見項目5)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行金額表示的班級百分比
 
 
 
50.8%(見第5項)
 
 
 
 
14
報告人類型(參見説明)
 
 
*HC,CO
 
 
 
 
 
16箇中的2個



1
報告人姓名
 
 
 
力拓國際控股有限公司
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
自動對焦
 
 
 
 
5
根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序的複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
英格蘭和威爾士
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
439,478,332(見第5項)
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
439,478,332(見第5項)
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
439,478,332(見第5項)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行金額表示的班級百分比
 
 
 
21.8%(見第5項)
 
 
 
 
14
報告人類型(參見説明)
 
 
 
HC,CO
 
 
 
 
 


第3次,共16次



1
報告人姓名
 
 
 
7999674加拿大公司
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
自動對焦
 
 
 
 
5
根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序的複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
-加拿大
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
215,100,000美元(見項目5)
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
215,100,000美元(見項目5)
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
215,100,000美元(見項目5)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行金額表示的班級百分比
 
 
 
10.7%(見第5項)
 
 
 
 
14
報告人類型(參見説明)
 
 
美國CO公司
 
 
 
 
 


第4頁,共16頁



1
報告人姓名
 
 
 
46117育空公司
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
自動對焦
 
 
 
 
5
根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序的複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
-加拿大
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
152,288,108美元(見項目5)
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
152,288,108美元(見項目5)
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
152,288,108美元(見項目5)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行金額表示的班級百分比
 
 
 
7.6%(見第5項)
 
 
 
 
14
報告人類型(參見説明)
 
 
美國CO公司
 
 
 
 
 


第5頁,共16頁


1
報告人姓名
 
 
 
535630育空公司

 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
自動對焦
 
 
 
 
5
根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序的複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
-加拿大
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
215,100,000美元(見項目5)
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
-0-
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
215,100,000美元(見項目5)
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
215,100,000美元(見項目5)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行金額表示的班級百分比
 
 
 
10.7%(見第5項)
 
 
 
 
14
報告人類型(參見説明)
 
 
美國CO公司
 
 
 
 
 


第6次,共16次



項目1.安全和發行者
本附表13D第224號修正案修訂和補充了最初由力拓公司(“力拓”)和力拓國際控股有限公司(“力拓”)提交的關於附表13D的聲明,並與力拓,7999674加拿大公司,46117育空公司(“育空公司”)一起提交了附表13D的聲明。和535630育空公司,“力拓公司”),並於2007年9月12,2007年10月26,2008年1月7, 2008年4月10,2009年10月30,2010年3月4,2010年7月7,2010年9月13,2010年12月14,2011年2月4日,2011年6月28,2011年8月24,2011年9月27, 2012年8月2日、2013年7月3日、2013年7月9日、2013年8月14日、2013年8月28日和2015年1月13日(經修訂和補充的附表13D),涉及根據育空地區法律繼續存在的綠松石山資源有限公司(前身為艾芬豪礦業有限公司)的普通股(無面值)
第二項:身份和背景
現將附表13D第(2)項修訂及重述如下:
本附表13D由根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的公共有限公司力拓、根據英格蘭和威爾士法律註冊的RTIH加拿大公司、根據加拿大法律註冊的加拿大公司7999674育空公司、根據加拿大育空地區法律註冊的46117育空公司和根據加拿大育空地區法律註冊的535630育空公司提交。
力拓通過其集團公司在世界各地擁有采礦業務。RTIH是力拓的全資子公司,也是 集團的主要投資控股公司。7999674加拿大公司為力拓的全資附屬公司,除持有股份外並無從事任何活動。46117育空公司為力拓的全資附屬公司,除 持股外,並無從事任何活動。535630育空公司為力拓的全資附屬公司,除持股外並無從事任何活動。
力拓的主要執行辦公室位於英國倫敦聖詹姆斯廣場6號,郵編:SW1Y 4AD。RTIH的主要執行辦公室位於6 St James‘s Square,London,SW1Y 4AD,UK。7999674加拿大公司的主要執行辦公室。位於400-1190大道。Des Canada ens-de-蒙特利爾,蒙特利爾,QC H3B 0E3,加拿大。46117育空公司的主要執行辦公室。位於200 -204蘭伯特大街,懷特霍斯,YT Y1A 3T2,加拿大。535630育空公司的主要執行辦公室。位於加拿大YT Y1A 3T2懷特霍斯蘭伯特大街200-204號。
力拓各公司的每名高管和董事的姓名、營業地址、目前的主要職業或就業和公民身份列於本文件的附表A中,並通過引用併入本文。
在過去五年中,力拓公司或據其所知,本合同附表A所列任何人均未:(I)在刑事 訴訟中被判有罪(不包括交通違法或類似的輕罪),或(Ii)作為司法或行政主管機構民事訴訟的一方,並且由於該訴訟而受到判決、法令或最終 命令的約束,該判決、法令或最終命令禁止或強制進行受聯邦或
力拓兩家公司簽訂了一份日期為2014年1月15日的聯合備案協議,該協議的副本作為附件B與本附表13D一起存檔,根據該協議,雙方 同意根據經修訂的1934年證券交易法第13d-1(K)(1)條的規定共同提交本附表13D。
 
 
第7次,共16次


第(4)項:交易目的
現對附表13D第4項作如下修正和補充:
於二零二零年九月九日,RTIH與本公司訂立一份不具約束力的奧尤陶勒蓋融資諒解備忘錄(“諒解備忘錄”),旨在為完成蒙古奧尤陶勒蓋地下項目 的融資提供一條途徑,並處理本公司的融資狀況。在這方面,諒解備忘錄反映了RTIH和本公司的非約束性協議,即在RTIH和本公司都能接受的時間、可用性和條款以及 條件下,他們將:(I)根據現有項目融資安排向貸款人重新配置本金償還,以更好地與修訂後的採礦計劃、項目時間安排和 現金流保持一致;(Ii)尋求根據選定的國際金融機構在現有項目融資安排下額外籌集最多5億美元的貸款;及(Iii)雖然本公司繼續探討 額外債務融資的其他選擇,但RTIH及本公司承認,奧尤陶勒蓋完成地下礦山所需的任何資金餘額將需要以本公司股權發售的方式支付。

前述對MOU的描述並不完整,其全部內容通過參考MOU進行限定,該MOU作為附件A附於此,並通過引用將其併入本文。
 
第5項發行人在證券中的權益
現將附表13D的第(5)項全部修訂和重述如下:
力拓實益擁有1,021,964,440股,佔流通股的50.8%。該等股份由力拓透過RTIH間接持有( 439,478,332股,佔已發行股份的21.8%,亦由RTIH實益擁有),間接透過7999674 Canada Inc。(至於215,100,000股,佔流通股的10.7%, 也由7999674加拿大公司實益擁有),通過46117育空公司間接持有。(至於152,288,108股,佔流通股的7.6%,也由46117育空公司實益擁有。)並間接通過535630 育空公司。(至於215,100,000股,佔已發行股票的10.7%,這些股票也由535630育空公司實益擁有)。

力拓擁有反攤薄權利,允許其收購本公司的額外證券,以維持其在本公司的比例股權。
以上以及本附表13D首頁第(13)行迴應中反映的關於力拓每家公司的股份百分比是基於截至2020年3月18日的2,012,314,469股流通股,這反映在公司於2020年3月23日提交給證券交易委員會的作為公司截至2020年12月31日的Form 40-F年度報告附件的公司年度信息表中。
此外,就每家力拓公司而言,每家力拓公司對該人士實益擁有的股份享有投票權和處分權 。
除本附表13D所披露者外,力拓各公司或據其所知,本附表A所列任何人士概無實益擁有任何股份或有權收購任何股份。
除本附表13D所披露者外,力拓各公司或據彼等所知,本附表A所列任何人士目前均無權 投票或指示投票,或處置或指示處置彼等可能被視為實益擁有的任何其他股份。(B)除本附表13D所披露者外,力拓各公司或據其所知本附表A所列任何人士目前均無權投票或指示投票或處置其可能被視為實益擁有的任何其他股份。
除本附表13D所披露者外,力拓各公司或據其所知,本附表A所列任何人士於過去60天內並無進行任何 股份交易。
就力拓公司各自所知,沒有任何其他人士有權或有權指示從力拓公司實益擁有的股份中收取股息或 出售股份的收益。


第8頁,共16頁


項目6.發行人與證券有關的合同、安排、諒解或關係
現對附表13D第6項作如下修正和補充:
響應於項4提出的公開內容在此通過引用併入本項6中。
第7項.須作為證物存檔的材料
 
   
陳列品
號碼
描述
   
A
力拓國際控股有限公司與綠松石山資源有限公司諒解備忘錄
   
B
力拓公司、力拓國際控股有限公司、7999674加拿大公司、46117育空公司之間的聯合申請協議。和535630育空公司。 (1)
   
C
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司私募協議(2)
   
D
羅伯特·M·弗裏德蘭與力拓國際控股有限公司的股東協議(2)
   
E
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司之間的註冊權協議(2)
   
F
修改力拓國際控股有限公司與艾芬豪礦業有限公司的協議(3)
   
G
力拓國際控股有限公司與艾芬豪礦業有限公司的協議負責人(3)
   
H
力拓國際控股有限公司和艾芬豪礦業有限公司之間的修訂和額外權利協議。(4)
   
I
力拓國際控股有限公司與艾芬豪礦業有限公司的信貸協議(4)
   
J
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司2010年12月8日的協議摘要(5)
   
K
力拓國際控股有限公司與蒙古政府2011年6月8日簽署的協議(6)
   
L
新聞稿日期為2011年8月24日(7)
   
M
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司於2012年1月至18日的私募協議(8)
   
N
新聞稿日期為2012年1月24日(8)
   
O
力拓公司與艾芬豪礦業有限公司於2012年4月17日簽署的協議備忘錄(9)
   
P
力拓公司與艾芬豪礦業有限公司於2012年5月22日簽署的修訂協議(10)
   
Q
新聞稿日期為2012年7月30日(11)
   
R
綠松山資源有限公司與力拓東南亞有限公司於2013年6月28日簽署的OT橋樑融資協議。(12)
   
S
綠松石山資源有限公司、力拓國際控股有限公司和力拓東南亞有限公司於2013年6月28日簽署的綜合修訂協議(13)
   
T
綠松石山資源有限公司、力拓國際控股有限公司和力拓東南亞有限公司之間具有約束力的條款説明書,日期為2013年8月7日(14)
   
U
綠松石山資源有限公司、力拓國際控股有限公司和力拓東南亞有限公司於2013年8月23日簽署的協議備忘錄。(15)
   
V
綠松石山資源有限公司與力拓東南亞有限公司於2013年8月23日簽訂的新橋樑融資協議。(15)

(1)
於2014年1月13日作為經修訂附表13D的證物提交。
(2)
於2006年11月3日提交,作為原有附表13D的證物。
(3)
於2007年9月12日作為經修訂附表13D的證物提交。
(4)
於2007年10月26日作為經修訂附表13D的證物提交。
(5)
於2010年12月14日作為修訂和重述的附表13D的證物提交。
(6)
於2011年6月28日作為經修訂附表13D的證物提交。
(7)
於2011年8月24日作為經修訂附表13D的證物提交。
(8)
於2012年1月26日作為經修訂附表13D的證物提交。
(9)
於2012年4月20日作為經修訂附表13D的證物提交。
(10)
於2012年5月24日作為經修訂的附表13D的證物提交。
(11)
於2012年8月2日作為經修訂附表13D的證物提交。
(12)
於2013年7月9日作為經修訂附表13D的證物提交。已經要求保密處理。機密材料已經過編輯,並單獨提交給美國證券交易委員會(SEC)。
(13)
於2013年7月3日作為經修訂附表13D的證物提交。
(14)
於2013年8月14日作為經修訂附表13D的證物提交。已經要求保密處理。機密材料已經過編輯,並單獨提交給美國證券交易委員會(SEC)。
(15)
於2013年8月23日作為經修訂附表13D的證物提交。已經要求保密處理。機密材料已經過編輯,並單獨提交給美國證券交易委員會(SEC)。
 


第9次,共16次

簽名

經合理查詢,並盡本人所知所信,茲證明本聲明所載信息真實、完整、正確。

日期:2020年9月14日
 
 
力拓公司
 
 
依據:
秒/秒/史蒂文·艾倫
   
姓名:首席執行官史蒂文·艾倫(Steven Allen)
   
職務:北京公司祕書
 
 
 
力拓國際控股有限公司
 
 
依據:
秒/秒/史蒂文·艾倫
   
姓名:首席執行官史蒂文·艾倫(Steven Allen)
   
頭銜:首席執行官
 
 
 
7999674加拿大公司
 
 
依據:
S/s/Julie Parent
   
姓名:約翰·朱莉·帕爾默(Julie Parent)
   
職務:國務祕書
 

 
46117育空公司
 
 
依據:
*/s/*朱莉·帕特森(Julie Parent)
   
姓名:約翰·朱莉·帕爾默(Julie Parent)
   
職務:國務祕書
 

 
535630育空公司
 
 
依據:
*/s/*朱莉·帕特森(Julie Parent)
   
姓名:約翰·朱莉·帕爾默(Julie Parent)
   
職務:上海市委書記
 


第10次,共16次


附表A
現將附表13D的附表A所列的答覆全部修訂和重述,並提供以下信息:
力拓公司
董事及行政人員
 
             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民權
董事
 
 
 
 
 
 
       
西蒙·湯普森
 
力拓董事長
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
J-S·雅克
 
力拓首席執行官
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
雅各布·斯陶斯霍爾姆
 
力拓首席財務官
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
丹麥
       
梅根·克拉克AC
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
澳大利亞
       
大衞·康斯特布爾
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
加拿大
       
西蒙·亨利
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
薩姆·萊德洛
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
欣達·加爾比
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
澳大利亞
       
邁克爾·萊斯特蘭奇·奧
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
澳大利亞
       
Simon McKeon AO
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
澳大利亞
       
詹妮弗·納森
 
公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
美國/澳大利亞
恩蓋爾·伍茲CBE
 
他的公司董事
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
*英國




16次中的11次



             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民權
執行幹事
 
 
 
 
 
 
       
J-S·雅克
 
行政長官
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
雅各布·斯陶斯霍爾姆
 
力拓首席財務官
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
丹麥
       
大膽的巴塔爾
 
能源及礦產行政總裁
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
蒙古國
       
阿爾夫·巴里奧斯
 
鋁業行政總裁
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
美國
       
維拉·基里科娃(Vera Kirikova)
 
人力資源部集團執行長
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
加拿大
       
芭芭拉·利維
 
集團執行董事、集團總法律顧問
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
意大利
       
斯蒂芬·麥金託什
 
增長與創新以及健康、安全和環境部門的集團主管
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
新西蘭
       
西蒙妮·尼文
 
集團經理(企業關係)
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國/澳大利亞
       
阿諾德·索拉特(Arnaud Soirat)
 
銅礦及鑽石部行政總裁
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
法國/澳大利亞
西蒙·特羅特
 
首席商務官
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
澳大利亞




16次中的12次


力拓國際控股有限公司
董事及行政人員

             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民權
董事
 
 
 
 
 
 
       
彼得·坎寧安
 
導演
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
史蒂文·艾倫
 
導演
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
約翰·基德爾
 
導演
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國
       
亞貝爾·馬丁斯·亞歷山大
 
導演
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
葡萄牙
             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民權
執行幹事
           
             
力拓祕書處有限公司
 
祕書
 
聖詹姆斯廣場6號
倫敦SW1Y 4AD
英國
 
英國


加拿大公司
董事及行政人員
 
             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民權
董事
 
 
 
 
 
 
       
羅伯特·摩根
 
董事兼總裁
 
400-1190 Avenue des Canada ens-de-Montréal,Montréal QC H3B 0E3,Canada
 
加拿大
       
朱莉·帕爾默
 
董事和祕書
 
400-1190 Avenue des Canada ens-de-Montréal,Montréal QC H3B 0E3,Canada
 
加拿大
       

             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民權
執行幹事
 
 
 
 
 
 
       
羅伯特·摩根
 
總統
 
400-1190 Avenue des Canada ens-de-Montréal,Montréal QC H3B 0E3,Canada
 
加拿大
       
朱莉·帕爾默
 
祕書
 
400-1190 Avenue des Canada ens-de-Montréal,Montréal QC H3B 0E3,Canada
 
澳大利亞
       

 



第13次,共16次



46117育空公司
董事兼首席執行官
 
             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民權
董事
 
 
 
 
 
 
       
羅伯特·摩根
 
董事兼總裁
 
400-1190 Avenue des Canada ens-de-Montréal,Montréal QC H3B 0E3,Canada
 
加拿大
       
       
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民權
執行幹事
 
 
 
 
 
 
       
羅伯特·摩根
 
總統
 
400-1190 Avenue des Canada ens-de-Montréal,Montréal QC H3B 0E3,Canada
 
 
加拿大
朱莉·帕爾默
 
祕書
 
400-1190 Avenue des Canada ens-de-Montréal,Montréal QC H3B 0E3,Canada
 
加拿大
             

535630育空公司
董事兼首席執行官
 
             
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民權
董事
 
 
 
 
 
 
       
羅伯特·摩根
 
董事兼總裁
 
400-1190 Avenue des Canada ens-de-Montréal,Montréal QC H3B 0E3,Canada
 
加拿大
朱莉·帕爾默
 
董事和祕書
 
400-1190 Avenue des Canada ens-de-Montréal,Montréal QC H3B 0E3,Canada
 
加拿大
       
       
名字
 
當前主體
職業
 
營業地址
 
公民權
執行幹事
 
 
 
 
 
 
       
羅伯特·摩根
 
總統
 
400-1190 Avenue des Canada ens-de-Montréal,Montréal QC H3B 0E3,Canada
 
 
加拿大
朱莉·帕爾默
 
祕書
 
400-1190 Avenue des Canada ens-de-Montréal,Montréal QC H3B 0E3,Canada
 
加拿大




第16頁第14頁,共16頁


展品索引
 
     
陳列品
號碼
  
描述
   
A
  
力拓國際控股有限公司與綠松石山資源有限公司諒解備忘錄
     
B
 
力拓公司、力拓國際控股有限公司、7999674加拿大公司、46117育空公司之間的聯合申請協議。和535630育空公司。 (1)
   
C
  
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司私募協議(2)
   
D
  
羅伯特·M·弗裏德蘭與力拓國際控股有限公司的股東協議(2)
   
E
  
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司之間的註冊權協議(2)
   
F
  
修改力拓國際控股有限公司與艾芬豪礦業有限公司的協議(3)
   
G
  
力拓國際控股有限公司與艾芬豪礦業有限公司的協議負責人(3)
   
H
  
力拓國際控股有限公司和艾芬豪礦業有限公司之間的修訂和額外權利協議。(4)
   
I
  
力拓國際控股有限公司與艾芬豪礦業有限公司的信貸協議(4)
   
J
  
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司2010年12月8日的協議摘要(5)
   
K
  
力拓國際控股有限公司與蒙古政府2011年6月8日簽署的協議(6)
   
L
  
新聞稿日期為2011年8月24日(7)
   
M
  
艾芬豪礦業有限公司與力拓國際控股有限公司於2012年1月至18日的私募協議(8)
   
N
  
新聞稿日期為2012年1月24日(8)
   
O
  
力拓公司與艾芬豪礦業有限公司於2012年4月17日簽署的協議備忘錄(9)
   
P
  
力拓公司與艾芬豪礦業有限公司於2012年5月22日簽署的修訂協議(10)
 

(1) 
於2014年1月13日作為經修訂附表13D的證物提交。
(2) 
於2006年11月3日作為原始附表13D的證物提交。
(3) 
於2007年9月12日作為經修訂附表13D的證物提交。
(4) 
於2007年10月26日作為經修訂附表13D的證物提交。
(5) 
於2011年12月14日作為修訂和重述的附表13D的證物提交。
(6) 
於2011年6月28日作為經修訂附表13D的證物提交。
(7) 
於2011年8月24日作為經修訂附表13D的證物提交。
(8) 
於2012年1月26日作為經修訂附表13D的證物提交。
(9) 
於2012年4月20日作為經修訂附表13D的證物提交。
(10) 
於2012年5月24日作為經修訂的附表13D的證物提交。
 



第15次,共16次



     
陳列品
號碼
  
描述
   
Q
  
新聞稿日期為2012年7月30日(11)
   
R
  
綠松山資源有限公司與力拓東南亞有限公司於2013年6月28日簽署的OT橋樑融資協議。(12)
   
S
  
綠松石山資源有限公司、力拓國際控股有限公司和力拓東南亞有限公司於2013年6月28日簽署的綜合修訂協議(13)
   
T
  
綠松石山資源有限公司、力拓國際控股有限公司和力拓東南亞有限公司之間具有約束力的條款説明書,日期為2013年8月7日(14)
   
U
  
綠松石山資源有限公司、力拓國際控股有限公司和力拓東南亞有限公司於2013年8月23日簽署的協議備忘錄。(15)
   
V
  
綠松石山資源有限公司與力拓東南亞有限公司於2013年8月23日簽訂的新橋樑融資協議。(15)
 

(11) 
於2012年8月2日作為經修訂附表13D的證物提交。
(12) 
於2013年7月9日作為經修訂附表13D的證物提交。已經要求保密處理。機密材料已經過編輯,並單獨提交給美國證券交易委員會(SEC)。
(13) 
於2013年7月3日作為經修訂附表13D的證物提交。
(14) 
於2013年8月14日作為經修訂附表13D的證物提交。已經要求保密處理。機密材料已經過編輯,並單獨提交給美國證券交易委員會(SEC)。
(15) 
於2013年8月23日作為經修訂附表13D的證物提交。已經要求保密處理。機密材料已經過編輯,並單獨提交給美國證券交易委員會(SEC)。
 






16個,共16個








證物A



 

 


奧尤陶勒蓋基金
諒解備忘錄
本諒解備忘錄記錄了力拓國際控股有限公司(力拓)與綠松石山資源有限公司 資源有限公司之間達成的某些諒解。(TRQ)關於奧尤陶勒蓋(OT)的資金事宜。不言而喻,本合同中的任何內容均不會在雙方之間產生任何具有法律約束力的權利、義務或承諾,或放棄任何現有的合同權利和 義務。
1.現有OT項目債務的重新配置
作為OT經理,力拓和TRQ將在可行的情況下儘快開始與OT的現有項目融資貸款人接洽,以確保他們同意將現有項目融資與更新的採礦計劃相一致(重新配置)
力拓和TRQ估計,重新配置的好處將是TRQ的資金缺口減少至多14億美元,並延長政治風險緩解。
根據力拓和TRQ的自由裁量權,重新調整的條款和條件必須是力拓和TRQ都能接受的
時間和流程:
o
力拓作為加班經理,準備信息包,領導流程
o
TRQ和力拓作為DSU/CSU供應商,全面參與所有討論
o
如果可行,加速PFS(P1/P2)的時間
o
商定重新分析條款並獲得所需的利益相關者支持的目標日期:不遲於削減啟動前30天1
o
如果未能實現上述目標日期,力拓或TRQ中的任何一方都可能退出重新評估過程(例如,如果其認為獲得利益相關者的支持將對其利益產生重大不利影響),則力拓或TRQ中的任何一方都可能退出重新評估過程(例如,如果其認為獲得利益相關者的支持將對其利益造成重大不利)
2.補充優先債務
力拓和TRQ將尋求以攤銷定期貸款的形式向OT籌集/獲得補充優先債務(SSD)。將從選定的金融機構尋求SSD,這些金融機構 加強OT的政治風險緩解戰略,總金額高達5億美元(IFI A貸款)
支持的IFI A貸款的條款和條件必須由力拓和TRQ酌情接受
TRQ和力拓將考慮以商定的條款為IFI A貸款提供/延長DSU/CSU
時間和流程:
o
力拓作為OT的經理,將領導安排IFI A貸款的過程
o
TRQ和力拓作為潛在的DSU/CSU供應商,全面參與這一進程
_________________________________
1“削價啟動”指,就本諒解備忘錄而言,預計不會推遲加班項目的削價的日期,並且在任何情況下都不遲於當前預計的削價P50日期(2021年7月)或最終概算中規定的日期(如果晚於此日期)。



o
就IFI A貸款條款達成一致並獲得所需利益相關者支持的目標日期:不遲於降價啟動前30天
o
如果未能實現上述目標日期,力拓或TRQ中的任何一方都可以退出IFI A貸款流程(例如,如果其認為獲得利益相關者的支持將對其利益產生重大不利影響),則力拓或TRQ均可退出IFI A貸款流程(例如,如果其認為獲得利益相關者的支持將對其利益造成重大不利)
3.其他債務和融資方案
TRQ的估計資金缺口可能會根據以下因素髮生變化:最終估計的結果、新冠肺炎的影響、1號和2號電池板的PFS(以及由此對礦山計劃的任何變化 )、OT的電力解決方案以及許多其他因素(其中許多因素不在力拓和TRQ的控制範圍之內)。
力拓已經告知TRQ,它已經考慮,目前不支持或預期同意TRQ或其子公司(包括OT)的任何額外債務(包括中期票據)或其他資金來源 (包括流動交易),但上文第1節和第2節所述的除外
力拓承認TRQ的以下建議,並確認將考慮TRQ向其提出的所有合理融資建議
TRQ曾建議力拓:
o
TRQ繼續優先考慮OT和/或TRQ,通過額外債務和/或混合融資方式籌集資金
o
TRQ打算繼續對債務和混合融資方案進行評估,並將提交給力拓,供其考慮和投入
o
TRQ承認力拓的上述建議
o
TRQ承認,根據與TRQ的現有協議,力拓擁有某些同意權,它可能向力拓提出的某些融資選擇可能會受到此類同意權的約束
上述任何內容均不得產生任何具有法律約束力的權利、義務或承諾,或放棄力拓與TRQ之間的任何現有合同權利和義務。 力拓與TRQ之間不應產生任何具有法律約束力的權利、義務或承諾,或放棄任何現有的合同權利和義務
如果SOPP不進行,OT決定資助和建設長期的國內燃煤發電解決方案,TRQ和力拓將考慮根據TRQ和力拓達成的協議,從相關金融機構 融資(以額外的SSD或獨立項目融資的形式)
4.關税配額權益
力拓和TRQ承認,OT完成地下礦山所需的任何資金餘額將需要通過一個或多個TRQ股權 發行來滿足。任何股票發行預計都需要長達90天的時間。


雙方承認,他們的共同目標是確保任何股票發行在TRQ預期的“流動性枯竭”之前(且不少於90天)完成。2
以上任何規定均不以任何方式限制或免除:
o
力拓根據FSA要求TRQ股權發行的權利,並受FSA的約束
o
TRQ以其選擇的金額和時間進行TRQ股權發行的權利
雖然力拓和TRQ將傾向於以100%的“餘額資金”進行單一配股,以解決資金缺口,但如果此類“餘額資金”的金額和/或重新配置和/或IFI A貸款過程的結果存在重大不確定性,TRQ/RT可能會啟動/要求一個或多個 較小的配股發行
___________________________________
2“流動資金耗盡”是指:可以合理預期TRQ沒有足夠的財政資源來履行到期債務的日期,允許TRQ確定的現金 緩衝金額,併合理行事。“流動性枯竭”是指可以合理預期TRQ沒有足夠的財政資源來償還到期債務的日期,允許TRQ確定的現金 緩衝,合理行事。



日期是92020年9月的一天。

  青松山資源有限公司。  
       



依據:

 
    姓名:烏爾夫·奎爾曼(Ulf Quellmann)  
    頭銜:中國首席執行官
 
       


  力拓國際控股有限公司  
       






依據:
 
 
    名字  
    標題  
       















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