發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊説明書第333-241000號
2020年9月10日
MainStreet Bancshare,Inc.
存托股份,每股相當於
7.50%的A系列固定利率非累計永久份額
優先股
日期為2020年9月10日的 條款摘要
發行人 | MainStreet Bancshare,Inc. | |
安防 | 存托股份(存托股份),每股相當於7.50%系列固定利率非累積永久優先股( 優先股)的1/40權益 | |
大小 | 1,000,000股存托股份(25,000,000美元總清算優先股);或最多1,150,000股存托股票(28,750,000美元總清算優先股),如果承銷商行使購買額外 存托股票的選擇權,則最多1,150,000股存托股票(28,750,000美元總清算優先股) | |
成熟性 | 永續 | |
清算優先權 | 每股存托股份25.00美元(相當於每股優先股1000美元) | |
股息率(非累計) | 年息7.50% | |
股息支付日期 | 從2020年12月30日開始,此後每年3月30日、6月30日、9月30日和12月30日 | |
天數 | 30/360 | |
可選的贖回 | 發行人可選擇(I)在2025年9月30日或之後的任何股息支付日期或 不時全部或部分贖回優先股,或(Ii)在監管資本處理事件(如日期為2020年9月10日的初步招股説明書附錄中所定義)後90天內全部或部分贖回優先股,在每種情況下,贖回價格均等於每股1,000美元(相當於每股存托股份25美元),外加任何已聲明和
如果發行人贖回優先股,存託機構將按比例贖回 股存托股份。優先股持有人和存托股份持有人均無權要求贖回或回購優先股 。 |
交易日期 | 2020年9月11日 | |
結算日(1) | 2020年9月15日(T+2) | |
公開發行價格 | 每股存托股份25美元 | |
承保折扣 | 每股存托股份0.7875美元 | |
淨收益(未計費用 和費用)給髮卡人 |
$24,212,500 | |
聯合簿記管理經理 | B.萊利證券公司 Boenning&ScatterGood,Inc. 戴維森公司(D.A.Davidson&Co.) 詹尼·蒙哥馬利·斯科特(Janney Montgomery Scott)有限責任公司 | |
預期上市 | 本公司向納斯達克資本市場提交了存托股份上市申請,代碼為MNSBP。如果申請獲得批准,存托股份預計將在首次交付存托股份後30天內開始交易。 | |
CUSIP/ISIN | 56064Y 308/US56064Y3080 |
(1) | 注:承銷商預計只能通過存託信託公司及其參與者的設施 以簿記形式交付存托股份。 |
存托股份不是銀行的存款或債務,也不 由聯邦存款保險公司或任何其他政府機構或機構提供保險或擔保。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的 註冊聲明(包括初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書)。在您投資之前,您 應閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書附錄、最終招股説明書附錄(如果可用)以及隨附的招股説明書,以及發行人提交給SEC的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,您也可以通過聯繫B.Riley證券公司獲得招股説明書的副本。電話:(703)312-9580,或發送電子郵件至prospectuses@brileyfbr.com,或發送電子郵件至Boenning&ScatterGood,電話:(610)832-5225,或發送電子郵件至syndicate@boenninginc.com。
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