發行人免費發行招股説明書

根據第433條提交

日期：2020年9月10日

註冊號碼333-239125

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$130,000,000

4.00% 固定到浮動2030年到期的次級票據利率

條款説明書

發行人： 獨立銀行集團公司(The Company？？或？Issuer？？)。
安保： 4.00% 固定到浮動對2030年到期的次級票據進行利率(債券)。
本金總額： $130,000,000.
預期評級： Kroll債券評級機構的BBB。
評級並不是建議買入、賣出或持有證券。評級機構可隨時修訂或撤銷評級。每個評級機構都有自己的評級分配方法 ，因此，每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。
交易日期： 2020年9月10日。
結算日期： 2020年9月15日(T+3)*.
到期日： 2030年9月15日
優惠券： 從結算日起至2025年9月15日(但不包括)或較早的贖回日期(固定利率期間)，票據將按4.00%的年利率計息，每半年支付一次 欠款。自2025年9月15日起至(但不包括)到期日或較早的贖回日期(浮動利率期間)，債券將按相當於基準利率( 預計為三個月期限SOFR)(每個利率定義，並受《票據支付本息説明》下的初步招股説明書中描述的條款限制)加388.5個基點的浮動利率計息， 按季度支付欠款；提供, 然而，如果基準利率小於零，則基準利率視為零。

付息日期： 固定費率期限：每年3月15日至9月15日，自2021年3月15日開始。定息期的最後付息日為2025年9月15日。
浮動利率期限：每年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日，自2025年12月15日開始。
記錄日期：

固定利率期限：3月1日和9月1日。

浮動利率期限：3月1日、6月1日、9月1日、12月1日。

天數慣例： 固定費率期間：30/360。
浮動利率期間：360天的一年和實際經過的天數。
可選兑換： 本公司可按其唯一選擇權贖回票據，自2025年9月15日利息支付日期開始，並在其後的任何付息日期全部或部分贖回，但須事先獲得 理事委員會(聯邦儲備委員會)的批准，但根據聯邦儲備委員會的規則，該等批准須以相等於票據本金100%的贖回價格贖回至 ，另加應計及未付利息，但贖回日期(如附註説明下的初步招股説明書補充説明中所述)，在特殊 事件時可選贖回和贖回。
特別贖回： 本公司不得在到期日之前贖回債券，除非發生(I)税務事件、(Ii)第2級資本事件或(Iii)本公司被要求在到期日之前全部但不能部分贖回債券，但須事先獲得聯邦儲備委員會的批准，否則本公司可選擇在到期日之前全部但不能部分贖回債券。 本公司必須註冊為投資項目項下的投資公司，否則本公司不能在到期日之前贖回債券，但不得在到期日之前贖回債券。如果發生(I)税務事件，(Ii)第2級資本事件，或(Iii)公司被要求註冊為投資公司，則本公司可在到期日之前贖回全部但不能部分債券。贖回價格相當於債券本金的100%，另加贖回日 日(不包括贖回日期)的任何應計利息和未付利息(如債券説明下的初步招股章程補充部分所述)，在特別事件時可選擇贖回和贖回。
面額： 最低面額$1,000及其整數倍數$1,000。
收益的使用： 公司打算將此次發行的淨收益用於一般公司目的，包括增加公司的合併資本，以通過收購和持續的有機 增長來支持增長。
面向公眾的價格： 100%.
排名： 債券將是公司的一般無擔保次級債券，將是：

對 公司現有和未來的任何高級債務(無論是有擔保的還是無擔保的)，具有付款權的   初級人員，在清算時；

-   在清償權利上與 公司現有和未來的任何次級債務同等，其條款規定，此類債務與包括 票據在內的本票、債券、債權證和其他類型的債務證據具有同等地位；

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*   具有優先支付權，在與公司進行清算時， 現有的未償還信託優先證券和任何債務的基礎次級債券和任何債務(其條款規定，此類債務的級別低於包括票據的本票、債券、債券和其他類型的債務)；以及

-   實際上從屬於獨立銀行和本公司其他當前和未來子公司的所有現有和未來 債務、存款和其他負債，包括但不限於獨立銀行對儲户的與 獨立銀行存款相關的負債、對一般債權人的負債以及在正常過程或其他過程中產生的負債。

截至2020年6月30日，在控股公司層面，本公司擁有並擁有1.00億美元的優先循環信貸安排，截至2020年6月30日，已提取600萬美元， 金額構成優先債務，截至本協議日期，未提取任何金額。(br}截至2020年6月30日，在控股公司層面，本公司擁有並擁有1.00億美元的優先循環信貸安排，截至2020年6月30日，已提取600萬美元， 金額構成優先債務，截至本通知日期，未提取任何金額。這項循環信貸安排將於2021年1月17日到期。截至2020年6月30日，本公司有600萬美元的未償還優先債務、 1.8億美元的未償次級債務(包括我們的其他未償還次級債券)與債券並列，以及5730萬美元的未償還次級債務 基礎上的未償還次級債務(包括本公司現有的未償還信託優先證券)排在債券的次要地位。(=
CUSIP/ISIN： 45384B AC0/US45384BAC00。
聯合簿記管理經理：

Keefe，Bruyette&Woods，A Stifel公司

派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)

*

注：發行人預計債券將在上述 結算日或前後交割，也就是債券定價之日之後的第三個工作日(此結算週期稱為？T+3)。根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條，除非交易雙方另有明確約定，否則二級市場交易一般要求在兩個工作日內結算。因此，由於債券最初將以T+3結算，有意在債券交割前交易債券的購買者 須在進行任何此類交易時指明另一種交收安排，以防止無法交收。債券購買者如希望在交割日期 之前交易債券，應諮詢自己的顧問。

發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的 產品的擱置登記聲明(文件編號333-239125)(包括基本招股説明書)和初步招股説明書附錄(初步招股説明書附錄)。在投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費訪問這些文件。或者，如果您致電Keefe，Bruyette&Woods提出請求，發行人、承銷商或參與發行的任何交易商將安排 向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料。A Stifel公司電話：(800)966-1559，或發電子郵件至USCapitalMarkets@kbw.com，或致電派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)，電話：(866)805-4128，或電子郵件：fsg-dcm@psc.com。

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本定價條款表中使用但未定義的大寫術語與 初步招股説明書附錄中賦予它們的含義相同。

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應 不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。

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