根據規則433根據1933年證券法提交
發行人自由撰文招股説明書日期為2020年9月9日
有關日期為2020年9月9日的初步招股章程補充資料
至2020年8月21日的招股説明書
登記説明書第333-242483號

Integra Resources宣佈2000萬美元收購交易融資

温哥華，2020年9月9日-Integra Resources Corp.(“Integra”或“公司”)(多倫多證券交易所股票代碼：ITR；紐約證券交易所美國證券交易所代碼：ITRG)高興地宣佈，它已與Raymond James Ltd.(“承銷商”)為首的承銷商財團達成協議，根據協議，承銷商同意以購買交易的方式購買公司5,900,000股普通股(“普通股”)，總髮行價為每股普通股3.40美元(“發行價”)。本公司還將向承銷商授予超額配售選擇權(“超額配售選擇權”)，以按發行價購買最多885,000股額外普通股。超額配售選擇權將可在截止交易後30天的任何時間全部或部分行使。

Coeur Mining，Inc.目前持有約4.8%的已發行和已發行普通股，該公司已表示有興趣以發行價購買一些普通股，使其能夠根據其參與權保持其在公司的百分比所有權權益。

本公司於2020年9月9日就其日期為2020年8月21日的簡體基礎架招股説明書(“基礎架招股説明書”)提交初步招股説明書補充資料(“初步補充資料”)。本公司擬於二零二零年九月十日左右提交招股説明書最終補充文件(“最終補充文件”及連同初步補充文件“補充文件”)至其基礎架招股章程。這些補充將向加拿大除魁北克以外的每個省和地區的證券監管機構提交。根據加拿大和美國之間建立的多司法管轄區披露制度，這些附錄還將作為公司F-10表格註冊聲明(第333-242483號文件)的一部分提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)。

該公司打算將淨收益用於Delamar項目的勘探和預可行性研究支出，以及營運資金和一般公司用途。

此次發行預計將於2020年9月14日左右完成，這取決於慣例的成交條件，包括獲得所有必要的批准，包括多倫多證券交易所風險交易所(TSX)和紐約證券交易所美國證券交易所(NYSE American)的批准。

該公司已向證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的F-10表格註冊聲明。在您投資之前，您應該閲讀註冊聲明、附錄和公司提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得關於公司和此次發行的更完整的信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov或SEDAR網站www.sedar.com上的Edgar免費獲取這些文件。或者，公司、任何承銷商或參與發售的任何交易商將安排向您寄送補充品，或者您可以向加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華Burrard Street，1050-400 Burrard Street，加拿大不列顛哥倫比亞省V6C 3A6的Integra索取，電話：(604)416-0576。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，在根據任何省、州或司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前，任何省、州或司法管轄區也不得出售這些證券，因為在這些省、州或司法管轄區，此類要約、徵求或出售在其註冊或資格之前是非法的。

我謹代表董事會

喬治·薩拉米斯

總裁、首席執行官兼董事

聯繫信息

企業諮詢：ir@Integrgraresource ces.com

辦公室電話：1-604-416-0576

前瞻性和其他警告性聲明

本新聞稿包含適用於加拿大和美國證券法的“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”(統稱為“前瞻性陳述”)。除有關歷史事實的陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，均基於截至本新聞稿發佈之日的預期、估計和預測。任何涉及關於預測、期望、信念、計劃、預測、目標、假設、未來事件或業績的討論的陳述(通常但不總是使用諸如“計劃”、“預期”、“預期”、“預計”、“預算”、“預定”、“估計”、“預測”、“打算”、“預期”或“相信”或這些詞語和短語的變體(包括負面變體)，或陳述某些行動、事件或結果“可能”、“可能”、“將”、“可能”或“可能”。這些表述(無論是已經發生或將要實現的)不是歷史事實的表述，可能是前瞻性表述。在本新聞稿中，前瞻性陳述與以下內容有關：提交最終副刊；完成發售並使用由此產生的淨收益；礦產資產或項目的預期進展；未來運營；Integra的未來增長潛力；以及未來的發展計劃。

這些前瞻性陳述及其所依據的任何假設都是真誠作出的，反映了我們目前對業務發展方向的判斷。管理層認為這些假設是合理的。前瞻性信息涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定因素和其他因素可能導致公司的實際結果、業績或成就與前瞻性信息明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些因素包括但不限於：公司無法滿足完成發售的條件；與公司業務投機性有關的風險；公司發展的形成階段；新冠肺炎對勘探和開發工作時機的影響；公司的財務狀況；礦化、品位或回收率可能發生的變化；當前勘探活動的實際結果；復墾活動的實際結果；未來經濟評估的結論；業務整合風險；宏觀經濟總體狀況的波動；證券市場的波動；金、銀、賤金屬現貨和遠期價格的波動。貨幣市場的波動(如加元對美元的匯率)；國家和地方政府、立法、税收、管制條例和政治或經濟發展的變化；與礦產勘探、開發和採礦業務有關的風險和危害(包括環境危害、工業事故、異常或意想不到的形成壓力), 這些問題包括：採礦成本(塌方和洪災)；無法獲得足夠的保險以承保風險和危害；存在可能對採礦施加限制的法律和法規；僱員關係；與當地社區和土著居民的關係和提出的索賠；可獲得採礦投入和勞動力相關的不斷增加的成本；礦產勘探和開發的投機性(包括獲得政府當局必要的許可證、許可和批准的風險)；以及財產的所有權。這些因素在補充材料和通過引用併入補充材料中的文件中有詳細描述。

本文中包含的前瞻性陳述是截至本新聞稿發佈之日作出的，公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，除非適用的證券法可能要求更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是結果。不能保證前瞻性信息將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與這類陳述中預期的大不相同，而且可能有其他因素導致結果不符合預期、估計或預期。因此，讀者不應過分依賴前瞻性信息。

多倫多證券交易所風險交易所及其監管服務提供商(該術語在多倫多證券交易所的政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。