根據規則433根據1933年證券法提交
發行人自由撰文招股説明書日期為2020年9月9日
有關日期為2020年9月9日的初步招股章程補充資料
至2020年8月21日的招股説明書
登記説明書第333-242483號

Integra Resources Corp.
國庫發行普通股
2020年9月9日

包含與本文件中描述的證券相關的重要信息的最終基礎架招股説明書已提交給加拿大各省和地區的證券監管機構。已提交的最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書補充物的副本均需隨本文件一起交付。

與這些證券有關的F-10表格(第333-242483號文件)(包括招股説明書和招股説明書附錄)的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)。普通股將作為招股説明書附錄提供給註冊聲明。您可以通過訪問證券交易委員會網站上的Edgar免費獲得這些文件，網址為：Www.sec.gov.

本文件並未全面披露與所發行證券有關的所有重大事實。投資者在作出投資決定之前，應閲讀最終的基礎架子招股説明書、任何修訂和任何適用的招股説明書附錄，以披露這些事實，特別是與所提供證券相關的風險因素。

最終基礎架招股説明書和任何適用的招股説明書增刊的副本可從公司簡介www.sedar.com以電子方式獲得。


發行人：

 

Integra Resources Corp.(“本公司”)。

提供：

 

國庫以“購買交易”為基礎發行5,900,000股普通股(“普通股”)(“發售”)。

發行價：

 

普通股每股3.40美元。

優惠金額：

 

2006萬美元。

超額配售選擇權：

 

本公司已授予承銷商一項選擇權(全部或部分可予行使)，可在發售結束後30天(包括當日)的任何時間，按發行價額外購買最多15%的發售股份，以彌補超額配售(如有)。

收益的使用：

 

預計此次發行的淨收益將用於資助正在進行的推進Delamar項目的工作計劃，尋求其他勘探和開發機會，無論是通過直接或間接收購物業、申請礦業權或其他方式，以及用於營運資金和一般公司目的。

要約形式：

 

根據多司法管轄區披露制度，本公司於2020年8月21日在加拿大所有省和地區(魁北克除外)通過招股説明書補充本公司的簡式基礎貨架招股説明書購買了交易。

列表：

 

該公司現有普通股在多倫多證券交易所創業板上市，代碼為“ITR”，在紐約證券交易所美國交易所上市，代碼為“ITRG”。

資格：

 

有資格獲得RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP和DPSP。

唯一簿記管理人：

 

雷蒙德·詹姆斯有限公司

佣金：

 

5.5%的現金佣金(2.75%的現金佣金用於(I)總裁名單訂單，適用於最多200萬美元的發售總收益，以及(Ii)Coeur Mining，Inc.購買的任何普通股)。

截止日期：

 

T+3，預計在2020年9月14日，或本公司和承銷商可能商定的其他日期。