根據第433條提交
註冊號碼333-229556
發行人自由寫作招股説明書日期為2020年9月9日
與日期為2020年9月9日的初步招股章程補編有關
馬斯科公司
定價條款 頁
$300,000,2.000釐債券,2030年到期
發行方: | 馬斯科公司 | |
證券名稱: | 2030年到期的2.000釐債券 | |
預期評級*: | 穆迪投資者服務公司的Baa3(穩定),標準普爾全球評級公司的BBB(穩定)和惠譽評級公司的BBB-(積極)。 | |
交易日期: | 2020年9月9日 | |
結算日期: | 2020年9月18日(T+7) | |
到期日: | 2030年10月1日 | |
已發售本金總額: | $300,000,000 | |
公開價格(發行價): | 99.927% | |
基準財政部: | 0.625%將於2030年8月15日到期 | |
美國國債基準價格和收益率: | 99-06+; 0.708% | |
利差至基準國庫券: | +130個基點 | |
到期收益率: | 2.008% | |
利率: | 年息2.000% | |
付息日期: | 從2021年4月1日開始,每年4月1日和10月1日每半年舉行一次 | |
面額: | $2,000乘以$1,000 |
可選贖回: | 我們可以隨時選擇贖回票據,全部或部分贖回價格。在2030年7月1日之前(證券到期前三個月),贖回價格為(I)要贖回的此類票據本金的100%加上贖回日的應計未付利息和(Ii)本金和剩餘預定利息的現值之和 ,兩者中較大的 者為債券的全部或部分。在2030年7月1日(證券到期日之前的3個月)之前,贖回價格為(I)要贖回的票據本金的100%加上到贖回日的應計未付利息,以及(Ii)本金金額與剩餘的預定利息支付的現值之和 2030(不包括贖回日的應計利息),從預定付款日期到贖回日每半年 折現一次,國庫率加20個基點,另加贖回日的應計和未付利息。在2030年7月1日及之後(票據到期日前3個月),贖回價格將相當於該等票據本金的100% ,另加贖回日的應計未付利息。在本段所述的每種情況下,贖回價格將包括到贖回日為止的應計和未付利息。 | |
控制權變更: | 一旦發生控制權變更回購事件,我們將被要求以相當於本金101%的價格購買票據,外加 回購日的應計和未付利息。 | |
聯合簿記管理人: | 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根大通證券有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 美國銀行證券, Inc. PNC資本市場有限責任公司 Truist證券, Inc. | |
高級聯席經理: | 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 第五第三 證券公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
聯席經理: | Comerica證券公司 德國商業市場有限責任公司 滙豐證券(美國)有限公司 亨廷頓證券公司(Huntington Securities, Inc.) Scotia Capital(USA)Inc. 西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) |
CUSIP/ISIN: | 574599BP0/US574599BP01 |
*注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會隨時進行修訂或 撤回。
$100,000,000 4.500釐債券,2047年到期
發行方: | 馬斯科公司 | |
證券名稱: | 2047年到期的4.500釐債券 | |
預期評級*: | 穆迪投資者服務公司的Baa3(穩定),標準普爾全球評級公司的BBB(穩定)和惠譽評級公司的BBB-(積極)。 | |
交易日期: | 2020年9月9日 | |
結算日期: | 2020年9月18日(T+7) | |
到期日: | 2047年5月15日 | |
已發售本金總額: | $100,000,000 此處提供的債券是於2017年6月12日發行的 進一步發行的,將與發行人於2047年6月12日發行的未償還本金總額為300,000,000美元的2047年到期的債券(現有的 債券)形成單一系列,並將完全互換。本次發售完成後,發行人將有4億美元的未償還本金總額為4.500%的債券於2047年到期。 | |
公開價格(發行價): | 118.646%另加由2020年5月15日(即現有債券的最後付息日期)起至(但不包括)9月18日止的累計利息1,537,500元 | |
基準財政部: | 1.250%將於2050年5月15日到期 | |
美國國債基準價格和收益率: | 94-26; 1.466% | |
利差至基準國庫券: | +195個基點 | |
到期收益率: | 3.416% | |
利率: | 年息4.500% |
付息日期: | 從2020年11月15日開始,每年5月15日和11月15日每半年舉行一次 | |
面額: | $2,000乘以$1,000 | |
可選贖回: | 在2046年11月15日之前(證券到期日前6個月),贖回價格為 較大的 (I)要贖回的票據本金的100%,加上贖回日的應計未付利息,以及(Ii)於 贖回日的本金和剩餘預定利息的現值之和,以其中較大者為準,全部或部分以我們的選擇權贖回。在2046年11月15日之前(證券到期前6個月),贖回價格為(I)要贖回的票據本金的100%,加上贖回日的應計未付利息,以及(Ii)本金金額與剩餘的預定利息付款的現值之和 2046(不包括贖回日的應計利息),從預定付款日期到贖回日按 半年度折現,國庫率加25個基點,另加贖回日的應計和未付利息。於2046年11月15日及之後(票據到期日前6個月),贖回價格將相當於該等票據本金 的100%,另加贖回日的應計未付利息。在本段所述的每種情況下,贖回價格將包括截至贖回日期 的應計利息和未付利息。 | |
控制權變更: | 一旦發生控制權變更回購事件,我們將被要求以相當於本金101%的價格購買票據,外加 回購日的應計和未付利息。 | |
聯合簿記管理人: | 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根大通證券有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 美國銀行證券, Inc. PNC資本市場有限責任公司 Truist證券, Inc. | |
高級聯席經理: | 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 第五第三 證券公司 富國銀行證券有限責任公司 |
聯席經理: | Comerica證券公司 德國商業市場有限責任公司 滙豐證券(美國)有限公司 亨廷頓證券公司(Huntington Securities, Inc.) Scotia Capital(USA)Inc. 西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) | |
CUSIP/ISIN: | 574599BM7/US574599BM79 |
*注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會隨時進行修訂或 撤回。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書) 。在投資之前,您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些 文檔。或者,如果您致電花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)提出要求,發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書。 電話:(800)831-9146,J.P.Morgan Securities LLC,電話:(212)834-4533,或加拿大皇家銀行資本市場公司,電話:(866)375-6829。
預計票據將在2020年9月18日左右交割,也就是本協議日期後的第七個 個工作日(該結算週期稱為T+7)。根據修訂後的1934年證券交易法下的規則15c6-1,二級市場的交易通常要求在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的各方另有明確協議。因此,由於票據最初將在T+7結算,希望在緊接票據交割日期之前的第二個工作日之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信,應不予理會。此類免責聲明或 其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。