根據第433條提交
註冊説明書第333-245589號
2020年9月8日

定價條款説明書：2023年到期的票據

聯合利華資本公司

$500,000,000 0.375釐高級債券，2023年到期

共同、各別、全部和無條件地由

聯合利華(Unilever N.V.)

聯合利華PLC

聯合利華美國公司

發行人：

聯合利華資本公司

擔保人：

聯合利華(Unilever N.V.)
聯合利華PLC
聯合利華美國公司

安全類型：

SEC註冊的高級票據

預期評級*：

A1/A+(穆迪/標普)

本金金額：

$500,000,000

到期日：

2023年9月14日

優惠券：

0.375%

公開發行價格：

99.872%

到期收益率：

0.418%

利差至基準國庫券：

T+25bps

基準財政部：

UST 0.125%將於2023年8月15日到期

基準國庫券收益率：

0.168%

美國國債基準價格：

99-28

淨收益：

$498,260,000.00

最低面額：

$100,000以及該數額以上$1,000的任何整數倍

CUSIP/ISIN：

904764北京5/美國904764BJ56

交易日期：

2020年9月8日

1

付息日期：

從2021年3月14日開始，每半年於3月14日和9月14日舉行一次

美化-整體：

T+5 bps

結算日期：

2020年9月14日(T+4)**

結算系統：

存託信託公司(DTC)(包括通過Euroclear和Clearstream作為DTC的參與者)

聯合簿記管理人：

美國銀行證券公司
摩根大通證券有限責任公司
NatWest Markets Securities Inc.
桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.)

*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，隨時可能修改或撤回

**預計票據將在結算日，即交易日後的第四個工作日交割(這種結算稱為T+4)。根據交易法下的規則15c6-l，美國二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算(T+2)，除非任何此類交易的當事人另有明確協議。因此，由於債券最初將以T+4結算，有意在交易日進行債券交易的購買者，須在進行任何此類交易時指定另一個交收週期，以防止無法交收。其他國家的交收程序可能有所不同，購買債券的人可能會受到當地結算方式的影響。/購買債券的人如希望在交易日交易債券，應諮詢自己的顧問。

由於債券不向EEA的散户投資者提供，因此沒有準備PRIIP關鍵信息文件(KID？)。

發行人和擔保人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行登記聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人和擔保人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人、擔保人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您致電(1)美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)提出要求，發行人或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書。電話：1-800-294-1322；(2)J.P.Morgan Securities LLC，電話：1-212-834-4533；(3)NatWest Markets Securities Inc.電話：1-203-897-6166，或(4)桑坦德投資證券公司。電話是1-855-403-3636。

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定價條款説明書：2030年到期的債券

聯合利華資本公司

$500,000,000 1.375釐優先債券，2030年到期

共同、各別、全部和無條件地由

聯合利華(Unilever N.V.)

聯合利華PLC

聯合利華美國公司

發行人：

聯合利華資本公司

擔保人：

聯合利華公司聯合利華公司(Unilever N.V.Unilever PLC)
聯合利華美國公司

安全類型：

SEC註冊的高級票據

預期評級*：

A1/A+(穆迪/標普)

本金金額：

$500,000,000

到期日：

2030年9月14日

優惠券：

1.375%

公開發行價格：

99.935%

到期收益率：

1.382%

利差至基準國庫券：

T+70 bps

基準財政部：

UST 0.625%將於2030年8月15日到期

基準國庫券收益率：

0.682%

美國國債基準價格：

99-14+

淨收益：

$497,575,000.00

最低面額：

$100,000以及該數額以上$1,000的任何整數倍

CUSIP/ISIN：

904764 BK2/美國904764BK20

交易日期：

2020年9月8日

3

付息日期：

從2021年3月14日開始，每半年於3月14日和9月14日舉行一次

美化-整體：

T+15 bps

PAR呼叫：

2030年6月14日或之後的任何時間(票據到期日前3個月)

結算日期：

2020年9月14日(T+4)**

結算系統：

存託信託公司(DTC)(包括通過Euroclear和Clearstream作為DTC的參與者)

聯合簿記管理人：

美國銀行證券公司
摩根大通證券有限責任公司
NatWest Markets Securities Inc.
桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.)

*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，隨時可能修改或撤回

**預計票據將在結算日，即交易日後的第四個工作日交割(這種結算稱為T+4)。根據交易法下的規則15c6-l，美國二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算(T+2)，除非任何此類交易的當事人另有明確協議。因此，由於債券最初將以T+4結算，有意在交易日進行債券交易的購買者，須在進行任何此類交易時指定另一個交收週期，以防止無法交收。其他國家的交收程序可能有所不同，購買債券的人可能會受到當地結算方式的影響。/購買債券的人如希望在交易日交易債券，應諮詢自己的顧問。

由於債券不向EEA的散户投資者提供，因此沒有準備PRIIP關鍵信息文件(KID？)。

發行人和擔保人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行登記聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人和擔保人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人、擔保人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您致電(1)美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)提出要求，發行人或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書。電話：1-800-294-1322；(2)J.P.Morgan Securities LLC，電話：1-212-834-4533；(3)NatWest Markets Securities Inc.電話：1-203-897-6166，或(4)桑坦德投資證券公司。電話是1-855-403-3636。

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