依據第424(B)(5)條提交的文件

註冊號碼333-245589

招股章程補充修訂

(截至2020年9月8日的招股説明書補編和2020年8月13日的招股説明書)

聯合利華資本公司

$500,000,000 0.375釐高級債券,2023年到期

$500,000,000 1.375釐優先債券,2030年到期

支付本金、保險費(如有)和利息,由共同、各別、全額和無條件擔保

聯合利華(Unilever N.V.),聯合利華(Unilever PLC)

和聯合利華美國公司(Unilever United States,Inc.)


本招股章程補充修正案(本修正案)修改和補充了我們日期為2020年9月8日的招股説明書補編(原始招股説明書補充條款)和我們日期為2020年8月13日的招股説明書(招股説明書)中包含的信息。原始招股説明書增刊和招股説明書構成了我們於2020年8月13日提交給美國證券交易委員會(SEC)的F-3表格註冊聲明的一部分,註冊號為第333-245589號。

本修訂應與招股章程副刊正本及招股章程一併閲讀,並參考招股章程副刊正本及招股章程而有所保留。如果沒有招股章程正本和招股章程及其任何未來的修訂或補充,本修訂是不完整的,並且只能與原始招股説明書和招股説明書及其任何未來的修訂或補充一起交付或使用。除本修正案特別修訂外,原招股章程副刊及招股章程的所有部分仍具有十足效力。

本修訂的目的是披露,關於我們發售的本金總額為500,000,000美元的0.375%2023年到期的高級債券和本金總額為1.375%的2030年到期的優先債券(統稱為債券),我們(I)從原始招股説明書補編的S-15頁刪除以下句子:/因此,下表列出了我們截至2020年6月30日的聯合利華的綜合現金和資本化情況,並進行了調整,以使本次發售和使用生效下表列出了我們在歷史基礎上對聯合利華截至2020年6月30日的合併現金和資本化情況,並進行了調整,以使本次發行的淨收益生效,但不影響收益的後續使用。因此,原始招股説明書副刊和招股説明書按照前一句話所述的程度進行了修改。

有關您在註釋投資中應考慮的某些風險的討論,請參閲原始招股説明書補編S-4頁開始的風險因素。

美國證券交易委員會(SEC)或任何其他監管機構都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本修正案、原始招股説明書補編或招股説明書的準確性或充分性發表意見。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充修訂日期為2020年9月8日。