這份初步招股説明書附錄中的信息與1933年證券法下的有效註冊聲明有關,但不完整,可能會更改。本初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書不是出售這些證券的要約,我們也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。
依據第424(B)(3)條提交的文件註冊號碼:333-232502、333-232502-01、333-232502-02
完成日期為2020年9月8日
初步招股章程補編
(至2019年7月2日的招股説明書)
$1,000,000,000
NuSTAR物流,L.P.
2025年到期的 %高級債券
2030年到期的 %高級債券
完全和無條件地保證
NuSTAR Energy L.P.和NuStar管道運營夥伴L.P.
我們提供2025年到期的 %優先債券的本金總額(“2025年債券”)和2030年到期的 %優先債券的本金總額$ (“2030年債券”和與2025年債券一起的“債券”)。我們將支付每年 和 票據的利息,從 開始,20 。對票據的興趣將從2020年的 開始產生。2025年債券將於2025年 到期,2030年債券將於2030年 到期。
我們可在到期日前隨時按“債券説明-可選擇贖回”標題下所載的贖回價格贖回每個系列的全部或部分債券。如果我們進行某些控制權變更交易,我們可能會被要求提出從持有人手中購買票據。
票據將是我們的優先無擔保債務,並將與我們所有現有和未來的無擔保優先債務並列,優先於我們現有和未來的次級債務。票據由我們的母公司NuStar Energy L.P.或NuStar Energy及其附屬公司NuStar Pipeline Operating Partnership L.P.或NuPOP共同和各自在優先無擔保的基礎上提供不可撤銷和無條件的擔保。當NuPOP不再根據任何銀行信貸安排或公共債務工具為NuStar Energy或其任何子公司(包括我們)的任何義務提供擔保時,NuPOP將被免除擔保。我們母公司和NuPOP對票據的每一項擔保都將與該擔保人現有和未來的所有無擔保和無從屬債務平等地享有償付權利,並優先於該擔保人現有和未來的從屬債務。
投資這些票據涉及風險。有關您在投資票據前應考慮的風險的信息,請參閲本招股説明書增刊的S-6頁和隨附的基本招股説明書第4頁開始的“風險因素”。
| | 首次公開募股 發行價(1) | | | 包銷 貼現 | | | 扣除費用前的收益, 致新星物流公司L.P. | |
每本2025年票據 | | | % | | | % | | | % |
總計 | | | $ | | | $ | | | $ |
每張2030年票據 | | | % | | | % | | | % |
總計 | | | $ | | | $ | | | $ |
(1) | 另加自原始發行之日起的應計利息(如有)。 |
證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
這些票據不會在任何證券交易所上市。目前,這些票據還沒有公開市場。
承銷商預計在2020年 左右通過存託信託公司的設施交付票據,以支付紐約和紐約的款項。
聯合簿記管理經理
花旗集團 | | | 美國銀行證券 | | | 摩根大通 | | | 富國銀行證券(Wells Fargo Securities) |
蒙特利爾銀行資本市場 | | | 巴克萊 | | | BBVA | | | 瑞穗證券(Mizuho Securities) |
MUFG | | | PNC資本市場有限責任公司 | | | 加拿大皇家銀行資本市場 | | | 蘇格蘭銀行 |
SMBC日興 | | | 道明證券 | | | TRUIST證券 | | | 美國銀行(US Bancorp) |
聯席經理
Comerica證券
本招股説明書增刊日期為2020年9月 。