Trxade 集團公司

$100,000,000
普通股
優先股
債務證券
認股權證
個單位

我們 可能會不時以我們將在每次發行時確定的價格和條款在一個或多個產品中出售 普通股、優先股、債務證券、權證或這些證券或單位的組合(統稱為“證券”)，初始發行價合計最高可達1億美元。優先股 可以轉換為我們的普通股或我們的優先股。認股權證可能適用於我們普通股的股票 ，或者我們的優先股或債務證券的股票。這些單位可能由本招股説明書中描述的其他 種證券的任意組合組成。本招股説明書描述了使用本招股説明書 發售我們的證券的一般方式。每次我們提供和銷售證券時，我們都會向您提供招股説明書補充資料，其中 將包含有關該發行條款的具體信息。我們還可能授權向您提供與這些產品相關的一份或多份免費撰寫招股説明書 。任何招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書也可以 添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在購買此處提供的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書 附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書，以及通過引用合併或視為合併的文件 。

本 招股説明書不得用於發售或出售我們的證券，除非附有與所發售證券相關的招股説明書補充材料 。

證券 可由我們出售給或通過承銷商或交易商、直接出售給買方或通過不時指定的代理出售。 有關銷售方法的其他信息，請參閲本招股説明書中題為“分銷計劃”的章節 。如果任何承銷商參與銷售本招股説明書所涉及的任何證券 ，承銷商的名稱以及任何適用的折扣或佣金和超額配售選擇權將在招股説明書附錄中列出 。此類證券對公眾的價格和我們預計從此類出售中獲得的淨收益 也將在招股説明書附錄中列出。

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“MEDS”。 我們可能提供的其他證券目前沒有市場。招股説明書附錄將在適用的情況下包含有關招股説明書附錄涵蓋的證券在納斯達克資本市場或任何其他證券市場或交易所的任何其他上市 的信息。 根據S-3表格I.B.6的指示，只要我們的公開流通股保持在7500萬美元以下，我們在任何12個月內都不會在公開首次公開發行中出售我們的普通股，其價值 不會超過我們公開流通股的三分之一。 本公司非關聯公司 持有的未償還有表決權和無表決權普通股(即我們的公眾流通股)的總市值約為26,660,496美元，我們全部有表決權和無表決權普通股的總價值 約為64,176,203美元，均基於本公司普通股在2020年7月28日的收盤價 ，收盤價為7.96美元。在本招股説明書日期之前(包括該日)的12個日曆月內，我們沒有根據S-3表格I.B.6的一般指示 發行和出售任何證券。

本 招股説明書不得用於發售或出售我們的證券，除非附有招股説明書附錄。本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含或包含的信息僅在本招股説明書或此類 招股説明書附錄(視情況而定)的日期為止是準確的，無論本招股説明書的交付時間或我們證券的任何出售時間。

投資 我們的證券涉及風險。在決定投資我們的證券之前，您應從本招股説明書的第8頁開始仔細考慮“風險因素”項下的風險因素，並在本文引用的文件中列出這些風險因素。 您應該在做出任何投資我們證券的決定之前，仔細考慮“風險因素”項下的風險因素。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有 對本招股説明書的充分性或準確性進行評估。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為二零二零年九月 三號。

有關本文中提供的信息的重要 注意事項
招股説明書及隨附的招股説明書附錄

我們 可能會在三個單獨的文檔中向您提供有關我們提供的證券的信息，這些文檔將逐步提供更多 詳細信息：

如果您的證券條款在定價補充、招股説明書補充和招股説明書中有所不同，您應按以下優先順序 依賴這些信息：

我們 在本招股説明書和這些材料標題的招股説明書附錄中包含交叉引用，您可以在其中找到更多 相關討論。招股説明書附錄中包含的以下目錄和目錄提供了這些標題所在的 頁。

除非 在適用的招股説明書附錄中指明，否則我們沒有采取任何行動允許我們在美國以外的任何司法管轄區公開銷售這些證券 。如果您是美國以外的投資者，您應該告知自己 ，並遵守有關發行證券和分發本招股説明書的任何限制。

目錄表

關於 本招股説明書

此 招股説明書是我們向證券交易委員會、SEC或委員會提交的註冊聲明的一部分， 使用“擱置”註冊流程。根據此擱置註冊流程，我們可以提供出售本招股説明書中所述證券的任意組合 ，可以是單獨的，也可以是單位的，分一次或多次發售，總金額最高可達100,000,000美元 美元。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。 每次我們在此擱置註冊下銷售證券時，我們都將提供招股説明書補充資料，其中將包含有關該產品條款的具體信息 。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含有關該產品條款的 重要信息。我們 授權向您提供的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。 我們在招股説明書附錄中所作的任何陳述以及我們可能授權提供給您的任何相關自由寫作招股説明書與本招股説明書中的陳述不一致的情況下，本招股説明書中的陳述將被招股説明書附錄中的陳述視為 修改或取代。在做出投資決定之前，您應閲讀本招股説明書和任何招股説明書附錄 和免費撰寫的招股説明書，包括本文或其中引用的所有文檔，以及“您可以找到更多信息的位置”和“通過引用合併某些文檔” 中描述的附加信息 。只有在附帶招股説明書 附錄的情況下，我們才能使用本招股説明書出售證券。

您 應僅依賴本招股説明書、隨附的招股説明書附錄 以及任何自由編寫的招股説明書中包含或通過引用合併的信息。我們未授權任何經銷商、銷售人員或其他人員向您提供附加信息或 不同信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應該依賴它。本招股説明書、隨附的招股説明書附錄和任何免費撰寫的招股説明書不是出售或徵求購買除其相關證券以外的任何證券的要約 ，也不是向在任何司法管轄區向其提出要約或招攬購買證券的任何人 出售或徵求購買證券的要約。 您不應假設本招股説明書和隨附的招股説明書附錄中包含的信息以及任何免費的 在該司法管轄區向任何人出售或徵求購買證券的要約。 您不應假設本招股説明書和隨附的招股説明書附錄中包含的信息以及任何免費 本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄和任何自由撰寫的招股説明書 在稍後的日期交付或出售證券的情況下，本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄在文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，或者我們以前向SEC提交併通過引用併入的任何信息 在通過引用併入的文件 之後的任何日期都是正確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會 發生變化。我們將在本招股説明書所屬的註冊 聲明的生效後修正案、招股説明書附錄、免費撰寫的招股説明書或未來提交證券 和交易委員會的備案文件中披露我們事務中的任何重大變化，通過引用將其合併到本招股説明書中。我們並不通過交付本招股説明書 暗示或聲明Trxade Group，Inc., 或其業務、財務狀況或經營結果在本招股説明書正面 日期之後沒有變化，或者本招股説明書中的信息在該日期之後的任何時間都是正確的。

本 招股説明書除非附有招股説明書附錄，否則不得用於完成A證券買賣。

擁有本招股説明書的美國境外人員必須告知自己，並遵守與在美國境外發行證券和分發本招股説明書有關的任何限制 。

本招股説明書和隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的 文檔使用我們的 徽標和部分商標和商號。本招股説明書和隨附的招股説明書以及通過引用合併於此的文件 和其中還包括屬於他人財產的商標、商號和服務標記。僅為方便起見，本招股説明書和隨附的招股説明書中提及的商標、 商標和服務標記以及通過 引用併入此處和此處的文檔可以不帶®、™和SM符號出現。提及我們的商標、商標名和 服務標誌並不意味着我們不會根據適用法律最大程度地維護我們的權利 或適用許可人的權利(如果有)，也不會以最大程度地維護其他知識產權的所有者 在適用法律下對其權利的主張。我們不打算使用或展示其他公司的 商標和商號來暗示與任何其他公司的關係，或暗示任何其他公司對我們的支持或贊助。

本招股説明書和隨附招股説明書中使用的市場數據和某些其他統計信息以引用方式併入本文和其中 ，均基於獨立的行業出版物、市場研究公司的報告或我們認為可靠的其他獨立 來源。行業出版物和第三方研究、調查和研究通常 表明他們的信息是從被認為可靠的來源獲得的，儘管他們不保證此類信息的準確性 或完整性。我們對本招股説明書和隨附的 招股説明書中包含的所有披露負責，並通過引用將其併入本文和其中，我們相信這些行業出版物和第三方研究、 調查和研究是可靠的。雖然我們不知道本招股説明書和隨附的招股説明書中介紹的任何第三方信息 或通過引用併入本文或其中的任何第三方信息有任何錯誤陳述，但其估計，尤其是與預測相關的估計，涉及眾多假設，受風險和不確定性的影響，可能會根據各種因素(包括在本招股説明書和隨附的招股説明書題為“風險因素”一節中討論並通過引用併入其中的因素)而發生變化 。這些因素和其他因素可能導致我們未來的業績 與我們的假設和估計大不相同。此處包括的一些市場和其他數據以及隨附的招股説明書 以及與Trxade Group，Inc.相關的競爭對手的數據也是基於我們的善意估計。

除 上下文另有規定外，本招股説明書和隨附的招股説明書附錄中對“我們”、 “我們”、“我們”、“註冊人”、“公司”、“Trxade” 和“Trxade Group”的引用均指Trxade Group，Inc.和它的子公司。此外，除文意另有所指外，“FYE”指的是財政年度結束；“交易法”指的是1934年修訂的“證券交易法”；“證券交易委員會”或“委員會”指的是美國證券 和交易委員會；“證券法”指的是修訂後的1933年“證券法”。除非另有説明，本招股説明書中的所有美元 金額均以美元表示。在做出購買我們證券的 投資決定之前，您應該閲讀整個招股説明書。

包含本招股説明書的 註冊説明書，包括註冊説明書的證物，提供有關我們和根據本招股説明書發行的證券的其他信息 。要更全面地瞭解證券的發售情況， 您應該參考註冊聲明，包括其展品。註冊聲明可以在證券交易委員會的 網站上閲讀，該網站在下面的標題“在哪裏可以找到更多信息”中提到。

*****

本 招股説明書不得用於發售或出售任何證券
除非附有招股説明書附錄。

*****

在此註冊的證券 我們可以提供

根據本招股説明書，我們 可以單獨發售或組合發售以下任何證券，總價值最高可達100,000,000美元 ，價格和條款取決於發售時的市場狀況：

我們 在本招股説明書中將我們的普通股、優先股、債務證券、權證和單位統稱為“證券”。 本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。每次我們提供 證券類型或系列時，我們將提供招股説明書補充資料，並可能提供免費書面招股説明書，説明證券的具體 金額、價格和其他重要條款，包括(在適用範圍內)：

我們 可以將證券出售給承銷商或交易商，或通過承銷商或交易商、直接出售給購買者或通過 時間指定的代理銷售。我們和我們的代理、承銷商和交易商保留接受或拒絕所有或部分建議購買 證券的權利。如果我們確實向或通過代理、承銷商或交易商提供證券，我們將在適用的招股説明書中包括 附錄：

普通股 股。我們可以提供普通股。我們的普通股目前在納斯達克資本市場上市 ，代碼為“MEDS”。本次發行中可能提供的普通股在發行和支付時將全額支付，且無需評估。我們在“普通股説明”一節中總結了我們股票的某些一般特徵。我們懇請您閲讀我們修訂後的公司註冊證書和我們的章程，以及適用的 招股説明書附錄，以及我們授權向您提供的與任何普通股發售 相關的任何相關免費撰寫招股説明書。

優先股 股。我們可能會以一個或多個系列發行我們的優先股。在發行每個 系列股票之前，我們的董事會將確定此類優先股系列的權利、優惠、特權和限制， 並將通過決議並向特拉華州國務卿提交指定證書。指定證書 為每個類別或系列確定了指定、權力、優先選項、權利、資格、限制和限制， 包括但不限於以下內容：任何股息權、轉換權、投票權、權利和贖回條款、 清算優先選項、償債基金條款以及構成任何系列或任何系列名稱的股份數量。 可轉換優先股將可轉換為我們的普通股或優先股。轉換可以是強制性的 ，也可以由您選擇，並將以規定的轉換率進行轉換。本次發行中可能提供的優先股股票 在發行和支付時將全額支付且無需評估。如果我們選擇發行優先股，我們將在與該系列相關的招股説明書附錄中説明特定系列優先股的具體 條款。我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物 ，或者將引用我們 提交給證券交易委員會的另一份報告作為參考, 描述我們在發行該系列優先股股票之前根據本 招股説明書提供的任何系列優先股條款的指定證書。您應閲讀我們授權向您提供的與所提供的優先股系列相關的任何招股説明書補充資料和任何 免費撰寫的招股説明書。我們 在“優先股説明”中總結了優先股的某些一般特徵。我們 建議您閲讀完整的指定證書，其中包含適用的優先股系列的條款，如 和適用的招股説明書附錄，以及我們可能授權提供給 您的與該系列相關的任何相關自由編寫招股説明書。

債務 證券。我們可能會不時以一個或多個系列發行債務證券，作為優先或次級 債務或優先或次級可轉換債券。優先債務證券將與任何其他無擔保和 無次級債務並列。次級債務證券的償付權將從屬於我們的所有優先債務，其範圍和方式 與管理該債務的文書中描述的方式相同。可轉換債務證券將 轉換為我們的普通股或其他證券，或可交換為我們的普通股或其他證券。轉換可以是強制性的，也可以根據您的選擇進行轉換， 將按照規定的轉換率進行轉換。

根據本招股説明書發行的任何 債務證券將在一個或多個稱為契約的文件下發行，這些文件是我們與作為受託人的國家銀行協會或其他合格方之間的 合同。在本招股説明書中，我們在“債務證券説明”中總結了債務證券的某些 一般特徵。但是，我們敦促您閲讀 適用的招股説明書附錄(以及我們授權向您提供的任何免費撰寫的招股説明書)，它與所提供的債務證券系列相關，以及包含債務證券條款的完整契約。 我們已提交了契約表格，作為本招股説明書的一部分的註冊説明書的證物，包含所提供債務證券條款的補充 債務證券契約和表格將作為證物提交給 註冊説明書，本招股説明書是該註冊説明書的一部分，或將從我們提交給 證券交易委員會的報告中參考併入。

權證。 我們可能會發行普通股、一個或多個系列的優先股和/或一個或多個系列的債務證券的認股權證。 我們可以發行認股權證以購買一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券。我們可以獨立發行認股權證，也可以與普通股、優先股和/或債務證券結合發行。 在本招股説明書中，我們在“認股權證説明”中概述了認股權證的某些一般特徵。 不過，我們敦促您閲讀適用的招股説明書附錄，以及我們授權 向您提供的與所發行的特定系列認股權證有關的任何相關免費招股説明書，以及認股權證和/或認股權證協議的形式 。在發行該等認股權證之前，我們將提交本招股説明書所屬的註冊 聲明，或將在我們向證券交易委員會提交的報告中引用描述我們提供的特定系列認股權證條款的 認股權證和/或認股權證協議和認股權證證書(視情況而定)的表格 ，或通過引用將其併入註冊 説明書。

根據本招股説明書發行的任何認股權證均可由認股權證證明。也可以根據我們與認股權證代理簽訂的適用 認股權證協議發行認股權證。我們將在與特定系列認股權證相關的適用招股説明書附錄中註明認股權證代理人的姓名和地址(如果有) 。

單位。 我們可以不時發行代表普通股、優先股、債務證券和/或權證任意組合的單位 。這些單位可以根據一個或多個單位協議發放。在本招股説明書中，我們總結了這些單位的某些一般特徵 。

我們 將在註冊説明書(招股説明書是其中的一部分)中引用單元協議 的形式，根據該形式指定單元(如果有)，描述我們在相關 單元發行之前提供的單元的條款。我們在“單位説明”一節中總結了單位的一些一般特點。我們敦促您 閲讀與所提供的任何單位相關的招股説明書補充資料，以及指定單位的完整單位協議(如果有) 。

風險 因素

投資我們的證券涉及高度風險。適用於我們證券每次發行的招股説明書附錄 任何免費撰寫的招股説明書都可能包含對適用於我們證券投資的風險的討論。在 做出投資我們證券的決定之前，您應仔細考慮適用的招股説明書附錄中 “風險因素”標題下討論的具體因素和任何自由編寫的招股説明書中包含的任何信息 ，以及招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的所有其他信息，或本招股説明書中以引用方式出現或併入的 。您還應考慮我們最新的Form 10-K年度報告中的第1A項“風險因素”和我們最新的Form 10-Q季度報告中的第1A項“風險因素” 中討論的風險、不確定因素和假設 ，所有這些內容都包含在此作為參考，因此可能會被我們將來提交給美國證券交易委員會的其他報告修訂、補充 或取代。有關詳細信息， 請參閲“通過引用合併某些文檔”。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性 。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能 影響我們的業務和運營。如果描述為風險的一種或多種可能性實際發生，我們的經營業績 和財務狀況可能會受到影響，我們證券的交易價格可能會下跌，從而導致您在我們提供的證券上的部分或全部投資損失 。此外，請閲讀本招股説明書中的“關於前瞻性陳述的特別説明”。, 其中，我們描述與我們的業務相關的其他不確定性，以及本招股説明書中包含或引用的前瞻性 陳述。

前瞻性 聲明

本 招股説明書包含，並且招股説明書附錄將包含1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：“預期”、“ ”“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預計”、“ ”、“打算”、“可能”、“正在進行”、“計劃”、“潛在”、“ ”“預測”、“項目”、“應該”或這些術語的否定或其他 可比術語，儘管並非所有前瞻性表述都包含這些詞語。前瞻性陳述不是對未來業績或結果的 保證，也不一定是對實現此類 業績或結果的時間或時間的準確指示。前瞻性陳述基於作出陳述時可獲得的信息 ，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致我們的結果、活動水平、業績或成就與本招股説明書和招股説明書附錄中的前瞻性陳述 明示或暗示的信息大不相同。這些因素包括但不限於：

您 應閲讀本招股説明書和招股説明書附錄、通過引用併入本文和其中的那些文件，以及我們已向SEC提交的作為註冊聲明證物的那些 文件(本招股説明書是其中的一部分)，完全 ，並理解我們的實際未來結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果 大不相同 。

前瞻性 陳述僅表示截至本招股説明書的日期或本招股説明書中通過引用併入的任何文檔的日期， 任何招股説明書附錄或任何免費撰寫的招股説明書(視情況而定)。除適用法律或法規要求的範圍外， 我們不承擔任何義務更新前瞻性陳述，以反映本 招股説明書、任何招股説明書附錄或任何免費撰寫招股説明書之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

您 還應仔細考慮本 招股説明書、任何招股説明書附錄和本招股説明書的其他部分中“風險因素”項下和通過引用併入的陳述，以及我們通過引用併入或 歸檔為任何招股説明書補充或自由編寫招股説明書的一部分的文檔，這些陳述涉及可能導致我們的實際 結果與前瞻性陳述中陳述的內容不同的其他事實。我們提醒投資者不要過分依賴本招股説明書、任何招股説明書附錄、任何自由撰寫的招股説明書以及我們通過引用併入的 文檔中包含的前瞻性陳述 。除非法律另有要求，否則我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務， 無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

使用收益的

除非 在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們打算將出售招股説明書和任何招股説明書附錄中提供的證券的淨收益 用於營運資金和一般公司用途。我們還可以使用淨收益的 部分來收購或投資於與我們自己的業務和資產互補的業務和資產，儘管截至本招股説明書日期，我們沒有關於任何收購的 當前計劃、承諾或協議。在完成上述用途 之前，我們打算將淨收益投資於有息的短期投資級證券。使用本招股説明書出售任何特定證券發行所得收益的預期 應用將在隨附的與此類發行相關的招股説明書附錄中説明。應用這些收益的確切金額和時間 將取決於我們的資金需求以及其他資金的可獲得性和成本。

普通股説明

我們的 法定股本由100,000,000股普通股組成，每股面值0.00001美元。

截至本招股説明書日期 ，我們有8,065,671股普通股已發行。

以下對我們股本的描述僅為摘要，受特拉華州一般公司法的適用條款以及我們的章程和章程的 適用條款以及本招股説明書組成的註冊説明書的附件 作為證物的全部約束和限制。有關獲取這些文件的説明，請參閲本招股説明書的“哪裏可以找到更多信息”部分。您應參閲並閲讀 本摘要以及我們的公司註冊證書、優先股指定(如果有)和章程，每個規則都經過修訂 並不時重述，以審閲我們股本的所有條款。本公司註冊證書及其修正案 以引用方式併入本招股説明書所屬的註冊説明書和通過引用併入本文的其他報告 中作為證物。

普通股 股

當 且經董事會宣佈時，我們普通股的每股 股票有權獲得與普通股相等的每股股息和分派。我們普通股的任何股份持有人均無權優先認購 我們的任何證券，我們普通股的任何股份也不受贖回或可轉換為其他證券的約束。在 公司清算、解散或清盤時，在向我們的債權人和優先股股東(如果有)支付款項後， 我們的資產將按比例在我們普通股的持有人之間按比例分配。我們的普通股 每股有權對所有股東事項投一票。我們普通股的股份不擁有任何累積投票權。

在股東面前的事項上有權表決過半數已發行有表決權股份的人 構成在股東大會上審議該事項所需的法定人數。

除 法律、公司註冊證書或任何指定證書另有要求外，(I)在選舉董事的所有股東大會 上，投票數足以選舉該等董事；(Ii) 股東採取的任何其他行動，如果在有法定人數的會議上贊成該行動的票數超過 反對該行動的票數，則該行動是有效的，並對本公司具有約束力；(I)在選舉董事的所有股東大會上，只要投票贊成該行動的票數超過 反對該行動的票數，則該行動是有效的，並對本公司具有約束力；和(Iii)經紀人的反對票和棄權票被視為 ，以確定法定人數，但不被視為對提案或董事被提名人投下的贊成票或反對票。每位股東 對其名下登記有投票權的每股股票有一票投票權，除非 任何規定優先股股東權利的優先股名稱另有規定。

普通股沒有累計投票權，這意味着擁有51%普通股投票權的持有者可以選擇選舉我們100%的董事 ，如果他們選擇這樣做的話。

根據特拉華州公司法第203條規定的反收購效力

我們 受特拉華州公司法第203條的約束，該條款禁止特拉華州公司 在股東成為利益股東之日起三年內與該股東從事任何業務合併，但以下情況除外：

一般而言，第203節定義了“企業合併”，包括以下內容：

一般而言，第203條將“利益股東”定義為一個實體或個人，該實體或個人連同個人的 關聯公司和聯營公司，實益擁有或在確定利益股東身份之前三年內，確實擁有公司15%或更多的已發行有表決權股票。

特拉華州公司可以在其原始公司註冊證書 中有明示條款，或在其公司註冊證書或章程中有明示條款(由至少多數已發行有表決權股票批准的股東修正案 產生)，“選擇退出”這些條款。我們沒有選擇退出這些條款。因此，可能會阻止或阻止我們的合併 或其他接管或控制權變更嘗試。

另外， 我們授權但未發行的普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准。 受納斯達克資本市場上市標準施加的任何限制。這些額外股份可 用於各種公司融資交易、收購和員工福利計劃。已授權但未發行的 和未保留的普通股和優先股的存在可能會使 通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們的控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎。

轉接 座席

我們普通股的 轉讓代理和登記處是Action Stock Transfer Corporation，地址為猶他州鹽湖城84121,214E堡聯合大道2469E號。它的電話號碼是(801)274-1088。

在納斯達克資本市場上市

我們的 普通股在納斯達克資本市場報價，代碼為“MEDS”。

優先股説明

我們 被授權發行10,000,000股優先股，每股面值0.00001美元，所有這些都是未指定的， 未發行。優先股可不時以一個或多個系列發行，每個系列的名稱或名稱應由我們的董事會(“董事會”)在發行其任何股票之前確定 。優先股應擁有全面或有限的投票權或無投票權，以及 董事會在發行任何股份前可能不時通過的一項或多項有關發行該類或系列優先股的決議案中所述的優先權 和相對的、參與的、可選擇的或其他特別權利及其資格、限制或限制。(br})優先股應具有完全或有限的投票權，以及 董事會可能在發行該等股份之前不時通過的該等決議案中所述的優先股 和相對、參與、可選或其他特別權利及其資格、限制或限制。

每類或系列優先股的 權力、優先以及相對、參與、選擇和其他特殊權利， 及其資格、限制或限制(如果有)可能在任何未償還的 時間不同於任何和所有其他系列的資格、限制或限制。

與所提供的任何系列優先股相關的招股説明書補充資料將包括與發售相關的具體條款。 此類招股説明書補充資料將包括：

優先股可轉換為我們的普通股或優先股或可交換為我們的普通股或優先股的 條款(如果有)也將在招股説明書附錄中説明。條款將包括關於是否強制轉換或交換的條款， 由持有人選擇和/或根據我們的選擇，並可能包括優先股持有人將收到的我們普通股或優先股的股份數量將根據這些條款進行調整的條款。

當 我們發行優先股股票時，股票將全額支付且無需評估，這意味着 股票的全額購買價格將已支付，股票持有人將不會被評估任何額外的股票金額。除非適用的 招股説明書補充説明另有説明，否則優先股的每個系列將與 我們的優先股的任何流通股以及優先股的每個其他系列並駕齊驅。除非適用的招股説明書另有説明，否則 優先股將沒有優先認購權，無法認購我們發行的任何額外證券，也就是説，優先股的持有者將無權購買已發行證券的任何部分。

此外，除非適用的招股説明書另有説明，否則我們將有權通過發行額外的優先股來“重新開放”之前發行的 系列優先股。

每一系列優先股股票的 轉讓代理、登記代理、股息支付代理和贖回代理將在與該系列相關的招股説明書補充資料中 列出。

債務證券説明

我們 可能會不時以一個或多個系列發行債務證券，作為優先或次級債券，或者作為優先或次級可轉換債券 。雖然我們下面總結的條款一般適用於我們根據 本招股説明書可能提供的任何債務證券，但我們將在適用的 招股説明書附錄中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何債務證券的條款可能與以下描述的條款不同 。除非上下文另有要求，每當我們提到契約時，我們也指指定特定系列債務證券條款的任何補充契約 。

我們 將根據我們將與契約中指定的受託人訂立的契約發行債務證券。契約 將根據修訂後的1939年“信託契約法”或“信託契約法”獲得資格。我們已 將契約表格作為本招股説明書的一部分提交給註冊説明書作為證物，包含所提供債務證券條款的補充契據和債務證券表格 將作為證物提交給註冊 説明書，本招股説明書是該説明書的一部分，或將從我們提交給證券交易委員會的報告中通過引用將其併入註冊説明書。

以下債務證券和債券的重大條款摘要 受制於適用於特定系列債務證券的債券的所有條款，並對其全部條款進行限定 。我們建議您閲讀 適用的招股説明書補充資料和任何與我們根據本招股説明書可能提供的債務證券相關的免費撰寫的招股説明書 ，以及包含債務證券條款的完整契約。

一般信息

債券不限制我們可以發行的債務證券的金額。它規定，我們可以發行債務證券，最高可達 我們授權的本金金額，並且可以使用我們指定的任何貨幣或貨幣單位。除了對合並、合併和出售我們所有或幾乎所有包含在契約中的資產的限制 之外，契約條款 不包含任何旨在為任何債務持有人提供證券保護的契約或其他條款，使其免受 我們的業務、財務狀況或涉及我們的交易的變化。

我們 可能會將根據該契約發行的債務證券作為“貼現證券”發行，這意味着它們可能會 以低於其聲明本金的折扣價出售。由於債務證券的利息支付和其他特徵或條款，這些債務證券以及其他不打折發行的債務證券可能會出於美國聯邦 所得税的目的以“原始發行折扣”或“OID”發行。適用於使用OID發行的債務證券的重要美國聯邦 所得税考慮因素將在任何適用的招股説明書 附錄中進行更詳細的説明。

我們 將在適用的招股説明書補充説明所提供的一系列債務證券的條款，包括：

我們 可能會以低於其聲明本金的大幅折扣價出售債務證券。我們將在招股説明書附錄中説明適用於以原始發行折扣出售的債務證券的美國聯邦收入 税務考慮因素(如果有)。 “原始發行貼現證券”是以低於面值的價格出售的任何債務證券，它提供了 如果加速到期，持有者無法收到全部面值的債務證券。與任何原始 發行的貼現證券相關的招股説明書補充資料將描述有關違約事件發生時加快到期日的具體規定 。此外，我們將在招股説明書附錄中介紹適用於以美元以外的貨幣或單位計價的任何債務證券的美國聯邦所得税或其他考慮事項 。

轉換 和交換權限

我們 將在招股説明書中補充一系列債務證券可以轉換為普通股或其他證券的條款 。我們將包括關於轉換或交換時結算的條款，以及 轉換或交換是強制性的，由持有人選擇還是由我們選擇。我們可能包括條款，據此， 該系列債務證券持有人收到的我們普通股或其他證券的股份數量將受到調整 。

合併、 合併或出售

除非 我們在招股説明書附錄中另有規定適用於特定系列的債務證券，否則該契約不會 包含任何限制我們合併或合併，或出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們所有 或幾乎所有資產的能力的契約。但是，此類資產的任何繼承人或收購人必須視情況承擔我們在 契約或債務證券項下的所有義務。如果債務證券可轉換為我們的其他 證券或其他實體的證券，則我們或與我們合併或合併或向其出售我們所有財產的人 必須為將債務證券轉換為債務證券持有人在合併、合併或出售之前轉換債務證券將 獲得的證券做出撥備。

契約項下的違約事件

除非 我們在招股説明書附錄中另有規定，適用於特定系列債務證券，否則以下是關於我們可能發行的任何系列債務證券的契約項下違約事件 ：

如果 任何系列債務證券的違約事件發生且仍在繼續，除上文最後一個項目符號中指定的違約事件 以外，受託人或該系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人可以書面通知我們和受託人(如果該等持有人發出通知)，宣佈 未付本金(如果有)和應計利息(如果有)到期並立即支付。如果發生上述最後一個要點中指定的違約事件 與我們有關，則未償還債務證券的每期 的本金金額和累計利息(如果有)將到期並應支付，受託人或 任何持有人無需發出任何通知或採取任何其他行動。

受影響系列未償還債務證券本金的多數持有人 可以放棄與該系列及其後果有關的任何違約或違約事件 ，但有關本金支付、 保費(如果有)或利息的違約或違約事件除外，除非我們已按照契約糾正該違約或違約事件。任何豁免 都將治癒違約或違約事件。

在符合契約條款的情況下，如果契約項下的違約事件將會發生且仍在繼續，受託人將無義務應 適用系列債務證券的任何持有人的要求或指示行使其在該契約項下的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供合理賠償。任何系列未償還債務證券本金佔多數的持有人將有權指示對該系列債務證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，以獲得受託人可用的任何補救措施，或行使 受託人授予的任何信託或權力，前提是：

任何系列債務證券的 持有者只有在以下情況下才有權根據該契約提起訴訟或指定 接管人或受託人，或尋求其他補救措施：

如果我們拖欠債務證券的本金、保費或利息，則這些 限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟。

我們 將定期向受託人提交關於我們遵守契約中指定契約的聲明。

修改義齒 ；豁免

我們 和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下就特定事項更改契約：

此外，根據該契約，在 經 受影響的每個系列的未償還債務證券的至少多數未償還債務證券的持有人書面同意的情況下，吾等和受託人可以更改一系列債務證券持有人的權利。但是，除非我們在適用於特定系列 債務證券的招股説明書附錄中另有規定，否則我們和受託人只有在徵得受影響的任何未償還 債務證券的每個持有人同意後，才能進行以下更改：

放電

每個 契約規定，我們可以選擇解除對一個或多個系列債務證券的義務， 指定的義務除外，包括以下義務：

為了行使我們的清償權利，我們必須向受託人存入足夠的資金或政府義務，以 在付款到期日支付該系列債務證券的所有本金、任何溢價(如果有的話)和利息。

表單， 交換和轉賬

我們 將僅以完全註冊的形式發行每個系列的債務證券，不含優惠券，除非我們在 中另有規定，否則將發行面額為1,000美元及其任意整數倍的招股説明書。契約規定， 我們可以發行臨時或永久全球形式的一系列債務證券，並將其作為記賬證券存放在 存託信託公司或“DTC”或我們在有關該系列的招股説明書附錄中指定的另一個存託機構 。如果一系列債務證券是以全球形式發行的 ，並且作為賬簿分錄，則將在適用的招股説明書附錄中對此類條款進行説明。

根據 持有人的選擇權，根據適用的招股説明書附錄中描述的契約條款和適用於全球證券的限制 ，任何系列債務證券的持有人可以將債務證券交換為同一系列的 其他債務證券，其面值為任何授權面額，期限和本金總額相同。

根據 契約條款和適用招股説明書附錄中規定的適用於全球證券的限制，債務證券持有人可出示債務證券進行交換或轉讓登記，如果吾等或證券登記員提出要求，可在 證券登記員辦公室或我們為此指定的任何轉讓代理辦公室出示經正式背書或 在其上正式籤立的轉讓表格。除非持有人出示的用於轉讓或交換的 債務證券另有規定，否則我們不會對任何轉讓或交換註冊收取服務費，但我們可能要求支付任何税款或其他政府費用。

我們 將在適用的招股説明書補充中註明我們最初為任何債務證券指定的證券註冊商和除證券註冊商之外的任何轉讓代理 。我們可以隨時指定額外的轉讓代理，或撤銷任何轉讓代理的指定 ，或批准任何轉讓代理所在辦事處的變更，但我們將被要求 為每個系列的債務證券在每個付款地點保留一個轉讓代理。

如果我們選擇贖回任何系列的債務證券，我們將不需要：

有關受託人的信息

除契約項下違約事件發生和持續期間外， 受託人承諾僅履行適用契約中明確規定的 職責。在契約項下發生違約事件時，受託人 必須像謹慎的人在處理自己的事務時所採取或使用的謹慎程度一樣謹慎。除 本條款另有規定外，受託人沒有義務應任何 債務證券持有人的要求行使契約賦予其的任何權力，除非就 可能產生的成本、費用和責任向其提供合理的擔保和賠償。

付款 和付款代理

除非 我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將在 任何付息日期將任何債務證券的利息支付給在正常利息記錄日期交易結束時以其名義登記債務證券或一個或多個前身證券的人 。

我們 將在我們指定的付款代理辦公室 支付特定系列債務證券的本金、任何溢價和利息，除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將通過支票支付利息 ，我們將郵寄給持有人或電匯給某些持有人。除非我們在適用的 招股説明書附錄中另有説明，否則我們將指定受託人的公司信託辦公室作為我們與 就每個系列的債務證券付款的唯一付款代理。我們將在適用的招股説明書附錄中指定我們 最初為特定系列的債務證券指定的任何其他付款代理。我們將在每個付款地點為特定系列的債務證券 維護一個支付代理。

我們為支付任何債務證券的本金或任何溢價或利息而向付款代理或受託人支付的所有 款項 在該本金、溢價或利息到期並應付後仍無人認領的 將償還給我們 ，此後該債務證券的持有人只能向我們尋求支付。

失敗

根據招股説明書附錄中所述的範圍，我們可以選擇將契約中關於失效和清償債務的條款，或關於限制性契約失效的條款，適用於任何系列的債務證券。(編者注：根據招股説明書附錄中規定的程度，我們可以選擇將契約中關於失效和清償債務的條款，或關於失效限制性契約的條款，適用於任何系列的債務證券)。契約 規定，在滿足下列要求後，除我們的義務外，我們可以終止任何系列債務證券和適用契約 項下的所有義務：

此外，我們還可以終止遵守任何系列債務證券或 適用契約項下的任何限制性契約的義務，稱為契約失效。

我們 可以行使我們的法律失效選擇權，即使我們以前已經行使了契約失效選擇權。如果我們行使 失效選擇權，票據的付款可能不會因為違約事件的發生而加速。

要 對任何系列的債務證券行使任何一種失效選擇權，我們必須不可撤銷地將資金 和/或由美國的完全信用和信用支持的義務以信託形式存入受託人，並提供金額足夠 國家認可的獨立會計師事務所的書面意見來支付債務證券的本金、溢價(如果有的話) 和債務證券的每一期利息。我們只有在以下情況下才能建立這種信任：

通知

我們 將按照招股説明書附錄中的説明向債務證券持有人郵寄通知。

標題

出於付款和所有其他目的，我們 可以將債務擔保登記在其名下的人視為絕對所有者，無論該債務擔保是否 已過期。

治理 法律

契約和債務證券將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋，但 在信託契約法適用的範圍內除外。

認股權證説明

一般信息

以下説明，連同我們可能在任何適用的招股説明書補充資料和免費編寫的招股説明書中包含的附加信息，彙總了我們根據本招股説明書可能提供的認股權證的重要條款和條款， 認股權證可能包括購買普通股、優先股或債務證券的認股權證，並可能在一個或多個系列中發行。 認股權證可以獨立發行，也可以與普通股、優先股或債務證券組合發行，也可以作為 單位的一部分提供。 認股權證可以獨立發行，也可以與普通股、優先股或債務證券組合發行，也可以作為 單位的一部分。雖然我們下面總結的條款一般適用於 我們根據本招股説明書可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的 招股説明書附錄中更詳細地描述任何系列認股權證的特定條款。以下認股權證描述將適用於本招股説明書提供的認股權證，除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定 。適用於特定系列認股權證的招股説明書附錄可能 指定不同的條款或附加條款。

我們 將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或將引用我們向SEC提交的 報告、認股權證的格式和/或認股權證協議和認股權證證書(視情況而定)， 描述我們提供的特定系列認股權證的條款，以及任何補充協議，然後再發行該等認股權證 ，並將其作為參考納入 我們向證券交易委員會提交的認股權證表格和/或認股權證協議和認股權證證書(視情況而定)。以下認股權證的重要條款和條款摘要受 認股權證表格和/或認股權證協議和認股權證證書(視情況而定)的所有條款以及適用於我們在本招股説明書下可能提供的特定系列認股權證的任何補充協議的 全部條款的約束和限定。我們懇請 您閲讀與我們根據本招股説明書可能提供的特定系列認股權證有關的適用招股説明書補充資料、 以及任何相關的免費撰寫招股説明書，以及包含認股權證條款的完整格式的認股權證和/或認股權證協議和認股權證證書 ，以及任何包含認股權證條款的補充協議。

與購買我們普通股或優先股的特定系列認股權證有關的招股説明書附錄將 描述認股權證的條款，包括以下內容：

行使認股權證

每個 認股權證將使持有人有權以我們在適用的招股説明書附錄中描述的行使價購買我們在適用的招股説明書附錄中指定的證券或免費撰寫 招股説明書。除非我們在 適用招股説明書附錄中另有規定，否則認股權證持有人可以在我們在適用招股説明書附錄中規定的 到期日之前的任何時間行使認股權證。到期日營業結束後， 未行使的認股權證將失效。

認股權證持有人 可以按照適用的招股説明書附錄的規定，通過提交代表要行使的認股權證的認股權證或認股權證證書以及指定的信息，並向認股權證代理人支付所需金額(如果適用)，以立即可用的 資金來行使認股權證。我們將在任何認股權證證書的背面列出，並且 在適用的招股説明書中補充認股權證持有人將被要求交付給任何認股權證代理人的信息 。

在 收到所需付款以及在任何認股權證代理人或適用招股説明書附錄中指明的任何其他辦事處的公司信託辦公室 正確填寫並正式籤立的任何認股權證證書後，我們將發行並交付可在行使時購買的證券 。如果認股權證所代表的認股權證不足全部行使，我們 將為剩餘的認股權證簽發新的認股權證證書。如果我們在適用的招股説明書附錄中註明， 認股權證持有人可以全部或部分交出證券作為認股權證的行使價格。

權證持有人的權利可執行性

根據適用的認股權證協議，每個 認股權證代理(如果有)將僅作為我們的代理，不會與任何認股權證持有人承擔任何義務 或與任何認股權證持有人建立代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以作為 多期權證的權證代理。如果我們在適用的 認股權證協議或認股權證下違約，認股權證代理將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出 任何要求的任何義務或責任。任何權證持有人均可不經有關權證代理人或任何其他權證持有人同意， 以適當法律行動執行其行使其權證的權利，並收取在行使其權證時可購買的證券。

擔保協議修正案 和補充文件

吾等 及有關認股權證代理人在徵得受影響的未行使認股權證 至少過半數持有人同意後，可修改或修訂認股權證協議及認股權證條款。但是，權證協議可以 在未經權證持有人同意的情況下進行修改或補充，以實現與權證規定不相牴觸且不會對權證持有人利益造成不利影響的變更 。儘管有上述規定 ，未經每份受影響權證的持有人同意，任何此類修改或修訂均不得：

防稀釋 和其他調整

除非 在適用的招股説明書附錄中另有説明，認股權證涵蓋的普通股的行使價和股數 在某些情況下可能會有所調整，包括：

我們 可作出適當撥備，以代替對認股權證的行使價及所涵蓋的普通股股份數目作出任何調整，以便行使該認股權證(或其任何部分)的每名該認股權證持有人：

普通股 由我們的賬户擁有或持有，或為我們的任何控股子公司賬户持有，不會被視為未償還 進行任何調整。

對於定期季度 或其他定期或經常性現金股息或現金股息或分配，不會 調整權證的行使價格和所涵蓋的普通股股數，但以留存 收益支付為限。除上述規定外，認股權證的行權價格和所涵蓋的普通股股數不得 調整為發行普通股或任何可轉換為普通股或可交換為普通股的證券，或帶有購買上述任何權利的證券 。

在 普通股重新分類或變更、涉及我們的合併或合併，或將我們的全部或實質上作為整體的財產和資產出售或轉讓給 另一家公司的情況下，在每種情況下，我們普通股的 持有者都有權獲得 與該普通股有關的股票、證券、其他財產或資產(包括現金)，或作為該等普通股的交換 、 當時尚未發行的認股權證持有人其後將有權將該等認股權證 轉換為他們在該等重新分類、變更、合併、合併、出售或轉易後本應收到的股額及其他證券或財產的種類和數目 ，而該等認股權證是在緊接該等重新分類、變更、合併、合併、出售或轉讓之前 行使的。

治理 法律

除非 我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則認股權證和認股權證協議將受佛羅裏達州法律管轄並根據其解釋 。

單位説明

我們 可以在另一個系列中發行由普通股、優先股、債務證券和/或認股權證組成的單位，用於購買 任何組合的普通股、優先股和/或債務證券，金額和數量由我們決定 。雖然我們下面總結的條款一般適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何單位， 我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述任何系列單位的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何單位的條款 可能與以下描述的條款不同。

我們 將在本招股説明書所屬的註冊説明書中提交作為證物，或將在相關係列單元發佈之前，通過引用將我們提交給SEC的 報告、描述我們提供的系列單元的條款的單元協議表和任何補充協議併入其中。以下材料條款摘要 和機組的規定受機組協議和適用於特定系列機組的任何補充協議的所有規定 和任何補充協議的全部限制。我們建議您閲讀與我們根據本招股説明書可能提供的特定系列單位相關的適用招股説明書補充資料 ，以及任何相關的免費撰寫招股説明書 和完整的單位協議以及任何包含單位條款的補充協議。

將發行每個 個單元，以便該單元的持有者也是該單元中包含的每個證券的持有者。因此，一個單位的持有人 將擁有每個包括的證券持有人的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，單位包含的證券不得在任何時間或在指定日期之前的任何時間單獨持有或轉讓。 在指定日期之前 ，單位所包含的證券不得單獨持有或轉讓。

我們 將在適用的招股説明書補充説明所提供的系列產品的條款，包括：

本節中介紹的 規定以及“普通股説明”、“債務證券説明”和“權證説明”中説明的規定將分別適用於每個單位和每個單位包括的任何普通股、優先股、債務擔保或權證。 本節所述的規定以及“普通股説明”、“債務證券説明”和“認股權證説明”分別適用於每個單位和每個單位包括的任何普通股、優先股、債務證券或權證。

根據適用的單位協議，每個 單位代理將僅作為我們的代理，不會與任何單位的任何持有人 承擔任何代理或信託關係 。一家銀行或信託公司可以作為多個系列 單位的單位代理。如果我們根據適用的單位協議或 單位發生任何違約，單位代理將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面啟動任何訴訟程序或向我們提出任何要求的任何義務或責任。任何單位持有人可以不經相關單位代理人或任何其他單位持有人同意，通過適當的法律 行動，執行其作為持有人在該單位所包括的任何擔保項下的權利。

我們， 和任何單位代理及其任何代理，可將任何單位證書的註冊持有人視為該證書所證明的 單位的絕對所有者，並將其視為有權行使 要求的單位的權利的人，儘管有任何相反的通知。

系列發行

我們 可以按我們希望的數量和不同的系列發行單位。本節彙總一般適用於所有系列的單位術語 。特定系列的大部分財務和其他特定條款將在招股説明書 附錄中介紹。

治理 法律

除非 我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則單位和單位協議將受佛羅裏達州法律管轄並根據其解釋 。

證券的合法所有權

我們 可以註冊形式或一種或多種全球證券的形式發行證券。下面我們將更詳細地 介紹全球證券。我們指的是那些在我們或任何適用的 受託人、存託機構或權證代理人為此目的而保存的賬簿上以自己的名義註冊證券的人，作為這些證券的“持有人”。這些 人是證券的合法持有人。我們將那些通過他人間接擁有不是以自己名義註冊的證券的受益權益 的人稱為這些證券的“間接持有者”。正如我們在下面討論的 ，間接持有人不是合法持有人，以簿記形式或街道名稱發行的證券的投資者將是間接持有人 。

賬本持有人

我們 只能以簿記形式發行證券，我們將在適用的招股説明書附錄中指定。這意味着證券 可以由以金融機構名義登記的一個或多個全球證券表示，該金融機構代表參與該存託機構簿記系統的其他金融機構將其作為存託 持有。這些參與機構， 被稱為參與者，又代表他們自己或他們的客户持有證券的實益權益。

只有 以其名義登記證券的人才被承認為該證券的持有人。以全球形式發行的證券 將以保管人或其參與者的名義登記。因此，對於以全球形式發行的證券，我們將 僅承認託管人為證券的持有者，並將證券的所有付款支付給託管人。 託管人將其收到的付款傳遞給其參與者，再由其參與者將付款傳遞給其作為受益所有者的客户 。託管人及其參與者是根據他們與彼此或與其客户 訂立的協議這樣做的；根據證券條款，他們沒有義務這樣做。

因此，記賬式證券的投資者不會直接擁有證券。取而代之的是，他們將通過銀行、經紀人或其他金融機構擁有 全球證券的實益權益，該銀行、經紀人或其他金融機構參與存託機構的簿記 系統或通過參與者持有權益。只要證券是以全球形式發行的，投資者將是證券的間接 持有者，而不是持有者。

街道 名稱持有人

我們 可以終止全球證券或以非全球形式發行證券。在這些情況下，投資者可以選擇以自己的名義或“街道名稱”持有其證券 。投資者以街頭名義持有的證券將在 投資者選擇的銀行、經紀商或其他金融機構的名稱中註冊，投資者只會通過他或她在該機構開設的賬户持有這些證券的實益 權益。

對於以街頭名義持有的證券，我們將僅承認其 名稱註冊為這些證券持有人的中介銀行、經紀商和其他金融機構，我們將向他們支付這些證券的所有款項。 這些機構將其收到的付款轉給其作為受益者的客户，但這只是因為他們 在其客户協議中同意這樣做，或者因為法律要求他們這樣做。在街道 名下持有證券的投資者將是這些證券的間接持有者，而不是持有者。

合法 持有人

我們的 義務以及任何適用的受託人和我們或受託人僱用的任何第三方的義務僅 適用於證券的合法持有人。我們對在全球證券中持有實益權益的投資者沒有義務， 以街頭名義或任何其他間接方式。無論投資者是選擇作為 證券的間接持有人，還是別無選擇，因為我們僅以全球形式發行證券，都會出現這種情況。

以 為例，一旦我們向持有人付款或發出通知，即使 根據與存託參與者或客户的協議或法律要求該持有人將其轉嫁給間接 持有人但沒有這樣做，我們對付款或通知也沒有進一步的責任。同樣，我們可能希望獲得持有人的批准來修改契約，以免除我們 違約的後果或我們遵守契約特定條款或出於其他目的的義務。 在這種情況下，我們將只尋求證券持有人的批准，而不尋求間接持有人的批准。 持有人是否以及如何聯繫間接持有人由持有人決定。

針對間接持有人的特殊 考慮事項

如果您通過銀行、經紀商或其他金融機構以簿記形式或街頭名稱持有證券，您應該 與您自己的機構核實一下：

全球 證券

全球證券是指由存託機構持有的一種或任何其他數量的個人證券。通常， 由相同的全球證券代表的所有證券將具有相同的條款。

以簿記形式發行的每個 證券將由一個全球證券表示，我們將該證券存放在我們選擇的 金融機構或其指定人的名下並以其名義註冊。我們為此選擇的金融機構稱為託管機構。 除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則DTC將是所有以記賬方式發行的證券的託管機構 。

除非出現特殊終止情況，否則不得將全球證券轉讓給託管人、其代名人或繼任者 託管人以外的任何人，或以其名義登記。我們將在本招股説明書標題為“全球證券將被終止的特殊情況”一節中描述這些情況。由於這些安排，託管機構 或其代名人將成為全球證券所代表的所有證券的唯一註冊所有者和持有人，投資者 將被允許僅擁有全球證券的實益權益。受益權益必須通過經紀人、銀行或其他金融機構的賬户 持有，而該經紀人、銀行或其他金融機構又在該存託機構或另一家擁有賬户的機構擁有賬户 。因此，其證券由全球證券代表的投資者將不會是該證券的持有者，而只是 在該全球證券中享有實益權益的間接持有者。

如果 特定證券的招股説明書補充説明表明該證券將僅以全球形式發行，則該證券 將始終由全球證券代表，除非且直到該全球證券終止。如果終止， 我們可以通過其他記賬清算系統發行證券，或者決定證券不再通過 任何記賬清算系統持有。

全球證券的特殊 考慮事項

間接持有人與全球證券相關的 權利將受投資者所在金融機構和託管機構的賬户規則以及與證券轉讓相關的一般法律管轄。我們不承認間接持有人 為證券持有人，而只與持有全球證券的存託機構打交道。

如果 證券僅以全球證券的形式發行，投資者應注意以下事項：

全球安全將終止的特殊 情況

在下面介紹的 幾種特殊情況下，全局安全將終止，其中的利益將交換為代表這些利益的物理 證書。在那次交易之後，是直接持有證券還是在街道上持有證券，將由投資者自行選擇 名稱。投資者必須諮詢自己的銀行或經紀人，以瞭解如何將其在 證券中的權益轉移到自己的名下，這樣他們才能成為直接持有人。我們已經在上面描述了持有者和街頭 名投資者的權利。

除非 我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則當發生以下特殊情況時，全球證券將終止 ：

適用的招股説明書附錄還可能列出終止僅適用於適用的招股説明書附錄涵蓋的特定證券系列的全球證券的其他情況。當全球證券終止時，由託管機構 而不是我們或任何適用的受託人負責決定將成為初始直接 持有人的機構的名稱。

分銷計劃

我們 可能會不時以下列任何一種或多種方式出售本招股説明書提供的證券：

我們 還可以按照證券法 規則415(A)(4)的含義(包括下面更詳細討論的內容)在“市場產品”中出售本招股説明書提供的證券。

銷售 可能會在交易中受到影響：

我們 將在適用的招股説明書中補充提供發行條款和分銷方式，並將確定 與此次發行相關的任何作為承銷商、交易商或代理的公司，包括：

對於證券的銷售，我們或者承銷商可以代理的證券購買人可以 以承銷折扣或者佣金的形式補償承銷商。

任何 承銷產品可能會盡最大努力或有堅定的承諾。參與 證券分銷的承銷商、交易商和代理可能被視為承銷商，根據證券法，他們在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金以及 實現的任何利潤都可能被視為承銷折扣和佣金。根據與我們簽訂的協議，承銷商 及其控制人、交易商和代理可能有權獲得 賠償和承擔特定民事責任，包括證券法下的責任。

證券的分銷 可能會在一個或多個交易中以固定價格或固定價格( 可能會改變)、出售時確定的不同價格或適用的招股説明書附錄指定的價格不時受到影響 。

在證券銷售方面，承銷商、交易商或代理人可能被視為從我們 以承銷折扣或佣金的形式獲得補償，也可能從他們 可以代理的證券購買者那裏收取佣金。承銷商可以將證券出售給或通過交易商出售，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金 形式的補償，或者從他們可能代理的購買者那裏獲得佣金 。

除非 相關招股説明書附錄另有規定，否則除在納斯達克資本市場上市的公司普通股外，每個系列證券都將是新發行的證券，沒有既定的交易市場 。根據招股説明書附錄 出售的任何普通股將在納斯達克資本市場上市，受正式發行通知和 適用的情況下，受納斯達克資本市場的要求(任何交易通常需要股東批准才能發行超過我們當時已發行普通股的20%或投票權，相當於我們當時已發行股票的20%以上 )。我們可以選擇在 交易所上市任何系列的債務證券或優先股，但我們沒有義務這樣做。一家或多家承銷商可以在證券上做市， 但這些承銷商沒有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市行為，恕不另行通知。不能保證 任何已發行證券的流動性或交易市場。

承銷商可以在公開市場買賣證券。這些交易可能包括 賣空、穩定交易和買入，以回補賣空創建的頭寸。賣空涉及 承銷商出售的證券數量超過其在發行時所需購買的數量。穩定交易 包括在發行過程中為防止或延緩證券市場價格下跌而進行的出價或購買。 承銷商也可以實施懲罰性投標。當特定承銷商向 承銷商償還其收到的承銷折扣的一部分時，就會發生這種情況，因為承銷商在穩定或空頭回補交易中回購了由該承銷商或其賬户出售的證券 。承銷商的這些活動 可能會穩定、維持或以其他方式影響證券的市場價格。因此，證券的價格可能會 高於公開市場中可能存在的價格。如果這些活動開始，承銷商可以隨時停止 。承銷商可以進行超額配售。如果任何承銷商在發行中建立了 證券的空頭頭寸，而他們出售的證券超過了適用的招股説明書 附錄封面上的規定，承銷商可以通過在公開市場購買證券來減少該空頭頭寸。

承銷商、 參與證券要約的交易商或代理，或其關聯公司或關聯公司，可能在正常業務過程中與我們或我們的關聯公司進行了 交易，併為其提供服務，他們可能收到了 ，或獲得了慣例費用和費用報銷。

我們 可能與第三方進行衍生品交易，或以私下協商的方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方 。如果適用的招股説明書附錄註明，與任何衍生品交易 相關的，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書附錄所涵蓋的證券，包括 賣空交易。如果是，第三方可以使用我們質押的證券或從我們或其他人借入的證券來結算這些 銷售或結算任何相關的股票未平倉借款，並可以使用從我們收到的證券來結算這些衍生品 來平倉任何相關的未平倉股票借款。此類銷售交易的第三方將是承銷商，如果未在本招股説明書中確定 ，將在適用的招股説明書附錄或本招股説明書所屬的註冊説明書的生效後修正案中確定。此外，我們可能會將證券出借或質押給金融機構或其他第三方，而金融機構或其他第三方可能會使用本招股説明書賣空證券。此類金融機構 或其他第三方可以將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與同時發行其他證券有關的投資者。

有關任何特定發售的任何鎖定條款的 具體條款將在適用的招股説明書附錄中説明。

承銷商、經銷商和代理商可以在正常業務過程中與我們進行交易，或為我們提供服務，並獲得賠償。

出售 股東還可以根據 證券法第144條規定，在公開市場交易中轉售全部或部分證券，前提是這些證券符合標準並符合該規則的要求。

市場上的產品

根據我們的 書面指示，與我們簽訂分銷代理協議的銷售代理方將以其商業上合理的 努力代表我們作為我們的代理銷售由我們和銷售代理商定的普通股股份。我們將 根據我們 和銷售代理達成的協議，指定通過銷售代理每天或以其他方式出售的普通股的最大金額。根據適用的經銷代理協議的條款和條件，銷售代理 將作為我們的銷售代理並代表我們銷售所有指定普通股 股票，這在商業上是合理的。如果銷售不能以或高於我們在任何此類指示中指定的價格 影響銷售，我們可以指示銷售代理不要出售普通股。我們可以通知銷售代理，暫停根據任何經銷代理協議發行普通股 。同樣，銷售代理可以根據 適用的經銷代理協議暫停普通股發售，方法是通知我們暫停發售普通股。

我們 也可以以銷售時商定的價格，以委託人的身份將股票出售給銷售代理，自理賬户。如果我們作為委託人將 股票出售給銷售代理，我們將簽訂一份單獨的協議，規定此類交易的條款。

根據經銷代理協議 發行普通股將在(1)根據經銷代理協議出售所有普通股 或(2)我方 或銷售代理終止經銷代理協議時終止。

銷售 根據我們的經銷代理協議，代理商可以通過私下協商的交易和/或法律允許的任何其他方式進行銷售 ，包括被視為根據 證券法頒佈的規則415定義的“場內”發行的銷售、直接在納斯達克資本市場、我們普通股的現有交易市場進行的銷售，或者 向或通過交易所以外的做市商進行的銷售。參與發售和銷售我們普通股的任何此類承銷商或代理的名稱、承銷金額及其持有我們普通股的義務性質將在適用的招股説明書附錄中 説明。

招股説明書 增刊

本 招股説明書為您提供了有關建議發行我們的證券的一般説明。我們每次根據此招股説明書銷售證券 時，都會提供一份招股説明書附錄，其中包含有關該 產品條款的具體信息。招股説明書附錄可能會添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息，應將其理解為 取代本招股説明書。您應同時閲讀本招股説明書、任何招股説明書附錄和任何免費撰寫的招股説明書， 以及在“在哪裏可以找到更多信息”標題下描述的其他信息。

招股説明書附錄將描述任何證券發行的條款，包括該 發行中向公眾的發行價、該發行的收購價和淨收益，以及與該證券發行相關的其他具體條款。

法律事務

本招股説明書提供的證券的有效性已由得克薩斯州貝萊爾的Loev律師事務所為我們傳遞。戴維·M·洛夫(David M.Loev)是洛耶夫律師事務所(PC)的執行合夥人，擁有該公司5000股普通股。額外的法律 事項可能會由我們將在適用的招股説明書 附錄中指定的律師轉嫁給我們(任何承銷商、經銷商或代理)。

專家

公司截至2019年12月31日和2018年12月31日的綜合財務報表，以及截至2019年12月31日止年度的公司10-K表格年度報告 已由MaloneBailey，LLP進行審計，其報告中闡述了這些審計結果。 在截至2019年12月31日的年度報告中，公司的10-K表格中所載的合併財務報表 已由MaloneBailey，LLP進行審計，並且通過引用將 併入本文。該等合併財務報表在此引用作為參考，以該公司作為會計和審計專家的權威給出的報告 為依據。

除“法律事項”中所列的 外，在本招股説明書中被點名為已準備或認證 本招股説明書任何部分，或已就註冊證券的有效性或與證券註冊或發售相關的其他法律 事項發表意見的專家或律師，均未直接或間接受僱於本公司或本公司任何母公司或子公司的任何權益，亦無任何此等人士與吾等 有關聯 投票權受託人、董事、 管理人員或員工。

此處 您可以找到更多信息

我們 向美國證券交易委員會(SEC) 提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在證券交易委員會網站www.sec.gov 和我們網站www.trxadegroup.com的“NASDAQ：MEDS-SEC文件”頁面上向公眾查閲。我們網站上的信息 不是本招股説明書的一部分，我們不希望在此引用此類信息。 SEC維護一個互聯網網站，其中包含報告、委託書和信息聲明以及與發行人 有關的其他信息，這些發行人像我們一樣以電子方式向SEC提交文件。我們的證券交易委員會文件也可從證券交易委員會網站 http://www.sec.gov.向公眾查閲

此 招股説明書是註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中包含的所有信息。 每當本招股説明書中提及我們的任何合同或其他文檔時，該引用可能不完整 ，對於合同或文檔的副本，您應參考作為註冊聲明一部分的附件。您 應僅依賴本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含的信息或通過引用合併的信息。我們 未授權任何人向您提供與本招股説明書和任何招股説明書 附錄中包含的信息不同的信息。本招股説明書和任何招股説明書附錄下提供的證券僅在 允許發售和銷售的司法管轄區發售。無論本招股説明書或任何招股説明書附錄的交付時間 或證券的任何銷售情況如何，本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含的信息僅在本招股説明書和招股説明書附錄的日期 分別為準確。

根據SEC規則和規定，本 招股説明書省略了註冊説明書中包含的一些信息。您應該 查看註冊聲明中包含的信息和證物，以瞭解有關我們和我們提供的證券的更多信息 。本招股説明書中關於我們作為註冊説明書證物提交的任何文件或我們以其他方式向SEC提交的 文件的陳述並不全面，僅限於參考這些備案文件和 文件。您應該查看完整的文檔來評估這些陳述。

通過引用合併某些文檔

SEC允許我們通過引用將其合併到本招股説明書中，招股説明書補充了我們向其提交的信息 ，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。自我們提交招股説明書之日起，通過引用併入的信息 被視為本招股説明書的一部分。吾等在(I)本招股説明書所屬註冊説明書及 (Ii)本招股説明書當日或之後，並在本招股説明書終止發售證券之前向證券交易委員會提交的任何報告 將自動更新並(在適用情況下)取代本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書的信息 。

我們 將以下列出的文件、本招股説明書構成其組成部分的 註冊説明書日期之後根據交易所法案提交的所有文件，以及在本招股説明書涵蓋的所有證券均已出售之前，我們根據交易所法案第13(A)、 13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來文件納入作為參考；但條件是， 我們不會納入第2.02項或第2.02項下提供的任何信息

這些 文檔包含有關我們、我們的業務和財務狀況的重要信息。您可以通過寫信或致電以下地址免費索取這些文件的副本， ：

Trxade 集團公司

3840 蘭德奧湖大道

佛羅裏達州歐湖區，陸地 34639

電話： 1-800-261-0281

傳真： 1-800-265-6932

我們根據“證券法”或“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有 文件，不包括根據SEC規則視為已提供但未提交的文件中的任何 信息， 在本申請日期之後、本次發售終止之前，應被視為已併入本招股説明書，並自該文件提交之日起 成為本招股説明書的一部分。在本招股説明書或任何其他通過引用併入或被視為通過引用併入的隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代該陳述的範圍內，此處通過引用併入的文件中包含的任何陳述應視為 被修改或被取代。如此修改或取代的任何 陳述不應視為本招股説明書的一部分，除非經如此修改或取代。 您將被視為已收到本招股説明書中通過引用併入的所有信息的通知，就像該信息已包括在本招股説明書中一樣 。

本招股説明書或通過引用併入本招股説明書的任何文件中關於此處或其中提及的任何合同或 其他文件的內容的陳述 不一定完整，並且在每種情況下都會提及該合同或其他文件的副本 作為通過引用併入的文件的證物，每個該等陳述在所有重要方面均由該引用加以限定 。

TRXADE 集團公司

$100,000,000

普通股 股

優先股 股

債務 證券

權證

單位

招股説明書

2020年9月3日

您 應僅依賴此招股説明書中包含的信息。任何經銷商、銷售人員或其他人員均無權提供本招股説明書中未包含的 信息。本招股説明書不是出售要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區尋求購買 這些證券的要約。本招股説明書中包含的信息僅截至本招股説明書日期 正確，與本招股説明書的交付時間或這些證券的銷售 時間無關。