上汽-20200731
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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
_________________________________________________________
形式10-Q
_________________________________________________________
(馬克一)
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
關於截至的季度期間2020年7月31日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
在從中國到日本的過渡期內，中國從中國到日本的過渡期，從中國到日本的過渡期。
_________________________________________________________
選委會
文件編號		  註冊人的確切姓名，如其“註冊憲章”中所規定的，
地址：行政長官辦公室地址：電話號碼：		州政府或其他
管轄範圍：
成立為法團或
組織		  美國國税局(IRS)的僱主
鑑定
不是的。
001-35832  科學與應用
國際運輸公司		特拉華州 46-1932921
 
東山路12010號, 雷斯頓, VA20190
703-676-4300
_________________________________________________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
每一類的名稱交易代碼每間交易所的註冊名稱
普通股，每股票面價值0.0001美元上汽紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是*☒*☐*
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是*☒No，☐，。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器☒加速文件管理器☐非加速文件管理器☐小型報表公司☐
     新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐沒有☒公司，沒有公司，沒有公司。
截至2020年8月21日，註冊人普通股已發行和已發行股票數量如下：
58,164,495普通股(每股面值0.0001美元)

科學應用國際公司
表格10-Q
目錄


   頁
第I部分 
財務信息
 
  
項目1 
財務報表
1
  
簡明和綜合損益表
1
簡明合併的全面收益表
2
  
簡明和合並資產負債表
3
  
簡明和合並權益報表
4
  
現金流量表簡明表和合並表
5
  
簡明和合並財務報表附註
6
  
注1-業務概述和重要會計政策摘要
6
  
注2-每股收益和股息
8
  
注3-收入
8
  
注4-採購
11
附註5-商譽和無形資產
13
  
附註6--所得税
14
  
附註7--債務義務
15
  
附註8-指定為現金流量對衝的衍生工具
16
  
附註9-按組成部分劃分的累計其他綜合虧損變動情況
17
附註10-銷售應收款
18
附註11-租契
18
  
附註12--法律訴訟和其他承付款及或有事項
19
  
項目2 
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
21
  
項目3 
關於市場風險的定量和定性披露
28
  
項目4 
管制和程序
29
  
第二部分 
其他資料
30
  
項目1 
法律程序
30
  
項目11A 
危險因素
30
  
項目2 
未登記的股權證券銷售和收益的使用
30
  
項目3 
高級證券違約
30
  
項目4 
礦場安全資料披露
30
  
項目5 
其他資料
30
  
項目6 
陳列品
31
  
  
簽名
32

-i-

目錄
第一部分-財務信息

第(1)項。財務報表
科學應用國際公司
簡明合併損益表
(未經審計)
 三個月截至六個月
 7月31日，
2020		八月二日，
2019		7月31日，
2020		八月二日，
2019
 (單位為百萬，不包括每股金額)
營業收入$1,764 $1,594 $3,521 $3,209 
收入成本1,564 1,409 3,138 2,844 
銷售、一般和行政費用89 82 165 159 
採購和整合成本15 8 44 18 
其他營業收入(4)— (4)— 
營業收入100 95 178 188 
利息支出32 22 63 47 
其他(收入)費用，淨額(2)(1)— (3)
所得税前收入70 74 115 144 
所得税撥備(17)(17)(25)(31)
淨收入53 57 90 113 
可歸因於非控股權益的淨收入2 — 3 1 
普通股股東應佔淨收益$51 $57 $87 $112 
每股收益：  
基本型$0.88 $0.97 $1.50 $1.90 
稀釋$0.87 $0.96 $1.49 $1.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
請參閲簡明和合並財務報表的附註。
-1-

目錄
科學應用國際公司
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
三個月截至六個月
7月31日，
2020		八月二日，
2019		7月31日，
2020		八月二日，
2019
(百萬)
淨收入$53 $57 $90 $113 
其他綜合虧損，税後淨額：
衍生工具未實現淨虧損(1)(35)(37)(45)
固定福利義務調整— — — — 
其他綜合虧損總額，扣除税金後的淨額(1)(35)(37)(45)
綜合收益$52 $22 $53 $68 
可歸因於非控股權益的全面收益2 — 3 1 
普通股股東應佔綜合收益$50 $22 $50 $67 































請參閲簡明和合並財務報表的附註。
-2-

目錄
科學應用國際公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
 7月31日，
2020		1月31日
2020
 (百萬)
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$197 $188 
應收賬款淨額1,032 1,099 
存貨、預付費用和其他流動資產184 143 
流動資產總額1,413 1,430 
商譽2,789 2,139 
無形資產，淨額1,217 711 
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊#美元后的淨額169百萬美元和$181分別為2020年7月31日和2020年1月31日的百萬美元)
103 91 
經營性租賃使用權資產251 190 
其他資產174 150 
總資產$5,947 $4,711 
負債和權益  
流動負債：  
應付賬款和應計負債$952 $814 
應計工資總額和員工福利331 244 
長期債務，流動部分90 70 
流動負債總額1,373 1,128 
長期債務，扣除當期部分後的淨額2,657 1,851 
經營租賃負債223 172 
其他長期負債244 133 
承擔和或有事項(附註12)
權益：  
普通股，面值0.0001美元，1授權的10億股，58截至2020年7月31日和2020年1月31日已發行和已發行的百萬股
— — 
額外實收資本996 983 
留存收益550 506 
累計其他綜合損失(109)(72)
普通股股東權益總額1,437 1,417 
非控股權益13 10 
股東權益總額1,450 1,427 
總負債和股東權益$5,947 $4,711 
 
 
 
 
   
 

請參閲簡明和合並財務報表的附註。
-3-

目錄
科學應用國際公司
簡明合併權益表
(未經審計)
 股份
普普通通
股票		附加
付清
資本		留用
收益		累積
其他
全面
損失		非控制性
利息		總計
 (百萬)
2020年5月1日的餘額58 $983 $520 $(108)$13 $1,408 
淨收入— — 51 — 2 53 
股票的發行— 3 — — — 3 
其他綜合虧損，税後淨額— — — (1)— (1)
每股0.37美元的現金股息— — (21)— — (21)
以股票為基礎的薪酬— 11 — — — 11 
股票回購— (1)— — — (1)
對非控股權益的分配— — — — (2)(2)
2020年7月31日的餘額58 $996 $550 $(109)$13 $1,450 
2020年1月31日的餘額58 $983 $506 $(72)$10 $1,427 
淨收入— — 87 — 3 90 
股票的發行— 6 — — — 6 
其他綜合虧損，税後淨額— — — (37)— (37)
每股0.74美元的現金股息— — (43)— — (43)
以股票為基礎的薪酬— 9 — — — 9 
股票回購— (2)— — — (2)
對非控股權益的分配— — — — — — 
2020年7月31日的餘額58 $996 $550 $(109)$13 $1,450 
2019年5月3日的餘額59 $1,086 $400 $(24)$11 $1,473 
淨收入— — 57 — — 57 
股票的發行— 3 — — — 3 
其他綜合虧損，税後淨額— — — (35)— (35)
每股0.37美元的現金股息— — (22)— — (22)
以股票為基礎的薪酬— 9 — — — 9 
股票回購(1)(135)— — — (135)
對非控股權益的分配— — — — (1)(1)
2019年8月2日的餘額58 $963 $435 $(59)$10 $1,349 
2019年2月1日的餘額60 $1,132 $367 $(14)$14 $1,499 
淨收入— — 112 — 1 113 
股票的發行— 6 — — — 6 
其他綜合虧損，税後淨額— — — (45)— (45)
每股0.74美元的現金股息— — (44)— — (44)
以股票為基礎的薪酬— 5 — — — 5 
股票回購(2)(180)— — — (180)
對非控股權益的分配— — — — (5)(5)
2019年8月2日的餘額58 $963 $435 $(59)$10 $1,349 
請參閲簡明和合並財務報表的附註。
-4-

目錄
科學應用國際公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
 截至六個月
 7月31日，
2020		八月二日，
2019
 (百萬)
來自經營活動的現金流：  
淨收入$90 $113 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
 
折舊攤銷83 66 
攤銷場外客户合同(7)— 
債務發行成本攤銷12 4 
遞延所得税11 16 
基於股票的薪酬費用19 20 
資產剝離損失10 — 
由於經營資產和負債的變化而增加(減少)，扣除收購影響後的淨額：
  
應收賬款151 17 
存貨、預付費用和其他流動資產(15)11 
其他資產(7)(2)
應付賬款和應計負債(4)7 
應計工資總額和員工福利80 18 
經營租賃資產和負債，淨額(5)— 
其他長期負債53 3 
經營活動提供的淨現金471 273 
投資活動的現金流量：  
房地產、廠房和設備的支出(23)(14)
購買有價證券(4)(22)
出售有價證券7 2 
收購支付的現金(1,202)— 
資產剝離收益1 — 
其他(2)(3)
投資活動所用現金淨額(1,223)(37)
籌資活動的現金流量：  
向股東支付股息(44)(44)
借款本金支付(158)(155)
股票的發行6 5 
股票回購、報廢或預扣股權獎勵税金(12)(195)
借款收益1,000 100 
發債成本(27)— 
對非控股權益的分配— (5)
融資活動提供的現金淨額765 (294)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)額13 (58)
期初現金、現金等價物和限制性現金202 246 
期末現金、現金等價物和限制性現金$215 $188 
請參閲精簡和合並財務報表的附註。
-5-
目錄
科學應用國際公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)


注1-業務概述和重要會計政策摘要：
概述
科學應用國際公司(連同其合併子公司統稱為“公司”)是主要向美國政府提供技術、工程和企業信息技術(IT)服務的領先提供商。該公司為大型、複雜的項目提供工程和集成服務，並提供範圍廣泛的服務，有針對性地強調高端、差異化的技術服務。本公司的組織形式是由以下各項組成的矩陣三由解決方案和技術團隊支持的面向客户的運營部門。公司的每一位員工三面向客户的運營部門專注於向美國聯邦政府的一個或多個機構提供公司全面的技術和企業IT服務。公司的運營部門彙總為一用於財務報告目的的可報告部分。
2020年3月13日，公司完成了對Unisys Corporation前運營部門Unisys Federal的收購，這增強了我們在政府優先領域的能力，擴大了我們的知識產權和技術驅動型產品組合，並增加了我們接觸現有和新客户的機會。
2019年1月14日，公司完成對Engility Holdings，Inc.的收購。(統稱為“Engility”)，提供更多的客户和市場準入，以及在國防、聯邦民用機構、情報和太空等涉及國家利益的戰略業務領域擴大規模。
合併原則和列報基礎
所附財務信息由本公司根據美國證券交易委員會的規則和規定編制，用於中期報告目的。“財務報表”是指公司的簡明合併財務報表，包括損益表和全面收益表、資產負債表、權益表和現金流量表。這些財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的。公司內部的所有公司間交易和賬户餘額均已取消。財務報表未經審計，但管理層認為包括為公平列報財務報表所需的所有調整，包括正常的經常性調整。這些財務報表中報告的結果不一定代表全年可能預期的結果，應與公司截至2020年1月31日的Form 10-K年度報告中包含的信息一起閲讀。上一年度財務報表中的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
非控股權益。本公司持有一項50.1Ffeiture Support Associates J.V.的%多數股權(FSA)。金融服務管理局的經營結果包含在公司的簡明綜合收益表和全面收益表中。在壓縮和綜合資產負債表上報告的非控股權益代表金融服務管理局權益中歸屬於非控股權益的部分。
預算的使用
按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債報告金額、或有事項的披露以及報告期內報告的收入和費用金額。編制財務報表所固有的重大估計可能包括但不限於長期合同的估計盈利能力、所得税、公允價值計量、商譽和其他無形資產的公允價值、養老金和固定福利計劃債務以及或有事項。管理層根據估計時最新和可獲得的最佳信息編制了估計數，實際結果可能與這些估計數不同。
報告期
該公司利用52/53周的財年，截至1月31日最接近的星期五，會計季度通常由13周組成。2020財年從2019年2月2日開始，到2020年1月31日結束；2021財年從2020年2月1日開始，到2021年1月29日結束。
-6-
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科學應用國際公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

運行週期
公司的運營週期可能大於一年並通過從合同開始到完成之間的平均時間來衡量。
指定為現金流對衝的衍生工具
衍生工具按公允價值計入濃縮和綜合資產負債表。被指定為現金流對衝的衍生品的未實現收益和虧損在其他全面收益(虧損)中報告，並以與對衝交易對收益影響的時間相匹配的方式重新分類為收益。
該公司的固定利率掉期被認為是場外衍生品，公允價值是使用具有到期、攤銷和利率合同條款的利率掉期的標準定價模型來計算的。為了確定公允價值，在標準定價模型中使用了第2級，即市場可觀察到的輸入(如收益率和信用曲線)。公允價值是對如果協議被轉讓給第三方或被取消，公司在衡量日期將支付或收到的金額的估計。有關本公司指定為現金流量對衝的衍生工具的進一步討論，請參閲附註8。
有價證券
有價證券投資包括以公允價值記錄的權益證券，使用可觀察到的投入，如活躍市場的報價(第1級)。截至2020年7月31日和2020年1月31日，我們投資的公允價值總計為24百萬美元和$27分別為600萬美元，並計入簡明和綜合資產負債表中的其他資產。該公司的投資主要存放在託管賬户中，其中包括為我們的遞延補償計劃負債提供資金的投資。
現金、現金等價物和限制性現金
下表將現金、現金等價物和限制性現金與所列各時期的簡明和合並資產負債表中報告的金額進行對賬：
 7月31日，
2020		1月31日
2020
 (百萬)
現金和現金等價物$197 $188 
存貨、預付費用和其他流動資產中包括的限制性現金5 4 
包括在其他資產中的受限現金13 10 
現金、現金等價物和限制性現金$215 $202 
採購和整合成本
不屬於收購價格對價一部分的收購相關成本通常在發生時計入費用，但與發行債務有關的某些遞延成本除外。這些成本通常包括與交易相關的成本，如尋找人費用、法律、會計和其他專業成本。與整合相關的成本是指與合併本公司及其收購的業務直接相關的成本。與整合相關的成本通常包括戰略諮詢服務、員工相關成本(如遣散費和假定股票獎勵的加速歸屬)、整合信息技術基礎設施、企業規劃系統、流程的成本，以及其他與整合相關的非經常性成本。收購和整合成本在簡明綜合損益表中作為收購和整合成本一併列示。
資產剝離
2020年7月3日，關於Engility的整合，該公司以美元的價格出售了某些非戰略性的國際業務222000萬美元，並確認了資產剝離虧損美元112000萬美元，包括$1700萬美元的交易成本。虧損計入簡明綜合損益表的收購和整合成本。公司收到了$1完成交易後獲得3.8億現金收益，剩餘餘額將在2021年10月之前分期到期。
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科學應用國際公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

會計準則更新
2016年6月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了2016-13年度會計準則更新(ASU)，金融工具.信用損失(主題326)：金融工具信用損失的測量它要求各實體使用前瞻性模型來估計金融資產合同期限內的信貸損失，包括短期貿易應收賬款和合同資產。該公司在2021財年第一季度採用了ASU 2016-13，採用了修改後的回溯法。這項採用並未對公司的財務報表產生實質性影響。
2020年7月31日之後生效的其他會計準則更新預計不會對本公司的財務報表產生實質性影響。
注2-每股收益和股息：
基本每股收益(EPS)的計算方法是將普通股股東的淨收入除以基本加權平均流通股數量。稀釋每股收益的計算方法與基本每股收益相似，不同之處在於加權平均流通股數量增加，以包括流通股期權和其他基於股票的獎勵的稀釋效應。
用於計算基本和稀釋每股收益的加權平均流通股數量的對賬如下：
 三個月截至六個月
 7月31日，
2020		八月二日，
2019		7月31日，
2020		八月二日，
2019
 (百萬)
基本加權平均流通股數
58.1 58.6 58.0 59.0 
稀釋普通股等價物-股票期權和其他基於股票的獎勵
0.5 0.5 0.5 0.6 
稀釋加權平均流通股數量
58.6 59.1 58.5 59.6 
以下基於股票的獎勵被排除在用於計算稀釋每股收益的加權平均流通股數量之外：
 三個月截至六個月
 7月31日，
2020		八月二日，
2019		7月31日，
2020		八月二日，
2019
 (百萬)
反稀釋股票期權除外0.4 0.3 0.4 0.3 
分紅
公司宣佈並支付季度股息美元。0.37在截至2020年7月31日的三個月裏，其普通股的每股收益。2020年8月31日，公司董事會宣佈季度派息美元。0.372020年10月30日向2020年10月16日登記在冊的股東支付的公司普通股每股美元。
注3-收入：
預算的更改
收入估計、收入成本或與隨着時間推移履行的業績義務相關的利潤的變化在作出此類變化的期間的營業收入中確認，以反映這些變化到目前為止的影響。由於各種原因，這些估計值在業績期間可能經常發生變化，包括：範圍的變化；由於意外的成本增長或對影響成本的風險的重新評估而導致的成本估計值的變化；估計交易價格的變化，例如獎勵或獎勵費用的可變金額；以及業績比先前估計的要好或差。如果預期總成本超過履約義務的預計總收入，公司將確認所確定季度的總估計虧損。總估計損失包括任何可能授予的未行使選擇權，只有在它們增加損失金額的情況下才包括在內。
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科學應用國際公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

這些估計的淨變化合計使營業收入增加了美元。3百萬(美元)0.04截至2020年7月31日的6個月，每股稀釋後收益)，營業收入增加美元4百萬(美元)0.05稀釋後每股)及$12百萬(美元)0.16分別為截至2019年8月2日的三個月和六個月的稀釋後每股收益)。截至2020年7月31日的三個月，這些估計值沒有總計的淨變化。這些估計的變化使淨收入增加了#美元。2截至2020年7月31日的6個月為100萬美元。此外，收入為美元。2百萬美元和$6截至2020年7月31日的三個月和六個月的淨收入分別增加了100萬，這是由於之前幾個季度履行的業績義務確認的淨收入。
收入分解
該公司的收入主要來自與美國政府簽訂的長期合同，包括與為美國政府工作的其他承包商簽訂的分包合同。該公司按客户、合同類型和聯邦政府的主承包商與分包商對收入進行分類。
按客户分列的收入如下：
三個月截至六個月
7月31日，
2020		八月二日，
2019		7月31日，
2020		八月二日，
2019
(百萬)
國防部$833 $846 $1,692 $1,710 
其他聯邦政府機構894 716 1,757 1,438 
商業、州和地方37 32 72 61 
總計$1,764 $1,594 $3,521 $3,209 
按合同類型分列的收入如下：
三個月截至六個月
7月31日，
2020		八月二日，
2019		7月31日，
2020		八月二日，
2019
(百萬)
費用報銷$937 $918 $1,907 $1,839 
時間和材料(T&M)402 321 776 646 
固定價格(FFP)425 355 838 724 
總計$1,764 $1,594 $3,521 $3,209 
按主承包商和分包商分列的收入如下：
三個月截至六個月
7月31日，
2020		八月二日，
2019		7月31日，
2020		八月二日，
2019
(百萬)
聯邦政府的主承包商$1,593 $1,405 $3,181 $2,839 
聯邦政府的分包商134 157 268 309 
其他37 32 72 61 
總計$1,764 $1,594 $3,521 $3,209 
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科學應用國際公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

合同餘額
所列各期間的合同餘額如下：
資產負債表行項目7月31日，
2020		1月31日
2020
 (百萬)
已開票和應收帳款，淨額(1)
應收賬款淨額$649 $720 
合同資產-應收賬款應收賬款淨額383 379 
合同資產-合同保留金其他資產18 17 
合同負債--流動負債應付賬款和應計負債96 41 
合同負債--非流動負債其他長期負債$13 $10 
(1)扣除津貼$的淨額3百萬美元和$4分別截至2020年7月31日和2020年1月31日。
在截至2020年7月31日和2019年8月2日的六個月內，公司確認的收入為22百萬美元和$19與截至2020年1月31日和2019年2月1日合同負債期初餘額分別包括的金額有關的百萬美元。在截至2020年7月31日和2019年8月2日的三個月內，公司確認的收入為5300萬美元和300萬美元6與截至2020年1月31日和2019年2月1日合同負債期初餘額分別包括的金額有關的百萬美元。
遞延成本
所列各期間的遞延費用如下：
 資產負債表行項目7月31日，
2020		1月31日
2020
 (百萬)
合同前成本存貨、預付費用和其他流動資產$1 $3 
履行成本-非當前其他資產$14 $12 
合同前成本為$2百萬美元和$5在截至2020年7月31日的三個月和六個月內，分別支出了100萬美元和1在截至2019年8月2日的6個月中，花費了1.6億美元。實施成本為$1百萬美元和$2在截至2020年7月31日的三個月和六個月內，分別攤銷了1.6億美元和800萬美元。1300萬美元和300萬美元2在截至2019年8月2日的三個月和六個月內，分別攤銷了1.6億歐元。
剩餘履約義務
截至2020年7月31日，公司擁有4.610億美元的剩餘履約義務。剩餘的履約義務不包括完全分配給我們供應鏈合同上未履行的履約義務的任何可變對價。該公司預計在未來12個月內確認剩餘履約義務的大約80%的收入，在未來24個月內確認大約90%的收入，其餘的將在此後確認。
-10-
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科學應用國際公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

注4-收購：
2020年3月13日，公司完成了對Unisys Corporation前運營部門Unisys Federal的收購。Unisys Federal為美國聯邦文職機構和國防部提供基礎設施現代化、雲遷移、託管服務和企業IT即服務解決方案。這一戰略性收購增強了我們在政府優先領域的能力，擴大了我們的知識產權和技術驅動型產品組合，並增加了我們接觸現有和新客户的機會。該公司購買了Unisys Federal的幾乎所有資產和負債，總收購價為#美元。1.2十億。該公司利用發行高級票據及定期貸款B2融資(如附註7所述)所得款項淨額、出售其MARPA融資項下應收賬款所得款項(如附註10所述)，以及資產負債表上的現金，為收購提供資金，並支付相關費用及開支。
收購價格初步在收購日(2020年3月13日)收購的資產和按公允價值承擔的負債之間進行分配，基於可獲得的最佳信息，超出的收購價格記錄為商譽。收購的非金融資產和承擔的負債的公允價值採用收益法、市場法和成本估值法初步確定。公允價值計量是使用在市場上無法觀察到的重大投入來估計的，因此屬於第三級計量。截至2020年7月31日，本公司尚未最終確定分配給各種資產和負債的公允價值，包括但不限於應收賬款、無形資產、物業、廠房和設備、其他資產、應付賬款和應計負債、場外客户合同和商譽。隨着公司繼續獲取和評估截至收購日存在的相關信息，包括但不限於物業、廠房和設備、租賃安排、遞延所得税、與客户的合同、應收賬款和遞延收入，收購價格的分配可能會發生變化。
該公司預計到2022財務年度第一季度將有足夠的信息來解決這些項目，這可能會導致Unisys Federal的期初資產負債表上的資產或負債發生變化，並對商譽進行調整。
在2021財年第二季度，公司對初步收購價格進行了調整，產生了1美元41增加了100萬美元的商譽。測算期調整包括：$6與最終淨營運資本調整相關的收購價格增加400萬美元；$67與場外客户合同相關的其他長期負債增加100萬美元；26無形資產淨增1000萬美元；以及，#美元6遞延税項資產增加100萬美元。由此對本公司截至2020年7月31日止三個月的簡明及綜合損益表的影響為$6由於分配給我們無形資產的增量價值，與攤銷費用變化相關的銷售、一般和行政費用增加了100萬美元，其中21000萬美元與2021財年第一季度有關。
調整後的初步購進價格分配情況如下：
(百萬)
應收賬款$114 
存貨、預付費用和其他流動資產14 
商譽656 
無形資產574 
物業、廠房和設備4 
經營性租賃使用權資產43 
其他資產7 
收購的總資產1,412 
應付賬款和應計負債105 
應計工資總額和員工福利7 
經營租賃負債30 
其他長期負債68 
承擔的總負債210 
取得的淨資產$1,202 
可抵税商譽金額$595 
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科學應用國際公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

收購Unisys Federal產生的商譽主要與智力資本、獲得的集合勞動力和未來的客户關係有關。本公司取得的可識別無形資產和商譽可為税務目的攤銷。
下表彙總了截至收購日的無形資產公允價值和相關加權平均使用年限：
金額加權平均攤銷期
(百萬)(以年為單位)
客户關係$520 13
積壓47 1
發達的技術7 1
無形資產總額$574 12
截至收購日，積壓的無形資產僅由資金積壓組成。客户關係無形資產包括截至收購日期的無資金積壓以及預計的未來續訂和重新競爭。積壓和客户關係無形資產採用超額收益法(收益法)進行估值，該方法的價值是根據對具體可歸因於被估值無形資產的税後現金流的估計得出的。這項分析包括對收入和支出、税率、繳費資產費用、貼現率和税收攤銷收益的預測假設。
已開發技術資產的估值採用特許權使用費減免法(收益法)，其中價值是通過估計擁有已開發技術資產可歸因於税後特許權使用費節省得出的。此分析中的假設包括對收入的預測、代表由於擁有開發的技術資產而避免的成本的特許權使用費、貼現率、税收攤銷收益以及該技術的未來淘汰。
該公司記錄了一美元67為某些場外客户合同撥備100萬美元，這些合同的條款與截至收購日的當前市場條款相比是不利的。採用收益法估計公允價值，包括完成合同項下剩餘業績的未來成本估計，以及市場參與者的利潤回報率。場外客户合同的撥備包括在其他長期負債中，並將在剩餘的合同條款中攤銷，作為收入的增加。截至2020年7月31日的三個月和六個月攤銷為$71000萬美元，其中1,000,000美元21000萬美元與2021財年第一季度有關。未來五年的攤銷預計如下：$8在2021年剩餘的時間裏，2000萬美元182022年為2.5億美元，182023年為2.5億美元，142024年為2000萬美元，2024年為22025年將達到2.5億。
該公司產生了$49與收購Unisys Federal相關的收購相關成本，包括$27百萬美元的債務發行成本(如附註7所述)。
-12-
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科學應用國際公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

在簡明和綜合損益表的購置和整合成本中確認的金額如下：
三個月截至六個月
7月31日，
2020		八月二日，
2019		7月31日，
2020		八月二日，
2019
(百萬)
採辦(1)
$— $— $20 $— 
整合(2)(3)
15 8 24 18 
採購和整合總成本$15 $8 $44 $18 
(1)截至2020年7月31日止六個月確認的收購開支與收購Unisys Federal有關。
(2)包括重組成本$4截至2020年7月31日的6個月為2000萬美元，以及2300萬美元和300萬美元6截至2019年8月2日的三個月和六個月分別為2.5億美元。
(3)截至2020年7月31日的三個月和六個月的整合費用包括美元11與剝離非戰略性國際業務相關的百萬美元虧損(見附註1)。
Unisys Federal在截至2020年7月31日的三個月和六個月的精簡和綜合損益表中包括的收入金額為#美元。175百萬美元和$279截至2020年7月31日的三個月和六個月的簡明和綜合損益表中包括的普通股股東應佔淨收入為$8百萬美元和$19分別為2000萬人。
以下未經審計的備考財務信息顯示了Unisys Federal和本公司分別截至2020年7月31日和2019年8月2日的三個月和六個月的綜合運營結果：
三個月截至六個月
7月31日，
2020		八月二日，
2019		7月31日，
2020		八月二日，
2019
(百萬)
營業收入$1,764 $1,779 $3,611 $3,535 
普通股股東應佔淨收益$62 $53 $115 $92 
上述未經審計的備考合併財務信息是根據歷史財務報表編制的，這些歷史財務報表已進行調整，以使收購Unisys Federal生效，就像它發生在2019年2月2日一樣。其中包括無形資產攤銷的調整；長期債務的利息支出和債務發行成本；收購和其他交易成本；以及從前母公司分配的某些成本。未經審計的備考財務信息並不旨在反映如果收購發生在2019年2月2日將會發生的運營的實際結果，也不能表明未來的運營結果。
注5-商譽和無形資產：
商譽
商譽的賬面價值為$。2,789百萬美元和$2,139分別截至2020年7月31日和2020年1月31日。商譽增加了$650在截至2020年7月31日的6個月內，由於收購Unisys Federal($656百萬美元)，如附註4所述，由分配給剝離非戰略性國際業務的商譽部分抵消(#美元6百萬)，如註釋1所述。有不是的列示期間商譽的減值。
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科學應用國際公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

無形資產
所有無形資產都是有限壽命的，包括以下內容：
2020年7月31日2020年1月31日
總運載量
價值		累積
攤銷		淨載客量
價值		總運載量
價值		累積
攤銷		淨載客量
價值
(百萬)
客户關係$1,371 $(189)$1,182 $851 $(142)$709 
積壓47 (18)29 — — — 
發達的技術9 (3)6 2 — 2 
無形資產總額$1,427 $(210)$1,217 $853 $(142)$711 
與無形資產相關的攤銷費用為#美元。42百萬美元和$68截至2020年7月31日的三個月和六個月分別為百萬美元和24300萬美元和300萬美元49截至2019年8月2日的三個月和六個月分別為2.5億美元。有不是的列報期間的無形資產減值損失。
截至2020年7月31日，與無形資產相關的預計未來年度攤銷費用如下：
財政年度結束(百萬)
2021年餘下時間$79 
2022110 
2023106 
2024103 
2025103 
此後716 
總計$1,217 
由於未來的收購、資產剝離、減值和其他因素，未來期間的實際攤銷費用可能與這些估計不同。
注6-所得税：
公司的實際所得税税率為24.9%和22.0截至2020年7月31日的三個月和六個月分別為%和23.3%和21.6截至2019年8月2日的三個月和六個月分別為%。該公司截至2020年7月31日的3個月和6個月的有效税率高於去年同期，主要原因是與基於員工股份的薪酬相關的超額税收優惠減少。截至2020年7月31日的税率低於聯邦和州法定税率的總和，主要原因是與基於員工股份的薪酬、研發抵免和其他永久性賬面税收差異相關的超額税收優惠。
截至2020年7月31日，未確認税收優惠餘額包括所得税不確定性負債1美元。56在濃縮和綜合資產負債表上被歸類為其他長期負債。在這一餘額中，$55百萬美元，如果確認，將影響公司的實際所得税税率。雖然本公司認為它有足夠的應計項目來應對所得税的不確定性，但税務機關在審查本公司的税務申報文件後，可能會認定本公司的應繳税款超過了記錄的應計項目，或者記錄的應計項目可能超過了税務部門同意的最終結算金額。雖然此類審查的時間尚不確定，但在未來12個月內，本公司預計截至2020年7月31日記錄的未確認税收優惠不會大幅增加或減少。
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)

注7-債務義務：
截至公佈日期，該公司的長期債務如下：
 2020年7月31日2020年1月31日
 陳述
利息
率		有效
利息
率		校長未攤銷
債款
發行
費用		網校長未攤銷
債款
發行
費用		網
   (百萬)
2023年10月到期的定期貸款A貸款
1.91 %2.24 %$878 $(8)$870 $904 $(9)$895 
2025年10月到期的定期貸款B貸款
2.04 %2.23 %1,032 (10)1,022 1,037 (11)1,026 
定期貸款B2貸款，2027年3月到期
2.41 %2.84 %473 (12)461 — — — 
優先債券將於2028年4月到期
4.88 %5.04 %400 (6)394 — — — 
長期債務總額  $2,783 $(36)$2,747 $1,941 $(20)$1,921 
較少電流部分  90 — 90 70 — 70 
長期債務總額，扣除當期部分
  $2,693 $(36)$2,657 $1,871 $(20)$1,851 
截至2020年7月31日，該公司擁有美元2.8億美元的信貸安排(信貸安排)，包括$4002023年10月到期的百萬美元擔保循環信貸安排，878百萬美元擔保定期貸款2023年10月到期的貸款，一美元1,0322025年10月到期的百萬美元擔保定期貸款B貸款，以及A美元4732027年3月到期的百萬有擔保定期貸款B2貸款(加起來，定期貸款貸款)。在截至2020年7月31日的三個月內，公司實現利潤美元1252027年3月到期的定期貸款B2貸款的自願本金預付款100萬美元。截至2020年7月31日，循環信貸安排沒有未償還餘額。截至2020年7月31日，公司遵守了其信貸安排下的契諾。
2020年3月13日，本公司簽訂了第三次修訂和重新簽署的信貸協議的第二修正案(第二修正案)，其中設立了一個新的$600優先擔保定期貸款“B”信貸安排承諾(2027年3月到期的定期貸款B2安排)是在完成對Unisys Federal的收購的同時全額提供資金的(見附註4)。2027年3月到期的定期貸款B2貸款工具以倫敦銀行同業拆借利率或基本利率為基礎，以浮動利率計息，外加適用保證金2.25LIBOR貸款和1.25基本利率貸款的利率為%。在為2027年3月到期的定期貸款B2融資提供資金後生效，2025年10月到期的定期貸款B融資的適用保證金從1.75%至1.875倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)貸款的百分比0.75%至0.875基本利率貸款的%。
定期貸款B2貸款工具下的借款將於2027年3月到期，從2020年7月31日開始按季度攤銷，時間為0.25原始借款金額的%，剩餘的未攤銷餘額於2027年3月13日到期時全額到期。2027年3月到期的定期貸款B2融資必須與本公司現有信貸融資項下的定期貸款相同的強制性預付款，並須遵守與本公司2025年10月到期的定期貸款B融資相同的契諾和違約事件。如果2027年3月到期的定期貸款B2融資的任何部分在2020年9月13日之前用某些類型的新債務的收益償還，公司將被要求支付1.00返還金額的%手續費。
2020年3月13日，為了為收購Unisys Federal提供部分資金，公司發行了$400數以百萬計的無擔保產品4.8752028年到期的優先債券(優先債券)百分比通過非公開發售。利息每半年支付一次，分別為每年4月1日和10月1日，自2020年10月1日開始，本金於2028年4月1日到期。
該公司產生了$27與第二修正案、發行高級票據和一項在完成對Unisys Federal的收購後終止的未提取的橋樑融資相關的債務發行成本為數百萬美元。公司延期$22百萬美元的融資費用，並確認為5與未提取的橋樑設施相關的費用400萬美元，這筆費用包括在利息支出中。遞延融資費採用有效利息法攤銷為利息支出。
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)

截至2020年7月31日和2020年1月31日，本公司未償債務的賬面價值接近其公允價值。長期債務的公允價值是根據與公司的定期貸款工具和優先票據類似的期限和到期日的債務的利率，使用第2級投入計算的。
截至2020年7月31日的長期債務到期日為：
財政年度結束總計
(百萬)
2021年餘下時間$42 
202272 
2023154 
2024668 
202516 
此後1,831 
本金支付總額$2,783 
在2021財年第二季度末之後，該公司賺取了$1002027年3月到期的定期貸款B2貸款的自願本金預付款100萬美元。
注8-指定為現金流對衝的衍生工具：
該公司指定為現金流對衝的衍生工具包括：
     
負債公允價值(1)在…
 2020年7月31日的名義金額支付固定工資
率		收納
變量
率		安置點和
終止		7月31日，
2020		2020年1月31日
 (百萬)   (百萬)
利率掉期#1$262 2.78 %1個月
倫敦銀行同業拆借利率		每月至
2021年7月30日		$(6)$(6)
2號利率掉期500 3.07 %1個月
倫敦銀行同業拆借利率		每月至2025年10月31日(94)(62)
利率掉期#3550 2.49 %1個月
倫敦銀行同業拆借利率		每月至2023年10月31日(40)(24)
總計$1,312    $(140)$(92)
(1)*固定利率掉期負債的公允價值計入壓縮資產負債表和綜合資產負債表的應付賬款和應計負債。
該公司是固定利率掉期工具的一方，這些工具被指定為現金流對衝工具，用於管理與公司部分浮動利率債務的利率波動相關的風險。所有互換協議的對手方都是金融機構。有關在其他全面虧損中確認的現金流量對衝的公允價值未實現變化，以及從累計其他全面虧損中重新分類為本期和比較期間收益的金額，請參閲附註9。該公司估計，它將重新定級#美元。35在2020年7月31日之後的12個月內，將累計的其他綜合虧損中的未實現虧損100萬美元計入收益。
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目錄
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)

注9-按組成部分劃分的累計其他綜合虧損變動情況：
下表列出了附註8和公司的固定收益計劃中討論的公司固定利率掉期現金流對衝造成的累計其他綜合虧損的變化。
 
未實現收益
固定(虧損)
利率，利率
互換現金流
籬笆(1)
確定的優勢
義務
調整，調整		總計
 (百萬)
截至2020年7月31日的三個月
2020年5月1日的餘額$(103)$(5)$(108)
改分類前的其他綜合損失(10)— (10)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
8 — 8 
所得税影響1 — 1 
淨其他綜合虧損(1)— (1)
2020年7月31日的餘額$(104)$(5)$(109)
截至2019年8月2日的三個月
2019年5月3日的餘額$(24)$— $(24)
改分類前的其他綜合損失(47)— (47)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
— — — 
所得税影響12 — 12 
淨其他綜合虧損(35)— (35)
2019年8月2日的餘額$(59)$— $(59)
截至2020年7月31日的6個月
2020年1月31日的餘額$(67)$(5)$(72)
改分類前的其他綜合損失(62)— (62)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
12 — 12 
所得税影響13 — 13 
淨其他綜合虧損(37)— (37)
2020年7月31日的餘額$(104)$(5)$(109)
截至2019年8月2日的6個月 
2019年2月1日的餘額$(14)$— $(14)
改分類前的其他綜合損失(61)— (61)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
— — — 
所得税影響
16 — 16 
淨其他綜合虧損(45)— (45)
2019年8月2日的餘額$(59)$— $(59)
(1)從累計的其他綜合虧損中重新分類的金額計入利息費用。
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(未經審計)

注10-應收款的銷售
2020年1月21日，該公司與三菱UFG銀行有限公司(買方)簽訂了一項主應收賬款購買協議(MARPA融資)，向美國政府出售某些指定的合格應收賬款。根據MARPA融資機制，公司可以出售符合條件的應收賬款，最高金額為$200百萬2020年3月17日，該公司修改了MARPA貸款，將貸款總額限制從$200百萬至$300百萬根據MARPA貸款出售的應收賬款對任何美國政府信用風險都沒有追索權。MARPA基金的初始期限為一年。
該公司在MARPA貸款項下將這些應收賬款轉賬記為會計標準編纂(ASC)860項下的銷售、轉賬和服務，並將出售的應收賬款從其資產負債表中刪除。由於其短期性質，出售應收賬款的公允價值接近其賬面價值。
除現金收款和行政服務外，公司不保留轉讓應收賬款的持續財務權益。本公司估計其維修費為公允價值，因此截至2020年7月31日尚未確認維修資產或負債。出售應收賬款的收益在簡明綜合現金流量表上反映為經營活動的現金流量。
截至2020年7月31日止六個月內，本公司產生購買折扣費$1在簡明綜合損益表中以其他(收益)費用列報的淨額為100萬美元。
MARPA設施活動包括以下內容：
截至六個月
2020年7月31日
(百萬)
期初餘額$— 
出售應收款1,624 
現金收款(1,424)
增加經營活動的現金流200 
已收現金，未匯給買方(1)
(14)
剩餘售出應收賬款$186 
(1)包括截至2020年7月31日代表買方收取但尚未匯給買方的現金。這一餘額計入截至2020年7月31日的濃縮綜合資產負債表上的應付賬款和應計負債。
注11-租約：
運營租賃總成本由以下各項組成：
三個月截至六個月
損益表分項7月31日，
2020		八月二日，
2019		7月31日，
2020		八月二日，
2019
(百萬)
經營租賃成本收入和銷售成本、一般費用和行政費用$18 $17 $35 $33 
可變租賃成本收入和銷售成本、一般費用和行政費用6 3 11 7 
短期租賃成本收入和銷售成本、一般費用和行政費用9 1 15 2 
轉租收入銷售、一般和行政費用(1)(1)(2)(2)
總租賃成本$32 $20 $59 $40 
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目錄
科學應用國際公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

公司的使用權(ROU)資產和租賃負債包括：
資產負債表行項目7月31日，
2020		1月31日
2020
(百萬)
經營租賃ROU資產經營性租賃使用權資產$251 $190 
經營租賃流動負債應付賬款和應計負債47 34 
經營租賃非流動負債經營租賃負債223 172 
經營租賃負債總額$270 $206 
其他補充經營租賃信息包括以下內容：
截至六個月
7月31日，
2020		八月二日，
2019
(百萬)
為計入經營租賃負債的金額支付的現金$39 $33 
為換取新的經營租賃義務而獲得的ROU資產$90 $43 
截至2020年7月31日的經營租賃負債到期日如下：
財政年度結束總計
(百萬)
2021年餘下時間$18 
202272 
202353 
202444 
202535 
此後80 
最低租賃付款總額302 
減去：推定利息(32)
經營租賃負債現值$270 
截至2020年7月31日，加權平均剩餘租賃期限和加權平均貼現率為5年和3.6%。
該公司將IT設備和硬件租賃給其客户。本公司的所有出租人安排均為經營租約。當轉讓的時間和方式相同時，公司將租賃和非租賃組成部分作為單一履約義務進行會計處理。經營租賃收入在租賃期內按直線法確認。
截至2020年7月31日的三個月和六個月，運營租賃收入為$11百萬美元和$17百萬美元，可變租賃收入為$7百萬美元和$10分別為百萬美元。營業收入和可變租賃收入在簡明和綜合損益表中作為收入報告。
注12-法律訴訟及其他承諾和或有事項：
法律程序
本公司涉及在其正常經營業務中產生的各種索賠和訴訟，根據目前的信息，本公司管理層認為，這些索賠和訴訟均不會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)

為方便起見終止AAV
2018年8月27日，公司收到美國海軍陸戰隊關於突擊兩棲車輛(AAV)合同的停工單，2018年10月3日，客户為方便起見終止了該計劃。
從2018財年開始，該公司與多家供應商簽訂了完成該計劃的低速率初始生產(LRIP)階段所需的長交付期材料的合同，包括尚未授予的LRIP階段的部分。由於計劃終止，公司在2019財年確認了長期提前期項目的庫存撥備。該公司正在繼續與海軍陸戰隊談判，以收回與終止合同有關的所有費用。
政府的調查、審計和檢討
該公司經常接受與遵守各種法律法規有關的調查和審查，特別是關於其作為聯邦、州和地方政府客户的承包商的角色，以及與在美國以外的國家提供服務有關的調查和審查。美國政府機構，包括國防合同審計署(DCAA)、國防合同管理署和其他機構，定期審計和審查承包商在政府合同、間接費率和定價做法方面的表現，以及遵守適用的合同和採購法律、法規和標準的情況。他們亦會檢討承辦商是否符合其業務系統的政府標準。這些調查、審計或審查中的不利結果可能導致刑事、民事或行政訴訟，公司可能面臨先前開出的費用、罰金、罰款、補償性損害賠償以及暫停或禁止與政府機構開展業務的許可。由於該公司對政府合同的依賴，不利的結果也可能對該公司的業務產生實質性影響，包括其財務狀況、經營結果和現金流。
DCAA對公司業務的間接成本審計在某些前幾年和本年度仍然開放。雖然公司已經根據公司認為將在最終審計時批准的成本估計記錄了合同收入，但公司不知道任何正在進行的或未來的審計結果。如果未來完成的審計調整超過公司的潛在調整準備金，公司的盈利能力可能會受到重大不利影響。
該公司已經記錄了預留的估計淨額，將退還給客户，以供間接成本審計和遵守成本會計標準的潛在調整之用。截至2020年7月31日，公司已記錄的總負債為$48這筆款項在簡明和綜合資產負債表的應付帳款和應計負債中列報。
信用證和擔保債券
本公司與信用證有關的未償債務為#美元。10截至2020年7月31日，100萬美元，主要與保單擔保有關。該公司還有與擔保債券有關的未償債務，金額為#美元。18100萬美元，主要與公司合同的履約保證金和付款保證金有關。
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第二項。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
以下對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析，以及關於市場風險的定量和定性披露，應與我們的未經審計的簡明和綜合財務報表以及相關附註一起閲讀。它包含前瞻性陳述(可以通過最近提交的Form 10-K年度報告第一部分中的“風險因素-前瞻性陳述風險”中描述的詞語來識別)，包括關於我們關於影響我們的財務狀況或經營結果的趨勢(包括下面在“經營業績和報告的管理”和“流動性和資本資源”中討論的我們的財務目標)的意圖、信念或當前預期的陳述；積壓；我們的行業；政府預算和支出；市場機會；競爭的影響；以及影響。這類陳述不是對未來業績的保證，涉及風險和不確定因素，由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同。可能導致或促成這些差異的風險、不確定因素和假設包括在本報告第二部分的“風險因素”和最近提交的Form 10-K年度報告的第一部分中討論的風險、不確定因素和假設。由於這些風險、不確定性和假設，謹告誡您不要過度依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本新聞稿之日的情況。我們不承擔任何義務來更新這些因素或公開宣佈我們的前瞻性陳述因未來的結果或發展而發生的任何變化的結果。
我們使用術語“上汽”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”來指代科學應用國際公司及其合併子公司。
該公司利用52/53周的財政年度，在最接近1月31日的星期五結束，財政季度通常由13周組成。2020財年從2019年2月2日開始，到2020年1月31日結束；2021財年從2020年2月1日開始，到2021年1月29日結束。
業務概述
我們是領先的技術集成商，在技術、工程和企業信息技術(IT)市場提供全生命週期服務和解決方案。50多年來，我們通過滿足客户的關鍵任務需求和解決他們最複雜的問題來發展我們的品牌。作為美國政府最大的純技術服務提供商之一，我們為規模和機會巨大的市場提供服務。我們的主要客户是美國政府的部門和機構。我們通過大約1800份有效合同和任務訂單為我們的客户提供服務，並僱傭了2.6萬名員工，他們由經驗豐富的行業領導者組成的執行團隊領導。我們為美國政府服務的悠久歷史使我們有能力與我們服務的市場中一些最大的客户發展牢固而長期的關係。我們幾乎所有的收入和有形的長期資產都是由位於美國的實體產生或擁有的。
經濟機遇、挑戰和風險
在2020財年，我們95%以上的收入來自與美國政府的合同，包括我們履行的分包合同。我們的業務業績受到美國政府支出總體水平的影響，以及我們的產品和能力與美國政府預算優先事項的一致性。2019年12月通過的撥款措施為聯邦政府提供全額資金，直至2020年政府財政年度(GFY)結束。根據2019年8月兩黨預算法案協議，這些法案的國防和非國防支出水平有所提高，該協議提高了2011年8月頒佈的預算控制法案支出上限，並將聯邦債務上限暫停至2021年7月31日。
財政和經濟狀況的不利變化可能會對我們的業務產生重大影響。一些可能對我們的業務產生不利影響的變化包括實施未來的開支削減(包括自動減支)和政府關門。目前，從2020年10月1日開始的2021年GFY沒有頒佈撥款措施。雖然有強烈跡象表明，政府可能會像近年來的常見做法那樣，在持續決議(CR)上獲得數月的資金，但導致一定時間停擺的政治僵局可能會對我們的商業利益產生負面影響。
美國政府越來越依賴於經過競爭性招標過程的合同(包括不確定交貨、不確定數量(IDIQ)、美國總務署(GSA)時間表和其他多項授予合同)，這導致競爭加劇，定價壓力增加。我們預計，在可預見的未來，我們尋求的大部分業務將通過競爭性招標過程中標。
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儘管預算和競爭壓力影響着該行業，但我們相信我們處於有利地位，可以保護和擴大現有的客户關係，並從我們以前沒有追求過的機會中受益。我們的規模、規模和主承包商的領導地位有望幫助我們從競爭對手中脱穎而出，特別是在大型合同機會方面。我們相信，我們長期、值得信賴的客户關係和深厚的技術專長為我們提供了處理高度複雜的關鍵任務合同的經驗。上汽的價值主張體現在為我們的客户提供值得信賴的顧問的公認能力上。在這樣做的過程中，我們利用我們的專業知識和規模來幫助他們執行任務。
作為一家企業，我們成功的基礎是我們提供的解決方案、我們過去的業績以及我們在價格上的競爭能力。我們的解決方案的靈感來自於基於採用最佳實踐的創新和現有最佳功能的技術集成。我們過去的業績是由致力於支持客户最具挑戰性任務的員工實現的。我們目前的成本結構，以及通過戰略性採購和開發“作為服務”和以更商業化的商業模式作為託管服務銷售的可重複產品來降低成本的持續努力，預計將使我們能夠在不斷髮展的環境中有效地在價格上競爭。我們在未來保持競爭力的能力將繼續受到我們成功執行計劃的聲譽、有競爭力的成本結構、新定價和業務模式的開發，以及在正確的時間指派適當的人員來支持我們的合同的效率的推動。
2019年1月14日，我們完成了對Engility Holdings，Inc.的收購。(與其合併的子公司統稱為“Engility”)。對Engility的收購加速了我們長期戰略的執行，使我們成為政府服務市場上首屈一指的技術集成商，並實現持續的盈利增長。對Engility的收購通過以下方式加強了我們長期戰略的執行：(1)將兩傢俱有高度互補性的能力、客户和文化的領先政府服務提供商合併；(2)加快兩家公司的長期戰略，在國家利益的戰略業務領域創造細分市場規模；(3)通過改善現金流和利潤率來提高股東價值，這是由成本協同效應推動的，並通過更具競爭力和差異化的解決方案擴大客户准入來實現增長。
2020年3月13日，我們完成了對Unisys Corporation前運營部門Unisys Federal的收購。收購Unisys Federal符合我們的長期戰略，將上汽定位為數字轉型領域領先的政府服務技術集成商。收購Unisys Federal：(1)增強上汽在政府優先領域的能力，包括IT現代化、雲遷移、託管服務以及開發、安全和運營；(2)擴大上汽的知識產權和技術驅動型產品組合，實現政府定製的、基於商業的解決方案；(3)通過強大的新商機渠道，增加上汽接觸現有和新客户的機會；(4)在所有關鍵財務指標上高度增值。
新冠肺炎大流行的影響
我們正在繼續監測2019年冠狀病毒病(新冠肺炎)的持續爆發，並繼續與我們的利益相關者合作，評估對我們的業務、供應鏈和客户可能產生的進一步影響，並採取行動努力減輕不利後果。隨着旅行限制和社會距離建議在3月份開始實施，我們指示我們的員工開始儘可能地遠程工作。雖然我們的大多數員工能夠遠程工作，但一些員工仍必須前往客户或公司設施才能工作。合同活動的減少，包括差旅和其他直接成本，導致截至2020年7月31日的6個月收入減少約1.1億美元。
2020年3月27日，國會通過並由總統簽署的“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全(CARE)法案”為我們提供了一種收回勞動力成本的機制，在這些地方，由於新冠肺炎的原因，我們的員工已經準備好並能夠工作，但無法使用所需的設施。我們通常無法對這些成本開具利潤賬單，在某些情況下，資金限制和修改合同的必要性可能會導致我們無法收回所有勞動力成本。因此，截至2020年7月31日的6個月的營業收入減少了約1600萬美元。我們繼續與我們的客户合作，以執行CARE法案的相關條款。然而，這一減免條款將於2020年9月30日GFY 2020結束時到期。如果國會不延長這一計劃，我們的收入和運營收入可能會受到不利影響。
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經營業績和報告的管理
我們的業務和項目管理流程由專業經理指導，專注於通過在實現項目要求方面提供高質量的服務來滿足我們的客户。這些經理通過不斷評估合同風險和機會，仔細監控合同保證金表現。在每個合同的生命週期中，項目經理審查績效並更新合同績效估計，以反映他們對可用的最佳信息的理解。對於在一段時間內履行的業績義務，對估計的更新在調整期間的初始至今活動中確認，從而對營業收入產生有利或不利的影響。
我們通過考慮導致收入、運營收入和運營現金流變化的驅動因素來評估我們的運營結果。考慮到由於合同授予和完成、客户要求的變化以及材料訂購量的增加或減少，我們的合同組合的收入隨着時間的推移而波動，我們評估這些條款中的重大趨勢和波動。無論是由我們的員工還是由我們的分包商執行，我們主要提供服務，因此，我們的收入成本主要是可變的。我們還分析我們的成本組合(勞動力、分包商或材料)，以瞭解運營利潤率，因為上汽勞動力比例較高的項目通常更有利可圖。收入成本佔收入的百分比(收入數量或成本組合除外)的變化通常是由共享或公司成本的波動推動的，或者由於估計的變化而導致的累計收入調整。
運營現金流的變化描述了通過提供服務產生的現金變化、資產或負債波動的主要驅動因素以及現金收入或支出時間變化的影響。
運營結果
我們用來管理業務和監控經營結果的主要財務業績衡量標準是營業收入、營業收入和經營活動的現金流。下表總結了我們的運營結果：
 三個月截至六個月
 7月31日，
2020		百分比
變化		八月二日，
2019		7月31日，
2020		百分比
變化		八月二日，
2019
 
營業收入$1,764 11 %$1,594 $3,521 10 %$3,209 
收入成本1,564 11 %1,409 3,138 10 %2,844 
作為收入的百分比88.7 %88.4 %89.1 %88.6 %
銷售、一般和行政費用
89 9 %82 165 4 %159 
採購和整合成本15 88 %8 44 144 %18 
其他營業收入(4)100 %— (4)100 %— 
營業收入100 5 %95 178 (5 %)188 
作為收入的百分比5.7 %6.0 %5.1 %5.9 %
普通股股東應佔淨收益$51 (11 %)$57 $87 (22 %)$112 
經營活動提供的淨現金$104 9 %$95 $471 73 %$273 
收入。截至2020年7月31日的三個月，收入比去年同期增加了1.7億美元，增幅為10.7%，原因是收購了Unisys Federal(1.75億美元)，主要支持情報界和美國空軍的新合同收入(2,800萬美元)，以及現有項目數量的增加(4,800萬美元)，部分被新冠肺炎(6,500萬美元)和合同完成(1,800萬美元)的影響所抵消。經收購收入的影響調整後，收入收縮了0.7%，主要原因是新冠肺炎的影響。
截至2020年7月31日的六個月，由於收購Unisys Federal(2.79億美元)、主要支持情報界和美國空軍的新合同收入(6,800萬美元)以及現有項目數量增加(1.15億美元)，收入與上年同期相比增加了3.12億美元或9.7%，但被新冠肺炎(1.1億美元)和合同完成(3,900萬美元)的影響部分抵消。經收購收入的影響調整後，收入增長了1.1%，主要歸因於新的獎勵和項目數量的淨增長。
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收入成本。收入成本增加 截至2020年7月31日的三個月與去年同期相比為1.55億美元，主要是由於收購了Unisys Federal。由於新冠肺炎的影響，收入成本佔收入的百分比從上年同期的88.4%上升到88.7%。
與去年同期相比，截至2020年7月31日的6個月的收入成本增加了2.94億美元，這主要是由於收購了Unisys Federal。收入成本佔收入的百分比從上年同期的88.6%上升到89.1%，原因是新冠肺炎的影響和淨利潤減記的減少。
銷售、一般和行政費用。在截至2020年7月31日的三個月裏，SG&A比去年同期增加了700萬美元，這主要是由於收購了Unisys Federal和增加了無形資產攤銷，但部分被與解決某些法律問題相關的間接費用和收益的減少所抵消。
截至2020年7月31日的6個月，SG&A與去年同期相比增加了600萬美元，這主要是由於收購了Unisys Federal和增加了無形資產攤銷，但部分被與解決某些法律問題相關的間接費用和收益的減少所抵消。
營業收入。由於無形資產攤銷增加和新冠肺炎的影響，截至2020年7月31日的三個月的營業收入佔收入的比例為5.7%，低於上年同期的6.0%，但與解決某些法律和其他項目合同事項有關的收益以及間接成本的降低部分抵消了這一比例。
截至2020年7月31日的6個月，營業收入佔收入的百分比從上年同期的5.9%降至5.1%，主要原因是收購和整合成本上升、無形資產攤銷增加以及新冠肺炎的影響，但與解決某些法律和其他項目合同事項有關的收益、間接成本降低以及收購Unisys Federal的收益部分抵消了這一比例。
普通股股東應佔淨收益。截至2020年7月31日的三個月，普通股股東的淨收入與去年同期相比減少了600萬美元，主要原因是利息支出增加，但部分被營業收入增加(400萬美元，税後淨額)所抵消。
截至2020年7月31日的6個月，普通股股東的淨收入與去年同期相比減少了2500萬美元，原因是利息支出增加和營業收入減少(扣除税後為800萬美元)。
經營活動提供的淨現金。截至2020年7月31日的6個月，經營活動提供的淨現金為4.71億美元，比上年增加1.98億美元，主要原因是MARPA融資機制下的應收賬款的銷售(2億美元)，Unisys Federal的運營活動提供的現金，以及受益於CARE法案規定的工資税延期支付。這些增長被前一年較高的客户收入部分抵消，這些客户來自2019年第四季度發生的美國聯邦政府部分停擺，以及延遲向新冠肺炎收取與待命合同相關的成本。
非GAAP衡量標準
EBITDA和調整後的EBITDA。扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)是一種非GAAP財務業績衡量標準，計算方法是計算淨收益，不包括銷售應收賬款的利息和損失、所得税撥備以及折舊和攤銷。調整後的EBITDA是通過扣除EBITDA並不包括我們認為不能反映我們持續經營業績的收購和整合成本來計算的。收購和整合成本與該公司對Engility和Unisys Federal的重大收購有關。
雖然我們認為這些非GAAP財務指標在評估我們的財務信息時可能會有用，但它應該被認為是補充性質的，而不是作為根據GAAP編制的財務信息的替代品。其他公司可能會以不同的方式定義類似的措施。
我們相信，EBITDA和調整後的EBITDA為管理層和投資者提供了有用的信息，有助於評估我們持續經營業績的趨勢，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的可見性。
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本報告所列期間的EBITDA和調整後的EBITDA計算如下：
 三個月截至六個月
 7月31日，
2020		八月二日，
2019		7月31日，
2020		八月二日，
2019
 
淨收入$53 $57 $90 $113 
應收賬款的利息、費用和銷售損失32 22 64 47 
利息收入— (1)(1)(2)
所得税撥備17 17 25 31 
折舊攤銷50 33 83 66 
EBITDA152 128 261 255 
EBITDA佔收入的百分比
8.6 %8.0 %7.4 %7.9 %
採購和整合成本15 8 44 18 
收回收購和整合成本(1)
— (2)(1)(4)
調整後的EBITDA$167 $134 $304 $269 
調整後的EBITDA佔收入的百分比
9.5 %8.4 %8.6 %8.4 %
(1)*調整以反映根據成本會計準則通過公司間接率收回的收購和整合成本部分。
在截至2020年7月31日的三個月中，調整後的EBITDA佔收入的百分比從去年同期的8.4%增加到9.5%，這是由於與解決某些法律和項目合同事項有關的收益以及整個投資組合中間接成本的降低，部分被新冠肺炎的影響所抵消。
截至2020年7月31日的6個月，調整後的EBITDA佔收入的百分比從上年收入的8.4%增加到8.6%，原因是與解決某些法律和項目合同事項有關的收益、整個投資組合的間接成本降低以及收購Unisys Federal，部分被新冠肺炎的影響所抵消。
其他關鍵績效指標
除了上述財務措施外，我們相信預訂量和積壓是管理層和投資者評估我們未來潛在收入的有用指標。我們還認為合同類型和收入組合成本等指標對管理層和投資者評估我們的運營收入和業績是有用的。
淨預訂量和積壓。淨預訂量是指在此期間收到的資金和談判的無資金來源的合同授予在未來獲得的估計收入，扣除對以前授予的合同估計數的調整後的淨額。我們將淨預訂量計算為當期的期末積壓加上當期的收入減去上一期的期末積壓和通過收購獲得的初始積壓。
積壓是指在執行工作時根據談判合同確認的未來收入的估計數額。我們不包括從IDIQ合同中獲得的收入的積壓估計，而是記錄在這些合同上授予任務訂單時的積壓和預訂量。鑑於我們的大部分收入來自每年續訂的IDIQ合同任務訂單，因此隨着任務訂單的續訂，這些合同的預訂量往往每年都會刷新。此外，在對我們有利的抗議得到解決之前，我們不會將處於抗議中的合同授予包括在積壓合同中。
我們將我們的積壓工作分為以下兩類：
•資金積壓。與政府機構合同的資金積壓主要是指未來從撥付資金的合同中賺取的估計收入減去以前在這些合同上確認的收入。它不包括合同中無資金支持的部分，在這些合同中，資金由美國政府和其他客户按季度或每年遞增撥款或授權，即使合同可能要求在若干年內履行。與非政府客户簽訂的合同的資金積壓是指合同的估計價值，這些合同可能涵蓋未來數年，根據這些合同，我們有義務履行合同，減去以前在這些合同上確認的收入。
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•協商資金不足的積壓。談判無資金積壓是指未來從未撥出或以其他方式授權的談判合同和未行使的定價合同期權中賺取的估計收入數額。協商的無資金積壓不包括預計根據IDIQ、GSA時間表或其他主協議合同工具授予的未來潛在任務訂單的任何估計。
我們預計在未來12個月內確認我們資金積壓的很大一部分收入。不過，美國政府可以隨時調整服務範圍或取消合同。同樣，與商業客户簽訂的某些合同包括允許客户在合同完成前取消合同的條款。我們的大多數合同都有取消條款，允許我們收回所完成工作的全部或部分成本和費用(合同利潤)。
截至提交日期，我們總積壓的估計價值為：
 7月31日，
2020		1月31日
2020
 (百萬)
資金積壓$3,144 $2,569 
協商的無資金積壓16,280 12,748 
總積壓$19,424 $15,317 
在截至2020年7月31日的三個月和六個月裏，我們的淨預訂量估計分別為46億美元和62億美元。與上年末的總積壓相比，第二季度末的總積壓有所增加，主要是因為在此期間收到了一筆29億美元的獎勵，用於向美國陸軍提供任務工程、集成、軟件開發和其他生命週期支持。此外，截至收購日期，從Unisys Federal收購的15億美元積壓被記錄為積壓的增加。
合同類型。我們的收益和盈利能力可能會有很大差異，這取決於從每種類型的合同中獲得的收入所佔比例的變化。有關我們產生收入的合同類型的討論，請參閲最近提交的Form 10-K年度報告第一部分中的“合同類型”。下表按合同類型彙總了顯示期間的收入佔收入的百分比：
 截至六個月
 7月31日，
2020		八月二日，
2019
費用報銷54 %57 %
時間和材料(T&M)22 %20 %
固定價格(FFP)24 %23 %
總計100 %100 %
我們截至2020年7月31日的6個月的合同組合反映了由於收購Unisys Federal而導致的成本報銷類型合同的減少，Unisys Federal在歷史上固定價格以及時間和材料類型的合同中所佔比例較高。
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收入成本組合。我們通過向客户提供定製的服務組合來創造收入。我們服務合同產生的利潤受員工努力產生的收入成本的比例(以下稱為與勞動力相關的收入成本)、分包商的努力以及履行合同規定的服務義務所使用的材料成本的影響。上汽用工比例較高的合同通常更有利可圖。下表顯示了所顯示期間的成本組合變化：
 三個月截至六個月
 7月31日，
2020		八月二日，
2019		7月31日，
2020		八月二日，
2019
 
與勞務有關的收入成本56 %55 %56 %55 %
與分包商相關的收入成本30 %30 %30 %29 %
供應鏈材料相關收入成本7 %10 %8 %11 %
其他與材料相關的收入成本7 %5 %6 %5 %
截至2020年7月31日的三個月和六個月的收入成本組合反映了其他材料相關內容的增加，這主要是由於收購了Unisys Federal，後者在歷史上佔此類成本的比例較高，以及供應鏈材料相關內容的減少。
流動性與資本資源
作為服務提供商，我們的業務通常只需要最少的基礎設施投資。我們預計將用手頭的現金、未來的運營現金流和(如果需要)我們4億美元循環信貸安排和3億美元應收保理安排下的借款，為我們正在進行的營運資本、承諾和任何其他可自由支配的投資提供資金。
我們預計，我們未來的現金需求將用於營運資本、資本支出以及合同和其他承諾。我們在制定和更新資本配置戰略時會考慮各種財務措施，包括評估經營活動提供的現金、自由現金流和財務槓桿。當我們的現金產生使我們能夠超過我們的目標平均最低現金餘額時，我們打算通過股息、股票回購、債務預付或戰略收購來部署多餘的現金。
我們為這些需求提供資金的能力將在一定程度上取決於我們未來產生現金的能力，而這取決於我們未來的財務業績。我們未來的業績受到一般經濟、金融、競爭、立法和監管因素的影響，這些因素可能不是我們直接控制的。儘管我們相信現有的融資安排將使我們至少在明年能夠以可接受的條款和條件為我們的運營提供資金，但我們未來獲得和獲得融資的機會將受到許多因素的影響(包括我們的信用評級、資本市場流動性和整體經濟狀況)。因此，我們不能保證我們可以接受的條件獲得這些融資，或者完全可以獲得這些融資。然而，我們相信，我們手頭現有的現金、未來運營現金流的產生，以及進入銀行融資和資本市場的機會，將提供足夠的資源來滿足我們的短期流動資金和長期資本需求。
歷史現金流趨勢
下表彙總了我們的現金流：
 截至六個月
 7月31日，
2020		八月二日，
2019
 (百萬)
經營活動提供的淨現金$471 $273 
投資活動所用現金淨額(1,223)(37)
融資活動提供的現金淨額765 (294)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)額$13 $(58)
經營活動提供的淨現金。有關截至2020年7月31日的6個月與上年同期可比期間經營活動提供的現金變化的討論，請參閲上文“經營業績”。
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用於投資活動的淨現金。截至2020年7月31日的6個月，投資活動中使用的現金與去年同期相比有所增加，原因是收購Unisys Federal支付的現金以及房地產、廠房和設備的資本支出增加，但這部分被有價證券購買量的減少所抵消。
融資活動提供的淨現金。截至2020年7月31日的6個月，融資活動提供的現金與去年同期相比有所增加，主要是因為為Unisys Federal收購融資而獲得的借款收益，以及本年度我們公開宣佈的回購計劃下沒有股票回購。這些變化被本年度期間支付的與額外借款相關的債務發行費用部分抵消。
合同義務
下面提供的表格是對我們最近提交的Form 10-K年度報告中合同義務表的更新，以增加與Unisys聯邦收購相關的某些義務。除了下面提供的更新外，我們最近提交的年報中報告的信息沒有重大變化。下表顯示的是截至2020年7月31日的金額。
按會計年度到期付款
總計剩餘部分
2021財年		2022-
2023		2024-
2025		2026年及
此後
(百萬)
合同義務：
包括本期部分在內的長期債務(1)
$2,783 $42 $226 $684 $1,831 
支付長期債務的利息(2)
392 36 132 113 111 
經營租賃義務302 18 125 79 80 
合同義務總額$3,477 $96 $483 $876 $2,022 
(1)提交的金額是根據預期的還貸時間表計算的。然而，我們可能會被要求根據我們的現金流產生水平進行某些強制性預付款，我們也可以選擇在任何時候預付貸款本金金額。
(2)金額包括基於計劃的未償還本金、當前適用保證金和截至2020年7月31日的預計1個月LIBOR對定期貸款安排未來可變利息支付的估計。此外，上表剔除了用於對衝1個月期LIBOR變動的利率互換的影響。
關鍵會計政策
我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是基於我們的精簡和綜合財務報表，這些報表是根據美國公認的會計原則編制的。編制這些財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響報告期內報告的資產和負債額和或有事項的披露，以及報告的收入、費用、損益的金額。管理層在持續的基礎上評估這些估計和假設。我們的估計和假設是根據最新的合理可得信息編制的，在某些情況下是我們判斷資產和負債賬面價值的基礎，而這些資產和負債的賬面價值並不是從其他來源很容易看出的。隨着更多最新信息的出現，估計和假設在未來可能會發生變化。
管理層認為，我們的關鍵會計政策對我們的財務狀況和經營結果的呈現都是重要的，需要管理層做出最困難、最主觀和最複雜的判斷。通常情況下，使這些判斷變得困難、主觀和複雜的情況與對本質上不確定的事情的影響進行估計有關。在截至2020年7月31日的6個月裏，我們現有的關鍵會計政策與我們最近提交的Form 10-K年度報告中披露的政策相比沒有任何變化。
最近發佈但尚未採用的會計公告
有關最近發佈但尚未採納的會計聲明的信息，請參閲本報告所載精簡和綜合財務報表附註1。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
與我們最近提交的Form 10-K年度報告中討論的風險相比，我們的市場風險沒有實質性變化。
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第四項。管制和程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了公司披露控制和程序(如1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的有效性，並得出結論，截至2020年7月31日，這些控制和程序正在運作和有效。
財務報告內部控制的變化
在本報告所涵蓋的季度期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第II部分-其他資料

第(1)項。法律程序
我們已經在我們2020財年的Form 10-K年度報告中提供了我們涉及的法律程序的信息，我們在本報告中包含的精簡和綜合財務報表附註的註釋12中提供了對這些信息的更新。
除了上述法律程序外，我們還經常接受與遵守各種法律法規有關的調查和審查。有關此類調查和審查的更多信息包括在我們2020財年的Form 10-K年度報告中，我們還在本報告中包含的精簡和綜合財務報表附註的附註12中更新了這些信息，標題為“政府調查、審計和審查”。
項目71A。危險因素
與我們最近提交的Form 10-K年度報告中披露的風險因素相比，沒有實質性的變化。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
購買股票證券。我們可以按照既定的回購計劃在公開市場回購股票。是否進行回購，以及回購的時機和金額取決於多種因素，包括市場狀況、我們的資本狀況、內部現金產生和其他因素。我們還在股票期權和股票獎勵活動中回購股票，以履行預扣税款的義務。
下表顯示了截至2020年7月31日的三個月內我們普通股的回購情況：
期間(1)
總人數
股份(或單位)
購得(2)
支付的平均價格
每股(或單位)		總人數
股份(或單位)
作為以下項目的一部分購買
公開宣佈
計劃或計劃
最大數量
股份(或單位)
那可能還會是
在以下項下購買
計劃或
節目(3)
2020年5月2日-2020年6月5日2,937 $83.01 — 4,650,939 
2020年6月6日-2020年7月3日— — — 4,650,939 
2020年7月4日-2020年7月31日— — — 4,650,939 
總計2,937 $83.01 —  
(1)日期範圍代表本季度的會計期間。我們的財政季度通常由一個五週期和兩個四周期組成。
(2)除根據我們公開宣佈的計劃或計劃購買的股票外，還包括以前擁有的股票的股東交出時購買的股票，以滿足與行使股票期權和授予股票獎勵相關的最低法定預扣税義務。
(3)2019年3月27日，可能購買的股份數量增加了約460萬股，使該計劃下需要回購的授權股份總數達到約1640萬股。截至2020年7月31日，我們已根據該計劃回購了約1180萬股普通股。
第三項。高級證券違約
此項目不需要提供任何信息。
第四項。礦場安全資料披露
此項目不需要提供任何信息。
第五項。其他資料
此項目不需要提供任何信息。
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項目6.陳列品
陳列品
數		展品説明
31.1
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條頒發首席執行官證書。
 
31.2
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條認證首席財務官。
 
32.1
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條通過的“美國法典”第18編第1350條規定的首席執行官證書。
 
32.2
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18篇第1350節對首席財務官的認證。
 
101
交互式數據文件。實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。
104此季度報告的封面位於Form 10-Q上，格式為內聯XBRL。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。
日期：2020年9月2日
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/s/查爾斯·A·馬西斯
查爾斯·A·馬西斯
執行副總裁兼首席財務官
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