免費寫作説明書

根據第433條提交

註冊説明書第333-248399號

最終條款説明書

$500,000,000 4.000釐優先債券，2028年到期

條款説明書

2020年8月25日

本 定價條款單的全部內容參考日期為2020年8月25日的初步招股説明書附錄(初步招股説明書)進行限定。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書 ，並在與初步招股説明書中的信息不一致的情況下更新和取代了初步招股説明書中的信息。除非另有説明，此處使用但未定義的術語具有初步招股説明書中賦予此類術語的含義 。

票據的發售規模已由400,000,000美元上調至 500,000,000美元票據本金總額。初步招股説明書中提供的所有金額和其他信息均被視為在受此類升級和此處陳述的其他信息影響的程度上發生了變化。

發行人：		樹屋食品公司(Treehouse Foods，Inc.)
本金金額：		$500,000,000
證券名稱：		4.000釐高級債券，2028年到期
到期日：		2028年9月1日
發行價：		100.000%
優惠券：		4.000%
到期收益率：		4.000%
付息日期：		每年3月1日和9月1日，從2021年3月1日開始
記錄日期：		2月15日和8月15日
可選兑換：		在2023年9月1日之前撥打T+50的完整電話。
		2023年9月1日或之後，如果在以下年份的9月1日開始的12個月期間內贖回，則價格如下，另加應計和未付利息 ：

年		價格
2023		102.000%
2024		101.000%
2025年及其後		100.000%

股本回收：		2023年9月1日之前，最高可達40%(104%)
控制權的變更		可推定為本金的101%外加應計利息
聯合簿記管理經理：		摩根大通證券有限責任公司 美國銀行 證券公司 富國銀行證券有限責任公司 蒙特利爾銀行資本(BMO Capital) 市場公司(Markets Corp.)
聯席經理：		巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) Capital One 證券公司 三菱UFG證券美洲公司 PNC Capital Markets LLC Rabo證券美國公司 道明證券(美國) 有限責任公司 Truist證券公司
交易日期：		2020年8月25日
其他關係		美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)的附屬公司。是發行人信貸協議項下的行政代理，某些其他承銷商的關聯公司也是信貸協議項下的貸款人。此外， 某些承銷商擔任發行人之前發行的一個或多個優先票據的承銷商。富國銀行證券公司(Wells Fargo Securities，LLC)的附屬公司是將管理這些票據的契約下的受託人。
結算日期：		2020年9月9日(T+10)
		出票人預計票據將在票據訂單確認之日後第十個工作日或大約10個工作日付款時交付(此結算週期為 ，簡稱 T+10？)。根據修訂後的1934年證券交易法下的規則15c6-1，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算， 除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+10結算，希望在票據交割前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定 替代結算週期，以防止結算失敗。債券購買者如果希望在定價日交易債券，應諮詢自己的顧問。
評級*：		穆迪投資者服務公司：B2
		標準普爾評級服務：BB-
最低面額：		最低面額為2,000元，超過1,000元的整數倍
淨收益：		大約4.917億美元，扣除應付給承銷商的佣金和估計的發行費用。

CUSIP號碼：		89469AAD6
ISIN號：		US89469AAD63

*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或 撤回。信用評級可能會根據財務和其他因素而發生變化。

發行人已就與本通信相關的發行向證券交易委員會提交了註冊 聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書附錄。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步 招股説明書附錄以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 或者，如果您通過撥打免費電話(866)803-9204索要招股説明書，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書。