根據第433條提交
註冊號碼333-233403


Entergy公司
$800,000,000
2025年9月15日到期的優先債券，息率0.90釐
最終條款和條件
2020年8月24日
發行人：
 
Entergy公司
 
 
 
安全類型：
 
高級票據(證券交易委員會註冊)
 
 
 
預期評級(1):
 
穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service)公佈的Baa2(穩定前景)
標普全球評級中的BBB(穩定前景)
 
 
 
交易日期：
 
2020年8月24日
 
 
 
結算日期(T+2)：
 
2020年8月26日
 
 
 
本金金額：
 
$800,000,000
 
 
 
利率：
 
0.90%
 
 
 
付息日期：
 
每年的3月15日和9月15日
 
 
 
首次付息日期：
 
2021年3月15日
 
 
 
最終到期日：
 
2025年9月15日
 
 
 
可選的贖回條款：
 
在2025年8月15日之前的任何時候以財政部加12.5個基點的折扣率進行完整通話，此後按面值計算
 
 
 
基準財政部：
 
2025年7月31日到期，利率0.25%
 
 
 
利差至基準國庫券：
 
+70 bps
 
 
 
美國國債基準價格：
 
99-27 ¼
 
 
 
基準國庫券收益率：
 
0.280%
 
 
 
再報價收益率：
 
0.980%
 
 
 
面向公眾的價格：
 
99.606%




 
 
 
扣除費用前的淨收益：
 
$792,048,000
 
 
 
CUSIP/ISIN：
 
29364G AM5/US29364GAM50
 
 
 
聯合簿記管理經理：
 
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
 
 
美國銀行證券公司
 
 
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)
 
 
摩根士丹利有限責任公司
 
 
三菱UFG證券美洲公司
 
 
富國銀行證券有限責任公司
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