免費寫作説明書
根據第433條提交
註冊説明書第333-232895號
2020年8月24日
PPG實業公司
發行人: | PPG實業公司 | |
證券名稱: | 3.750釐高級債券,2028年到期 | |
長期債務評級*: | 穆迪評級:A3(負面展望) 標準普爾: BBB+(負面展望)惠譽:A-(負面展望) | |
格式: | SEC註冊 | |
已發行本金: | $100,000,000 | |
原始本金金額: | 目前有7億,000,000美元的未償還本金總額為3.750%的債券於2028年到期,已於2018年2月27日發行。在此次發行生效後,2028年到期的 3.750%債券的本金總額將達到8億美元。此處提供的票據將與本系列以前發行的票據互換,並且此處提供的票據和此類先前發行的票據放在一起,在任何情況下都將被視為單個 系列。 | |
交易日期: | 2020年8月24日 | |
結算日期(T+2): | 2020年8月26日 | |
到期日: | 2028年3月15日 | |
面向公眾的價格: | 提供本金的119.819%,另加2020年3月15日(包括該日)應計利息1,677,083.33美元 | |
優惠券: | 年息3.750% | |
到期收益率: | 0.936% | |
利差至基準國庫券: | T+30 bps | |
基準財政部: | 0.625%美國標準時間2030年8月15日到期 | |
美國國債基準價格和收益率: | 99-28+; 0.636% | |
付息日期: | 每半年拖欠一次,從2020年9月15日開始,每年3月15日和9月15日 | |
完整呼叫: | 在2027年12月15日之前(即到期前三個月的日期),按國債利率(如招股説明書附錄中的定義)計算的票面利率或整體利率加15個基點中的較大者 | |
PAR呼叫: | 2027年12月15日或該日後 |
CUSIP/ISIN: | 693506BP1/US693506BP19 | |
聯合簿記管理經理: | 摩根大通證券有限責任公司 西班牙對外銀行證券 公司 瑞穗證券美國有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 Inc. |
* | 評級重要性的解釋可以從評級機構那裏獲得。通常,評級機構基於它們認為合適的材料和信息,以及它們自己的調查、研究和假設來進行評級。票據的評級應獨立於其他 證券的類似評級進行評估。證券的信用評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會受到指定評級機構隨時審查、修訂、暫停、降低或撤回的影響。 |
本最終條款説明書是對發行人日期為2020年8月24日的初步招股説明書附錄和所附的日期為2020年2月24日的基本招股説明書的補充,應與之一併閲讀。
此通信僅供參考 ,並不構成出售任何證券的要約,也不構成購買任何證券的要約。除非作出投資決定的人 在作出投資決定時已收到並審閲了相關招股説明書中的信息,否則不能接受購買本文所述證券的要約,也不能收到其購買價格的任何部分。發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書) 。在您投資之前,您應閲讀與該註冊聲明相關的招股説明書附錄和隨附的招股説明書,以及發行人已向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,如果您通過致電J.P.Morgan Securities LLC Collect(電話:+1(212)834-4533)提出要求,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送 招股説明書。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信,應不予理會。此類 免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。
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