發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊説明書第333-236018號
2020年8月20日
CNB 金融公司
存托股份,每股相當於1/40股股份的權益
7.125%A系列固定利率非累積永久優先股
日期為2020年8月20日的條款摘要
發行人 |
CNB金融公司 | |
安防 |
存托股份(存托股份),每股相當於7.125股A系列固定利率非累積永久優先股的1/40權益( ?優先股) | |
大小 |
存托股份2,100,000股(合計清算優先股52,500,000美元);或最多2,415,000股存托股份(合計清算優先股60,375,000美元),如果承銷商行使購買額外存托股份的選擇權 | |
成熟性 |
永續 | |
清算優先權 |
每股存托股份25.00美元(相當於每股優先股1000美元) | |
股息率(非累計) |
年息7.125% | |
股息支付日期 |
從2020年12月1日開始,此後每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日 | |
天數 |
30/360 | |
可選的贖回 |
發行人可選擇(I)在2025年9月1日或之後的任何股息支付日期贖回全部或部分優先股,或(Ii)在監管資本處理事件(定義見日期為2020年8月17日的初步招股説明書補充文件)後90天 內全部或部分贖回優先股,贖回價格相當於每股1,000美元(相當於每股存托股份25.00美元),外加任何已宣佈和 未支付的股息。 |
交易日期 |
2020年8月20日 | |
結算日期(%1) |
2020年8月25日(T+3) | |
公開發行價格 |
每股存托股份25.00美元 | |
承保折扣 |
每股存托股份0.7875美元 | |
付給發行人的淨收益(未扣除費用和費用) | $50,846,250 | |
聯合簿記管理經理 |
詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司 Boenning&ScatterGood,Inc. | |
銷售線索經理 |
詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司 | |
聯席經理 |
威廉·布萊爾公司(William Blair&Company,L.L.C.) 霍夫德集團有限責任公司 | |
預期上市 |
本公司已向納斯達克全球精選市場提交了存托股票上市申請,交易代碼為*CCNEP。如果申請獲得批准,存托股票預計將在原發行日期後30天內開始交易 。 | |
CUSIP/ISIN |
126128 206/US1261282065 |
(1) | 注:承銷商預計只能通過存託信託公司及其參與者的設施 以簿記形式交付存托股份。 |
存托股份不是銀行的存款或債務,也不 由聯邦存款保險公司或任何其他政府機構或機構提供保險或擔保。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的 註冊聲明(包括初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書)。在您投資之前,您 應閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書附錄、最終招股説明書附錄(如果可用)以及隨附的招股説明書,以及發行人提交給SEC的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,您也可以通過電子郵件 prospectus@janny.com聯繫Janney Montgomery Scott LLC以獲取招股説明書的副本。
下面可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於此通信,應不予理會。 此類免責聲明或通知是由於此通信由Bloomberg或其他電子郵件系統發送而自動生成的。