發行人免費發行招股説明書

根據第433條提交

註冊説明書第333-236018號

2020年8月20日

CNB 金融公司

存托股份,每股相當於1/40股股份的權益

7.125%A系列固定利率非累積永久優先股

日期為2020年8月20日的條款摘要

發行人

CNB金融公司

安防

存托股份(存托股份),每股相當於7.125股A系列固定利率非累積永久優先股的1/40權益( ?優先股)

大小

存托股份2,100,000股(合計清算優先股52,500,000美元);或最多2,415,000股存托股份(合計清算優先股60,375,000美元),如果承銷商行使購買額外存托股份的選擇權

成熟性

永續

清算優先權

每股存托股份25.00美元(相當於每股優先股1000美元)

股息率(非累計)

年息7.125%

股息支付日期

從2020年12月1日開始,此後每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日

天數

30/360

可選的贖回

發行人可選擇(I)在2025年9月1日或之後的任何股息支付日期贖回全部或部分優先股,或(Ii)在監管資本處理事件(定義見日期為2020年8月17日的初步招股説明書補充文件)後90天 內全部或部分贖回優先股,贖回價格相當於每股1,000美元(相當於每股存托股份25.00美元),外加任何已宣佈和 未支付的股息。


交易日期

2020年8月20日

結算日期(%1)

2020年8月25日(T+3)

公開發行價格

每股存托股份25.00美元

承保折扣

每股存托股份0.7875美元
付給發行人的淨收益(未扣除費用和費用) $50,846,250

聯合簿記管理經理

詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司

Boenning&ScatterGood,Inc.

銷售線索經理

詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司

聯席經理

威廉·布萊爾公司(William Blair&Company,L.L.C.)

霍夫德集團有限責任公司

預期上市

本公司已向納斯達克全球精選市場提交了存托股票上市申請,交易代碼為*CCNEP。如果申請獲得批准,存托股票預計將在原發行日期後30天內開始交易 。

CUSIP/ISIN

126128 206/US1261282065

(1)

注:承銷商預計只能通過存託信託公司及其參與者的設施 以簿記形式交付存托股份。

存托股份不是銀行的存款或債務,也不 由聯邦存款保險公司或任何其他政府機構或機構提供保險或擔保。

發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的 註冊聲明(包括初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書)。在您投資之前,您 應閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書附錄、最終招股説明書附錄(如果可用)以及隨附的招股説明書,以及發行人提交給SEC的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,您也可以通過電子郵件 prospectus@janny.com聯繫Janney Montgomery Scott LLC以獲取招股説明書的副本。

下面可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於此通信,應不予理會。 此類免責聲明或通知是由於此通信由Bloomberg或其他電子郵件系統發送而自動生成的。