FWP

發行人自由寫作招股説明書日期為2020年8月19日

與日期為2020年8月18日的初步招股章程有關

根據第433條提交

註冊號碼333-230546

漢農·阿姆斯特朗(Hannon Armstrong)上調綠色債券發行規模併為其定價

3.75億元3.75釐高級無抵押債券及1.25億元

0%可轉換票據

馬裏蘭州安納波利斯， 2020年8月19日(商業通訊社)Hannon Armstrong可持續基礎設施資本公司。氣候變化解決方案的領先投資者漢農·阿姆斯特朗公司(Hannon Armstrong Or The Company)(紐約證券交易所股票代碼：HASI)今天宣佈，已擴大其間接子公司HAT Holdings I LLC(HAT I YOY)和 HAT Holdings II LLC(HAT II，以及發行人HAT I)2030年到期的3.75億美元本金總額為3.75%的優先無擔保票據(高級無擔保票據)的非公開發行規模，並對其定價。此次發行的本金總額從之前宣佈的3.5億美元上調。

高級無擔保票據將由公司、漢農·阿姆斯特朗可持續基礎設施公司和漢農·阿姆斯特朗資本有限責任公司擔保。根據慣例的成交條件，高級無擔保票據的結算預計將於2020年8月25日進行。這些票據(定義如下)預計將被標準普爾評級服務和惠譽評級評為BB+級。

該公司相信，這些票據符合國際資本市場協會綠色債券原則所定義的綠色債券的環境資格標準。該公司打算利用發行債券的淨收益全部或部分收購或再融資符合條件的綠色項目，這些項目包括在增量碳排放方面為中性或負值的資產。此外，這些項目可能包括在債券發行日之前12個月內支付的項目，以及將在發行日之後支付的項目。在將該等所得款項淨額悉數投資之前，本公司擬將該等所得款項淨額投資於有息賬户及短期有息證券，而該等有息賬户及短期有息證券符合本公司繼續符合資格作為房地產投資信託基金課税的意向。本公司擬將該等款項淨額投資於有息賬户及短期有息證券。

高級無擔保票據和相關擔保將僅提供給根據修訂的1933年證券法(證券法)第144A條合理地相信是合格機構買家的人，以及根據證券法下的S規定在美國以外的非美國人。高級無擔保票據和相關擔保將不會根據證券法或任何州證券法進行註冊，如果沒有有效的註冊聲明或適用的豁免證券法或任何州證券法的註冊要求，則不能在美國發售或銷售高級無擔保票據和相關擔保。

此外，該公司宣佈其承銷的公開發行的定價為2023年8月到期的0%可轉換優先債券的本金總額為1.25億美元(可轉換債券和高級無擔保債券，以及高級無擔保債券)。公司已向承銷商授予30天超額配售選擇權，最多可額外購買1875萬美元的可轉換票據本金總額。

- 1 -

可轉換票據不會產生定期利息，並且可轉換票據的本金不會共生。轉換率最初將相當於每1,000美元票據本金持有20.6779股普通股，相當於每股普通股約48.36美元的轉換價格，基於本公司普通股於2020年8月18日的收盤價每股37.93美元，相當於27.5%的轉換溢價。初始轉換率會在某些事件發生時進行調整。可轉換票據將於2023年8月15日到期。根據慣例的成交條件，可轉換票據的發售預計將於2021年8月21日左右結束。

摩根士丹利(Morgan Stanley)和奧本海默公司(Oppenheimer&Co.Inc.)將擔任唯一的簿記管理人。擔任可轉換票據發售的聯席管理人。

與可轉換票據相關的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會(SEC)，並已生效。可換股票據的發售將以初步招股説明書附錄及隨附的招股説明書的方式進行。與發售可轉換票據有關的初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書的副本可通過聯繫摩根士丹利有限責任公司獲得，注意：招股説明書部門，地址：紐約瓦里克街180號，2樓，NY 10014，或電子郵件： prospectus@mganstanley.com.

本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或徵求購買這些證券的要約，任何州或司法管轄區也不會在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，在根據任何州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格登記或資格之前，此類要約、招攬或銷售將是非法的。

關於漢農·阿姆斯特朗

漢農·阿姆斯特朗(紐約證券交易所股票代碼：HASI)是第一家專門投資於氣候變化解決方案的美國上市公司，為能效、可再生能源和其他可持續基礎設施市場的領先公司提供資本。截至2020年6月30日，Hannon Armstrong管理的資產超過60億美元，其核心目標是進行具有卓越風險調整回報的氣候利好投資。

前瞻性陳述

本新聞稿中的一些信息包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的前瞻性陳述。本新聞稿中使用的詞語，如相信、？？預期、？預期、？估計、？計劃、？繼續、？意向、？應該、？可能、？目標、或類似的表述，旨在識別此類前瞻性陳述。前瞻性陳述會受到重大風險和不確定因素的影響。投資者被告誡不要過度依賴這類聲明。實際結果可能與前瞻性陳述中陳述的大不相同。可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的因素包括在公司截至2019年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告、公司提交給SEC的截至2020年3月31日和2020年6月30日的公司季度的Form 10-Q季度報告以及公司提交給SEC的其他報告中包含的風險因素標題下討論的那些因素。

- 2 -

前瞻性陳述基於截至本新聞稿發佈之日的信念、假設和預期。本公司沒有義務公開公佈這些前瞻性陳述的任何修訂結果，這些前瞻性陳述反映了本新聞稿發佈之日之後的新估計、事件或情況。

投資者關係查詢

查德·裏德

410-571-6189

郵箱：Investors@hannon armstrong.com

- 3 -