根據規則424(B)(5)提交

註冊號 第333-226059號

招股説明書 附錄

(至 2018年8月3日的招股説明書)

上漲 至18,900,000美元

普通股 股

AIM 免疫技術公司。(前身為Semispherx Biophma，Inc.)之前與Maxim Group LLC或Maxim就出售我們的普通股訂立了股權分配協議，每股面值0.001美元，根據日期為2019年7月22日、2020年3月3日、2020年3月10日和2020年6月15日的招股説明書補充材料，我們已經出售了價值50,917,809美元的 股票(根據招股説明書補充材料，截至本招股説明書之日，我們 可以額外出售價值104,095美元的股票我們將不時通過Maxim代理提供 我們普通股的額外股份，總髮行價最高可達19,004,095美元。根據股權分銷協議，本 招股説明書附錄現已提交，以供額外要約和出售價值18,900,000美元的股票。

根據本招股説明書附錄和隨附的基礎招股説明書，我們普通股(如果有的話)的銷售 將在被視為 根據修訂後的1933年證券法或證券 法第415條規則定義的“在市場上”發行的銷售中進行，包括直接或通過紐約證券交易所美國證券交易所(NYSE American)、我們普通股的現有交易市場進行的銷售、 向或通過交易所或其他以外的做市商進行的銷售，以 銷售時的市價或與此等現行市價和/或法律允許的任何其他方式相關的價格進行談判交易，包括 私人談判交易。Maxim將按照其正常交易和銷售慣例，按照 Maxim與我們共同商定的條款，代表我們出售我們要求出售的所有 普通股股票。不存在以任何第三方託管、信託或類似安排接收資金的安排。我們在標題為“分銷計劃”的部分中提供了有關普通股如何出售的更多信息 。

Maxim 將有權按每次出售我們普通股 股票的總收益的3.5%的固定佣金率獲得補償。在代表我們出售普通股時，Maxim將被視為證券法意義上的“承銷商” ，Maxim的賠償將被視為承銷佣金或折扣。 我們還同意就某些責任(包括證券法下的責任)向Maxim提供賠償和貢獻 。

我們的 普通股在紐約證券交易所美國交易所交易，代碼為“AIM”。2020年8月14日，我們普通股的最新銷售價格 為每股2.55美元。

投資 我們的普通股風險很高。請參閲本招股説明書附錄的S-9頁開始的“風險因素”， 附帶的基本招股説明書的第4頁，以及通過引用併入本招股説明書的文件中類似標題下的“風險因素” 附錄和隨附的基礎招股説明書。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有 確定本招股説明書附錄或隨附的基礎招股説明書是否真實或完整。任何與 相反的陳述都是刑事犯罪。

Maxim 集團有限責任公司

本招股説明書附錄的 日期為2020年8月17日

目錄表

招股説明書 副刊

招股説明書

關於 本招股説明書附錄

在本招股説明書附錄中，所附的基本招股説明書和通過引用併入本文或其中的文件， 指的是“公司”、“AIM”、“我們”、“我們”或“我們”指的是AIM Immunotech Inc.

本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書構成我們利用 “擱置”註冊流程向證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交的表格S-3(文件編號333-226059) 註冊聲明的一部分，該註冊聲明已於2018年8月3日宣佈生效。本文檔分為兩部分。第一部分是招股説明書補充部分， 介紹了此次發行的具體條款。第二部分(隨附的基本招股説明書)提供了有關我們可能不時提供的證券的更多一般信息 ，其中一些信息可能不適用於本招股説明書 附錄提供的證券。一般來説，當我們提到這份招股説明書時，我們指的是本文件的兩個部分的總和。在您 投資之前，您應仔細閲讀本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書、 在此處和其中引用的所有信息以及本招股説明書附錄中“在何處可以找到更多信息” 項下描述的其他信息。這些文檔包含您在做出投資決策時應考慮的信息。本 招股説明書附錄可能會添加、更新或更改附帶的基本招股説明書中包含的信息。 本招股説明書附錄中的任何陳述與隨附的基本招股説明書 或其中通過引用併入的任何文件中的陳述不一致，本招股説明書附錄中的陳述將被視為修改或取代隨附的基本招股説明書和通過引用併入其中的此類文件中所作的陳述。

您 應僅依賴本招股説明書附錄中包含或以引用方式併入本招股説明書以及 包含或以引用方式併入隨附的基本招股説明書中的信息。我們未授權任何其他人向您 提供任何不同的信息。如果任何人向您提供不同的、附加的或不一致的信息，您不應 依賴它。

我們 僅在允許報價和銷售的司法管轄區銷售我們的證券。本招股説明書 附錄和隨附的基礎招股説明書的分發以及在某些司法管轄區的證券發行可能受到法律的限制 。本招股説明書附錄和隨附的基礎招股説明書不構成也不得用於 任何司法管轄區內的任何人出售或徵求購買本招股説明書附錄和隨附的基礎招股説明書所提供的任何證券的要約或要約購買，因為在任何司法管轄區內，任何人提出此類要約或要約都是非法的。

我們 進一步注意到，吾等在作為任何 文檔(通過引用方式併入招股説明書附錄和隨附的基礎招股説明書)的任何 文檔的證物中作出的陳述、擔保和契諾僅 是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括為此類協議各方分擔風險的目的，不應被視為對您的陳述、擔保或契諾。此外，此類聲明、 保修或契諾只有在作出之日才是準確的。因此，不應依賴此類陳述、保證和契約 來準確反映我們當前的事務狀況。

除非 另有説明，否則本招股説明書附錄、附帶的 基礎招股説明書和通過引用併入本文和其中的文件中對“美元”和“$”的所有引用均指以美元表示的金額。 本招股説明書附錄、所附的基礎招股説明書和通過引用併入本公司財務報表的 文件是根據美國公認的會計 原則編制的， 本招股説明書附錄中對“美元”和“$”的所有提及均指以美元表示的金額。 本招股説明書附錄、隨附的基礎招股説明書和通過引用方式併入本公司財務報表的文件均以美元表示。

我們 僅授權本招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的信息、隨附的基礎 招股説明書，以及由我們或代表我們編制的或我們向您推薦的任何自由編寫的招股説明書。我們沒有， Maxim和任何其他承銷商都沒有授權任何人向您提供不同的信息。我們和Maxim對他人可能提供給您的任何信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。我們 僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售我們的普通股，並尋求購買我們的普通股。 本文檔中包含的信息或以引用方式併入本文檔中的信息僅在此類信息發佈之日準確。 無論本招股説明書附錄的交付時間或我們普通股的任何銷售日期。

招股説明書 補充摘要

此 摘要重點介紹了本招股説明書附錄中其他部分包含的精選信息、隨附的基本招股説明書以及我們通過引用合併的文檔中的 。此摘要不包含您在 投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀本招股説明書全文及隨附的基本招股説明書， 尤其是在本 招股説明書副刊的S-9頁、隨附的基本招股説明書第4頁和我們截至2019年12月31日的年度報告10-K表格的第11頁的“風險因素”中討論的投資我們普通股的風險。 本招股説明書附錄中引用了這些信息， 連同我們的合併財務報表和該等合併財務報表的附註以及其他信息 一起包含在本招股説明書補充説明書中 連同我們的合併財務報表和該等合併財務報表的附註以及其他信息

公司 概述

我們 是一家總部位於佛羅裏達州奧卡拉的免疫製藥公司，專注於研究和開發治療多種癌症、各種病毒和免疫缺陷疾病的療法。我們在核酸和天然幹擾素的開發方面已經建立了堅實的實驗室、臨牀前和臨牀數據，以增強人體的天然抗病毒防禦系統，並幫助開發用於治療某些癌症和慢性病的治療產品 。 我們已經在核酸和天然幹擾素的開發方面建立了堅實的實驗室、臨牀前和臨牀數據，以增強人體的天然抗病毒防禦系統，並幫助開發用於治療某些癌症和慢性病的治療產品。

我們的 旗艦產品包括大分子RNA(核糖核酸)分子的一流藥物Ampligen®(Rintatolimod) 和Alferon N Injection®(Interferon Alfa-N3)。一流藥物也被稱為含有 活性部分的新分子實體。Ampligen還沒有得到FDA的批准，也沒有在美國上市。

自從 導致新冠肺炎的新型病毒--SARS-CoV-2爆發以來，我們一直在積極研究Ampligen 是否可以有效地治療這種病毒，或者是否可以作為疫苗的一部分。我們相信Ampligen有潛力成為SARS-CoV-2的早期治療和預防。Ampligen也正在研究中，作為潛在的 新冠肺炎疫苗策略的一部分，該策略將Ampligen作為一種免疫增強劑結合起來，尋求提高疫苗的效力，並傳遞針對未來突變的交叉反應性和交叉保護。我們認為，先前在SARS-CoV-1動物實驗中研究Ampligen可能會預測到對新病毒的類似保護作用。

從2020年4月 開始，我們與多家公司簽訂了保密和保密協議， 可能外包聚合物、酶、安慰劑以及Ampligen和一個合同研究組織的生產，該組織還可能協助 向FDA提交文件。這些保密和保密協議 只是與這些實體建立關係以獲得合同製造商和研究合作伙伴的第一步。 不能保證其中有多少初步探索(如果有的話)將導致最終安排，或者 關於潛在研究夥伴，哪些研究安排將會發展並隨後證明是有成果的。

Ampligen® 代表正在為全球重要的癌症、病毒性疾病和免疫系統疾病開發的RNA。Ampligen® 已經在臨牀上證明瞭在許多實體腫瘤中獨立療效的潛力。我們還看到，當Ampligen®與Checkpoint 封鎖療法結合使用時，我們還成功地 提高了動物腫瘤的存活率和療效。免疫腫瘤學領域的這一成功引導我們將重點放在Ampligen® 作為多種實體腫瘤治療的聯合療法的潛在用途上。目前有多個Ampligen®臨牀 試驗正在和計劃中，在全國各大癌症研究中心測試Ampligen在人體上的應用。 在荷蘭伊拉斯謨醫療中心，Ampligen®被用作治療胰腺癌患者的早期訪問計劃(EAP)中的單一療法。 荷蘭醫療檢查局在伊拉斯謨醫療中心批准了一項早期訪問計劃(EAP)，將Ampligen®作為一種單一療法用於治療胰腺癌患者。(br}荷蘭醫療檢查局在伊拉斯謨醫療中心批准了一項早期訪問計劃(EAP)。我們目前正在等待有關荷蘭EAP的報告 。

Ampligen® 也正在接受評估，用於治療肌痛性腦脊髓炎/慢性疲勞綜合徵(ME/CFS)。AIM目前正在贊助 美國ME/CFS患者的擴大准入計劃。2016年8月，我們獲得了國家醫療保健和技術醫學管理局(ANMAT)的批准，可以在阿根廷共和國商業銷售Ampligen®，用於治療嚴重的CFS。 我們的NDA獲得了行政當局的批准。 Nacional de Medicamentos，Alimentos y Tecnologia Medica(ANMAT)批准我們的NDA在阿根廷共和國商業銷售Ampligen®，用於治療嚴重的CFS。經阿根廷監管部門批准，Ampligen®是全球唯一批准用於ME/CFS的治療藥物 。2020年6月10日，我們獲得了ANMAT的進口許可，可以將第一批商用級別的 Ampligen®瓶子進口到阿根廷。Ampligen®商業發佈的後續步驟包括ANMAT在批准最終批准開始商業銷售之前對產品進行最終檢查和發佈測試 。AIM為GP製藥公司提供了測試和ANMAT發佈所需的 Ampligen。一旦獲得ANMAT的最終批准，GP製藥將開始在阿根廷分銷Ampligen® 。我們繼續向FDA申請治療CFS的Ampligen新藥申請(NDA)。

Alferon N Injection®在阿根廷被批准用於一類性傳播疾病、感染和對重組幹擾素不耐受的患者。Alferon是目前獲準在美國銷售的唯一一種天然來源的多品種α幹擾素，用於治療18歲或以上患者的難治性(耐受其他治療)或復發的外部尖鋭濕疣/生殖器疣(GW)。某些類型的人類乳頭狀瘤病毒會引起GW。AIM還獲得了 ANMAT的批准，用於治療阿根廷重組幹擾素治療失敗或不耐受的難治性患者。 現已獲得資金，開始對製造工藝進行現代化改造，以潛在地獲得FDA對低成本、大批量工藝的生產批准 。

我們 經營着一個3萬平方英尺的。英國“金融時報”位於新澤西州新不倫瑞克的工廠，目標是生產Ampligen®和Alferon®。

我們 致力於制定一項有重點的商業計劃，旨在尋找擁有將Ampligen®和我們FDA批准的藥物Alferon®N商業化所需的資本和專業知識的高級共同開發合作伙伴。 該合作伙伴擁有將Ampligen®和我們FDA批准的藥物Alferon®N商業化所需的資金和專業知識。

公司 信息

我們的行政辦公室位於佛羅裏達州奧卡拉西南484號高速公路2117號，郵編34473。我們的工廠位於新澤西州新不倫瑞克市澤西大道783號。 我們的主要電話號碼是(352)448-7797。我們在“http://www.aimimmuno.com”上有一個網站。我們將 我們的網站地址包括在此招股説明書中，僅作為非活動文本參考。我們網站的內容不是本 招股説明書的一部分，您在就我們的證券作出投資決定時不應考慮我們網站的內容。

產品

除非 我們另有説明，否則本招股説明書中的所有信息均基於截至 14年8月14日已發行的39,690,012股普通股，不包括：

有關前瞻性陳述的特別 説明

本招股説明書附錄和基本招股説明書中的某些 陳述以及通過引用併入本文和其中的文件 包含符合“證券法”第27A節和經修訂的“1934年證券交易法” 第21E節的含義的前瞻性陳述，我們稱之為“交易法”。這些陳述基於我們管理層目前的信念、 對未來事件、條件和結果的預期和假設，以及我們目前掌握的信息。我們將在下面的 “風險因素”標題下更詳細地討論 與前瞻性陳述相關的許多風險、不確定性和其他重要因素，包括那些通過引用併入的報告。由於這些風險因素 可能導致實際結果或結果與我們所作的任何前瞻性聲明中表述的結果大不相同，您不應 過度依賴任何此類前瞻性聲明。

本文中包含或合併的所有 有關我們的戰略、未來運營、 財務狀況、未來收入、預計成本、計劃、前景和目標的 陳述(歷史事實陳述除外)均為前瞻性陳述。 諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“ ”估計、“”思考“”、“可能”、“可能”、“將”、“將”、“ ”應該、“”繼續“”、“潛在”、“可能，“”Opportunity“和類似的 此類詞語的表述或變體旨在識別前瞻性陳述，但不是 識別前瞻性陳述的唯一手段。

在 可能導致實際結果與前瞻性陳述中顯示的結果大不相同的因素中，有風險 和我們業務固有的不確定因素，包括但不限於：我們有能力為我們的項目提供充足的資金，因為我們將需要額外的資金來實現我們的目標，我們產品的潛在治療效果，獲得 監管部門批准的可能性，我們找到高級共同開發合作伙伴的能力，這些合作伙伴擁有將我們的產品商業化所需的資本和專業知識，並以商業合理的條款與他們達成安排我們與第三方供應商達成協議的能力、市場對我們產品的接受度、我們從任何藥物的銷售或許可中賺取利潤的能力、我們未來發現新藥的能力、不斷變化的市場條件、影響我們行業的法律和法規的變化 ，以及與我們位於新澤西州新不倫瑞克的工廠相關的問題。

隨着 新冠肺炎冠狀病毒的爆發，以及我們之前對安普利根對嚴重急性呼吸綜合徵(Sars)的抗病毒活性的研究，我們現在正在擴大我們的臨牀/業務重點，以包括安普利根作為保護性預防和早發性治療新冠肺炎所致的sars-cov-2病毒的潛力，並將其作為疫苗的一部分。 將需要進行重要的測試和試驗來確定安普利根是否可以作為疫苗的一部分。 我們現在正在擴大我們的臨牀/業務重點，以包括 安普利根作為保護性預防和早發性治療病毒的潛力，該病毒是新冠肺炎的病因，並作為疫苗的一部分。 我們之前對安普利根抗病毒活性的研究 我們的信念依賴於之前許多與SARS-CoV-1相關的研究 。不能保證未來的研究不會得出與我們引用的研究中報告的 不同的結果。在動物模型中獲得的結果不一定能預測在人類身上的結果。一些世界上最大的製藥公司和醫療機構都在爭先恐後地為新冠肺炎尋找治療方法。即使 如果Ampligen被證明在抗擊病毒方面有效，也不能保證我們為證明這一點而採取的行動將被放在首位 ，也不能保證最終證明有效的另一種治療方法不會否定我們當前和未來的努力。大流行 正在擾亂世界衞生和世界經濟，而且很可能會持續很長一段時間。雖然我們能夠繼續 運營，但像所有企業一樣，我們無法準確評估這場大流行將如何影響我們未來在 的運營。我們正在直接和間接地聯繫美國政府、眾多與新冠肺炎冠狀病毒有關的外國政府和實體，如果成功，我們將在這些國家開展工作。

在 這方面，我們正在與日本國立傳染病研究所(“研究所”)合作，測試安普利根 作為新冠肺炎冠狀病毒的潛在治療方法。2020年3月，研究所啟動了Ampligen 的初步實驗室測試，作為新冠肺炎的潛在治療方法。2020年7月1日，我們與NIID和Shionogi&Co.，Ltd簽訂了三方材料轉移和研究協議 。日本首屈一指的製藥公司之一Shionogi(“Shionogi”)將測試 公司的藥物安普利根作為新冠肺炎的潛在疫苗佐劑。根據協議，我們已經並將繼續 為各種研究項目提供Ampligen樣品。根據協議，所有臨牀前和臨牀結果的細節 將保密，直到NIID和Shionogi發佈。

此外，深圳斯摩爾科技有限公司還同意在中國對使用安普利根的斯摩爾吸入輸送裝置的功效進行初步測試。假設安普利根被證明是有效的新冠肺炎治療藥物，將需要進行重大測試 以確定斯摩爾設備是否能夠在不降低其對新冠肺炎的 療效的情況下，以適當的劑量安全地給予安普利根。在國外經營伴隨着許多風險，包括知識產權執法的潛在困難 。我們不能保證我們在國外的潛在業務不會受到這些風險的不利影響 。我們已經提交了與新冠肺炎冠狀病毒相關的臨時專利申請。但是，這些申請 並不保證最終會授予專利。我們最近與艾瑪瑞克斯臨牀研究有限責任公司(“艾瑪瑞克斯”) 簽訂了合同，作為我們的臨牀研究機構，並就一項臨牀試驗提供監管支持，該臨牀試驗測試了安普利根 作為新冠肺炎鼻腔給藥預防的潛力。測試需要獲得FDA的IND授權。不能 保證將獲得IND或測試是否成功。如果它被證明是有希望的，將需要額外的 測試。

於2020年7月6日，該公司與羅斯威爾公園綜合癌症中心簽訂了一項臨牀試驗協議，支持羅斯威爾公園1/2a期試驗安普利根聯合幹擾素α-2b治療輕中度癌症患者新冠肺炎(一種由非典型肺炎冠狀病毒引起的疾病)。臨牀試驗的資金部分來自國家癌症研究所和AIM的贈款 ，以及羅斯威爾公園的機構支持。按計劃，1/2b期 研究將分兩個階段招收多達80名患者。第一階段將看到12-24名患者同時接受Ampligen和幹擾素Alfa-2b 的劑量遞增治療。一旦初始階段完成，進一步的研究參與者將被隨機分成兩組：一組接受 兩種藥物的聯合治療，另一組不接受Ampligen或幹擾素α，但將接受最好的 治療。我們是這項研究的財政贊助商，並將免費提供Ampligen進行這項研究。有關 臨牀試驗的更多信息，請訪問clinicaltrials.gov。

最近，該公司還與羅徹斯特大學簽訂了一項材料轉讓協議，該大學正計劃進行一系列 體外實驗，以測試Ampligen對SARS-CoV-2的直接抗病毒活性，以及作用機理 。該公司還與猶他州州立大學簽訂了一項專業服務協議，並已向Ampligen 提供支持，以支持該大學的病毒研究所對SARS-CoV-2的研究，測試正在進行中。

在 2013年2月，我們收到了美國食品和藥物管理局(FDA)關於我們治療慢性疲勞綜合徵的Ampligen新藥 申請(NDA)的完整回覆信。FDA傳達説，我們應該至少再進行一次臨牀試驗， 完成各種非臨牀研究，並進行一些數據分析。因此，可能獲得 FDA批准Ampligen NDA的其餘步驟、這些活動和其他正在進行的活動的最終結果可能與我們的預期大不相同 ，並可能對Ampligen NDA獲得批准的機會產生不利影響。這些活動和最終結果受各種風險和不確定性的影響，包括但不限於以下風險：(I)FDA可能要求完成或提供更多數據、信息 或研究報告；以及(Ii)FDA可能要求完成與商業製造過程相關的額外工作 ，或者可能在檢查生產設施的過程中確定要解決的問題，這些風險包括：(I)FDA可能要求完成更多數據、信息 或需要完成或提供的研究；以及(Ii)FDA可能要求完成與商業製造過程相關的額外工作 ，或者可能在檢查製造設施的過程中確定要解決的問題。

2016年8月，我們獲得了Alimentos y Tecnologia Medica(ANMAT)國家醫療保健管理局批准我們的保密協議，可以在阿根廷共和國商業銷售rintatolimod(美國商標名：Ampligen®)，用於治療嚴重的CFS。 該產品將由我們在拉丁美洲的商業合作伙伴GP製藥公司銷售。我們相信，但不能保證，根據支持許可藥品跨境銷售的法規，此審批 為歐盟內某些國家/地區的潛在銷售提供了平臺。在歐洲，具有嚴格監管流程的國家/地區(如 阿根廷)的批准應進一步確認該產品為Early Access Program(EAP)，如下所述，並已在歐洲用於胰腺癌 。ANMAT審批只是我們產品整體成功商業化的第一步，但也是重要的一步 。在我們能夠開始在阿根廷進行商業銷售之前，必須採取一系列行動。 2019年9月，我們獲得了FDA的許可，可以將Ampligen運往阿根廷進行商業發佈和後續銷售。 我們目前正在與GP製藥合作，在阿根廷進行Ampligen的商業發佈。阿根廷的商業化將 需要適當的報銷水平、適當的營銷策略、完成生產 發佈準備工作。此外，AIM已經將Ampligen運往阿根廷，等待ANMAT的發佈。批准rintatolimod 用於阿根廷共和國的嚴重CFS絕不意味着美國的Ampligen NDA或在歐盟或其他地方提交的任何類似的 申請將獲得商業批准。

在 2016年5月，我們與總部位於荷蘭的myTomorrow公司簽訂了一項為期五年的協議，在歐洲和土耳其啟動和管理與CFS相關的EAP 。根據協議，myTomorrow作為我們在該地區的獨家服務提供商和分銷商 正在執行EAP活動。2017年1月，EAP從荷蘭開始擴展到胰腺癌患者 。2018年2月，我們簽署了一項修正案，將地區擴大到加拿大，以治療胰腺癌患者 ，等待政府批准。2018年3月，我們簽署了一項修正案，myTomorrow將成為我們在加拿大為治療CFS提供Ampligen的特殊訪問活動的獨家服務 提供商。不能保證 如果我們在臨牀研究、阿根廷的商業發佈或根據EAP遇到對Ampligen的意外需求，我們可以提供足夠的產品。不能保證Ampligen將被證明在治療胰腺癌方面是有效的 。

目前， 六項腫瘤學Ampligen臨牀試驗正在進行中，許多受試者在大學癌症中心註冊，測試 腫瘤微環境是否可以重新編程以提高癌症免疫治療的有效性，包括檢查點封鎖。 四項在羅斯威爾公園綜合癌症中心(“RPCCC”)進行，另外兩項在匹茲堡大學 醫學中心進行。不能保證這些正在進行的試驗的結果。使用Ampligen Plus檢查點封鎖與大學醫學/癌症研究中心合作 的另外六項癌症試驗正處於不同的預註冊階段。 無法保證是否會進行部分或全部計劃的其他腫瘤學臨牀試驗，它們 受許多因素的影響，包括缺乏監管批准、缺乏研究藥物或贊助 大學或癌症中心的優先事項改變。即使啟動了這些額外的臨牀試驗，由於我們不是贊助商，我們也不能保證 這些臨牀研究或正在進行的六項研究將會成功或產生任何有用的數據。此外，由於許多因素(包括缺乏監管批准或缺乏研究藥物)，可能無法啟動 計劃中的臨牀試驗。 即使啟動了這些臨牀試驗，公司也不能保證臨牀研究將會成功或產生任何 有用數據或需要額外資金。該公司認識到，與所有醫療機構一樣，所有癌症中心都必須將大流行作為其優先事項。因此，由於新冠肺炎的緊急醫療事件，癌症患者正在進行的 研究中的臨牀試驗登記和報告存在延遲的可能性。

我們的 總體目標包括計劃繼續尋求Ampligen在美國和海外商業化的批准 ，以及尋求擴大目前在美國和阿根廷批准的Alferon N注射劑的商業治療適應症 。我們繼續尋求擁有將我們的 產品商業化所需的資金和專業知識的高級共同開發合作伙伴，並以商業合理的條款與他們達成安排。我們將我們的產品商業化， 擴大Alferon N注射液的商業治療適應症和/或利用我們與研究實驗室的合作來檢查我們的產品的能力受到許多重大風險和不確定性的影響，包括但不限於我們與一些研究實驗室和與我們合作的其他實驗室達成更明確協議的能力，以及 資助和進行額外測試和研究的能力，無論此類測試是否成功或需要額外測試， 是否滿足我們不知道我們的產品何時(如果有的話)將在任何情況下正式用於商業銷售。

我們 努力最大限度地將製造、質量控制、營銷和分銷的某些組件外包出去，同時 通過我們的質量保證和監管小組保持對整個流程的控制。我們正在調查利用 合同製造商進行Alferon工藝。我們不能保證工廠或現有的或潛在的合同 製造商將通過FDA對Alferon製造的預批准檢查。

在FDA生產併發布新批次的商業灌裝和成品之前，將不會恢復Alferon在美國的商業 銷售 。雖然該設施是由FDA根據Alferon的生物製品許可證申請(“BLA”)批准的， 這一地位需要通過FDA批准前的檢查來確認。一旦我們提交了令人滿意的穩定性和高質量的發佈數據，我們還需要FDA的批准才能發佈 商業產品。目前，製造流程 處於擱置狀態，沒有讓工廠重新上線的確定時間表。在完成驗證之前，我們計劃對製造流程進行現代化 以使其成本更低、產量更大。如果在現代化之後，我們無法獲得與新Alferon庫存的製造過程和/或最終產品相關的必要 FDA批准，我們的運營很可能會受到實質性和/或不利影響。考慮到這些意外情況，不能保證批准的Alferon N注射產品將及時恢復生產(如果有的話)，也不能保證如果再次商業化 ，它將恢復到以前的銷售水平。

我們 相信並正在調查Ampligen在增強流感疫苗活性方面的潛在作用。雖然涉及齧齒動物、非人類靈長類(猴子)和健康人的某些 研究表明，Ampligen可以通過增強交叉反應性或交叉保護來增強流感疫苗的活性 ，但還需要進一步的研究， 不能保證Ampligen將有助於開發通用的流感或其他病毒疫苗。

由於 前瞻性表述固有地受到風險和不確定性的影響，其中一些風險和不確定性無法預測或量化 ，而有些風險和不確定性不在我們的控制範圍之內，因此您不應依賴這些前瞻性表述作為對未來事件的預測。 我們的前瞻性表述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性表述中預測的結果 大不相同。此外，我們在不斷髮展的環境中運營。新的 風險因素和不確定因素可能會不時出現，管理層不可能預測到所有的風險因素和不確定因素 。除非適用法律另有要求，否則我們不打算因任何新信息、未來事件、情況變化或其他原因而公開更新或修改本文中包含的任何前瞻性聲明 。

本 招股説明書附錄和基本招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件還參考了由獨立各方和我們與市場規模和增長相關的估計 和其他統計數據，以及有關本行業的其他數據。 此數據涉及許多假設和限制，請您不要過度重視此類估計。 此外，對我們未來表現和我們運營的市場的未來表現的預測、假設和估計還必須受

風險 因素

投資我們的普通股風險很高。除了本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中包含或引用的其他信息 外，您還應仔細考慮以下描述的風險， 在我們提交給美國證券交易委員會的最近財年的Form 10-K年度報告、後續Form 10-Q季度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告 中題為“風險因素”的章節中，這些報告通過引用合併於此。在做出投資決定之前。 截至本招股説明書附錄的日期，以下風險已列出，我們預計這些風險將在我們提交給美國證券交易委員會的定期報告和當前報告中不斷更新 ，這些報告將通過引用併入本文 。請參考這些後續報告，瞭解與投資 我們的普通股相關的風險的其他信息。

其中和下面描述的 風險和不確定性可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響 ，並導致我們的普通股價值下降。您可能會因此損失全部或部分投資。 您還應參考本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中包含的其他信息，或通過引用合併的 ，包括我們的財務報表和這些報表的註釋，以及在“關於前瞻性陳述的特別説明”標題下列出的 信息。由於某些因素(包括以下提及的風險)，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同 。 本招股説明書附錄中包含的前瞻性陳述基於我們在此日期獲得的信息 ，通過引用合併的文件中的所有前瞻性陳述均基於截至此類文件的日期 獲得的信息。我們無意更新任何前瞻性陳述。我們面臨的風險不只是下面描述的風險，也包含在我們的Form 10-K、Form 10-Q和其他定期報告中的 年度報告中。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險 也可能影響我們的業務運營。

與此產品相關的風險

我們 將在如何使用收益方面擁有廣泛的自由裁量權，我們可能會以您和其他股東 可能不同意的方式使用收益。

我們 沒有將此次發行的淨收益中的具體金額分配給任何特定用途。因此，我們的管理層 將可以靈活運用此次發售的淨收益。您將依賴我們管理層與 對這些淨收益的使用情況的判斷，作為您投資決策的一部分，您將沒有機會評估 收益是否得到了適當的使用。淨收益可能會以不會 為我們帶來有利回報或任何回報的方式進行投資。如果我們的管理層不能有效地使用這些資金，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響 。

無法預測根據股權分配協議出售的股票總數或銷售收益 。

在 遵守與Maxim的股權分配協議中的某些限制並遵守適用法律的情況下，我們有酌情權 在股權分配協議期限內的任何時間向Maxim交付配售通知。在遞送配售通知後，通過Maxim出售的股票數量 將根據多個因素而波動，包括銷售期內我們普通股的市場價格 、我們在任何適用的配售通知中對Maxim設定的限制，以及銷售期內對我們普通股的需求 。由於出售的每股股票價格將在銷售期內波動， 目前無法預測與這些出售相關的總收益。

您可能會因為未來的股票發行而經歷未來的稀釋 。

為了籌集額外的 資本，我們未來可能會以可能與本次發行的每股價格不同的價格提供額外的普通股、優先股或其他可轉換為我們普通股或可交換為我們普通股的證券 。我們可以 以低於投資者在此次發行中支付的每股價格的每股價格出售任何其他發行中的股票或其他證券，未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的權利。 我們在未來交易中出售額外普通股或可轉換或交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在此次發行中支付的每股價格。 我們在未來的交易中出售額外普通股或可轉換或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在此次發行中支付的每股價格。 我們在未來的交易中出售額外普通股或可轉換或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在此次發行中支付的每股價格。

您 將立即感受到您購買的普通股每股賬面價值的大幅稀釋。

因為我們提供的普通股的每股價格將高於我們普通股的每股賬面價值，您在此次發行中購買的證券的有形賬面淨值將大幅稀釋。請參閲下面標題為 “稀釋”的部分。

在此提供的 普通股將以“按市場”發行的方式出售，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格 。

在不同時間購買此次發行股票的投資者 可能會支付不同的價格，因此他們的投資結果可能會經歷不同程度的稀釋 和不同的結果。我們將根據市場需求，酌情改變此次發行的時間、價格和出售股票的數量。此外，根據我們董事會的最終決定， 本次發售的股票沒有最低或最高銷售價格。由於以低於他們支付的價格出售股票，投資者可能會體驗到他們在此次發行中購買的股票的價值 下降。

在公開市場上出售我們普通股的大量股票 ，或者認為此類出售可能會發生，可能會 壓低我們普通股的市場價格。

在公開市場上出售我們普通股的大量股票 ，或者認為此類出售可能是 由於我們使用我們的擱置登記表、我們與Maxim的股權分配協議或其他原因而發生的，這可能會 壓低我們普通股的市場價格，並削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。 我們無法預測未來出售我們的普通股或市場認為我們被允許出售大量證券的影響

我們證券的 市場價格可能會波動，這可能會給投資者造成重大損失。

我們普通股的 市場價格一直不穩定，而且很可能會波動。考慮到目前金融市場的嚴重不穩定 ，情況尤其如此。我們股票的市場價格大幅上漲，很可能是因為我們目前開展了 與研究Ampligen治療SARS-CoV-2有效性相關的活動。如果我們的進展緩慢或 測試或其他人的活動對我們的努力產生負面影響，我們的股價很可能會受到嚴重的 不利影響，在這種情況下，投資者可能會遭受重大損失。除了上述以及一般經濟、 政治和市場條件外，我們股票的價格和交易量可能會因許多因素而大幅波動， 包括：

我們的 普通股在紐約證券交易所美國交易所掛牌報價。在截至2020年7月31日的六個月裏，我們普通股的交易價格從每股0.83美元到6.10美元不等。我們預計我們普通股的價格將保持波動。我們普通股的日均交易量 變化很大。

使用收益的

我們 可以根據本招股説明書附錄不時提供和出售我們普通股的股票，總銷售收益最高可達 $18,900,000。我們收到的收益金額(如果有)將取決於實際出售的普通股 股票數量以及這些股票的市場價格。不能保證我們能夠出售任何股份 或充分利用與Maxim簽訂的股權分配協議作為融資來源。由於沒有最低發售金額 作為結束此次發售的條件，因此目前無法確定我們獲得的淨收益(如果有)。

我們 目前打算將此次發行的淨收益(如果有)主要用於營運資金、一般企業用途 和藥物開發。

我們 在決定如何使用此次發行的收益方面擁有廣泛的自由裁量權，我們的自由裁量權不受上述 可能的用途的限制。我們的董事會認為，對淨收益的靈活運用是謹慎的。請參閲 “風險因素-與此次發行相關的風險-我們在如何使用收益方面擁有廣泛的自由裁量權， 我們可能會以您和其他股東可能不同意的方式使用收益。”

稀釋

截至2020年6月30日，我們的 有形賬面淨值約為4560萬美元，或每股1.33美元。我們計算每股有形賬面淨值的方法是將我們的有形賬面淨值(即有形資產減去總負債)除以我們普通股的流通股數量 。每股有形賬面淨值攤薄是指普通股購買者在本次發售中支付的每股金額 與本次發售生效後立即調整後的普通股每股有形賬面淨值 之間的差額。

在 我們在本次發行中出售了7,452,586股我們的普通股，加上額外的19,0049.05 百萬美元(相當於股權分配協議下的剩餘待售金額)(假設發行價為每股2.55美元 )之後，我們的普通股在2020年8月14日在紐約證券交易所美國交易所的收盤價，在扣除佣金和我們估計應支付的發售費用後，我們的形式計算為截至調整後的有形賬面淨值這意味着現有股東的調整後有形賬面淨值 立即增加0.20美元，新投資者購買我們此次發行的普通股 股票的每股立即稀釋1.02美元。下表説明瞭以每股為單位的攤薄情況：

上表未計入行使每股行權價低於本次發行的假定公開發行價或2020年6月30日之後發行的普通股 的未償還 期權和認股權證可能對新投資者造成的進一步攤薄。

本次發行後將發行的我們普通股的 數量基於截至2020年6月30日我們已發行普通股的34,250,615股 ，不包括以下內容：

對於 行使未償還期權或認股權證的程度，新投資者將經歷進一步稀釋。此外， 由於市場狀況或戰略考慮，我們可能會選擇籌集額外資本。如果通過出售證券籌集額外的 資本，這些證券的發行可能會進一步稀釋我們的股東。

分銷計劃

根據吾等與Maxim Group LLC(“Maxim”)於2019年7月19日訂立的股權分派協議 ，Maxim 已同意根據本招股章程副刊 及隨附的基本招股説明書，擔任本次普通股發售的獨家銷售代理。Maxim不會購買或出售本 招股説明書附錄提供的任何我們普通股的股票，也不需要安排購買或出售任何特定數量或金額的 我們的普通股，但已同意盡其合理的最大努力安排出售在此提供的所有我們的普通股 股票。截至2020年8月14日，我們已經出售了18,925,487股普通股，總髮行價 約為5,090萬美元，根據股權分配協議，剩餘的總髮行價最高可達約1,910萬美元。

在 配售通知送達後，在遵守股權分配協議的條款和條件下，Maxim可以按照證券法頒佈的規則 415中定義的任何法律允許的方式出售我們普通股的股票 ，包括直接在或通過紐約證券交易所美國證券交易所(NYSE American)、我們普通股的現有交易 市場進行銷售，在談判交易中向或通過交易所或其他方式以外的做市商進行銷售 。 在協商交易中，Maxim可以通過法律允許的任何方式出售我們普通股的股票 ，包括直接在或通過紐約證券交易所美國證券交易所(NYSE American)進行的銷售，以及通過交易所或其他方式以外的做市商進行的銷售 和/或法律允許的任何其他方法 ，包括私下協商的交易。

我們 將根據股權分配協議，在每次出售我們普通股的股份時，以現金支付Maxim相當於每次出售我們普通股的總收益的3.5%的佣金 。由於本次發售沒有最低發售金額 的要求作為條件，因此目前無法確定我們的實際公開發售金額、佣金和收益總額(如果有) 。我們還同意償還Maxim的某些特定費用，包括其法律顧問的費用和支出 ，金額不超過50,000美元。除了這些費用外，我們還同意在每個季度末開放產品 時，向Maxim的法律顧問額外支付5,000美元。

結算 我們普通股股票的銷售將在任何銷售之日之後的第二個營業日 或我們與Maxim就特定交易商定的其他日期進行，以換取向我們支付 淨收益。不存在以第三方託管、信託或類似安排接收資金的安排。本招股説明書中設想的出售我們普通股的 將通過存託信託公司的設施或我們與Maxim可能達成一致的其他方式進行結算。

我們 已同意就某些民事責任(包括證券法和交易法下的 責任)向Maxim和指定人員提供賠償和貢獻，併為Maxim可能需要就此類責任 支付的款項作出貢獻。

Maxim 可被視為證券法第2(A)(11)節所指的承銷商，他們收取的任何佣金 以及在擔任本金期間轉售其出售的股票實現的任何利潤可能被視為根據證券法承銷 折扣或佣金。作為承銷商，Maxim將被要求遵守證券法和交易法的要求 ，包括但不限於證券法下的規則415(A)(4)和交易法下的規則10b-5 和規則M。這些規章制度可能會限制作為委託人的代理人 買賣股票的時間。根據這些規章制度，Maxim：

根據股權分派協議發售本公司普通股的 將於(I)根據股權分派協議出售最高面值的普通股或(Ii)吾等、Maxim或吾等與Maxim的相互書面協議終止股權 時(以較早者為準)終止。

Maxim 及其附屬公司未來可能會為我們 及其附屬公司提供各種投資銀行、商業銀行和其他金融服務，他們將來可能會收取常規費用。在M規則要求的範圍內， Maxim將不會在本招股説明書規定的發售期間從事任何涉及我們普通股的做市活動。 本招股説明書規定的發售期間，Maxim不會從事任何涉及我們普通股的做市活動。

此 招股説明書附錄和隨附的基礎招股説明書的電子格式可在Maxim維護的網站 上獲得，Maxim可能會以電子方式分發本招股説明書附錄和隨附的基礎招股説明書。

我們的 普通股在紐約證券交易所美國交易所交易，代碼為“AIM”。

上述 並不是股權分配協議條款和條件的完整陳述。股權分配協議的副本 作為我們於2019年7月19日提交給證券交易委員會的8-K表格的當前報告的證物並通過引用併入註冊説明書，本招股説明書附錄 和隨附的基礎招股説明書構成註冊説明書的一部分。請參閲“通過引用合併重要信息”和“ 您可以在哪裏找到更多信息”。

法律事務

本招股説明書附錄提供的普通股和隨附的基本招股説明書的有效性將由紐約Silverman Shin&Byrne PLLC為我們 傳遞。紐約Ellenoff Grossman&Schole LLP是Maxim與此次發行相關的法律顧問 。

專家

本招股説明書副刊 收錄自本公司截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年報 截至2019年12月31日及截至2018年12月31日止年度的財務報表 已由獨立註冊會計師事務所Morrison，Brown， Argiz&Farra，LLC審計，該等報告載述於此作為參考 (該報告對綜合財務報表表達無保留意見)。此類財務報表 是根據該公司作為會計和審計專家提供的報告合併而成的。

此處 您可以找到更多信息

我們 已根據 證券法以表格S-3向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了關於本招股説明書所涵蓋證券的註冊聲明。本招股説明書是註冊 聲明的一部分，並不包含註冊聲明或隨其提交的證物和時間表 中列出的所有信息。有關我們和本招股説明書涵蓋的證券的更多信息，請參閲註冊 聲明和隨註冊聲明歸檔的證物。證交會維護一個互聯網網站，其中包含以電子方式向證交會提交的報告、 代理和信息聲明以及其他有關注冊人的信息。該網站的地址 為http://www.sec.gov.

我們 遵守《交易法》的信息和定期報告要求，並據此向證券交易委員會提交定期 報告、委託書和其他信息。此類定期報告、委託書和其他信息 可在上述證券交易委員會的網站上查閲和複製。我們在http://www.aimimmuno.com. You上開設了一個網站，在以電子方式向證券交易委員會提交或提交給證券交易委員會後，我們可以在合理可行的情況下儘快 在我們的網站上免費訪問我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、8-K表格當前報告以及 根據交易法第13(A)或15(D)條向證券交易委員會提交的那些報告的修正案。我們已將我們的網站 地址作為文本參考，並不打算將其作為指向我們網站的活動鏈接。我們網站的內容不是本招股説明書的 部分，您在就我們的 證券做出投資決定時不應考慮我們網站的內容。

通過引用合併的重要信息

SEC允許我們通過引用合併我們向其提交的其他文檔中的信息，這意味着 我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。通過引用併入的信息 被視為本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書的一部分。

我們 將我們已向SEC提交的以下 所列信息或文件以及我們將根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條 提交給SEC的任何未來備案(根據2.02項或Form 8-K第7.01項提供的信息除外)以引用方式併入本招股説明書和隨附的基本招股説明書中，直至終止或完成註冊聲明下的證券發售 ：

本招股説明書補編、隨附的基本招股説明書或已併入或視為 的文件中包含的任何 陳述均通過引用併入本招股説明書補編中，就本招股説明書補編和隨附的基本招股説明書而言，所附的基本招股説明書將被視為修改 或被取代，條件是本招股説明書補編中包含的 陳述和隨附的基本招股説明書或任何其他隨後提交的被視為 的文件通過引用方式併入本招股説明書補充件和隨附的基礎招股説明書或任何其他隨後提交的文件中以參考方式併入本招股説明書補充説明書和隨附的基礎招股説明書中除經如此修改或取代外，構成本 招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書的一部分。

我們 將免費向收到本招股説明書附錄副本的每個人(包括任何受益的 所有者)提供一份通過引用方式併入本文的任何或所有文件的副本(包括證物) 應此人的書面或口頭請求。請直接聯繫投資者關係部，AIM Immunotech Inc.，地址：佛羅裏達州奧卡拉34473號西南高速公路2117W.484，郵編：34473。注意：公司祕書或致電(352)4487797.

此外，您還可以從SEC獲得這些文件的副本，如標題為“在哪裏可以找到更多 信息”一節中所述。

招股説明書

$75,000,000

Hemispherx BioPharma，Inc.

普通股 股

優先股 股

債務 證券

權證

單位

我們 可能會不時在一個或多個產品中發售和出售以上確定的證券合計高達75,000,000美元。 本招股説明書為您提供了證券的一般説明。

每次 我們發售和出售證券時，我們都會補充此招股説明書，其中包含有關 發售的具體信息以及證券的金額、價格和條款。本附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該產品的 信息。在投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄 。

我們 可以將本招股説明書和任何招股説明書附錄中描述的證券提供給或通過一家或多家承銷商、 交易商和代理出售，也可以直接向購買者提供和出售，或者通過這些方法的組合提供和出售。如果任何承銷商、交易商或代理人 參與任何證券的銷售，他們的姓名以及他們之間或他們之間的任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣 安排將在適用的招股説明書 附錄中列出，或根據所列信息計算。有關詳細信息，請參閲本招股説明書中標題為“關於本招股説明書”和“分銷計劃”的章節 。在未交付本招股説明書和描述 此類證券發行方法和條款的適用招股説明書附錄之前，不得出售任何證券。

投資我們的證券涉及風險。請參閲本招股説明書第4頁的“風險因素”，以及適用的招股説明書附錄中有關您在投資我們的證券前應考慮的因素的任何類似章節 。

我們的 普通股在紐約證券交易所美國交易所掛牌上市，代碼為“HEB”。2018年7月18日，我們普通股在紐約證券交易所美國交易所的最新報告售價 為每股03.052美元。

截至2018年7月18日 ，非附屬公司持有的我們的已發行普通股或公眾流通股的總市值約為 $15,209,359，基於46,872,554股已發行普通股，每股價格為0.33美元，這是2018年6月5日我們的普通股在紐約證券交易所美國交易所最後一次報告的銷售價格 。我們已根據 表格S-3的一般指令I.B.6在截止於 招股説明書日期的前12個日曆月期間提供和出售了4,324,000美元的證券。根據表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情況下，只要我們的公開流通股保持在7500萬美元以下，我們在任何12個月期間內都不會以公開發行股票的價值超過我們公開流通股的三分之一的方式出售在本註冊聲明中註冊的證券 。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有 對本招股説明書的充分性或準確性進行評估。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的 日期為2018年8月3日

目錄表

關於 本招股説明書

此 招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，該註冊聲明利用 “擱置”註冊流程。通過使用擱置註冊聲明，我們可以不定期 出售證券，並按照本招股説明書的描述，在一個或多個產品中出售總金額高達75,000,000美元的證券。此外，在任何情況下， 只要我們的公開流通額保持在7500萬美元以下，我們在任何12個日曆 月內都不會出售價值超過我們“公開流通股”(我們的 普通股和我們未來可能發行的由非關聯公司持有的任何其他股權證券的市值)三分之一以上的證券。我們每次發行和出售證券時，都會 提供本招股説明書的招股説明書附錄，其中包含有關所發行和出售的證券的具體信息以及 該發行的具體條款。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，這些説明書可能 包含與這些產品相關的重要信息。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該產品的信息 。如果本招股説明書 中的信息與適用的招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您應以招股説明書附錄為準。在購買任何證券之前，您 應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄，以及在“您可以找到更多信息的地方”和“通過引用合併某些信息 ”標題下描述的附加信息 。

我們 未授權任何人向您提供除本 招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或由我們或代表我們編制或 向您推薦的任何免費撰寫的招股説明書中包含的信息或陳述以外的任何信息或陳述。我們對他人可能向您提供的任何其他信息 不承擔任何責任，也不能保證其可靠性。我們不會在不允許 出售這些證券的任何司法管轄區提出出售這些證券的要約。除非我們另有説明，否則您應假設本招股説明書及其適用的招股説明書附錄中顯示的信息僅在其各自封面上的日期是準確的，而任何通過引用併入的信息僅在通過引用併入的文檔的日期是準確的 ，除非我們另有説明。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、 運營結果和前景可能發生了變化。本招股説明書以引用方式併入本招股説明書，任何招股説明書 補充或免費撰寫的招股説明書可能包含並通過引用併入基於獨立行業出版物和其他公開信息的市場數據和行業統計及預測 。儘管我們相信這些來源 是可靠的，但我們不保證此信息的準確性或完整性，我們也沒有獨立核實此 信息。儘管我們沒有意識到關於本招股説明書和本文引用的文件中提供的市場和行業數據的任何錯誤陳述 ，但這些估計涉及風險和不確定因素，可能會根據各種因素(包括本招股説明書中“風險因素”標題下討論的因素)而發生變化 , 適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書，以及 通過引用併入本招股説明書的其他文檔中類似的標題。因此，投資者不應過度依賴這些信息。

如本招股説明書中使用的 ，除非上下文表明或另有要求，否則“公司”、“我們”、“我們”、 “我們”或“半球”指的是美國特拉華州的一家公司Hemispherx Biophma，Inc.及其子公司。

關於 Semispherx BioPharma，Inc.

我們 是一家專業製藥公司，總部設在佛羅裏達州奧卡拉，致力於開發基於 天然免疫系統增強技術的新藥療法，用於治療病毒和免疫性疾病。我們在開發天然幹擾素和核酸方面已經建立了堅實的 實驗室、臨牀前和臨牀數據 ，以增強人體的天然抗病毒防禦系統，並幫助開發用於治療某些慢性病的治療產品 。

我們的旗艦產品包括Alferon N注射劑和實驗性治療藥物Ampligen®。Alferon N Injection®被批准 用於STD感染類別，Ampligen代表正在開發的針對全球重要病毒疾病和免疫系統紊亂的實驗性RNA 。Semispherx的平臺技術包括用於潛在治療各種嚴重虛弱和危及生命的疾病的組件 。

我們 經營着一個3萬平方英尺的。英國“金融時報”位於新澤西州新不倫瑞克的工廠，目標是在FDA批准後生產Alferon和Ampligen。

我們 致力於制定有重點的業務計劃，旨在尋找擁有將我們的實驗藥物Ampligen和FDA批准的藥物Alferon N注射劑的許多潛在治療方面商業化所需的資本和專業知識的高級共同開發合作伙伴 。

我們的 公司信息

我們的主要執行辦公室位於佛羅裏達州34473奧卡拉西南484號高速公路2117號，我們的會計和人力資源辦公室位於新澤西州里弗頓主街2號套房600 ，郵編08077。我們的設施位於新澤西州新不倫瑞克市澤西大道783號。我們的主要電話號碼是(407)839-0095。我們在“http://www.hemispherx.net”上有一個網站。 我們網站上包含的信息不被視為本招股説明書的一部分，也不以引用方式併入本招股説明書。

風險 因素

投資我們的證券涉及高度風險。在決定投資我們的證券之前，您 應仔細考慮我們 截至2017年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中第1A項“風險因素”下討論的風險、不確定因素和假設，這些風險、不確定性和假設由我們隨後提交給證券和交易委員會(SEC)的文件(根據修訂後的1934年“證券交易法”或通過引用併入本招股説明書的“交易法”)以及本招股説明書中的信息和適用的以及通過引用併入本招股説明書或適用的招股説明書附錄中的任何其他 信息。請參閲本招股説明書 標題為“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用併入某些信息”的章節。 我們目前不知道或認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務、財務狀況或運營結果。 任何這些已知或未知風險的發生都可能導致您在我們證券上的全部 或部分投資損失。

有關前瞻性陳述的警示 注意事項

本招股説明書和通過引用併入本文的文件包含符合“證券法”第 27A節和修訂後的“1934年證券交易法”第21E節(我們稱為“證券交易法” )含義的前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些風險、不確定性和其他重要因素可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同 。前瞻性陳述反映我們目前對未來事件的看法， 基於假設，受風險、不確定性和其他重要因素的影響。我們在上面的“風險因素”標題下更詳細地討論了其中的許多風險、不確定性 和其他重要因素，包括通過引用併入 的報告。由於這些風險因素可能導致實際結果或結果與我們所作的任何 前瞻性陳述中表達的結果大不相同，因此您不應過度依賴任何此類前瞻性陳述。

此外， 這些前瞻性陳述僅代表我們截至作出此類前瞻性陳述之日的估計和假設 。您應仔細閲讀本招股説明書和未來的招股説明書附錄，以及通過參考方式併入的信息 ，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。 我們不能保證前瞻性陳述中預期的任何事件將會發生，或者如果發生了， 它們將對我們的業務、運營結果和財務狀況產生什麼影響。任何前瞻性聲明僅説明截至作出日期 ，我們沒有義務更新任何前瞻性聲明以 反映該聲明作出日期之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。 不時出現新的因素，我們無法預測會出現哪些情況。我們無法評估 每個因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度 。本招股説明書中有關我們的預期、信念、計劃、目標、假設或未來事件或業績的任何陳述和通過引用併入本文的信息 均為前瞻性陳述 。您可以使用 “相信”、“可能”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、 “預期”、“打算”、“尋求”、“計劃”、“預期”、“應該”、 或“將”等詞語或短語來識別這些前瞻性陳述，以及用於識別前瞻性陳述的類似表達。

在 可能導致實際結果與前瞻性陳述中顯示的結果大不相同的因素中，有風險 和我們業務固有的不確定因素，包括但不限於：我們有能力為我們的項目提供充足的資金，因為我們將需要額外的資金來實現我們的目標，我們產品的潛在治療效果，獲得 監管部門批准的可能性，我們找到高級共同開發合作伙伴的能力，這些合作伙伴擁有將我們的產品商業化所需的資本和專業知識，並以商業合理的條款與他們達成安排我們與第三方供應商達成協議的能力、市場對我們產品的接受度、我們從任何藥物的銷售或許可中賺取利潤的能力、我們未來發現新藥的能力、不斷變化的市場條件、影響我們行業的法律和法規的變化 ，以及與我們位於新澤西州新不倫瑞克的工廠相關的問題。我們已經披露 在2013年2月，我們收到了美國食品和藥物管理局(FDA)的完整回覆，拒絕批准我們的Ampligen®新藥申請(“NDA”)用於治療慢性疲勞綜合徵(有時稱為肌痛性腦脊髓炎/慢性疲勞綜合徵(“ME/CFS”))，聲明我們應該至少再進行一次 臨牀試驗，完成各種非臨牀研究，並進行大量數據分析。因此， 獲得FDA批准Ampligen®NDA的其餘步驟，這些活動和其他正在進行的活動的最終結果可能與我們的預期大不相同 ，並可能對Ampligen®NDA獲得批准的機會產生不利影響。這些活動和最終 結果會受到各種風險和不確定性的影響, 包括但不限於以下風險：(I)FDA可能要求完成或提供 額外的數據、信息或研究；以及(Ii)FDA可能要求完成與 商業製造過程相關的額外工作，或可能在檢查製造設施的過程中發現需要解決的 問題。關於我們針對Ampligen®治療ME/CFS的保密協議，如上所述，在我們尋求批准的過程中， FDA已建議Semispherx採取其他步驟。這些和其他正在進行的活動以及FDA審查的最終結果可能與Hemispherx的預期大不相同，並可能對Ampligen®NDA獲得批准的機會產生不利影響 。如果不能滿足FDA的要求，可能會嚴重推遲或徹底排除批准我們的藥物在美國進行商業銷售的 。

我們 還披露，2016年8月，我們獲得了Alimentos，Alimentos y Tecnologia Medica(“ANMAT”)管理局的NDA批准，可以在阿根廷共和國商業銷售rintatolimod(美國商號：Ampligen®)，用於治療嚴重的ME/CFS。該產品將由我們在拉丁美洲的商業合作伙伴GP製藥公司銷售。 我們相信，但不能保證，根據支持許可藥品跨境銷售的法規，此次批准為歐盟內的某些國家/地區的潛在銷售提供了平臺。在歐洲，如果在具有 嚴格監管流程的國家/地區(如阿根廷)進行審批，則應進一步驗證產品是否符合以下討論的歐洲正在實施的Early Access 計劃。ANMAT審批只是我們產品整體成功商業化的第一步，但也是重要的一步 。在我們能夠開始在阿根廷進行商業銷售 之前，必須執行多項操作。阿根廷的商業化將需要適當的報銷水平、適當的 營銷策略、完成投放的生產準備工作(包括最終 生產可能需要的審批要求)，我們可能需要額外的資金來生產足夠水平的產品以進行商業投放。 不能保證是否或何時成功執行這些後續的多個步驟以實現全面成功的商業化和產品發佈 。在阿根廷共和國批准Rintatolimod用於ME/CFS並不意味着 美國的Ampligen®NDA或在歐盟或其他地方提交的任何類似申請將獲得 商業批准。

我們 還披露，2016年5月，我們與總部位於荷蘭的MyTomorrow公司簽訂了一項為期五年的協議， 在歐洲和土耳其(“領土”)啟動和管理與CFS相關的早期訪問計劃(“EAP”) 。根據協議，myTomorrow作為我們在該地區的獨家服務提供商和分銷商， 正在執行EAP活動。2017年1月，我們宣佈從荷蘭開始將EAP擴展到胰腺癌患者 。2017年6月，我們簽署了一項修正案，就511-計劃(“511-服務”)的執行 向Hemispherx提供支持服務，511-服務應免費提供。2018年2月， 我們簽署了一項修正案，將範圍擴大到加拿大，以治療胰腺癌患者，目前正在等待政府批准。 2018年3月，我們簽署了一項修正案，MyTomorrow將成為我們在加拿大為治療ME/CFS提供Ampligen®的特殊訪問活動的獨家服務提供商 。如果我們在臨牀研究、阿根廷的商業發佈或根據EAP遇到對Ampligen®的意外需求，則不能保證我們可以提供充足的產品 。不能保證Ampligen®在治療胰腺癌方面將被證明是有效的。

我們的 總體目標包括計劃繼續尋求Ampligen®在美國和海外商業化的批准，以及尋求擴大目前在美國和阿根廷批准的Alferon N Injection®的商業治療適應症。我們將繼續尋求擁有將我們的產品商業化 所需資金和專業知識的高級共同開發合作伙伴，並以合理的商業條款與他們達成安排。我們將我們的產品商業化， 擴大Alferon N Injection®的商業治療適應症和/或利用我們與研究實驗室的合作來檢查我們的產品的能力受到許多重大風險和不確定性的影響，包括但不限於我們與一些研究實驗室和與我們合作的其他實驗室簽訂更明確協議的能力，以及 資助和進行額外測試和研究的能力，無論此類測試是否成功或需要額外測試， 是否滿足要求我們不知道我們的產品何時(如果有的話)將在任何情況下正式用於商業銷售。

我們 將製造、質量控制、營銷和分銷的某些組件外包出去，同時通過我們的質量保證和監管小組保持對整個流程的控制 。我們不能保證工廠或我們的 合同製造商一定會通過FDA對Alferon®生產的預批准檢查。

在驗證階段完成之前， 不會開始生產新的Alferon®API庫存。雖然該設施根據Alferon®的生物許可證申請(“BLA”)獲得了FDA的批准 ，但在新生產的庫存產品商業化銷售之前，需要通過 FDA成功的審批前檢查來確認這一地位。如果 公司獲得FDA BLA地位的重申並已開始生產新的Alferon®原料藥，則需要FDA批准 最終產品的質量和穩定性，才能恢復商業銷售。我們將需要額外的資金來資助 我們工廠的重新驗證流程以啟動商業生產，從而為FDA的預批准檢查做好準備 。如果我們無法獲得與 新Alferon®庫存的製造過程和/或最終產品相關的必要FDA批准，我們的運營很可能會受到實質性和/或不利影響。鑑於這些意外情況， 不能保證批准的Alferon N Injection®產品將及時恢復生產， 如果確實如此，也不能保證如果再次投入商業銷售，它將恢復到以前的銷售水平。此外，我們 目前正準備在新不倫瑞克工廠開始生產用於生產Ampligen的聚合物，以滿足我們未來的需求，補充我們手頭的聚合物。雖然我們預計我們將能夠在新不倫瑞克工廠開始生產 聚合物，但我們可能需要額外的資金才能繼續生產。不能保證 我們將獲得足夠的資金來維持新不倫瑞克工廠的生產，也不能保證該工廠能夠 生產足夠的批次，以滿足Ampligen的商業投放。

我們 相信並正在研究Ampligen®在增強流感疫苗活性方面的潛在作用。雖然涉及齧齒動物、非人類靈長類(猴子)和健康人的某些 研究表明，Ampligen®可能通過增強交叉反應性或交叉保護來增強流感疫苗的活性 ，但還需要進一步的研究 ，不能保證Ampligen®將有助於開發針對流感或其他病毒的通用疫苗 。

使用收益的

我們 打算使用適用的招股説明書附錄中規定的證券出售淨收益。

收益與固定費用的比率

如果 我們根據本招股説明書提供優先股權證券或債務證券，則屆時我們將在適用的 招股説明書附錄中分別提供 收益與固定費用的比率和/或合併固定費用和優先股息與收益的比率。

股本説明

以下 對我們股本的描述不完整，可能未包含您在 投資我們股本之前應考慮的所有信息。本説明摘自我們已向SEC公開提交的修訂後的 和重述的公司證書，並通過參考對其整體進行限定。請參閲“在哪裏可以找到 更多信息；通過引用合併。”

我們的 授權股本包括：

普通股 股

截至2018年7月18日 ，我們的普通股流通股為46,872,554股。我們普通股的持有者有權在選舉董事和所有其他需要股東批准的事項上，每股有一票 票。 普通股的持有者沒有任何累計投票權。在任何已發行優先股的任何優先權利的約束下， 在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有者有權按比例分享支付債務和任何未發行優先股的清算優先股後剩餘的資產 。我們的普通股 不帶有任何贖回權或任何優先購買權，使持有人能夠認購或接收任何類別的我們的普通股或可轉換為任何類別的普通股的任何其他證券 的股份。

2002年11月19日，我們的董事會宣佈向2002年11月29日交易結束時登記在冊的股東分紅，每股已發行的普通股 股票派息一項權利(“權利”)。2017年11月14日，在董事會 的指示下，我們修訂並重新聲明瞭我們與美國股票轉讓與信託公司，LLC的權利協議(修訂後， 重述了權利協議)。每項權利賦予登記持有人向吾等購買由A系列初級參與優先股的百分之一股份(“單位”)組成的單位(“單位”)，每股面值0.01美元 (“A系列優先股”)，收購價為每單位21.00美元，可予調整。權利的描述和 條款在權利協議中規定。上述對權利及權利協議的描述均受 參考我們於2017年11月14日向證券交易委員會提交的8-A12b表格(編號0-27072)的註冊聲明中的披露以及提交給證券交易委員會的權利 協議的完整限制，該等提交文件和證據通過 參考併入本文。

轉接 代理和註冊器

我們普通股的轉讓代理和登記處是美國股票轉讓信託公司。

優先股 股

我們 目前沒有流通股優先股。根據我們修訂和重述的公司註冊證書，我們的董事會 有權指定一個或多個系列的優先股， 確定授予或施加於 優先股的投票權、指定、優先股、限制、限制和相對權利，包括股息權、轉換權、投票權、權利和贖回條款、清算 優先股和償債基金條款，其中任何或全部可能優先於或大於普通股的權利。25萬股已被指定為A系列初級參與優先股。請 參見上面的“普通股”。

本招股説明書提供的所有 優先股在發行時將全額支付且不可評估，並且不具有任何 優先認購權或類似權利。我們的董事會可能會授權發行具有投票權或轉換權的優先股 ，這可能會對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。優先股的發行， 在提供與可能的收購和其他公司目的相關的靈活性的同時，可能具有延遲、推遲或阻止我們控制權變更的效果，並可能對 普通股的市場價格以及普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。

我們 將在招股説明書附錄中描述與所提供的任何類別或系列優先股相關的以下條款：

除非 我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則優先股將與股息和我們的 清算、解散或清盤相關：

如上文使用的 ，權益證券一詞不包括可轉換債務證券。

權證

截至2018年7月18日 ，共有已發行認股權證購買了總計14,335,298股我們的普通股。

反收購 特拉華州法律和我們修訂和重新制定的“公司註冊證書”和“修訂和重新制定的章程”的規定的效力

特拉華州法律和我們修訂並重述的公司證書以及修訂和重述的章程的某些 條款可能會使 以下內容更加困難：

下面總結的這些 條款可能會阻止某些類型的強制收購實踐和不充分的 收購出價。這些規定還可能鼓勵尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會進行談判 。

股東提名和提案提前通知要求 。我們修訂和重述的章程建立了關於股東提案和董事選舉候選人提名的預先通知 程序，但董事會或根據董事會指示進行的提名 除外。

無 累計投票。我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程沒有規定 在董事選舉中的累計投票。

未指定 優先股。我們修訂和重述的公司證書中對未指定優先股的授權 使我們的董事會可以發行具有投票權或其他權利或優惠的優先股，這可能會阻礙 任何更改公司控制權的嘗試的成功。這些條款和其他條款可能會推遲敵意收購 或推遲公司控制權或管理層的變更。

此外，“特拉華州公司法”第203條一般禁止特拉華州公司在股東成為利益股東後的三年內與“利益股東”進行特定的 公司交易(如合併、股票和資產出售以及貸款)。除指定的例外情況外，“有利害關係的 股東”是指擁有公司已發行有表決權股票15%或以上的個人或集團(包括根據期權、認股權證、協議、安排或諒解，或在行使轉換 或交換權時收購股票的任何 權利，以及此人僅對其擁有表決權的股票)，或者是 公司的附屬公司或聯營公司，並且在過去三年內的任何時候都是15%或更多有表決權股票的所有者。特拉華州公司 可以通過其原始公司證書中的條款 ，或通過 大股東投票通過的對其原始證書或章程的修訂，選擇“選擇退出”而不受特拉華州公司法第203條的約束。除了有限的例外，這項修正案要到通過後12個月才會生效。

債務證券説明

下面的 説明，連同我們在任何適用的招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書中包含的附加信息 彙總了我們在本招股説明書下可能提供的債務證券的某些一般條款和條款。當 我們提出出售特定系列的債務證券時，我們將在 本招股説明書的附錄中介紹該系列的具體條款。我們還將在附錄中説明本招股説明書 中描述的一般條款和規定在多大程度上適用於特定系列的債務證券。如果招股説明書附錄中包含的信息與此摘要説明不同 ，您應依賴招股説明書附錄中的信息。

我們 可以單獨發行債務證券，也可以在轉換或行使本招股説明書中描述的其他 證券時發行債務證券，也可以在轉換或行使其他 證券時發行債務證券。債務證券可以是我們的優先、優先次級或次級債務， 除非本招股説明書附錄另有規定，否則債務證券將是我們的直接無擔保債務， 可以分系列發行。

債務證券將根據我們與招股説明書附錄中指定的受託人之間的契約發行。我們已將 選擇的部分縮進彙總如下。摘要不完整。契約的形式已作為 註冊聲明的證物存檔，您應閲讀契約以瞭解可能對您重要的條款。在下面的摘要中， 我們包含了對契約章節編號的引用，以便您可以輕鬆找到這些條款。摘要中使用的未在此定義的大寫 術語具有契約中指定的含義。

一般信息

每一系列債務證券的 條款將由本公司董事會決議或根據本公司董事會決議確定，並按照本公司董事會決議、高級管理人員證書或補充 契約中規定的方式確定 。(第2.2節)每個債務證券系列的特定條款將在與該系列相關的招股説明書附錄(包括任何定價附錄或條款説明書)中説明。

我們 可以根據契約發行無限量的債務證券，這些債務證券可以是一個或多個系列，具有相同或不同的 期限，按面值、溢價或折扣價發行。(第2.1節)我們將在招股説明書附錄(包括任何 定價附錄或條款説明書)中列出與所提供的任何系列債務證券有關的本金總額和 債務證券的以下條款(如果適用)：

我們 可以發行低於其聲明本金的債務證券，在根據契約條款聲明其加速到期日 時到期並支付。我們將在適用的招股説明書 附錄中向您提供適用於任何這些債務證券的聯邦 所得税考慮事項和其他特殊考慮事項的信息。

如果 我們以一個或多個外幣或一個或多個外幣單位計價任何債務證券的購買價格，或者如果任何系列債務證券的本金、溢價和利息是以一個或多個外幣 或一個或多個外幣單位支付的，我們將向您提供有關該債務證券發行的限制、選舉、 一般税務考慮事項、具體條款和其他信息以及該等外幣

轉賬 和Exchange

每個 債務證券將由一個或多個以託管信託公司(DTC或託管機構)或託管機構的代名人名義註冊的全球證券(我們將把由全球債務證券 代表的任何債務證券稱為“記賬債務證券”)，或以最終登記形式發行的證書(我們將以經認證的證券代表的任何債務 稱為“經認證的債務證券”)來表示，如中所規定的那樣，由託管信託公司(DTC或託管機構)或由託管機構的代名人註冊的一個或多個全球證券(我們將把由全球債務證券 代表的任何債務證券稱為“記賬債務證券”)或以最終登記形式發行的證書(我們將以證書證券表示的任何債務 證券稱為“證書債務證券”除以下標題“全球債務證券和記賬系統”中規定的情況外， 記賬債務證券不能以證書形式發行。

認證的 債務證券。您可以根據契約條款(第2.4節)，在我們為此目的而設立的任何辦事處轉讓或交換憑證式債務證券。憑證債務的任何轉讓或交換均不收取服務費 證券，但我們可能要求支付足以支付與轉讓或交換相關的 應付的任何税款或其他政府費用的金額(第2.7節)。

您 只有交出代表已證明的債務證券的證書，並由 我們或證書的受託人向新持有人重新發行證書，或由我們或受託人向新持有人頒發新證書，才能轉讓證書債務證券以及獲得證書證券的本金、溢價和利息的權利。 您必須交出代表這些證書的證書，並由 我們或證書的受託人向新的持有人重新發行證書，才能實現證書證券的轉讓和獲得證書 債務證券的本金、溢價和利息的權利。

全球 債務證券和記賬系統。代表記賬式債務證券的每一種全球債務證券將交存於託管機構 或代表託管機構，並以託管機構或託管機構的代名人的名義登記。有關更多信息，請參閲標題為“全球證券”的 小節。

契諾

我們 將在適用的招股説明書補充中列出適用於任何債務證券發行的任何限制性契諾(第 IV條)。

沒有 控制權變更時的保護

除非 我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則債務證券不會包含任何在我們發生控制權變更或發生可能對債務證券持有人產生不利影響的高槓杆交易 (無論此類交易是否導致控制權變更)時為債務證券持有人提供保護的條款。

合併、合併和出售資產

儘管 有上述規定，我們的任何子公司都可以與我們合併、合併或將其全部或部分財產轉讓給我們(5.1節)。

默認事件

“違約事件 ”是指就任何系列債務證券而言，下列任何一項：

對於特定系列的債務證券， 違約事件(破產、資不抵債 或重組的某些事件除外)不一定構成任何其他系列債務證券的違約事件(第6.1節)。 發生某些違約事件或契約項下的加速可能會構成我們或我們的子公司不時發生的某些未償債務 下的違約事件。

我們 將在得知任何違約或違約事件發生後30天內向受託人發出書面通知 ，該通知將合理詳細地描述該違約或違約事件的狀態 以及我們正就此採取或建議採取的行動(第6.1節)。

如果 在未償還時任何系列的債務證券發生違約事件並仍在繼續，則受託人 或該系列未償還債務證券本金不低於25%的持有人可以 書面通知我們(如果持有人發出通知，也可通知受託人)，宣佈該系列的本金(或者，如果該系列的債務證券是貼現證券，則為貼現證券)的本金部分立即到期並應支付。 如果該系列的債務證券是貼現證券，則該系列的未償還債務證券的本金部分可以通過 書面通知我們(如果該系列的債務證券是貼現證券，則可以向受託人發出)立即宣佈到期並應支付(或者，如果該系列的債務證券是貼現證券，則可以該系列的所有債務證券。如果由於某些破產、資不抵債或重組事件而導致違約事件 ，所有未償還債務證券的本金(或該特定金額)和未付利息(如果有)將立即到期和支付，而無需受託人或未償還債務證券的任何持有人作出任何聲明 或其他行為。在就任何系列的債務證券作出加速聲明 之後的任何時間，但在受託人獲得支付到期款項的判決或判令 之前，該系列未償還債務證券的過半數本金持有人 如果就該系列的債務證券發生了所有違約事件(未支付加速本金和利息除外)，則可以撤銷和取消加速 。已按照契約規定治癒或豁免(第6.2節)。 我們請您參閲招股説明書補充資料，內容涉及任何系列債務證券，這些債務證券是與特定 條款有關的貼現證券，該條款涉及在 違約事件發生時加速此類貼現證券本金的一部分。

契約規定，受託人可以拒絕履行該契約下的任何義務或行使其在該契約下的任何權利或權力， 除非受託人就其履行該職責或行使該權利或權力時可能招致的任何費用、責任或支出獲得令其滿意的賠償(第7.1(E)節)。在受託人某些權利的約束下，任何系列未償還債務證券的多數本金持有人 將有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以獲得受託人可用的任何補救措施，或就該系列債務證券行使 受託人授予的任何信託或權力(第6.12節)。

任何系列債務擔保的 持有人均無權就該契約、指定接管人或受託人或根據該契約採取任何補救措施而提起任何司法或其他訴訟，除非：

儘管 契約中有任何其他規定，任何債務擔保的持有人將有絕對和無條件的權利在該債務擔保所表達的到期日或之後收到該債務擔保的本金、溢價和任何利息的付款 ，並有權就強制執行付款提起訴訟(第6.8節)。

契約要求我們在財政年度結束後120天內向受託人提交一份關於遵守契約 的聲明(第4.3節)。如果 任何系列的證券發生違約或違約事件並仍在繼續，並且如果受託人的負責人知道，則受託人應在違約或違約事件發生後90天內或(如果晚些時候)在受託人的負責人 知道違約或違約事件之後，向該系列證券的每個持有人 郵寄違約或違約事件通知。契約規定，如果受託人真誠地確定扣留通知 符合債務證券持有人的利益，則受託人可以扣留通知 給債務證券持有人任何系列的任何違約或違約事件( 該系列的任何債務證券的付款除外)，如果受託人真誠地確定扣留通知 符合該系列債務證券持有人的利益(第7.5節)，則受託人可以扣留該系列債務證券的任何違約或違約事件的通知 ( 該系列的任何債務證券的付款除外)。

修改 和放棄

我們 和受託人可以修改、修改或補充任何系列的契約或債務證券，而無需任何債務證券的任何 持有人同意：

我們 還可以在徵得受修改或修訂影響的每個系列的未償還 債務證券的持有人至少多數本金同意的情況下修改和修改契約。未經 當時未償還的每個受影響債務證券的持有人同意，我們不得進行任何修改或修改，如果該修改符合以下條件：

除 某些特定條款外， 任何系列未償還債務證券的本金至少佔多數的持有人可以代表該系列所有債務證券的持有人放棄遵守契約的規定 (第9.2節)。任何系列未償還債務證券的過半數本金持有人可代表 該系列的所有債務證券持有人放棄該系列債券過去的任何違約及其後果，但該系列任何債務證券本金或利息的違約除外；但條件是， 任何系列未償還債務證券的過半數本金持有人可以撤銷加速 及其後果，包括任何與此相關的任何債務證券的本金違約。 但是，任何系列未償還債務證券的多數本金持有人可代表該系列的所有債務證券持有人免除該系列債券過去的任何違約及其後果， 該系列債務證券本金或利息的違約除外。 但是，任何系列未償還債務證券的多數本金持有人可以撤銷加速 及其後果，包括任何相關的

債務證券和某些契諾在某些情況下的失效

合法的 失敗。本契約規定，除非適用系列債務證券的條款另有規定， 我們可以解除與任何系列債務證券有關的任何和所有義務(某些例外情況除外)。 我們將以信託方式向受託人存入金錢和/或美國政府債務，如果是以美元以外的單一貨幣計價的債務證券， 發行 或導致發行該貨幣的政府的政府債務，我們將被解除。 我們將以信託方式向受託人交存金錢和/或美國政府債務，或者 發行該貨幣的政府的政府債務， 我們將被解除任何系列債務證券的任何義務(某些例外情況除外)。通過按照其條款支付利息和本金， 將按照國家認可的獨立公共會計師事務所或投資銀行的意見， 提供金額足夠的資金或美國政府債務，以支付和清償該系列債務證券的每一期本金、溢價和利息，以及與該系列債務證券有關的任何 強制性償債基金付款， 根據契約條款和該等債務證券的規定到期日。

此 解除僅在以下情況下才會發生：我們已向受託人提交律師意見，聲明我們已從美國國税局收到 裁決，或已由美國國税局公佈裁決，或者自契約簽署之日起， 適用的美國聯邦所得税法發生了變化，在這兩種情況下，根據該 意見應確認，該系列債務證券的持有者將不會確認收入， 意見應根據該意見確認，該系列債務證券的持有者將不確認收入， 在這兩種情況下，該意見應確認，該系列債務證券的持有者將不會確認收入， 自契約簽署之日起， 適用的美國聯邦所得税法發生了變化，美國 由於存款、失敗和解除而產生的聯邦所得税損益，並將繳納美國聯邦所得税 ，繳納金額、方式和時間與存款、失敗和解除沒有發生的情況相同 (第8.3節)。 如果沒有發生存款、失敗和解除 ，則應繳納美國聯邦所得税 ，繳納的金額、方式和時間與未發生存款、失敗和解除的情況相同(第8.3節)。

某些公約的失效 。本契約規定，除非適用的債務系列證券的條款另有規定 ，否則在遵守某些條件時：

條件包括：

董事、高級管理人員、員工或股東不承擔個人責任

我們過去、現在或將來的任何 董事、高級管理人員、員工或股東將不會對我們在債務證券或契約項下的任何 義務承擔任何責任，也不會對基於此類義務 或其創建而提出的任何索賠承擔任何責任 。通過接受債務擔保，每個持有人都放棄並免除了所有此類責任。這一豁免和免除是發行債務證券的部分對價 。但是，根據美國聯邦證券法，這種豁免和免除可能不能有效地免除 責任，SEC認為這樣的豁免違反了公共政策。

治理 法律

契約和債務證券，包括因該契約或債務證券而引起或與之相關的任何索賠或爭議 將受紐約州法律管轄(第10.10節)。

契約將規定，我們、受託人和債務證券持有人(通過他們接受債務證券) 在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄因該契約、債務證券或擬進行的交易而產生或與之相關的任何法律程序中由陪審團審判的任何和所有權利 。

契約將規定，因契約或擬進行的交易而引起或基於的任何法律訴訟、訴訟或程序 可在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院或 位於紐約市的紐約州法院提起，而我們、受託人和債務證券的持有人 (通過接受債務證券)不可撤銷地服從該等法院的非專屬司法管轄權。 債務證券的託管人和持有人(通過接受債務證券)不可撤銷地服從此類法院的非專屬管轄權。 契約將規定，因該契約或交易而引起或基於該契約或交易的任何法律訴訟、訴訟或法律程序均可在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院或 位於紐約市的紐約州法院提起。本契約還將通過郵寄(在任何適用法規或法院規則允許的範圍內)將任何法律程序文件、傳票、通知或文件 送達契約中規定的該方地址 將有效送達向任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或其他程序的法律程序。該契約將進一步 規定我們、受託人和債務證券持有人(通過他們接受債務證券)不可撤銷且 無條件放棄對在上述指定法院提起任何訴訟、訴訟或其他程序的任何反對意見 ，並且不可撤銷且無條件地放棄並同意不抗辯或要求任何此類訴訟、訴訟或其他程序已在不方便的法院提起 。

認股權證説明

我們 可以發行認股權證購買我們的普通股或優先股或債務證券。我們可以獨立或與其他證券一起發行認股權證 ，這些認股權證可以附加在任何已發行證券上或與其分離。 每一系列認股權證將根據我們與投資者或 認股權證代理簽訂的單獨認股權證協議發行。以下認股權證和認股權證協議的重要條款摘要受適用於特定 系列認股權證的認股權證協議和認股權證證書的所有條款的約束，並對其整體進行限定 。招股説明書附錄中提供的任何認股權證的條款可能與以下描述的條款不同。 我們建議您閲讀適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證 協議和認股權證證書。

任何認股權證發行的 特定條款將在與發行相關的招股説明書附錄中説明。這些術語可能 包括：

權證持有人 無權：

每份 認股權證持有人將有權按適用的招股説明書附錄中規定的或可計算的行使價購買債務證券的本金金額或優先股 或普通股的股份數量。除非 我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則認股權證持有人可以在我們在適用的招股説明書附錄中規定的到期日 之前的任何時間行使認股權證。到期日結束營業 後，未行使的認股權證將失效。權證持有人可以兑換不同面值的新權證 ，憑其辦理轉讓登記，並在權證代理人的公司信託辦事處 或適用的招股説明書附錄中指明的任何其他辦事處行使。在行使任何購買債務證券的權證 之前，認股權證持有人將不享有可在行使時購買的債務證券持有人的任何權利，包括收取標的債務證券的本金、溢價或利息付款的任何權利，或 強制執行適用契約中的契諾的權利。在購買普通股或優先股的任何認股權證行使之前， 認股權證持有人將不擁有相關普通股或優先股持有人的任何權利，包括任何 在普通股或優先股任何清算、解散或清盤時收取股息或付款的權利 (如果有)。

單位説明

我們 可以在一個或多個系列中發行由本招股説明書下提供的其他類型證券的任意組合組成的單位。 我們可以通過我們將根據單獨協議發行的單位證書來證明每個系列的單位。我們可以與單位代理簽訂單位 協議。每個單位代理將是我們選擇的一家銀行或信託公司。我們將在與特定系列單位相關的適用招股説明書附錄中註明單位代理的名稱和地址 。

以下説明以及任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息彙總了我們在本招股説明書下可能提供的單位的 一般功能。您應閲讀任何招股説明書補充資料和我們授權向您提供的與所提供的系列單位相關的免費 招股説明書，以及包含單位條款的完整 單位協議。特定單元協議將包含額外的重要條款和規定 ，我們將在本招股説明書所屬的註冊説明書中提交作為附件，或將通過引用將我們提交給證券交易委員會的另一份報告中的 與本招股説明書下提供的單元相關的每個單元協議的格式合併在一起。

如果 我們提供任何單位，該系列單位的某些條款將在適用的招股説明書附錄中進行説明，包括(但不限於)以下條款(視適用情況而定)：

全球 證券

圖書錄入、 送貨和表單

除非 我們在任何適用的招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書中另有説明，否則證券最初將以簿記形式發行 ，並由一個或多個全球票據或全球證券或全球證券(統稱為全球證券)代表。 全球證券將存放在或代表存託信託公司(DTC)，並以DTC的指定人CEDE& Co.的名義註冊。除非在下述有限的 情況下將全球證券交換為證明證券的個別證書，否則全球證券不得轉讓，除非作為一個整體由託管機構轉讓給其代名人，或 由代名人轉讓給託管機構，或由託管機構或其代名人轉讓給後續託管機構或繼任 託管機構的代名人 。

DTC 已通知我們它是：

DTC 持有參與者存放在DTC的證券。DTC還通過更改參與者的 賬户的電子計算機化賬簿分錄，促進其參與者之間的證券 交易結算，如轉讓和質押，從而消除了證券證書實物移動的需要。DTC的“直接參與者”包括證券經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、結算公司和其他組織。 DTC是存託清算公司(DTCC)的全資子公司。DTCC是 DTC、國家證券結算公司(National Securities Clearing Corporation)和固定收益結算公司(Fixed Income Clearing Corporation)的控股公司，這些公司都是註冊結算機構。 DTCC由其受監管子公司的用户所有。其他人也可以訪問DTC系統，我們有時將其稱為間接參與者，通過直接參與者或間接 清除或維護與直接參與者的保管關係。適用於DTC及其參與者的規則已提交給SEC。

在DTC系統下購買證券 必須由直接參與者或通過直接參與者進行，他們將獲得DTC記錄中的證券的信用 。證券的實際購買者(我們有時將其稱為受益的 所有者)的所有權權益依次記錄在直接和間接參與者的記錄中。證券受益所有人不會收到DTC關於其購買的 書面確認。但是，預計受益所有人將收到直接或間接參與者通過其購買證券的 提供其交易詳情的書面確認書，以及其所持股份的定期報表。全球證券所有權權益的轉讓應通過 代表受益所有人行事的參與者賬簿上的條目來完成。除非在下述有限情況下，受益所有人不會收到代表其在全球證券中的所有權權益的證書。

為方便後續轉讓，直接參與者存放在DTC的所有全球證券將以DTC的合夥代理人CEDE&Co.或 DTC授權代表可能要求的其他名稱 註冊。將證券存入DTC並以CEDE&Co.或其他被指定人的名義登記不會改變證券的受益所有權。 DTC對證券的實際受益者並不知情。DTC的 記錄僅反映將證券記入其賬户的直接參與者的身份，這些參與者可能是也可能不是 受益者。參與者有責任代表其客户對其所持資產進行記賬。

因此， 只要證券是記賬式的，您只能通過託管人及其直接和間接參與者的設施 收到付款並可以轉讓證券。我們將在 適用證券的招股説明書附錄中指定的地點設立辦事處或代理機構，在那裏可以向我們交付有關證券和契約的通知和要求 ，並且可以在那裏交出經證明的證券以進行付款、轉讓或交換登記。

DTC向直接參與者、由直接參與者向間接參與者以及由直接 參與者和間接參與者向受益所有者傳送通知和其他通信 將受他們之間的安排管轄，並受不時生效的任何法律 要求的約束。

兑換 通知將發送給DTC。如果要贖回的特定系列證券少於全部，DTC的做法 是通過抽籤確定每個直接參與者在該系列證券中要贖回的權益金額。

DTC和CEDE&Co.(或其他DTC被提名人)都不會同意或就這些證券投票。根據常規程序， DTC將在記錄日期後儘快向我們郵寄綜合代理。綜合代理將CEDE&Co.的同意權或投票權 轉讓給在記錄 日期將該系列的證券記入其賬户的直接參與者，該記錄 在附加於綜合代理的列表中標識。

因此 只要證券是簿記形式，我們將通過電匯立即可用的資金，將這些證券支付給作為此類證券的 註冊所有人的託管機構或其指定人。如果證券是在以下所述的有限情況下以最終認證的 形式發行的，我們將可以選擇通過支票郵寄到有權獲得付款的人的地址 ，或者通過電匯到有權獲得付款的人至少在適用的付款日期前15天以書面指定的美國銀行賬户進行付款，除非 適用的受託人或其他指定的人對較短的期限感到滿意的情況下，我們可以選擇通過郵寄到有權獲得付款的人的地址 進行付款，或者通過電匯到有權獲得付款的人至少在適用的付款日期前15天以書面指定的方式向美國的銀行賬户電匯付款。

贖回 證券的收益、分配和股息將支付給cede&Co.或DTC授權代表可能要求的其他被提名人 。DTC的做法是根據DTC記錄上顯示的各參與者的持有量 在付款日從我們收到資金和相應的詳細信息，將DTC的 資金直接記入參與者的賬户。參與者向受益所有人支付的款項將受長期指示和慣例的約束， 為客户賬户以無記名形式持有或以“街道名稱”註冊的證券也是如此。這些 付款將由參與者負責，而不是DTC或我們的責任，符合不時生效的任何法律或法規要求 。向CEDE&Co.或DTC授權代表可能要求的其他 指定人支付贖回收益、分配和股息是我們的責任，向直接 參與者支付款項是DTC的責任，向受益者支付款項是直接 參與者和間接參與者的責任。

除 以下所述的有限情況外，證券購買者將無權將證券登記在其名下 ，也不會收到證券的實物交割。因此，每個實益所有人必須依賴DTC及其參與者的程序 來行使證券和契約項下的任何權利。

某些司法管轄區的法律可能要求某些證券購買者以最終形式實物交割證券。 這些法律可能會削弱轉讓或質押證券實益權益的能力。

DTC 可以通過向我們發出合理的 通知，隨時停止提供證券託管服務。在這種情況下，如果沒有獲得繼任者，則需要 打印並交付證券證書。

如上所述 ，特定系列證券的受益者通常不會收到代表他們在這些證券中的 所有權權益的證書。但是，如果：

我們 將為此類證券準備和交付證書，以換取在全球證券中的實益權益。在前一句所述情況下可交換的全球證券中的任何實益 權益將可交換為以託管機構指示的名稱註冊的最終認證形式的證券 。預計這些 指示將基於託管機構從其參與者收到的有關全球證券中受益 權益所有權的指示。

我們 已從相信可靠的來源獲得本節和本招股説明書中有關DTC和DTC記賬系統的信息 ，但我們對此信息的準確性不承擔任何責任。

分銷計劃

我們 可能會根據承銷的公開發行、協商交易、大宗交易或 這些方法的組合，或通過承銷商或交易商、通過代理和/或直接向一個或多個購買者出售證券。 證券可能會不時在一個或多個交易中分發：

每次 我們出售本招股説明書涵蓋的證券時，我們將提供招股説明書補充或補充資料，説明 分銷方法，並闡明此類證券的發售條款和條件，包括證券的發行價 和向我們提供的收益(如果適用)。

購買本招股説明書提供的證券的要約 可以直接徵集。還可以指定代理不時徵求購買證券的 報價。參與要約或出售我們證券的任何代理將在招股説明書附錄中註明 。

如果使用交易商銷售本招股説明書提供的證券，證券將作為本金出售給交易商 。然後，交易商可以將證券以不同的價格轉售給公眾，價格由交易商在轉售時間 確定。

如果 承銷商用於出售本招股説明書提供的證券，將在出售時與承銷商簽訂承銷協議，並在招股説明書補充材料中提供任何承銷商的姓名， 承銷商將使用該承銷商向公眾轉售證券。在證券銷售方面，我們或承銷商可以代理的證券購買者可以承銷 折扣或佣金的形式補償承銷商。承銷商可以將證券出售給或通過交易商，這些交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金和/或他們 可以代理的購買者的佣金形式的補償 。除非招股説明書附錄中另有説明，否則代理人將盡最大努力行事， 交易商將作為委託人購買證券，然後可以由交易商確定的不同價格轉售證券。

向承銷商、交易商或代理人支付的與證券發行相關的任何賠償，以及承銷商允許向參與交易商提供的任何折扣、優惠 或佣金，將在適用的招股説明書附錄中提供。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可被視為 證券法意義上的承銷商，他們在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金以及他們實現的任何利潤都可能被視為承銷折扣和佣金 。我們可以簽訂協議，以賠償承銷商、交易商和 代理人的民事責任，包括證券法下的責任，或者支付他們 可能被要求就此支付的款項，並償還這些人的某些費用。

任何 普通股或優先股都將在納斯達克資本市場上市，但任何其他證券可能會也可能不會在國家證券交易所上市 。為方便證券發行，某些參與發行的人士可以 進行穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括證券的超額配售 或賣空，這涉及參與發售的人員出售的證券多於 賣給他們的證券。在這種情況下，這些人將通過在公開市場購買或行使其超額配售選擇權(如果有)來回補該等超額配售或空頭頭寸。此外，這些人可以通過在公開市場競購或購買證券或實施懲罰性出價來穩定或維持證券的價格，因此，如果他們出售的證券在與穩定交易有關的 中被回購，則可以收回允許參與發售的交易商出售的 優惠。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平 。這些交易可能會在任何時候中斷。

如果適用的招股説明書附錄中註明了 ，承銷商或其他代理人員可以授權機構或其他合適的購買者 按照招股説明書附錄中規定的公開發行價 按照招股説明書附錄中規定的一個或多個日期付款和交付的延遲交付合同，徵求 機構或其他合適購買者的要約，以購買證券。這些購買者可能包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司以及教育和慈善機構等。延遲交付合同將受以下條件約束：根據買方所在的美國任何 司法管轄區的法律，延遲交付合同涵蓋的證券在交付時不會被禁止購買 。承銷商和代理對這些合同的有效性或履行不承擔任何責任 。

我們 可以根據證券法下的規則415(A)(4)在市場上向現有交易市場進行產品發行。 此外，我們還可以與第三方進行衍生品交易，或者以私下協商的交易方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給 第三方。如果適用的招股説明書副刊註明，第三方可以針對該等 衍生品，出售本招股説明書和適用的招股説明書副刊所涵蓋的證券，包括 賣空交易。如果是，第三方可以使用我們質押的證券或從我們或其他人借入的證券來結算這些 銷售或結算任何相關的股票未平倉借款，並可以使用從我們收到的證券來結算這些衍生品 來平倉任何相關的未平倉股票借款。此類銷售交易的第三方將作為承銷商，如果本招股説明書中未指明 ，則將在適用的招股説明書附錄(或生效後的修訂)中列出。此外， 我們可能會以其他方式將證券出借或質押給金融機構或其他第三方，而金融機構或其他第三方可能會使用本招股説明書和適用的招股説明書附錄賣空證券 。該金融機構或其他第三方可以將其經濟空頭頭寸 轉讓給我們證券的投資者或與同時發行其他證券相關的投資者。

有關任何特定發售的任何鎖定條款的 具體條款將在適用的招股説明書附錄中説明。

根據金融行業監管局(FINRA)的指導方針，任何FINRA成員或獨立經紀交易商收到的最高對價或折扣 不得超過此次發行總收益的8%。

承銷商、經銷商和代理商可以在正常業務過程中與我們進行交易，或為我們提供服務，並獲得賠償。

法律事務

Silverman Shin&Byrne PLLC將代表Hemispherx Biophma，Inc.傳遞與在此提供的證券的發行和銷售有關的某些法律事宜 。我們或任何承銷商、交易商或代理人 將在適用的招股説明書附錄中指名的律師可能會將其他法律事項轉交給我們。

專家

通過引用併入本招股説明書中的截至2017年12月31日和2016年12月31日的 合併財務報表以及截至2017年12月31日的三個年度中的每一年的合併財務報表是根據RSM US LLP的報告合併的，RSM US LLP是一家獨立的 註冊會計師事務所，通過引用在此註冊成立，該報告是根據該公司作為審計 和會計專家的授權而提供的。

此處 您可以找到更多信息

我們 已根據證券法向證券交易委員會提交了表格S-3的註冊聲明，本招股説明書和任何招股説明書 附錄是其中的一部分。本招股説明書和任何招股説明書附錄並不包含 註冊聲明及其附件中包含的所有信息。有關我們和本招股説明書提供的普通股的更多信息， 我們建議您參閲註冊聲明及其展品。本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含的關於任何合同或所指任何其他文件內容的聲明不一定完整，在每種情況下，我們都請您 參閲作為註冊聲明證物存檔的合同或其他文件的副本。這些陳述 中的每一條都由本參考文獻在所有方面進行限定。您可以在正式工作日上午10：00和下午3：00閲讀和複製我們在美國證券交易委員會公共參考室提交的任何文件，地址為華盛頓特區20549，N.E.街100F街有關公共資料室的更多信息，請 致電證券交易委員會，電話：1-800-SEC-0330。我們向證券交易委員會提交的所有文件也可在證券交易委員會的網站上 查閲，網址是：http://www.sec.gov.您也可以免費索取這些文件的副本，方法是寫信給我們，地址是佛羅裏達州奧卡拉34473號西南484號高速公路，或致電(4078390095)。

我們 遵守《交易法》的定期報告要求，我們將向證券交易委員會提交定期報告、委託書和 其他信息。這些定期報告、委託書和其他信息可在上述證券交易委員會的公共資料室和網站 查閲和 複製。我們在http://www.hemispherx.net. You上維持一個網站，在以電子方式向證券交易委員會提交或提交這些材料後，我們可以在合理可行的情況下儘快在我們的網站上免費查閲我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、8-K表格當前報告以及根據交易法第13(A)或15(D)節向證券交易委員會提交或提供的 那些根據交易法第13(A)或15(D)條提交或提供給證券交易委員會的報告修正案。我們沒有通過引用將 納入本招股説明書或任何招股説明書補充 我們網站中包含的或可以通過 訪問的信息，您不應將其視為本文檔的一部分。

通過引用將某些信息併入

SEC的規則允許我們通過引用將信息合併到此招股説明書中，這意味着我們可以 讓您參考另一份單獨提交給SEC的文件來向您披露重要信息。通過引用併入 的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向SEC提交的後續信息將自動 更新並取代該信息。為本招股説明書的目的，以前提交的通過引用併入的文件中包含的任何陳述將 視為已修改或被取代，前提是本招股説明書中包含的陳述修改或替換了該陳述 。本招股説明書或通過引用併入或視為併入本招股説明書的文件 中包含的任何陳述，在 本招股説明書或任何其他隨後提交的被視為通過引用併入本招股説明書的文件中的陳述修改或取代該陳述的範圍內，將被視為修改或取代該陳述的程度為： 本招股説明書或被視為通過引用併入本招股説明書的任何其他隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代該陳述的程度將被視為修改或取代該陳述。任何如此修改或取代的陳述將不被視為本招股説明書的一部分， 除非經如此修改或取代。

我們 在本招股説明書發佈之日至本招股説明書中所述證券的發售終止期間，將以下所列文件以及我們根據交易法第13(A)、13(C)、 14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來備案作為參考。 但是，我們不會通過引用的方式併入任何文件或其部分，無論是以下具體列出的 還是將來存檔的，包括我們的薪酬委員會報告 和績效圖表或根據Form 8-K第2.02或7.01項提供的任何信息，或根據Form 8-K第9.01項提供的相關證物。

本 招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄通過引用合併了之前已提交給證券交易委員會的以下文件 ：

我們隨後根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條在根據本招股説明書終止發售之前提交的所有 報告和其他文件，包括本招股説明書構成其組成部分的初始 註冊聲明日期之後和註冊聲明生效之前我們可能向SEC提交的所有此類文件，但 不包括向SEC提供而不是向SEC提交的任何信息。也將通過引用併入本招股説明書 ，並自提交該等報告和文件之日起視為本招股説明書的一部分。

您 可以通過以下地址寫信或致電我們，要求免費複製本招股説明書中通過引用方式併入本招股説明書中的任何文件(證物除外，除非 通過引用明確將其併入文件中)：

半球 Biophma，Inc.

2117 西南484號高速公路

佛羅裏達州奧卡拉， 34473

收件人： 祕書

(407) 839-0095

上漲 至18,900,000美元

普通股 股

招股説明書 附錄

Maxim 集團有限責任公司

2020年08月17日