根據第433條提交
註冊號碼333-228532
發行人自由寫作招股説明書,日期為2020年8月18日
與日期為2020年8月18日的初步招股章程補編有關
Roper Technologies,Inc.
定價條款單
2020年8月18日
發行人: | 羅珀技術公司(Roper Technologies,Inc.) | |
交易日期: | 2020年8月18日 | |
結算日(T+10)*: | 2020年9月1日 | |
預期評級 (穆迪S/S&P)**: |
BaA2/BBB+ | |
2022年到期的優先債券 | ||
證券: | 2022年到期的優先債券(2022年債券) | |
本金金額: | $300,000,000 | |
到期日: | 2022年8月15日 | |
基準財政部: | UST 0.125%將於2022年7月31日到期 | |
美國國債基準價格和收益率: | 99-30 3⁄4 / 0.145% | |
利差到基準 財政部: |
T+35個基點 | |
到期收益率: | 0.495% | |
面向公眾的價格: | 本金的99.913% | |
優惠券: | 0.450% | |
付息日期: | 2月15日和8月15日,從2021年2月15日開始 | |
特別強制贖回: | 如果初步招股説明書附錄中描述的Vertafort收購沒有在(I)2021年2月12日和(Ii)Vertafort購買協議根據其條款終止的日期 或之前完成,本公司將被要求以相當於本金總額101%的贖回價格贖回所有未贖回的2022年債券,加上2022年債券的應計未付利息,但不包括特別強制性贖回日期 。(Ii)Vertafront購買協議根據其條款終止 時,本公司將被要求贖回所有未贖回的2022年債券,贖回價格相當於本金總額的101%加上2022年債券的應計未付利息,但不包括特別強制性贖回日期 。 | |
可選兑換: | 在2022年8月15日之前的任何時候,在財政部加10個基點,外加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息。 | |
CUSIP#/ISIN#: | 776743 AK2/美國776743AK29 |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
被動的賬簿管理經理: | PNC資本市場有限責任公司 道明證券(美國) 有限責任公司 | |
聯席經理: | 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券 美洲公司 Truist證券公司
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.)
法國巴黎銀行證券公司 RBC Capital Markets, LLC | |
優先債券將於2025年到期 | ||
證券: | 2025年到期的優先債券(2025年債券) | |
本金金額: | $700,000,000 | |
到期日: | 2025年9月15日 | |
基準財政部: | UST 0.250%將於2025年7月31日到期 | |
美國國債基準價格和收益率: | 99-27 3⁄4 / 0.277% | |
利差到基準 財政部: |
T+75個基點 | |
到期收益率: | 1.027% | |
面向公眾的價格: | 本金的99.868% | |
優惠券: | 1.000% | |
付息日期: | 3月15日和9月15日,從2021年3月15日開始 | |
特別強制贖回: | 如果初步招股説明書附錄中描述的Vertafort收購沒有在(I)2021年2月12日和(Ii)Vertafort購買協議根據其條款終止的日期 或之前完成,本公司將被要求以相當於本金總額101%的贖回價格贖回所有未贖回的2025年債券,加上2025年債券的應計和未支付利息,但不包括特別強制性贖回日期 。(Ii)Vertafront購買協議根據其條款終止 ,本公司將被要求贖回所有未贖回的2025年債券,贖回價格相當於本金總額的101%加上2025年債券的應計未付利息,但不包括特別強制性贖回日期 。 | |
可選兑換: | 在2025年8月15日之前的任何時間,在財政部加15個基點;在 或在2025年8月15日之後,按面值計算;在每種情況下,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息。 | |
CUSIP#/ISIN#: | 776743 AM8/US776743AM84 |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
被動的賬簿管理經理: | 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券 美洲公司 Truist證券公司 | |
聯席經理: | PNC資本市場有限責任公司 道明證券(美國) 有限責任公司
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.)
法國巴黎銀行證券公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
高級債券將於2027年到期 | ||
證券: | 2027年到期的優先債券(2027年債券) | |
本金金額: | $700,000,000 | |
到期日: | 2027年9月15日 | |
基準財政部: | UST 0.375%將於2027年7月31日到期 | |
美國國債基準價格和收益率: | 99-11 / 0.471% | |
利差到基準 財政部: |
T+95個基點 | |
到期收益率: | 1.421% | |
面向公眾的價格: | 本金的99.860% | |
優惠券: | 1.400% | |
付息日期: | 3月15日和9月15日,從2021年3月15日開始 | |
特別強制贖回: | 如果初步招股説明書附錄中描述的Vertafort收購沒有在(I)2021年2月12日和(Ii)Vertafort購買協議根據其條款終止的日期 或之前完成,本公司將被要求以相當於本金總額101%的贖回價格贖回所有未贖回的2027年債券,加上2027年債券的應計未付利息,但不包括特別強制性贖回日期 。(Ii)Vertafront購買協議根據其條款終止 時,本公司將被要求贖回所有未贖回的2027年債券,贖回價格相當於本金總額的101%加上2027年債券的應計未付利息,但不包括特別強制性贖回日期 。 | |
可選兑換: | 在2027年7月15日之前的任何時間,財政部加15個基點;在2027年7月15日或之後的任何時間;在每種情況下,加上贖回日期(但不包括贖回日期)的應計利息 。 |
CUSIP#/ISIN#: | 776743 AN6/US776743AN67 | |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
被動的賬簿管理經理: | 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券 美洲公司 Truist證券公司 | |
聯席經理: | PNC資本市場有限責任公司 道明證券(美國) 有限責任公司
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.)
法國巴黎銀行證券公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
優先債券將於2031年到期 | ||
證券: | 2031年到期的優先債券(2031年債券) | |
本金金額: | $1,000,000,000 | |
到期日: | 2031年2月15日 | |
基準財政部: | UST 0.625%將於2030年8月15日到期 | |
美國國債基準價格和收益率: | 99-19 / 0.667% | |
利差到基準 財政部: |
T+110個基點 | |
到期收益率: | 1.767% | |
面向公眾的價格: | 本金的99.839% | |
優惠券: | 1.750% | |
付息日期: | 2月15日和8月15日,從2021年2月15日開始 | |
特別強制贖回: | 如果初步招股説明書附錄中描述的Vertafort收購沒有在(I)2021年2月12日和(Ii)Vertafort購買協議根據其條款終止的日期 或之前完成,本公司將被要求以相當於本金總額101%的贖回價格贖回所有未贖回的2031年債券,加上2031年債券的應計未付利息,但不包括特別強制性贖回日期 。(Ii)Vertafront購買協議根據其條款終止 時,本公司將被要求贖回所有未贖回的2031年債券,贖回價格相當於本金總額的101%加上2031年債券的應計未付利息,但不包括特別強制性贖回日期 。 |
可選兑換: | 在2030年11月15日之前的任何時間,財政部加20個基點;在2030年11月15日或之後的任何時間,按面值計算;在每種情況下,加上贖回日期(但不包括贖回日期)的應計利息。 | |
CUSIP#/ISIN#: | 776743 AL0/US776743AL02 | |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
被動的賬簿管理經理: | PNC資本市場有限責任公司 道明證券(美國) 有限責任公司 | |
聯席經理: | 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券 美洲公司 Truist證券公司
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.)
法國巴黎銀行證券公司 RBC Capital Markets, LLC |
* | 我們預期票據將於上述指定的結算日期 (即本條款説明書日期後的第十個營業日)或前後交割。根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的美國證券交易委員會(SEC)規則15c6-1,二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算 ,除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此,由於票據最初將以T+10結算的事實,希望在本條款説明書日期或隨後七個工作日交易票據的購買者將被 要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗。希望在本條款説明書日期 或隨後七個工作日進行票據交易的票據購買者應諮詢自己的顧問。 |
** | 證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議,可能會隨時進行修訂 或撤回。 |
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