根據第433條提交

註冊號碼333-228532

發行人自由寫作招股説明書，日期為2020年8月18日

與日期為2020年8月18日的初步招股章程補編有關

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Roper Technologies，Inc.

定價條款單

2020年8月18日

發行人： 羅珀技術公司(Roper Technologies，Inc.)
交易日期： 2020年8月18日
結算日(T+10)*： 2020年9月1日

預期評級

(穆迪S/S&P)**：

 BaA2/BBB+
2022年到期的優先債券
證券： 2022年到期的優先債券(2022年債券)
本金金額： $300,000,000
到期日： 2022年8月15日
基準財政部： UST 0.125%將於2022年7月31日到期
美國國債基準價格和收益率： 99-30 3⁄4 / 0.145%

利差到基準

財政部：

 T+35個基點
到期收益率： 0.495%
面向公眾的價格： 本金的99.913%
優惠券： 0.450%
付息日期： 2月15日和8月15日，從2021年2月15日開始
特別強制贖回： 如果初步招股説明書附錄中描述的Vertafort收購沒有在(I)2021年2月12日和(Ii)Vertafort購買協議根據其條款終止的日期 或之前完成，本公司將被要求以相當於本金總額101%的贖回價格贖回所有未贖回的2022年債券，加上2022年債券的應計未付利息，但不包括特別強制性贖回日期 。(Ii)Vertafront購買協議根據其條款終止 時，本公司將被要求贖回所有未贖回的2022年債券，贖回價格相當於本金總額的101%加上2022年債券的應計未付利息，但不包括特別強制性贖回日期 。
可選兑換： 在2022年8月15日之前的任何時候，在財政部加10個基點，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息。
CUSIP#/ISIN#： 776743 AK2/美國776743AK29

聯合簿記管理經理：

美國銀行證券公司

摩根大通證券有限責任公司

富國銀行證券有限責任公司

被動的賬簿管理經理：

PNC資本市場有限責任公司

道明證券(美國) 有限責任公司

聯席經理：

瑞穗證券美國有限責任公司

三菱UFG證券 美洲公司

Truist證券公司

美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

法國巴黎銀行證券公司

RBC Capital Markets， LLC

優先債券將於2025年到期
證券： 2025年到期的優先債券(2025年債券)
本金金額： $700,000,000
到期日： 2025年9月15日
基準財政部： UST 0.250%將於2025年7月31日到期
美國國債基準價格和收益率： 99-27 3⁄4 / 0.277%

利差到基準

財政部：

 T+75個基點
到期收益率： 1.027%
面向公眾的價格： 本金的99.868%
優惠券： 1.000%
付息日期： 3月15日和9月15日，從2021年3月15日開始
特別強制贖回： 如果初步招股説明書附錄中描述的Vertafort收購沒有在(I)2021年2月12日和(Ii)Vertafort購買協議根據其條款終止的日期 或之前完成，本公司將被要求以相當於本金總額101%的贖回價格贖回所有未贖回的2025年債券，加上2025年債券的應計和未支付利息，但不包括特別強制性贖回日期 。(Ii)Vertafront購買協議根據其條款終止 ，本公司將被要求贖回所有未贖回的2025年債券，贖回價格相當於本金總額的101%加上2025年債券的應計未付利息，但不包括特別強制性贖回日期 。
可選兑換：

在2025年8月15日之前的任何時間，在財政部加15個基點；在

或在2025年8月15日之後，按面值計算；在每種情況下，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息。

CUSIP#/ISIN#： 776743 AM8/US776743AM84

聯合簿記管理經理：

美國銀行證券公司

摩根大通證券有限責任公司

富國銀行證券有限責任公司

被動的賬簿管理經理：

瑞穗證券美國有限責任公司

三菱UFG證券 美洲公司

Truist證券公司

聯席經理：

PNC資本市場有限責任公司

道明證券(美國) 有限責任公司

美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

法國巴黎銀行證券公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

高級債券將於2027年到期
證券： 2027年到期的優先債券(2027年債券)
本金金額： $700,000,000
到期日： 2027年9月15日
基準財政部： UST 0.375%將於2027年7月31日到期
美國國債基準價格和收益率： 99-11 / 0.471%

利差到基準

財政部：

 T+95個基點
到期收益率： 1.421%
面向公眾的價格： 本金的99.860%
優惠券： 1.400%
付息日期： 3月15日和9月15日，從2021年3月15日開始
特別強制贖回： 如果初步招股説明書附錄中描述的Vertafort收購沒有在(I)2021年2月12日和(Ii)Vertafort購買協議根據其條款終止的日期 或之前完成，本公司將被要求以相當於本金總額101%的贖回價格贖回所有未贖回的2027年債券，加上2027年債券的應計未付利息，但不包括特別強制性贖回日期 。(Ii)Vertafront購買協議根據其條款終止 時，本公司將被要求贖回所有未贖回的2027年債券，贖回價格相當於本金總額的101%加上2027年債券的應計未付利息，但不包括特別強制性贖回日期 。
可選兑換： 在2027年7月15日之前的任何時間，財政部加15個基點；在2027年7月15日或之後的任何時間；在每種情況下，加上贖回日期(但不包括贖回日期)的應計利息 。

CUSIP#/ISIN#： 776743 AN6/US776743AN67
聯合簿記管理經理：

美國銀行證券公司

摩根大通證券有限責任公司

富國銀行證券有限責任公司

被動的賬簿管理經理：

瑞穗證券美國有限責任公司

三菱UFG證券 美洲公司

Truist證券公司

聯席經理：

PNC資本市場有限責任公司

道明證券(美國) 有限責任公司

美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

法國巴黎銀行證券公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

優先債券將於2031年到期
證券： 2031年到期的優先債券(2031年債券)
本金金額： $1,000,000,000
到期日： 2031年2月15日
基準財政部： UST 0.625%將於2030年8月15日到期
美國國債基準價格和收益率： 99-19 / 0.667%

利差到基準

財政部：

 T+110個基點
到期收益率： 1.767%
面向公眾的價格： 本金的99.839%
優惠券： 1.750%
付息日期： 2月15日和8月15日，從2021年2月15日開始
特別強制贖回： 如果初步招股説明書附錄中描述的Vertafort收購沒有在(I)2021年2月12日和(Ii)Vertafort購買協議根據其條款終止的日期 或之前完成，本公司將被要求以相當於本金總額101%的贖回價格贖回所有未贖回的2031年債券，加上2031年債券的應計未付利息，但不包括特別強制性贖回日期 。(Ii)Vertafront購買協議根據其條款終止 時，本公司將被要求贖回所有未贖回的2031年債券，贖回價格相當於本金總額的101%加上2031年債券的應計未付利息，但不包括特別強制性贖回日期 。

可選兑換： 在2030年11月15日之前的任何時間，財政部加20個基點；在2030年11月15日或之後的任何時間，按面值計算；在每種情況下，加上贖回日期(但不包括贖回日期)的應計利息。
CUSIP#/ISIN#： 776743 AL0/US776743AL02
聯合簿記管理經理：

美國銀行證券公司

摩根大通證券有限責任公司

富國銀行證券有限責任公司

被動的賬簿管理經理：

PNC資本市場有限責任公司

道明證券(美國) 有限責任公司

聯席經理：

瑞穗證券美國有限責任公司

三菱UFG證券 美洲公司

Truist證券公司

美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

法國巴黎銀行證券公司

RBC Capital Markets， LLC

*

我們預期票據將於上述指定的結算日期 (即本條款説明書日期後的第十個營業日)或前後交割。根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的美國證券交易委員會(SEC)規則15c6-1，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算 ，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+10結算的事實，希望在本條款説明書日期或隨後七個工作日交易票據的購買者將被 要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。希望在本條款説明書日期 或隨後七個工作日進行票據交易的票據購買者應諮詢自己的顧問。

**

證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂 或撤回。

發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書 附錄。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人向 SEC提交的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您通過致電或發送電子郵件向美國銀行證券公司提出請求，發行人、任何承銷商或參與 發售的任何交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書附錄。電話：1-800-294-1322或電子郵件：dg.prospectus_request@bofa.com，J.P.Morgan Securities LLC收款電話： 1-212-834-4533，或富國證券公司收款電話：1-800-645-3751。