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發行人自由寫作招股説明書，日期為2020年8月18日

與日期為2020年8月18日的初步招股章程有關

根據第433條提交

註冊號碼333-230546

漢農·阿姆斯特朗宣佈發行3.5億美元的綠色債券

高級無擔保票據和1.25億美元可轉換票據

馬裏蘭州安納波利斯，2020年8月18日(商業通訊社)漢農·阿姆斯特朗可持續基礎設施資本公司氣候變化解決方案的領先投資者漢農·阿姆斯特朗(Hannon Armstrong或本公司)(紐約證券交易所股票代碼：HASI)今天宣佈，根據市場條件，其間接子公司HAT Holdings I LLC(HAT Iä)和HAT Holdings II LLC(HAT II，連同HAT I，The HAT I)私募發售2030年到期的高級無擔保票據本金總額3.5億美元(HAT Holdings I LLC(HAT I Yo)和HAT Holdings II LLC(HAT II，以及HAT I，發行人Yo)。高級無擔保票據將由公司、漢農·阿姆斯特朗可持續基礎設施公司和漢農·阿姆斯特朗資本有限責任公司擔保。

本公司相信票據(定義見下文) 符合國際資本市場協會綠色債券原則所界定的綠色債券的環保資格標準。本公司擬利用發售債券所得款項淨額，收購或全部或部分再融資合資格的綠色項目，包括對增量碳排放中性至負值的資產。此外，這些項目可能包括在債券發行日期之前12個月內支付的項目，以及在債券發行日期之後支付的項目。在將該等所得款項淨額悉數投資前，本公司擬將該等所得款項淨額投資於計息賬户及短期計息證券，該等投資符合本公司繼續享有房地產投資信託基金徵税資格的意向。

高級無擔保票據和相關擔保將僅提供給根據修訂的1933年證券法(證券法)第144A條合理地被認為是合格機構買家的人，以及根據證券法下的S規定在美國以外的非美國人。高級無擔保票據和相關擔保不會根據證券法或任何州證券法進行註冊，如果沒有有效的註冊聲明或適用於證券法或任何州證券法註冊要求的豁免，也不能在美國發售或出售。

此外，該公司宣佈，根據市場條件和其他因素，它將開始承銷公開發行1.25億美元的2023年8月到期的可轉換票據(可轉換票據和高級無擔保票據，以及高級無擔保票據)。該公司還計劃向承銷商授予30天超額配售選擇權，以額外購買至多1875萬美元的可轉換票據本金總額。可轉換票據的利率、轉換率和其他條款將在發售定價時確定。

摩根士丹利(Morgan Stanley)和奧本海默公司(Oppenheimer&Co.Inc.)將擔任唯一的簿記管理人。擔任可轉換票據發售的聯席管理人。

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