公文
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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549 
形式
10-Q
☒
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
關於截至的季度期間2020年6月30日
或
☐
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從中國到日本的過渡期，從日本到日本的過渡期，從中國到日本的過渡期。
佣金檔案編號1-13270
Flotek Industries，Inc.

(章程中規定的註冊人的確切姓名)
特拉華州
 
90-0023731
(述明的其他司法管轄權
公司或組織)
 
(I.R.S.僱主
識別號碼)
 
 
 
 
 
8846 N.Sam Houkston Parkway W.
休斯敦,
泰克斯

77064
 
 
 
 
 
(主要行政機關地址)
(郵政編碼)
(713) 849-9911
(登記人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：

每一類的名稱
交易代碼
每間交易所的註冊名稱
普通股，面值0.0001美元
FTK
紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直符合此類提交要求。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件管理器
 
☐
 
加速文件管理器
 
☒
 
 
 
 
 
 
 
非加速文件管理器
 
☐
 
規模較小的新聞報道公司
 
☒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新興成長型公司
 
☐
如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐*☒
自.起2020年8月4日，這裏有71,306,770Flotek Industries，Inc.的流通股普通股，面值0.0001美元。




目錄
 
 
 
 
第一部分-財務信息
 
 
 
 
第(1)項。
財務報表
3
 
未經審計的簡明綜合資產負債表2020年6月30日和2019年12月31日
3
 
三家公司未經審計的簡明合併業務報表截至2020年和2019年6月30日的6個月
4
 
三家公司未經審計的簡明綜合損益表截至2020年6月30日和2019年6月30日的8個月和6個月
5
 
年未經審計的現金流量表簡明綜合報表*截至2020年和2019年6月30日的6個月
6
 
截至2020年和2019年6月30日的三個月和六個月未經審計的股東權益簡明合併報表
8
 
未經審計的簡明合併財務報表附註
10
 
 
 
第二項。
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
31
 
 
 
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
39
 
 
 
第四項。
管制和程序
39
 
 
 
第II部分-其他資料
 
 
 
 
第(1)項。
法律程序
41
 
 
 
項目71A。
危險因素
41
 
 
 
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
42
 
 
 
第三項。
高級證券違約
42
 
 
 
第四項。
礦場安全資料披露
42
 
 
 
第五項。
其他資料
42
 
 
 
項目6.
陳列品
43
 
 
 
簽名
44




2





第一部分-財務信息
第二項1.財務報表
Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明綜合資產負債表
(單位為千，共享數據除外)
 
2020年6月30日
 
2019年12月31日
資產
 
 
 
流動資產：
 
 
 
現金和現金等價物
$
59,926

 
$
100,575

限制性現金
664

 
663

應收賬款，截至2020年6月30日和2019年12月31日，扣除壞賬準備後的淨額分別為1,383美元和1,527美元
8,108

 
15,638

庫存，淨額
23,338

 
23,210

應收所得税
6,846

 
631

其他流動資產
2,407

 
13,191

流動資產總額
101,289

 
153,908

財產和設備，淨額
8,017

 
39,829

經營性租賃使用權資產
2,422

 
16,388

商譽
17,522

 
—

遞延税項資產，淨額
152

 
152

其他無形資產，淨額
12,777

 
20,323

其他長期資產
17

 
—

總資產
$
142,196

 
$
230,600

負債和股東權益
 
 
 
流動負債：
 
 
 
應付帳款
$
7,876

 
$
16,231

應計負債
10,474

 
24,552

應付所得税
12

 
—

長期債務的當期部分
2,527

 
—

經營租賃負債的當期部分
654

 
486

融資租賃負債的當期部分
57

 
55

流動負債總額
21,600

 
41,324

長期債務，減少流動部分
3,144

 
—

遞延收入，長期
111

 
—

長期經營租賃負債
8,497

 
16,973

長期融資租賃負債
127

 
158

遞延税項負債，淨額
11

 
116

總負債
33,490

 
58,571

承付款和或有事項(見附註19)

 

股東權益：
 
 
 
優先股，面值0.0001美元，授權股份100,000股；無已發行和已發行股票
—

 
—

普通股，面值0.0001美元，授權發行1.4億股；截至2019年6月30日，已發行77,626,135股，已發行73,166,719股；截至2019年12月31日，已發行63,656,897股，已發行59,511,416股
7

 
6

額外實收資本
357,980

 
347,564

累計其他綜合收入
51

 
181

留存收益(累計虧損)
(215,766
)
 
(142,238
)
庫存股，按成本計算；截至2020年6月30日和2019年12月31日分別為4,459,416股和4,145,481股
(33,566
)
 
(33,484
)
股東權益總額
108,706

 
172,029

總負債和股東權益
$
142,196

 
$
230,600



見未經審計的簡明合併財務報表附註。
3



Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併經營報表
(單位為千，每股數據除外)
    
 
截至6月30日的三個月，
 
截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
營業收入
$
8,880

 
$
34,692

 
$
28,296

 
$
77,949

成本和費用：
 
 
 
 
 
 
 
營業費用(不包括折舊和攤銷)
11,632

 
38,121

 
34,473

 
82,089

公司總務處和行政部
5,395

 
6,054

 
9,888

 
13,335

折舊攤銷
468

 
2,119

 
2,659

 
4,379

研究與發展
1,638

 
2,076

 
4,193

 
4,360

(收益)處置長期資產的損失
(22
)
 
(4
)
 
(55
)
 
1,093

固定資產和長期資產減值
—

 
—

 
57,454

 
—

總成本和費用
19,111

 
48,366

 
108,612

 
105,256

運營損失
(10,231
)
 
(13,674
)
 
(80,316
)
 
(27,307
)
其他(費用)收入：
 
 
 
 
 
 
 
租賃終止收益
576

 
—

 
576

 
—

利息支出
(16
)
 
(16
)
 
(20
)
 
(2,013
)
其他收入，淨額
78

 
693

 
31

 
800

其他費用合計(淨額)
638

 
677

 
587

 
(1,213
)
所得税前虧損
(9,593
)
 
(12,997
)
 
(79,729
)
 
(28,520
)
所得税優惠
32

 
192

 
6,201

 
503

持續經營虧損
(9,561
)
 
(12,805
)
 
(73,528
)
 
(28,017
)
(虧損)非持續經營所得的税後淨額
—

 
(1,608
)
 
—

 
44,466

淨(虧損)收入
$
(9,561
)
 
$
(14,413
)
 
$
(73,528
)
 
$
16,449

 
 
 
 
 
 
 
 
每股普通股基本收益(虧損)：
 
 
 
 
 
 
持續運營
$
(0.14
)
 
$
(0.22
)
 
$
(1.17
)
 
$
(0.48
)
非連續性業務，扣除税金後的淨額
—

 
(0.03
)
 
—

 
0.76

普通股基本收益(虧損)
$
(0.14
)
 
$
(0.25
)
 
$
(1.17
)
 
$
0.28

 
 
 
 
 
 
 
 
每股普通股攤薄收益(虧損)：
 
 
 
 
 
 
持續運營
$
(0.14
)
 
$
(0.22
)
 
$
(1.17
)
 
$
(0.48
)
非連續性業務，扣除税金後的淨額
—

 
(0.03
)
 
—

 
0.76

稀釋後每股普通股收益(虧損)
$
(0.14
)
 
$
(0.25
)
 
$
(1.17
)
 
$
0.28

 
 
 
 
 
 
 
 
加權平均普通股：
 
 
 
 
 
 
 
用於計算普通股基本收益(虧損)的加權平均普通股
66,035

 
58,608

 
62,828

 
58,491

用於計算稀釋每股普通股收益(虧損)的加權平均普通股
66,035

 
58,608

 
62,828

 
58,491



見未經審計的簡明合併財務報表附註。
4




Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明綜合全面收益表
(千)
    
 
截至6月30日的三個月，
 
截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
持續經營虧損
$
(9,561
)
 
$
(12,805
)
 
$
(73,528
)
 
$
(28,017
)
(虧損)非持續經營所得的税後淨額
—

 
(1,608
)
 
—

 
44,466

淨(虧損)收入
(9,561
)
 
(14,413
)
 
(73,528
)
 
16,449

其他綜合(虧損)收入：
 
 
 
 
 
 
 
外幣折算調整
(7
)
 
24

 
(130
)
 
118

綜合(虧損)收益
$
(9,568
)
 
$
(14,389
)
 
$
(73,658
)
 
$
16,567



見未經審計的簡明合併財務報表附註。
5




Flotek Industries，Inc.
未經審計的現金流量表簡明綜合報表
(千)

 
截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
來自經營活動的現金流：
 
 
 
可歸因於Flotek工業公司的淨(虧損)收入。
$
(73,528
)
 
$
16,449

減去：非連續性業務的收入，扣除税後的淨額
—

 
44,466

持續經營虧損
(73,528
)
 
(28,017
)
對持續經營損失與經營活動中使用的現金淨額進行調整：
 
 
 
折舊攤銷
2,659

 
4,379

遞延融資成本攤銷
—

 
1,428

壞賬撥備
474

 
102

超額和陳舊庫存撥備
529

 
—

使用權資產減值
7,434

 
—

固定資產減值準備
30,178

 
—

無形資產減值
19,842

 
—

(收益)/處置長期資產的損失
(631
)
 
1,093

非現金租賃費用
242

 
464

股票補償費用
1,521

 
1,669

遞延所得税撥備
(105
)
 
17,855

減少與股票獎勵相關的税收優惠
—

 
24

流動資產和流動負債變動情況：
 
 
 
應收帳款，淨額
7,252

 
6,289

庫存，淨額
6,418

 
554

應收所得税
(6,351
)
 
(281
)
其他流動資產
1,715

 
(1,990
)
其他長期資產
—

 
3,286

應付帳款
(10,229
)
 
(4,157
)
應計負債
(16,755
)
 
(10,216
)
應付所得税
119

 
1,182

應付利息
—

 
(8
)
經營活動中使用的現金淨額
(29,216
)
 
(6,344
)
投資活動的現金流量：
 
 
 
資本支出
(42
)
 
(767
)
出售業務所得收益
9,844

 
152,217

出售資產所得收益
66

 
140

購買JP3，扣除收購現金後的淨額
(26,284
)
 
—

購買專利和其他無形資產
(8
)
 
(227
)
投資活動提供的淨現金(用於)
(16,424
)
 
151,363

籌資活動的現金流量：
 
 
 
循環信貸借款
—

 
42,984

循環信貸安排的償還
—

 
(92,715
)
Paycheck保障計劃貸款的收益
4,798

 
—

購買與股票獎勵相關的庫存股
(82
)
 
(142
)
出售普通股所得款項
358

 
—

融資租賃的付款方式
(51
)
 
(38
)
融資活動提供的現金淨額
5,023

 
(49,911
)
停止運營：
 
 
 
經營活動中使用的現金淨額
—

 
(321
)
投資活動提供的淨現金
—

 
337

非持續經營提供的淨現金流
—

 
16

匯率變動對現金及現金等價物的影響
(31
)
 
2


見未經審計的簡明合併財務報表附註。
6



現金及現金等價物和限制性現金淨(減)增
(40,648
)
 
95,126

期初現金及現金等價物
100,575

 
3,044

期初限制性現金
663

 
—

期初現金及現金等價物和限制性現金
101,238

 
3,044

期末現金和現金等價物
59,926

 
97,509

期末限制性現金
664

 
661

期末現金及現金等價物和限制性現金
$
60,590

 
$
98,170


見未經審計的簡明合併財務報表附註。
7





Flotek Industries，Inc.
未經審計的股東權益簡明合併報表
(千)

 
截至2020年6月30日的三個月
 
普通股
 
庫房股票
 
附加
實繳
資本
 
累積
其他
綜合
收入(虧損)
 
留存收益(累計虧損)
 
股東權益總額
 
股份
已發佈
 
帕爾
價值
 
股份
 
成本
 
平衡，2020年3月31日
64,338

 
$
6

 
4,395

 
$
(33,529
)
 
$
348,375

 
$
58

 
$
(206,205
)
 
$
108,705

淨損失
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(9,561
)
 
(9,561
)
外幣折算調整
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(7
)
 
—

 
(7
)
根據員工購股計劃發行的股票
—

 
—

 
(12
)
 
—

 
9

 
—

 
—

 
9

授予的限制性股票
1,788

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

沒收的限制性股票
—

 
—

 
37

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

購買的庫存股
—

 
—

 
39

 
(37
)
 
—

 
—

 
—

 
(37
)
股票補償費用
—

 
—

 
—

 
—

 
1,059

 
—

 
—

 
1,059

在JP3收購中發行的股票
11,500

 
1

 
—

 
—

 
8,537

 
—

 
—

 
8,538

平衡，2020年6月30日
77,626

 
$
7

 
4,459

 
$
(33,566
)
 
$
357,980

 
$
51

 
$
(215,766
)
 
$
108,706


 
截至2019年6月30日的三個月
 
普通股
 
庫房股票
 
附加
實繳
資本
 
累積
其他
綜合
收入(虧損)
 
留存收益(累計虧損)
 
股東權益總額
 
股份
已發佈
 
帕爾
價值
 
股份
 
成本
 
餘額，2019年3月31日
62,199

 
$
6

 
3,845

 
$
(33,368
)
 
$
344,004

 
$
125

 
$
(77,461
)
 
$
233,306

淨收入
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(14,413
)
 
(14,413
)
外幣折算調整
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
24

 
—

 
24

授予的限制性股票
757

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

沒收的限制性股票
—

 
—

 
99

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

購買的庫存股
—

 
—

 
4

 
(10
)
 
—

 
—

 
—

 
(10
)
股票補償費用
—

 
—

 
—

 
—

 
1,213

 
—

 
—

 
1,213

餘額，2019年6月30日
62,956

 
$
6

 
3,948

 
$
(33,378
)
 
$
345,217

 
$
149

 
$
(91,874
)
 
$
220,120


見未經審計的簡明合併財務報表附註。
8



Flotek Industries，Inc.
未經審計的股東權益簡明合併報表
(千)

 
截至2020年6月30日的6個月
 
普通股
 
庫房股票
 
附加
實繳
資本
 
累積
其他
綜合
收入(虧損)
 
留存收益(累計虧損)
 
股東權益總額
 
股份
已發佈
 
帕爾
價值
 
股份
 
成本
 
餘額，2019年12月31日
63,657

 
$
6

 
4,145

 
$
(33,484
)
 
$
347,564

 
$
181

 
$
(142,238
)
 
$
172,029

淨損失
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(73,528
)
 
(73,528
)
外幣折算調整
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(130
)
 
—

 
(130
)
根據員工購股計劃發行的股票
—

 
—

 
(25
)
 
—

 
20

 
—

 
—

 
20

授予的限制性股票
2,469

 
—

 
—

 
—

 
338

 
—

 
—

 
338

沒收的限制性股票
—

 
—

 
278

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

購買的庫存股
—

 
—

 
61

 
(82
)
 
—

 
—

 
—

 
(82
)
股票補償費用
—

 
—

 
—

 
—

 
1,521

 
—

 
—

 
1,521

在JP3收購中發行的股票
11,500

 
1

 
—

 
—

 
8,537

 
—

 
—

 
8,538

平衡，2020年6月30日
77,626

 
$
7

 
4,459

 
$
(33,566
)
 
$
357,980

 
$
51

 
$
(215,766
)
 
$
108,706


 
截至2019年6月30日的6個月
 
普通股
 
庫房股票
 
附加
實繳
資本
 
累積
其他
綜合
收入(虧損)
 
留存收益(累計虧損)
 
股東權益總額
 
股份
已發佈
 
帕爾
價值
 
股份
 
成本
 
餘額，2018年12月31日
62,163

 
$
6

 
3,770

 
$
(33,237
)
 
$
343,536

 
$
31

 
$
(108,323
)
 
$
202,013

淨收入
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
16,449

 
16,449

外幣折算調整
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
118

 
—

 
118

授予的限制性股票
793

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

沒收的限制性股票
—

 
—

 
133

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

購買的庫存股
—

 
—

 
45

 
(141
)
 
—

 
—

 
—

 
(141
)
股票補償費用
—

 
—

 
—

 
—

 
1,681

 
—

 
—

 
1,681

餘額，2019年6月30日
62,956

 
$
6

 
3,948

 
$
(33,378
)
 
$
345,217

 
$
149

 
$
(91,874
)
 
$
220,120



見未經審計的簡明合併財務報表附註。
9

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註


注1-組織機構與重大會計政策
運營的組織和性質
Flotek Industries，Inc.Flotek(“Flotek”或“公司”)是一家技術驅動型的國際化學和數據公司，開發並向工業、商業和消費市場提供化學、服務、設備和數據分析。

在2020年第二季度，公司收購了100%JP3測量有限責任公司(“JP3”)，一傢俬人持股的領先數據和分析技術公司，以現金加股票的方式進行交易。JP3的實時數據平臺將能源行業唯一可現場部署的在線光學分析儀與專有的雲可視化和分析相結合，旨在提高天然氣、原油和精煉燃料的處理效率和估值。這筆交易的估值約為$36.6百萬，截至交易結束日，包括$25.0百萬以現金支付，但須作某些調整和或有對價11.5百萬Flotek普通股的股票，估計公允價值為$8.5百萬，扣除由於禁售期而造成的適銷性折扣。支付……的款項$25.0百萬須作某些收購價格調整，成交時的非股權對價總額包括$25.0百萬另加超過目標淨營運資本的淨營運資本$1.9百萬以及估計的或有對價$1.2百萬兩項潛在獲利撥備合計$5.0百萬基於一定的股票業績目標。

通過收購JP3，本公司評估了其部門信息，並確定有兩個部門：化學技術部門和數據分析部門，這兩個部門都得到了其持續研究與創新先進實驗室能力的支持。
該公司的化學技術部門包括專業化學、物流和技術服務。該公司設計、開發、製造、包裝、分銷、交付和銷售以儲層為中心的流體系統，包括特種和常規化學物質，用於油氣井鑽井、固井、完井、修復和增產活動，旨在最大限度地提高新油田和成熟油田的採收率。化學技術業務部門的客户包括大型綜合石油和天然氣公司、油田服務公司、獨立石油和天然氣公司、壓力泵服務公司、國家和國有石油公司以及國際供應鏈管理公司。
2020年第二季度，化學技術部門推出了一系列商業和個人消費者使用的消毒劑和消毒劑。這些產品建立在公司在化學方面的歷史專業知識的基礎上，並利用其基礎設施、人員、能力、供應鏈、研究和歷史消費者市場經驗，在這個快速增長的領域提供具有競爭力的產品。新推出的產品包括零售和電子商務銷售的洗手液，以及醫院、急救人員、旅遊和酒店業、食品服務、體育設施以及其他商業和工業應用的消毒液。
該公司的數據分析部門是在收購JP3的過程中創建的，包括設備和服務的設計、開發、生產、銷售和支持，這些設備和服務創建並提供有關其能源客户碳氫流組成的有價值的信息。
Data Analytics部門的客户橫跨整個市場，從上游生產到中游設施，再到煉油廠和分銷網絡。到目前為止，數據分析部門只專注於北美市場。數據分析部門提供實時碳氫化合物組成數據，通過加強混合、提高塔的效率、實現流體處理的自動化和自動化以及減少因贈送造成的損失，幫助其客户創造額外的利潤。
弗洛泰克最初於1985年5月17日根據不列顛哥倫比亞省的法律成立。2001年10月23日，Flotek將公司註冊地改為特拉華州。
陳述的基礎
隨附的財務報表反映了管理層認為為公平列報所列期間的財務狀況和經營結果所需的所有調整。所有這些調整都是正常的，而且是反覆出現的。財務報表(包括部分附註)乃根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)有關中期財務報告的適用規則及規例編制，並不包括美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)就綜合財務報表報告所要求的所有資料及披露。這些中期財務報表應與公司截至財年的10-K表格年度報告中包括的經審計的綜合財務報表和附註一併閲讀12月31日，


10

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

2019(“2019年年報”)經2020年6月11日提交給SEC的2019年年度報告表格10-K/A的第2號修正案修訂。2019年年度報告的副本可在SEC網站www.sec.gov或Flotek網站www.flotekind.com上獲得，該網站以公司的股票代碼(FTK)命名。
所有重要的公司間賬户和交易在合併中都已取消。本公司在任何未合併的子公司均無投資。
預算的使用

按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。

新冠肺炎的潛在影響

2020年3月11日，世界衞生組織宣佈新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)爆發為全球大流行，並繼續在全美和全球範圍內蔓延。這場疫情嚴重影響了全球經濟活動，美國許多國家和許多州都對疫情做出了反應，建立了隔離措施，下令關閉企業和學校，並限制旅行。此外，包括石油輸出國組織(Organization of Petroleum Exporting Countries，簡稱歐佩克)和其他產油國在內的全球產油國在石油生產問題上出現分歧，導致大宗商品價格面臨下行壓力。

新冠肺炎疫情的影響，包括企業和政府採取的行動，已經導致國際和美國的經濟活動顯著而迅速地減少。這些影響和油價的波動已經並可能繼續對石油和天然氣的需求產生重大的不利影響。該公司在德克薩斯州的一級市場特別容易受到油價暴跌的財務影響。在2020年第二季度，這些條件和相關的財務影響一直在繼續，在某些情況下甚至惡化。因此，本公司在2020年第一季度記錄了財產、廠房和設備、無形資產和經營性使用權資產的減值。此外，公司採用了社交距離和在家工作的程序，這些程序已經並可能繼續對公司員工和管理層有效溝通和工作的能力產生影響。

為了應對不斷惡化的市場狀況和預期的持續波動，公司還降低了成本結構，以滿足預期的市場活動，並降低公司的盈虧平衡水平。在其他削減成本的舉措中：

·公司首席執行官小約翰·W·吉布森(John W.Gibson，Jr.)將基本工資削減了20%，而其他行政官員的工資都減少了10%，至2020年12月31日，以換取限制性股票，自2020年4月1日起生效。
·Flotek董事會批准了一項20%減少支付給董事的費用，自2020年4月1日起生效。
·該公司整合了辦公空間，將其公司總部的所有員工轉移到休斯頓全球資源和創新中心(GRIC)設施，並以大幅折扣買斷了公司總部租賃的剩餘期限，搬遷工作將於2020年6月底完成。
·公司裁員35%2020年3月30日。

雖然新冠肺炎疫情的全面影響尚不清楚，但我們正在密切監測大流行對商品需求和我們客户以及我們的運營和員工的影響。我們未來的任何發展和影響都將具有高度的不確定性，且無法預測，其中包括：疫情的範圍和持續時間；進一步的不利收入和淨收入影響；我們運營的中斷；第三方供應商支持我們運營的能力；客户關閉石油和天然氣勘探與生產的能力；我們在家工作安排的有效性；疾病、學校關閉及其他社區應對措施對員工的影響；政府當局及其他第三方應對疫情所採取的任何行動；以及我們的工廠或客户和供應商的設施暫時關閉。
重新分類
某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。重新分類不會影響之前報道的淨虧損和股東權益。


11

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

注意事項2 — 近期會計公告
淺談新會計準則的應用
自2019年1月1日起，本公司採用會計準則更新(“ASU”)第2016-02號會計準則。“租約.“本標準(ASC 842)要求承租人確認根據以前的美國GAAP(ASC 840)分類為經營租賃的租約的使用權(“ROU”)資產和租賃負債。採納後，本公司記錄經營租賃ROU資產及相應的經營租賃負債(扣除遞延租金)，代表期限超過12個月的經營租賃項下未來租賃付款的現值。採用這一標準並未對合並業務表或現金流量產生實質性影響。有關採用此新標準的詳細信息，請參閲註釋5-“租賃”。
自2019年1月1日起，本公司採用ASU第2018-02號，“累計其他綜合所得中某些税收效應的重新分類.“這一標準允許由於2017年減税和就業法案造成的滯留税收影響，將累積的其他全面收入重新歸類為留存收益。本準則的實施並未對合並財務報表和相關披露產生實質性影響。
自2019年1月1日起，本公司採用ASU第2018-07號，“對非員工股份支付會計的改進.“該標準將主題718的範圍擴展到包括用於從非僱員處獲取商品和服務的基於股份的支付交易。本準則的實施並未對合並財務報表和相關披露產生實質性影響。
新的會計要求和披露
自2020年1月1日起，本公司通過了ASU第2018-13號，“披露框架-更改公允價值計量的披露要求.“本標準刪除、修改和增加了ASC 820中與公允價值計量相關的披露要求。該聲明對2019年12月15日之後開始的財年有效，包括這些財年內的過渡期，允許在任何過渡期內提前採用。本準則的實施並未對合並財務報表和相關披露產生實質性影響。
將採用新的會計準則
財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了ASU No.2019-12，“所得税(主題740)：簡化所得税會計.“本標準刪除了中的一般原則的特定例外主題740。該聲明在2021年12月15日之後的財年生效，包括這些財年內的過渡期，允許上市公司在尚未發佈財務報表的時期提前採用。本公司目前正在評估該標準對合並財務報表和相關披露的影響。
FASB發佈了ASU No.2016-13，“金融工具信用損失的計量.“這一標準用一種反映預期信貸損失的方法取代了現行美國GAAP中的已發生損失減值方法，並要求考慮更廣泛的合理和可支持的信息，以便為信貸損失估計提供信息。該聲明對規模較小的報告公司在2022年12月15日之後的財年有效。本公司目前正在評估該標準對合並財務報表和相關披露的影響。
注3-收購JP3測量有限責任公司
在2020年第二季度，公司收購了100%以現金加股票的方式持有私人持股的數據和分析技術公司JP3的所有權。JP3的實時數據平臺將能源行業唯一可現場部署的在線光學分析儀與專有的雲可視化和分析相結合，旨在提高天然氣、原油和精煉燃料的處理效率和估值。這筆交易的估值約為$36.6百萬，截至交易結束日，包括$25.0百萬現金，受下述某些調整和或有對價的限制11.5百萬Flotek普通股的股票，估計公允價值為$8.5百萬，扣除由於禁售期而造成的適銷性折扣。支付……的款項$25.0百萬須作某些收購價格調整，成交時的非股權對價總額包括$25.0百萬另加超過目標淨營運資本的淨營運資本$1.9百萬以及估計的或有對價$1.2百萬兩項潛在獲利撥備合計$5.0百萬基於一定的股票業績目標。






Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

下表彙總了截至2020年5月18日結算日的JP3收購資產的公允價值(單位：千)：
商號和商標
 
$
1,100

技術和訣竅
 
5,000

客户關係
 
6,800

盤存
 
7,100

現金
 
604

淨營運資本，扣除現金和存貨後的淨額
 
(1,063
)
固定資產
 
426

承擔的長期債務和其他資產(負債)
 
(893
)
商譽
 
17,522

取得的淨資產
 
$
36,596


這些金額是初步金額，可能會根據營運資金的最終釐定作出調整，而營運資金可能是重大的。任何必要的調整預計將在收購之日起一年內敲定。本公司記錄的交易成本為$0.5百萬在截至2020年6月30日的三個月和六個月的綜合收益表中，包括法律、會計和其他專業或諮詢費在內的專業服務費用計入公司的運營費用(不包括折舊和攤銷)。
沒有提供JP3的形式信息，因為影響不被認為是實質性的。
注4-停產運營
在……上面2019年1月10日此外，本公司與Archer-Daniels-Midland Company(“ADM”)訂立購股協議，出售代表其全資附屬公司佛羅裏達化學公司(“FCC”)(代表消費及工業化學技術(“CICT”)部門)會員權益的全部股份。
有效2019年2月28日，公司完成了將催化裂化出售給ADM的交易$175.0百萬現金對價，包括$4.4百萬由ADM臨時託管，用於結賬後營運資金調整，最高可達90日數和$13.1百萬暫時託管，以滿足ADM潛在的賠償要求，預計將在6月份, 12月份，及15月份。根據購股協議條款，本公司全資附屬公司Flotek Chemical，LLC(“Flotek Chemical”)與FCC訂立供應協議，FCC將按指定價格按指定數量供應萜烯。該協議將於2023年12月31日到期。

截至2019年12月31日，本公司認定原長期供貨協議符合損失合同的定義。因此，該公司確認了$19百萬截至2019年12月31日，以2020年2月執行的萜烯供應協議修正案支付的價格為上限，該修正案使購買承諾與截至2019年12月31日的混合產品的預期使用量保持一致。該公司已將這一部門的資產、負債和經營結果歸類為“非持續經營”。
根據購股協議所載的結算後營運資金爭議解決程序，本公司與ADM聘請中立的第三方核數師協助就結算後營運資金的最終調整達成協議。2020年2月，第三方審計師裁定支持將全部爭議金額判給ADM。因此，營運資金調整託管餘額釋放給ADM，並對截至2019年12月31日的業務出售收益進行了相應的減少。

在……上面2020年2月26日，Flotek Chemical對Flotek Chemical和FCC之間的萜烯供應協議進行了修訂。根據修正案的條款和條件，修訂萜類供應協議，除其他事項外，(A)將Flotek Chemical需要購買的萜類的最低數量在2020年減少約四分之三，在2021年、2022年和2023年分別減少約一半，(B)在2020年為萜類提供固定的每磅價格，(C)將萜類供應協議所規定的最高萜類數量減少約三分之一，以及(D)將付款條件改為45天。為了使萜類供應協議修正案的條款和條件生效，Flotek Chemical於2020年2月一次性支付了$15.8百萬致ADM。與萜烯供應協議修正案付款相關的費用記錄為合同購買承諾損失，在2019年12月持續運營的運營費用中報告。


13

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註


在截至以下日期的六個月內2020年6月30日，公司確認了$0.8百萬由於公司對2020年混合產品中萜烯的預期使用量進行了調整，因此修訂後的萜烯供應協議也與修訂後的萜烯供應協議相關。
在2020年第一季度，按計劃，$3.3百萬向本公司發放了賠償代管的一部分。在2020年第二季度期間，剩餘的賠償代管$6.6百萬被釋放給公司。
以下彙總財務信息已從持續運營中分離出來，並報告為三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019(以千為單位)：
 
截至6月30日的三個月，
 
截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
消費和工業化學技術
 
 
 
 
 
 
 
營業收入
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
10,877

運營費用
—

 
—

 
—

 
(11,447
)
研究與發展
—

 
—

 
—

 
(69
)
營業收入(虧損)
—

 
—

 
—

 
(639
)
其他收入
—

 
—

 
—

 
35

出售業務的收益
—

 
(2,100
)
 
—

 
64,934

所得税前收入(虧損)
—

 
(2,100
)
 
—

 
64,330

所得税優惠(費用)
—

 
492

 
—

 
(19,864
)
非持續經營的淨(虧損)收入
$
—

 
$
(1,608
)
 
$
—

 
$
44,466

 

注5-租約
在2020年第一季度，公司決定在2020年第二季度停止使用公司總部租用的辦公室，並將公司員工轉移到GRIC。此外，公司總部和GRIC的租賃負債和相應的ROU資產進行了重新計量，以剔除預期的期限延長，因為確定公司不再合理地確定在GRIC利用期限延長。重新計量導致對租賃負債和ROU資產總額的調整。$6.2百萬每個都截至2020年3月31日。
此外，在截至2020年3月31日的三個月內，公司記錄了ROU資產的減值總額為$7.4百萬。有關2020年第一季度計入的減值費用的進一步討論，請參閲附註10-固定資產和長期資產的減值。
於2020年第二季度，本公司終止了公司總部辦公室的租賃，以換取一次性支付$1.0百萬並將所有員工轉移到GRIC設施，自2020年6月29日起生效。由於終止公司總部寫字樓租約並支付一次性款項，本公司於#年錄得終止租約收益。$0.6百萬在租賃終止收益中記錄的百萬美元。


14

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

租賃費用和補充現金流信息的構成如下(單位：千)：
 
截至6月30日的三個月，
 
截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
經營租賃費用
$
283

 
$
653

 
$
854

 
$
1,306

融資租賃費用：
 
 
 
 
 
 
 
使用權資產攤銷
4

 
220

 
9

 
220

租賃負債利息
5

 
3

 
9

 
3

融資租賃費用總額
9

 
223

 
18

 
223

短期租賃費用
54

 
32

 
86

 
75

租賃總費用
$
346

 
$
908

 
$
958

 
$
1,604

 
 
 
 
 
 
 
 
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
 
 
 
 
 
 
 
來自營業租賃的營業現金流
$
1,411

 
$
583

 
$
1,024

 
$
1,165

融資租賃的營業現金流
5

 
3

 
9

 
3

融資租賃帶來的現金流融資
14

 
38

 
51

 
38


租賃負債的到期日如下(單位：千)：
截至十二月三十一日止的年度，
 
經營租約
 
融資租賃
2020年(不包括截至2020年6月30日的六個月)
$
617

 
$
33

2021
 
1,330

 
70

2022
 
1,283

 
47

2023
 
1,311

 
39

2024
 
1,341

 
23

此後
 
8,185

 
—

租賃付款總額
 
$
14,067

 
$
212

減去：利息
 
(4,916
)
 
(28
)
租賃負債現值
 
$
9,151

 
$
184




15

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註


與租賃相關的補充資產負債表信息如下(單位：千)：
 
2020年6月30日
2019年12月31日
經營租約
 
 
經營性租賃使用權資產
$
2,422

$
16,388

 
 
 
經營租賃負債的當期部分
$
654

$
486

長期經營租賃負債
8,497

16,973

經營租賃負債總額
$
9,151

$
17,459

 
 
 
融資租賃
 
 
財產和設備
$
147

$
293

累計折舊
(18
)
(28
)
財產和設備，淨額
$
129

$
265

 
 
 
融資租賃負債的當期部分
$
57

$
55

長期融資租賃負債
127

158

融資租賃負債總額
$
184

$
213

 
 
 
加權平均剩餘租期
 
 
經營租賃
10.1年份

16.6年份

融資租賃
4.1年份

4.6年份

 
 
 
加權平均貼現率
 
 
經營租賃
8.9
%
8.9
%
融資租賃
8.5
%
9.0
%

注意事項6 — 與客户簽訂合同的收入
收入在承諾的商品或服務的控制權轉移給客户時確認，金額反映了公司預期有權換取這些商品或服務的對價。在確認產品和服務的收入時，公司確定與客户的採購訂單或合同的交易價格，可能包括固定和可變對價。確定交易價格可能需要管理層的重大判斷，包括確定履約義務、估計交易價格中包含的可變對價，以及確定承諾的商品或服務在合同範圍內是否不同。可變對價通常由產品退貨組成，並根據公司預期收到的對價金額進行估計。收入應計項目在持續的基礎上記錄，以反映更新的可變對價信息。
化學技術部門的絕大多數產品都是在某個時間點銷售的，服務合同本質上是短期的。銷售按月計費，付款期限通常為30-45天(國內)和60天(國際)。此外，銷售税不包括在收入中。

數據分析部門在一段時間內提供服務，對於這些服務，收入是隨着時間的推移確認的。
收入的分類
公司按產品銷售額(時間點收入確認)和服務收入(超時收入確認)分類收入，其中產品銷售額佔比超過90%佔總營收的比例為三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019.


16

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

該公司根據收入來源是產品還是服務來區分收入和運營費用(不包括折舊和攤銷)。按收入來源分列的收入和營業費用(不含折舊和攤銷)如下(單位：千)：
 
截至6月30日的三個月，
 
截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
收入：
 
 
 
 
 
 
 
產品
$
8,176

 
$
33,632

 
$
26,976

 
$
75,703

服務
704

 
1,060

 
1,320

 
2,246

 
$
8,880

 
$
34,692

 
$
28,296

 
$
77,949

營業費用(不含折舊和攤銷)：
 
 
 
 
 
 
產品
$
11,278

 
$
37,613

 
$
33,825

 
$
81,062

服務
354

 
508

 
648

 
1,027

 
$
11,632

 
$
38,121

 
$
34,473

 
$
82,089


具有多重履行義務的安排
公司與客户的合同可能包括多項履約義務。對於該等安排，交易總價分配給每項履約義務，其金額基於每項履約義務所涉及的承諾商品或服務的估計相對獨立銷售價格。獨立銷售價格通常基於向客户收取的價格(“可觀察到的獨立價格”)或預期成本加保證金方法確定。對於合同內的組合產品和服務，如果單獨的產品和服務是不同的(即，如果產品或服務可以與合同中的其他項目分開識別，並且如果客户可以單獨受益或使用客户隨時可用的其他資源)，則公司將單獨核算單個產品和服務。對價是根據可觀察到的獨立價格在合同內的不同產品和服務之間分配的。對於沒有單獨銷售的項目，使用預期成本加保證金的方法來估計每項履約義務的獨立銷售價格。
合同餘額
根據產品和服務的收入合同，客户一旦履行了履行義務就會開具發票，在這一點上付款是無條件的。該公司與未完成的履約義務相關的合同負債數額微乎其微。
注7-補充現金流信息
補充現金流信息如下(單位：千)：
        
 
截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
補充現金支付信息：
 
 
 
已付利息
$
20

 
$
594

已繳納所得税，扣除退款後的淨額
149

 
627

非現金投融資活動補充日程表：
 
 
 
已發行股本-收購JP3
8,538

 
—




17

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

注8-盤存
庫存情況如下(以千為單位)：
 
2020年6月30日
 
2019年12月31日
原料
$
4,810

 
$
4,339

成品
20,155

 
24,569

盤存
24,965

 
28,908

超額和陳舊庫存準備金減少
(1,627
)
 
(5,698
)
庫存，淨額
$
23,338

 
$
23,210



該公司定期審查庫存項目的價值，並根據市場價值評估提供庫存減記或註銷。存貨的減記計入銷貨成本。如果低週轉率庫存或超過管理層估計使用需求的庫存被確定為低於成本，則在進行分析以註銷或減記庫存至估計市場價值之前，對其進行銷售分析。
注9-財產和設備
財產和設備如下(以千為單位)：
 
2020年6月30日
 
2019年12月31日
土地
$
3,282

 
$
4,440

建築物和租賃權的改進
6,048

 
38,741

機器設備
7,227

 
27,694

傢俱和固定裝置
643

 
1,671

運輸設備
1,190

 
1,440

計算機設備和軟件
1,296

 
3,348

財產和設備
19,686

 
77,334

減去累計折舊
(11,669
)
 
(37,505
)
財產和設備，淨額
$
8,017

 
$
39,829


折舊費用合計$0.3百萬和$1.6百萬為.截至2020年和2019年6月30日的三個月，及$2.0百萬和$3.4百萬截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月。
在截至2020年6月30日的6個月內，確認了一項減值$30.2百萬. 不是的在截至2020年6月30日的三個月確認了減值。
注意事項10 — 固定資產和長期資產減值

在2020年第一季度，原油價格下跌了50%以上，交易價格低於$25這導致整個行業出現重大混亂，開始對公司的經營業績產生負面影響。這些經營業績的下降，是因為石油供過於求，庫存不足，以及新冠肺炎事件的反應造成的需求破壞。基於這些因素，公司得出結論認為發生了觸發事件，因此，截至2020年3月31日進行了中期定量減值測試。

採用收益法，報告單位的公允價值是根據未來現金流量的現值確定的。該公司利用內部預測趨勢和潛在增長率來估計資產集團的未來現金流。根據量化評估的結果，本公司得出結論，截至2020年3月31日，資產組的賬面價值超過其公允價值，減值損失為$57.5百萬由於新冠肺炎大流行的不利影響以及相關的石油和天然氣價格對未來現金流預測的負面影響，因此記錄了這一數字。

在截至2020年6月30日的6個月中，公司記錄的減值費用如下(以千計)：



18

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

財產和設備，淨額
$
30,178

經營性租賃使用權資產
7,434

 
 
其他無形資產：
 
專利
9,902

客户列表
9,165

正在進行的無形資產
596

商標和品牌名稱
179

其他無形資產合計
19,842

 
 
固定資產和長期資產減值總額
$
57,454



隨着對JP3的收購，公司評估了其部門信息，並確定有二細分市場：化學技術和數據分析，這兩個領域都得到了其先進的研究與創新實驗室能力的支持。
注11-商譽

與2020年5月18日收購JP3相關的商譽如下(單位：千)：
2019年12月31日的商譽
 
$
—

收購JP3的商譽
 
17,522

2020年6月30日的商譽
 
$
17,522


注12-其他無形資產
其他無形資產如下(單位：千)：
 
2020年6月30日
 
2019年12月31日
 
成本
 
累計攤銷
 
成本
 
累計攤銷
有限壽命無形資產：
 
 
 
 
 
 
 
專利和技術
$
5,000

 
$
55

 
$
17,493

 
$
6,715

客户列表
6,800

 
55

 
15,367

 
6,013

商標和品牌名稱
1,100

 
13

 
1,351

 
1,160

有限壽命無形資產總額
$
12,900

 
123

 
$
34,211

 
13,888

 
 
 
 
 
 
 
 
賬面價值：
 
 
 
 
 
 
 
其他無形資產，淨額
$
12,777

 
 
 
$
20,323

 
 

取得的有限年限無形資產攤銷合計$0.1百萬和$0.5百萬分別截至2019年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月。


19

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

注13-每股收益(虧損)
基本型收益(虧損)每股普通股的計算方法是除以淨值。收入(虧損)按當期已發行普通股的加權平均數計算。稀釋收益(虧損)每股普通股的計算方法是除以淨值。收入(虧損)以已發行普通股的加權平均數加上已發行的稀釋性普通股等價物的加權平均數，如果影響是攤薄的。
潛在攤薄證券不包括在年度每股攤薄虧損的計算中。三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019這是因為計入它們會對由於期內發生的淨虧損而造成的每股虧損產生反攤薄作用。計算稀釋每股虧損時未計入的可轉換為普通股的證券包括0.4百萬限制性股票單位和4.0百萬的股票期權三個和六個截至的月份2020年6月30日和0.7百萬的限制性股票單位三個和六個截至的月份2019年6月30日.

附註14-公允價值計量
公允價值被定義為在計量日因出售資產而收到的金額或在市場參與者之間有序交易中轉移負債而支付的金額。該公司將金融資產和負債歸類為公允價值層次的三個層次。該層次結構對用於計量公允價值的估值技術的輸入進行優先排序，並根據對公允價值計量可用且重要的最低輸入水平在層次結構內進行分類。
•
第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價；
•
第2級-第1級以外的可觀察輸入，例如類似資產或負債的報價、不活躍市場的報價，或基本上整個資產或負債期限內可觀察到或可由可觀察到的市場數據證實的其他輸入；以及
•
第3級-很少或沒有市場活動支持的重大不可觀察的輸入，或基於報告實體對輸入的假設。
其他金融工具的公允價值
由於這些賬户的短期性質，某些金融工具(包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和Flotek的工資保護計劃(“PPP”)貸款)的賬面價值接近公允價值。
按公允價值經常性計量的負債

下表列出了公司在2020年6月30日和2019年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債，以及公允價值層次內的水平：
 
 
 
 
 
 
餘額在6月30日，
 
 
 
 
 
 
 
十二月三十一日的餘額，
 
1級
 
2級
 
第3級
2020
 
1級
 
2級
 
第3級
 
2019
或有對價
$
—

 
$
—

 
$
1,200

$
1,200

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—


在截至2020年6月30日和2019年12月31日的期間，1級、2級或3級公允計量沒有調入或調出。
在非經常性基礎上按公允價值計量的資產
本公司的非金融資產(包括物業及設備)及其他無形資產按公允價值按非經常性基礎計量，並在某些情況下須進行公允價值調整。截至2020年3月31日止三個月內，本公司錄得減值$57.5百萬對於長期資產的減值。公允價值計量中使用的管理投入被歸類為第三級。

JP3長期資產和無形資產的公允價值採用收益法確定。JP3或有對價的公允價值是使用蒙特卡洛模擬法確定的。JP3存貨的公允價值是採用比較銷售法確定的。公允價值計量主要基於市場上無法觀察到的重大投入，因此屬於第3級計量，現金和營運資本賬户除外，由於其短期性質，其賬面金額被確定為近似公允價值。


20

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註


在截至2020年6月30日的季度內，公司承擔了$0.9百萬包括JP3持有的購買力平價貸款。公允價值計量中使用的管理投入被歸類為第三級。

按公允價值經常性計量的資產和負債的第3級前滾
在收購JP3的同時，本公司記錄了以下事項的或有對價$1.2百萬。公允價值計量中使用的管理投入被歸類為第三級。下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月歸類為3級餘額的或有對價餘額的變化：
 
截至6月30日的三個月，
 
截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
餘額-期初
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

增補/發行
1,200

 
—

 
1,200

 
—

在收益中確認的收益(虧損)
—

 
—

 
—

 
—

付款
—

 
—

 
—

 
—

餘額-期末
$
1,200

 
$
—

 
$
1,200

 
$
—



注15-債款

2020年4月，本公司收到一份$4.8百萬PPP是根據“冠狀病毒援助、救濟和經濟法”(“CARE法案”)創建的，由美國小企業管理局(SBA)管理。貸款的固定利率是1%，兩年後到期，付款推遲六個月。此外，在收購JP3方面，公司承擔了一筆購買力平價貸款：$0.9百萬

部分貸款有資格獲得小企業管理局的豁免，具體取決於貸款發放後24周內用於工資成本和其他指定費用的收益的程度，但須對裁員和補償限額進行調整，並至少60%所產生的符合條件的成本中有一半用於支付工資。收到這些資金需要公司真誠地證明，當前的經濟不確定性使貸款申請成為支持公司持續運營所必需的。這一認證進一步要求公司考慮到當前的業務活動以及以不會對業務造成重大損害的方式獲得足以支持持續運營的其他流動性來源的能力。截至2020年6月30日，本公司尚未申請或估計PPP貸款的潛在免賠額。這些資金的接收，以及這些資金的貸款附帶人員的寬恕，取決於公司最初是否有資格獲得貸款，以及根據我們未來對寬恕標準的遵守，是否有資格獲得此類貸款的寬恕。該公司的PPP貸款期限約為兩年。PPP貸款的年利率為：1%自購買力平價貸款之日起的6個月內，不需要支付本金或利息。PPP貸款受財政部發布的任何新指導和新要求的約束，財政部最近表示，所有獲得資金超過200萬美元的公司都將接受政府(Small Business Administration)審計，以進一步確保PPP貸款僅限於符合條件的有需要的借款人。

包括本期部分在內的長期債務如下(以千為單位)：



21

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

 
2020年6月30日
長期債務的當期部分
 
*申請Flotek PPP貸款
$
2,138

**JP3購買力平價貸款(JP3 PPP Loan)
389

長期債務的流動部分總額
$
2,527

 

長期債務：
 
*申請Flotek PPP貸款
$
2,660

**JP3購買力平價貸款(JP3 PPP Loan)
484

長期債務總額
$
3,144




附註16-所得税
美國聯邦法定税率與公司有效所得税税率的對賬如下：
 
截至6月30日的三個月，

截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
美國聯邦法定税率
21.0
 %
 
21.0
 %
 
21.0
 %
 
21.0
 %
州所得税，扣除聯邦福利後的淨額
0.4

 
1.7

 
—

 
1.0

非美國所得按不同税率徵税
0.9

 
0.7

 
0.2

 
1.0

減少與股票獎勵相關的税收優惠
0.9

 
(1.1
)
 
(0.1
)
 
(1.8
)
不可扣除的費用
0.7

 
—

 
—

 
(0.3
)
研發信貸
0.1

 
0.4

 
—

 
0.6

提高估價免税額
(23.7
)
 
(20.7
)
 
(16.0
)
 
(17.9
)
NOL結轉税率差異的影響
—

 
—

 
2.6

 
—

其他
—

 
(0.4
)
 
—

 
(0.3
)
有效所得税率
0.3
 %
 
1.6
 %
 
7.7
 %
 
3.3
 %


2020年3月27日，為應對新冠肺炎大流行，頒佈了CARE法案。除其他外，CARE法案規定納税人可以將2017年12月31日之後至2021年1月1日之前的納税年度產生的淨營業虧損(NOL)結轉到虧損年度之前的五年中的每一年。根據本公司對延長的北環線結轉撥備的分析，本公司記錄了一筆應收税款$6.1百萬截至2020年3月31日，於2020年7月收到。
從歷史上看，有效税率的波動一直受到永久性税收差異(沒有相關所得税影響)、估值免税額的變化、州分攤因素(包括對州遞延税資產和負債的影響)以及按不同税率徵税的非美國收入(上文討論的NOL結轉索賠除外)的影響。
遞延税項資產及負債乃根據財務報告及資產及負債税基之間的差異釐定，並以預期差異逆轉時生效的頒佈税率及法律計量。美國會計準則第740條(所得税)規定，如果遞延税項資產更有可能變現，則確認遞延税項資產。在評估是否需要估值津貼時，本公司考慮所有可獲得的客觀和可核實的證據，包括綜合基礎和納税申報實體基礎上的税前收益(虧損)的歷史水平、法律發展情況以及與未來税前收入估計相關的預期和風險。
截至2019年12月31日，本公司確定其更有可能無法實現某些遞延税項資產的好處，因此，它記錄了$19.9百萬相對於遞延税項淨資產賬面價值的估值津貼，但與某些州司法管轄區相關的遞延税項負債除外。由於CARE法案允許的NOL結轉，公司發放了$4.0百萬與其可歸因於其美國的遞延税項資產有關。


22

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

聯邦NOL。本公司繼續對遞延税項淨資產保留全額估值津貼，因為這些資產不太可能被利用。
附註17-普通股

2020年5月5日，公司股東批准了對公司修訂後的公司註冊證書的修訂，將普通股的法定股份從80,000,000至140,000,000，面值$0.0001每股，以及100,000優先股，面值$0.0001每股。額外的授權股份可用於公司目的，包括收購。

對本年度發行的普通股變動進行的對賬。截至2020年6月30日的6個月具體如下：
於2019年12月31日發行的股票
63,656,897

簽發以購買JP3
11,500,000

作為限制性股票獎勵授予發行
2,469,238

於2020年6月30日發行的股票
77,626,135



2020年6月9日，本公司董事會撤銷了此前於2015年6月批准的本公司股票回購授權。
附註18-業務細分、地理位置和主要客户信息
段信息
運營部門被定義為擁有單獨財務信息的企業的組成部分，這些信息由首席運營決策者在決定如何分配資源和評估業績時定期進行評估。該公司的業務分為以下幾類二需要報告的領域：化學技術和數據分析。

化學技術部門包括專業化學和物流，使其客户能夠在鑽井和完井過程中追求更高的效率。

2020年第二季度，該公司推出了一系列商業和個人消費者使用的消毒劑和消毒劑。這些產品建立在公司在化學方面的歷史專業知識的基礎上，並利用其基礎設施、人員、能力、供應鏈、研究和歷史消費者市場經驗，在這一快速增長的細分市場中提供具有競爭力的產品。新推出的產品包括手部和表面消毒劑，目標是不同行業的增長機會，包括醫院、旅遊和酒店、餐飲服務、電子商務和零售、體育和娛樂以及其他工商業市場。
數據分析部門是在收購JP3的過程中創建的，包括設備和服務的設計、開發、生產、銷售和支持，這些設備和服務創建並提供有關其能源客户碳氫化合物流體組成的有價值的信息。
該公司根據各種標準對業績進行評估。主要的財務衡量標準是部門營業收入。各種職能，包括某些銷售和營銷活動，以及一般和行政活動，都由公司辦公室集中提供。與公司辦公室職能、其他公司收入和費用項目以及所得税相關的成本不分配到應報告的部門。


23

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

可報告細分市場的彙總財務信息如下(單位：千)：
截至6月30日的三個月，
化學技術
 
數據分析 (1)
 
公司和其他
 
總計
2020
 
 
 
 
 
 
 
來自外部客户的淨收入
$
7,962

 
$
918

 
$
—

 
$
8,880

運營損失，包括減值
(3,596
)
 
(1,151
)
 
(5,484
)
 
(10,231
)
折舊攤銷
246

 
131

 
91

 
468

資本支出
—

 
—

 
—

 
—

 
 
 
 
 
 
 
 
2019
 
 
 
 
 
 
 
來自外部客户的淨收入
$
34,692

 
$
—

 
$
—

 
$
34,692

運營損失
(7,651
)
 
—

 
(6,023
)
 
(13,674
)
折舊攤銷
1,933

 
—

 
186

 
2,119

資本支出
306

 
—

 
—

 
306

截至6月30日的6個月，
化學技術
 
數據分析 (1)
 
公司和其他
 
總計
2020
 
 
 
 
 
 
 
來自外部客户的淨收入
$
27,378

 
$
918

 
$
—

 
$
28,296

運營損失，包括減值
(66,257
)
 
(1,151
)
 
(12,908
)
 
(80,316
)
折舊攤銷
2,056

 
131

 
472

 
2,659

資本支出
42

 
—

 
—

 
42

 
 
 
 
 
 
 
 
2019
 
 
 
 
 
 
 
來自外部客户的淨收入
$
77,949

 
$
—

 
$
—

 
$
77,949

運營損失
(12,984
)
 
—

 
(14,323
)
 
(27,307
)
折舊攤銷
3,718

 
—

 
661

 
4,379

資本支出
767

 
—

 
—

 
767



(1) 上面為Data Analytics披露的財務信息是2020年5月18日至2020年6月30日期間的財務信息。

按可報告部門劃分的公司資產如下(以千計)：
 
2020年6月30日
 
2019年12月31日
化學技術
$
34,439

 
$
116,110

數據分析
40,922

 
—

公司和其他
66,835

 
114,490

總資產
$
142,196

 
$
230,600




24

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

地理信息
按國家/地區劃分的收入基於提供服務和使用產品的位置。除美國以外的任何國家(“美國”)佔比超過10%收入。按地理位置劃分的收入如下(以千為單位)：
            
 
截至6月30日的三個月，
 
截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
美國
$
6,936

 
$
31,114

 
$
22,711

 
$
69,990

其他國家
1,944

 
3,578

 
5,585

 
7,959

總計
$
8,880

 
$
34,692

 
$
28,296

 
$
77,949


在美國以外的國家持有的長期資產對合並財務報表來説並不重要。
主要客户
來自主要客户的收入佔綜合收入的百分比如下：
 
截至6月30日的三個月，
 
截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
客户A
22.6
%
 
17.6
%
 
29.4
%
 
15.4
%
客户B
14.0
%
 
11.0
%
 
12.5
%
 
11.3
%
客户C
*

 
*

 
12.3
%
 
10.7
%

*該客户在此期間的營收佔比不超過10%
附註19-承諾和或有事項
訴訟
本公司在正常業務過程中會受到例行訴訟和其他索賠的影響。管理層並不知悉任何預期會對本公司的財務狀況、經營業績或流動資金產生重大影響的未決或威脅的訴訟或法律程序。

集中度與信用風險

該公司的大部分收入來自化學技術部門，該部門主要由石油和天然氣行業的客户組成，其次是洗手液行業的客户。石油和天然氣行業的客户包括油田服務公司、綜合石油和天然氣公司、獨立的石油和天然氣公司以及國有石油公司。洗手液行業的客户通常包括醫療機構，如醫院、分銷商和各種公共實體。鑑於新冠肺炎的到來，全球對洗手液產品的需求增加，消毒劑行業的客户不會受到大宗商品價格的重大影響，通常是財務穩定的或公共機構。

本公司受制於應收貿易賬款內的信用風險集中，因為本公司一般不需要抵押品作為應收貿易賬款的支持，此外，本公司大部分現金投資於兩大金融機構的賬户，餘額往往超過可保金額。




25

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

附註20-關聯方交易
2017年1月，美國國税局(“IRS”)通知本公司，它正在審查本公司截至2014年12月31日的年度的聯邦納税申報單。作為這項審查的結果，美國國税局於2019年5月1日通知本公司，與我們的前CEO Chisholm先生的薪酬相關的某些就業税在2014年沒有被適當扣繳，並建議進行調整。奇澤姆先生提供服務的關聯公司已同意賠償公司的任何此類税款，奇澤姆先生已簽署了一份以公司為受益人的個人擔保，支持這一賠償。
於2019年6月30日，本公司記錄的負債為$2.4百萬與2014年至2018年期間預扣的估計就業税有關。到2019年9月30日，債務總額為$1.8百萬，在公司付款後$0.6百萬向美國國税局支付這些税款，並額外計入一筆應計項目，涵蓋到2019年估計的預扣税款不足的負債。此外，於2019年9月30日，本公司記錄了一筆來自關聯公司的應收賬款合計$2.4百萬。2019年10月，簽署了一項僱傭協議修正案，賦予本公司任何欠本公司的金額的合同抵銷權利，並賦予本公司從僱傭協議下的任何欠款中扣留相當於合理估計可能成為本公司應支付給本公司的金額的權利。在截至2020年3月31日的三個月內，記錄了額外的應計項目$0.2百萬與潛在的罰金和美國國税局義務的利息有關。截至2020年6月30日，奇澤姆先生的應收賬款為$1.4百萬，這相當於應支付給國税局的款項，並計入了Chisholm先生的遣散費責任。國税局和遣散費負債都記錄在綜合資產負債表的應計負債中。
2020年1月5日，奇澤姆先生停止擔任本公司員工。
注21-對以前財務報表的修訂

在編制2020年6月30日財務報表期間，發現了另外兩個影響以前財務報表的錯誤，如下所示：
•
貨幣換算調整與其他綜合收益$1.1百萬未在2015年與公司全資擁有的外國實體PetroValve International解散相關的收益中確認。

•
與出售FCC(發生在2019年第一季度)收到的收益有關的現金流列報，以及隨後在運營和投資活動之間分類不當的後續期間託管金額的釋放。

合併資產負債表-上文討論的與貨幣換算有關的修訂對股東權益總額沒有影響，但對股東權益組成部分的影響如下(以千計)：

 
 
截至2018年12月31日
 
 
正如之前報道的那樣
修訂
經修訂的
累計其他綜合損失
 
$
(1,116
)
$
1,147

$
31

留存收益(累計虧損)
 
(107,176
)
(1,147
)
(108,323
)

 
 
截至2019年3月31日
 
 
正如之前報道的那樣*
修訂
經修訂的
累計其他綜合損失
 
$
(1,022
)
$
1,147

$
125

留存收益(累計虧損)
 
(76,314
)
(1,147
)
(77,461
)


26

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

 
 
截至2019年6月30日
 
 
正如之前報道的那樣*
修訂
經修訂的
累計其他綜合損失
 
$
(998
)
$
1,147

$
149

留存收益(累計虧損)
 
(90,727
)
(1,147
)
(91,874
)
 
 
截至2019年9月30日
 
 
正如之前報道的那樣*
修訂
經修訂的
累計其他綜合損失
 
$
(962
)
$
1,147

$
185

留存收益(累計虧損)
 
(101,770
)
(1,147
)
(102,917
)

 
 
截至2019年12月31日
 
 
正如之前報道的那樣*
修訂
經修訂的
累計其他綜合損失
 
$
(966
)
$
1,147

$
181

留存收益(累計虧損)
 
(141,091
)
(1,147
)
(142,238
)

 
 
截至2020年3月31日
 
 
正如之前報道的那樣*
修訂
經修訂的
累計其他綜合損失
 
$
(1,089
)
$
1,147

$
58

留存收益(累計虧損)
 
(205,058
)
(1,147
)
(206,205
)

*正如之前報告的那樣，數字反映了截至2020年3月31日期間披露的每個時期的修訂餘額。


合併現金流量表-上文討論的修訂對現金流量表的影響如下(以千計)：

 
 
截至2019年3月31日的三個月
 
 
正如之前報道的那樣
修訂
經修訂的
調整以調節經營活動中的現金淨額
 






**其他流動資產
 
$
(18,661
)
$
14,219

$
(4,442
)
**其他長期資產
 
—

3,286

3,286

經營活動中使用的現金淨額
 
(25,721
)
17,505

(8,216
)
出售業務所得收益
 
169,722

(17,505
)
152,217

投資活動提供的淨現金
 
169,290

(17,505
)
151,785




27

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

 
 
截至2019年6月30日的6個月
 
 
正如之前報道的那樣
修訂
經修訂的
調整以調節經營活動中的現金淨額
 






**其他流動資產
 
$
(16,209
)
$
14,219

$
(1,990
)
**其他長期資產
 
—

3,286

3,286

經營活動中使用的現金淨額
 
(23,849
)
17,505

(6,344
)
出售業務所得收益
 
169,722

(17,505
)
152,217

投資活動提供的淨現金
 
168,868

(17,505
)
151,363



 
 
截至2019年9月30日的9個月
 
 
正如之前報道的那樣
修訂
經修訂的
調整以調節經營活動中的現金淨額
 






**其他流動資產
 
$
(14,974
)
$
10,938

$
(4,036
)
**其他長期資產
 
—

3,286

3,286

經營活動中使用的現金淨額
 
(14,348
)
14,224

(124
)
出售業務所得收益
 
169,722

(14,224
)
155,498

投資活動提供的淨現金
 
167,497

(14,224
)
153,273


 
 
截至2019年12月31日的年度
 
 
正如之前報道的那樣
修訂
經修訂的
調整以調節經營活動中的現金淨額
 






**其他流動資產
 
$
(8,359
)
$
10,938

$
2,579

**其他長期資產
 
1,131

3,286

4,417

經營活動中使用的現金淨額
 
(18,769
)
14,224

(4,545
)
出售業務所得收益
 
169,722

(14,224
)
155,498

投資活動提供的淨現金
 
166,937

(14,224
)
152,713


 
 
截至2020年3月31日的三個月
 
 
正如之前報道的那樣
修訂
經修訂的
調整以調節經營活動中的現金淨額
 






**其他流動資產
 
$
6,926

$
(3,281
)
$
3,645

經營活動中使用的現金淨額
 
(20,496
)
(3,281
)
(23,777
)
出售業務所得收益
 
—

3,281

3,281

投資活動提供的淨現金
 
41

3,281

3,322



在我們2020年3月31日的財務報表中，我們披露了兩個與前期本應註銷的無形資產相關的非實質性錯誤的更正，以及公司間庫存交易利潤的不當消除。這些修訂對以前發佈的財務報表並不重要。


28

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註


管理層分別和總體評估了這些錯誤對以前發佈的財務報表的影響，得出的結論是影響不大。由於貨幣換算錯誤，截至2015年12月31日的年度淨虧損最初報告為$13.5百萬，並將修改為$14.6百萬




29

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

附註22-後續事件

2020年4月，公司接到紐約證券交易所的通知，平均收盤價已跌破繼續上市的標準，股價為$1.00*公司必須在2020年10月(後來延長至2020年12月)之前彌補缺陷。*2020年7月1日，紐約證券交易所通知公司缺陷已被修復，不合規指標從公司普通股中刪除。

2020年7月28日，公司收到一份$6.3百萬退税，包括$0.2百萬值得注意的是，根據CARE法案，延長了與提交表格1139有關的NOL結轉條款，要求退款的結果是與延長的NOL結轉條款相關的分析結果。







30



第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性陳述
這份關於Form 10-Q的季度報告(“季度報告”)，特別是第一部分第2項--“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，包含“前瞻性陳述”，符合“1995年私人證券訴訟改革法”(“改革法”)“美國聯邦法典”第15篇78u-5節的“安全港條款”的含義。前瞻性陳述不是歷史事實，而是代表了Flotek工業公司(“Flotek”或“公司”)對未來事件的當前假設和信念，其中許多從本質上講是不確定的，不在公司的控制範圍之內。這些陳述包括與公司的業務計劃、目標、預期經營業績和這些陳述所依據的假設有關的估計、預測和陳述。本季度報告中包含的前瞻性陳述是基於截至本季度報告日期可獲得的信息。
前瞻性陳述涉及未來的行業趨勢和經濟狀況，當前和未來計劃的預測表現或結果，以及可能對公司的業務、未來的經營業績和流動性產生重大影響的或有和其他不確定因素的結果。這些前瞻性陳述通常以“預期”、“相信”、“估計”、“繼續”、“打算”、“預期”、“計劃”、“預測”、“項目”等詞語來識別，以及類似的表達，或未來時或條件結構，如“將”、“可能”、“應該”、“可能”等。公司告誡説，這些陳述僅僅是預測，不能被認為是對未來業績的保證。前瞻性陳述基於當前的預期和假設，這些預期和假設會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與預測、預期或暗示的結果大不相同。
關於可能導致實際結果和事件與前瞻性陳述大不相同的潛在風險和不確定因素的詳細討論包括在截至該年度的Form 10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”中。2019年12月31日，並在隨後提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的報告中定期公佈。除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新的信息還是未來的事件。
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)應與本季度報告中未經審計的簡明綜合財務報表及其相關注釋以及年度報告一併閲讀。諸如“公司”、“我們”、“我們”和“我們”之類的短語指的是Flotek Industries，Inc.和它的子公司。
執行摘要

Flotek是一家技術驅動型的全球化學和數據公司，開發和提供工程化學解決方案向工業、商業和消費市場提供技術、設備、數據和分析服務。該公司繼續進行重塑，從2020年第一季度開始，降低開支，仔細審查資本支出以確保與近期收入保持一致，收購JP3以確保在新興數據分析市場佔據一席之地，並積極推出基於其在高質量專業化學技術專業知識基礎上的可持續消毒劑和消毒產品系列。
持續運營

隨着2020年5月收購JP3，公司現在有兩個運營部門：化學技術和數據分析，這兩個部門都得到了其持續的研究和創新先進實驗室能力的支持。
化學技術
該公司的化學技術部門包括專業化學、物流和技術服務。該公司設計、開發、製造、包裝、分銷、交付和銷售以儲層為中心的流體系統，包括特種和常規化學物質，用於油氣井鑽井、固井、完井、修復和增產活動，旨在最大限度地提高新油田和成熟油田的採收率。化學技術業務部這一產品線的客户包括大型綜合油氣公司、油田服務公司、獨立油氣公司、壓力泵服務公司、國家和國有石油公司以及國際供應鏈管理公司。
2020年第二季度，該公司推出了一系列商業和個人消費者使用的消毒劑和消毒劑。這些產品建立在公司在化學方面的歷史專業知識的基礎上，並利用其基礎設施、人員、能力、供應鏈、研究和歷史消費者市場經驗，在這一快速增長的細分市場中提供具有競爭力的產品。鑑於新冠肺炎事件導致全球對消毒劑產品的需求增加，公司的客户集中度正在轉移和多樣化，這有助於降低信用和業務風險。


31



數據分析
該公司的數據分析部門是在收購JP3的過程中創建的，包括設備和服務的設計、開發、生產、銷售和支持，這些設備和服務創建並提供有關其能源客户碳氫流組成的有價值的信息。JP3正在繼續向數據即服務(DaaS)訂閲模式過渡，銷售由其Verax系列分析儀生成的數據，這些分析儀遠程部署在整個石油和天然氣行業的“邊緣”，並通過其基於雲的Viper軟件平臺銷售軟件服務。
JP3向石油和天然氣市場創建和銷售數據系統和分析服務。該公司銷售具有軟件許可證和(DaaS)訂閲的設備。數據在使用時通過雲實時提供給最終用户客户，每隔15秒提供一次。這些成分和物性信息提高了生產商、中游運營商、煉油商和分銷公司的效率並降低了運營成本。
JP3的客户橫跨整個市場，從上游生產到中游設施，再到煉油廠和分銷網絡。到目前為止，JP3只專注於北美市場的銷售。數據分析部門提供實時碳氫化合物組成數據，通過加強混合、提高塔的效率、實現流體處理的自動化和自動化以及減少因贈送造成的損失，幫助其客户創造額外的利潤。
研究與創新
Flotek Research and Innovation通過配方、技術支持、盆地和油藏研究、數據分析和新技術項目為這兩個細分市場提供支持。該組織的目的是向這些細分市場提供能夠產生當前和未來收入的增強型產品和服務，同時就有關技術、環境和行業趨勢的機會向公司管理層提供建議。研究和創新設施支持化學性能、檢測、優化和製造方面的進步。
停產運營

如之前披露的，本公司出售佛羅裏達化工有限責任公司(“FCC”)，自2019年2月28日起生效。因此，該公司的CICT部門被歸類為非連續性業務。2019年前三個月和六個月的財務業績包括該時期公司CICT部門的業績。
經濟狀況展望

2020年3月11日，世界衞生組織宣佈新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)爆發為全球大流行，並繼續在全美和全球範圍內蔓延。這場疫情嚴重影響了全球經濟活動，美國許多國家和許多州都對疫情做出了反應，建立了隔離措施，下令關閉企業和學校，並限制旅行。

2020年第一季度和第二季度，石油和天然氣市場都經歷了供給側和需求側的重大影響。在需求方面，新冠肺炎疫情導致經濟活動下降，相應地破壞了全球對石油、天然氣和相關產品的需求。供應方面，主要產油國之間的定價和產量戰導致全球供應過剩。
需求破壞和供應過剩共同對石油和天然氣市場的所有部門造成了前所未有的破壞。原油價格從每桶60美元以上下跌。2020年1月升至近20美元/桶。到2020年5月，期貨在2020年4月短暫轉為負值。根據RS Energy Group的數據，石油和天然氣運營商宣佈預算削減超過40%，同比削減420億美元，並宣佈關閉超過140萬桶的生產。根據貝克休斯(Baker Hughes)的鑽機計數數字，從2020年1月到2020年6月底，北美鑽機數量下降了約70%，反映出對國內市場的不成比例的影響。
中下游市場也受到了影響，因為2020年4月國內汽油需求下降了約45%(每天近500萬桶)，煉油廠利用率降至70%以下。該公司預計，在恢復到崩盤前的水平之前，對石油和天然氣市場各個方面的負面影響將持續很長一段時間。經濟復甦放緩導致的任何實質性的新冠肺炎中斷或石油需求的重大挫折，都可能給這一前景帶來下行風險。
相反，新冠肺炎疫情增加了對某些特種化學品的需求，特別是消毒劑和消毒劑。全球範圍內個人防護設備使用量的增加已經超越了口罩、面罩和手套，包括消毒劑和消毒劑。隨着新冠肺炎疫情的爆發，洗手液和消毒劑的銷量猛增


32



因此，市場上出現了用於製造這些產品的關鍵原材料的短缺，包括USP級酒精、紙巾用編織纖維素和各種活性成分。伴隨着這種快速增長的是對消毒產品的持續增加的需求，因為預計新冠肺炎將對社會意識、個人衞生習慣以及消費者和商業清潔協議產生長期影響.

公司展望
為了應對不斷惡化的市場狀況和預期的持續波動，Flotek已經降低了成本結構，以滿足預期的市場活動，並降低公司的盈虧平衡水平。在其他削減成本的舉措中：
•
該公司首席執行官小約翰·W·吉布森(John W.Gibson，Jr.)將基本工資降低了20%，其他高管的工資也降低了10%，直到2020年12月31日，以換取限制性股票，從2020年4月1日起生效。
•
Flotek董事會批准將支付給董事的費用降低20%，自2020年4月1日起生效。
•
該公司通過將其公司總部的所有員工搬到其GRIC設施並以大幅折扣買斷公司總部租約的剩餘期限來整合辦公空間，搬遷工作將於2020年6月底完成。
•
該公司於2020年3月30日裁員35%。
•
該公司減少了所有業務運營的可自由支配支出。

這些努力是在此前宣佈的2020年2月對公司萜類供應協議進行重組的基礎上進行的，重組使公司目前對萜烯的義務更符合預期需求，並帶來了更多的內部法律工作，以減少外部法律費用。
雖然新冠肺炎疫情的全面影響尚不清楚，但我們正在密切監測大流行對商品需求和我們客户以及我們的運營和員工的影響。我們未來的任何發展和影響都將具有高度的不確定性，且無法預測，其中包括：疫情的範圍和持續時間；進一步的不利收入和淨收入影響；我們運營的中斷；第三方供應商支持我們運營的能力；客户關閉石油和天然氣勘探與生產的能力；我們在家工作安排的有效性；疾病、學校關閉及其他社區應對措施對員工的影響；政府當局及其他第三方應對疫情所採取的任何行動；以及我們的工廠或客户和供應商的設施暫時關閉。這場危機不確定的未來發展可能會對我們的業務、運營、運營業績、財務狀況、流動性或資本水平產生實質性的不利影響。

Flotek還專注於客户和市場的持續需求，通過部署資本實現業務多元化和加速增長，重點是石油和天然氣市場的數字化轉型。2020年5月18日，公司完成了對JP3所有所有權權益的收購，這使Flotek能夠進入中下游市場，並使上游行業的波動性敞口多樣化。作為Flotek新創建的數據分析部門，JP3的定位是在國內和國際上實現增長。除了增加市場份額，數據分析部門還在尋求產品改進，以實現與現有和潛在客户的增長機會。
隨着國內市場轉向關閉油井，該公司的化學技術部門一直專注於開發價格有競爭力的產品線，以響應當前市場，包括井筒保護和損害緩解產品。為了應對客户可用於鑽井的資本預期減少，轉向優化現有基礎設施，該公司啟動了幾項使用特種化學品來提高石油採收率(EOR)的努力。該公司還利用其在中東的國際足跡，包括非常規、常規和增強型石油開採項目。
如上所述，化學技術部門還利用其在專業化學方面的專業知識、現有的化學基礎設施和設施以及歷史的消費者市場經驗推出了消毒劑和消毒劑的產品線。該公司相信，新的消毒劑和消毒劑產品將進入高端市場，並將在長期內具有競爭力。
該公司還對其高管團隊進行了調整，以與其增長重點保持一致。TengBeng Koid是一位經驗豐富的能源高管，擁有豐富的上游、中游、下游和數字經驗，於2020年6月加入Flotek，擔任全球業務總裁，負責化學技術和數據分析部門的所有國內和國際銷售和業務開發工作。此外，Michael E.Borton於2020年8月加入公司擔任首席財務官，他在高增長的軟件即服務(SaaS)公司擔任財務和運營領導職務已有35年的經驗


33



各行各業的科技公司。最後，Ryan Ezell博士從Flotek負責運營的高級副總裁晉升為化學技術總裁。
綜合運營結果(以千為單位)：
 
截至6月30日的三個月，
 
截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
營業收入
$
8,880

 
$
34,692

 
$
28,296

 
$
77,949

營業費用(不包括折舊和攤銷)
11,632

 
38,121

 
34,473

 
82,089

運營費用%
131.0
 %
 
109.9
 %
 
121.8
 %
 
105.3
 %
公司總務處和行政部
5,395

 
6,054

 
9,888

 
13,335

公司一般和行政管理%
60.8
 %
 
17.5
 %
 
34.9
 %
 
17.1
 %
折舊攤銷
468

 
2,119

 
2,659

 
4,379

研發成本
1,638

 
2,076

 
4,193

 
4,360

(收益)處置長期資產的損失
(22
)
 
(4
)
 
(55
)
 
1,093

固定資產減值和長期資產減值
—

 
—

 
57,454

 
—

運營損失
(10,231
)
 
(13,674
)
 
(80,316
)
 
(27,307
)
營業利潤率%
(115.2
)%
 
(39.4
)%
 
(283.8
)%
 
(35.0
)%
租賃終止收益
576

 
—

 
576

 
—

利息和其他收入(費用)淨額
62

 
677

 
11

 
(1,213
)
所得税前虧損
(9,593
)
 
(12,997
)
 
(79,729
)
 
(28,520
)
所得税優惠
32

 
192

 
6,201

 
503

持續經營虧損
(9,561
)
 
(12,805
)
 
(73,528
)
 
(28,017
)
(虧損)非持續經營所得的税後淨額
—

 
(1,608
)
 
—

 
44,466

淨(虧損)收入
$
(9,561
)
 
$
(14,413
)
 
$
(73,528
)
 
$
16,449

**淨(虧損)收入%
(107.7
)%
 
(36.9
)%
 
(259.9
)%
 
(35.9
)%
固形 運營結果：三個和六個截至的月份2020年6月30日，與三個和六個截至的月份2019年6月30日
的綜合收入三六個月過去了2020年6月30日, 減少 2580萬美元，或74.4%，及4970萬美元或63.7%，並與相同時期的2019。收入的下降在很大程度上是由於受外國市場政治和經濟事件的影響，美國陸上鑽井和完井活動的宏觀環境持續動盪。此外，與新冠肺炎病毒相關的擔憂影響了生產率和客户對產品的需求。
綜合營業費用(不包括折舊和攤銷)三個和六個截至的月份2020年6月30日, 減少 2650萬美元，或69.5%，及4800萬美元或58.0%分別與同一時期的2019，並且，作為收入的百分比，增額通過21.1%，及16.5%，分別用於三個和六個截至的月份2020年6月30日。運營費用的減少主要是由於收入減少以及運費、人事、旅行和娛樂費用減少導致銷售成本降低。
公司一般及行政(“CG&A”)開支並不直接歸因於出售的產品或提供的服務。CG&A成本三六個月過去了2020年6月30日, 減少 70萬美元，或10.9%，及340萬美元或25.8%分別與同期的2019。作為收入的百分比，CG&A增額 43.3%和17.8%為.三個和六個截至的月份2020年6月30日。CG&A成本的下降主要是由於人員成本降低、軟件許可費降低、基於股票的薪酬降低和專業費用降低。
折舊及攤銷費用減少 170萬美元，或77.9%，及170萬美元，或39.3%，用於三個和六個截至的月份2020年6月30日，並與相同時期的2019主要是由於2020年第一季度記錄的固定資產和長期資產減值。


34



研發成本減少 40萬美元，或21.1%，及20萬美元，或3.8%，用於三個和六個截至的月份2020年6月30日，並與相同時期的2019這是因為2020年第一季度減少兵力導致人員成本降低。
處置長期資產的收益沒有變化，反而增加了110萬美元，或105.0%為.三個和六個截至的月份2020年6月30日，並與相同時期的2019.
固定資產減值和長期資產減值5750萬美元由於固定資產、經營性使用權(“ROU”)資產及無形資產減記至估計公平市價，並於2020年第一季入賬。
運營損失減少 340萬美元，或25.2%，及增額 5300萬美元，或194.1%而對於三個和六個截至的月份2020年6月30日，與去年同期相比2019。虧損的變化主要是由於減值費用、利潤率下降、銷售量下降和工廠利用率下降所致。
利息和其他收入(費用)淨額增額 60萬美元，或90.8%，及減少 120萬美元，或100.9%為.三個和六個截至的月份2020年6月30日，並與同期的2019，主要是由於2019年第一季度終止了與PNC銀行的修訂和重新簽署的循環信貸、定期貸款和擔保協議(經修訂的“信貸安排”)。
該公司記錄了一筆所得税。效益的620萬美元，主要是由於CARE法案中包括的延長淨營業虧損結轉條款的結果，產生了有效的税收效益比率0.3%，和7.7%，對於三個和六個截至的月份2020年6月30日，相比之下，所得税優惠為50萬美元，產生有效的税收效益比率1.6%而在#年的可比期間則為3.3%2019.


35



按細分市場劃分的結果(以千為單位)：

化學技術

 
截至6月30日的三個月，
 
截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
營業收入
7,962

 
$
34,692

 
$
27,378

 
$
77,949

毛利
1,301

 
18,180

 
2,539

 
54,609

毛利率%
16.3
 %
 
52.4
 %
 
9.3
 %
 
70.1
 %
經營收入
(3,596
)
 
(7,651
)
 
(66,257
)
 
(12,984
)
運營收入%
(45.2
)%
 
(22.1
)%
 
(242.0
)%
 
(16.7
)%

化學技術 運營結果：三個和六個截至的月份2020年6月30日，與三個和六個截至的月份2019年6月30日
化學技術公司的收入三個和六個截至的月份2020年6月30日 減少 2670萬美元或77.0%，及5060萬美元或64.9%分別與同期的2019。2020年第二季度和2020年上半年大部分時間收入的下降主要是由供需雙方的影響推動的。新冠肺炎疫情導致經濟活動大幅下滑，全球油氣需求也相應遭到破壞，而主要產油國之間的價格戰和產量戰則導致全球供應過剩。需求破壞和供應過剩共同對石油和天然氣市場的所有部門造成了前所未有的破壞，北美鑽探和完井活動及其對化學品的需求大幅減少。在經歷化學技術部門石油和天然氣部門的定價和整體市場壓縮的同時，消毒和消毒劑部門的增長與公司的核心技術和製造能力自然契合，為投資組合的多樣化和可持續性提供了潛在的積極的長期機會，代表着公司2020年第二季度的收入。
化學技術公司的毛利(不包括折舊和攤銷)三個和六個截至的月份2020年6月30日, 減少 1690萬美元，或92.8%，及5,210萬美元或95.4%，分別與同期的2019，以及佔收入的百分比，減少 36.1%，及60.8%為.三個和六個截至的月份2020年6月30日。毛利率受到完井技術轉向更具成本效益和簡化的化學和工程套餐的影響，以及維持關鍵客户和可用市場份額的市場定價持續面臨的壓力。隨後，該公司開展了一系列活動，以降低銷售成本、運費成本、人員成本和運營成本結構，以最大限度地減少收入下降和產品結構調整的影響。
化學技術公司的營業收入(不包括折舊和攤銷)三個和六個截至的月份2020年6月30日, 改進型 410萬美元，或53.0%，及減少 5330萬美元或410.3%，分別與同期的2019，以及佔收入的百分比，減少 23.1%，及225.4%為.三個和六個截至的月份2020年6月30日。截至2020年6月20日的6個月虧損增加主要是由於5750萬美元的減值費用以及2020年第一季度錄得的銷售量和工廠利用率導致利潤率下降的結果。

數據分析

 
5月18日-6月30日
 
2020
營業收入
$
918

毛利
370

毛利率%
40.3
 %
經營收入
(1,151
)
運營收入%
(125.4
)%



36



數據分析 運營結果：2020年5月18日至2020年6月30日

在2020年第二季度，該公司宣佈收購JP3，這是一家設備和數據公司，可自動為能源行業提供實時數據和分析，以實現其碳氫化合物價值的最大化。

在第二季度，整個石油和天然氣市場的資本支出疲軟甚至不存在，阻礙了收入。第二季度，網站被關閉，為了防止新冠肺炎的傳播，人們格外謹慎。該部門本季度末的收入為90萬美元，來自現有的JP3客户。

表外安排
並無與未合併實體或金融合夥企業產生關係的交易，例如經常被稱為“結構性融資”或“特殊目的實體”(“特殊目的實體”)的實體，其成立的目的是促進表外安排或其他合同範圍狹窄或有限的目的。自.起2020年6月30日，本公司並無參與任何未合併的特殊目的企業。
除本季度報告第一部分第一項-財務報表附註3中討論的長期萜類協議外，公司沒有向客户或供應商提供任何擔保，也沒有任何資產負債表外的安排或承諾對公司的財務狀況、財務狀況、收入、費用、經營結果、流動資金、資本支出或資本資源的當前或未來產生或可能產生重大影響。
關鍵會計政策和估算
該公司的財務報表是根據美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。編制這些報表需要管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響財務報表和附註中報告的金額。第II部分第8項-財務報表及補充數據、第II部分附註2-《合併財務報表附註》和第II部分第7項-管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析、公司年報的《關鍵會計政策和估計》以及本季度報告的《未經審計的合併財務報表附註》描述了編制合併財務報表所使用的重大會計政策和關鍵會計估計。關鍵會計政策和估計被定義為對描述公司的財務狀況和經營結果最重要，並且需要管理層做出最主觀判斷的政策和估計。公司定期審查並質疑與關鍵會計政策相關的判斷、假設和估計。公司的估計和假設是基於歷史經驗和商業環境的預期變化；然而，實際結果可能與估計大不相同。年內，本公司的重要會計政策及估計並無重大變動截至2020年6月30日的6個月。但是，在這個過程中，截至2020年6月30日的6個月，本公司分別對使用權資產和固定資產的重計量費用和減值費用進行了評估和記錄。第二，在截至2020年6月30日的6個月，公司收購了JP3，並記錄了截至2020年5月18日結算日的收購淨資產的公允價值。
近期會計公告
可能影響本公司的近期會計聲明見附註2-本季度報告第I部分第1項-“財務報表”中的“近期會計聲明”。
資本資源與流動性
概述
公司正在進行的資本需求涉及到公司需要購買和維護設備，為營運資金需求提供資金，以及在機會出現時進行戰略性收購和回購公司股票。在第一次六幾個月來2020，公司主要用運營現金和手頭現金(包括2019年3月1日收到的出售CICT部門的收益)為資本需求提供資金。
從歷史上看，該公司的主要債務融資來源是其7500萬美元與PNC銀行的信貸安排。在完成對信通技術分部的出售後，於2019年3月1日在此之前，本公司償還了與循環信貸安排相關的未償還餘額、利息和費用，隨後終止了信貸安排。


37



自.起2020年6月30日，公司有可用現金和現金等價物5990萬美元。在剩下的時間裏2020，公司預計資本支出約為200萬美元至300萬美元對於公司的化學部門和100萬美元至200萬美元用於公司的數據分析部門。該公司預計將用手頭的內部現金為運營和資本支出提供資金，包括2020年4月資助的PPP貸款，向Flotek提供480萬美元，向JP3退税90萬美元，610萬美元，並從根據FCC出售給ADM的賠償託管中釋放660萬美元，自2019年2月28日起生效。
產生的任何多餘現金都可以用於外部增長機會，也可以保留下來供未來使用。
現金流
按活動類型分列的合併現金流如下(以千計)：
 
截至6月30日的六個月，
 
2020
 
2019
經營活動中使用的現金淨額
$
(29,216
)
 
$
(6,344
)
投資活動提供的淨現金(用於)
(16,424
)
 
151,363

融資活動提供的現金淨額
5,023

 
(49,911
)
非持續經營提供的現金淨額
—

 
16

匯率變動對現金及現金等價物的影響
(31
)
 
2

現金及現金等價物和限制性現金淨(減)增
$
(40,648
)
 
$
95,126

經營活動
淨現金用於經營活動是2920萬美元和630萬美元在.期間截至2020年6月30日的6個月和2019分別為。的綜合淨虧損截至2020年6月30日的6個月和2019，總計7,350萬美元和2,800萬美元分別為。經營活動中使用的現金主要是由於兩筆一次性付款，一筆支付給FCC，用於修訂公司的長期萜烯供應協議，另一筆支付給ADM，與2019年與出售CICT部門相關的最終關閉後營運資金調整有關。
在.期間截至2020年6月30日的6個月，對淨收入的非現金調整合計6210萬美元。繳款非現金項目主要包括5750萬美元的減值費用，其中包括3020萬美元的固定資產減值。1520萬美元關於無形資產的減值，以及740萬美元ROU資產減值。包括額外的非現金費用270萬美元對於折舊和攤銷，50萬美元為撥備可疑帳目，150萬美元股票薪酬費用，以及50萬美元用於超額和過時庫存的撥備。
在.期間截至2019年6月30日的6個月，對淨收入的非現金調整合計2,700萬美元。繳款非現金項目主要包括1,790萬美元對於根據遞延税項資產記錄的估值免税額所推動的遞延所得税變動，440萬美元對於折舊和攤銷，110萬美元論資產處置損失，50萬美元非現金租賃費用，以及170萬美元股票補償費用。
在.期間截至2020年6月30日的6個月，營運資金的變動使用 1,780萬美元現金，主要原因是應計負債和應付賬款減少2,730萬美元，應收賬款、庫存和其他流動資產增加2520萬美元，由應付所得税增加10萬美元並將應收所得税降低630萬美元.
在.期間截至2019年6月30日的6個月，營運資金的變動使用 530萬美元現金，主要原因是應計負債和應付賬款減少1440萬美元，應收賬款和庫存增加720萬美元應繳所得税增加1%，部分抵消了應繳所得税120萬美元，並減少應收所得税、其他流動資產和受限制的現金1720萬美元.
投資活動
淨現金用於投資活動是1640萬美元為.截至2020年6月30日的6個月。投資活動中使用的現金主要是由於在2020年第二季度收購了JP3。
淨現金提供投資活動是1.514億美元為.截至2019年6月30日的6個月。現金提供主要包括投資活動1.522億美元出售業務所得款項及10萬美元出售資產所得收益的部分抵銷80萬美元資本開支及20萬美元用於購買各種專利。


38



籌資活動
淨現金通過以下方式生成融資活動是500萬美元為.截至2020年6月30日的6個月。主要包括通過融資活動產生的現金480萬美元購買力平價計劃下的借款收益，以及出售普通股的40萬美元收益，部分被用於購買庫存股的10萬美元現金所抵消。
淨現金用於融資活動是4990萬美元為.截至2019年6月30日的6個月，主要是由於vbl.使用 9,270萬美元為還款這一減少額由4290萬美元的循環信貸安排借款抵銷。
合同義務
運營現金流取決於各種因素，包括運營結果的波動、應收賬款收款、庫存管理以及貨物和服務的付款時間。相應地，結合這些因素分析了合同義務對公司未來流動資金和資本資源的影響。
物質合同義務包括融資和經營租賃義務的支付。合同義務為2020年6月30日，如下(以千為單位)：
 
按期到期付款
 
總計
 
不足1年
 
1-3年
 
3-5年
 
5年以上
融資租賃義務
$
213

 
$
70

 
$
101

 
$
42

 
$
—

經營租賃義務
13,969

 
1,371

 
2,593

 
2,684

 
7,321

原材料的供應承諾
17,724

 
1,974

 
15,750

 
—

 
—

總計
$
32,390

 
$
3,899

 
$
18,444

 
$
2,726

 
$
7,321


第三項：關於市場風險的定量和定性披露
本公司因利率、商品價格和外幣匯率的變化而面臨市場風險。本公司年報第II部分第7A項所載有關市場風險的量化或定性披露並無重大變動。
第294項控制和程序
對披露控制和程序的評價

公司的披露控制和程序旨在確保公司根據修訂後的1934年“證券交易法”(“交易法”)提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。該公司的披露控制和程序還旨在確保積累這些信息並酌情傳達給管理層，包括主要高管和主要財務官，以便及時決定所需的披露。任何披露控制和程序系統的有效性都有固有的限制，包括人為錯誤的可能性以及規避或凌駕控制和程序的可能性。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能合理地保證控制目標的實現。

該公司此前發現其財務報告的內部控制存在重大缺陷，涉及對消除公司間存貨利潤、某些無形資產的記錄以及與固定資產和長期資產減值分析相關的控制的運行有效性的內部控制的設計和運營有效性不力。

除了上述重大弱點外，在編制截至2020年6月30日的季度財務報表期間，該公司發現了一個與2019年佛羅裏達化工公司出售的現金流分類有關的錯誤。具體地説，查明瞭與銷售收益的分類和出售後從代管中釋放的資金的處理有關的錯誤。根據該等評估，本公司已找出財務報告內部控制中與非經常性交易控制設計及運作不力有關的重大弱點，包括與出售交易有關的項目及現金流量列報的取消確認、設計及運作不力。


39



對消除存貨中的公司間利潤的控制，以及與減值評估相關的控制的操作無效。

公司相信，儘管存在上述重大缺陷，本10-Q表格中包含的綜合財務報表及其以前發佈的財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司及其子公司的綜合財務狀況、經營結果和現金流量，符合其中所述日期和期間在美國的普遍接受的會計原則。在這份表格10-Q中包含的綜合財務報表及其以前發佈的財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司及其子公司的綜合財務狀況、經營結果和現金流量，符合其中所述的日期和期間的美國公認會計原則。

本公司管理層，包括其主要行政人員和主要財務官，已根據“交易法”第13a-15(E)條和第15d-15(C)條的要求評估了公司信息披露控制和程序的有效性，截至2020年6月30日並得出結論認為，公司的披露控制和程序截至2020年6月30日由於上述財務報告的內部控制存在重大缺陷。

補救計劃
截至2020年6月30日，上述實質性短板尚未補齊。公司實施了一定的補救行動，並繼續測試和評估補救計劃的要素。
這些要素包括：
•
對無形資產的審查和驗證實施監督控制
•
擴展每月結賬和合並程序
•
修改科目表
•
擴展的月度管理評審控制
•
擴大對長期資產減值的管制

財務報告內部控制的變化
除上述補救行動外，本公司的財務報告內部控制制度於截至三個月止期間並無任何變動2020年6月30日對本公司財務報告的內部控制產生重大影響，或合理地可能對其產生重大影響，或合理地可能對其產生重大影響。


40

第II部分-其他資料
第二項1.法律訴訟
訴訟
本公司在正常業務過程中會受到例行訴訟和其他索賠的影響。管理層並不知悉任何預期會對本公司的財務狀況、經營業績或流動資金產生重大影響的未決或威脅的訴訟或法律程序。
項目71A。危險因素

以下風險因素是對公司於2020年3月16日提交的截至2019年12月31日的Form 10-K財年年報第1部分第1A項中“風險因素”部分的補充：

新冠肺炎疫情大大減少了對我們服務的需求，並可能對我們的財務狀況、運營業績和現金流產生實質性的不利影響。

新冠肺炎(冠狀病毒)大流行的影響，包括企業和政府採取的行動，已導致國際和美國經濟活動顯著和迅速減少。這些影響對石油和天然氣的需求，以及對我們的服務和產品的需求，已經產生重大的不利影響，並可能繼續產生重大的不利影響。客户對我們服務和產品需求的下降可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。此外，我們採取了社交疏遠和在家工作的程序，這些程序已經並可能繼續對公司員工和管理層有效溝通和工作的能力產生影響。

雖然新冠肺炎疫情的全面影響尚不清楚，但我們正在密切監測大流行對商品需求和我們客户以及我們的運營和員工的影響。未來的任何發展和影響都將是高度不確定和無法預測的，包括大流行的範圍和持續時間；進一步的不利收入、應收賬款老化和收款以及淨收入影響；對我們業務的中斷；第三方供應商支持我們運營的能力；客户關閉石油和天然氣勘探和生產；我們在家工作安排的有效性；疾病、學校關閉和其他社區應對措施對員工的影響；政府當局和其他第三方為應對大流行而採取的任何行動；以及暫時關閉我們的設施或我們客户和這場危機不確定的未來發展可能會對我們的業務、運營、運營業績、財務狀況、流動性或資本水平產生實質性的不利影響。




41



第二項：股權證券的未登記銷售和收益的使用
沒有。
發行人購買股票證券

公司的股票補償計劃允許員工選擇扣留股票，以履行他們與行使的不合格股票期權或授予的限制性股票相關的納税義務，或者支付期權的行權價。當員工選擇這種結算方式時，公司將回購在獎勵股票歸屬時扣留的股票。

2020年6月9日，本公司董事會撤銷了此前於2015年6月批准的本公司股票回購授權。

於年內回購本公司股權證券截至2020年6月30日的三個月根據交易法第10b-18(A)(3)條規定，本公司代表本公司或任何“關聯買家”進行的交易如下：
        
期間
購買的股份總數：(1)
 
每股平均支付價格
2020年4月1日至2020年4月30日
562

 
$
0.81

2020年5月1日至2020年5月31日
40,040

 
$
0.99

2020年6月1日至2020年6月30日
1,779

 
$
1.02

總計
42,381

 

(1)
該公司購買其普通股股票(A)是為了滿足與限售股期間歸屬和行使非限制性股票期權有關的預扣税款要求和支付匯款義務，(B)是為了在行使股票期權時滿足普通股所需支付的款項，以及(C)作為公開宣佈的公開市場回購計劃的一部分。

第二項第三項高級證券的違約情況
沒有。
第二項第四項：礦山安全披露
不適用。
第295項：其他信息
沒有。


42



第二項：6.展品
陳列品
數
  
展品説明
2.1
 
公司和ADM之間的股份購買協議，日期為2019年1月10日(根據已批准的保密處理請求，本展品的部分內容已被省略)(通過引用2019年3月4日提交的公司8-K表格的附件2.1併入).1
2.2
 
會員權益購買協議，日期為2020年5月18日，由本公司、JP3 Measure，LLC、賣方一方John A.Cardwell和作為賣方代表的John A.Cardwell簽訂(通過引用2020年5月19日提交的公司Form 8-K的附件2.1併入)。1

3.1
  
修訂和重訂的公司註冊證書(通過參考公司截至2007年9月30日的季度10-Q表的附件3.1併入)。
3.2
  
經修訂及重訂的公司註冊證書修訂證書(於截至2009年9月30日止季度的10-Q表格中參考附件3.1併入)。
3.3
 
Flotek Industries，Inc.修訂和重新註冊證書的修訂證書。(通過引用本公司於2020年5月7日提交的Form 8-K表的附件3.1併入)。
3.4
 
第二次修訂和重新修訂的章程，日期為2017年10月11日(通過引用本公司於2017年10月17日提交的8-K表格的附件3.1併入)。
4.1
  
普通股證書表格(通過參考本公司於2001年9月27日提交的最終委託書附錄E合併而成)。
10.1
 
以全國協會PNC銀行為收款人的日期為2020年4月16日的期票(通過參考2020年4月17日提交的公司Form 8-K表的附件10.1併入本票)。1

10.2
 
本公司與Matthew R.Thomas於2020年5月18日簽訂的僱傭協議(通過引用本公司於2020年5月19日提交的Form 8-K的附件10.1合併而成)。

10.3
 
本公司與騰邦科德公司於2020年6月4日簽訂的僱傭協議(通過參考本公司於2020年6月22日提交的Form 8-K表附件10.1合併而成)。

10.4
*
本公司與伊麗莎白·威爾金森於2020年7月28日簽訂的分居和釋放協議
31.1
*
規則13a-14(A)首席執行幹事的認證。
31.2
*
規則13a-14(A)首席財務官的證明。
32.1
**
第1350條首席執行官的證書。
32.2
**
第1350條首席財務官的證明。
101.INS
*
XBRL實例文檔。
101.SCH
*
XBRL架構文檔。
101.CAL
*
XBRL計算鏈接庫文檔。
101.LAB
*
XBRL標籤Linkbase文檔。
101.PRE
*
XBRL演示文稿鏈接庫文檔。
101.DEF
*
XBRL定義鏈接庫文檔。
104
 
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
*
 
謹此提交。
**
 
本證明不視為為1934年修訂的“證券交易法”第18條的目的而提交，或以其他方式承擔該條的責任，也不應視為通過引用將其納入根據1933年的修訂的“證券法”或“交易法”提交的任何文件中。

1
 
根據S-K規例第601(B)(2)項，已略去附表。本公司承諾應證券交易委員會的要求提供任何遺漏時間表的補充副本。



43



簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名者代表其簽署。
 
Flotek Industries，Inc.
 
 
依據：
 
小約翰·W·吉布森(John W.Gibson，Jr.)
 
 
小約翰·W·吉布森(John W.Gibson，Jr.)
 
 
總裁、首席執行官和
 
 
董事局主席
 
 
 
日期：
2020年8月17日
 
Flotek Industries，Inc.
 
 
依據：
 
/s/邁克爾·博爾頓
 
 
首席財務官
 
 
 
 
 
 
日期：
2020年8月17日


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