$300,000,000

Globus Martime有限公司

通過此招股説明書，我們可能會定期 提供：

(一)本公司普通股；

(2)我們的優先股；

(3)我們的債務證券；

(4)我們的認股權證；

(5)我們的採購合同；

(6)我們的權利；及

(七)本單位。

我們還可能提供上述 類型的證券，這些證券可以轉換或交換為上述一種或多種證券。

根據本招股説明書發行的所有證券 的總髮行價不得超過300,000,000美元。根據本招股説明書發行的證券可以直接發售，也可以 通過承銷商、代理商或交易商發售。任何承銷商、代理商或交易商的姓名將包含在本 招股説明書的附錄中。

我們將提供的證券 的價格和其他條款將在發行時確定，並將在本招股説明書的附錄中説明。

我們的普通股在納斯達克 資本市場交易，代碼為“GLBS”。

投資這些證券涉及 風險。請參閲本招股説明書第4頁開始的題為“風險因素”的章節，以及適用的招股説明書附錄和通過引用併入本文和其中的文件中包含的其他風險因素 。

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書 是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2020年8月12日。

目錄

本招股説明書是我們使用擱置註冊 流程向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的 部分。根據擱置登記程序，我們可以不時在一個或多個招股説明書中出售普通股、優先股、債務證券、 認股權證、購買合同、權利和單位，總額最高可達 300,000,000美元。本招股説明書僅為您提供我們可能提供的證券的概括性描述。每次我們 發售證券時，我們都會向您提供本招股説明書的補充資料，其中將介紹有關所發售證券的具體信息以及此次發售的具體條款。本附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息 。如果本招股説明書中的信息與任何招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處， 您應以招股説明書附錄為準。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書 和任何附錄，以及下面介紹的其他信息。

本招股説明書和 任何招股説明書附錄是我們向SEC提交的註冊聲明的一部分，並不包含 註冊聲明中的所有信息。契約表格和其他確定發行證券條款的文件作為登記聲明的證物提交 。本招股説明書或任何招股説明書附錄中關於這些文件的陳述均為 摘要，每一陳述均參照其所指的文件進行各方面的限定。有關相關事項的更完整説明，請參閲 實際文檔。有關我們或在此提供的證券的更多信息 ，您應該參考註冊聲明，您可以從SEC獲得註冊聲明，如下所述， 標題為“在哪裏可以找到更多信息”部分。

您應僅依賴 本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含的信息或以引用方式併入本招股説明書附錄中的信息。我們沒有授權 任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息， 您不應依賴它。我們不會在不允許 出售這些證券的任何司法管轄區提出出售這些證券的要約。除非我們另有説明，否則您應假設本招股説明書和本招股説明書的適用附錄 中顯示的信息在其各自封面上的日期是準確的，並且任何通過引用併入的信息僅在通過引用併入的文檔的 日期是準確的，除非我們另有説明。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果 和前景可能已發生變化。

我們從 公開信息中獲得了本招股説明書中引用使用或併入本招股説明書的某些 統計數據、市場數據和其他行業數據和預測。雖然我們相信統計數據、行業數據、預測和市場調查是可靠的，但我們沒有獨立核實這些數據，我們也不對這些信息的準確性做出任何陳述。

招股説明書摘要

本節彙總 本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書中的一些信息。作為投資者或潛在投資者， 在做出投資決定之前，您應仔細審閲本招股説明書和任何隨附的 招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的所有信息，包括“風險因素”以及我們的財務報表和相關注釋(以引用方式包含或併入) 。

除上下文 另有要求外，本招股説明書中使用的術語“公司”、“我們”、“我們”和“我們” 是指Globus Marine Limited及其所有子公司，而“Globus Marine Limited”或“Globus” 僅指Globus Marine Limited，而非其子公司。我們使用術語載重噸或載重噸來描述船舶的大小 。DWT以公噸表示，每噸相當於1000公斤，指的是一艘船可以運載的貨物和補給的最大重量 。除另有説明外， 本招股説明書中對“美元”和“美元”的所有引用均指美元，本招股説明書中提供的財務信息來源於通過引用合併並根據國際財務報告準則 (IFRS)編制的財務 報表。我們的財政年度截止日期是12月31日。

概述

我們是幹散貨船的綜合 國際所有者和運營商，專注於Panamax和Supramax行業，在全球範圍內提供海運 服務。我們目前擁有5艘幹散貨船、4艘Superramax和1艘Panamax，載重量為300,571載重噸 ，截至2020年6月30日的平均船齡為12.3年。我們通過獨立的全資子公司擁有我們的每艘船， 其中四家在馬紹爾羣島註冊，另一家在馬耳他註冊。我們所有的SUPRAMAX船隻 都配備了齒輪。裝備齒輪的船隻可以在岸邊基礎設施最少的港口作業。由於能夠在各種 幹散貨類型之間切換，並服務於更多不同的港口，齒輪輪船的日費率往往會有溢價。我們的船 可運載煤炭、鋼材成品等大多數幹散貨，以及鐵礦石、鉻礦石和鎳礦等礦物。此外，我們還從事糧食、大豆、大米、糖等雜糧運輸。我們的 艦隊在全球範圍內運營，在太平洋和大西洋都有業務。

我們的運營 由我們位於希臘阿提卡的全資子公司Globus Shipmanagement Corp.管理，我們稱之為我們的經理，它 為我們的船舶提供內部商業和技術管理，併為附屬船舶管理公司 提供諮詢服務。我們的經理已經與我們的每一家全資擁有船舶的子公司簽訂了船舶管理協議。實際上 我們船隻的所有方面都在內部管理，包括管理日常船隻操作，如監督船員、 供應、維護船隻和其他服務。我們相信，通過在內部擁有這些關鍵管理功能，我們可以提供 效率、快速反應時間、部門間良好的溝通和有效的成本管理。

我們打算通過及時和有選擇地購買現代船舶來擴大我們的船隊，我們相信這種方式將提供誘人的股本回報 ，並將基於購買時的預期市場費率增加我們的收益和現金流。此外， 我們可能會根據我們的戰略將資產剝離作為目標，因為我們希望擴大我們的機隊並使其現代化。但是， 不能保證我們能夠找到合適的船隻購買，或者這些船隻將提供誘人的股本回報率，或者 增加我們的收益和現金流。

我們公司於2006年在澤西島註冊成立 ，並於2010年遷至馬紹爾羣島共和國。

我們的艦隊

我們目前的艦隊

*截至2020年6月30日

我們的船隊目前 由總共五艘幹散貨船組成，包括一艘Panamax和四艘Supramax。截至2020年6月30日，我們擁有的船舶的加權平均船齡為12.3年，載重量為300,571載重噸。

M/V Sky Globe、Star Globe、River Globe、Sun Globe是主要在遠東、印度洋、南美和波斯灣進行貿易的Superramax船。這些船從事煤炭、礦石和農業散貨貿易。

“環球月船”是一艘巴拿馬型輪船，主要在南美東海岸、遠東和地中海地區交易。該船主要從事礦石和大宗農產品貿易 。

上述 船均為現貨市場經營或短期租賃經營。

企業信息

我們最初於2006年7月26日根據1991年“公司法(澤西島)法”(修訂)註冊成立 為Globus Marine Limited，並於2010年11月24日重新註冊為 馬紹爾羣島。我們的註冊地址位於馬紹爾羣島馬朱羅市阿杰爾塔克島的阿杰爾塔克路， MH 96960。我們在馬紹爾羣島共和國的註冊代理是馬紹爾羣島公司的信託公司 ，信託公司綜合體，地址為馬紹爾羣島馬朱羅，阿杰爾塔克島，阿杰爾塔克路，郵編：96960。我們的主要執行辦公室位於Vouliagmenis大道128號，3樓，166 74 Glyfada，希臘阿提卡。我們的電話號碼 是+30 210 960 8300。我們公司的網址是http://www.globusmaritime.gr.我們網站上包含或通過 訪問的信息不構成本招股説明書的一部分，也不包含在本招股説明書中。證交會維護着一個網站，其中包含 份報告、委託書和信息聲明，以及我們和其他發行人在http://www.sec.gov.以電子方式提交的其他信息

持續經營的企業

我們截至2019年12月31日及截至2019年12月31日的年度的綜合 財務報表和截至2020年3月31日的三個月的未經審計的中期綜合財務報表 是假設我們將繼續作為持續經營的企業編制的， 不包括如果我們無法繼續作為持續經營的企業可能需要的任何調整。但是， 我們是否有能力繼續作為持續經營的企業存在很大的疑問。我們承認，在債務到期時，我們的償債能力 仍然存在不確定性。我們可能無法按確認的價值變現資產，也無法在正常業務過程中按照這些合併財務報表中所述的金額清償 負債。如果我們不能 獲得繼續經營業務所需的融資，我們的股東可能會損失他們對 我們的部分或全部投資。我們的獨立註冊會計師事務所安永(希臘)註冊會計師事務所(Ernst&Young(Hellas)Certified Auditor Accounters S.A.，或EY， 已發佈意見，並就我們年報中包括的截至2019年12月31日的年度的綜合財務報表 發佈了一段説明，其中強調了與我們作為持續經營企業持續經營能力的重大 懷疑有關的事項。

危險因素

投資 我們的證券涉及高度的風險和不確定性。在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們截至2019年12月31日的20-F年度報告中“風險因素”標題 下討論的風險，並通過引用將其併入本招股説明書中 ，以及本招股説明書中包含的其他信息，包括未來年報中題為“風險因素”的部分，然後再決定投資我們的證券 。此外，我們證券的潛在持有者應考慮與我們證券所有權相關的 重大美國税收後果。此外，在投資本招股説明書提供的任何證券之前，您還應仔細考慮任何招股説明書附錄中 “風險因素”標題下列出的風險。發生 其中一個或多個風險因素可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生不利影響。本招股説明書 還包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於以下風險，我們的實際結果可能與 前瞻性陳述中預期的結果大不相同。

我們的 股票價格一直在波動，不能保證它不會大幅貶值。

我們的股票價格 最近一直在波動。我們普通股在2019年內的收盤價從2019年3月11日的峯值8.54美元到2019年12月23日的低點0.96美元不等，跌幅為89%。我們的股價在2020年進一步下跌，並在2020年8月3日跌至 0.13美元的低點。我們不能提供安慰或保證我們的股票價格將停止波動或 不會大幅貶值。

我們B系列優先股的 優越投票權限制了我們的普通股股東控制或影響公司事務的能力 ，並且此類股票持有人的利益可能與我們其他股東的利益衝突。

雖然我們的普通股 每股有一票，但我們目前發行的30,000股B系列優先股每股有25,000票；然而， B系列優先股的投票權是有限的，因此B系列優先股的任何持有人都不能根據任何B系列優先股行使投票權 這將導致持有人有權就提交給公司股東投票的任何事項投票的總票數超過有資格投出的總票數的49.99% 然而，B系列優先股沒有股息權或分配權，除了在 解散時獲得相當於每股面值0.001美元的優先付款的權利。

截至本 招股説明書發佈之日，除非我們發行大量證券，否則我們 首席執行官的附屬公司Goldenmare Limited因此可以控制我們已發行股本的49.99%的投票權，並將對我們的管理和事務以及需要股東批准的事項(包括選舉 董事和重大公司交易)擁有相當大的 控制權和影響力，儘管Goldenmare Limited在經濟上持有的公司股份遠遠低於公司的50% 。

我們B系列優先股的高級投票權 限制了我們的普通股股東影響公司事務的能力。B系列優先股持有人的利益 可能與我們普通股股東的利益衝突，因此，我們 可能會採取我們的普通股股東認為無益的行動。任何此類利益衝突都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果以及我們普通股的交易價格產生不利影響。

我們現有股東的所有權 權益將在我們每次發行證券或行使我們的已發行認股權證時被稀釋，此類發行可能會壓低我們普通股的市場價格 。

截至2020年8月11日，我們已發行 權證的持有者總共有權購買168,053,333股普通股。行權時可發行的普通股數量 和行權價格可能會有所調整。行使此類已發行認股權證可能會稀釋我們股票的價值。 此外，我們可能會發行普通股，以償還我們與Firment Shipping Inc.的貸款項下的全部或部分未償還金額，並注意到，目前該貸款項下沒有未償還金額。

我們 未來可在沒有股東批准的情況下發行額外普通股或其他同等或更高級的股權證券 ，涉及(其中包括)未來船舶收購、償還未償債務以及轉換可轉換金融工具 。此外，在未來，我們可能會發行額外的普通股或其他股權 或可轉換為普通股的債務證券，用於融資、收購、訴訟和解、員工 安排或其他方面。任何此類發行都可能導致我們現有股東的股權大幅稀釋，並可能導致 我們的股價下跌。

我們可能會在未經股東批准的情況下增發普通股 或其他股權證券，這將稀釋我們現有股東的所有權利益 ，並可能壓低我們普通股的市場價格。

我們可能會在未來發行額外的 普通股或其他同等或更高級的股權證券，而無需股東批准，其中包括未來船舶收購、償還未償債務和轉換可轉換金融工具 。

在這些情況下，我們額外發行 普通股或其他同等或更高級別的股權證券將產生以下影響：

·我們的 現有股東在我們的比例所有權權益將會減少；

·可用於我們普通股應付股息的現金比例 可能會減少；

·可能會削弱以前發行的每股普通股的 相對投票權力量；以及

·我們普通股的市場價格 可能會下跌。

此外，我們 可能有義務在行使或轉換未履行的協議時，根據其條款 發行權證和信貸便利：

·45,850,000股 在行使2020年6月發行的已發行認股權證時可發行的普通股，行使價為每股0.18美元， 將於2025年12月到期；

·83,333,333股 在行使2020年7月發行的已發行認股權證時可發行的普通股，行使價為每股0.18美元， 將於2026年1月到期；

·在行使已發行的A類認股權證後可發行38,870,000股普通股，行權價為每股0.35美元，將於2025年6月到期；

·3,571 普通股和/或代替其的預先出資的認股權證(以及3,571股普通股，可通過行使額外的 A類認股權證發行)，可在進一步行使我們在2020年6月22日結束的公開發行中授予承銷商代表的超額配售選擇權時發行；以及

·普通股 可以償還與Firment Shipping Inc.簽訂的1500萬美元信貸安排下的任何未來未償還金額，如果我們在該信貸安排下借入額外資金， 可能會發行普通股。

我們 還按季度向某些董事發行普通股。

我們在行使該等認股權證及信貸安排時增發 普通股，將導致除行使認股權證或信貸安排持有人外的 我們現有股東在本公司的比例所有權權益減少；我們現有股東持有的每股先前已發行普通股的相對投票權 減少；並且，根據我們的股價，當 行使這些認股權證或票據時，可能會導致稀釋我們現有股東的權益。

大量出售我們的普通股 可能會對我們普通股的現行市場價格產生不利影響。

我們正在註冊 向公眾出售普通股，總髮行價為300,000,000美元。在行使我們的已發行認股權證時可發行的普通股數量 和行使價格都可能會進行調整，詳情請參閲“股本説明 -我們的認股權證説明”。在公開市場出售大量我們的普通股， 或認為此類出售可能會發生，可能會對我們普通股的市場價格和我們其他證券的市值 產生不利影響。

本招股説明書提供了相當數量的普通股 。此外，在未來，我們可能會根據本招股説明書發行額外的普通股 或其他股權或債務證券，包括可轉換為普通股的證券， 與融資、收購、訴訟和解、員工安排或其他相關的證券。任何此類發行 都可能導致我們現有股東的大量稀釋，並可能導致我們的股價下跌。

某些股東擁有註冊權 ，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

Firment Shipping Inc. 根據我們與其附屬公司Firment Trading Limited簽訂的登記權協議，有權登記普通股以供轉售。 Firment Trading Limited。除了要約和出售 本註冊説明書和招股説明書中包含的其他證券外，轉售這些普通股可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

如果我們無法在沒有限制性傳説的情況下，在權證要求的特定時間內交付普通股 ，我們必須賠償任何因在市場上購買普通股以完成交易而蒙受損失的購買者 。

我們的每份認股權證 要求我們在收到資金和行使通知後的一個交易日內發行股票。如果我們無法在需要時交付 股票，並且如果認股權證或股東交易了我們未能交付的普通股，則 認股權證的條款要求我們對任何因在共同市場購買股票而虧損的權證持有人或股東進行賠償 以完成交易。根據這段時間內我們的股價和支付相關的股票數量，我們 可能需要支付一大筆錢。

截至2020年3月31日， 我們的流動負債超過了流動資產，我們認為我們無法在接下來的12個月內產生足夠的現金來滿足我們貸款和信貸安排中包含的最低流動資金要求 或支付在此期間到期的預定債務償還。

截至2020年3月31日， 我們的營運資本(以流動資產衡量)減去流動負債(包括長期債務的當前部分)，營運資本赤字為4150萬美元。截至2020年3月31日，本公司未遵守與Truust Global旗下藍海基金(“信託貸款機制”)簽訂的貸款協議中包括的所有 契約。 但在2020年5月5日，本公司獲得了自2020年3月31日起至2020年9月30日止期間內違反契約的豁免和放寬條款。 本公司未遵守所有 與Truust Global‘s Blue Ocean Fund(“信託貸款安排”)簽訂的貸款協議中包含的所有條款。 但在2020年5月5日，本公司獲得了自2020年3月31日起至2020年9月30日止期間違反條款的豁免和放寬。截至2020年3月31日，我們的總資產超過了總負債。

根據我們對發佈這些合併財務報表後截至的12個月期間的現金流 預測，手頭現金 和經營活動產生的現金不足以滿足我們某些貸款和信貸安排中包含的最低流動性要求 ，也不足以支付本期到期的預定債務。我們所有的船隻 都被質押給銀行作為抵押品，因此，如果我們出售一艘或多艘船隻，出售的淨收益將 首先用於償還船隻被抵押的未償債務，其餘的(如果有)將供我們 使用，這取決於我們剩餘的貸款和信用安排的條款。我們承認，在債務到期時，我們的償債能力 仍然存在不確定性。如果由於任何原因，我們無法繼續經營下去，我們的投資者可能會損失他們的全部或部分投資，我們可能無法償還所有未償債務和其他債務。

我們的一份貸款協議 包括關於我們的高級管理人員和董事繼續服務的契約。

我們的其中一項貸款協議 包括一項關於首席執行官繼續任職的約定，如果我們的首席執行官 辭職、去世、未獲連任或因其他原因不能繼續擔任該職位，將違反該約定。如果 發生上述事件之一，該貸款協議下的貸款人可以宣佈違約事件。我們的每筆未償還貸款 安排還包含交叉違約條款，該條款可能會因我們任何其他貸款的違約而觸發。交叉違約條款 意味着一筆貸款的違約可能會導致我們所有其他貸款的違約。由於我們的擔保貸款協議中存在交叉違約條款 ，任何一家貸款人拒絕授予或延長放寬或豁免可能會導致我們的大部分債務加速 ，即使我們的其他貸款人已經根據各自的貸款安排放寬或免除了契約違約 。如果我們的負債加速，在目前的融資環境下，我們可能很難 為我們的債務進行再融資或獲得額外的融資，如果我們的貸款人取消其留置權，我們可能會失去我們的船隻，我們開展業務的能力 將受到嚴重損害。

我們的 股價波動低於繼續將我們的普通股在納斯達克上市所需的最低要求。

我們需要 滿足某些定性和財務測試(包括普通股的最低出價為每股1.00美元、至少500,000股公開持有的股票、至少300名公開持有的股票以及價值100萬美元的公開持有的證券)，以及其他公司治理標準，以維持我們的普通股在Nasdaq Capital 市場的上市。 我們的普通股的最低出價為每股1.00美元， 至少500,000股公開持有的股票，至少300名公開持有的證券的市值為100萬美元)，以及其他公司治理標準，以維持我們的普通股在納斯達克資本市場上市。在2020年至2020年8月11日的歷年中，我們的股價從2020年1月3日的1.09美元的高點波動到2020年8月3日的 0.13美元的低點，這一低價低於 納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)為繼續上市我們的股票而設定的每股1.00美元的要求。

2020年3月6日，我們宣佈，我們 收到了納斯達克證券市場日期為2020年3月2日的書面通知，表明由於我們普通股最近30個工作日的收盤價 低於每股1.00美元，我們不再符合納斯達克上市規則5450(A)(1)規定的納斯達克資本市場繼續上市的最低買入價 。根據納斯達克 上市規則，恢復合規的適用寬限期為180天，即至2020年8月31日，但納斯達克以異常的 市場狀況為由，向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交了立即生效的規則更改，從2020年4月16日起 將上市過程收費至2020年7月1日。因此，公司的合規期實際上已 延長至2020年11月12日。

不能保證 我們將來能夠保持遵守最低出價、股東權益、公開持股數量 或其他上市標準。我們可能會收到納斯達克的通知，稱我們未能滿足其要求， 我們的股票退市程序可能會啟動。如果我們不能及時保持或重新獲得合規，而我們的 普通股被摘牌，那麼買賣我們的普通股並獲得準確的報價可能會更加困難，我們的股票價格 可能會遭受實質性的下跌。我們的股票退市將違反我們的一些信貸安排和 貸款安排，其中一些包含交叉違約條款。退市也可能削弱我們籌集資金的能力。我們 請您參閲我們的Form 20-F年度報告，瞭解有關我們上市要求的更多信息。

公開市場可能不會繼續 活躍度和流動性足以讓您在未來轉售我們的普通股。

我們的普通股 價格可能會波動，可能會因以下因素而波動：

此外，我們的董事會主席Georgios Feidakis先生實益擁有我們相當數量(但不是多數)的已發行普通股 。請閲讀第7.A項。在我們的20-F表格年度報告中註明“大股東”。如果上市公司的股票有很大比例 由少數股東持有，則股票的交易量可能低於同等規模的上市公司 。在我們向Georgios Feidakis先生以外的 個人或Georgios Feidakis先生非實益擁有的實體發行大量證券之前，或者Georgios Feidakis先生出售其全部或部分普通股之前，我們的交易量可能低於類似規模的公司，這意味着購買 或相對少量我們普通股的股東可能會對我們的股價產生不成比例的巨大影響，無論是正面的 還是負面的 ，這意味着我們的交易量可能會低於類似規模的公司，這意味着購買 或相對少量我們的普通股的股東可能會對我們的股價產生不成比例的巨大影響，無論是正面的 還是負面的 幹散貨船運業 一直是高度不可預測和不穩定的。這個行業的普通股市場可能也同樣波動。

我們向普通股持有者 宣佈和支付股息的能力將取決於許多因素，並將始終受到我們 董事會的酌情決定權。

如果我們不遵守我們的貸款契約 並收到違約通知，並且無法根據我們的貸款契約條款進行治療，我們 可能會被禁止發放股息。根本不能保證會以任何預期的 金額和頻率向我們股票的持有者支付股息。我們可能會招致其他費用或負債，從而減少或消除可作為股息分配的現金，包括由於本年度報告20-F表格本節所述的風險。 委託貸款工具在某些情況下禁止我們申報和支付股息。根據委託貸款安排 如果發生違約事件或發生任何事件或情況 而發出通知或經過一段時間或滿足任何其他條件將構成委託貸款安排下的違約事件，或者支付股息會導致任何此類事件或情況，則我們將被禁止支付股息。 如果發生違約事件或發生任何事件或情況，則我們將被禁止支付股息。 如果發出通知或經過一段時間或滿足任何其他條件將構成委託貸款安排下的違約事件，或者支付股息將導致任何此類事件或情況，則我們將被禁止支付股息。我們還可能將 輸入新的融資或其他協議，這些協議可能會限制我們支付股息的能力，即使沒有違約事件。此外， 根據優先股的條款，我們可以先向優先股持有人支付股息，然後再向普通股持有人支付股息。

向我們股票持有人宣佈和 支付股息將始終由我們的董事會酌情決定， 我們的普通股和我們的B類股將按每股平均支付，只要有任何已發行和已發行的股票。 我們不能保證將來會支付股息。 我們不能保證將來會支付股息。

可用於支付股息的現金金額(如果有)在不同時期之間可能有很高的 變化程度，這取決於 除其他事項外：

馬紹爾羣島法律 一般禁止支付盈餘或某些淨利潤以外的股息，或者在公司破產或 將因支付此類股息而資不抵債的情況下支付股息。我們可能沒有足夠的資金、盈餘或淨利潤來進行 分配。

我們可能會在未來產生費用或負債，或可能會受到其他情況的影響，從而減少或取消 我們可以作為股息分配的現金金額(如果有的話)。我們的增長戰略設想，我們將 通過子公司的運營現金流和債務融資或股權融資相結合的方式， 為購買新建築或選擇性購買船舶提供資金。如果我們無法以可接受的條款獲得融資， 我們的董事會可能會決定在可用範圍內使用更大比例的運營現金為收購提供融資或再融資，這將減少甚至消除可用於支付股息的現金量。我們還可能 簽訂其他協議，以限制我們支付股息的能力。

我們從運營中產生的現金金額 可能與該期間的淨收益或虧損有很大差異，這將受到非現金項目的影響 。我們可能會產生其他費用或負債，這些費用或負債可能會減少或消除可作為股息分配的現金。 由於上述這些和其他因素，我們可能會在記錄虧損的期間支付股息， 如果我們支付股息，則可能不會在記錄淨收入的期間支付股息。

我們 公司章程和章程的規定可能具有反收購效力。

我們的公司章程和章程中有幾項條款 可能具有反收購效力，總結如下。這些規定旨在 避免代價高昂的收購戰，降低我們易受敵意控制權變更的影響，並增強我們的董事會 在任何主動收購我們公司的要約中實現股東價值最大化的能力。但是，這些反收購條款 也可能通過要約收購、委託書 競爭或股東可能認為符合其最佳利益的其他方式，以及罷免現任高級管理人員和董事，來阻止、推遲或阻止對我公司的合併或收購。

多級庫存。 我們的多類別股票結構由普通股、B類股和優先股組成，可以為我們B類股或優先股的持有者提供對所有需要股東批准的事項的很大程度的控制權，包括 董事選舉和重大公司交易，如合併或以其他方式出售我們公司或其資產， 因為我們的不同類別的股票可以擁有不同的投票權。例如，我們的公司章程授予每股B類股20票 ，而每股普通股一票；雖然目前沒有發行和發行B類股，但 任何持有佔本公司已發行和已發行股份總數4.762%以上的B類股的人士都可以 控制本公司的多數投票權，並將能夠對我們的管理層和所有需要股東批准的事項施加實質性控制 ，包括選舉董事和重大公司交易，如合併。這樣的持有者 的權益可能與您的不同，發行這樣的股票可能會降低我們普通股的價格。

空白支票優先 股。根據我們的公司章程條款，我們的董事會有權發行最多1億股“空白支票”優先股，而不需要我們的股東進一步投票或 採取任何行動。我們的董事會可以授權 發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會稀釋 普通股持有人的投票權或權利。優先股的發行雖然為可能的收購和其他 公司目的提供了靈活性，但除其他外，可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更或 我們管理層的撤換，並可能損害我們普通股的市場價格。

分類董事會 。我們的公司章程規定，我們的董事會分為三個級別的董事， 每個級別的人數儘可能相等，從每個級別的初始任期 結束時開始交錯任職，任期三年。我們的董事會每年大約有三分之一是選舉產生的。這一保密的董事會條款 可能會阻止第三方對我們的股票提出收購要約或試圖獲得我們的控制權。它還可能推遲 不同意我們董事會政策的股東罷免我們董事會的多數成員，時間最長可達兩年 。

選舉董事。 我們的公司章程沒有規定在董事選舉中進行累積投票。我們的章程要求，除董事會主席、董事會和持有本公司已發行和已發行股票總數的30%或更多投票權並有權投票的股東以外的 其他各方，必須提前書面通知 董事選舉的提名。(br}董事會主席、董事會和股東持有本公司已發行和流通股總數的30%或更多投票權的其他各方必須提前書面通知 董事選舉的提名。這些規定可能會阻礙、拖延或阻止罷免現任高級職員和董事。

提前通知 股東提案和董事提名要求。我們的章程規定，持有本公司已發行和已發行股票總數的30%或更多投票權並有權投票的股東 以外，尋求 提名董事候選人或將業務提交年度股東大會的股東必須將其提議及時 書面通知公司祕書。一般來説，股東通知必須在緊接股東年會召開前的 一週年紀念日前不少於150天或180天以上 到達我們的主要執行辦公室，才能及時收到股東通知。我們的章程對 股東通知的形式和內容也有明確的要求。這些規定可能會妨礙股東向年度股東大會 提出事項或在年度股東大會上提名董事的能力。

像新型冠狀病毒 (新冠肺炎)這樣的流行病使我們很難在短期內運營，併產生不可預測的長期後果，所有這些 都可能減少我們運輸的原材料的供求、我們支付的貨物運費以及 我們的財務前景。

2020年3月11日， 世界衞生組織宣佈一種新型冠狀病毒(新冠肺炎)的傳播成為全球大流行。以公共健康的名義，世界各國政府關閉了工作場所，限制旅行，並採取了其他措施，導致了 經濟活動的急劇減少，包括減少了全球進出口商品。雖然一些經濟體 已經開始以有限的能力重新開放，但無法預測病毒的進程、政府 將如何應對病毒的第二波或第三波、是否能夠經濟地大規模生產有效疫苗，以及由於冠狀病毒大流行的經濟衝擊，我們客户的 行為將如何改變(如果有的話)。一些專家擔心， 新冠肺炎的經濟後果可能會導致一場比大流行更持久的衰退。

到目前為止，我們受到新冠肺炎 的影響如下：

我們預計，大流行，包括目前的新型冠狀病毒大流行，可能會在以下方面影響我們的業務，以及其他方面：

任何這些公共衞生威脅和 相關後果都可能對我們的財務業績產生不利影響。

現在評估正在進行的新型冠狀病毒大流行對全球市場，特別是對航運業的全面長期影響還為時過早。這可能需要一些 時間才能實現，並且可能不會完全反映在截至2020年12月31日的年度業績中。

有關前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書和通過引用併入本招股説明書的文件包含根據“1995年私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於 有關我們或我們管理層對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述 ，以及除歷史事實之外的其他陳述。此外，任何提及未來事件或情況的預測、 預測或其他描述(包括任何潛在假設)的陳述均為前瞻性 陳述。詞語“預期”、“大約”、“相信”、“繼續”、“可能”、 “估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“可能”、“可能”、 “待定”、“感知”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、 “項目”、“尋求”、“應該”、“將”、“查看”和類似的表述 或這些詞語或短語的否定，或者事件、條件或結果“可以”、“將會”、“ ”可能、“必須”、“將會”、“可能”或“應該”發生或實現的陳述，以及 類似的表述可能會識別前瞻性表述，但沒有這些詞語並不意味着該表述不具有前瞻性。

本招股説明書中的前瞻性 陳述和通過引用併入本招股説明書的文件基於各種假設， 其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於管理層對歷史 運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據的檢查。儘管我們認為這些假設 在做出時是合理的，因為這些假設本身就會受到重大不確定性和意外情況的影響， 很難或不可能預測，並且超出我們的控制範圍，但我們不能向您保證我們會實現或實現這些 預期、信念或預測。因此，提醒您不要依賴任何前瞻性陳述。

這些陳述中的許多 都基於我們對超出我們控制或預測能力的因素的假設，並受到風險和不確定性的影響 在本文標題為“風險因素”的章節中有更全面的描述。這些因素中的任何一個或它們的組合 都可能對我們未來的運營結果和前瞻性陳述的最終準確性產生重大影響。 除了本文其他地方和本文引用的文件中討論的這些重要因素和事項之外，我們認為可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同的重要因素包括：

如果前述風險或不確定性中的一個或多個 成為現實，或者我們的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同 。因此，不能保證我們預期的實際 結果或發展會實現，或者即使實質上實現了，也不能保證它們會對我們產生預期的 後果或影響。鑑於這些不確定性，告誡潛在投資者不要過度依賴此類前瞻性陳述 。

我們不承擔 公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。 除非適用法律另有要求。如果更新了一個或多個前瞻性陳述， 不應推斷將針對這些或其他前瞻性陳述進行其他更新。

收益的使用

我們打算使用適用的招股説明書附錄中規定的證券出售淨收益 。

資本化

每份招股説明書附錄 將包括有關我們合併資本的信息。

稀釋

有關根據本招股説明書發行的普通股發行價超過發行後普通股每股有形賬面淨值的 金額的信息將包括在招股説明書附錄中。

配送計劃

我們可以通過承銷商、代理、交易商、私下交易、銷售時的市場 價格、與當前市場價格相關的價格或協商價格出售或分銷 本招股説明書中包含的證券。

此外，我們可能 通過以下方式出售本招股説明書中包含的部分或全部證券：

此外，我們可能會簽訂 期權或其他類型的交易，要求我們將證券交付給經紀交易商，然後經紀交易商將轉售或轉讓本招股説明書中的證券 。我們可以就我們的證券進行套期保值交易。例如，我們可以：

我們可能與第三方進行衍生品 交易，或以私下協商的方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方。 如果適用的招股説明書補充説明指出，與這些衍生品相關的，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書附錄涵蓋的證券 ，包括賣空交易。如果是這樣的話，第三方 可以使用我們質押的或從我們或其他人借入的證券來結算這些銷售或結算任何相關的股票未平倉借款 ，並且可以使用從我們那裏收到的證券來結算這些衍生品，以平倉 股票的任何相關未平倉借款。此類銷售交易的第三方將作為承銷商，如果在本招股説明書中未指明，將在適用的招股説明書附錄(或生效後的修訂)中確定 。此外，我們可能會將證券 借給或質押給金融機構或其他第三方，而金融機構或其他第三方可能會使用本招股説明書賣空證券。該金融機構或其他第三方可以將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與同時發行其他證券有關的 投資者。

與我們一起參與證券分銷的任何經紀自營商或代表我們行事的其他人士可能被視為承銷商 ，他們在轉售證券時收到的任何佣金或實現的利潤可能被視為根據修訂後的1933年證券法或證券法獲得的承銷折扣 和佣金。截至本招股説明書的日期，吾等 不是任何經紀商或交易商與吾等之間關於根據本招股説明書提供或出售證券的任何協議、安排或諒解的一方 。

當 在證券法要求的範圍內進行任何特定的證券發行時，將 分發招股説明書副刊，列出發行條款，包括髮行的證券總數、證券的購買價格、證券的初始發行價、任何承銷商、交易商或 代理人的名稱、構成我們賠償的任何折扣、佣金和其他項目，以及允許或變現的任何折扣、佣金或 優惠。此外，除某些豁免外，吾等、吾等高管、吾等董事及主要 股東可同意，自發售證券的招股説明書附錄日期起計的一段期間內，未經承銷商事先書面同意，吾等及彼等不得出售、出售、質押或以其他方式處置我們的任何普通股或任何可轉換為普通股或 可兑換為普通股的證券。但是，承銷商可自行決定隨時解除受 這些鎖定協議約束的任何證券，恕不另行通知。我們期望承銷商從這些鎖定協議中排除 根據我們根據“交易法”第10b5-1條訂立的交易計劃行使和/或出售的證券、 根據本招股説明書發行時已經存在的證券，以及 根據此類交易計劃中描述的參數規定定期出售我們證券的任何適用的招股説明書附錄。

承銷商或代理人 可以私下協商的交易和/或法律允許的任何其他方式進行銷售，包括根據證券法頒佈的規則415中定義的 在市場上發行的銷售，包括直接在或通過 納斯達克資本市場、我們普通股的現有交易市場進行的銷售，或向或通過交易所以外的做市商 進行的銷售。

我們將承擔與我們根據本註冊聲明提供和出售的所有證券相關的費用 。

民事責任的可執行性

我們是馬紹爾羣島 公司，我們的主要執行辦事處位於美國以外的希臘。我們的某些董事和 所有官員都居住在美國境外。此外，我們的幾乎所有資產以及 我們的某些董事和所有高管的資產都位於美國境外。因此，您可能無法向我們或其中任何人提供 美國境內的法律程序。您也可能無法在 和美國以外的任何訴訟(包括基於美國聯邦或州證券法的民事責任條款的訴訟)中執行您可能在美國法院獲得的針對我們或這些人員的判決。

此外， 我們或我們的子公司註冊成立的國家/地區或我們的資產或我們子公司、董事或高級管理人員以及此類專家所在國家的法院(I)是否會執行美國法院根據適用的 美國聯邦和州證券法的民事責任條款對我們或我們的子公司、董事或高級管理人員及此類專家提起的訴訟中獲得的判決，或者(Ii)是否會在最初的訴訟中強制執行針對我們或我們子公司的責任 。

股本説明

有關我們股本的完整條款 ，請參閲我們的公司章程和我們修訂和重述的章程，通過引用併入 作為本招股説明書組成部分的註冊説明書的證物。馬紹爾羣島共和國的“商業公司法”(BCA)也可能影響我們的股本條款。

就以下股本説明而言，“我們”、“我們”和“我們”僅指Globus 海事有限公司，而不是其任何子公司。

目的

我們的宗旨和目的， 如我們的公司章程第1.3節所規定的，是從事公司 現在或將來可能根據BCA組織的任何合法行為或活動。

授權資本化

我們的授權股票數量 包括(1)500,000,000股普通股，每股面值0.004美元，(2)100,000,000股B類普通股，每股面值0.001美元，我們稱為B類股，以及(3)100,000,000股優先股，每股面值0.001美元， 我們稱為優先股。沒有發行B類股。我們的公司章程要求我們在 任何時候都從我們授權的但未發行的普通股中保留並保持可供使用的普通股數量，該數量的普通股將在當時所有授權的B類股轉換後 變為可發行的。

已指定兩類優先股，在本招股説明書發佈之日，已發行30,000股 B系列優先股。根據馬紹爾羣島法律或我們的 公司章程或章程，對擁有證券的權利 或非居民股東持有或行使我們證券投票權的權利沒有限制。我們所有的股票都是登記的。我們的公司章程不允許 發行無記名股票。截至2020年8月11日，我們有175,593,007股已發行普通股，30,000股B系列優先股， ，沒有其他股票。我們沒有持有任何國庫股份。

我們通過公開和非公開配售普通股以及舉債籌集資金，為我們的 運營提供資金。我們還向我們的 董事、高級管理人員和員工發行股票。

共享歷史記錄

2017年2月8日， 我們簽訂了股票和認股權證購買協議，根據該協議，我們以500萬美元的價格向 多名私募投資者出售了總計500萬股我們的 普通股和認股權證，以每股1.60美元的價格(可調整)購買2500萬股我們的普通股，其中一名投資者是我們董事長的女兒和我們首席執行官的妹妹 。(這些數字沒有反映2018年10月發生的10-1反向股票拆分。)這些證券是在根據證券法豁免註冊的交易中發行的 。第二天，我們與買方簽訂了登記權協議 ，為他們提供了與根據證券法登記認股權證相關的股份和普通股 的某些權利。

關於2017年2月私募的結束，我們還與現有貸款人簽訂了兩項貸款修訂協議。

本公司與本公司關聯方Firment Trading Limited(“Firment”)(本公司的關聯方)以及日期為2014年12月16日的循環信貸安排(經修訂為“Firment Credit Facility”)項下的貸款人 訂立了一項貸款修訂 協議，當時未償還本金為18,523,787美元。Firment發放了相當於16,885,000美元的金額(但留下了相當於1,638,787美元的未償還金額 ，在Firment Credit Facility項下繼續累算，就像它是本金一樣)，公司向Firment的關聯公司Firment Shipping Inc.發行了16,885,000股普通股和 認股權證，以每股1.60美元的價格購買6,230,580股普通股(有待調整)在2017年2月私募結束後，Globus全部償還了融資信貸安排的未償還金額 。(這些數字不反映發生在2018年10月的10-1反向股票拆分 。)融資信貸融資隨後到期，根據融資信貸融資不欠任何金額。

另一筆貸款 修訂協議由本公司與Silaner Investments Limited訂立，Silaner Investments Limited是本公司的關聯方，以及Silaner Credit Facility的貸款人 。Silaner發放了相當於Silaner信貸安排的未償還本金3,115,000美元(但留下了相當於74,048美元的未償還金額 ，這筆金額繼續在Silaner信貸安排下應計，就像它是 本金一樣)，公司向Silaner的關聯公司Firment Shipping Inc.發行了3,115,000股 普通股和認股權證，以每股1.60美元的價格購買1,149,437股普通股(受在2017年2月私募結束後，Globus 全部償還了Silaner信貸安排的未償還金額。(這些數字不反映2018年10月發生的10-1反向 股票拆分。)Silaner信貸融資隨後到期，根據Silaner信貸融資，不欠任何金額 。

於2017年10月19日， 我們簽訂了股份及認股權證購買協議，根據該協議，我們以250萬美元出售了總計250萬股我們的普通股 ，並向私募投資者出售了一份認股權證，以每股1.60美元(可調整)的價格購買1250萬股我們的普通股 。這些證券是在根據修訂後的1933年證券法 豁免註冊的交易中發行的。當天，我們還與買方簽訂了登記權協議，向其提供 根據證券法登記與2017年10月私募相關發行的250萬股普通股和2017年10月認股權證相關普通股的某些權利。(這些數字不反映2018年10月發生的10-1 反向股票拆分。)2017年10月的權證在發行後24個月內可行使。

2018年10月15日， 我們實施了十比一的反向股票拆分，將已發行普通股數量從32,065,077股減少到3,206,495股 (根據零碎股份進行調整)。

2018年11月，我們 通過我們的董事長Georgios Feidakis先生與我們的最大股東和關聯方Firment Shipping Inc.簽訂了高達1500萬美元的信貸安排，以資助我們的一般營運資金需求。此信貸安排 在2020年5月進行了修訂和重述。Firment Shipping Credit Facility是無擔保的，在2021年10月31日最終到期日 之前一直可用。我們有權提取不超過1500萬美元的任何金額或預付100,000美元倍數的任何金額。 任何預付金額都不能重複借款。已提取和未提取金額的利息在2020年12月31日之前按3.5%的年利率收取，此後按7%的年利率收取，對剩餘的可用和未提取的金額不收取承諾費。利息 在提款日期後三個月期間的最後一天支付，在此期間之後，如果未能支付任何到期的款項 ，將收取比正常利息高出2%的違約利息 。在我們的唯一選擇權中，我們還有權將本協議項下的全部或部分未償還本金金額和應計但未支付的利息轉換為普通股。 轉換價格應等於(I)從上午9：30開始的任何交易日主要市場普通股 股票每日美元成交量加權平均銷售價格的較高者。紐約市時間，下午4點 結束在定價期乘以80%，其中“定價期”等於緊接轉換通知執行日期之前的連續十個交易日 或(Ii)2.80美元(受 股票拆分、股票組合、股票分紅和類似事件的比例調整)。

2020年5月8日，與Firment Shipping Inc.經修改和重述，除其他事項外，規定將到期日 延長至必須償還貸款的日期至2021年10月31日，將信貸安排從循環信貸安排 轉換為定期信貸安排，將貸款年利率降至3.5%，直至2020年12月31日，並且，除非 得到Firment Shipping批准，否則Firment Shipping將保持在我們至少40%的股份，但由於採取的行動除外2020年6月和 7月的股票和認股權證發行獲得了與40%股權要求相關的豁免。

2019年3月13日，本公司與一名無關投資者簽訂了證券購買協議，並在一項豁免根據證券法 註冊的交易中發行了可轉換票據。可轉換票據已於2020年6月償還， 最初發行的總收益為500萬美元，可轉換為我們的普通股，每股票面價值0.004美元。 根據可轉換票據總共發行了2,035,410股普通股。如果沒有根據可轉換票據的條款 提前轉換或贖回，可轉換票據原定於2020年3月13日到期，也就是發行一週年 ，但其持有人放棄了可轉換票據的到期日至2021年3月13日。

於2020年5月8日， 我們的可轉換票據持有人放棄(“2020年5月8日豁免”)參與(A)本應在2020年8月31日前結束的公開發行 ，以及(B)向董事、高級管理人員、他們各自的 關聯公司以及本公司的關聯公司發行股票和其他證券(包括普通股 股、B類普通股和新的或現有系列優先股)的權利。我們的可轉換票據的持有人還同意修改和 重述Firment Shipping Credit融資，並放棄(A)在公司沒有承認錯誤的情況下，可轉換票據的某些 先前潛在的技術違規；(B)持有人在控制權變更時要求贖回 可轉換票據的權利(該術語在可轉換票據中使用)，但前提是 控制權的變更是由於我們的(C)根據本公司的選擇，暫時減少票據持有人在贖回可轉換票據時 應收到的金額，直至2020年8月31日, 因此，可轉換票據可由公司選擇贖回，方法是支付(I)根據可轉換票據當時已發行的總金額(而不是該金額的120%)和(Ii)可轉換可轉換票據可發行的股份數量(相對於當時的贖回金額)乘以(Y)公司普通股在日期之間的任何交易日的最高收盤價 的乘積，其中較大者為(I)根據可轉換票據當時的未償還金額(而不是該金額的120%)當時已發行的總金額，以及(Ii)可轉換票據轉換後可發行的股份數量乘以(Y)公司普通股在以下日期之間的任何交易日的最高收盤價 於本公司選擇權及緊接本公司根據 可換股票據支付最終款項的前一個交易日。上述所有事項將以現金贖回全部或部分可轉換 票據，金額相當於(A)根據可轉換 票據當時未償還的總金額和(B)本應在2020年8月31日之前完成的任何公開發行其證券的淨收益的25%兩者中較小的金額。 票據將以現金形式贖回全部或部分可轉換票據，金額等於(A)根據可轉換 票據當時未償還的總金額和(B)本應在2020年8月31日之前結束的任何公開發行其證券的淨收益的25%。可轉換票據已於2020年6月償還。

於2020年6月12日，我們 簽訂了股票購買協議，並向由我們的首席執行官阿塔納西奧斯·費達基斯控制的黃金有限公司發行了5,000股新指定的B系列優先股，每股面值0.001 ，以換取150,000美元。 根據一項諮詢協議，本公司應支付給 黃金有限公司的高管薪酬金額以美元兑換美元的方式支付。截至2020年6月30日，欠Goldemare Limited的剩餘金額約為465,000美元 。向Goldenmare Limited 發行B系列優先股獲得了公司董事會獨立委員會的批准，該委員會收到了獨立財務顧問 的公平意見，認為交易是以公允價值進行的。

在 2020年7月，我們向Goldenmare Limited額外發行了25,000股B系列優先股，以換取150,000美元。150,000美元 是根據一項顧問協議，按美元對美元計算，扣減本公司須支付予Goldenmare Limited作為補償的金額 。此外，我們將B系列優先股的最高投票權從49.0% 提高到49.99%。向Goldenmare Limited發行B系列優先股獲得了公司董事會獨立委員會的批准，該委員會收到了獨立財務顧問的公平意見，認為交易 是公允價值的。

2020年6月22日， 公司完成了34,285,714股公司的公開發行，每個單位包括一股普通股和一股 A類認股權證，以每股0.35美元的價格購買一股普通股(“A類認股權證”)。截至收盤時，承銷商 行使並完成了部分超額配售選擇權，並額外購買了5,139,286股普通股和5,139,286 A類認股權證。

2020年6月30日， 公司以登記直接發行的方式發行了45,850,000股普通股，同時以私募方式發行了45,850,000股PP認股權證 ，收購價為每股普通股0.27美元和PP認股權證。

於2020年7月21日， 本公司以登記直接發售方式發行83,333,333股普通股及83,333,333股PP認股權證，以 同時私募方式購買普通股，收購價為每股普通股0.18美元及PP認股權證。自2020年6月22日至2020年8月11日，本公司根據已發行的A類認股權證 行使發行了555,000股普通股。截至2020年7月29日，未行使PP權證。

在2019年、2018年和2017年， 名非執行董事(不包括我們的非執行主席Georgios Feidakis先生)分別獲得了總計17,998股普通股、 8,797股普通股和2,094股普通股。在本財年，到目前為止，我們向我們的兩名獨立董事總共發行了34,748股普通股 。

普通股、B類股和 B系列優先股

一般而言，馬紹爾羣島法律規定，馬紹爾羣島公司某類別股票的持有人有權就任何建議修訂相關公司章程 進行單獨的類別投票 ，該修訂會改變授權股份總數或該類別股份的面值，或更改或改變該類別的權力、優先或特別權利，從而對該類別產生不利影響 。除非如下所述，我們普通股、B系列優先股和B類股的持有者將擁有同等的經濟權利，但我們普通股的持有者每股有一票投票權，而我們B類優先股的持有者有權每股20票，我們B系列優先股的持有者有權每股25,000票 (受下文“優先股”所述限制的限制)。每名B股持有人(不包括 公司及本公司附屬公司)可選擇將該持有人 持有的任何或全部B股轉換為同等數目的普通股。

除非BCA另有規定 ，否則我們普通股、B類股和B系列優先股的持有者將在提交給股東投票的所有事項(包括董事選舉)上作為一個單一的 類別一起投票。

我們股票持有人的權利、優先權 和特權受制於我們B系列優先股和我們未來可能發行的任何優先股 的持有人的權利。

我們普通股 的持有者沒有轉換、贖回或優先認購我們任何證券的權利。

根據馬紹爾羣島法律或我們的公司章程或章程，對擁有證券的權利或非居民股東持有或行使我們證券投票權的權利沒有 限制。

優先股

我們的公司章程 授權我們的董事會設立和發行最多1億股優先股，並就任何 系列優先股確定該系列的權利和優先股，包括：

2012年4月，我們 向兩名當時的高管發行了總計3,347股A系列優先股，但截至2016年12月31日 ，截至此日期，A系列優先股均未發行。如果資金合法可用，我們A系列優先股 的持有者將有權獲得以現金支付的股息，股息的金額將由我們的薪酬委員會根據其全權決定的一致決議 確定。我們的董事會或 薪酬委員會將決定根據BCA是否可以合法地提供資金用於此類股息。任何應計但 未支付的股息將不計息。除非BCA另有規定，否則我們A系列優先股的持有者 沒有任何投票權。在我們清算、解散或清盤時，我們A系列優先股的持有人 將有權優先獲得截至清算、解散或清盤之日已申報和未支付的股息(如果有的話)的金額 。我們的A系列優先股不能轉換為任何其他股本。應薪酬委員會的書面要求， A系列優先股可按面值外加截至贖回日的所有已申報股息和 未付股息，外加 薪酬委員會一致決議決定的任何額外對價贖回。我們在2013年1月贖回並取消了780股A系列優先股，其餘2567股於2016年7月贖回並取消。

在2020年6月12日，我們簽訂了股票購買協議，並向黃金有限公司發行了5,000股新指定的B系列優先股，每股面值0.001美元，作為回報 我們的首席執行官阿塔納西奧斯·費達基斯控制的公司 支付了150,000美元，支付這筆金額的方式是根據一項諮詢協議， 本公司應支付給黃金有限公司的高管薪酬按美元計算。2020年7月，我們向Goldenmare Limited額外發行了25,000股我們的B系列優先股，以換取150,000美元。150,000美元的支付方式是按美元對美元的基礎上扣除本公司根據一項顧問協議應支付給Goldenmare Limited的賠償金額 。此外，我們還將B系列優先股的最高投票權 從49.0%提高到49.99%。

向Goldenmare Limited發行 B系列優先股均由 公司董事會的獨立委員會批准，該委員會在每個案例中都收到了獨立財務顧問的公平意見，認為交易是以公允 價值進行的。

B系列優先 股票具有以下特徵：

投票。 在法律允許的最大範圍內，每股B系列優先股的持有人有權在提交公司股東投票表決的所有 事項上享有每股25,000票的投票權。但前提是，B系列優先股的持有者 不得根據B系列優先股行使投票權，這將導致此類股票及其附屬公司的任何受益 所有者(無論是根據B系列優先股、普通股或其他所有權)的總投票權 超過有資格就提交本公司股東投票的任何事項投出的總投票數的49.99%。 在法律允許的最大範圍內，B系列優先股的持有者沒有特別投票權或同意權 ，應與普通股持有者作為一個類別就提交給股東的所有事項進行投票。

轉換。 B系列優先股不能轉換為普通股或任何其他證券。

救贖。 B系列優先股不可贖回。

分紅. B系列優先股沒有股息權。

清算優先權。於 本公司任何清算、解散或清盤時，B系列優先股有權獲得 優先於普通股股東的付款，相當於每股面值0.001美元。B系列優先股東在公司任何清算、解散或清盤時沒有其他 分派權利。

可轉讓性。 所有已發行和已發行的B系列優先股必須由一名持有人登記持有，未經我們董事會事先批准，不得轉讓B系列優先股 。

比例 調整。倘若本公司(I)宣佈其普通股派發任何股息，應以普通股支付，(Ii)拆分已發行普通股 或(Iii)將已發行普通股合併為數量較少的股份，則應按比例調整已發行B系列優先股的數量。

清算

如果我們的 解散、清算或清盤，無論是自願的還是非自願的，在向我們的債權人全額支付 所需的金額(如果有)後，向我們的B系列優先股持有人和 優先股持有人支付每股0.001美元的面值，我們的剩餘資產和資金將按比例分配給我們普通股 和B類股的持有人，普通股持有人和B類股的持有人將按比例分配給我們的普通股 和B類股的持有人，普通股持有人和B類股的持有人將按比例分配給我們的普通股 和B類股的持有人，普通股持有人和B類股的持有人將按比例分配給我們的普通股 和B類股的持有人。除了獲得每股B系列優先股0.001美元的票面價值外，我們 B系列優先股的持有者在清算時不參與分配。

分紅

任何股息的宣佈和 支付均由我們的董事會酌情決定。向我們股票持有人支付股息的時間和金額將取決於本 招股説明書中“風險因素”項下描述的一系列因素和風險，其中包括與收益、財務狀況、現金需求和可用性相關的風險、 我們當前和未來貸款安排中的限制、影響股息支付的馬紹爾羣島法律條款以及 其他因素。BCA一般禁止支付盈餘以外的股息，或者在我們資不抵債的情況下，或者如果 我們在支付股息時會資不抵債。

根據可能適用於當時已發行的任何優先股的優先股的優惠 ，我們普通股和B類股的持有者將 有權從我們董事會可能不時宣佈的任何股息中平等分享(按比例基於持有的股數) 合法可用於股息的資金。B系列優先股不參與分紅。

轉換

我們的普通股 不能轉換為我們股本的任何其他股份。我們的每一股B類股票在其持有人選擇 為我們的一股普通股後，可以隨時轉換為我們的一股普通股。我們不會重新發行或轉售任何將 轉換為普通股的B類股。

董事

我們的董事是由對我們有表決權的股份有投票權的持有者以多數票選出的 。我們的公司章程 規定，我們的董事會必須至少由三名成員組成。股東只能通過持有我們已發行股本總投票權的多數股東的贊成票 (受任何優先股持有人的權利 的約束)更改董事人數 。董事會可以全體 董事會多數票改變董事人數。

吾等與吾等一名或一名以上董事或高級職員之間的任何合約或交易 不會僅因下列原因或僅因該董事或高級職員出席或參與授權該合約或交易的本公司董事會或委員會會議，或僅因其投票為此目的而無效或可作廢 如果(1)有關該董事在該合約或交易中的權益及任何該等共同董事職位、職務的重要事實 ，則該董事或高級職員不得僅因下列原因而無效或可使其無效： 該董事或高級職員出席或參與本公司批准該合約或交易的董事會或委員會會議，或僅因為該董事或高級職員的投票是為此目的而計算的。董事會或委員會以足夠的票數批准 該合同或交易，而不計算該有利害關係的董事的票數，如果 無利害關係的董事的票數不足以構成董事會的行為，則由無利害關係的 董事全票通過；或(2)有關該董事於該合約或交易中的權益及任何該等共同 董事職位、職位或財務權益的重大事實均真誠地披露或為有權就此投票的股東所知， 而該合約或交易經該等股東投票批准。

我們的董事會 有權確定董事的服務報酬。

分類董事會

我們的公司章程 規定董事會交錯任職，任期三年。我們的董事會每年大約有三分之一的成員由 選舉產生。

董事的免職；空缺

我們的公司章程 規定，只要持有我們已發行股本總投票權 的多數的持有人投贊成票，董事可以無緣無故或無緣無故地被免職。我們的公司章程還允許在66-2/3%的在任董事會成員投贊成票 後，出於原因罷免董事。我們的章程要求各方提前提供提名董事的書面通知 董事會和持有本公司已發行和已發行股票總數的30%或更多投票權並有權投票的股東除外。

無累計投票

我們的公司章程 禁止累計投票。

股東大會

根據我們的章程，年度 股東大會將在我們董事會選定的時間和地點舉行。會議可以在馬紹爾羣島的 內外舉行。特別會議可由本公司董事會主席、本公司 董事會決議或持有本公司已發行及已發行股份總數的30%或以上投票權的持有人召開，並有權 在該等會議上投票。我們的董事會可以在任何會議日期之前的15至60天內設定創紀錄的日期，以 確定有資格在會議上收到通知和投票的股東。

持不同政見者的評估權和付款權

根據BCA，我們的 股東有權對各種公司行為持異議，包括對我們公司章程的某些修訂 和某些合併或合併，或者出售或交換我們的所有或幾乎所有資產(不是在我們正常的業務過程中進行的 )，並獲得其股票的公允價值付款，但例外情況除外。例如，如果持不同意見的 股東的股票屬於任何類別或系列股票， 哪些股票在規定的記錄日期確定哪些股東有權在股東大會上接收通知並在股東大會上投票， 股東有權按照合併或合併協議行事，或出售或交換公司所有或基本上所有財產和資產， 不是在其正常業務過程中進行的， 股東不能獲得支付其股票公允價值的權利。 這些股票在記錄日期確定股東有權接收通知並在股東大會上投票。 公司所有或基本上所有財產和資產的任何出售或交換都不是在其正常業務過程中進行的， (1)在證券交易所上市或在交易商間報價系統上進行 交易，或(2)由超過2,000名持有者記錄在案。如果我們的公司章程有任何進一步修訂 ，如果 修訂更改了有關股份的某些權利，股東也有權提出異議並獲得股份付款。持不同意見的股東必須遵循 BCA中規定的程序才能收到付款。如果我們和任何持不同意見的股東未能就股票價格達成一致，BCA 程序除其他事項外，涉及在馬紹爾羣島共和國高等法院或我們股票主要在當地或國家證券交易所交易的任何司法管轄區的任何適當法院提起訴訟，以確定股票價值 。

股東派生訴訟

根據BCA，我們的任何 股東都可以以我們的名義提起訴訟，以促成對我們有利的判決(也稱為衍生訴訟)，但條件是 提起訴訟的股東在衍生訴訟開始時和與訴訟相關的交易時或通過法律的實施將股份轉授給股東 時，都是普通股或普通股的實益權益的持有者。 這兩種情況下，我們的股東都可以提起訴訟，以促成對我們有利的判決(也稱為衍生訴訟)。 提起訴訟的股東必須是普通股或普通股的實益權益的持有者 。

對我們公司章程的修改

除非法律另有規定 ，否則我們的公司章程中任何需要股東投票表決的條款都只能通過這樣的 投票進行修改。此外，某些條款只能由至少擁有投票權 多數投票權的持有人投贊成票才能修改。2016年10月，我們修改了公司章程，使我們能夠立即實施四送一 一股反向股票拆分，將已發行普通股數量從10,510,741股減少到2,627,674股( 根據零碎股份進行調整)。2018年10月，我們修改了公司章程，使我們能夠立即 實施十比一的反向股票拆分，將已發行普通股的數量從32,065,077股減少到3,206,495股 (根據零碎股份進行調整)。

我國公司章程和章程某些條款的反收購效力

我們的公司章程和章程中有幾項條款 可能具有反收購效力，總結如下。這些規定旨在 避免代價高昂的收購戰，降低我們易受敵意控制權變更的影響，並增強我們的董事會 在任何主動收購我們公司的要約中實現股東價值最大化的能力。然而，這些反收購條款 也可能會阻止、推遲或阻止通過要約收購、委託書爭奪或股東可能認為符合其最佳利益的其他方式合併或收購我們公司，以及罷免現任高管和董事， 這可能會影響我們股票的可取性，從而影響我們的股價。

多級庫存。 我們的多類別股票結構由普通股、B類普通股和優先股組成，可以為我們B類普通股或優先股的持有者 提供對所有需要股東批准的事項的很大程度的控制權， 包括董事選舉和重大公司交易，如合併或以其他方式出售我們公司或其 資產，因為我們的不同類別的股票可以擁有不同的投票權。

例如， 我們的普通股在股東面前的事項上有一票投票權，而我們的30,000股流通股B系列優先股中的每一股都有 25,000票在股東面前的事項上；但前提是，B系列優先股持有人不得根據任何B系列優先股行使 投票權，從而導致持有人就提交本公司股東表決的任何事項有權 投票的總票數超過有資格 就該事項投出的總票數的49.99%。目前沒有已發行的B類普通股，但如果我們發行任何B類普通股，每股B類普通股 將在股東面前的事項上擁有20票投票權。

目前，在 大量額外證券發行之前，我們B系列優先股的持有者對公司的投票權施加重大控制 並且能夠對我們的管理層和所有需要股東批准的事項施加重大控制， 包括選舉董事和重大公司交易，如合併。這樣的持有者的利益可能與您的不同 。

空白支票優先 股。根據我們的公司章程條款，我們的董事會有權在沒有股東進一步投票或 行動的情況下，發行最多1億股“空白支票”優先股，目前幾乎所有這些優先股都可以 發行。除已發行的優先股外，我們的董事會可以授權發行具有投票權或轉換權的優先股， 這些投票權或轉換權可能會稀釋普通股持有人的投票權或權利。 優先股的發行，在提供與可能的收購和其他公司目的相關的靈活性的同時， 可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更或我們 管理層的撤換，並可能損害我們普通股的市場價格。

分類董事會 。我們的公司章程規定，我們的董事會分為三個級別的董事， 每個級別的人數儘可能相等，從每個級別的初始任期 結束時開始交錯任職，任期三年。我們的董事會每年大約有三分之一是選舉產生的。這一保密的董事會條款 可能會阻止第三方對我們的股票提出收購要約或試圖獲得我們的控制權。它還可能推遲 不同意我們董事會政策的股東罷免我們董事會的多數成員，時間最長可達兩年 。

選舉董事。 我們的公司章程沒有規定在董事選舉中進行累積投票。我們的章程要求，除董事會主席、董事會和持有本公司已發行和已發行股票總數的30%或更多投票權並有權投票的股東以外的 其他各方，必須提前書面通知 董事選舉的提名。(br}董事會主席、董事會和股東持有本公司已發行和流通股總數的30%或更多投票權的其他各方必須提前書面通知 董事選舉的提名。這些規定可能會阻礙、拖延或阻止罷免現任高級職員和董事。

股東提案和董事提名的提前通知要求 .

我們的章程規定 持有我們已發行和已發行股票總數的30%或以上投票權並有權投票的股東 除外，尋求提名候選人競選董事或將業務提交年度股東大會 必須及時以書面通知公司祕書他們的建議。

通常，為了及時， 股東通知必須在前一年度股東大會一週年紀念日之前不少於150天或超過180天 到達我們的主要執行辦公室。我們的章程對股東通知的形式和內容也有明確的要求 。這些規定可能會妨礙股東將 事項提交年度股東大會或在年度股東大會上提名董事的能力。

召開股東特別大會

我們的章程規定，我們的股東特別會議只能由本公司的董事會主席、本公司董事會決議或持有本公司已發行和已發行股份總數的30%或以上投票權的股東召開，並且 有權在該等會議上投票。 本公司的章程規定，本公司的股東特別會議只能由本公司董事會主席、本公司董事會決議或持有本公司已發行和已發行股份總數的30%或以上投票權的股東召開。

企業合併

儘管BCA 不包含關於根據馬紹爾羣島法律註冊或重新註冊的公司與“相關股東”之間的“業務合併”的具體規定，但我們的公司章程禁止 我們在 個人成為利益股東的交易日期之後的三年內與該股東進行業務合併，除非除適用法律可能要求的任何其他批准外 ：

在其他交易中， “業務合併”包括我們或我們的任何直接或間接控股子公司 與(1)感興趣的股東或其任何關聯公司，或(2)與任何公司、合夥企業、未註冊的協會 或其他實體(如果合併或合併是由感興趣的股東引起)的任何合併或合併。一般而言，“利益股東” 是指符合以下條件的任何個人或實體(我們及其任何直接或間接多數股權子公司除外)：

此外，有關企業合併的限制 不適用於在我們的公司章程 生效之前成為股東利益的人。

董事和高級職員的責任和賠償限制

BCA授權公司限制或消除董事因違反某些董事的受託責任而對公司及其股東承擔的個人 賠償責任 。我們的公司章程包括一項條款，該條款在法律允許的最大程度上消除了董事因違反作為董事的受託責任而承擔的個人金錢損害責任 (即，除違反忠實義務外， 非善意行為或涉及故意或明知違法的行為，或 董事從中謀取不正當個人利益的交易)，並規定我們必須賠償我們的董事和高級管理人員在某些訴訟中的損失。 我們還被明確授權預支某些費用給我們的董事和高級管理人員，並預計為我們的董事和高級管理人員提供董事 和高級管理人員保險，為我們的董事和高級管理人員提供一些賠償責任。我們相信，這些 賠償條款以及董事和高級管理人員保險有助於吸引和留住合格的董事 和高管。

我們公司章程中的責任限制 和賠償條款可能會阻止股東以違反受託責任為由對我們的 董事提起訴訟。這些條款還可能降低針對董事和高級管理人員的衍生 訴訟的可能性，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。 此外，如果我們根據這些賠償條款支付針對董事和高級管理人員的和解和損害 獎金的費用，我們普通股的投資者可能會受到不利影響。

沒有懸而未決的 涉及我們的任何董事、高級管理人員或員工尋求賠償的重大訴訟或訴訟。

我們的認股權證説明

以下A類認股權證的某些條款和條款的摘要 不完整，受A類認股權證表格的 條款的約束，並受其全部限定，這些條款通過引用併入註冊説明書，作為 本招股説明書的一部分。

可操縱性。 A類認股權證在其原始發行後至 原始發行後五年內的任何時間均可行使。每份A類認股權證均可全部或部分行使，方法是向吾等遞交正式籤立的 行使通知，而根據證券法登記發行 A類認股權證相關普通股的登記聲明在任何時候均有效，並可供發行該等股份，方法是就行使該等認股權證後購買的普通股數目即時支付 即時可用資金。如果根據證券法登記發行A類認股權證相關普通股的登記聲明 無效或 可用，持有人可全權酌情選擇通過無現金行使方式行使A類認股權證，在此情況下，持有人將在行使時收到根據A類認股權證所載公式 確定的普通股淨額。如果我們在A類認股權證指定的 期限內沒有在行使A類認股權證時交付普通股，則我們可能需要支付A類認股權證 中指定的某些金額作為A類認股權證中指定的違約金。不會因行使A類認股權證而發行零碎普通股。

運動限制。 如持有人(連同其聯屬公司)將 實益擁有超過4.99%(或於任何A類認股權證發行前由持有人選擇，則為9.99%)的本公司普通股數量超過4.99%(或於發行任何A類認股權證前由持有人選擇，9.99%)，則持有人無權行使A類認股權證的任何部分，因為該百分比擁有權是根據該等A類認股權證的 條款釐定的。但是，任何持有人可將該百分比 增加或降低至不超過9.99%的任何其他百分比，前提是持有者至少提前61天就 增加或減少該百分比至不超過9.99%的任何其他百分比。

行權價格。行使A類認股權證後可購買的每股普通股行使價為每股0.35美元。A類認股權證的行使價 和行使A類認股權證時可發行的普通股數量可能會在影響我們普通股的 某些股票分紅和分派、股票拆分、股票合併、重新分類或類似事件 時進行調整。A類認股權證的行權價格也可由我們的董事會全權決定在任何時間內降至任何金額 。A類認股權證的行使價在發生 A類認股權證規定的股息和某些分派時可能會進行調整。

可轉讓性。在符合適用法律的情況下，A類認股權證可在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓。

交易所上市。我們 不打算申請甲類權證在任何證券交易所上市。如果沒有活躍的交易市場，A類權證的流動性 將受到限制。

授權代理。 A類認股權證根據Computershare Inc.、作為認股權證代理的Computershare Trust Company，N.A.和我們之間的認股權證協議以註冊形式發行。A類認股權證最初僅由一個或多個全球認股權證代表 存放在認股權證代理人處，作為代表存託信託公司(DTC)的託管人，並以DTC的代名人CEDE& Co.的名義登記，或由DTC另行指示。

作為股東的權利。除 A類認股權證另有規定或憑藉該持有人對我們普通股的所有權外，在 持有人行使A類認股權證之前， A類認股權證持有人不擁有我們普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

基本面交易。在 A類認股權證中描述的基本交易事件中，除某些例外情況外，一般包括 我們普通股的任何重組、資本重組或重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有財產或資產，我們與另一人的合併或合併，收購我們超過50%的已發行普通股，或者任何個人或集團成為我們的公司代表的50%投票權的實益所有者 A類認股權證持有人在行使A類認股權證 時，將有權獲得持有人在緊接此類基本交易之前行使 A類認股權證時將收到的證券、現金或其他財產的種類和金額。此外，應 A類認股權證持有人的要求，我們或後續實體將有義務根據此類A類認股權證的條款 購買A類認股權證的任何未行使部分。

執政法。 A類認股權證和認股權證協議受紐約州法律管轄。

以下摘要 於2020年6月30日和2020年7月21日發佈的認股權證(我們稱為PP認股權證)的某些條款和條款摘要 不完整，受PP認股權證表格條款的約束，其全部內容受PP認股權證表格條款的約束，通過引用併入 ，作為本招股説明書組成部分的註冊聲明的證物。

可運動性。每份 PP保證書的有效期為自發行之日起5.5年。PP認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向我們遞交正式籤立的行使通知，並以 全額支付行使時購買的普通股數量的即時可用資金。如果根據1933年證券法登記PP認股權證相關普通股轉售的登記聲明 未生效或 在PP認股權證發行日期六個月週年之後的任何時間可用，持有人可憑其唯一的 酌情權選擇通過無現金行使方式行使PP認股權證，在這種情況下，持有人將根據PP認股權證規定的公式 行使普通股淨額。如果我們不及時發行 股票，PP認股權證包含一定的損害賠償條款。不會因行使PP認股權證而 發行零碎普通股。

運動限制。 如果持有人(連同其聯屬公司)實益擁有緊隨行使後已發行普通股數目的4.99%(或在持有人獲選後，9.99%)，持有人將無權行使PP認股權證的任何部分，因為該實益擁有權百分比是根據PP 認股權證的條款釐定的。但是，任何持有者均可增加或減少該百分比，但不得超過9.99%，前提是任何增加 在此類選擇後第61天才生效。

行權價格。行使PP認股權證後可購買的每股普通股行使價為每股0.18美元。如果發生影響我們普通股的某些股票股息和分配、股票拆分、股票 組合、重新分類或類似事件，以及影響我們股東的任何資產分配(包括 現金、股票或其他財產)， PP認股權證的行權價將受到適當調整。行使價格也可以降低到任何金額 ，並在我們董事會認為合適的任何時間段內由我們的董事會全權決定。

交易所上市。 PP權證沒有成熟的交易市場，我們預計市場不會發展。此外，我們不打算 申請將PP權證在任何國家證券交易所或其他交易市場上市。

基本面交易。 如果發生基本交易，則後續實體將繼承並取代我們，並可行使我們可能行使的所有 權利和權力，並將承擔PP認股權證項下的所有義務，其效力與此類 後續實體已在PP認股權證中指定的效力相同。如果我們普通股的持有人可以選擇基本交易中將收到的證券、 現金或財產，則持有人應獲得與此類基本交易後行使PP認股權證時收到的對價 相同的選擇。此外，應PP權證持有人的要求，我們或後續實體 將有義務根據該PP權證的條款購買PP權證的任何未行使部分。

作為股東的權利。 除非PP認股權證另有規定或由於該持有人對我們普通股的所有權，否則在持有人 行使PP認股權證之前，認股權證持有人 將不會擁有我們普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

可轉讓性。在符合適用法律的情況下，PP認股權證可在未經我們同意的情況下提供出售、出售、轉讓或轉讓。

轉售/註冊 權利。根據每份PP認股權證的相關證券購買協議，吾等須提交登記 聲明，就行使PP認股權證時已發行及可發行的普通股轉售作出規定。除某些 例外情況外，我們需要盡商業上合理的努力使此類註冊生效，並使此類 註冊聲明始終有效，直到沒有投資者擁有任何PP認股權證或行使後可發行的普通股。

執政法。 PP認股權證受紐約州法律管轄。

轉移劑

我們普通股的登記和轉讓 代理是Computershare Inc.它的地址是肯塔基州路易斯維爾1600號南4街462號，1600Suit1600號計算機股票投資者服務部，電話號碼是+1(781)5754223或+1(800)3685948。

上市

我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為“GLBS”。

馬紹爾羣島公司的某些考慮事項

我們的公司事務 由我們的公司章程、修訂和重述的法律以及BCA管理。BCA的條款與包括特拉華州在內的美國多個州的公司法條款 相似。雖然BCA還規定 根據特拉華州和其他立法規定基本相似的州的法律進行解釋，但 馬紹爾羣島解釋BCA的法庭案例很少，我們無法預測馬紹爾羣島法院 是否會得出與特拉華州或美國其他法院相同的結論。因此，面對我們管理層、董事或控股股東的訴訟，您在 根據馬紹爾羣島法律保護您的利益方面可能比在制定了大量判例法的美國司法管轄區註冊的公司的股東更難 保護您的利益。 此外，馬紹爾羣島沒有破產法，在涉及公司的任何破產、破產、清算、解散、 重組或類似程序的情況下，美國或對公司有 管轄權的其他國家的破產法將下表提供了BCA和特拉華州公司法中與股東權利相關的某些法定條款之間的比較。

債務證券説明

我們可根據適用的招股説明書補充條款，不時以一個或多個系列、一個或多個契約發行債務證券 ，每個契約的日期均為與其相關的債務證券發行之日或之前。我們可以根據單獨的契約發行優先債務證券和 次級債務證券，在 我們與契約中指定的受託人之間分別發行一個優先契約和一個附屬契約。這些契約將作為本招股説明書構成其一部分的註冊説明書修正案 的證物，或作為交易法規定的報告的證物，通過引用將 併入本招股説明書構成其一部分的註冊説明書或招股説明書附錄。 我們將任何適用的招股説明書補充、對註冊説明書和/或交易所法案報告的修訂稱為“後續 備案”。經不時修訂或補充的高級契約和從屬契約均單獨稱為“契約”，統稱為“契約”。除非適用的招股説明書附錄和契約 另有規定，否則每份契約將 受修訂後的1939年《信託契約法案》約束，並將根據紐約州法律 進行解釋和管轄(不影響與任何其他司法管轄區的法律衝突有關的任何原則)，除非適用的招股説明書附錄和契約 (或本章程生效後修正案)另有規定。每份契約將包含任何系列債務證券的具體條款，或 規定這些條款必須在適用的 招股説明書補充文件或補充契約中定義的授權決議中闡述或根據授權決議確定, 如有的話，與該系列有關。

以下説明 闡述了債務證券的某些一般條款和規定。任何招股説明書附錄提供的債務證券 的特定條款和規定，以及以下描述的一般條款和規定適用於 提供的債務證券的程度，將在後續適用的文件中進行説明。下面的聲明 不完整，受適用的 契約的所有條款的約束，並且其全部內容均受其限制(參考適用的 契約的所有條款)。我們可能提供的任何債務證券的具體條款，包括對下面描述的一般 條款的任何修改或補充，以及有關此類 債務證券所有權的任何適用的美國聯邦所得税考慮事項，將在適用的招股説明書補充和契約以及適用的補充契約中進行説明。 因此，要完整描述特定發行的債務證券的條款，應結合適用的招股説明書閲讀下面列出的債務證券的一般描述

一般信息

我們預計，任何 債券都不會限制可以發行的債務證券的數量，並且每個債券都將規定債務證券 可以在一個或多個系列中發行。

我們預計，與一系列已發行債務證券相關的 後續備案文件將描述該系列的以下條款：

後續提交的文件 可能包含上面未列出的其他條款。除非在隨後提交給證券交易委員會的與契約相關的文件中另有説明，否則 將支付本金、溢價和利息，債務證券可在 適用受託人的公司信託辦公室轉讓。除非在隨後提交的文件或補充契約中作出或規定其他安排，否則本金、溢價和利息將通過支票郵寄到註冊持有人的註冊地址支付。

除非在隨後提交給證券交易委員會的文件中另有説明 ，否則債務證券將僅以完全登記的形式發行，沒有優惠券，面額 為1,000美元或其任何整數倍。債務證券的任何轉讓或交換均不收取服務費， 但我們可能要求支付足以支付與這些債務證券相關的任何税款或其他政府費用的金額 。

部分或全部 債務證券可以作為貼現債務證券發行，不計息，發行時的利率低於市場利率 ，以低於規定本金的大幅折扣出售。美國聯邦所得税 適用於任何貼現證券的後果和其他特殊考慮因素將在隨後提交給證券交易委員會的有關這些證券的 文件中説明。

有關任何招股説明書附錄提供的債務證券的特定條款和規定，請參閲 適用的後續備案文件。

優先債務證券

我們可以根據優先債務契約發行優先 債務證券。這些優先債務證券將與我們所有其他未附屬債務平等。

次級債務證券

我們可以根據次級債券發行次級 債務證券。這些次級債務證券將在適用的招股説明書附錄中描述的範圍內，對我們某些其他債務的償付優先級 排在從屬和次要地位。

契諾

任何系列已發行的債務證券都可能有附加於或不同於適用契約中所包括的契約的契約， 將在隨後準備的與此類證券的發行相關的文件中進行説明，其中包括限制或限制：

義齒的改良

我們預計，僅在不少於 受修改影響 的相應契約下所有系列未償還債務證券合計本金的多數的持有人同意下，吾等才可修改每個 契約和相應持有人的權利，並將其作為一個類別。但我們預計不會有任何修改：

(一)變更持有人必須同意修改、補充或者放棄的證券的 金額；

(2)降低任何證券的 利率或改變其付息時間，或改變其贖回條款(對 任何該等條款的任何不會對契約項下的任何持有人的合法權利造成重大不利影響的修改除外)或我們購買該證券所需提供的 價格；

(三)降低 本金或者改變證券期限，或者降低或者推遲償付 償債基金或者類似債務的日期；

(4)放棄 任何證券本金或利息(如有)的違約或違約事件(但持有該 系列已發行證券的至少過半數本金的持有人撤銷對該系列證券的加速 ，以及放棄因加速而導致的付款違約除外)；(C)免除任何系列證券的本金或利息(如有)的違約或違約事件(但持有該 系列已發行證券的至少過半數本金的持有人撤銷對該系列證券的加速 ，以及免除因該加速而導致的付款違約)；

(5)使任何證券的 本金或利息(如有)以證券中所述貨幣以外的任何貨幣支付；

(6)對持有人收取本金和利息的權利、免除違約的條款、影響股東的某些修改或某些與貨幣有關的問題 作出任何 更改；或

(七)免除證券贖回款項或者變更證券贖回規定；

將對 任何未經其同意的持有者有效。

此外，每個契約項下的某些 更改不需要任何持有人的同意。此類變更一般限於 澄清每份契約中的含糊之處、遺漏、缺陷和不一致之處，以及修訂、補充和其他不會對每份契約下未償還債務證券持有人造成不利影響的變更 ，例如增加擔保、契諾、 其他違約事件或繼任受託人。

違約事件

我們預計每個 契約將任何系列的債務證券的違約事件定義為以下事件之一：

對於任何其他系列的債務證券，一個系列債務證券的違約事件 不一定構成違約事件。

可能存在其他 或不同的違約事件，如適用的後續申報文件中所述，涉及任何類別或系列的已提供債務 證券。

我們預期，根據 每份契約，在任何系列的債務證券發生並持續違約的情況下，適用受託人 或當時未償還的債務證券本金總額不低於25%的持有人可宣佈 該系列債務證券的本金和應計但未支付的利息已到期並應支付。此外，任何已治癒的系列債務證券的 任何違約事件，預計將被當時未償還的該系列債務證券的 多數持有者免除本金總額。

我們預計，每份 契約將要求我們在根據該契約發行債務證券後，每年向適用的受託人 提交一份由我們的兩名高級職員簽署的書面聲明，説明該契約條款下沒有重大違約。我們 還預計每份契約將規定，如果適用的受託人 認為向任何違約的持有人發出通知符合持有人的利益，則可以不向其發出通知，但拖欠本金、保費或利息的通知除外。

根據受託人的職責 在違約事件發生並持續的情況下，我們預計每份契約將規定受託人 沒有義務應持有人的請求、命令或指示行使其在該契約下的任何權利或權力 ，除非持有人已向受託人提供合理賠償。根據這些賠償條款和受託人的權利 ，每份契約都應規定，當時未償還的任何系列債務證券 的多數本金持有人有權指示就受託人可獲得的任何補救 或行使授予受託人的任何信託或權力 進行任何訴訟的時間、方法和地點，只要該權利的行使不與任何法律或契約 相沖突。

敗訴及解職

預計每份 契約的條款將為我們提供選項，在受託人以信託形式存入資金或美國政府債務，或兩者兼而有之時，我們可以選擇解除根據該契約發行的債務 證券的任何和所有義務 通過支付利息和本金，我們將提供足夠的資金來支付 本金、溢價和利息的任何分期付款，以及就以下各項支付的任何強制性償債基金付款， 債券和/或美國政府債務。 通過支付利息和本金，我們將提供足夠的資金來支付 本金、溢價和利息的任何分期付款，以及以下各項的任何強制性償債基金付款：根據債務證券和管理債務證券的契約的條款，在規定的 付款到期日的債務證券 。

我們預計，此 權利僅在以下情況下才能行使：除其他事項外，我們已從美國國税局 收到或已由美國國税局公佈一項裁決，大意是這樣的免税不會被視為對 持有者而言是應税事件，也不會導致 持有者的應税事件。此解除不適用於我們的義務，即登記債務證券的轉讓或交換，更換 被盜、丟失或殘缺的債務證券，維持付款機構，並以信託方式持有款項。

某些契諾的失效

我們預計，每份契約的 條款將使我們有權不遵守指定的契諾和特定的違約事件 在隨後提交給受託人的信託存款或美國政府債務或兩者都交存後 ，通過支付利息和本金，我們將提供足夠的資金，足以支付本金的任何分期付款、 保費和利息，以及關於以下各項的任何強制性償債基金付款， 、 、根據債務證券的條款和管理債務證券的契約，在 付款的規定到期日的債務證券。

我們預計，為了行使這項權利，我們還需要向受託人提交一份律師意見，大意是我們從美國國税局收到的，或者 美國國税局已經公佈了一項裁決，大意是存款和相關契約的失效不會導致該系列的持有者為美國聯邦所得税目的確認收入、收益或損失。 我們預計，為了美國聯邦所得税的目的，我們還需要向受託人提交一份律師意見，大意是，我們已經從美國國税局收到了一項裁決，大意是存款和相關契約的失效不會導致該系列的持有人確認美國聯邦所得税的收入、收益或損失。

隨後提交的文件 可進一步描述允許解除失效的任何特定系列要約債務證券的規定(如果有的話)。

債務證券的形式

每個債務證券 將由以最終形式頒發給特定投資者的證書或代表整個證券發行的一個或多個全球證券 表示。最終形式的認證證券和全球證券都可以 以登記形式發行(我們的義務適用於證券表面上指定的證券持有人)，也可以採用無記名 形式(我們的義務適用於證券持有人)。

最終證券 指定您或您的代理人為證券的所有者，但不包括最終無記名證券(將持票人指定為所有者)。 為了轉讓或交換這些證券或接受利息或其他中期付款以外的付款，您 或您的代理人必須將證券實際交付給受託人、登記員、付款代理人或其他代理人(視情況而定)。

全球證券名稱 這些全球證券所代表的債務證券的保管人或其被指定人為所有者，但指定持有者為所有者的全球持有者 證券除外。託管機構維護一個計算機化系統，該系統將通過投資者在其經紀人/交易商、銀行、信託公司 或其他代表處維護的帳户反映每個投資者 對證券的實益所有權，我們將在下面進行更詳細的説明。

環球證券

我們可能會以一種或多種完全註冊的全球證券的形式發行債務 ，這些證券將存放在適用的招股説明書附錄中指定的託管機構或其指定的代名人 ，並以該託管機構或代名人的名義註冊。在這些情況下，將發行一個或多個註冊全球證券，其面值或總面值等於註冊全球證券所代表的證券本金或面值總額的 部分。除非 以最終登記形式整體交換證券，否則登記的全球證券不得轉讓，但作為一個整體，不得由 在登記全球證券的託管人、託管人的代名人或託管人的任何繼承人或這些代名人之間轉讓。如果以下未説明，將在招股説明書附錄中説明與註冊的全球證券代表的任何債務證券有關的存託安排的任何具體條款。 我們預計以下規定將適用於所有存託安排：

註冊的全球證券的 受益權益的所有權將僅限於在 託管機構擁有帳户的稱為參與者的人員或可能通過參與者持有權益的人員。註冊的全球證券發行後， 託管人將在其簿記登記和轉讓系統上將參與者的賬户記入參與者實益擁有的證券的 相應本金或面值。任何參與證券分銷的交易商、承銷商或 銷售代理都將指定要記入貸方的賬户。註冊的全球證券的 受益權益的所有權將顯示在託管機構保存的關於參與者利益的記錄和 參與者的記錄(關於通過參與者持有的人員的利益)上，並且所有權權益的轉讓將僅通過託管機構保存的記錄來實現。某些司法管轄區的法律可能要求 某些證券購買者以最終形式進行這些證券的實物交割。這些法律可能會削弱您 擁有、轉讓或質押注冊全球證券實益權益的能力。只要託管人或其 代名人是已註冊全球證券的註冊所有人，該託管人或其代名人(視屬何情況而定)將被 視為該已註冊全球證券所代表的證券的唯一所有者或持有人 該契約項下的所有目的。

除以下所述 外，註冊全球證券的實益權益所有者將無權在其名下注冊 該註冊全球證券所代表的證券，不會收到或有權收到最終形式的證券實物交割 ，也不會被視為契約項下證券的所有者或持有人。因此，在登記的全球證券中擁有實益權益的每個人 都必須依靠該登記的全球證券的託管人的程序，如果該人不是參與者，則必須依靠該人通過其擁有該登記的全球證券的 權益的參與者的程序來行使該契約下持有人的任何權利。我們理解，根據現有的 行業慣例，如果我們請求註冊全球證券的持有人採取任何行動，或者如果註冊全球證券的實益權益的所有者 希望採取或採取持有人根據該契約有權給予或採取的任何行動， 註冊全球證券的託管人將授權持有相關實益權益的參與者 給予或採取該行動，參與者將授權通過他們擁有該行動的實益所有人給予或採取該行動 或以其他方式採取行動

以託管人或其代名人的名義註冊的註冊全球證券所代表的債務證券的本金、溢價和利息(如果有)將支付給作為註冊全球證券的註冊所有者的託管人或其代名人(視情況而定) 。我們、受託人或我們的任何其他代理人或受託人的代理人均不對 實益權益的所有者負有任何責任或義務，這些記錄涉及因註冊的全球證券中的實益所有權權益 而支付的任何方面，或維護、監督或審核與這些實益所有權 權益相關的任何記錄。我們預計，註冊全球證券所代表的任何證券的託管人在收到 向該 註冊全球證券的持有人支付的任何標的證券或其他財產的本金、溢價、利息或其他分配時，將立即按照參與者在該註冊全球證券的記錄中顯示的受益 權益按比例記入參與者賬户的貸方。我們還預計，參與者 向通過參與者持有的註冊全球證券的實益權益所有者支付的款項將受常備客户 説明和慣例管轄，就像現在以無記名形式 或以“街道名稱”註冊的客户賬户持有的證券一樣，並將由這些參與者負責。

我們預計， 契約將規定，如果註冊的全球證券所代表的任何這些證券的託管機構在任何 時間不願意或無法繼續作為託管機構，或者不再是根據交易法註冊的結算機構，並且我們在90天內沒有指定根據交易法註冊為結算機構的繼任者 ，我們將被要求 以最終形式發行證券，以換取該託管機構持有的註冊的全球證券。此外， 預計該契約將允許我們在任何時候自行決定不讓一個或多個註冊的全球證券代表任何證券 。如果我們做出這一決定，我們將以最終形式發行證券，以交換所有註冊的全球證券或代表這些證券的證券 。為換取註冊的全球證券而以最終形式 發行的任何證券將以託管機構提供給我們或他們的相關 受託人或其他相關代理的一個或多個名稱進行註冊。預計保管人的指示將以保管人從參與人收到的關於保管人持有的已登記全球擔保中實益權益的所有權的指示 為基礎。

如果我們發行註冊的 全球證券，我們預計存託信託公司(DTC)將作為託管人，證券將以CEDE&Co.的名義註冊 ，作為DTC的指定人。

手令的説明

我們可以發行認股權證 購買我們的債務或股權證券或第三方的證券或其他權利，包括根據一種或多種指定貨幣、證券或指數或上述任何組合的價值、利率或價格接受 現金或證券付款的權利。認股權證可以獨立發行，也可以與任何其他證券一起發行，並可附加於該等證券，或與該等證券分開 。每一系列認股權證將根據我們 與一名認股權證代理人簽訂的單獨認股權證協議發行。將在適用的招股説明書附錄中列出將發行的任何認股權證的條款和適用認股權證協議的重要條款説明 。我們預計這些條款將包括，其中包括：

採購合同説明

我們可以簽發購買 合同，用於購買或銷售：

每份購買合同 將使其持有人有權購買或出售此類證券或貨幣，並有義務在指定日期以指定的購買價格出售或購買此類證券或 貨幣，這可能基於適用的招股説明書補編中列出的公式。 然而，我們可以通過交付購買 合同的現金價值或以其他方式交付的財產的現金價值來履行關於任何購買合同的義務(如果有的話)，或者，如果是以基礎貨幣為基礎的購買合同，則我們可以通過交付該購買合同的現金價值或以其他方式交付的財產的現金價值來履行我們關於任何購買合同的義務(如果有的話)；如果是以基礎貨幣簽訂的購買合同，則我們有義務以指定的購買價格出售或購買此類證券或 貨幣適用的招股説明書附錄 還將指定持有人購買或出售此類證券或貨幣的方式，以及任何加速、取消或終止條款、與美國聯邦所得税考慮因素有關的條款(如果有)，或與購買合同結算有關的 其他條款。

購買合同 可能要求我們定期向其持有人付款，反之亦然，這些付款可能會延期到適用的招股説明書附錄中 規定的程度，這些付款可能是無擔保的，也可能是在某種基礎上預先提供資金的。購買合同 可以要求其持有人以適用的招股説明書 附錄中描述的特定方式保證其義務。或者，購買合同可以要求持有者在購買合同 發佈時履行其義務。我們在相關結算日結清此類預付購買合同的義務可能構成債務。 因此，預付購買合同將以優先契約或從屬契約的形式發行。

對權利的描述

我們可能會發行購買股權證券的權利 。這些權利可以獨立發行，也可以與本 招股説明書提供的任何其他證券一起發行，接受供股權利的股東可以轉讓，也可以不轉讓。對於 任何配股發行，我們可能與一家或多家承銷商簽訂備用承銷協議，根據該協議，承銷商 將購買配股發行完成後仍未認購的任何證券。

與任何權利相關的適用招股説明書 將描述要約權利的條款，如適用，包括以下內容：

我們提供的任何權利的適用招股説明書附錄中的描述不一定完整，並將通過參考適用的權利證書或權利協議進行全部限定 如果我們提供權利，這些證書或權利協議將提交給證券交易委員會。有關如果我們提供權利，您如何獲得任何權利證書或權利協議副本的 更多信息，請參閲本招股説明書的“此處 您可以找到其他信息”。我們建議您完整閲讀適用的權利證書、適用的 權利協議和任何適用的招股説明書附錄。

單位説明

如 適用的招股説明書附錄所述，我們可以發行由一項或多項權利、購買合同、認股權證、債務證券、優先股、普通股或此類證券的任何組合組成的單位。適用的招股説明書 附錄將介紹：

費用

以下是 根據註冊書登記的證券發行和分銷的預計費用， 本招股説明書是其中的一部分，所有費用將由我們支付。

*由招股説明書副刊 提供，或作為報告表格6-K的證物，該表格通過引用併入本註冊説明書。

法律事項

本招股説明書提供的證券 的有效性將由紐約Watson Farley&Williams LLP根據 美國和馬紹爾羣島法律事宜為我們提供。

專家

在Globus Marine Limited截至2019年12月31日的年度報告(Form 20-F)中出現的Globus Marine Limited的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所安永(Hellas)註冊審計師會計師事務所S.A.審計，其報告(其中包含一個解釋性段落，描述了 對本公司作為持續經營企業繼續經營的能力產生重大懷疑的條件，如附註2所述)。 該報表已由獨立註冊的公共會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young Certified Auditor Accounters S.A.)審核(其中包含一段説明，描述了 對本公司作為持續經營企業繼續經營的能力提出重大質疑的條件，如附註2所述該等合併財務報表在此併入作為參考 ，以該公司作為會計和審計專家的權威出具的報告為依據。安永(希臘)會計師事務所位於希臘馬魯西奇瑪拉斯街15125號8B，註冊為公司註冊機構，註冊編號為107號。

在那裏您可以找到更多信息

根據修訂後的 1933年證券法的要求，我們向 證券交易委員會提交了與本招股説明書提供的證券相關的註冊聲明。本招股説明書是該註冊聲明的一部分，其中包括其他信息。

政府備案文件

我們向SEC提交年度報告和 其他報告。您可以閲讀和複製我們歸檔的任何文件，並以規定的費率從證券交易委員會的 公共資料室獲取副本，地址為華盛頓特區20549，NE.100F街。您可以通過撥打1(800)SEC-0330獲取公共 資料室的運行信息。證交會維護一個網站(http://www.sec.gov))，其中包含以電子方式提交給證交會的報告、代理和信息 有關我們和其他發行人的聲明和其他信息。有關 我們公司的更多信息，請訪問我們的網站：http://www.globusmaritime.gr.但是，我們網站上的信息不會，也不應該 被視為本招股説明書的一部分。

通過引用合併的信息

SEC允許我們 通過引用合併我們向其提交的信息。這意味着我們可以將重要信息 提交給您參考這些歸檔文件。通過引用併入的信息被視為本 招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄的一部分，我們稍後在本次發行終止 之前向證券交易委員會提交的信息也將被視為本招股説明書和隨附的招股説明書附錄的一部分，並將自動 更新和取代之前提交的信息，包括本招股説明書中包含的信息。在任何情況下，您都應 依賴於本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含的不同信息中的較新信息。

我們通過 引用併入以下文件以及根據《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)節向SEC提交的任何未來備案文件 ：

我們還將 我們在首次註冊説明書(招股説明書是其組成部分)提交日期之後且在該註冊説明書生效之前提交給SEC的任何文件、我們向SEC提交的所有後續20-F年度報告以及我們在本招股説明書日期之後向SEC提交的 表格6-K報告通過引用併入本招股説明書，直到我們提交了 生效後修正案，表明這些文件已通過引用併入本招股説明書，直到我們提交了 後生效的修正案，表明我們已將這些文件合併到本招股説明書中，直到我們提交了 後生效的修正案，表明我們在此之前向SEC提交的所有表格20-F年度報告和表格6-K報告均以引用方式併入本招股説明書在任何情況下， 您都應依賴於本招股説明書或招股説明書附錄中包含的不同信息中的較新信息。

您應僅依賴 本招股説明書、隨附的招股説明書和任何自由編寫的招股説明書中包含或通過引用合併的信息 招股説明書。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同的 或不一致的信息，您不應依賴它。我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售我們的普通股 。本文檔中包含的信息或以引用方式併入本文檔中的信息僅在此類信息發佈的 日期是準確的，無論本招股説明書的交付時間或我們普通股的任何出售時間。

根據書面或口頭請求，我們將向收到招股説明書的每個人(包括任何受益所有者)提供一份已在招股説明書中引用但未隨招股説明書一起提交的任何或所有信息的副本 ，並且不向請求者收取任何費用。您可以通過以下地址與 我們聯繫，索取免費的 上述文件或我們通過引用併入本招股説明書附錄的任何後續文件的副本：

環球航運有限公司

C/o Globus船舶管理公司

Vouliagmenis大道128號

3樓

166 74 Glyfada

希臘雅典

+30 210 960 8300

公司提供的資料

我們將向我們普通股的持有者 提供包含經審計的財務報表的年度報告和我們獨立註冊的公共會計師事務所的報告 。經審計的財務報表將按照“國際財務報告準則”編制。作為“外國私人發行人”， 我們不受1934年“證券交易法”(修訂後)或“交易法”(規定向股東提供委託書的規定) 和內容的約束。雖然我們根據納斯達克規則 向股東提供委託書，但這些委託書不符合根據交易法頒佈的委託書規則附表14A。此外， 作為“外國私人發行人”，我們的高級管理人員和董事不受“交易法”有關 短期週轉利潤報告和責任的規定的約束。

披露SEC對證券法債務賠償的立場

根據上述規定，根據1933年證券法產生的責任的賠償 可能允許控制註冊人的董事、高級管理人員或個人 ，註冊人已被告知，美國證券交易委員會 認為此類賠償違反該法所表達的公共政策，因此不能強制執行。

$300,000,000

普通股

優先股

債務證券

權證

採購合同

權利

單位

招股説明書

2020年8月12日