2020年8月12日發行人免費寫作招股説明書

與2020年8月11日的初步招股説明書有關

根據第 433 條提交

註冊號 333-244401

本免費寫作招股説明書更新了發行人S-3表格 註冊聲明中包含的2020年8月11日的初步招股説明書（文件編號333-244401），該聲明可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲，具體如下（或者如果該地址已更改， 通過審查發行人在美國證券交易委員會網站上相關日期的申報文件）：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1609809/000119312520216509/d941995d424b5.htm

Seres Therapeutics, Inc. 宣佈公開發行10,500,000股普通股的定價

馬薩諸塞州劍橋市 2020年8月12日Seres Therapeutics, Inc.（納斯達克股票代碼：MCRB）（Seres）是一家領先的 微生物組治療平臺公司，正在開發一種旨在與宿主細胞和組織進行功能相互作用以治療疾病的新型多功能細菌聯盟，今天宣佈承銷公開發行10,500,000股普通股的定價，公開發行價格為21.1美元每股50美元，不包括承保折扣和佣金。Seres還授予承銷商30天的期權，允許承銷商按照相同的條款和條件額外購買 最多1,575,000股普通股。本次發行的總收益以及向Sociéte des Produits Nestle S.A. 註冊發行959,002股普通股的總收益，在扣除承銷折扣和佣金以及預計發行費用之前，預計約為2.457億美元，其中不包括承銷商行使購買 額外股票的期權。本次發行的所有股份都將由Seres出售。

Cowen and Company, LLC和Piper Sandler & Co. 擔任本次發行的聯合賬簿管理人。Canaccord Genuity LLC 和 Oppenheimer & Co.Inc. 擔任聯合經理。本次發行預計將於2020年8月17日左右結束， 視慣例成交條件而定。

Seres打算將此次發行的淨收益以及現有的現金 資源用於推進其候選產品的臨牀開發，用於商業化和製造活動以及其他一般的公司和營運資金用途。

公開發行中出售的普通股由Seres根據S-3表格（文件編號333-244401）上的 上架註冊聲明發行，招股説明書在2020年8月11日提交時自動生效。描述本次發行條款的 招股説明書的初步招股説明書補充文件已於2020年8月11日提交給美國證券交易委員會，最終的招股説明書補充文件將提交給美國證券交易委員會。本次發行只能通過構成有效註冊聲明一部分的 書面招股説明書和招股説明書補充文件進行。與本次發行有關的初步招股説明書補充文件和隨附招股説明書的副本可用，可通過 聯繫：Cowen and Company, LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號，11717，電話 (833) 297-2926，或發送電子郵件至 postsalemanualrequests@broadridge.com 或派珀·桑德勒公司，明尼阿波利斯 Nicollet Mall 800 Nicollet Mall，J12S03，明尼蘇達州 55402，致電 (800) 747-3924，或發送電子郵件至 prospectus@psc.com。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約，也不得在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證的任何州或司法管轄區出售這些 證券的要約、招攬或出售是非法的。

前瞻性陳述

本新聞稿 包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括但不限於有關擬議發行的完成、 向Sociéte des Produits Nestle S.A.（雀巢）的註冊發行和擬議發行的預期收益以及此類收益的用途的聲明。所有這些前瞻性陳述均基於管理層當前 對未來事件的預期，並受到許多風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中闡述或暗示的結果存在重大不利差異。這些風險和 不確定性與Seres普通股價格的市場波動、市場狀況的變化以及與雀巢註冊發行和擬議發行相關的慣例成交條件的滿足有關，以及 上述招股説明書補充文件和註冊聲明的風險因素部分、2020年7月28日向美國證券交易委員會提交的Seres10-Q表季度報告中的風險因素部分中討論的其他因素報告説Seres向美國證券交易委員會提起訴訟。無法保證Seres能夠按照預期條款完成擬議的發行。本新聞稿中的所有 信息均截至本新聞稿發佈之日，除非法律要求，否則即使後續事件導致其觀點發生變化，Seres也沒有義務更新這些信息。

公關聯繫人

麗莎·拉芬斯佩格

lisa@tenbridgecommunications.com

投資者關係聯繫人

卡洛·坦齊，博士

ctanzi@serestherapeutics.com

發行人已向美國證券交易所 委員會（SEC）提交了本通訊所涉及的公開募股的註冊聲明（包括招股説明書），該聲明在提交時自動生效。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及 發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和公開募股的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，也可以通過以下方式獲取與公開募股有關的初步招股説明書 的副本：Cowen and Company, LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號，11717，致電 (833) 297-2926，或發送電子郵件至 postsalemanualrequests@broadridge.com 或發送電子郵件至或發送電子郵件至 Piper Sandler & Co.，800 Nicollet Mall，J12S03，明尼蘇達州明尼阿波利斯 554040 2，致電 (800) 747-3924，或發送電子郵件至 prospectus@psc.com。

本函應與2020年8月11日的初步招股説明書一起閲讀。在與初步招股説明書中的信息不一致的情況下，本來文 中的信息取代了初步招股説明書中的信息。