美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格10-Q

(標記一)

根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告

截至2020年6月30日的季度

根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的☐過渡報告

在由至至的過渡期內

委託檔案編號：001-39217

伍德伯里路1000號，212號套房

郵編：11797，郵編：伍德伯裏

(主要行政機關地址)

(516) 346-5270

(發行人電話號碼)

根據該法第 12(B)節登記的證券：

檢查發行人(1)是否在過去12個月內(或在 註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了交易所法案第13條或15(D)節要求提交的所有 報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 否☐

用複選標記表示註冊人 是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章§232.405 )要求提交的每個交互數據文件。 是否☐

用複選標記表示註冊人 是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興成長型公司 。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”、 和“新興成長型公司”的定義。

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

用複選標記表示註冊人 是否是空殼公司(如交易法規則12b-2所定義)。是，否，☐

截至2020年8月11日，已發行並已發行普通股21,892,500股 ，每股票面價值0.0001美元。

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

截至2020年6月30日的季度10-Q表

目錄

第一部分-財務信息

第一項中期財務報表

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

濃縮資產負債表

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分 。

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

操作簡明報表

(未經審計)

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分 。

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

股東權益變動簡明報表

截至2020年6月30日的3個月和6個月

(未經審計)

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分 。

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

簡明現金流量表

截至2020年6月30日的6個月

(未經審計)

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分 。

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

簡明財務報表附註

2020年6月30日

(未經審計)

注1-組織和業務運作説明

Greenrose Acquisition Corp.(以下簡稱“公司”) 於2019年8月26日在特拉華州註冊成立。本公司成立的目的是與一個或多個企業 或實體 進行合併、換股、 資產收購、股票購買、資本重組或類似的業務合併(“業務合併”)。

雖然本公司並不侷限於 某一特定行業或部門以完成業務合併，但本公司打算將搜索重點放在大麻行業的 家公司。本公司是一家初創和新興成長型公司，因此，本公司 將承擔與初創和新興成長型公司相關的所有風險。

截至2020年6月30日，本公司尚未 開始任何運營。截至2020年6月30日的所有活動與公司的組建、首次公開募股 (“首次公開募股”)(如下所述)以及確定業務合併的目標公司有關。 最早在業務合併完成之前，本公司不會產生任何營業收入。 公司從首次公開募股的收益中以利息收入的形式產生營業外收入。

本公司 首次公開募股的註冊聲明於2020年2月10日宣佈生效。於2020年2月13日，本公司完成首次 公開發售15,000,000股(“單位”，有關已售出單位 所包括的普通股股份，稱為“公開股份”)，產生150,000,000美元的總收益，如附註3所述。

在首次公開發售 結束的同時，本公司完成向Greenrose Associates LLC(“保薦人”)及 Imperial Capital，LLC(“Imperial Capital，LLC”)出售300,000個單位(“私人單位”)及1,500,000份認股權證(“私人認股權證”，連同私人單位，“私人證券”)，價格分別為每私人單位10.00 美元及每份私募認股權證1.00美元(“保薦人”)。

首次公開募股 於2020年2月13日結束後，首次公開募股單位銷售淨收益和私人證券銷售淨收益中的150,000,000美元(每單位10.00美元)存入位於美國的信託賬户(“信託賬户”) ，該賬户將僅投資於1940年“投資公司法”第 2(A)(16)節規定的美國政府證券。到期日為180天或以下 或本公司選定並符合投資公司法第2a-7條 條件(由本公司決定)的任何不限成員名額投資公司，直至(I)完成業務合併或(Ii)將信託賬户內的資金分配給本公司股東，兩者中以較早者為準，如下文所述 。

2020年2月14日，承銷商 通知公司，他們打算全面行使超額配售選擇權。因此，本公司 於2020年2月14日完成額外出售2,250,000個單位(每單位10.00美元)和額外出售30,000個私人單位(每個私人單位10.00美元)和150,000個私募認股權證(每個私人認股權證1美元)，總收益總額為22,950,000美元。 將淨收益中的22,500,000美元存入信託賬户，使信託持有的總收益

交易成本為4,419,274美元 ，其中包括3,450,000美元的承銷費和969,274美元的其他發行成本。此外，截至2020年6月30日，信託賬户以外的現金為1,065,463美元 ，可用於營運資金用途。

對於首次公開發行(IPO)和出售私募證券的淨收益的具體應用，公司管理層擁有廣泛的 酌處權，儘管基本上所有的淨收益都打算一般用於完成業務 合併。不能保證公司能夠成功完成業務合併。公司必須 完成一項業務合併，該業務合併的公平市值合計至少為信託賬户持有的資產的80%(不包括在信託賬户上賺取的收入應繳的 税)。 只有在交易後公司擁有或收購目標未償還 有表決權證券的50%或更多，或者以其他方式獲得目標的控股權足以使其不需要 ，公司才會完成業務合併。 公司必須完成業務合併，其公平市值合計至少為信託賬户所持資產的80%(不包括信託賬户所賺取收入的 應繳税款)

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

簡明財務報表附註

2020年6月30日

(未經審計)

本公司將向 已發行公眾股份持有人(“公眾股東”)提供機會，在企業合併完成後贖回其全部或部分 公眾股票，方式為(I)召開股東大會批准企業合併 ，或(Ii)以收購要約方式贖回全部或部分公眾股份。本公司是否尋求股東批准業務合併或進行收購要約，將完全由本公司自行決定。公眾股東 將有權按比例贖回其公眾股票，贖回金額為信託賬户中當時的金額(每股公開股票10.00美元)，外加從信託賬户中持有的資金賺取的、以前未釋放給公司的任何按比例利息，以支付 其特許經營權和所得税義務。在完成與 有關本公司認股權證的業務合併後，將不會有贖回權。

本公司將繼續進行業務合併 如果本公司在完成業務合併後擁有至少5,000,001美元的有形資產淨額，並且 如果本公司尋求股東批准，則大多數投票的股票都投票贊成該業務合併。 如果本公司在完成業務合併後擁有至少5,000,001美元的淨有形資產，則本公司將繼續進行業務合併。如果法律不要求股東投票，並且公司出於業務或其他法律 原因沒有決定舉行股東投票，公司將根據其修訂和重新註冊的公司證書(“修訂和重新註冊證書 ”)，根據美國證券交易委員會(SEC)的要約贖回規則進行贖回，並在完成業務合併之前向SEC提交投標要約文件。在完成業務合併之前，公司將根據美國證券交易委員會(SEC)的投標要約規則進行贖回，並向SEC提交投標要約文件。但是，如果法律要求股東 批准交易，或者公司出於業務或法律原因決定獲得股東批准， 公司將根據委託書規則(而不是根據要約收購規則)在進行委託書徵集時提出贖回股份。如果公司尋求股東批准企業合併，公司的 發起人和帝國理工學院已同意在首次公開募股期間或之後購買的創始人股票(定義見附註5)、非公開股票(定義見附註 4)以及在首次公開募股期間或之後購買的任何公開股票投票贊成批准企業合併，並且 不會轉換與股東投票相關的任何股票以批准企業合併或在與企業合併相關的投標要約中將任何股票出售給公司 。此外，每個公共股東可以選擇贖回其公開 股票，無論他們是否投票支持或反對擬議的交易，或者根本不投票。

保薦人和帝國能源同意(A) 放棄其持有的與企業合併相關的創始人股票、私人股票和公開股票的贖回權 ；(B)如果公司未能完成企業合併，則放棄其在信託賬户中清算創始人股票和私人股票分配的權利；(B)如果公司未能完成企業合併，則放棄其在信託賬户中清算創始人股票和私人股票的權利；(C)如果公司未能完成企業合併，發起人和帝國能源將放棄其持有的創始人股票、私人股票和公開股票的贖回權。及(C)不得 建議修訂及重訂的公司註冊證書，而該修訂會影響公眾股東轉換或出售其股份予本公司有關業務合併的能力，或影響本公司於本公司未完成業務合併時贖回其100%公眾股份的義務的實質或時間 ， 除非本公司向公眾股東提供贖回其公眾股份的機會連同任何 該等修訂 ，否則本公司不得提出任何修訂建議 ，以免影響公眾股東轉換或出售其股份予本公司的能力，或影響本公司於本公司未完成業務合併時贖回其100%公眾股份的義務的實質或時間 ，除非本公司向公眾股東提供贖回其公眾股份的機會連同任何 該等修訂。

本公司將在2021年8月13日之前完成一項業務合併 (“合併期”)(如果保薦人同意每延長一個月在信託賬户中存入569,250美元，則公司有權將完成業務合併的期限再延長最多三個月 )。如果本公司無法在合併期內完成業務合併， 本公司將(I)停止除清盤目的以外的所有業務，(Ii)在合理可能的情況下儘快贖回公眾股票，但不超過 此後十個工作日，以每股價格贖回公眾股票，以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總額 ，包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息， 之前未發放給本公司的 用於支付特許經營税和所得税贖回 將完全消除公眾股東作為股東的權利(包括根據適用法律獲得進一步清算 分派的權利，如果有)，以及(Iii)在贖回之後合理地儘快解散和清算， 須經公司其餘股東和公司董事會批准， 在每種情況下均須遵守公司根據特拉華州法律規定的義務，規定債權人的債權和其他公司的要求 本公司的 認股權證將不會有贖回權或清算分派，如果本公司未能在合併期內完成業務合併，這些認股權證將到期變得一文不值。

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

簡明財務報表附註

2020年6月30日

(未經審計)

為保護 信託賬户中持有的金額，發起人已同意在第三方就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品，或本公司已與其洽談簽訂交易協議的預期目標企業提出的任何索賠 中，將信託賬户中的資金金額降至每股公開股票10.00美元以下，除非 與本公司簽署了有效且可強制執行的協議的第三方放棄任何權利的任何索賠 ，則發起人同意對本公司承擔責任。 如果第三方對向本公司提供的服務或向本公司出售的產品提出任何索賠，或本公司已與其討論簽訂 交易協議的潛在目標企業，則發起人同意對本公司承擔責任。除根據本公司對首次公開發售承銷商的賠償 ，包括根據經修訂的1933年證券法 (“證券法”)下的負債的任何索賠外， 他們可能在信託賬户中持有的任何款項中的任何形式的利息或索賠除外。此外，如果籤立的豁免被認為不能對 第三方強制執行，公司的任何高級管理人員或董事、保薦人、帝國能源或其各自的高級管理人員、董事、 股東或成員(統稱為“內部人士”)將不對該第三方索賠承擔任何責任 。本公司將努力讓與本公司有業務往來的所有供應商、服務提供商、潛在目標企業或其他實體與本公司簽署協議，放棄 或信託賬户中持有的任何權利、所有權、權益或索賠，從而降低內部人士因債權人的債權而不得不賠償信託賬户的可能性。

注2-重要會計政策摘要

陳述的基礎

隨附的未經審計簡明財務報表 已根據美國公認的中期財務信息會計原則 以及美國證券交易委員會表格10-Q和規則S-X第10條編制。根據證券交易委員會關於中期財務報告的規則和規定，通常包括在根據GAAP編制的財務報表中的某些信息或腳註披露已 被濃縮或省略。因此，它們 不包括完整展示財務狀況、經營結果、 或現金流所需的所有信息和腳註。管理層認為，隨附的未經審計簡明財務報表包括為公平列報財務狀況、經營業績 和列報期間的現金流量所必需的所有調整， 由正常的經常性性質組成。

隨附的未經審計的簡明財務報表 應與公司於2020年3月30日提交給證券交易委員會的截至2019年12月31日的10-K表格年度報告 一併閲讀，其中包含經審計的財務報表及其附註。截至2020年6月30日的三個月和六個月的中期業績 不一定代表截至2020年12月31日的年度或任何未來中期的預期業績。

新興成長型公司

本公司是“證券法”第2(A)節界定的“新興成長型 公司”，並經2012年“啟動我們的企業創業法案”(“JOBS法案”)修訂 ，本公司可利用適用於 其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於不必遵守“薩班斯法案”第404節的獨立註冊會計師事務所認證要求 。免除 就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘付款進行不具約束力的諮詢投票的要求 。

此外，JOBS 法案第102(B)(L)節免除新興成長型公司遵守新的或修訂後的財務會計準則的要求，直到私營 公司(即那些沒有證券法註冊聲明宣佈生效或沒有根據交易法註冊的 類證券)必須遵守新的或修訂後的財務會計準則為止。 就業法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於 非新興成長型公司的要求，但任何此類選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不退出該 延長過渡期，這意味着當標準發佈或修訂時，如果標準對上市公司或私人公司有不同的應用日期，公司作為新興成長型公司，可以在私人公司 採用新的或修訂的標準時採用新的或修訂的標準。這可能會使本公司的財務報表與另一家上市公司 進行比較，後者既不是新興成長型公司，也不是新興成長型公司，由於使用的會計標準存在潛在差異，因此很難或不可能選擇不使用延長的過渡期 。

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

簡明財務報表附註

2020年6月30日

(未經審計)

預算的使用

根據公認會計準則編制簡明財務 報表要求公司管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期報告的 資產和負債額以及披露的或有資產和負債，以及報告期內報告的收入和費用。

做出估計需要管理層 做出重大判斷。至少在合理的情況下，管理層在制定其估計時考慮的在財務報表日期存在的條件、情況或一組情況的影響估計 可能會因一個或多個未來確認事件而在短期內發生變化。因此，實際結果可能與這些估計值大不相同 。

現金和現金等價物

本公司將購買時原始到期日不超過三個月的所有短期投資視為現金等價物。截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司沒有任何現金等價物 。

以信託形式持有的有價證券 帳户

截至2020年6月30日，信託賬户中持有的幾乎所有資產都存放在投資美國國債的貨幣市場基金中。

可能贖回的普通股

公司根據會計準則編纂(“ASC”)主題480 “區分負債與股權”中的指導，對其普通股進行會計核算 ，但可能進行贖回。強制贖回的普通股被歸類為負債 工具，並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括以贖回為特徵的普通股 權利在持有人控制範圍內，或在不確定事件發生時可贖回，而不完全在本公司控制範圍內 )被歸類為臨時股權。在所有其他時間，普通股被歸類為股東權益 。該公司的普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在本公司 控制範圍之內，可能會受到未來不確定事件發生的影響。因此，可能贖回的普通股按贖回價值作為臨時權益列示，不在公司濃縮資產負債表的股東權益部分 。

所得税

該公司遵循資產和負債 根據ASC 740“所得税”核算所得税的方法。遞延税項資產和負債確認 可歸因於現有資產和負債的賬面金額與其各自計税基礎之間的差額的財務報表可歸因於估計的未來税項後果 。遞延税項資產及負債以制定税率計量 預期適用於預計收回或結算該等暫時性差額的年度的應納税所得額。 税率變動對遞延税項資產及負債的影響在包括制定日期 的期間的收入中確認。必要時設立估值免税額，以將遞延税項資產降至預期變現金額 。

ASC 740規定了確認閾值 和計量屬性，用於確認和計量納税申報單中已採取或預期採取的納税頭寸 。要確認這些好處，税務機關必須更有可能通過審查 來維持納税狀況 。公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税 費用。截至2020年6月30日和2019年12月31日，沒有未確認的税收優惠，也沒有利息和罰款應計金額 31。本公司目前未發現任何在審查中可能導致重大付款、應計或 重大偏離其立場的問題。本公司自成立之日起接受主要税務機關的所得税審查。

2020年3月27日，特朗普總統簽署了“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全”關懷法案“”，使之成為法律。CARE法案包括幾個重要的 營業税條款，除其他事項外，這些條款將取消某些淨營業虧損(“NOL) 的應税收入限制，並允許企業將2018年、2019年和2020年產生的NOL結轉到前五年，暫停超額業務虧損 規則，加快以前產生的企業替代最低税收抵免的退款，普遍將IRC第163(J)條下的企業利息 限制從30%放寬至50%，以及減税和

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

簡明財務報表附註

2020年6月30日

(未經審計)

每股普通股淨虧損

每股淨虧損的計算方法是將 淨虧損除以期內已發行普通股的加權平均股數。公司採用兩級 法計算每股收益。在2020年6月30日可能贖回的普通股，目前不可贖回且不能按公允價值贖回的普通股，已從每股普通股基本淨虧損的計算中剔除，因為如果贖回，此類股票僅參與其按比例分享的信託賬户收益。本公司在計算每股攤薄虧損時並無 計入首次公開發售及私募購買19,230,000股普通股 的認股權證的影響，因為認股權證的行使視乎未來事件的發生 。因此，稀釋後的每股普通股淨虧損與所列期間 期間的每股普通股基本淨虧損相同。

每股普通股淨虧損對賬 股

本公司的淨(虧損)收入是 根據可歸因於普通股的收入部分進行調整的，但可能需要贖回，因為這些股票只參與信託賬户的收益 ，而不參與本公司的收入或虧損。因此，普通股 每股基本虧損和攤薄虧損計算如下：

信用風險集中

可能使公司 面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户，該賬户有時可能超過 聯邦存託保險承保範圍250,000美元。本公司在該等賬户上並無虧損，管理層 相信本公司在該等賬户上並無重大風險。

金融工具的公允價值

公司資產和負債的公允價值符合ASC主題820“公允價值計量”項下的金融工具資格，其公允價值與所附簡明資產負債表中的賬面金額接近，主要是因為它們的短期性質。

最新會計準則

管理層不相信最近發佈但尚未生效的任何會計準則(如果目前採用)會對本公司的 簡明財務報表產生重大影響。

注3-公開發售

根據首次公開發售，本公司售出17,250,000個單位，其中包括承銷商全面行使其超額配售選擇權 2,250,000個單位，單位價格為10.00美元。每個單位包括一股普通股和一份認股權證(“公開 認股權證”)。每份公共認股權證使持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股普通股， 可進行調整(見附註7)。

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

簡明財務報表附註

2020年6月30日

(未經審計)

注4-私募

在 首次公開募股結束的同時，保薦人和帝國能源以每私人單位10.00美元的價格購買了總計300,000個私人單位和1,500,000個私募認股權證，總收購價為4,500,000美元。 保薦人購買了200,000個私人單位和1,000,000個私募認股權證，帝國能源購買了100,000個私人單位和500,000個 私人認股權證。由於承銷商於2020年2月14日選擇全面行使其超額配售選擇權，保薦人和帝國理工學院額外購買了30,000個私人單位，收購價為每私人單位10.00美元，以及 150,000個私人認股權證，收購價為每份私人認股權證1.00美元，總收購價為450,000美元。每個私人 單位由一股普通股(“私人股”)和一份認股權證組成。每份私募認股權證可行使 購買一股普通股，行使價為每股11.50美元，可予調整(見附註7)。私人證券的收益 與信託賬户持有的首次公開發行的收益相加。如果本公司 未在合併期內完成業務合併，則出售私募證券所得款項將 用於贖回公開發行的股票(受適用法律要求的約束)，私募股票將 到期變得一文不值。

附註5--關聯方交易

方正股份

2019年8月，發起人以25,000美元的總價購買了4,312,500股 股公司普通股(“創始人股票”)。創辦人的 股份包括合計最多562,500股，可由保薦人沒收，但承銷商的 超額配售未全部或部分行使，因此保薦人將在首次公開發行後合計擁有本公司已發行 及已發行股份的20%(假設保薦人在首次公開招股 中未購買任何公開股份，不包括私人證券相關的私募股份)。2020年2月14日，由於承銷商 選舉充分行使超額配售選擇權，方正562,500股不再被沒收。

發起人同意，除 某些有限例外情況外，發起人不會轉讓、轉讓或出售任何創始人股票，直至(I)50% 創始人股票，截止日期為企業合併完成之日起一年，以及公司普通股收盤價等於或超過每股12.50美元(經股票拆分、股份股息調整後)的日期(以較早者為準)。重組和資本重組)在企業合併完成後30個交易日 內的任何20個交易日內的任何20個交易日內，以及(Ii)對於創始人剩餘的50%股份，期限截至企業合併完成之日的一年紀念日，或更早的 如果企業合併後，本公司完成了清算、合併、換股或其他類似交易，導致其所有股東都擁有權利 證券或其他 財產。有限的例外包括：(I)轉讓、轉讓或銷售(I)給公司或保薦人的高級管理人員、 董事、顧問或其附屬公司，(Ii)在實體清算時向其成員轉讓、轉讓或銷售，(Iii)出於遺產規劃的目的 轉讓給親屬和信託，(Iv)根據去世時的繼承法和分配法，(V)根據合格的國內關係令，(Vi)向本公司轉讓與完成企業合併相關的無價值取消， 或(Vii)與完成企業合併有關，價格不高於最初購買股票的價格 , 在受讓方 同意託管協議條款並受這些轉讓限制約束的每種情況下(第(Vi)款或經公司事先同意)。

此外，發起人未同意 出售、轉讓、質押、質押或以其他方式處置創始人股份的全部或任何部分，除非在(A) 根據證券法和適用的州證券法就 擬轉讓的創始人股份提交適當格式的註冊聲明之前，或者(B)公司已收到律師的意見， 律師對本公司合理滿意，否則發起人股份將不會出售、轉讓、質押、抵押或以其他方式處置創始人股份，除非在(A) 之前， 根據證券法和適用的州證券法提交的關於 擬轉讓的創始人股份的登記聲明應有效，不需要進行此類註冊，因為此類交易根據證券法和SEC根據證券法頒佈的規則以及所有適用的州證券法免除註冊 。

進步相關方

截至2019年12月31日，贊助商已 代表公司預付了總計631,366美元，用於支付某些費用(“預付款”)。截至2020年2月，額外預付了164,753美元。預付款是無息的，應按需支付。總預付款796,119美元 已於2020年3月9日償還。

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

簡明財務報表附註

2020年6月30日

(未經審計)

關聯方貸款

此外，為了為與企業合併相關的交易 提供資金，贊助商或公司的某些高級管理人員和董事或其 關聯公司可以(但沒有義務)按需要借出公司資金(“營運資金貸款”)。如果 公司完成業務合併，公司將從向公司發放的信託賬户 的收益中償還流動資金貸款。否則，營運資金貸款將只能從信託賬户以外的資金中償還。 如果企業合併沒有結束，公司可以使用信託賬户以外的收益的一部分來償還營運資金貸款，但信託賬户中的任何收益都不會用於償還營運資金貸款。 除上述情況外，此類營運資金貸款的條款(如果有)尚未確定，也不存在關於此類貸款的書面協議 。營運資金貸款將在業務合併完成後償還，不收取 利息，或由貸款人酌情決定，最多2,000,000美元的營運資金貸款可以 每單位10.00美元的價格和/或每份認股權證1.00美元的價格轉換為單位。單位將與私人單位相同， 認股權證將與私人認股權證相同。

2020年3月26日，公司向保薦人發行了本金為1,000,000美元的 無擔保本票(“票據”)。本票據不計息 ，並在企業合併完成後支付。最多1,000,000美元的此類貸款可轉換為單位 ，價格為每單位10.00美元和/或認股權證，價格為每份認股權證1.00美元。單位將與私人單位相同 ，認股權證將與私人認股權證相同。

行政支持協議

本公司簽訂了一項協議， 自2020年2月10日起，通過本公司完成業務合併和 清算的較早時間，本公司將每月向發起人支付辦公空間、公用事業以及祕書和行政支持費用共計10,000美元。 在截至2020年6月30日的三個月和六個月內，公司為這些服務分別支付了30,000美元和50,000美元的 費用。

附註6--承諾

註冊權

根據2020年2月11日簽訂的註冊權協議 ，創始人股票、私人單位、私募認股權證以及在轉換營運資金貸款(和所有相關證券)時可能發行的任何單位或 認股權證的持有者有權獲得登記權利 。這些證券的大多數持有人有權提出最多兩項要求，要求本公司登記此類證券。 創始人股份的大多數持有人可以選擇在創始人股票解除託管之日前三個月 開始的任何時間行使這些登記權。持有 為支付向本公司提供的營運資金貸款(或相關證券)而發行的大部分私人單位或單位的持有人，可選擇 在本公司完成業務合併後開始的任何時間行使此等註冊權。儘管 有任何相反規定，帝國能源只能在首次公開募股 生效日起的五年內提出一次要求。此外，持有者對企業合併完成後提交的註冊聲明擁有一定的“搭載”註冊權 ；但前提是 帝國能源只能在首次公開募股(IPO)生效 日起的七年內參與“搭載”註冊。本公司將承擔與提交任何此類註冊報表相關的費用 。

承銷協議

承銷協議規定， 如果本公司在終止後18個月內完成了類似於首次公開募股或業務合併的融資交易，或 在聲明或意向書中加入了導致此類交易的聲明或意向書，帝國理應 有權獲得應付的任何費用報銷，並全額支付(I)發行總收益的2%，其中1%為現金，1%為股權。 或(Ii)相當於任何股權證券面值的5%和作為業務合併的一部分出售或安排的任何債務面值的3%的金額 (不包括可能需要支付的任何適用的查找人費用)。此外， Imperial有權在本次發行完成後18個月內擔任所有承銷後續發行的賬簿管理人和主承銷商，並有權批准任何聯席主承銷商或聯席賬簿管理人。

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

簡明財務報表附註

2020年6月30日

(未經審計)

企業聯合營銷協議

本公司已聘請Imperial擔任與業務合併相關的 顧問，以協助本公司與其股東舉行會議，討論潛在的業務合併和目標業務的屬性，向 有興趣購買本公司與業務合併相關的證券的潛在投資者介紹本公司，協助本公司獲得 股東對業務合併的批准，並協助本公司發佈與業務合併相關的新聞稿和公開文件。完成業務合併後，本公司將向Imperial支付此類服務的現金費用 ，金額相當於首次公開募股(IPO)總收益的4.5%，或7,762,500美元(不包括任何適用的發起人 可能需要支付的費用)；但本公司可自行決定將最多20%的費用分配給協助本公司確定和完善業務合併的其他FINRA成員 。

此外，本公司已同意向Imperial支付 現金費用，以幫助其為業務合併獲得融資，金額相當於任何股權證券面值的5%和作為業務合併的一部分出售或安排的任何債務面值的3%(不包括可能需要支付的任何適用的查找人費用 )。在此之前，本公司已同意向Imperial支付現金費用，以幫助其為業務合併獲得融資，金額相當於任何股權證券面值的5%和作為業務合併的一部分出售或安排的任何債務面值的3%。

附註7-股東權益

優先股-本公司於2020年2月10日修訂其公司註冊證書，授權本公司發行最多1,000,000股 優先股，每股面值0.0001美元，其指定、權利和優惠由公司董事會不時決定 。截至2020年6月30日和2019年12月31日，沒有已發行或已發行的優先股 股票。

普通股-2020年2月10日，公司修改了公司註冊證書，授權公司發行最多70,000,000股普通股 ，每股面值0.0001美元。普通股持有者每股享有一票投票權。截至2020年6月30日和2019年12月31日，已發行和已發行的普通股分別為5,131,227股和4,312,500股，不包括 16,761,273股普通股，也不包括可能需要贖回的普通股。

認股權證-公開認股權證 將在(A)業務合併完成後30天或(B)首次公開發售完成後12個月內(以較晚者為準)行使。除非本公司擁有有效及現行的登記 聲明，涵蓋於行使認股權證時可發行的普通股股份，以及有關該等 股普通股的現行招股説明書，否則認股權證不得以現金行使。儘管如上所述，如果涵蓋可公開發行的普通股股票的登記説明書 在企業合併完成後的規定期限內未生效， 權證持有人可根據證券法第3(A)(9)節規定的豁免 ，在公司 未能維持有效的登記説明書之前和任何期間內，以無現金方式行使認股權證，但條件是，認股權證持有人必須遵守《證券法》第3(A)(9)條規定的豁免，否則不得以無現金方式行使認股權證，但條件是，認股權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條規定的豁免 ，以無現金方式行使認股權證如果該豁免或另一豁免 不可用，持有人將無法在無現金基礎上行使認股權證。公開認股權證將在企業合併完成後或在贖回或清算後更早的五年內到期 。

一旦認股權證可行使， 公司即可贖回公共認股權證：

如果本公司要求贖回公共認股權證 ，管理層將有權要求所有希望行使公共認股權證的持有人按照認股權證協議中所述的 “無現金基礎”行使公共認股權證。

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

簡明財務報表附註

2020年6月30日

(未經審計)

私募認股權證與首次公開發售中出售的單位的 公開認股權證相同，不同之處在於私募認股權證和行使私募認股權證後可發行的普通股 股票在企業合併完成 後才可轉讓、轉讓或出售，但某些有限的例外情況除外。此外，私募認股權證可以現金 或無現金方式行使，由持有人選擇，並且只要由初始購買者 或其允許的受讓人持有，則不可贖回。如果私募認股權證由初始購買者或其許可的 受讓人以外的其他人持有，則私募認股權證將可由本公司贖回，並可由該等持有人按與公開認股權證相同的基準行使 。

行使認股權證時可發行普通股的行使價和股數 在某些情況下可能會調整，包括股票 分紅，或資本重組、重組、合併或合併。然而，認股權證將不會針對以低於行使價的價格發行普通股 進行調整。此外，在任何情況下，本公司均不需要以現金淨額結算認股權證 。如果本公司無法在合併期內完成業務合併，並且本公司清算了信託賬户中持有的資金 ，認股權證持有人將不會收到關於其認股權證的任何此類資金， 他們也不會從信託賬户以外持有的公司資產中獲得關於該等認股權證的任何分派。 因此，認股權證可能會到期變得一文不值。

此外，如果(X)公司為完成初始業務合併而額外發行 普通股或與股權掛鈎的證券 ，發行價或實際發行價低於每股普通股9.50美元(該發行價格或有效發行價由公司董事會真誠決定)，且 向保薦人、初始股東或其關聯公司發行任何此類股票時，不考慮所持任何方正股票(Y)此類發行的總收益總額佔 初始業務合併完成之日可用於初始業務合併的股本 收益及其利息總額的60%以上，以及(Z)普通股在本公司完成初始業務合併之日的前一個交易日開始的20個交易日期間的成交量加權平均交易價格 (該價格為“市值”)。 該等發行的總收益佔初始業務合併完成之日可用於初始業務合併的資金總額的60%以上。 初始業務合併完成之日(扣除贖回後淨額)，以及(Z)公司完成初始業務合併之日前一個交易日開始的20個交易日內普通股的成交量加權平均交易價格 (該價格為“市值”)。認股權證的行使價將調整為(至 最接近的一分)等於(I)市值或(Ii)本公司額外發行 股普通股或股權掛鈎證券的價格(以較大者為準)的115%。

附註8-公允價值計量

本公司遵循ASC 820對其在每個報告期按公允價值重新計量和報告的金融資產和負債，以及對至少每年按公允價值重新計量和報告的非金融資產和負債的指導。

本公司財務 資產和負債的公允價值反映管理層對本公司在計量日期因出售資產或因市場參與者之間有序交易轉移負債而獲得的金額的估計 。在計量其資產和負債的公允價值方面，本公司尋求最大限度地使用可觀察到的投入(從獨立來源獲得的市場數據)，並最大限度地減少使用不可觀察到的投入(關於市場參與者將如何為資產和負債定價的內部 假設)。以下公允價值層次結構用於根據資產和負債的可觀察輸入和不可觀察輸入對資產和負債進行分類，以便對資產和負債進行估值：

格林羅斯收購公司(Greenrose Acquisition Corp.)

簡明財務報表附註

2020年6月30日

(未經審計)

下表提供了有關本公司在2020年6月30日按公允價值經常性計量的資產的信息 ，並指出了本公司用來確定此類公允價值的估值投入的公允價值層次：

注9-後續事件

本公司評估資產負債表日之後至簡明財務報表發佈日為止發生的後續事件 和交易。 根據本次審查，本公司未發現任何後續事件需要在 簡明財務報表中進行調整或披露。

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

本報告(“季度報告 ”)中提及的“我們”、“我們”或“公司”是指Greenrose Acquisition Corp.。 提及我們的“管理層”或“管理團隊”是指我們的高級管理人員和董事，提及的 “贊助商”是指Greenrose Associates LLC。以下對公司財務狀況和運營結果的討論和分析應與本季度報告其他部分包含的財務報表及其註釋 一起閲讀。以下討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性 陳述。

關於前瞻性陳述的特別説明

本Form 10-Q季度報告包括“證券法”第27A節和“交易所法”第21E節定義的 “前瞻性聲明”，這些聲明不是歷史事實，涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與預期和預測的 大不相同。除本10-Q表格中包含的歷史事實陳述外，包括本“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”中有關公司財務狀況、業務戰略以及未來經營的管理計劃和目標的陳述 中的所有陳述均為前瞻性 陳述。諸如“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“ ”、“尋求”等詞語以及類似的詞語和表述都旨在識別此類前瞻性陳述。此類 前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關，但反映了管理層基於當前可用信息 的當前信念。許多因素可能導致實際事件、表現或結果與前瞻性陳述中討論的事件、表現和結果大不相同 。有關識別可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的重要因素 的信息，請參閲公司於2020年3月30日提交給證券交易委員會的截至2019年12月31日的10-K表格年度報告中的風險因素部分。該公司的證券備案文件可在證券交易委員會網站的EDGAR部分獲得，網址為： www.sec.gov。除適用的證券法明確要求外, 無論是由於新信息、未來事件或其他原因，公司不打算也不承擔任何更新 或修改任何前瞻性陳述的義務。

概述

我們是一家空白支票公司，成立於2019年8月26日，是特拉華州的一家公司，成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、換股、資產收購、 股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併。我們打算 使用首次公開募股(IPO)和出售私人單位和私人認股權證、我們的股本、債務或現金、股票和債務的組合所得的現金來完成我們的初始業務合併。

運營結果

從2019年8月26日 (開始)到2020年6月30日，我們唯一的活動是組織活動，即完成首次公開募股(IPO)所必需的活動，如下所述 ，並確定業務合併的目標公司。在我們的業務合併完成 之前，我們預計不會產生任何運營收入。我們以信託賬户中持有的有價證券的利息收入的形式產生營業外收入 。我們是上市公司(法律、財務報告、會計 和審計合規)以及盡職調查費用的結果。

截至2020年6月30日的三個月，我們淨虧損182,003美元，其中包括273,652美元的運營成本，被信託賬户持有的有價證券利息收入43,276美元和所得税優惠48,373美元所抵消。

截至2020年6月30日的六個月，我們的淨收益為472,733美元，其中包括信託賬户持有的有價證券利息收入1,147,848美元， 被549,031美元的運營成本和126,084美元的所得税撥備所抵消。

流動性與資本資源

2020年2月13日，我們完成了 15,000,000個單位的首次公開募股(IPO)，單位價格為10.00美元，產生了150,000,000美元的毛收入。同時 隨着首次公開募股的結束，我們完成了向我們的保薦人和帝國資本及其指定人出售300,000個私人單位和1,500,000個私募認股權證 ，產生了4,500,000美元的毛收入。

2020年2月14日，關於承銷商全面行使超額配售選擇權，我們以每股10.00美元的價格完成了額外2,250,000套 的銷售，總毛收入為22,500,000美元。此外，我們還完成了 額外的30,000個私人單位(每個私人單位10.00美元)和150,000個私募認股權證(每個私募認股權證1美元)的銷售， 總毛收入為450,000美元。

截至2020年6月30日，我們在信託賬户中持有的有價證券 為173,647,848美元(包括約1,148,000美元的利息收入)，其中包括投資於美國國債的貨幣市場基金中持有的證券 。期限為180天或更短的。信託賬户中 餘額的利息收入可以被我們用來繳税。在2020年6月30日之前，我們沒有提取 信託賬户賺取的任何利息來支付我們的税款。

在2020年6月30日的6個月中，用於經營活動的現金 為472,651美元。472,733美元的淨收入受到信託賬户中持有的 有價證券賺取的利息1,147,848美元的影響。營業資產和負債的變化為業務活動提供了202464美元的現金。

我們打算將信託賬户中持有的幾乎所有 資金用於收購目標業務，並支付與此相關的費用，包括在完成初始業務組合時應向帝國資本支付的費用 ，以協助我們進行初始業務組合 。如果我們的股本全部或部分用作實現業務合併的對價， 信託賬户中持有的剩餘資金將用作營運資金，為目標企業的運營提供資金。 此類營運資金可用於多種方式，包括繼續或擴大目標企業的運營， 用於戰略收購以及現有或新產品的營銷、研發。如果信託賬户以外的資金不足以支付我們在完成業務合併之前產生的任何運營費用或發起人費用，這些資金也可以用 來償還。 如果我們在信託賬户之外的可用資金不足以支付此類費用，則可以使用這些資金來償還我們在完成業務合併之前產生的任何運營費用或發起人費用 。

截至2020年6月30日，我們的現金為1,065,463美元。 我們打算將信託賬户以外的資金用於識別和評估潛在收購候選者，對潛在目標企業進行 業務盡職調查，往返於潛在目標企業的辦公室、工廠或類似位置，查看潛在目標企業的公司文件和重要協議，選擇要收購的目標 企業，並構建、談判和完成業務合併。

為了彌補營運資金不足 或融資與企業合併相關的交易成本，內部人士或我們的某些高級管理人員和董事 或他們的關聯公司可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。如果我們完成初始業務合併， 我們將償還這些貸款金額。如果我們的初始業務合併沒有結束，我們可以使用信託賬户外持有的營運資金的一部分來償還這些貸款金額，但我們信託賬户的任何收益都不會 用於此類償還。最多2,000,000美元的票據可轉換為私人單位，價格為每私人單位10.00美元， 和/或私人認股權證，價格為每份私人認股權證1.00美元。單位和認股權證將與私人配售中出售的私人單位 和私人認股權證相同。2020年3月26日，我們向保薦人發行了本金為1,000,000美元的無擔保本票(“票據”) 。該票據為無息票據，在業務合併完成時支付 。最多1,000,000美元的此類貸款可以每單位10.00美元的價格轉換為單位和/或每份認股權證的價格 1.00美元。這些單位將與私人單位相同，而認股權證將與私人認股權證相同。

我們認為我們不需要籌集 額外資金來滿足在我們的初始業務合併之前運營業務所需的支出。 但是，如果我們對確定目標業務、進行深入盡職調查和協商初始業務合併的成本估計低於實際所需金額，則我們可能沒有足夠的資金在我們的業務合併之前運營我們的業務。 但是，如果我們對確定目標業務、進行深入盡職調查和協商初始業務合併的成本估計低於實際所需金額，則我們可能沒有足夠的資金來在我們的業務合併之前運營我們的業務 。此外，我們可能需要獲得額外的融資來完成我們的業務合併 ，或者因為我們有義務在完成業務合併後贖回大量公開發行的股票 ，在這種情況下，我們可能會發行與該業務合併相關的額外證券或產生債務。如果我們 因為我們沒有足夠的資金而無法完成初始業務合併，我們將被迫 停止運營並清算信託帳户。

表外安排

截至2020年6月30日，我們沒有義務、資產或負債 將被視為表外安排。我們不參與與未合併實體或金融合夥企業(通常稱為可變利益實體)建立 關係的交易，這些實體是為促進表外安排而建立的 。我們沒有達成任何表外融資安排 ，沒有設立任何特殊目的實體，沒有為其他實體的任何債務或承諾提供擔保，也沒有 購買任何非金融資產。

合同義務

我們沒有任何長期債務、資本 租賃義務、運營租賃義務或長期負債，除了向我們的贊助商支付每月10,000美元的辦公空間、公用事業以及祕書和行政支持費用 的協議。我們從2020年2月10日開始收取這些費用，並將繼續每月收取這些費用，直到業務合併和我們清算完成的時間較早。

承銷協議規定， 如果我們完成了與首次公開募股或業務合併類似的融資交易，或簽訂了導致此類交易的聲明或意向書，則帝國理工學院在終止後18個月內， 有權獲得應付的任何費用報銷，並全額支付(I)發行總收益的2%，其中1%為現金，1%為公司股權。 或(Ii)相當於任何股權證券面值的5%和作為業務合併的一部分出售或安排的任何債務面值的3%的金額 (不包括可能需要支付的任何適用的查找人費用)。此外， Imperial有權在本次發行完成後18個月內擔任所有承銷後續發行的賬簿管理人和主承銷商，並有權批准任何聯席主承銷商或聯席賬簿管理人。

我們已聘請Imperial作為與業務合併相關的顧問 ，以協助我們與我們的股東舉行會議，討論潛在的業務 合併和目標業務的屬性，向有興趣購買我們與業務合併相關的 證券的潛在投資者介紹我們，幫助我們獲得股東對業務合併的批准 ，並協助我們發佈與業務合併相關的新聞稿和公開文件。完成業務合併後，我們將為此類服務向Imperial支付現金 費用，金額相當於首次公開募股總收益的4.5%，或7,762,500美元(不包括可能需要支付的任何適用的發現人費用)；前提是最高可將費用的 20%分配給協助我們確定和完成業務合併的其他FINRA成員。

此外，我們已同意向Imperial 支付現金費用，以幫助我們為業務合併獲得融資，金額相當於 任何股權證券票面金額的5%和作為業務合併一部分出售或安排的任何債務票面金額的3%(不包括 可能需要支付的任何適用的查找人費用)。

關鍵會計政策

根據美國公認的會計原則 編制簡明財務報表和相關披露 要求管理層做出估計和假設，這些估計和假設會影響報告的資產和負債額、財務報表日期的或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用。 實際結果可能與這些估計大不相同。我們確定了以下關鍵會計政策：

可能贖回的普通股

我們根據會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債與權益”中的指導，將我們的普通股科目 計入可能的轉換。必須強制贖回的普通股被歸類為負債工具，並按公允價值計量 。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股，這些普通股的贖回權要麼在 持有人的控制範圍內，要麼在不確定事件發生時在我們完全無法控制的情況下進行贖回)，被歸類為 臨時股權。在所有其他時間，普通股被歸類為股東權益。我們的普通股具有特定的 贖回權，這些贖回權被認為不在我們的控制範圍之內，可能會發生不確定的未來事件。因此， 可能贖回的普通股以贖回價值作為臨時權益列示，不在我們濃縮資產負債表的股東權益部分 之外。

每股普通股淨收入

我們採用兩類法計算 每股收益。目前不可贖回且不能按公允價值贖回的普通股，已被排除在普通股每股基本淨收入的計算範圍之外，因為該等股票如被贖回，只能按比例參與信託賬户收益的 份額。(注：可能贖回的普通股目前不能贖回，也不能按公允價值贖回 普通股)，因為此類股票如果被贖回，只能按比例參與信託賬户收益的 份額。我們的淨收入根據可歸因於 普通股的收入部分進行調整，但可能需要贖回，因為這些股票只參與信託賬户的收益，而不參與我們的 收入或虧損。

最新會計準則

管理層不認為最近發佈但尚未生效的任何會計準則(如果目前採用)會對我們的精簡財務 報表產生實質性影響。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

截至2020年6月30日，我們不會 面臨任何市場或利率風險。完成首次公開募股後，我們首次公開募股的淨收益(包括信託賬户中的金額)已投資於 期限為180天或更短的美國政府國庫券、票據或債券，或投資於某些僅投資於美國國債的貨幣市場基金。由於這些投資的短期性質 ，我們相信不會有與利率風險相關的重大風險敞口。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

披露控制和程序 旨在確保我們在交易法報告中要求披露的信息在SEC規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總、 並報告，並且此類信息被積累並 傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官或執行 類似職能的人員，以便及時做出有關要求披露的決定。

在我們管理層(包括首席執行官和首席財務會計官) 的監督和參與下，我們對截至2020年6月30日的財季末我們的披露控制和程序的有效性進行了評估 ，因為 術語在交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義。基於此評估，我們的首席執行官 和首席財務會計官得出結論，在本報告涵蓋的期間內，我們的披露控制 和程序在合理的保證水平下有效，並相應地提供合理的保證，即我們根據交易所法案提交的報告中要求披露的信息 在SEC的規則和表格指定的 期限內被記錄、處理、彙總和報告。

財務內部控制的變化 報告

在本Form 10-Q季度報告涵蓋的2020財年季度期間，我們的財務報告內部控制 沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制 產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。

第II部分-其他資料

第1項法律訴訟

沒有。

第1A項風險因素。

可能導致我們的實際結果 與本報告中的結果大不相同的因素包括我們於2020年3月30日提交給SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中描述的風險因素。截至本報告日期，除以下描述外， 我們提交給證券交易委員會的年度報告中披露的風險因素沒有發生重大變化。

我們投資的證券 信託賬户中持有的資金可能承受負利率，這可能會降低 信託中持有的資產的價值，從而使公眾股東收到的每股贖回金額可能低於每股10.00美元。

信託帳户中持有的收益 僅投資於期限為185天或更短的美國政府國債，或投資於符合《投資公司法》第2a-7條規定的 某些條件的貨幣市場基金，這些基金僅投資於直接的美國政府國債。 雖然美國短期國債目前產生的利率為正，但近年來它們曾短暫地產生負的 利率。歐洲和日本的央行近年來都在追求零利率以下，美聯儲公開市場委員會也不排除未來可能會在美國 採取類似的政策。如果我們無法完成最初的業務合併或無法對 我們修改後的公司註冊證書進行某些修改，我們的公眾股東有權按比例獲得信託賬户中持有的收益的 份額，外加任何未發放給我們的利息收入，扣除應繳税款。負利率 可能會影響公眾股東可能收到的每股贖回金額。

我們尋找 業務合併，以及我們最終完成業務合併的任何目標業務，可能會受到最近爆發的冠狀病毒(“新冠肺炎”)的實質性不利 影響。

2020年3月11日，世界衞生組織 正式宣佈新冠肺炎疫情為“大流行”。新冠肺炎和其他傳染性疾病的嚴重爆發可能導致廣泛的健康危機，可能對全球經濟和金融市場造成不利影響。 我們與之達成業務合併的任何潛在目標企業的業務都可能受到實質性的不利影響 。此外，如果與新冠肺炎有關的持續擔憂限制了 旅行，限制了與潛在投資者或目標公司的人員、供應商和服務人員會面的能力，我們可能無法完成業務合併 提供商無法及時談判和完成交易。新冠肺炎對我們 尋找業務合併的影響程度將取決於未來的發展，這些發展是高度不確定和無法預測的，包括 可能出現的有關新冠肺炎嚴重程度的新信息，以及遏制新冠肺炎或處理其影響的行動等 。如果新冠肺炎或其他全球關注的問題造成的幹擾持續很長一段時間，我們完成業務合併的能力 ，或者我們最終完成業務合併的目標業務的運營， 可能會受到實質性的不利影響。

第二項股權的未登記銷售和收益使用。

2020年2月13日，我們完成了 首次公開募股(15,000,000套)。首次公開發行中出售的單位以每單位10.00美元 的發行價出售，產生的毛收入總額為150,000,000美元。帝國資本有限責任公司。擔任唯一的賬簿管理經理和i-Bankers 證券公司。作為此次發行的聯席經理。發行中出售的證券根據證券法 在表格S-1(第333-235724號)的註冊聲明中註冊。SEC宣佈註冊聲明於2020年2月10日 生效。

在完成 首次公開發行的同時，保薦人和帝國能源完成了總計300,000股的私募，價格為每私人單位10.00美元，以及1,500,000份認股權證，價格為每份私募認股權證1美元，總籌資額為4,500,000美元。 每個私募單位包括一股普通股(“私募股份”)和一份認股權證(“私募認股權證”)。 每份私募認股權證均獲行使。 每份私募認股權證由一股普通股(“私募股份”)和一份認股權證(“私募認股權證”)組成。 每份私募認股權證均予行使。 此次發行 是根據證券法第4(A)(2)節所載的註冊豁免進行的。

私募認股權證與首次公開發售中出售的單位相關的 認股權證相同，不同之處在於私募認股權證在業務合併完成前不得轉讓、轉讓 或出售，但某些有限的例外情況除外。

2020年2月14日，承銷商 全面行使其超額配售選擇權，以2250萬美元的價格額外配售了225萬個單位，減去了承銷商 45萬美元的折扣。在承銷商行使超額配售選擇權方面，本公司亦完成 以每私人單位10.00美元出售額外30,000個私人單位及以每份私募認股權證1美元出售額外150,000份私募認股權證 ，總收益為450,000美元。共有2250萬美元存入信託賬户。

在 首次公開發行、全面行使超額配售選擇權和私人證券收到的總收益中，172,500,000美元存入 信託賬户。

我們總共支付了3,450,000美元承銷 折扣和佣金，以及與首次公開募股相關的其他成本和支出969,274美元。

有關首次公開募股(IPO)所得收益的使用説明 ，請參閲本季度報告的第I部分第2項。

第3項高級證券違約

沒有。

第四項礦山安全資料披露

不適用。

第5項其他資料

沒有。

項目6.展品

以下證據作為表格10-Q的本季度報告的一部分 存檔，或通過引用併入本季度報告中。

簽名

根據 《交易法》的要求，註冊人促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。

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