根據規則433提交的發行人自由發行招股説明書
補充日期為的初步招股章程補編
2020年8月10日和2017年10月16日的招股説明書
註冊號碼333-220980
定價條款單
CDW 有限責任公司
CDW財務公司
$7億,000,3.250釐優先債券,2029年到期
CDW LLC和CDW Finance Corporation於2020年8月10日發佈的初步招股説明書補編(初步招股説明書 補編),以及2017年10月16日的相關基礎招股説明書(基礎招股説明書)的定價附錄。本附錄(本定價附錄)通過參考 初步招股説明書附錄和基本招股説明書進行整體限定。本定價附錄中的信息補充初步招股説明書補充和基礎招股説明書,並取代初步招股説明書 補充和基礎招股説明書 中的信息,但與初步招股説明書補充和基本招股説明書中的信息不一致的情況下,本定價補充文件中的信息將取代初步招股説明書 補充和基礎招股説明書中的信息。此處使用和未定義的術語具有初步招股説明書附錄和基礎招股説明書中賦予這些術語的含義。
將在發售中發行的票據本金總額從6.3億美元增加到 7億美元。增加的70,000,000美元將用於(A)部分贖回我們所有2025年未贖回的優先債券,贖回價格為本金的103.750%,另加贖回日的應計未付利息 ,(B)支付與贖回和本次發售有關的費用和開支,以及(C)用於一般公司用途。初步招股章程補編內的資料(包括但不限於資本化表內的財務資料及所得款項的用途)被視為已因票據發售規模增加而有所改變。
發行人: |
CDW LLC(?CDW?)和CDW Finance Corporation(?金融公司,與CDW一起,發行人) | |
證券名稱: |
2029年到期的3.250%優先債券(債券) | |
本金總額: |
7億美元,比初步招股説明書補編中的發行規模增加7000萬美元 | |
發行人的毛收入: |
$700,000,000 | |
最終到期日: |
2029年2月15日 | |
發行價: |
100.000%,另加自2020年8月13日起的累算利息(如有) | |
優惠券: |
3.250% | |
利差至基準國庫券: |
+275個基點 | |
基準財政部: |
UST 2.625%將於2029年2月到期 |
總價差: |
該批債券的本金金額為1.020% | |
付息日期: |
2月15日和8月15日 | |
記錄日期: |
2月1日和8月1日 | |
首次付息日期: |
2021年2月15日 | |
可選兑換: |
於2023年8月15日或之後,發行人可在不少於30天但不超過60天的通知下,按以下所載的贖回價格(以本金的百分比表示)加 至贖回日為止的應計未付利息(如有)贖回全部或部分債券,但須受債券持有人在任何有關記錄日期的任何有關記錄日期收取於有關付息日期到期利息的權利所規限,而該等利息是在指定年度的8月15日起計的12個月期間內贖回的 |
年 |
百分比 | |||
2023 |
101.625% | |||
2024 |
100.813% | |||
2025年及其後 |
100.000% |
可選的股權收益贖回: |
在2023年8月15日之前的任何時間,發行人可在任何一次或多次贖回根據本公司發行的債券本金總額的40%,贖回價格為本金的103.250% ,另加截至贖回日的應計未付利息(如果有)。 | |
Make-整體贖回: |
在2023年8月15日之前的任何時間,發行人也可以在不少於30天也不超過60 天的提前通知以頭等郵件郵寄到每位持有人的註冊地址,贖回全部或部分債券,贖回價格相當於債券本金的100%加上贖回日的適用溢價,並可在贖回日之前累計和 未付利息(如有),但須符合持有人的權利
適用保費?就任何適用的 贖回日期的任何票據而言,指:
(A)扣除該票據當時未償還本金的1%;及(由1998年第25號第2條修訂)
(B) 超額(如有的話) :
(1)(I)票據在2023年8月15日的贖回價格(該贖回價格在上文可選贖回項下列出)加(Ii)截至2023年8月15日應支付的所有必需利息(不包括贖回日的應計但未支付的利息)在贖回日的現值(I)票據在2023年8月15日的贖回價格(該贖回價格在上文可選贖回項下列出)加上(Ii)截至2023年8月15日應支付的所有利息(不包括贖回日的應計但未支付的利息),折現率等於該贖回日的國庫率加50個基點;
(2)票據當時未償還的本金金額 。
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2
國庫券利率?是指截至適用的贖回日期 ,四捨五入到最接近1/100個百分點的周平均值(對於最近完成的一週,在贖回日期之前兩個工作日的日期可獲得此類信息,或者在 滿意和解除或失敗的情況下,發行人存放本契約規定的金額之日前至少兩個工作日)具有恆定 到期日的美國國債到期日收益率(在美聯儲統計新聞稿H.15中就該周內的每個適用日期編制和公佈)(或者,如果該統計新聞稿不再發布或其上沒有市場數據,則為類似市場數據的任何可公開獲得的 來源))最接近等於該贖回日期至2023年8月15日的期間;然而,如果從該贖回日期到2023年8月15日的時間不到一年,將使用調整為固定期限一年的實際交易美國國債的每週平均收益率 。 | ||
控制權變更優惠: |
101%,另加截至(但不包括)付款日期的應計及未付利息(如有)。 | |
CUSIP/ISIN號碼: |
CUSIP:12513G Bf5 ISIN: US12513GBF54 | |
聯合簿記管理經理: |
摩根士丹利有限責任公司 巴克萊 資本公司 富國銀行證券有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券公司 第一資本證券, Inc. 三菱UFG證券美洲公司 高盛公司(Goldman Sachs& Co.LLC) 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
聯席經理: |
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限責任公司 | |
交易日期: |
2020年8月10日 |
3
結算日期: |
2020年8月13日(T+3)
預計票據將在2020年8月13日或左右交割,這將是本協議日期後的第三個工作日 (該結算週期在本文中被稱為?T+3?)。根據修訂後的1934年證券交易法下的規則15c6-1,二級市場的交易一般要求 在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的各方另有明確協議。因此,由於票據最初將結算T+3,希望在結算日期前兩個工作日之前交易票據的購買者將被 要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗。希望在 結算日期前兩個工作日之前交易票據的票據購買者應諮詢其自己的顧問。 | |
面額: |
$2,000和$1,000的整數倍 | |
分配: |
證券交易委員會註冊(註冊號333-220980) | |
受託人: |
美國銀行全國協會 |
此信息並不聲稱是對這些證券或此次發行的完整描述。有關完整説明,請參閲初步招股説明書附錄 和基本招股説明書。
本通信不構成向在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買 任何證券的要約,因為在該司法管轄區向任何人提出此類要約或邀約都是非法的。
發行人已就與本 通信相關的發行向證券交易委員會提交了註冊聲明(註冊號333-220980)(包括初步招股説明書附錄和基礎招股説明書)。在投資之前,您應閲讀註冊聲明中的初步招股説明書和基礎招股説明書以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件,包括通過引用併入初步招股説明書補充和基礎招股説明書的文件,以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者,如果您提出要求,發行人或承銷商將安排將初步招股説明書補編和基礎招股説明書發送給您,方法是:(I)摩根士丹利有限責任公司,注意:招股説明書部門,地址:紐約州瓦里克街180號,郵編:10014,電話(免費)電話(免費),電子郵件:prospectus@mganstanley.com,(Ii)巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.),C/o Broadbridge Financial{注意:(Br)槓桿辛迪加或發電子郵件至IBCMDCMLSHYLLIBCMDCMLSHYLL550S.Tryon Street,550S.Tryon Street,5 Flote,NC 28202(傳真:(704)410-4885)注意: 槓桿辛迪加或通過電子郵件IBCMDCMLSHYLL550S.Tryon Street,550S.Tryon Street,5 Flote,Charlotte,NC或致電:1-866-803-9204,(V)美國銀行證券公司,NC1-004-0343,北學院街2 0 0號3樓,北卡羅來納州夏洛特,郵編:28255-0 0 0 1,收件人:招股説明書部門,或發電子郵件至dg.prospectus_Requests@bofa.com,(Vi)Capital one證券公司,電子郵件:cos-onboard@capital alone.com,(Vii)三菱UFG證券美洲公司,注意:資本市場集團,美洲大道1221Avenue,New York,6樓,NY 10020 電話: 1-866-471-2526,傳真:212-902-9316(X)加拿大皇家銀行,200Vesey Street,New York,New York 10281,(X)U.S.Bancorp Investments,Inc.,(免費)電話:(877.5582607)或(Xi)Siebert Williams Shank&Co.,LLC,電話:(212)8304536,或電子郵件:dfinkelel.LLC,(Xi)Siebert Williams Shank&Co.,(212.8304536),(X)U.S.Bancorp Investments,Inc.,(X)U.S.Bancorp Investments,Inc.,電話:(8775582607)或(Xi)Siebert Williams Shank&Co.,LLC,電話:(212)8304536,或電子郵件:
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