根據第433條提交
註冊號碼333-229787
2020年8月10日
免費寫作説明書
(至2020年4月17日的招股章程及
初步招股説明書補編日期:2020年8月10日)
美國蜂窩公司
6.250釐高級債券,2069年到期
定價條款單
發行人: |
美國蜂窩公司 |
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預期評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*: |
BA1/BB/BB+ |
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安保: |
6.250釐高級債券,2069年到期 |
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本金金額: |
$500,000,000 |
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超額配售選擇權: |
無 |
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面額: |
$25及超出其$25的整數倍 |
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交易日期: |
2020年8月10日 |
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結算日期: |
2020年8月12日(T+2) |
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到期日: |
(2069年9月1日) |
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優惠券: |
6.250% |
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付息日期: |
3月1日、6月1日、9月1日和12月1日,從2020年12月1日開始 |
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面向公眾的價格: |
每張$25.00 |
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可選兑換: |
發行人可在2025年9月1日及之後的任何時間贖回全部或部分債券,贖回價格相等於本金的100%,另加贖回日(但不包括該日)的應計及未付利息。 |
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列表: |
發行人打算申請以uzd代碼在紐約證券交易所上市,如果申請獲得批准,預計票據將在結算日期後30天內在紐約證券交易所開始交易。 |
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CUSIP/ISIN: |
911684702/US9116847024 |
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聯合簿記管理經理: |
美國銀行證券公司 摩根士丹利有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 |
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銷售線索經理: |
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) |
聯席經理: |
紐約梅隆資本市場有限責任公司 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 道明證券(美國)有限責任公司 Truist證券公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) |
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PRIIP: |
由於無法向歐洲經濟區或英國的零售客户提供PRIIP關鍵信息文檔(KID),因此沒有準備任何PRIIP關鍵信息文檔(KID)。 |
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銷售限制: |
歐洲經濟區和英國
禁止向歐洲經濟區(EEA)和英國散户投資者出售債券-歐洲經濟區(EEA?)或英國的任何散户投資者都沒有或可能沒有提供、出售或以其他方式獲得債券。就本規定而言,“散户投資者”一詞是指屬於以下一項(或多項)的人:(I)MiFID II第4(1)條第(11)點所界定的零售客户;或(Ii)(EU)2016/97號指令(修訂)所指的客户,而該客户不符合MiFID II第4條第(1)款第(10)點所界定的專業客户資格;或(Iii)不是(EU)條例(EU)所界定的合格投資者。
英國
各承銷商:(I)已遵守並將遵守修訂後的“2000年金融服務和市場法案”(FSMA)中關於其在聯合王國、從聯合王國或以其他方式涉及聯合王國的票據所做的任何事情的所有適用條款;及(Ii)只傳達或安排傳達,且只會傳達或安排傳達其在“聯邦債券管理協會”第21(1)條不適用於發行人的情況下收到的與發行或出售任何票據有關的任何投資活動邀請或誘因(“聯邦債券管理協會”第21條所指的),或只會安排將其所收到的從事投資活動(“聯邦債券管理協會”第21條所指的投資活動)的邀請或誘因傳達給發行人。 |
*注:證券評級並非建議買入、賣出或持有證券,可能隨時修訂或撤回。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊説明書(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。
您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些文件。或者,如果您提出要求,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書,方法是免費聯繫美國銀行證券公司(1-800-294-1322)或發送電子郵件至dg.proprotus_request@bofa.com;或摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC),免費電話1-800-584-6837;加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets,LBC)瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)免費電話:1-888-827-7275;富國銀行證券公司(Wells Fargo Securities,LLC)免費電話:1-800-645-3751,或發送電子郵件至wfscustomerservice@well sfargo.com。