ON-20200703
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目錄

美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
(馬克一)
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
關於截至的季度期間2020年7月3日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從中國到日本的過渡期，從日本到日本的過渡期，從中國到日本的過渡期。
(委託文件編號)000-30419 
關於半導體公司演講
(章程中規定的註冊人的確切姓名)  
特拉華州 36-3840979
(州或其他司法管轄區)
公司或組織)		 (I.R.S.僱主
識別號碼)
麥克道爾東道5005號
鳳凰城, AZ85008
(602) 244-6600

(主要執行機構的地址、郵政編碼和電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每一類的名稱交易代碼每間交易所的註冊名稱
普通股，每股面值0.01美元在……上面納斯達克股票市場有限責任公司
優先股，B系列初級參與，購買權
不適用納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第F13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是  x*o

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  x*o

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
  ☒
加速文件管理器☐
非加速文件管理器
  ☐
小型報表公司☐
新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的規定
根據“交易法”第13(A)節提供的財務會計準則。他説：o

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如聯交所規則12b-2所界定 行為)。    是☐*x

發行人所屬類別普通股截至2020年8月5日收盤的流通股數量：
每節課的標題股份數
普通股，每股面值0.01美元410,821,763




目錄
淺談半導體公司10-Q報表

目錄
 
第一部分：財務信息
項目1.財務報表(未經審計)
4
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
27
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
40
項目4.控制和程序
40
第二部分：其他信息
項目1.法律訴訟
42
第1A項危險因素
42
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
46
第3項高級證券違約
47
項目4.礦山安全披露
47
項目5.其他信息
47
項目6.展品
48
簽名
49

(有關某些縮寫術語的定義，請參閲緊跟在本目錄後面的所選術語詞彙表)


目錄
論半導體公司
表格10-Q
精選縮略術語詞彙表*

縮寫術語定義的術語
1.00%債券2020年到期的1.00%可轉換優先票據
1.625%債券2023年到期的1.625%可轉換優先票據
修訂的信貸協議信貸協議，日期為2016年4月15日，經隨後修訂，由本公司作為借款人、其幾個貸款方、作為行政代理和抵押品代理的德意志銀行紐約分行以及某些其他各方簽訂，其中規定了循環信貸安排和定期貸款“B”安排
修改和重新啟動SIP關於半導體公司修訂和重新制定經修訂的股票激勵計劃的意見
非盟心肌梗死AMI控股公司
阿普蒂娜Aptina，Inc.
專用集成電路專用集成電路
ASU會計準則更新
BEPS
根據經合組織的定義，基數侵蝕利潤轉移
數字信號處理器數字信號處理
環境保護局環境保護局
ESPP安森美半導體公司2000年員工購股計劃，經修訂
《交換法》經修訂的1934年證券交易法
費爾柴爾德飛兆半導體國際公司
FASB財務會計準則委員會
飛思卡爾飛思卡爾半導體公司
集成電路集成電路
物聯網物聯網
IP知識產權
LED發光二極管
倫敦銀行間同業拆借利率基本年利率等於國際外匯基準管理局管理的倫敦銀行間同業拆借利率
激光雷達光探測和測距
微控制器微控制器單元
ODM原始設備製造商
經合組織
經濟合作與發展組織
代工原始設備製造商
PRP潛在責任方
循環信貸安排根據經修訂的信貸協議設立的19.7億美元循環信貸安排
RSU限制性股票單位
證交會證券交易委員會
SoC片上系統
證券法經修訂的1933年證券法
定期貸款“B”貸款根據經修訂的信貸協議設立的24億美元定期貸款“B”安排
Wi-Fi符合電氣和電子工程師協會標準802.11b的無線無線電技術，通常用於無線局域網設備
WSTS世界半導體貿易統計數據

*在表格10-Q正文中使用但未定義的術語在本詞彙表中定義。


目錄

第一部分：財務信息

項目1.財務報表(未經審計)
論半導體公司
綜合資產負債表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
(未經審計)

七月三日，
2020		十二月三十一號，
2019
資產
現金和現金等價物$2,060.4  $894.2  
應收賬款淨額667.4  705.0  
盤存1,285.4  1,232.4  
其他流動資產131.2  188.4  
流動資產總額4,144.4  3,020.0  
財產，廠房和設備，淨額2,566.5  2,591.6  
商譽1,663.4  1,659.2  
無形資產，淨額527.8  590.5  
遞延税項資產325.2  307.8  
其他資產300.5  256.4  
總資產$9,527.8  $8,425.5  
負債、非控股權益與股東權益
應付帳款$522.9  $543.6  
應計費用和其他流動負債546.1  538.8  
長期債務的當期部分695.6  736.0  
流動負債總額1,764.6  1,818.4  
長期債務4,044.8  2,876.5  
遞延税項負債61.5  60.2  
其他長期負債397.6  346.3  
總負債6,268.5  5,101.4  
承擔和或有事項(附註10)
關於半導體公司股東權益：
普通股($0.01面值，1,250,000,000授權股份，569,611,277和565,562,607已發出，410,809,621和411,312,664分別為傑出的)
5.7  5.7  
額外實收資本3,854.6  3,809.5  
累計其他綜合損失(67.6) (54.3) 
累計收益1,175.9  1,191.3  
減去：庫存股，按成本計算：158,801,656和154,249,943分別為股票
(1,732.5) (1,650.5) 
安森美半導體公司股東權益總額3,236.1  3,301.7  
非控股權益23.2  22.4  
股東權益總額3,259.3  3,324.1  
總負債和股東權益$9,527.8  $8,425.5  

見合併財務報表附註
4

目錄
論半導體公司
合併經營表和全面收益表
(單位為百萬，每股數據除外)
(未經審計)
 季度結束截至六個月
 七月三日，
2020		六月二十八日，
2019		七月三日，
2020		六月二十八日，
2019
營業收入$1,213.5  $1,347.7  $2,491.4  $2,734.3  
收入成本(不包括如下所示的攤銷)839.2  848.7  1,714.4  1,721.6  
毛利374.3  499.0  777.0  1,012.7  
業務費用：
研究與發展156.1  147.0  327.1  298.8  
銷售和營銷65.6  73.6  142.4  150.7  
一般和行政62.9  74.1  134.1  147.0  
與收購相關的無形資產攤銷29.1  27.5  61.4  53.2  
重組、資產減值和其他費用，淨額16.2  18.1  49.0  23.7  
無形資產減值1.3  0.4  1.3  1.6  
業務費用共計331.2  340.7  715.3  675.0  
營業收入43.1  158.3  61.7  337.7  
其他收入(費用)，淨額：
利息支出(41.9) (33.7) (84.4) (65.4) 
利息收入1.5  3.0  3.4  5.5  
債務再融資和提前還款損失—  (0.4) —  (0.4) 
其他收入(費用)(2.8) (1.0) (2.7) 1.1  
其他收入(費用)，淨額(43.2) (32.1) (83.7) (59.2) 
所得税前收入(虧損)(0.1) 126.2  (22.0) 278.5  
所得税(撥備)優惠(0.8) (23.3) 7.4  (61.5) 
淨收益(損失)(0.9) 102.9  (14.6) 217.0  
減去：可歸因於非控股權益的淨收入(0.5) (1.1) (0.8) (1.1) 
安森美半導體公司的淨收益(虧損)$(1.4) $101.8  $(15.4) $215.9  
綜合收益(虧損)，税後淨額：
淨收益(損失)$(0.9) $102.9  $(14.6) $217.0  
外幣換算調整(0.1) 0.5  0.5  0.6  
現金流套期保值的效果分析(1.0) (10.2) (13.8) (16.1) 
其他綜合虧損，税後淨額(1.1) (9.7) (13.3) (15.5) 
綜合收益(虧損)(2.0) 93.2  (27.9) 201.5  
可歸因於非控股權益的全面收益(0.5) (1.1) (0.8) (1.1) 
安森美半導體公司的綜合收益(虧損)$(2.5) $92.1  $(28.7) $200.4  
安森美半導體公司普通股每股淨收益(虧損)：
基本型$0.00  $0.25  $(0.04) $0.52  
稀釋$0.00  $0.24  $(0.04) $0.52  
加權平均已發行普通股：
基本型410.1  411.9  410.3  411.3  
稀釋410.1  417.7  410.3  417.8  

見合併財務報表附註
5

目錄
論半導體公司
合併股東權益報表
(單位：百萬，共享數據除外) 
(未經審計)
普通股額外實收資本累計其他綜合損失庫房股票非控股權益
股份數目按面值計算累計收益股份數目按成本計算總股本
2020年4月3日的餘額568,774,542  $5.7  $3,830.3  $(66.5) $1,177.3  (158,769,976) $(1,731.9) $22.7  $3,237.6  
根據ESPP發行的股票666,365  —  6.3  —  —  —  —  —  6.3  
已頒發的RSU和股票贈與獎勵170,370  —  —  —  —  —  —  —  —  
為RSU預扣税款的繳納—  —  —  —  —  (31,680) (0.6) —  (0.6) 
基於股份的薪酬費用—  —  18.0  —  —  —  —  —  18.0  
綜合(虧損)收益—  —  —  (1.1) (1.4) —  —  0.5  (2.0) 
2020年7月3日的餘額569,611,277  $5.7  $3,854.6  $(67.6) $1,175.9  (158,801,656) $(1,732.5) $23.2  $3,259.3  
2019年12月31日的餘額565,562,607  $5.7  $3,809.5  $(54.3) $1,191.3  (154,249,943) $(1,650.5) $22.4  $3,324.1  
根據ESPP發行的股票1,153,803  —  11.4  —  —  —  —  —  11.4  
已頒發的RSU和股票贈與獎勵2,894,867  —  —  —  —  —  —  —  —  
為RSU預扣税款的繳納—  —  —  —  —  (940,300) (16.6) —  (16.6) 
基於股份的薪酬費用—  —  33.7  —  —  —  —  —  33.7  
普通股回購—  —  —  —  —  (3,611,413) (65.4) —  (65.4) 
綜合(虧損)收益—  —  —  (13.3) (15.4) —  —  0.8  (27.9) 
2020年7月3日的餘額569,611,277  $5.7  $3,854.6  $(67.6) $1,175.9  (158,801,656) $(1,732.5) $23.2  $3,259.3  

2019年3月29日的餘額562,317,091  $5.6  $3,722.5  $(43.7) $1,093.7  (150,502,511) $(1,579.9) $22.5  $3,220.7  
股票期權行權86,480  —  0.4  —  —  —  —  —  0.4  
根據ESPP發行的股票527,489  —  7.4  —  —  —  —  —  7.4  
已頒發的RSU和股票贈與獎勵260,959  —  —  —  —  —  —  —  —  
為RSU預扣税款的繳納—  —  —  —  —  (50,720) (1.1) —  (1.1) 
基於股份的薪酬費用—  —  27.3  —  —  —  —  —  27.3  
普通股回購—  —  —  —  —  (2,587,890) (50.0) —  (50.0) 
綜合(虧損)收益—  —  —  (9.7) 101.8  —  —  1.1  93.2  
2019年6月28日的餘額563,192,019  $5.6  $3,757.6  $(53.4) $1,195.5  (153,141,121) $(1,631.0) $23.6  $3,297.9  
2018年12月31日的餘額558,701,620  $5.6  $3,702.3  $(37.9) $979.6  (144,867,393) $(1,478.0) $22.5  $3,194.1  
股票期權行權157,197  —  0.9  —  —  —  —  —  0.9  
根據ESPP發行的股票527,489  —  7.4  —  —  —  —  —  7.4  
已頒發的RSU和股票贈與獎勵3,805,713  —  —  —  —  —  —  —  —  
為RSU預扣税款的繳納—  —  —  —  —  (1,275,649) (27.2) —  (27.2) 
基於股份的薪酬費用—  —  47.0  —  —  —  —  —  47.0  
普通股回購—  —  —  —  —  (6,998,079) (125.8) —  (125.8) 
綜合(虧損)收益—  —  —  (15.5) 215.9  —  —  1.1  201.5  
2019年6月28日的餘額563,192,019  $5.6  $3,757.6  $(53.4) $1,195.5  (153,141,121) $(1,631.0) $23.6  $3,297.9  

見合併財務報表附註

6

目錄
論半導體公司
綜合現金流量表
(百萬) 
(未經審計)
 截至六個月
 七月三日，
2020		六月二十八日，
2019
來自經營活動的現金流：
淨收益(損失)$(14.6) $217.0  
將淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊攤銷315.1  279.8  
出售或處置固定資產的非現金(收益)損失(2.9) 0.4  
債務再融資和提前還款損失—  0.4  
債務貼現和發行成本攤銷6.0  6.6  
基於股份的薪酬費用33.7  47.0  
可轉換票據的非現金利息19.3  18.4  
非現金資產減值費用7.2  —  
無形資產減值費用1.3  1.6  
遞延税金餘額變動情況(12.3) 32.3  
其他1.8  1.5  
資產負債變動(不含收購影響)：
應收賬款37.8  (3.7) 
盤存(51.5) (3.5) 
其他資產3.5  (8.4) 
應付帳款2.3  (89.9) 
應計費用和其他流動負債(23.0) (133.8) 
其他長期負債(3.2) (4.9) 
經營活動提供的淨現金320.5  360.8  
投資活動的現金流量：
購置房產、廠房和設備(205.6) (310.5) 
出售物業、廠房及設備所得款項0.9  1.4  
用於購買房產、廠房和設備的押金0.5  (0.3) 
購買業務，扣除取得的現金後的淨額(4.5) (867.0) 
為製造設施購買許可證和押金—  (100.0) 
解除與資產剝離相關的託管—  5.0  
上一次收購的購進價款結算26.0  —  
投資活動所用現金淨額(182.7) (1,271.4) 
籌資活動的現金流量：
根據ESPP發行普通股的收益11.4  13.8  
行使股票期權所得收益—  0.9  
為RSU預扣税款的繳納(16.6) (27.2) 
普通股回購(65.4) (125.8) 
債務協議下的借款1,165.0  904.3  
支付債務發行和其他融資成本—  (4.7) 
償還長期債務(60.3) (38.6) 
與收購相關的付款(5.5) —  
支付融資租賃債務—  (0.4) 
籌資活動提供的現金淨額1,028.6  722.3  
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響0.1  0.3  
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)額1,166.5  (188.0) 
期初現金、現金等價物和限制性現金(附註6)894.2  1,087.1  
現金、現金等價物和受限現金，期末(附註6)$2,060.7  $899.1  

見合併財務報表附註
7

目錄
論半導體公司
合併財務報表附註
(未經審計)

注1：陳述的背景和依據

安森美半導體公司及其全資和多數股權子公司(“安森美半導體”、“我們”或“本公司”)每年前三個會計季度使用13周的會計季度會計期，2020年第二季度於2020年7月3日結束，每個財政年度於12月31日結束。截至2020年7月3日和2019年6月28日的季度分別包含91幾天。截至2020年7月3日和2019年6月28日的6個月包含185和179分別是幾天。截至2020年7月3日，本公司的組織機構如下三運營和可報告部門：電力解決方案集團(“PSG”)，以及 高級解決方案集團(“ASG”)和智能傳感集團(“ISG”)。關於公司運營和應報告部門的更多細節包括在附註2：“收入和部門信息”中。

隨附的截至2020年7月3日止季度及六個月之未經審核財務報表乃根據美國未經審核中期財務資料之公認會計原則(“GAAP”)編制。因此，未經審計的財務報表不包括GAAP對已審計財務報表所要求的所有信息和腳註。截至2019年12月31日的資產負債表來源於公司經審計的財務報表，但不包括GAAP對經審計的財務報表要求的所有披露。本公司管理層認為，中期信息包括公平陳述中期業績所需的所有調整，包括正常經常性調整。與本文中包括的中期財務信息相關的腳註披露也未經審計。此類財務信息應與截至2019年12月31日的年度綜合財務報表及其相關附註一併閲讀，該報表包含在公司於2020年2月19日提交給證券交易委員會的截至2019年12月31日的財務年度Form 10-K年度報告(“2019年Form 10-K”)中。

預算的使用

根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期報告的資產和負債額以及報告期內報告的收入和費用。管理層持續評估這些估計和判斷，並根據經驗、當前和預期的未來條件、第三方評估以及管理層認為在這種情況下合理的各種其他假設進行估計。管理層已結合以下各項使用重大估計：(I)客户獎勵的未來支出以及受津貼和回報約束的金額；(Ii)與庫存相關的估值和陳舊；(Iii)基於股份的薪酬的公允價值；以及(Iv)根據遞延税項資產計量估值免税額以及評估未確認的税收優惠。儘管2019年新型冠狀病毒病(“新冠肺炎”)大流行影響了對本公司產品的需求和毛利率，但並未對這些估計造成重大影響。此外，在適用的期間，管理層將使用重大估計來確定用於評估和測試無限期無形資產、長期資產和商譽的減值的未來現金流量，以及與業務合併有關的假設。實際結果可能與合併財務報表中使用的估計和假設不同。

該公司評估了某些會計事項，這些會計事項一般需要根據合理可用的信息和截至2020年7月3日新冠肺炎大流行的未知未來影響來考慮預測的財務信息，直到本10-Q表日止。評估的會計事項包括但不限於壞賬準備、基於股份的補償、存貨估值和相應準備金、無限期資產的賬面價值、其他長期資產和商譽、税務資產的估值準備、或有事項和收入確認。雖然這些評估對截至2020年7月3日的季度和6個月的合併財務報表沒有實質性影響，但未來對當前預期的評估，包括對新冠肺炎疫情的規模和持續時間的評估，以及其他因素，可能會對未來報告期的合併財務報表造成重大不利影響。

8
目錄
論半導體公司
合併財務報表附註-續
(未經審計)

注2：收入和分類信息

本公司的組織機構為三運營和報告部門由PSG、ASG和ISG組成。由於許多產品銷售到不同的終端市場，報告的某個細分市場的總收入並不表示與該細分市場相關聯的終端市場的實際銷售額，而是分配給該細分市場的產品線的收入總和。這些部門代表了公司對業務的看法，其毛利被用來評估主要計劃的進展和資源分配。

公司營業和可報告部門的收入和毛利如下(單位：百萬)：
PSG助理祕書長ISG總計
截至2020年7月3日的季度：
來自外部客户的收入$618.4  $426.7  $168.4  $1,213.5  
毛利$184.2  $156.1  $50.3  $390.6  
截至2019年6月28日的季度：
來自外部客户的收入$700.9  $462.0  $184.8  $1,347.7  
毛利$255.7  $184.7  $65.9  $506.3  
截至2020年7月3日的6個月：
來自外部客户的收入$1,242.3  $893.8  $355.3  $2,491.4  
毛利$362.8  $330.9  $113.1  $806.8  
截至2019年6月28日的6個月：
來自外部客户的收入$1,405.1  $956.1  $373.1  $2,734.3  
毛利$504.7  $384.8  $140.8  $1,030.3  

該公司有一個客户，一個分銷商，其收入約佔11%和10截至2020年7月3日的季度和六個月的總營收分別佔總營收的30%。

毛利不包括與收購相關的無形資產攤銷。折舊費用計入分部毛利。部門毛利潤與合併毛利潤的對賬如下(單位：百萬)：
季度結束截至六個月
2020年7月3日2019年6月28日2020年7月3日2019年6月28日
可報告部門的毛利$390.6  $506.3  $806.8  $1,030.3  
減去：未分配的製造成本(16.3) (7.3) (29.8) (17.6) 
綜合毛利$374.3  $499.0  $777.0  $1,012.7  


9
目錄
論半導體公司
合併財務報表附註-續
(未經審計)

根據從各自國家和銷售渠道收取的銷售額，按地理位置劃分的公司運營和可報告部門的收入如下(以百萬為單位)：
截至2020年7月3日的季度
PSG助理祕書長ISG總計
地理位置
新加坡$243.4  $157.4  $38.6  $439.4  
香港190.4  95.7  37.2  323.3  
英國75.8  42.4  22.7  140.9  
美國56.2  63.5  32.1  151.8  
其他52.6  67.7  37.8  158.1  
總計$618.4  $426.7  $168.4  $1,213.5  
銷售渠道
分銷商$436.9  $231.3  $103.8  $772.0  
OEM/ODM150.2  164.4  54.3  368.9  
電子製造服務商31.3  31.0  10.3  72.6  
總計$618.4  $426.7  $168.4  $1,213.5  
截至2020年7月3日的6個月
PSG助理祕書長ISG總計
地理位置
新加坡$437.7  $330.0  $80.0  $847.7  
香港382.4  187.6  69.5  639.5  
英國180.9  119.2  67.8  367.9  
美國128.9  140.8  66.6  336.3  
其他112.4  116.2  71.4  300.0  
總計$1,242.3  $893.8  $355.3  $2,491.4  
銷售渠道
分銷商$823.2  $444.9  $207.2  $1,475.3  
OEM/ODM344.4  383.8  127.8  856.0  
電子製造服務商74.7  65.1  20.3  160.1  
總計$1,242.3  $893.8  $355.3  $2,491.4  

10
目錄
論半導體公司
合併財務報表附註-續
(未經審計)

截至2019年6月28日的季度
PSG助理祕書長ISG總計
地理位置
新加坡$213.3  $130.5  $36.1  $379.9  
香港206.2  108.3  33.9  348.4  
英國118.0  76.4  35.0  229.4  
美國99.6  93.0  30.9  223.5  
其他63.8  53.8  48.9  166.5  
總計$700.9  $462.0  $184.8  $1,347.7  
銷售渠道
分銷商$433.5  $230.1  $116.8  $780.4  
OEM/ODM223.3  197.7  58.7  479.7  
電子製造服務商44.1  34.2  9.3  87.6  
總計$700.9  $462.0  $184.8  $1,347.7  
截至2019年6月28日的6個月
PSG助理祕書長ISG總計
地理位置
新加坡$438.3  $283.5  $83.3  $805.1  
香港406.8  220.3  59.3  686.4  
英國243.8  155.9  76.6  476.3  
美國188.5  185.6  63.0  437.1  
其他127.7  110.8  90.9  329.4  
總計$1,405.1  $956.1  $373.1  $2,734.3  
銷售渠道
分銷商$857.2  $464.9  $223.1  $1,545.2  
OEM/ODM459.5  418.8  130.2  1,008.5  
電子製造服務商88.4  72.4  19.8  180.6  
總計$1,405.1  $956.1  $373.1  $2,734.3  

該公司在不同的地理位置開展業務。對非關聯客户的銷售額與製造商的位置幾乎沒有相關性。因此，按地理位置列報營業利潤是沒有意義的。

公司不會將資產分散分配給其經營部門，管理層也不會使用離散的資產信息來評估經營部門。該公司的合併資產並未具體歸屬於其個別的應報告部門。相反，運營中使用的資產通常在公司的運營和可報告部門之間共享。
11
目錄
論半導體公司
合併財務報表附註-續
(未經審計)


按地理位置淨額計算的不動產、廠房和設備摘要如下(以百萬為單位)：
自.起
2020年7月3日2019年12月31日
美國$665.0  $616.7  
韓國477.5  485.4  
菲律賓415.3  433.5  
中國238.8  243.6  
日本211.0  218.1  
捷克共和國212.0  213.4  
馬來西亞185.7  204.4  
其他161.2  176.5  
總計$2,566.5  $2,591.6  

附註3：最近的會計聲明

採用：

ASU 2020-04-促進參考匯率改革對財務報告的影響(“ASU 2020-04”)

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，以解決選民對全球市場預期從使用倫敦銀行間同業拆借利率(Libo Rate)和其他銀行間同業拆借利率轉向替代參考利率可能導致的某些會計後果的擔憂。ASU 2020-04包括可選的權宜之計，所提供的減免是可選的，在滿足某些標準的情況下，適用於所有擁有合同、套期保值關係的實體，以及參考libo利率或預計將因參考匯率改革而終止的其他參考利率的其他交易。這些修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日對實體有效。該公司選擇自2020年3月12日起對其合同和套期保值關係適用ASU 2020-04的規定。採用ASU 2020-04沒有對其合併財務報表產生實質性影響。

ASU 2019-12-所得税(主題740)：簡化所得税會計(“ASU 2019-12”)

2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12，通過刪除所得税一般原則(主題740)的某些例外，簡化了所得税的會計處理。修正案還通過澄清和修改現有指南，改進了對主題740其他領域的GAAP的一致適用和簡化。本指南從2020年12月15日之後開始，在允許提前採用的情況下，對財年和這些財年內的過渡期有效。在截至2020年4月3日的季度內，公司提前採用了ASU 2019-12。採用ASU 2019-12沒有對其合併財務報表產生實質性影響。

12
目錄
論半導體公司
合併財務報表附註-續
(未經審計)

待採用：

ASU 2020-06-實體自有權益中可轉換票據和合同的會計(“ASU 2020-06”)

2020年8月，FASB發佈了ASU 2020-06，通過取消(1)具有現金轉換功能的可轉換債券和(2)具有有益轉換功能的可轉換工具的分離模式，簡化了發行人對可轉換債務工具的會計指導。因此，實體將不會在股權中單獨呈現此類債務中嵌入的轉換功能。取而代之的是，除非滿足某些其他條件，否則他們將把可轉換債務工具完全作為債務來核算。取消這些模式將減少報告的利息支出，並增加已經發行了在ASU 2020-06通過之前屬於這些模式範圍內的可轉換票據的實體的報告淨收入。此外，ASU 2020-06要求應用IF轉換方法計算稀釋後每股收益，庫存股方法將不再適用。ASU 2020-06的規定適用於2021年12月15日之後的財年，允許提前採用不早於2020年12月15日之後的財年。本公司目前正在評估ASU 2020-06年度對其綜合財務報表的影響。

注4：收購

快速天線的獲取

2019年6月19日，公司收購了100Quantenan Communications，Inc.流通股的百分比。高性能Wi-Fi解決方案的全球領先者和創新者Quananity公司(“Quananity”)宣佈Quananity成為本公司的全資子公司。此次收購的收購價格對價總計為1美元。1,039.3百萬

預計經營業績

以下截至2020年7月3日和2019年6月28日的季度和6個月的未經審計的預計綜合運營業績就像收購Quantenant發生在2018年1月1日一樣，包括無形資產攤銷的調整、融資、重組的利息支出以及包括庫存增加在內的購買會計調整的影響(以百萬計)：

季度結束截至六個月
2020年7月3日2019年6月28日2020年7月3日2019年6月28日
營業收入$1,213.5  $1,385.3  $2,491.4  $2,829.6  
淨收益(損失)(0.9) 96.7  (13.6) 198.5  
安森美半導體公司的淨收益(虧損)(1.4) 95.6  (14.4) 197.4  
安森美半導體公司普通股每股淨收益(虧損)：
*基礎版$0.00  $0.23  $(0.04) $0.48  
*稀釋後的*$0.00  $0.23  $(0.04) $0.47  

注5：重組、資產減值和其他，淨額

重組、資產減值和其他費用的詳細情況，淨額如下(單位：百萬)：
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(未經審計)

重組資產減值(1)其他總計
截至2020年7月3日的季度
2020年非自願分居計劃$11.8  $—  $—  $11.8  
其他—  5.8  (1.4) 4.4  
總計$11.8  $5.8  $(1.4) $16.2  
重組資產減值(1)其他總計
截至2020年7月3日的6個月
自願分居計劃$27.5  $—  $—  $27.5  
2020年非自願分居計劃11.8  —  —  11.8  
其他一般性裁員3.8  —  —  3.8  
其他—  7.2  (1.3) 5.9  
總計$43.1  $7.2  $(1.3) $49.0  
(一)對某些財產、廠房設備和租賃使用權資產減值。

2019年12月31日至2020年7月3日應計重組變動摘要如下(單位：百萬)：

自.起自.起
2019年12月31日收費用法2020年7月3日
員工離職費$0.1  $43.1  $(29.2) $14.0  
其他0.1  —  (0.1) —  
總計$0.2  $43.1  $(29.3) $14.0  

自願分居計劃

在2020年第一季度，公司向符合特定標準的員工提供自願離職計劃(“VSP”)。參與須經管理層審查和批准。VSP的目的是允許員工在特定時間自願離職，並提高離職補償和福利，從而使公司能夠優化成本結構，朝着目標財務模式邁進。管理層批准243在截至2020年4月3日的季度內，員工參加VSP，之後VSP被終止。在截至2020年4月3日的季度中，VSP的總費用為$27.51000萬美元，用於243員工，截至2020年7月3日，他們都已離開公司。在截至2020年7月3日的季度中，公司支付了$20.41000萬美元的總費用，並有$7.1截至2020年7月3日，應計金額為3.6億美元，預計將在2020年第三季度支付。
2020年非自願分居計劃

在2020年第二季度，公司實施了一項非自願離職計劃(“ISP”)。根據ISP，該公司通知了大約191被解僱的僱員，遣散費和其他福利總額達$11.81000萬美元，其中1,000,000美元6.8截至2020年7月3日，仍有3.8億美元應計。這筆款項預計將在2020年第三季度和第四季度支付，具體取決於被通知員工的離職日期。根據ISP，公司目前預計不會有更多員工被解僱。

其他一般性裁員

除VSP和ISP外，公司在2020年第一季度還採取了其他一般裁員措施(包括Quantenant收購後的重組)。關於這些措施，公司通知了大約98被解僱的員工，所有人都在2020年4月3日之前離職。在截至2020年4月3日的季度內，其他一般裁員措施的總支出為5美元3.82000萬美元，並在本季度內支付。2020年第二季度，該計劃下沒有任何活動。“公司”(The Company)
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(未經審計)

繼續根據此計劃評估員工職位和位置的潛在效率，並可能在未來產生額外費用。

注6：資產負債表資料及其他

商譽
2019年12月31日至2020年7月3日商譽餘額變動情況如下(單位：百萬)：

截至2019年12月31日的淨餘額$1,659.2  
因業務合併而增加4.2  
截至2020年7月3日的淨餘額$1,663.4  

商譽每年於第四季度首日進行減值測試，如果事件或環境變化(每個事件均為“觸發事件”)更有可能使商譽的賬面價值低於其公允價值，則會更頻繁地測試商譽的減值情況。管理層考慮了總體經濟下滑和新冠肺炎大流行的影響，但沒有發現截至2020年7月3日的季度和6個月內需要進行中期減值分析的任何觸發事件。

盤存

包括在公司綜合資產負債表中的存貨詳情如下(單位：百萬)：
自.起
2020年7月3日2019年12月31日
庫存：
原料$148.0  $138.4  
在製品848.0  772.9  
成品289.4  321.1  
$1,285.4  $1,232.4  

固定福利計劃

截至2020年7月3日，資金不足計劃的應計養老金負債總額為$133.5百萬美元，其中$的當前部分0.3100萬美元被歸類為應計費用和其他流動負債。截至2019年12月31日，資金不足計劃的應計養老金負債總額為$132.7百萬美元，其中$的當前部分0.3100萬美元被歸類為應計費用和其他流動負債。

定期養卹金淨支出的構成如下(以百萬計)：
季度結束截至六個月
2020年7月3日2019年6月28日2020年7月3日2019年6月28日
服務成本$2.7  $2.4  $5.4  $4.7  
利息成本1.1  1.2  2.3  2.5  
計劃資產的預期收益(1.5) (1.5) (3.1) (3.0) 
削減增益(1.6) —  (1.6) —  
定期養老金淨成本總額$0.7  $2.1  $3.0  $4.2  

租約

經營租賃安排主要由房地產和設備協議組成。租賃費用的構成如下(以百萬為單位)：
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(未經審計)

季度結束截至六個月
2020年7月3日2019年6月28日2020年7月3日2019年6月28日
經營租賃$9.1  $8.3  $18.2  $16.6  
可變租賃0.7  1.0  1.8  2.1  
短期租賃1.2  0.6  2.4  1.3  
租賃總費用$11.0  $9.9  $22.4  $20.0  

綜合資產負債表中確認的租賃負債如下(單位：百萬)：
自.起
2020年7月3日2019年12月31日
應計費用和其他流動負債$27.6  $26.1  
其他長期負債120.1  87.9  
租賃債務總額$147.7  $114.0  

營業租賃資產為$143.4百萬美元和$110.2截至2020年7月3日和2019年12月31日，綜合資產負債表中的其他資產分別包括100萬美元。截至2020年7月3日，加權平均剩餘租賃期限為7.2年，加權平均貼現率為5.0%.

現金流量信息的補充披露

該公司的某些現金和非現金活動如下(以百萬為單位)：
截至六個月
2020年7月3日2019年6月28日
非現金投資活動：
應付帳款和其他長期負債的資本支出$152.8  $173.0  
出售財產以交換應收票據4.7  $—  
通過交換租賃負債而獲得的使用權資產49.0  4.8  
非現金融資活動：
因購買業務而招致的法律責任$—  $38.9  
支付的現金(收到)：
利息收入$(3.4) $(3.0) 
利息支出58.4  40.3  
所得税15.5  32.1  
營業現金流中的營業租賃支付18.3  17.5  

合併資產負債表中的標題與合併現金流量表的對賬(以百萬為單位)：
自.起
2020年7月3日2019年12月31日2019年6月28日2018年12月31日
合併資產負債表：
現金和現金等價物$2,060.4  $894.2  $885.2  $1,069.6  
受限現金(包括在其他流動資產中)0.3  —  13.9  17.5  
現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金$2,060.7  $894.2  $899.1  $1,087.1  

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(未經審計)

截至2019年6月28日的受限現金餘額，包括2014年收購Aptina以第三方託管方式持有的對價，在截至2019年12月31日的年度內在滿足此類收購的合併協議中包含的某些未償還項目後釋放。

注7：長期債務

該公司的長期債務包括以下內容(年化利率，單位為百萬)：
自.起
2020年7月3日2019年12月31日
修改後的信貸協議：
2024年到期的循環信貸安排，每月應支付的利息為1.68%和3.30分別為%
$1,965.0  $800.0  
定期貸款“B”貸款於2026年到期，每月支付利息為2.18%和3.80分別為%
1,622.7  1,630.9  
1.002020年到期的債券百分比(1)
690.0  690.0  
1.6252023年到期債券百分比(2)
575.0  575.0  
其他長期債務(3)0.5  53.3  
長期債務總額，包括當期部分$4,853.2  $3,749.2  
減去：債務貼現(4)(82.7) (102.7) 
減去：債券發行成本(5)(30.1) (34.0) 
長期債務淨額，包括當期部分$4,740.4  $3,612.5  
減去：長期債務的當前部分(695.6) (736.0) 
淨長期債務$4,044.8  $2,876.5  

(1)利息於每年6月1日及12月1日在1.00每年%。
(2)利息於每年4月15日及10月15日在1.625每年%。
(3)由某些國際地點的定期貸款、融資租賃和其他安排組成，按月或按季支付利息，利率在1.00%和1.48%和到期日在2020年。
(4)債務貼現$9.6百萬美元和$20.4百萬美元，用於1.00%註釋，$63.3百萬美元和$71.8百萬美元，用於1.625%註釋和$9.8百萬美元和$10.5定期貸款“B”貸款，分別截至2020年7月3日和2019年12月31日。
(5)*債券發行成本為$1.3百萬美元和$2.8百萬美元，用於1.00%註釋，$6.1百萬美元和$6.9百萬美元，用於1.625%註釋和$22.7百萬美元和$24.3定期貸款“B”貸款，分別截至2020年7月3日和2019年12月31日。

截至2020年7月3日的長期債務總額(含當前部分)預期到期日如下(單位：百萬)：
期間 預期到期日
2020年剩餘時間$698.7  
202116.3  
202216.3  
2023591.4  
20241,981.4  
此後1,549.1  
總計$4,853.2  

截至2020年7月3日，該公司遵守了所有債務協議下的契約。


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(未經審計)

對修訂後的信貸協議的第八項修正案

於二零二零年六月二十三日，本公司與附屬擔保人一方德意志銀行紐約分行(行政代理及抵押品代理)及若干貸款方(定義見經修訂信貸協議)訂立經修訂信貸協議第八項修訂(“第八項修訂”)。第八修正案規定，除其他事項外，(I)將定義的術語“資本租賃義務”替換為新定義的術語“融資租賃義務”，規定此類義務僅包括根據美國公認會計準則歸類為融資租賃的財產，以及(Ii)就擬議的從百慕大實體到特拉華州的歸化作出某些修訂，這兩家公司都是公司的子公司，不是貸款方(定義見經修訂的信貸協議)，並且都擁有某些知識產權的經濟權利，從百慕大實體到特拉華州，都是公司的子公司，不是貸款方(定義見經修訂的信貸協議)，並且都持有某些知識產權的經濟權利，從百慕大實體到特拉華州，這兩家公司都是公司的子公司，不是貸款方(定義見修訂的信貸協議)。(A)允許任何貸款方對任何外國子公司(定義見修訂信貸協議)進行投資(定義見修訂信貸協議)，前提是此類投資的收益用於資本支出(定義見修訂信貸協議)(“資本支出投資”)；及(B)任何貸款方對非貸款方的任何子公司的某些獲準公司間投資的金額增加相當於(A)淨使用費(定義見修訂信貸協議)的金額(不得低於零)有關某些外國子公司本地化的更多信息，請參見附註15：“後續事件”，該活動於2020年7月6日完成。

信貸額度提款

2020年3月24日，公司借入美元1,165.0鑑於新冠肺炎大流行的影響帶來的不確定性(“提取信貸額度”)，作為一項預防措施，本公司將在循環信貸額度下增加現金頭寸，並提供財務靈活性(“支取信貸額度”)，以此作為一項預防措施，增加本公司的現金頭寸，並提供財務靈活性。由於信貸安排的提取，截至2020年7月3日，公司已借入循環信貸安排下的幾乎所有可用金額，並有4.0在某些條件下，可根據循環信貸安排提取100萬美元。信貸安排提取的收益可用於償還2020年到期的部分債務，以及用於營運資金、一般公司或其他目的。

注8：每股收益和股本

每股收益

安森美半導體公司普通股每股淨收益(虧損)計算如下(單位：百萬，不包括每股數據)： 
季度結束截至六個月
 2020年7月3日2019年6月28日2020年7月3日2019年6月28日
安森美半導體公司的淨收益(虧損)$(1.4) $101.8  $(15.4) $215.9  
基本加權平均已發行普通股股份410.1  411.9  410.3  411.3  
以股份為基礎的獎勵的稀釋效應—  1.9  —  2.6  
可轉換票據的稀釋效應—  3.9  —  3.9  
已發行普通股的攤薄加權平均股份410.1  417.7  410.3  417.8  
安森美半導體公司普通股每股淨收益(虧損)：
基本型$0.00  $0.25  $(0.04) $0.52  
稀釋$0.00  $0.24  $(0.04) $0.52  

普通股每股基本收益(虧損)的計算方法是將公司應佔淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均股數。

為了計算已發行普通股的稀釋加權平均股份，假定行使股票期權和假定發行與RSU有關的股票而增加的股份數量是通過應用庫存股來計算的。
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(未經審計)

方法。按庫存股方法被視為反攤薄影響的基於股份的獎勵不計入稀釋後每股淨收入的計算。反攤薄股份獎勵的除外數目為3.6百萬和0.6截至2020年7月3日和2019年6月28日的季度分別為100萬美元和3.1百萬和0.6截至2020年7月3日和2019年6月28日的6個月分別為100萬美元。反稀釋股票獎勵的增加是由於截至2020年7月3日的季度和6個月的淨虧損，因為納入將會減少本公司應佔普通股的稀釋每股淨虧損。

與此相關的稀釋影響1.00%註釋和1.625%票據是根據淨股份結算要求確定的，根據該要求，公司的可轉換票據被假設為可轉換為現金，最高可達面值，超出的面值可轉換為普通股。在此情況下，公司的可轉換票據被假設為可轉換為現金，超過面值的部分可轉換為普通股。除了截至2020年7月3日的季度淨虧損外，平均股價沒有超過兩家公司的轉換價格1.00%註釋和1.625%票據，因此，在計算已發行普通股的攤薄加權平均股份時沒有包括在內。

權益

股票回購計劃

根據公司於2018年11月15日公佈的股份回購計劃(“股份回購計劃”)，公司可回購最多$1.52018年12月1日至2022年12月31日期間的公司普通股10億歐元(不包括手續費、佣金和其他費用)。

沒有回購和美元50.0在截至2020年7月3日和2019年6月28日的季度內，根據股票回購計劃回購公司普通股的金額分別為100萬美元。一共有$65.3百萬美元和$125.7在截至2020年7月3日和2019年6月28日的六個月內，根據股份回購計劃回購公司普通股的金額分別為100萬美元。截至2020年7月3日，股份回購計劃下的授權剩餘金額為$1,295.8百萬

截至2020年7月3日和2019年6月28日的季度和6個月內，股票回購計劃下的活動如下(單位：百萬，不包括每股數據)：
季度結束截至六個月
 2020年7月3日2019年6月28日2020年7月3日2019年6月28日
回購股份數量(1)—  2.6  3.6  7.0  
採購總價$—  $50.0  $65.3  $125.7  
費用、佣金及其他開支—  —  0.1  0.1  
用於股票回購的現金總額$—  $50.0  $65.4  $125.8  
加權平均每股收購價(2)$—  $19.32  $18.08  $17.97  

(1) 無其中，截至2020年7月3日，這些股票已重新發行或註銷，但可能會在晚些時候重新發行或註銷。
(二)不含手續費、佣金等費用。

限售股單位股份代扣代繳税款

公平市值等於員工應繳預扣税金的適用金額的股票在授予RSU時由公司預扣，以支付員工預扣税金的適用金額，並被視為普通股回購。然後，公司以現金支付適用的預扣税金額。截至2020年7月3日的季度和6個月內，匯款金額為$0.6百萬美元和$16.6分別為百萬美元，公司扣繳的金額低於0.11000萬美元，大約0.9百萬股普通股，分別是歸屬的RSU的基礎。截至2019年6月28日的季度和6個月內，匯款金額為$1.1百萬美元和$27.2分別為百萬美元，公司扣繳了大約0.1百萬和1.3百萬股普通股，分別是歸屬的RSU的基礎。庫存股按成本入賬，並在隨附的合併財務報表中作為股東權益的減少列示。無其中，截至2020年7月3日，這些股票已重新發行或註銷，但可能會在晚些時候由公司重新發行或註銷。這些回購與税收有關
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合併財務報表附註-續
(未經審計)

歸屬時的扣繳不是根據股份回購計劃進行的，與該等當作回購相關的支出金額不會減少股份回購計劃下的授權剩餘金額。

非控股權益

公司擁有80樂山-鳳凰半導體有限公司(“樂山”)是一家在中國樂山經營組裝和測試業務的合資企業，持有樂山-鳳凰半導體有限公司(“樂山”)未償還股權的50%。樂山的業績已綜合在公司的財務報表中。截至2019年12月31日，非控股權益餘額為$22.4百萬這一餘額增加到#美元。23.2截至2020年7月3日，由於該公司的非控股股東權益為美元，0.8截至2020年7月3日的6個月的收益份額為100萬份。

在截至2020年4月3日的季度內，本公司收購了剩餘的40富士通半導體有限公司(“富士通”)收購安森美津株式會社(“安森美半導體”)%股權，據此安森美光成為本公司的全資附屬公司。OSA在日本Aizuwakamatsu經營一家前端晶片製造廠。應支付給FSL的剩餘部分的購買價格40%股權，被收購價格調整所抵消，導致公司收到#美元26.0在截至2020年4月3日的季度內，從FSL獲得了100萬美元的採購價格結算。自2018年第四季度本公司收購多數股權以來，OSA的業績一直在本公司的財務報表中綜合。

股東權利計劃

2020年6月7日，公司董事會授權並宣佈派發股息一優先股購買權(“權利”)將於下午5：00發行。紐約市時間2020年6月18日，向當日登記在冊的股東支付每股已發行普通股。關於配股，本公司與作為配股代理的北卡羅來納州Computershare Trust Company，於二零二零年六月八日訂立配股協議(“配股協議”)。每項權利使普通股登記持有人有權向本公司購買面值為$$的B系列初級參與優先股的十萬分之一股(“單位”)。0.01每股，收購價為$100.80每單位價格(“收購價”)，可根據權利協議的規定進行調整。除某些例外情況外，如果一個人或團體成為超過15若持有本公司已發行普通股的2%，則該等權利將可行使於該數目的市值為收購價兩倍的普通股。該等權利於二零二零年七月三日具有最低價值，將於(I)二零二一年六月七日營業時間結束，(Ii)根據供股協議贖回權利，(Iii)本公司董事會已批准的涉及本公司的任何合併或其他收購交易結束，屆時權利終止，及(Iv)根據供股協議交換權利的時間(以較早者為準)屆滿，而該等權利將於(I)於二零二一年六月七日營業時間結束，(Ii)根據供股協議贖回權利，(Iii)經本公司董事會批准的涉及本公司的任何合併或其他收購交易結束，及(Iv)根據供股協議交換權利的時間(以較早者為準)屆滿。權利在所有方面均受權利協議條款的約束和管轄。

注9：基於股份的薪酬

與公司的RSU、股票獎勵和ESPP相關的基於股票的薪酬支出總額在綜合經營和全面收益表中記錄如下(以百萬為單位)：
季度結束截至六個月
2020年7月3日2019年6月28日2020年7月3日2019年6月28日
收入成本$2.8  $3.5  $5.3  $5.4  
研究與發展4.4  5.4  8.5  9.0  
銷售和營銷3.1  4.6  6.1  8.4  
一般和行政7.7  13.8  13.8  24.2  
基於股份的薪酬費用$18.0  $27.3  $33.7  $47.0  
**享受更高的所得税優惠(3.8) (5.7) (7.1) (9.9) 
基於股份的薪酬費用，扣除税款後的淨額$14.2  $21.6  $26.6  $37.1  

截至2020年7月3日，與具有服務、性能和市場條件的未歸屬RSU相關的未確認的基於股份的薪酬支出(扣除估計沒收)總額為美元。90.9百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.6好多年了。有不是的截至2020年7月3日的季度和6個月內行使的股票期權。在行使期權、授予RSU、授予股票或根據ESPP完成購買後，公司將發行新的普通股。RSU歸屬前的年化沒收率估計為5截至2020年7月3日和2019年6月28日的季度和6個月的百分比。
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論半導體公司
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(未經審計)


可用的股份
 
截至2020年7月3日和2019年12月31日，合計17.3百萬和25.5根據修訂和重新修訂的SIP，可分別授予100萬股普通股。截至2020年7月3日和2019年12月31日，合計3.6百萬和4.8根據ESPP，可供發行的普通股分別為2000萬股。

限售股單位
 
RSU通常可按比例歸屬於三年適用於服務條件及以上的獎勵兩年對於有業績或市場條件的獎勵，或兩者的組合，並在歸屬時以公司普通股的股票結算。截至2020年7月3日的6個月RSU交易摘要如下(單位：百萬，不包括每股數據)：
 股份數加權平均授予日期每股公允價值
截至2019年12月31日的未歸屬RSU8.9  $20.84  
授與5.7  18.59  
放行(2.9) 18.29  
沒收(0.5) 21.04  
2020年7月3日的未歸屬RSU11.2  20.34  

注10：承付款和或有事項

環境意外情況

在提交2019年Form 10-K之後，沒有新的環境意外情況。
融資或有事項

在正常業務過程中，本公司根據交易需要，向本公司或其子公司發起的某些交易方提供備用信用證或其他擔保工具，包括但不限於材料購買承諾、降低收款風險的協議、租賃、公用事業或海關擔保。截至2020年7月3日，公司的循環信貸安排包括$15.0承付款百萬美元，以用於簽發信用證的循環信貸機制的可用餘額為準，截至本表格10-Q的日期，承付款為$4.02000萬。一共有$1.0截至2020年7月3日，循環信貸安排項下未償還信用證100萬份，這降低了公司的借款能力。截至2020年7月3日，除循環信貸安排外，公司還有未償還的擔保和信用證，總額為$6.82000萬。
作為在正常業務過程中獲得融資的一部分，公司為其若干子公司的定期貸款融資和擔保債券提供了擔保，總額為$。1.4截至2020年7月3日，100萬。
根據過往經驗及現有資料，本公司相信在可見將來將毋須根據備用信用證或擔保安排付款。
賠償或有事項

在提交2019年Form 10-K之後，沒有新的或有賠償事項。

法律事項

本公司不時參與在正常業務過程中產生的各種法律訴訟，包括賠償索償、指稱侵犯專利、商標、版權及其他知識產權的索償、指稱違反合約規定的索償，以及與指稱違反法律及法規有關的索償。本公司定期評估所涉及的法律訴訟的狀況，以評估是否有可能發生損失或有合理可能性已招致損失或額外損失，並確定應計項目是否適當。如果
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(未經審計)

由於應計項目不合適，本公司會進一步評估每項法律程序，以評估是否可以估計可能的損失或可能的損失範圍以供披露。雖然訴訟本身是不可預測的，但本公司相信其有足夠的撥備應付任何可能及可估計的損失。儘管如此，本公司的綜合財務狀況、經營結果或流動資金在任何特定期間均有可能因訴訟程序的解決而受到重大不利影響。*本公司的估計並不代表其最大風險敞口。*與辯護、談判、和解、

本公司目前涉及在正常業務過程中出現的各種法律問題。根據現有資料，除以下披露者外，本公司並無涉及其認為可合理預期會對其財務狀況、經營業績或流動資金產生重大不利影響的任何待決或受威脅的法律程序，而訴訟過程本身並不確定，本公司不能保證任何訴訟事項的結果將對本公司有利。

與AcBel Polytech，Inc.的訴訟。

2013年11月27日，在AcBel Polytech，Inc.提起的起訴書中，仙童和仙童半導體公司被列為被告。(“AcBel”)在美國馬薩諸塞州地區法院。這起訴訟指控了一系列訴訟原因，包括違反保修、欺詐、疏忽和嚴格責任，並已被提交為AcBel Polytech，Inc.。V.飛兆半導體國際公司等人，案件編號1：13-CV-13046-DJC。2016年12月10日，法院就公司的簡易判決動議發佈了命令，駁回AcBel的所有索賠，但指控違反默示保證的索賠除外。2017年6月舉行了長凳審判。2017年12月27日，法院就剩餘的默示保證索賠作出有利於仙童被告的判決。AcBel對法院的裁決提出上訴，2018年9月11日，美國第一巡迴上訴法院聽取了仙童和AcBel在此事上的辯論。2019年6月20日，第一巡迴法院撤銷了地區法院有利於仙童的裁決，並將此事發回進行額外的證據發現和重新審判。第一巡迴法院還推翻了地區法院在簡易判決階段駁回欺詐、欺詐性失實陳述和疏忽失實陳述的索賠，並將這些索賠發回審判。地區法院定於2020年7月6日重新開庭審理。

在與AcBel訴訟的同時，仙童在香港對其分銷商SYNEX科技國際公司(“SYNEX”)提起仲裁，以迴應SYNEX未能將仙童的有限保修轉嫁給AcBel。仲裁於2017年12月舉行。2018年8月17日，仲裁員做出了有利於仙童的裁決，並命令SYNEX賠償仙童因仙童與AcBel之間的訴訟而被要求向AcBel支付的任何損害賠償。2018年11月16日，SYNEX對仲裁員的裁決提出上訴。2019年10月23日開庭，2019年11月1日，香港法院確認仲裁員對仙童有利的裁決。

在2020年7月6日庭審之前，AcBel、仙童和SYNEX初步同意解決與訴訟相關的所有糾紛。AcBel和FairChild通知了法院可能的和解方案，法院將此案延期至2020年8月10日。於二零二零年七月三十一日，本公司就與SYNEX及Acbel的爭議達成和解協議及豁免。截至本10-Q表格日期，公司已全額支付總負債$6.0根據和解協議，所有適用的索賠都已釋放。

知識產權事務

本公司面臨侵犯他人知識產權索賠的風險。在正常業務過程中，本公司會收到信件，聲稱本公司的產品或部件侵犯了另一方的權利。此類信件可能要求本公司支付特許權使用費，要求本公司停止並停止使用某些知識產權或其他補救措施。

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(未經審計)

注11：公允價值計量

金融工具的公允價值

下表彙總了該公司的金融資產和負債，不包括養老金資產，按公允價值經常性計量(單位：百萬)：
自.起公允價值層次結構
描述2020年7月3日1級2級第3級
資產：
現金和現金等價物：
活期存款和定期存款$528.2  $528.2  $—  $—  

自.起公允價值層次結構
描述2019年12月31日1級2級第3級
資產：
現金和現金等價物：
活期存款和定期存款$28.2  $28.2  $—  $—  

其他

其他流動資產和負債的賬面金額，如應收賬款和應付賬款，根據這些工具的短期性質，近似公允價值。
長期債務的公允價值，包括當前部分
本公司長期借款(不包括融資租賃義務)的賬面價值和公允價值如下(單位：百萬)： 
自.起
 2020年7月3日2019年12月31日
 攜載
金額		公允價值攜載
金額		公允價值
長期債務，包括本期債務
可轉換票據(1)$1,184.7  $1,479.2  $1,163.1  $1,730.2  
長期債務(1)3,555.8  3,365.5  2,449.3  2,427.8  

(1)所示賬面金額為扣除債務貼現和發債成本後的賬面金額。

本公司股票的公允價值1.00%註釋和1.625債券百分比是根據活躍市場的市場價格估計的(1級)。其他長期債務的公允價值是根據在2020年7月3日和2019年12月31日使用類似債務的當前市場利率(2級)對剩餘本金和利息支付進行貼現的基礎上估計的。

注12：金融工具

外幣

作為一家跨國企業，該公司的交易以多種貨幣計價。在適當的時候，該公司使用遠期外幣合同，以減少貨幣波動對其經營業績和現金流影響的總體風險。本公司的政策禁止交易沒有基礎風險的貨幣，並禁止進行任何貨幣的交易，以故意增加基礎風險。該公司主要對衝與其資產負債表上目前的交易相關的現有資產和負債，這些資產和負債是出於會計目的而未指定的對衝。
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(未經審計)


截至2020年7月3日和2019年12月31日，公司有名義金額為美元的淨未平倉外匯合同。172.5百萬美元和$183.3分別為百萬美元。這些合同是通過金融機構獲得的，並計劃在#年內到期。一至三個月從購買之日起。管理層認為，這些金融工具不應使公司承受外匯變動帶來的更大風險，因為這些合同的收益和損失應該抵消與它們相關的基礎資產、負債和交易的損失和收益。

以下彙總了該公司的淨外匯頭寸(以美元為單位)(以百萬為單位)：
自.起
2020年7月3日2019年12月31日
買入(賣出)名義金額買入(賣出)名義金額
菲律賓比索$52.9  $52.9  $36.4  $36.4  
日圓38.1  38.1  49.8  49.8  
韓元22.7  22.7  18.1  18.1  
歐元19.6  19.6  —  —  
中國元14.0  14.0  20.2  20.2  
馬來西亞林吉特6.4  6.4  20.4  20.4  
捷克Koruna—  —  11.9  11.9  
其他貨幣-買入14.3  14.3  21.9  21.9  
其他貨幣-拋售(4.5) 4.5  (4.6) 4.6  
$163.5  $172.5  $174.1  $183.3  

合同項下的應收或應付金額包括在隨附的綜合資產負債表中的其他流動資產或應計費用和其他流動負債中。在截至2020年7月3日和2019年6月28日的季度中，已實現和未實現的外幣交易總計虧損美元。3.2百萬美元和$1.0分別為百萬美元。在截至2020年7月3日和2019年6月28日的6個月內，已實現和未實現的外幣交易總計虧損美元。3.4百萬美元和$4.1分別為百萬美元。已實現和未實現的外幣交易包括在公司的綜合經營報表和全面收益表中的其他收入(費用)中。

現金流對衝

所有衍生品都按公允價值在公司的綜合資產負債表上確認，並根據工具的到期日進行分類。

利率風險

2020年4月17日，本公司簽訂了名義金額總計為$的利率掉期協議1.25200億美元(截至2020年4月30日生效)，$750.02000萬美元(截至2020年12月31日生效)和美元750.02000萬美元(截至2021年12月31日生效)，到期日分別為2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日。

該公司使用利率掉期合約來減輕其對利率波動的風險敞口。本公司並無發現截至2020年7月3日及2019年6月28日未平倉利率掉期合約的名義金額有任何無效，總額達$2.2530億美元和350億美元1.0分別為100億美元。

外幣風險

本公司外幣對衝活動的目的是保護本公司免受外幣交易產生的最終現金流受到匯率變化不利影響的風險。該公司簽訂遠期合同，這些遠期合同被指定為以美元以外的貨幣計價的選定預測付款的外幣現金流對衝。

截至2020年7月3日和2019年6月28日的季度和6個月，公司沒有指定為現金流對衝的未償還外幣風險衍生品。
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(未經審計)


可轉換票據套期保值

本公司就發行可換股票據對衝訂立可換股票據對衝1.00%註釋和1.625%註釋。

其他

截至2020年7月3日，公司沒有未償還的商品衍生品、貨幣掉期或與其債務工具或投資相關的期權。本公司不對其子公司或聯屬公司的股權投資價值進行套期保值。如果套期保值合同的交易對手不履行其義務，本公司將面臨與信貸相關的損失。截至2020年7月3日，本公司對衝合約的交易對手持有於本公司認為評級較高的金融機構，預計不會出現任何信貸相關損失。

注13：所得税

公司在公司的綜合營業和全面收益報表中確認與税費中未確認的税收優惠相關的利息和罰款。該公司大約有$4.6百萬美元和$4.2淨利息和罰款分別於2020年7月3日和2019年6月28日應計。有合理的可能是$3.4由於與税務機關達成和解或適用訴訟時效到期，其未確認的税收優惠將在未來12個月內減少100萬。

該公司繼續對其美國州遞延税項資產維持全額估值津貼，並在某些外國司法管轄區維持對外國淨營業虧損和税收抵免的估值津貼，其中很大一部分與日本淨營業虧損有關，預計將在使用前到期。

2016年前的納税年度一般不受國税局(“國税局”)的審查，但涉及税收屬性的項目除外，這些項目已結轉至訴訟時效仍開放的納税年度。該公司目前正在接受美國國税局2017納税年度的審查。對於國家納税申報單，本公司一般不受2015年前納税年度的所得税審查。該公司還接受其運營所在的各個外國税務管轄區的例行檢查。至於美國以外的司法管轄區，本公司在2009年前的納税年度一般不受審查。本公司相信，已為税務審查可能導致的任何調整撥備足夠的準備金。然而，税務審計的結果不能肯定地預測。如果公司税務審計中解決的任何問題以與公司預期不一致的方式解決，公司可能被要求在解決期間調整其所得税撥備。

有關某些外國子公司本地化的更多信息，請參閲附註15：“後續事件”。

注14：累計其他全面虧損變動情況

公司累計其他綜合虧損和重新分類的金額如下(單位：百萬)：
貨幣折算調整現金流套期保值的效果分析總計
截至2019年12月31日的餘額$(42.4) $(11.9) $(54.3) 
重新分類前的其他綜合收益(虧損)0.5  (6.9) (6.4) 
從累計其他全面虧損中重新分類的金額—  (6.9) (6.9) 
本期淨其他綜合收益(虧損)(1)0.5  (13.8) (13.3) 
截至2020年7月3日的餘額$(41.9) $(25.7) $(67.6) 
(1)現金流對衝的影響為淨額$3.7截至2020年7月3日的6個月的税收優惠為100萬美元。

從累計其他全面虧損重新歸類到綜合經營報表和全面收益表中特定標題的金額如下：
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合併財務報表附註-續
(未經審計)

從累計其他全面虧損中重新分類的金額
季度結束截至六個月
 2020年7月3日2019年6月28日2020年7月3日2019年6月28日至標題
利率掉期$5.0  $(1.3) $6.9  $(2.7) 利息支出
重新分類總數$5.0  $(1.3) $6.9  $(2.7) 


注15：後續事件

2020年7月6日，公司通過某些外國子公司的本土化(“本土化”)將其非美國知識產權的經濟權利歸還美國，從而完成了公司結構的簡化。根據經濟合作與發展組織(OECD)的BEPS結論以及美國和歐洲税法的變化，本土化使公司的公司結構與其經營結構更加緊密地結合在一起。歸化的影響被認為是税收地位的改變，這將導致確認某些遞延税項資產(扣除遞延税項負債)的好處，估計範圍為#美元。502000萬至$802000萬。此外，本地化導致該公司重新評估針對其美國州遞延税項資產記錄的全額估值津貼。因此，該公司估計它將釋放大約$50針對其美國州遞延税項資產記錄的估值津貼的3.8億美元，這將是一項額外的離散福利，不包括在上述披露的範圍內。這些離散福利將記錄在2020年第三季度。


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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
您應該結合我們已審計的歷史合併財務報表閲讀以下討論，這些報表包括在2019年Form 10-K中，以及我們截至2020年7月3日的財政季度的未經審計的合併財務報表，這些報表包括在本Form 10-Q的其他地方。本管理人員對財務狀況和經營結果的討論和分析包含前瞻性陳述。這些陳述是基於受風險、不確定性和其他因素影響的當前預期和假設。由於下面或本表格10-Q中其他地方討論的因素，實際結果可能大不相同。見第II部第1A項。本表格10-Q和第I部分第1A項的“風險因素”。2019年表格10-K的“風險因素”

高管概述

淺談半導體概述

安森美半導體正在推動節能電子產品的創新。我們相信，我們廣泛的傳感器、電源管理、連接、定製和SoC、模擬、邏輯、定時和分立器件產品組合可幫助客户高效地解決他們在先進電子系統和產品中的設計挑戰。我們的電源管理和電機驅動器半導體元件控制、轉換、保護和監控各種電子設備中不同元件的電源供應。我們的定製ASIC和SoC設備使用模擬、MCU、DSP、混合信號和高級邏輯功能，以支持我們的許多汽車、醫療、航空航天/國防、消費和工業客户產品的應用和使用。我們的信號管理半導體元件為精密計算、通信和工業系統提供高性能時鐘管理和數據流管理。我們的傳感器產品組合，包括圖像傳感器、雷達和激光雷達，為汽車、工業和物聯網應用提供先進的解決方案。我們的標準半導體元件在幾乎所有類型的電子設備中充當“積木”。這些不同的產品屬於WSTS集團使用的邏輯、模擬、離散、圖像傳感器、物聯網、Wi-Fi和內存類別。

我們服務於廣泛的終端用户市場，包括汽車、通信、計算、消費、醫療、工業、網絡、電信和航空航天/國防。我們的設備廣泛應用於各種終端產品中，包括救命醫療設備、汽車、智能手機、數據中心和企業服務器、可穿戴醫療設備、個人電腦、工業建築和家庭自動化系統、工廠自動化、消費白色家電、安全和監控系統、機器視覺和機器人、LED照明、電源、網絡和電信設備、醫療診斷以及成像和聽力健康。

我們的設備組合使我們能夠提供先進的IC和提供系統級功能和設計解決方案的“構建塊”組件。在截至2020年7月3日的6個月中，我們的出貨量約為300億台，而截至2019年6月28日的6個月，我們的出貨量為319億台，導致期間同比下降約6%。我們提供微封裝，可提供更高的性能特性，同時減少當今不斷縮小的電子設備和電源模塊中的關鍵電路板空間，從而為各種中、高功率應用提供更高的能效和可靠性。我們相信，我們能夠提供廣泛的產品，結合我們的應用程序和全球製造和物流網絡，為我們的客户提供具有成本效益和及時的單一來源採購。

由於我們的許多產品銷售到不同的終端市場，報告的某個細分市場的總收入並不表示與該細分市場相關的終端市場的實際銷售額，而是分配給該細分市場的產品線的收入總和。我們會不時地重新評估我們的產品系列和設備與我們的運營部門的一致性，並可能將產品系列或單個設備從一個運營部門轉移到另一個運營部門。截至2020年7月3日，我們分為以下三個運營和可報告部門：PSG、ASG和ISG。

商業與宏觀經濟環境
 
在截至2020年7月3日的季度內，新冠肺炎疫情以及由此產生的地緣政治和宏觀經濟因素的影響繼續以半導體行業產品需求下降的形式表現出來。這些經濟影響的嚴重程度和持續時間在很大程度上仍不清楚，最終將取決於許多因素，包括新冠肺炎在世界各地遏制大流行努力的速度和有效性。我們的運營可能會受到負面影響，其中包括我們通過在世界各地的某些地點實施的社會疏遠措施，努力減輕新冠肺炎大流行的影響而導致的產量水平下降和成本增加。然而，我們也相信，汽車、工業和雲電源終端市場的長期趨勢將繼續推動半導體行業的長期增長。

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在2020年第一季度和第二季度的部分時間裏，為了遏制和減緩新冠肺炎疫情的蔓延，世界各國政府採取了各種措施，包括下令關閉所有不被視為“必要”的企業，隔離居民的住所或居住地，並在從事必要活動時實行社會距離。雖然其中許多措施在某些司法管轄區已經放鬆，但新冠肺炎將在多大程度上影響對我們產品的需求取決於未來的事態發展，這些事態發展具有很高的不確定性和難以預測，包括可能出現的關於新冠肺炎大流行的嚴重程度的新信息，控制和治療其影響的行動，以及第二波感染的潛在影響。為了應對市場和行業趨勢，我們已經並預計將繼續推行節約成本的舉措，以使我們的總體成本結構、資本投資和其他支出與基於我們目前的銷售和製造預測的預期收入、支出和產能水平保持一致。從歷史上看，我們已經並將繼續採取重大的成本控制措施，包括但不限於裁員、減少可自由支配的支出、休假和強制休假。雖然我們所有的全球製造基地目前都在運營，但根據政府的要求，我們的設施可能會被要求暫時削減生產水平或暫時停止運營。不能保證我們將充分預測不利經濟狀況對我們業務的影響，也不能保證我們將使我們的成本結構、資本投資和其他支出有效地與我們未來的收入、支出和產能水平保持一致。預計將於2022年底完成對紐約州東菲什基爾300 mm晶圓廠的收購, 我們開始整合並對我們的製造足跡進行結構性改變。在2020年2月期間，我們宣佈正在探索在比利時出售我們的6英寸晶圓廠。此外，在2020年8月，我們宣佈了探索出售我們在日本新瀉的6英寸工廠的計劃。比利時和新瀉晶圓廠的生產將轉移到我們製造網絡中的其他晶圓廠。這些設施的積極營銷和最終處置可能會導致未來的會計費用。

新冠肺炎疫情對我國工業的影響

雖然新冠肺炎大流行對全球供應鏈和全球增長的全面影響仍有待觀察，但圍繞這場大流行的事件已經減少了全球的經濟活動。雖然支持居家經濟的業務領域的需求有所增加，如用於數據中心基礎設施、筆記本電腦和類似應用的產品，但汽車、智能手機和消費電子等其他類別的需求卻有所下降。雖然大多數公司尋求在短期內通過實施應急計劃來管理新冠肺炎疫情造成的幹擾，但從長期來看，我們認為，公司可能會重新評估並考慮修改其供應鏈戰略和運營模式，以減少單點故障。

新冠肺炎疫情對我們企業的影響

新冠肺炎大流行繼續影響我們的業務，關於大流行的持續時間、嚴重程度和未來可能死灰復燃的不確定性仍不清楚。除了需求下降的影響外，我們繼續在某些材料的採購方面遇到一些供應鏈和物流方面的限制。我們預計，這些情況將以不同的持續時間和嚴重程度持續下去，直到新冠肺炎大流行在全球得到有效控制。雖然我們相信我們的業務已經從大流行的影響中穩定下來，但可能的復甦可能會再次改變業務格局。雖然我們預計經濟活動會增加，這取決於各個國家、州和地方政府部署的遏制努力的速度、速度和有效性，但我們無法預測經濟復甦的性質、時機和可持續性。我們的長期基本面依然強勁，因為我們仍然相信，隨着業務狀況的顯著改善，我們已經為增長做好了準備。

為了保護我們員工的健康和安全，我們採取並將繼續採取積極主動的行動，在我們世界各地的地點採取社會距離政策，包括隨時減少我們地點的人數，儘可能指示或鼓勵我們的員工在家工作，限制參加會議的員工數量，以及暫停員工旅行。作為負責任的企業公民，我們採取行動支持我們的全球社區，提供必要的醫療用品，並向醫院和衞生工作者捐贈N95口罩、ActiveAir口罩、外科口罩、工作服、洗手液、髮網、丁腈手套和醫療防護服。我們將繼續積極監測新冠肺炎疫情對我們和我們客户業務的影響，如果我們確定這樣的改變符合我們的員工、客户、合作伙伴、供應商和利益相關者的最佳利益，或者根據聯邦、州或地方當局的要求，我們可能會採取進一步行動來改變我們的業務運營。目前尚不清楚此類變更或修改在2020年剩餘時間或之後可能對我們的業務產生什麼潛在影響，包括對我們的客户、員工和潛在客户的影響，或對我們的財務業績的影響。


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運營結果

在截至2020年7月3日的季度和6個月裏，新冠肺炎疫情繼續影響我們的業務運營。在其他方面，我們經歷了對我們的一些產品的需求下降，供應鏈在發貨和採購材料方面的限制，以及由於政府在第一季度和第二季度的部分時間裏實施了減緩和控制新冠肺炎疫情蔓延的法規而導致工廠利用率下降的影響。雖然我們已經採取了許多步驟來應對面臨的挑戰並減輕其影響，但我們目前無法估計對我們的業務、客户、員工或我們未來財務業績的最終潛在影響。

截至2020年7月3日的季度與截至2019年6月28日的季度相比

下表彙總了與我們的經營業績相關的某些信息，這些信息來自我們未經審計的綜合財務報表(單位：百萬)： 
 季度結束
 2020年7月3日2019年6月28日美元兑換
營業收入$1,213.5  $1,347.7  $(134.2) 
收入成本(不包括如下所示的攤銷)839.2  848.7  (9.5) 
毛利374.3  499.0  (124.7) 
業務費用：
研究與發展156.1  147.0  9.1  
銷售和營銷65.6  73.6  (8.0) 
一般和行政62.9  74.1  (11.2) 
與收購相關的無形資產攤銷29.1  27.5  1.6  
重組、資產減值和其他費用，淨額16.2  18.1  (1.9) 
無形資產減值1.3  0.4  0.9  
業務費用共計331.2  340.7  (9.5) 
營業收入43.1  158.3  (115.2) 
其他收入(費用)，淨額：
利息支出(41.9) (33.7) (8.2) 
利息收入1.5  3.0  (1.5) 
債務再融資和提前還款損失—  (0.4) 0.4  
其他費用(2.8) (1.0) (1.8) 
其他收入(費用)，淨額(43.2) (32.1) (11.1) 
所得税前收入(虧損)(0.1) 126.2  (126.3) 
所得税撥備(0.8) (23.3) 22.5  
淨收益(損失)(0.9) 102.9  (103.8) 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入(0.5) (1.1) 0.6  
安森美半導體公司的淨收益(虧損)$(1.4) $101.8  $(103.2) 

營業收入

截至2020年7月3日和2019年6月28日的季度收入分別為12.135億美元和13.477億美元，減少1.342億美元，降幅約為10%。我們有一個客户，一個分銷商，他的收入約佔截至2020年7月3日的季度總收入的11%。


29

目錄
按運營和可報告部門劃分的收入如下(以百萬美元為單位)： 
截至2020年7月3日的季度
截至20%，
總收入(1)
截至2019年6月28日的季度
截至20%，
總收入(1)
PSG$618.4  51.0 %$700.9  52.0 %
助理祕書長426.7  35.2 %462.0  34.3 %
ISG168.4  13.9 %184.8  13.7 %
總收入$1,213.5  $1,347.7  

(1)某些款額可能因個別款額四捨五入而不能合計。

與截至2019年6月28日的季度相比，截至2020年7月3日的季度，PSG的收入減少了8250萬美元，降幅約為12%。我們的高級電源部門和保護和信號部門的收入分別減少了4280萬美元和1910萬美元。這一下降是由於新冠肺炎疫情造成的當前經濟狀況導致對這些產品的需求普遍下降，以及我們在菲律賓和馬來西亞的工廠在2020年第二季度因新冠肺炎疫情導致產能水平大幅下降而延誤完成某些客户訂單的影響。

與截至2019年6月28日的季度相比，截至2020年7月3日的季度，ASG的收入減少了3530萬美元，降幅約為8%。我們的汽車部門和移動、計算和雲部門的收入分別減少了4040萬美元和710萬美元。我們的無線連接解決方案部門的收入增加了1630萬美元，其中包括收購的Quantenant業務，這部分抵消了這些減少。對汽車事業部產品的需求減少是由於新冠肺炎疫情給汽車零部件製造商和整個汽車行業帶來的重大問題。由於新冠肺炎疫情的影響，我們在菲律賓和馬來西亞的工廠在2020年第二季度上半年的產能水平大幅下降，導致某些客户訂單的履行延遲，加劇了這一情況。

與截至2019年6月28日的季度相比，截至2020年7月3日的季度，ISG的收入減少了1640萬美元，降幅約為9%。我們的汽車解決方案部門和消費者解決方案部門的收入分別減少了1040萬美元和1030萬美元。收入下降的原因是需求減少，以及新冠肺炎疫情造成的供應鏈限制導致某些客户訂單延遲完成，但其他部門收入的增長部分抵消了這一影響。

根據各自國家或地區的銷售額，按地理位置劃分的收入如下(以百萬美元為單位)： 
截至2020年7月3日的季度
截至20%，
總收入(1) 
截至2019年6月28日的季度
截至20%，
總收入(1)
新加坡$439.4  36.2 %$379.9  28.2 %
香港323.3  26.6 %348.4  25.9 %
英國140.9  11.6 %229.4  17.0 %
美國151.8  12.5 %223.5  16.6 %
其他158.1  13.0 %166.5  12.4 %
總計$1,213.5  $1,347.7  

(1)某些款額可能因個別款額四捨五入而不能合計。


30

目錄
毛利和毛利率(不包括與收購相關的無形資產攤銷)

我們按運營和可報告部門劃分的毛利潤如下(以百萬美元為單位)： 
截至2020年7月3日的季度
截至20%，
部門和收入(1)
截至2019年6月28日的季度
截至20%，
部門和收入(1)
PSG$184.2  29.8 %$255.7  36.5 %
助理祕書長156.1  36.6 %184.7  40.0 %
ISG50.3  29.9 %65.9  35.7 %
所有部門的毛利$390.6  $506.3  
未分配的製造成本(16.3) (1.3)%(7.3) (0.5)%
毛利總額$374.3  30.8 %$499.0  37.0 %

(1)由於個別金額的四捨五入，某些金額可能不是總和。

我們的毛利潤從截至2019年6月28日的季度的4.99億美元下降到截至2020年7月3日的季度的3.743億美元，減少了1.247億美元，降幅約為25%。毛利潤佔收入的百分比從截至2019年6月28日的季度的約37%降至截至2020年7月3日的季度的約31%。

毛利和毛利率的下降可歸因於多個因素，包括銷售量顯著下降，平均售價下降，以及由於2020年第二季度初利用率異常低，我們一些製造地點的固定間接費用吸收不足。2020年第二季度，由於新冠肺炎疫情的影響，我們在馬來西亞和菲律賓的某些工廠不得不暫時關閉或大幅減產。因此，在截至2020年7月3日的季度中，我們將大約1,300萬美元的固定間接費用直接計入收入成本，這是新冠肺炎疫情導致的未充分吸收的庫存成本。

營業費用

與截至2019年6月28日的季度相比，本公司為應對新冠肺炎疫情而啟動的一般性成本節約措施對截至2020年7月3日的季度的銷售和營銷費用以及一般和行政費用產生了重大影響。

截至2020年7月3日的季度，研發費用為1.561億美元，而截至2019年6月28日的季度為1.47億美元，增加了910萬美元，增幅約為6%。這一增長的主要原因是，在截至2020年7月3日的整個季度，Quantenan的員工都被納入了員工總數，導致工資成本上升。由於公司採取了節約成本的措施，其他類別的費用減少，部分抵消了工資總額的增加。

截至2020年7月3日的季度，銷售和營銷費用為6560萬美元，而截至2019年6月28日的季度為7360萬美元，減少了800萬美元，降幅約為11%。減少的是工資和與旅行相關的費用，原因是公司採取了節約成本的措施，以及為應對新冠肺炎疫情而實施的旅行限制。

截至2020年7月3日的季度，一般和行政費用為6,290萬美元，而截至2019年6月28日的季度為7,410萬美元，減少了1,120萬美元，降幅約為15%。這一減少主要是由於股票補償費用和某些其他類別的減少，這是因為公司採取了節約成本的措施。

其他運營費用

與收購相關的無形資產攤銷

截至2020年7月3日的季度，與收購相關的無形資產攤銷為2910萬美元，而截至2019年6月28日的季度為2750萬美元。增加160萬美元，或大約6%，主要是由於我們從Quantenen收購的無形資產的攤銷。

31

目錄
重組、資產減值和其他，淨額

截至2020年7月3日的季度，重組、資產減值和其他淨額為1620萬美元，而截至2019年6月28日的季度為1810萬美元，這是與各自季度實施的重組計劃相關的成本。欲瞭解更多信息，請參閲本10-Q表格其他部分包括的未經審計的綜合財務報表附註中的附註5：“重組、資產減值和其他淨額”。

利息支出

截至2020年7月3日的季度，利息支出增加了820萬美元，達到4190萬美元，而截至2019年6月28日的季度為3370萬美元。增加的原因是收購Quantenant和信貸貸款提取所產生的額外債務的利息。截至2020年7月3日的季度，我們的平均長期債務餘額總額(包括當前到期日)為48.554億美元，加權平均利率為3.5%，而截至2019年6月28日的季度，加權平均利率為4.0%，為33.685億美元。

所得税撥備和福利

在截至2020年7月3日和2019年6月28日的季度裏，我們分別記錄了80萬美元和2330萬美元的所得税撥備。

截至2020年7月3日的季度的所得税撥備包括90萬美元的某些外國和國內業務的所得税和預扣税，由10萬美元的離散福利抵消。

截至2019年6月28日的季度的所得税撥備包括2560萬美元用於我們某些海外和國內業務的所得税和預扣税，以及140萬美元的新準備金和現有準備金的利息，用於外國司法管轄區不確定的税收狀況。這些金額被與釋放與前幾年相關的外國司法管轄區不確定税收頭寸的準備金和利息有關的340萬美元的離散福利以及與股權獎勵超額税收優惠有關的30萬美元所抵消。

欲瞭解更多信息，請參閲本表格其他部分包括的未經審計綜合財務報表附註中的附註13：“所得税”和附註15：“後續事項”。

32

目錄
運營結果

截至六個月 2020年7月3日與截至2019年6月28日的6個月相比

下表彙總了與我們的經營業績相關的某些信息，這些信息來自我們未經審計的綜合財務報表(單位：百萬)： 
 截至六個月
 2020年7月3日2019年6月28日美元兑換
營業收入$2,491.4  $2,734.3  $(242.9) 
收入成本(不包括如下所示的攤銷)1,714.4  1,721.6  (7.2) 
毛利777.0  1,012.7  (235.7) 
業務費用：
研究與發展327.1  298.8  28.3  
銷售和營銷142.4  150.7  (8.3) 
一般和行政134.1  147.0  (12.9) 
與收購相關的無形資產攤銷61.4  53.2  8.2  
重組、資產減值和其他費用，淨額49.0  23.7  25.3  
無形資產減值1.3  1.6  (0.3) 
業務費用共計715.3  675.0  40.3  
營業收入61.7  337.7  (276.0) 
其他收入(費用)，淨額：
利息支出(84.4) (65.4) (19.0) 
利息收入3.4  5.5  (2.1) 
債務再融資和提前還款損失—  (0.4) 0.4  
其他收入(費用)(2.7) 1.1  (3.8) 
其他收入(費用)，淨額(83.7) (59.2) (24.5) 
所得税前收入(虧損)(22.0) 278.5  (300.5) 
所得税優惠(規定)7.4  (61.5) 68.9  
淨收益(損失)(14.6) 217.0  (231.6) 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入(0.8) (1.1) 0.3  
安森美半導體公司的淨收益(虧損)$(15.4) $215.9  $(231.3) 

營業收入

截至2020年7月3日和2019年6月28日的六個月的收入分別為24.914億美元和27.343億美元，減少了2.429億美元，降幅為8.9%。我們有一個客户，一個分銷商，在截至2020年7月3日的六個月裏，他的收入約佔總收入的10%。

按運營和可報告部門劃分的收入如下(以百萬美元為單位)： 
截至2020年7月3日的6個月
截至20%，
總收入(1)
截至2019年6月28日的6個月
截至20%，
總收入(1)
PSG$1,242.3  49.9 %$1,405.1  51.4 %
助理祕書長893.8  35.9 %956.1  35.0 %
ISG355.3  14.3 %373.1  13.6 %
總收入$2,491.4  $2,734.3  

(1)某些款額可能因個別款額四捨五入而不能合計。

與截至2019年6月28日的6個月相比，截至2020年7月3日的6個月，PSG的收入減少了1.628億美元，降幅約為12%。我們的高級電源事業部和保護和信號事業部的收入分別減少了9060萬美元和4070萬美元。這一下降是由於以下兩個因素共同作用的結果：需求普遍下降。
33

目錄
這些產品是由於新冠肺炎疫情造成的當前經濟狀況，以及我們在中國、菲律賓和馬來西亞的工廠在2020年第一季度和第二季度因新冠肺炎疫情導致產能水平大幅下降而延誤完成某些客户訂單的影響。

與截至2019年6月28日的6個月相比，截至2020年7月3日的6個月，ASG的收入減少了6,230萬美元，降幅約為7%。我們的汽車事業部、工業和線下電源事業部以及我們的移動、計算和雲事業部的收入分別減少了4740萬美元、2540萬美元和4230萬美元。這些減少被我們的無線連接解決方案部門增加的5330萬美元的收入部分抵消，其中包括收購的Quantenant業務。汽車部門對產品的需求減少主要是由於新冠肺炎疫情給汽車製造商帶來的重大問題。由於新冠肺炎疫情的影響，我們在中國、菲律賓和馬來西亞的工廠產能水平大幅下降，導致某些客户訂單延誤，加劇了這一情況。

與截至2019年6月28日的6個月相比，截至2020年7月3日的6個月，ISG的收入減少了1780萬美元，降幅約為5%。我們的汽車解決方案部門和消費者解決方案部門的收入分別減少了1700萬美元和960萬美元。收入下降的原因是需求減少，以及新冠肺炎疫情導致供應鏈限制導致某些客户訂單延遲完成，其他部門收入的增長部分抵消了這一影響。

按地理位置劃分的收入，i根據各自地區的銷售額，包括每個地區內各業務部門的當地銷售額如下(以百萬美元為單位)： 
截至2020年7月3日的6個月
截至20%，
總收入(1) 
截至2019年6月28日的6個月
截至20%，
總收入(1)
新加坡$847.7  34.0 %$805.1  29.4 %
香港639.5  25.7 %686.4  25.1 %
英國367.9  14.8 %476.3  17.4 %
美國336.3  13.5 %437.1  16.0 %
其他300.0  12.0 %329.4  12.0 %
總計$2,491.4  $2,734.3  

(1)某些款額可能因個別款額四捨五入而不能合計。

毛利和毛利率(不包括與收購相關的無形資產攤銷，如下所述)

我們按運營和可報告部門劃分的毛利潤如下(以百萬美元為單位)： 
截至2020年7月3日的6個月
截至20%，
部門和收入(1)
截至2019年6月28日的6個月
截至20%，
部門和收入(1)
PSG$362.8  29.2 %$504.7  35.9 %
助理祕書長330.9  37.0 %384.8  40.2 %
ISG113.1  31.8 %140.8  37.7 %
毛利$806.8  $1,030.3  
未分配的製造成本(29.8) (1.2)%(17.6) (0.6)%
綜合毛利$777.0  31.2 %$1,012.7  37.0 %

(1)由於個別金額的四捨五入，某些金額可能不是總和。

截至2020年7月3日的6個月，我們的毛利潤為7.77億美元，而截至2019年6月28日的6個月的毛利潤為10.127億美元。毛利潤減少了2.357億美元，降幅約為23%。毛利潤佔收入的百分比從截至2019年6月28日的6個月的約37%降至截至2020年7月3日的6個月的約31%。

毛利和毛利率的下降可歸因於多個因素，包括銷售量大幅下降、平均售價下降，以及由於2020年第一季度和第二季度利用率異常低，我們一些製造地點吸收的固定間接費用不足。年，由於新冠肺炎疫情，我們在中國、馬來西亞和菲律賓的某些工廠不得不暫時關閉或大幅減產。
34

目錄
2020年第一季度和第二季度的部分時間。因此，在截至2020年7月3日的6個月中，我們將大約3,300萬美元的固定間接費用直接計入收入成本，即由於新冠肺炎疫情而吸收的庫存成本不足。

營業費用

與截至2019年6月28日的6個月相比，本公司為應對新冠肺炎疫情而啟動的總體成本節約措施對截至2020年7月3日的6個月的銷售和營銷費用以及一般和行政費用產生了重大影響。

截至2020年7月3日的6個月的研發費用為3.271億美元，而截至2019年6月28日的6個月的研發費用為2.988億美元，增加了2830萬美元，增幅約為9%。這一增長主要是由於截至2020年7月3日的整個6個月的員工人數增加，導致工資成本上升。

截至2020年7月3日的6個月的銷售和營銷費用為1.424億美元，而截至2019年6月28日的6個月為1.507億美元，減少了830萬美元，降幅約為6%。減少的主要是與旅行有關的費用，這是由於公司採取了節約成本的措施，以及為應對新冠肺炎疫情而實施的旅行限制。

截至2020年7月3日的6個月的一般和行政費用為1.341億美元，而截至2019年6月28日的6個月為1.47億美元，減少了1,290萬美元，降幅約為9%。這一減少主要是由於股票補償費用和某些其他類別的減少，這是因為公司採取了節約成本的措施。

其他運營費用

與收購相關的無形資產攤銷

截至2020年7月3日和2019年6月28日止六個月，與收購相關的無形資產攤銷分別為6,140萬美元和5,320萬美元，同比增加820萬美元，增幅約為15%。這一增長主要是由於我們從Quane收購的無形資產的攤銷。

重組、資產減值和其他，淨額

截至2020年7月3日的6個月，重組、資產減值和其他淨額為4900萬美元，而截至2019年6月28日的6個月為2370萬美元，增加了2530萬美元。增加的主要原因是與VSP和ISP有關的重組費用。欲瞭解更多信息，請參閲本10-Q表格其他部分包括的未經審計的綜合財務報表附註中的附註5：“重組、資產減值和其他淨額”。

商譽與無形資產減值

截至2020年7月3日的6個月，無形資產減值為130萬美元，而截至2019年6月28日的6個月為160萬美元。

利息支出

截至2020年7月3日的6個月中，利息支出增加了1900萬美元，達到8440萬美元，而截至2019年6月28日的6個月中，利息支出為6540萬美元。這一增長是由於收購Quantenant和信貸貸款提取而產生的額外債務。截至2020年7月3日的6個月，我們的平均長期債務餘額總額(包括當前到期日)為43.012億美元，加權平均利率為3.9%，而截至2019年6月28日的6個月，加權平均利率為3.9%，為33.724億美元。

債務再融資和提前還款損失

截至2020年7月3日的6個月，債務再融資虧損為零，而截至2019年6月28日的6個月，債務再融資虧損為40萬美元。


35

目錄
其他收入(費用)

截至2020年7月3日的6個月，其他收入(支出)減少了380萬美元，支出為270萬美元，而截至2019年6月28日的6個月的收入為110萬美元。

所得税撥備和優惠

在截至2020年7月3日和2019年6月28日的6個月裏，我們分別錄得740萬美元的所得税優惠和6150萬美元的撥備。

截至2020年7月3日的6個月的所得税優惠包括我們某些國外和國內業務的750萬美元的所得税和預扣税優惠，部分被10萬美元的離散費用所抵消。

截至2019年6月28日的6個月的所得税撥備包括我們某些海外和國內業務的所得税和預扣税6160萬美元，與解決外國税務糾紛有關的600萬美元，針對外國司法管轄區不確定税收狀況的新準備金和現有準備金利息230萬美元，以及前一年調整的40萬美元。這些金額由與釋放與前幾年有關的外國司法管轄區不確定税收頭寸的準備金和利息有關的340萬美元以及與股權獎勵超額税收優惠有關的540萬美元所抵消。

有關更多信息，請參閲本表格其他部分包括的未經審計綜合財務報表附註中的附註13：“所得税”和附註15：“後續事項”。

流動性與資本資源

這一部分包括對我們的現金需求、表外安排、或有事項、現金來源和使用、運營、營運資本以及長期資產和負債的討論和分析。
合同義務
截至2020年7月3日，2019年Form 10-K中包含的合同義務表(包括其附註)在正常業務過程之外沒有實質性變化。
表外安排

在正常業務過程中，我們就某些交易向某些方提供備用信用證或其他擔保工具，包括但不限於材料購買承諾、降低託收風險的協議、租賃、公用事業或海關擔保。截至2020年7月3日，公司的循環信貸安排包括1500萬美元的承諾額，取決於用於簽發信用證的循環信貸安排的可用餘額，截至本表格10-Q的日期為400萬美元。截至2020年7月3日，循環信貸安排項下有100萬美元的未償還信用證，這降低了公司的借款能力。截至2020年7月3日，我們在循環信貸安排之外也有680萬美元的未償還擔保和信用證。

作為在正常業務過程中獲得融資的一部分，我們已經為我們的某些子公司的定期貸款融資和擔保債券提供了擔保，截至2020年7月3日，擔保總額為140萬美元。根據歷史經驗和目前掌握的信息，我們相信在可預見的將來，我們不需要根據備用信用證或擔保安排付款。

我們沒有記錄任何與這些信用證和擔保安排有關的責任。有關更多信息，請參閲我們未經審計的綜合財務報表附註中的附註7：“長期債務”和附註10：“承諾和或有事項”，這些附註包括在本表格10-Q的其他部分。

偶然事件

我們是在正常業務過程中籤訂的各種協議的一方，根據這些協議，我們可能有義務賠償其他各方因協議標的引起的或與協議標的有關的某些責任。我們簽訂的一些協議要求我們賠償對方因以下原因造成的損失：知識產權侵權、環境污染和其他財產損害、人身傷害、我們未能遵守適用法律、我們的疏忽或故意不當行為或我們違反與出售資產所有權等事項相關的陳述、保證或契諾。
36

目錄
如果我們的產品不能按預期運行，或者我們產品的這種故障導致或被指控造成經濟損害、人身傷害或財產損失，我們將面臨保修和產品責任索賠的風險。此外，如果我們設計的任何產品被指控有缺陷，我們可能會被要求參與召回。根據任何特定客户的重要性和其他相關因素，我們可能會同意就有效的缺陷產品索賠向該客户提供更優惠的權利。

我們維持董事和高級管理人員的保險單，以保障我們的董事和高級管理人員不承擔任何董事或高級管理人員以董事或高級管理人員身份可能產生的各種責任，包括根據“交易所法案”承擔的某些責任。

“仙童協議”規定了對仙童當時的現任和前任董事、高級管理人員和員工的賠償和保險權。具體地説，我們同意，在收購仙童之後不少於六年的時間裏，我們將：(A)就收購生效之前作為仙童或其子公司的董事、高級管理人員、僱員或其他受信人擔任飛兆或其子公司的董事、高級管理人員、僱員或其他受託人而對受補償方提起的任何訴訟中的損失和費用(包括預付律師費和開支)進行賠償，並使其不受損害；(B)維持仙童或其任何附屬公司的公司註冊證書或附例中的所有條文，或仙童或其任何附屬公司與任何受彌償一方訂立的任何其他協議中關於就收購生效時間之前發生的作為或不作為免除法律責任、對高級人員、董事及僱員作出彌償及預支開支的所有條文；及(C)在符合某些條件的情況下，向仙童當時的董事和高級管理人員提供一份保險和賠償政策，該保險和賠償政策為收購生效時間之前發生的事件提供不低於仙童當時現有保單的優惠，或如果沒有不低於優惠的保險範圍，則為可用的最佳保險範圍。

同樣，Quantenant協議規定了有利於Quanane公司當時的現任和前任董事、高級管理人員、員工和代理人的賠償和保險權。具體地説，本公司同意，在收購Quantenan後不少於六年的時間內，本公司將：(A)在特拉華州法律允許的最大限度內，在發生任何針對受補償方的威脅或實際索賠訴訟、訴訟、法律程序或調查的情況下，對該受補償方進行賠償並使其不受損害，該訴訟、訴訟、訴訟或調查全部或部分基於或與該人士在收購生效時間之前擔任Quantenan或其子公司或前身的董事、高級管理人員、僱員或代理有關；或(B)在收購後不少於六年的時間內，本公司將：(A)在特拉華州法律允許的最大限度內，對該受補償方進行任何威脅或實際索賠訴訟、訴訟、訴訟或調查(B)維持Quantenan及其每間附屬公司的公司註冊證書及附例中有關消除董事責任及補償高級人員、董事及僱員責任的條文，而該等條文對預期受益人的利益不遜於Quantenan及其每間附屬公司於Quantenant協議日期已存在的公司註冊證書及附例中的相應條文；及。(C)取得並悉數支付不可撤銷地延長Quantenant董事及高級職員的董事及高級職員責任保障的溢價。

雖然我們在某些協議下的未來義務可能包含對賠償責任的限制，但其他協議沒有此類限制，而且根據該等協議，由於我們義務的有條件性質以及每項特定協議所涉及的獨特事實和情況，無法預測未來可能支付的最高金額。從歷史上看，我們根據任何這些賠償支付的款項對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流沒有實質性影響，我們不相信未來根據這些賠償我們可能需要支付的任何金額對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流都不會有重大影響。

有關與法律事項有關的可能或有事項，請參閲本表格10-Q其他地方“法律事項”標題下未經審計的綜合財務報表附註中的“承擔及或有事項”。有關某些環境事項的信息，另請參閲2019年表格10-K的第I部分，第1項“企業-政府監管”。

現金的來源和用途

截至2020年7月3日，我們的現金和現金等價物餘額為20.604億美元。2010年3月24日，我們在循環信貸安排項下借入11.65億美元，作為預防措施，以增加我們的現金狀況，並提供財務靈活性，以應對新冠肺炎疫情影響的不確定性(“信貸安排提取”)。我們相信，我們現有的現金和現金等價物，加上我們來自運營的現金流，將足以為我們的運營、債務償還和資本需求提供資金，並使我們能夠在至少未來12個月內保持對各種債務協議的遵守。如果結果或事件與我們的財務預測或業務計劃不同，我們的流動性可能會受到不利影響。截至2020年7月3日的現金和現金等價物總額包括約14億美元
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目錄
在美國境內可用。我們也有能力在美國獲得額外的現金，通過從我們的外國子公司分配、新的銀行貸款或債務義務來滿足我們的國內需求。

我們需要現金來支付我們的運營費用、營運資金需求、戰略收購和投資的支出、包括本金和利息在內的債務償還、研發、資本支出以及回購我們的普通股。由於信貸安排的提取，截至2020年3月24日，我們基本上已經借入了循環信貸安排下的所有可用金額。截至本10-Q表格的日期，我們在循環信貸安排下有400萬美元可用，但受某些條件的限制。信貸安排提取的收益可用於償還2020年到期的部分債務，以及用於營運資金、一般公司或其他目的。我們預計，隨着我們繼續償還債務，未來一段時間的利息支出仍將相當可觀。

我們的主要流動資金來源是手頭的現金和現金等價物、運營產生的現金以及外部借款和股票發行的資金。在短期內，我們希望通過運營產生的現金以及手頭的現金和現金等價物來滿足我們的主要現金需求。

我們認為，可能影響我們內部和外部現金來源的關鍵因素包括：

•新冠肺炎大流行造成的地緣政治和宏觀經濟因素已經並將繼續對大多數國家和行業的經濟產生負面影響。這場大流行的潛在影響以及各政府實體和行業對此的反應、大流行的持續時間和嚴重程度、大流行在未來幾個月再次出現的可能性以及預期的恢復期都是不確定的。
•影響我們的經營結果和現金流的因素，包括對我們產品的需求變化對我們業務和運營的影響，包括新冠肺炎疫情的影響，競爭定價壓力，對我們製造能力的有效管理，我們進一步降低運營費用的能力，我們重組計劃對我們生產和成本效率的影響，以及我們使保持業務競爭力所需的研發支出的能力；以及
•這些風險和不確定性可能會影響我們獲得銀行融資及債務及股權資本市場的能力，這些因素可能會削弱我們以可接受的條件獲得所需融資或應對商機和發展所出現的能力，這些因素包括利率波動、宏觀經濟狀況，包括新冠肺炎疫情導致的宏觀經濟形勢、銀行普遍可獲得貸款的突然減少或銀行融資成本的相關增加，以及我們維持遵守現行債務協議下的契諾的能力。

我們1.00%債券的持有者可以在2020年9月1日或之後提交它們進行轉換。該批1.00%的債券將於2020年12月1日到期。我們是否有能力償還長期債務，包括1.625釐票據、1.00釐票據、循環信貸安排和定期貸款“B”安排，以繼續遵守我們債務協議所載的各項契約，以及為營運資本、資本開支和業務發展提供資金，將視乎我們從經營活動中賺取現金的能力而定，這些因素包括我們未來的經營表現、經濟從新冠肺炎大流行中全面復甦的時間，以及金融、競爭、立法、監管和其他條件，其中部分或全部可能超越這些條件。
如果我們不能從運營中產生足夠的現金，我們可能需要籌集額外的股本或借入額外的資金，以實現我們的長期目標。雖然我們觀察到最近受新冠肺炎疫情影響的資本市場出現了一些企穩，但不能保證我們進入資本市場時會有股本或借款，或者如果有的話，會以我們可以接受的利率或價格進行。

在正常業務過程中，我們評估我們的現金需求，並在必要時調整我們的庫存支出、運營支出和資本支出，以反映當前的市場狀況和我們預計的銷售和需求。我們的資本支出主要用於製造設備和擴大產能。我們的資本支出水平會對我們可用於其他計劃的現金產生重大影響。例如，在截至2020年7月3日的6個月中，我們支付了2.056億美元的資本支出，而在截至2019年6月28日的6個月中，我們支付了3.105億美元的資本支出。我們目前對2020年剩餘時間和2021年及以後的最低合同資本支出承諾分別約為3310萬美元和2650萬美元。我們修正了我們的預測，以反映新冠肺炎疫情造成的當前事態發展，目前預計2020年剩餘時間的資本支出約佔收入的7%至8%。未來的資本支出可能會受到當前未預測的事件和交易的影響。
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目錄

主要現金流來源

我們的長期現金產生取決於我們業務產生現金的能力。截至2020年7月3日和2019年6月28日的六個月，我們來自運營活動的現金流分別為3.205億美元和3.608億美元。減少4,030萬美元的主要原因是，與2019年相比，與2019年相比，由於對我們產品的需求減少，淨收益大幅減少，但被有效的營運資本管理和2020年未支付可變薪酬所抵消。我們維持正運營現金流的能力取決於我們能否實現我們的收入目標以及製造和運營成本目標，以及其他因素。我們對資產和負債的管理，包括營運資本和長期資產和負債，也會影響我們的運營現金流，下面將討論這些組成部分。

週轉金

營運資本以流動資產總額減去流動負債總額計算，根據終端市場需求和我們對某些項目(如應收賬款、存貨和應付賬款)的有效管理而波動。截至2020年7月3日，我們的營運資本(不包括現金和現金等價物以及長期債務的當前部分)為10.15億美元，在我們過去八個財季的每個季度末都在10.434億美元至7.674億美元之間波動。截至2020年7月3日，我們的營運資本，包括現金和現金等價物以及長期債務的當前部分，為23.798億美元，在我們過去八個財季的每個季度末都在23.798億美元到10.714億美元之間波動。在截至2020年7月3日的六個月內，我們的營運資本受到信貸安排提取和資本支出減少的最大影響。雖然為營運資本提供資金的投資會減少我們的現金餘額，但這些投資對於支持業務和運營計劃是必要的。

長期資產和負債

我們的長期資產主要包括房地產、廠房和設備、無形資產、遞延税金和商譽。我們的製造合理化計劃包括努力更有效地利用我們現有的製造資產和供應安排。我們相信，如果需要，可以通過與第三方達成製造協議，以合理的條件隨時獲得額外的製造能力。

我們的長期負債，不包括長期債務和遞延税款，包括我們的外國固定收益養老金計劃下的負債和或有税準備金。關於我們的外國固定收益養老金計劃，我們每年為這些義務提供的資金等於該計劃運營的每個司法管轄區法定要求的最低金額。這一年度數額取決於許多精算假設。

重要的融資和資本事件

概述

在過去的幾年裏，我們採取了各種措施來確保進行收購的流動性，回購我們普通股的股份，降低利息成本，修改現有的關鍵融資安排，在某些情況下，延長我們的部分債務到期日，以繼續為我們提供額外的運營靈活性。
現金管理

我們管理現金的能力是有限的，因為我們的主要現金流入和流出是由我們的銷售和供應協議條款、合同義務、債務工具以及法律和監管要求決定的。雖然我們在購買資本設備的時間上有一定的靈活性，但我們必須及時投資於資本設備，以保持我們的製造效率，並支持我們的新產品平臺。我們繼續持有在信貸安排提取項下借入的所有金額，這些金額可用於償還2020年到期的部分債務，並用於營運資金、一般公司或其他目的。

債務擔保和相關契諾

截至2020年7月3日，我們遵守了與我們的1.00釐債券和1.625釐債券有關的契約，以及修訂後的信貸協議中的契約，包括與我們的定期貸款“B”融資和循環信貸融資有關的契約，以及我們其他債務協議中的契約。我們的1.00釐債券和我們的1.625釐債券優先於安森美半導體及其擔保人子公司現有和未來的次級債務，並享有平等的支付權。
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目錄
我們現有和未來的所有優先債務以及作為無擔保債務的所有債務在擔保該等債務的資產範圍內從屬於我們所有現有和未來的有擔保債務。

近期會計公告

有關最近會計聲明的討論，請參閲我們的2019年Form 10-K和本Form 10-Q其他部分包含的未經審計的合併財務報表附註中的註釋3：“最近的會計聲明”。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們面臨金融市場風險，包括利率和外幣匯率的變化。為了降低這些風險，我們使用了衍生金融工具。我們不會將衍生金融工具用於投機或交易目的。
截至2020年7月3日，我們的長期債務(包括本期債務)總額為48.532億美元。我們的固定利率債務沒有利率變化的利率敞口，截至2020年7月3日，我們的固定利率債務總額為35.15億美元。截至2020年7月3日，我們的浮動利率債務餘額為13.382億美元，我們確實有利率敞口。利率上調50個基點，包括利率掉期的影響，將對我們未來12個月的預期年度利息支出產生約860萬美元的影響。然而，如果存款和投資利率也增加，我們的現金和現金等價物賺取的額外利息將抵消部分影響。我們訂立利率掉期合約，以對衝因定期貸款“B”融資及循環信貸融資項下我們的浮動利率債務的未來利息支付而導致現金流變動的部分風險。
雖然我們觀察到最近受新冠肺炎疫情影響的資本市場出現了一些企穩，但不能保證我們進入資本市場時會有股本或借款，或者如果有的話，會以我們可以接受的利率或價格進行。
為了確保我們外匯對衝頭寸的充分性和有效性，我們從會計和經濟角度持續監測我們的外匯遠期頭寸，既有獨立的，也有結合其基礎外匯敞口的。然而，考慮到預測的內在侷限性和打算對衝的風險敞口的預期性質，我們不能保證此類計劃將抵消外匯匯率不利變動造成的不利財務影響的一部分以上。

我們面臨與以我們的功能貨幣以外的貨幣計價的交易相關的風險，以及將以外幣計價的金額轉換為美元的影響，這是報告流程的正常部分。我們的一些日本業務使用日元作為功能貨幣，這導致了換算調整，作為累積的其他綜合收入的組成部分。

我們簽訂遠期外幣合約，在經濟上對衝以非功能性貨幣重新計量某些已記錄資產和負債所產生的收益和損失。這些非指定對衝的公允價值變動立即在其他收入和支出中確認，以抵消被對衝資產或負債的公允價值變動，而2020年7月3日和2019年12月31日的外匯合約名義金額分別為1.725億美元和1.833億美元。我們的政策禁止投機金融工具，禁止交易沒有基礎風險的貨幣，也禁止進行任何貨幣的交易，以故意增加基礎風險。
我們幾乎所有的收入都是用美元交易的。然而，我們的大量運營支出和資本購買都是以當地貨幣進行交易的，包括日元、歐元、韓元、馬來西亞林吉特、菲律賓比索、新加坡元、瑞士法郎、人民幣和捷克克朗。由於我們以這些當地貨幣進行交易的重要性，我們的業績會受到以美元衡量的貨幣匯率變化的影響。例如，我們確定，基於貨幣匯率10%的假設加權平均變化，假設沒有抵銷對衝頭寸或相關活動，截至2020年7月3日，我們的業績將對我們的税前收入產生約6060萬美元的影響。

項目4.管理控制和程序

對披露控制和程序的評價

我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們的披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的有效性進行了評估。根據這項評估，我們的首席執行官和首席執行官
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目錄
財務總監總結説，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序有效，以確保根據交易所法案提交的報告中要求披露的信息在規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定。

財務報告內部控制的變化

我們還在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，在包括首席財務官和首席財務官在內的管理層的參與下，對截至2020年7月3日的財季期間發生的財務報告內部控制變化(如交易法第13a-15(F)和15d-15(F)條所定義)進行了評估。

在截至2020年7月3日的財季內，我們對財務報告的內部控制(根據交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。


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目錄
第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟

有關我們的法律程序及相關事宜的討論，請參閲本表格10-Q其他部分所載綜合未經審計財務報表附註中“法律事宜”標題下的“承擔及或有事項”。有關某些環境事項的信息，另請參閲2019年表格10-K的第I部分，第1項“企業-政府監管”。

第1A項危險因素

我們的業務、財務狀況和經營結果受到許多趨勢、風險和不確定因素的影響。我們每個季度都會審查並在適用的情況下更新我們的風險因素。與2019年10-K表格第I部分第1A項披露的風險因素相比，除以下情況外，沒有發生實質性變化：

我們董事會通過的股東權利計劃可能會阻止第三方以可能導致我們股東溢價的方式收購我們。

2020年6月7日，我們的董事會授權並宣佈派息一股，並宣佈每股已發行普通股派息一股優先股購買權(“權利”)。如果一個人或一羣關聯人或關聯人獲得我們當時已發行普通股15%或更多的實益所有權，除某些例外情況外，每項權利都將使其持有人(收購人或關聯人或關聯人集團除外)有權以低於公開市場價格的大幅折扣購買我們普通股的額外股份。此外，在某些情況下，我們可以在一對一的基礎上將權利(收購人或關聯人或關聯人集團實益擁有的權利除外)全部或部分交換為我們的普通股股份。股東權利計劃可能會使第三方在未經我們董事會批准的情況下收購我們或我們的一大塊普通股變得更加困難，這可能會阻止第三方以可能導致我們股東溢價的方式收購我們。

本公司受政府法律、法規和其他與隱私和數據保護相關的法律義務的約束。

世界範圍內隱私和數據保護問題的立法和監管框架正在迅速演變，在可預見的未來可能仍然不確定。公司收集個人身份信息(“PII”)和其他數據作為其業務流程和活動的一部分。這些數據受各種美國和國際法律法規的約束，包括各種監管機構或其他政府機構的監督。許多外國和政府機構，包括歐盟和本公司開展業務的其他相關司法管轄區，都有關於收集和使用從其居民或在其管轄範圍內運營的企業獲得的PII和其他數據的法律法規，這些法規目前比美國的限制更嚴格。此外，2016年5月，歐盟通過了一般數據保護條例，該條例實施了更嚴格的數據保護要求，並從2018年5月開始對違規行為規定了更嚴厲的處罰。此外，在其他適用法律中，加州於2018年6月通過了重要的新消費者隱私法，並於2020年1月1日生效，泰國於2019年5月通過了個人數據保護法B.E.2562。此外，我們的全球業務有時可能需要根據美國海關和出口管制法規(包括“出口管理條例”和“國際武器貿易條例”)跨國進口、出口或傳輸數據。沒有能力或被認為沒有能力充分解決隱私和數據保護問題，即使沒有根據，或者沒有遵守適用的法律、法規、政策、行業標準、合同義務或其他法律義務, 這可能會給公司或公司官員帶來額外的成本和責任，包括鉅額罰款，並可能損害我們的聲譽、抑制銷售並對我們的業務造成不利影響。

新冠肺炎疫情的影響已經並可能繼續對我們的業務、運營業績和財務狀況產生不利影響。

我們的業務一直受到新冠肺炎疫情的不利影響，預計將繼續受到影響。除了全球宏觀經濟影響外，新冠肺炎疫情和相關的不利公共衞生事態發展已經並預計將繼續對我們的國內和國際運營和銷售活動造成幹擾。此外，我們和我們的供應商、第三方分銷商、分包商和客户已經，並預計將繼續受到工人缺勤、隔離和對我們某些員工履行工作能力的限制、辦公室和工廠關閉或限制、港口和其他航運基礎設施中斷、邊境關閉或其他旅行或健康相關限制的幹擾。根據對我們的製造、組裝和測試活動或我們的供應商、第三方分銷商或分包商運營的影響程度，我們的供應鏈、製造和產品發貨預計將繼續延遲，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。另外，新冠肺炎大流行或其他疾病的爆發，在短期內，
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目錄
從長遠來看，這可能會對許多國家的經濟和金融市場造成不利影響，導致經濟下滑或衰退，從而可能對我們產品的需求產生不利影響，並影響我們的運營業績和財務狀況。不能保證新冠肺炎疫情造成的任何銷售額下降都會被隨後時期的銷售額增加所抵消。這些影響單獨或綜合在一起，可能會對我們的業務、運營結果、法律風險敞口或財務狀況產生實質性的不利影響。新冠肺炎疫情對我們運營和財務業績的影響程度將取決於未來的事態發展，包括疫情的持續時間、蔓延和強度，所有這些都是不確定和難以預測的。由於形勢的發展速度，我們目前無法估計這些因素對我們業務的長期影響，但對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流的不利影響一直是，並可能繼續是重大的。

新冠肺炎疫情造成的業務中斷已經並可能繼續對我們的業務運營和設施造成重大損害，並且已經並可能繼續對我們的供應鏈、客户基礎、業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

我們在美國和國際的製造設施和配送中心，以及我們的第三方供應商的運營，都容易受到洪水、颶風、地震、颱風和類似自然災害以及停電、電信故障、工業事故、健康和安全流行病(包括新冠肺炎疫情)和類似事件造成的損失和中斷的影響。在我們運營的任何地區發生這些或其他事件可能會對我們的供應鏈、我們交付產品的能力和產品成本產生負面影響，從而嚴重擾亂我們業務的運營。例如，由於2020年期間新冠肺炎大流行的爆發，我們和/或我們某些第三方供應商已經並可能繼續經歷我們的一些工廠產量下降的情況，這些下降已經並可能繼續導致我們的供應鏈中斷，產品交付延遲或無法按預期時限交貨，或者根本無法，和/或客户流失。新冠肺炎疫情造成的中斷已經並可能繼續對我們的收入、收益和現金流產生不利影響，這既是因為收入減少，也是因為與新冠肺炎疫情相關的成本增加。此外，這些事件已經並可能繼續導致消費者信心和支出下降，並增加了對美國和世界經濟的波動性。雖然我們承保的保險通常是賠償上述類型的損失，但此類保險可能不足以按商業合理的費率和條款覆蓋受影響地區可能發生或繼續存在的所有損失。在一定程度上，新冠肺炎大流行、其他衞生流行病、自然災害或其他業務中斷造成的任何損失都不在保險、任何費用、減記之列。, 減值和收入減少可能會對我們的業務、我們的運營結果和我們的財務狀況產生實質性的不利影響。

我們的許多設施和流程是相互依賴的，任何特定設施的運營中斷都可能對我們生產許多產品的能力產生重大不利影響，這可能對我們的業務和運營結果產生重大不利影響。

我們利用一個集成製造平臺，在該平臺中，多個工廠可以各自生產單個產品組裝所需的一個或多個組件。作為我們網絡中必要的相互依賴的結果在我們的製造設施中，工廠靠近製造流程前端的操作中斷可能會對我們生產許多產品的能力造成不成比例的影響。例如，我們位於捷克共和國Rožnov pod Radhoštěm的工廠生產我們許多工廠使用的硅片，而isg在其製造過程的前端主要依賴第三方進行生產，任何運營中斷，包括任何未來的旅行禁令或限制、隔離、避難所就地訂單或因新冠肺炎大流行而導致的關閉，任何影響這些設施的自然災害或人為災難或其他特殊事件都將產生如果任何此類設施發生中斷，我們可能無法以可接受的條件從合格的第三方有效地採購更換組件，在這種情況下，我們生產許多產品的能力可能會受到嚴重影響或延遲。相反，我們的許多設施都是單一來源的設施，只生產我們的最終產品之一，任何此類設施的中斷都將嚴重延誤或停止相關產品的生產。如果發生任何此類運營中斷，我們可能會在開始在新設施生產替換組件或產品時遇到困難(例如，由於施工延誤)或將生產轉移到其他現有設施(例如，由於產能限制或向新制造流程過渡的困難)，任何這些都可能導致未來收入的損失，並對我們的業務和運營結果產生重大不利影響。

整體經濟狀況的不景氣或波動可能會對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。

近年來，全球半導體行業的銷售跟蹤了金融危機、隨後的復甦和持續的經濟不確定性的影響。我們認為，全球經濟狀況特別不穩定和不確定，這不僅是因為新冠肺炎大流行和由此可能導致的全球經濟衰退，而且是因為最近和預期有關國際貿易和貿易的政治、立法和監管條件的變化。
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目錄
由於客户需求減少以及客户推遲購買，不均衡的復甦或新一輪的全球經濟低迷可能會給我們的銷售帶來壓力。不穩定或不明朗的經濟情況，以及我們從事重要業務的市場(包括香港)持續的政治動盪，都會對我們的銷售和盈利能力造成不利影響，並使我們和我們的競爭對手難以準確預測和規劃我們未來的業務活動。

從歷史上看，半導體行業一直是高度週期性的，因此，客户對半導體和相關產品的需求會出現明顯的起伏。我們相信，我們今天的業務更多地是由長期增長動力推動的，而不是像歷史上那樣，僅僅受到宏觀經濟和行業週期性的推動。就像我們在2019年所做的那樣，由於一般的行業或經濟狀況，我們可能再次經歷經營業績的週期波動。我們無法準確預測半導體行業未來低迷和好轉的時間，也無法準確預測這些情況可能會有多嚴重和持續時間有多長。由於產品週期(半導體及使用半導體的最終用户產品)成熟或一般經濟狀況下滑，或預期產品週期將成熟，經常會出現重大下滑，並可能導致產品需求減少、產能過剩、庫存水平高企及平均售價加速侵蝕，任何上述情況均可能因營業費用增加超過收入下降、利潤率下降、製造產能未充分利用及/或資產減值費用而對我們的經營業績造成重大不利影響。另一方面，顯著的經濟好轉可能會導致我們無法及時和具有成本效益地滿足需求。一旦出現這樣的好轉，我們可能無法充分及時地擴大我們的勞動力和運營，採購足夠的資源和原材料，或尋找合適的第三方供應商，以有效地應對對我們現有產品的需求變化或客户對新產品的需求，我們的業務和運營結果可能會受到重大不利影響。

如果我們對沒有實現或需要比預期更長時間實現的有利經濟條件進行了錯誤的規劃，我們可能會面臨產品相對於客户需求的供過於求。過去，客户支出的減少促使我們，未來可能也會促使我們和我們的競爭對手降低產品定價，這對毛利潤產生了負面影響。此外，不可預測的經濟狀況(包括但不限於新冠肺炎疫情導致的經濟狀況惡化)導致的收入波動，可能會改變我們預期的營運資金需求，並幹擾我們的短期和長期戰略。如果我們的銷售額、盈利能力和戰略受到一般經濟狀況的低迷或波動的負面影響，我們的業務和經營業績可能會受到重大不利影響。

我們的鉅額債務可能會對我們的財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。

截至2019年12月31日，我們有37.492億美元的未償債務。我們將來可能需要承擔額外的債務，以償還或再融資其他未償還的債務，進行收購或其他用途，如果我們產生額外的債務，我們現在面臨的相關風險可能會加劇。例如，在2020年3月24日，作為預防措施，為了增加我們的現金狀況和促進財務靈活性，鑑於新冠肺炎疫情帶來的不確定性，我們在循環信貸安排項下額外借款11.65億美元，因此，我們目前已經借入了循環信貸安排項下的幾乎所有可用金額。截至本10-Q表格的日期，我們在循環信貸安排下有400萬美元可用，但受某些條件的限制。我們的槓桿化程度可能會對我們的潛在和現有投資者產生重要影響，包括：

•我們將來為營運資金、資本支出、收購、一般公司目的或其他目的獲得額外融資的能力可能會受到損害；
•我們資本分配政策的時間、金額和執行情況，包括我們2018年的股票回購計劃，可能會受到我們槓桿化程度的影響；
•我們來自經營活動的現金流的很大一部分必須專門用於支付我們債務的利息和本金，這減少了我們可用於運營的資金，並可能限制我們從事可能符合我們長期最佳利益的行為的能力；
•我們的一些債務現在是並將繼續採用浮動利率，如果市場利率上升，這可能會導致更高的利息支出；
•我們的債務協議可能包含，任何對我們的債務進行再融資的協議都可能包含財務和限制性契約，我們不遵守這些契約可能會導致違約事件，如果不能治癒或放棄，可能會對我們產生實質性的不利影響；
•我們的負債水平將增加我們對普遍的經濟低迷和不利的工商業狀況(包括新冠肺炎疫情)的脆弱性，並降低我們應對這些情況的靈活性；
•隨着我們的長期債務老化，我們必須償還這些債務，而且可能需要重新談判，或者尋求額外的融資；
•如果我們承擔的債務需要抵押品來擔保這些債務，我們的資產可能會面臨風險，我們與此類資產相關的靈活性可能會受到限制；
•我們的償債義務可能會限制我們計劃或應對業務和半導體行業變化的靈活性；
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•與我們的競爭對手相比，我們的巨大槓桿可能會使我們處於競爭劣勢，因為相對於整體資本結構，我們的競爭對手的槓桿可能較少；以及
•相對於槓桿率較低的競爭對手，我們的負債水平可能會使我們處於競爭劣勢。

如果我們繼續保持或擴大我們的鉅額債務，我們的財務狀況和經營結果可能會受到實質性的不利影響。此外，如果新冠肺炎疫情的持續宏觀經濟影響，包括美國或其他政府當局採取的某些行動，如美聯儲宣佈的降低短期利率，導致銀行長時間關閉或許多潛在借款人同時突然增加負債請求，我們可能無法獲得現金或產生額外的債務，這兩種情況中的一種或兩種都可能使銀行業不堪重負。

如果我們的運營子公司可能沒有獨立的償還債務的義務，無法向我們提供現金用於償還債務，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。

我們通過子公司開展業務。我們債務的償還取決於我們的子公司產生現金流的情況，以及它們通過股息、債務償還或其他方式向我們提供這些現金的能力。除非我們的子公司是我們債務的擔保人，否則他們沒有義務支付此類債務的到期金額，也沒有義務為此提供資金。我們的子公司可能不能或可能不被允許進行分配，以使我們能夠就我們的債務進行付款。每家子公司都是不同的法律實體，在某些情況下，法律、合同、政府或監管限制可能會限制我們從子公司獲得現金的能力。如果我們沒有收到子公司的分派或付款，我們可能無法就我們的債務支付所需的本金和利息，如上所述，任何到期償還債務的能力都將對我們的業務、財務狀況和運營業績產生重大不利影響。

如果利率上升，我們的浮動利率債務項下的償債義務可能會大幅增加，這將對我們的經營業績產生重大不利影響。

根據我們的某些貸款，包括根據我們修訂的信貸協議，借款的利率是可變的，因此我們面臨利率風險。如果利率上升，即使借款金額不變，我們的浮動利率債務的償債義務也會增加，我們的淨收入和現金流，包括可用於償還債務的現金，將相應減少。在2017年第一季度、2019年第一季度和2020年第二季度，我們簽訂了利率互換協議，涉及將浮動利率轉換為固定利率支付，以降低部分定期貸款B貸款和2022年底之前循環信貸貸款的利率波動性。然而，我們可能不會就我們所有的可變利率債務維持利率掉期，我們簽訂的任何掉期可能不會完全緩解我們的利率風險。如果風險成為現實，並且沒有得到完全緩解，由此導致的利息支出增加可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。

我們目前的一些債務和相關協議，包括修訂後的信貸協議和我們的利率互換協議，利率與libo利率掛鈎，預計將在2021年之後停止。雖然這些協議中的某些協議，如修訂的信貸協議，規定了在Libo利率終止的情況下確定替代基本利率的程序，但並不是所有的協議都這樣做。無論如何，不能保證替代基本利率可能是什麼，以及這些基本利率將比LIBO利率和潛在停止LIBO利率的任何其他不可預見的影響更有利還是更不有利。公司打算關注2021年後可能逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率的發展，並與其貸款人合作，以確保任何脱離倫敦銀行間同業拆借利率的過渡對其財務狀況的影響都將微乎其微，但不能保證停止使用倫敦銀行間同業拆借利率的影響不會對我們的運營業績產生實質性的不利影響。

前瞻性陳述

這份Form 10-Q季度報告包括“前瞻性陳述”，這一術語在“證券法”第27A節和“交易法”第21E節中有定義。除歷史事實的陳述外，本10-Q表格中包括或合併的所有陳述均可被視為前瞻性陳述，特別是在“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”標題下有關我們的計劃、戰略和前景的陳述。前瞻性陳述的特點通常是使用諸如“相信”、“估計”、“預期”、“項目”、“可能”、“將”、“打算”、“計劃”或“預期”等詞語，或通過討論戰略、計劃或意圖。本表格10-Q中的所有前瞻性陳述均以我們目前的預期、預測、估計和假設為基礎，涉及風險、不確定因素和其他因素，可能導致結果或事件與前瞻性陳述中表達的結果或事件大不相同，這些風險、不確定因素和其他因素可能導致結果或事件與前瞻性陳述中所表達的大不相同-
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目錄
看起來像是結算單。這些因素包括我們的收入和經營業績；經濟狀況和市場(包括當前的金融狀況)；與關税或其他政府貿易政策變化(包括美中之間的貿易政策)有關的風險；與我們能否滿足我們關於收入前景和毛利率佔收入百分比的假設有關的風險；匯率波動的影響；半導體行業的週期性；對我們產品的需求變化；我們客户和分銷商的庫存變化；與重組行動和裁員相關的風險；技術和產品開發風險；我們的產品可能被指控侵權的風險。這些風險包括：我們知識產權的執行和保護以及相關風險；與我們的信息系統和安全網絡的安全相關的風險；原材料、電力、天然氣、水和其他供應鏈不確定性的可用性；我們在需要時有效地將生產轉移到其他設施以保持客户供應連續性的能力；對半導體產品的可變需求和激進的定價環境；我們在成本效益的基礎上成功地增加產量並以當前產品可接受的質量進行生產的能力；與我們的收購和處置相關的風險，包括我們實現收購和處置的預期效益的能力。收購或處置可能會擾亂我們目前的計劃和運營的風險，收購或處置導致的意外成本、費用或支出的風險，以及整合和整合被收購的業務所產生的困難, 我們及時向SEC提交被收購企業的財務信息，以及我們準確預測被收購企業未來財務表現的能力；競爭對手的行動，包括競爭對手產品公告的不利影響；定價和毛利潤壓力；與將華為技術有限公司及其非美國附屬公司和子公司以及其他客户添加到美國商務部、工業安全局實體名單中相關的風險；關鍵客户的流失；訂單取消或預訂減少；製造產量的變化；成本和費用的控制以及實現成本節約和抗辯或提起訴訟的成本，以及與不利訴訟結果相關的潛在重大成本；根據我們的資本分配政策決定將現金儲備用於各種用途的風險，如債務預付、股票回購或收購，而不是保留這些現金以備將來需要；與我們的債務協議中可能不時生效的大量槓桿和限制性契約相關的風險；與我們全球業務相關的風險，包括貿易政策的變化，與工會和集體談判安排有關的外國就業和勞工事務，我們開展重要業務的市場(包括香港)持續的政治動盪，以及人為和/或自然災害，影響我們運營或財務業績的公共衞生和安全爆發。, 這些風險包括：因新冠肺炎疫情爆發而導致的風險；在美國和國際範圍內的國際武裝衝突和恐怖活動的威脅或發生；美國或國際税率或立法的變化風險；與公司治理和披露標準的加強和新監管相關的風險和成本；與新法律要求相關的風險；與氣候變化及其相關法規對我們的運營的潛在影響相關的風險；以及涉及環境或其他政府監管的風險和開支。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述。除法律規定外，我們不承擔更新此類信息的義務。可能影響我們未來業績或事件的其他因素在2019年Form 10-K的第I部分第1A項“風險因素”、本Form 10-Q以及我們的其他SEC報告中不時描述。在就我們的證券作出任何投資決定之前，您應仔細考慮2019年Form 10-K第II部分中本10-Q表第I部分第1A項“風險因素”中描述的趨勢、風險和不確定因素，以及提交給SEC的後續報告。如果下列任何趨勢、風險或不確定性實際發生或持續，我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到重大不利影響，我們證券的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。歸因於我們或代表我們行事的人的所有前瞻性陳述都明確地受到本警告性聲明的限制。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

下表提供了截至2020年7月3日的季度內我們普通股回購的相關信息：
期間 (1)
購買的股份總數(2)
每股平均支付價格(美元)(3)
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的近似美元價值(以百萬為單位)($)
2020年4月4日-2020年5月1日4,758  15.11  —  1,295.8  
2020年5月2日-2020年5月29日7,139  15.73  —  1,295.8  
2020年5月30日-2020年7月3日19,783  19.11  —  1,295.8  
總計31,680  17.75  —  

(1)這些時間段代表我們2020年第二季度的財政月開始日期和結束日期。
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目錄
(2)購買的股份數量代表員工持有的普通股股份，這些員工向本公司提供擁有的普通股股份，以滿足員工在歸屬RSU時應繳的預扣税款和根據股份回購計劃購買的股份。
(三)每股價格分別以投標或回購時的公允市值為準。

股票回購計劃

在截至2020年7月3日的季度內，我們沒有根據股票回購計劃回購普通股。

根據股票回購計劃，在某些或有情況下，我們可以在2018年12月1日至2022年12月31日期間回購最多15億美元的普通股(不包括費用、佣金和其他費用)。我們可以不時以私下協商的交易或公開市場交易回購我們的普通股，包括根據交易法規則10b5-1和規則10b-18的交易計劃，或通過這些方法或其他方法的任何組合。任何回購的時間和實際回購的股份數量將取決於各種因素，包括我們的股價、公司和監管要求、我們債務義務的限制、資本的可獲得性以及其他市場和經濟條件。股票回購計劃不要求我們購買任何特定數量的普通股，並受各種因素的影響，包括我們董事會的酌情權。截至2020年7月3日，股份回購計劃下的授權剩餘金額為12.958億美元。

有關員工為滿足歸屬RSU和股份回購計劃而向本公司提交的普通股股份的更多信息，請參閲本表格10-Q中其他部分包括的我們未經審計的綜合財務報表的附註8：“每股收益和股本”(注8：“每股收益和股本”)，瞭解有關員工為滿足歸屬RSU和股份回購計劃而應繳的適用員工預扣税金的更多信息。

第3項高級證券違約

沒有。

項目4.礦山安全披露

不適用。

項目5.其他信息

沒有。

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目錄
項目6.展品

展品索引
 
證物編號：
展品説明*
3.1
安森美半導體公司B系列初級參與優先股指定證書(通過引用本公司於2020年6月8日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件3.1併入)。
4.1
安森美半導體(On Semiconductor Corporation)與北卡羅來納州計算機股份信託公司(Computershare Trust Company，N.A.)於2020年6月8日簽署的作為權利代理的權利協議(通過引用本公司於2020年6月8日提交給委員會的當前8-K表格報告的附件4.1而併入)。
10.1
於2020年6月23日由安森美半導體公司(On Semiconductor Corporation)作為借款人、其附屬擔保人一方、作為行政代理和抵押品代理的德意志銀行(Deutsche Bank AG)紐約分行以及構成所需貸款人的某些貸款方(通過參考本公司於2020年6月24日提交給證券交易委員會的當前8-K報表的附件10.1併入)簽署的“信貸協議第八修正案”(通過參考本公司於2020年6月24日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.1併入)。
31.1  
首席執行官根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法第13(A)-14(A)或15d-14(A)條進行的證明(1)
 31.2  
首席財務官依據“1934年證券交易法”第13(A)-14(A)或15d-14(A)條(按照2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條通過)進行的證明(1)
 32  
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條通過的“美國法典”第18編第1350條規定的首席執行官和首席財務官的證明(2)
 101.INS  
XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。(1)

 101.SCH  
XBRL分類擴展架構文檔(1)

 101.CAL  
XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔(1)

 101.DEF  
XBRL分類擴展定義Linkbase文檔(1)


 101.LAB   
XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔(1)


 101.PRE  
XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫文檔(1)


104
封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。


 

*
根據交易法提交的報告(表格10-K、表格10-Q和表格8-K)在第000-30419號文件下存檔。
(1)
謹此提交。
(2)
隨函提供。

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目錄
簽名

根據“交易法”的要求，註冊人已正式促使本報告由其正式授權的下列簽名人代表其簽署。
  論半導體公司
*(Registrant)
    
日期：2020年8月10日依據：/s/伯納德·古特曼
   伯納德·古特曼
   
執行副總裁、首席財務官兼財務主管
(首席財務官及獲正式授權簽署本報告的高級人員)
依據：/s/小伯納德·R·科爾皮茨
小伯納德·R·科爾皮茨
首席會計官
(首席會計主任及獲正式授權簽署本報告的人員)





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